《项目策划与可行性研究》教学课件
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13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师第一讲 绪 论13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师内容预告 关于项目 关于项目策划 关于项目可行性研究 关于课程与教学13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师1. 关于项目13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师任何组织都要开展工作,工作通常包括日常运作和项目;日常运作(Operation)是指持续不断和联系进行的工作;项目(Project)则是指: 为完成某一独特的产品或服务所做的一次性努力(a temporary endeavor undertaken to produce a unique product, service, or result)。 一定约束条件下、具有特定目标的一次性任务。 在一定时间里,在预算规定范围内,需达到预定质量水平的一项一次性任务。 项目的概念13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 项目的类型 开发一项新产品或新服务; 实现组织机构、人员配备或工作作风的变革; 设计一种新的运输车辆; 开发或购买一套新的信息系统; 造一座房屋或设施; 为某个社区建造供水系统; 谋取政治职位的竞选运动; 响应某合同的招标 13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 建设项目以固定资产投资方式进行的一切开发建设活动。如工业建设中的一座工厂、一个矿山,民用建设中的一个居民区、一幢住宅、一所学校等均为一个建设项目。可分为新建扩建改建项目、技术改造项目和区域开发项目等。区域开发项目:地块开发、园区开发、新区(城)开发、地区开发13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师具有明确的特定的目标;具有明确的起点和终点(时间约束);需要资源条件(资源约束);项目是一个系统的有机整体。 项目的特点案例:实施珠三角规划纲要2011-2012重点工作任务中提出的部分重大项目13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师任何项目均需要一定的资源条件(投入)投资:为获取预期收益而投入资金(资本)或资源的经济活动预期收益主要指经济收益,也包括社会效益投入的资金(资本)可以是货币资金,也可以是实物资金或其他资源。由于各种资源均可以折算为一定的货币价值量,故投资的最一般、最抽象的形式就是垫付货币资金(资本)。 项目投资13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师为达到投资目的而进行的项目的规划决策、控制和调整的工作。项目管理是多层次的概念: 投资者的管理 政府机构及职能部门的管理 银行和金融机构的管理项目策划与可行性研究是项目管理的重要工作环节 项目管理13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师初 步 可 行 性 研 究更新改造项目建议书可行性研究项目评估投资决策工程设计谈判签约施工安装试运转竣工验收生产经营机会研究投资前阶段投资阶段经营阶段 项目周期项目从提议、论证、决策,到建设运营,直至报废为止的“全过程”。13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师2. 关于项目策划13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 基本概念策划一词最早出现在后汉书 隗器传中:“是以功名终申,策画复得”之句。其中“画”与“划”相通互代,“策画”即“策划”,意思是计划、打算。策最主要的意思是指计谋,如:决策、献策、上策、下策、束手无策;划指设计,工作计划、筹划、谋划,意思为处置、安排。现代意义的“策划”可以理解为借助一定的信息素材,为达到特定的目的、目标而进行设计,以为具体的可操作性行为提供创意、思路、方法与对策。所谓策划,即为达到所定的目标而进行的“构想、提案、实践”这一全过程。策划就是一种策略、筹划、谋划,它是个人、企业、组织机构为了达到一定的目的,在充分调查市场环境以及相关联的环境的基础上,遵循一定的方法或者规则,对未来即将发生的事情进行系统、周密、科学的预测,制定切合实际、科学可行的方案,同时在发展中不断地调整以适应环境的变化。日本策划家和田创认为:策划是通过实践活动获取更佳效果的智慧,它是一种智慧创造行为;更多人说策划是一种对未来采取的行为做决定的准备过程,是一种构思或理性思维程序。13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 策划的特点策划的本质是一种思维智慧的结晶。策划具有目的性,不论什么策划方案,都有一定的目的,不然就没意义了。策划具有前瞻性、预测性,策划是人们在一定思考以及调查的基础之上进行的科学的预测、因此具有一定的前瞻性。策划具有一定的不确定性、风险性。策划既然是一种预测或者筹划就一定具有不确定性或者风险。策划具有一定的科学性。策划不是一种突然的想法、或者突发奇想的方法,它是建立在调查研究和科学分析基础之上进行的预测、筹划。策划具有创意性,策划是一种思维的革新、具有创意的策划,才是真正的策划,策划的灵魂就是创意。策划具有可操作性,这是策划方案的前提,如果一个策划连最基本的可操作性都没有,那么再有创意也不会成功。13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 好策划”的两大要素1、新颖的内容策划案中含有崭新的创意和构想,令人拍案叫绝的创意和巧妙出奇的构想;2、实现的可能不管多么高明的创意,如果在这企业的组织下无法实现,充其量也不过是画中的饼,充不了饥,发挥不了作用。越容易实现而可期待其效果的策划,才是越高明的策划;反过来说,越难实现、效果越小的策划,就是越差的策划。策划 Do right things + do things right杰出的创意 实现的可能性 最大的期待效果13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师策划必须具备的能力信息收集能力快速收集有用的信息的能力表现能力通俗易懂、引人入胜地表达策划内容的能力分析能力分析、整理事务现象使之明确的能力说服能力使有关方面理解、采纳及推行策划的能力预见能力洞察时代、预测事务变化和走向的能力判断能力判断策划的优劣、迅速作出判断的能力创造能力善于想象、创新的能力实施能力顺利、切实地实施策划的能力13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 常见的策划类型产品策划:实体产品、服务产品、空间产品 营销策划:产品营销、机构营销、城市营销 活动策划:文化活动、商业活动、学术活动、公益活动 全程策划:不同类型、不同尺度的空间产品:麓海天堂旅游度假区莞韶产业园核心区东莞长安滨海新区13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 不同的策划情景对机会或者目标比较明确的项目进行策划有题目、有概念,如何形成方案?案例:长安滨海新区有诉求、没题目、没概念,如何确立题目、形成概念、制定方案?从机会研究开始从目标诉求开始案例:广佛肇合作产业园13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师3. 关于项目可行性研究13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师可行性研究属于项目投资前期工作,是项目投资决策前的技术经济分析与论证。是指:在项目投资前,对项目(范围确定的投资机会)有关的社会、经济、技术等各方面进行深入的调查研究与分析论证,拟订具有确定地址、确定投入产出、确定有效时期的不同项目方案,对方案进行分析、比较与优选,最终提出系统的项目投资建议(可行性研究报告)的过程。可行性研究是指对一项投资或项目计划作全面的调查研究,其详尽程度足以判定:是放弃这个项目还是在下一阶段继续进行工作或支付费用。可行性必须包括技术上和经济上能否成功两个方面。简言之,是关于“投资是否值得”和“在各种可行方案中,何者为最佳选择”的研究。 基本概念13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 联合国工业发展组织:工业可行性研究编制手册第一章 实施纲要第二章 项目的背景和历史第三章 市场和工厂生产能力第四章 材料投入物第五章 建厂地址和厂址第六章 工程设计第七章 工厂组织和管理费用第八章 人工第九章 项目建设第十章 财务和经济估价 原国家计委:关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法一 总论二 需求预测和拟建规模三 资源、原材料、燃料及公用设施情况四 建厂条件和厂址方案五 设计方案六 环境保护七 企业组织、劳动定员和人员培训八 实施进度建议九 投资估算和资金筹措十 社会及经济效益评价 可行性研究的内容可行性研究内容视不同项目而各有所侧重,没有固定的统一模式。13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师市场需求(必要性)资源环境(可能性)经济效益(充分性)项目方案13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 可行性研究的阶段可行性研究按其工作进展程序和内容的深浅一般划分为三个阶段,即机会研究、初步可行性研究、详细可行性研究。1. 机会研究机会研究又称为投资机会鉴定。其主要任务是提出建设项目投资方向的建议,即在一个确定的地区和部门,根据对自然资源和对市场需求的调查、预测以及国内产业政策和国际贸易联系等情况,选择建设项目,寻求最有利的投资机会。对于大中型项目的机会研究,所需时间一般为12个月。投资估算往往采用简单的方法,如套用相近规模的单位能力建设费等。精确度允许误差在士30%以内。机会研究所需费用约占投资的0.1%1%。机会研究的结果一旦引起投资者的兴趣,就应进行下一步的研究。13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师2. 初步可行性研究在机会研究的基础上进行,对拟建项目的各个方面作更进一步的调查研究,其主要任务是弄清在机会研究阶段提出的项目设想能否成立。主要方面是:1) 拟建项目是否确有投资的吸引力。2) 是否具有通过可行性研究在详细分析、研究后作出投资决策的可能。3) 确定是否应该进行下一步的市场调查、各种试验辅助研究和详细的可行性研究等工作。4) 是否值得进行工程、水文、地质勘察等代价高的下一步工作。初步可行性研究的深度比机会研究深,投资估算精确度一般要求达到土20%,研究费用约占项目总投资的0.25%1.5%,所需时间为24个月。 可行性研究的阶段13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师3. 详细可行性研究详细可行性研究是项目投资决策的基础。它是经过技术上的先进性、经济上的合理性和财务上的盈利性论证之后,对工程项目做出投资的结论。因此。它必须对市场、生产纲领、厂址、工艺过程、设备选型、土木建筑以及管理机构等各种可能的选择方案,进行深入的研究,才能寻得以最少的投入获取最大效益的方案。其可能的误差一般应为士10%,所需费用,中小型项目约为总投资的1.0%3.0%,大型项目约为0.25%1%,时间约需要8一12个月或者更长。 可行性研究的阶段13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 项目评估项目评估是项目前期工作的关键阶段,是银行参与项目投资决策的一项重要工作。它既是银行货款决策的依据,又会对项目主办者作出投资决策产生重大影响。项目评估与可行性研究的关系:1. 共同点 处于项目管理周期的同一时期 目的一致 基本原理、方法和内容相同2. 区别 服务的主体不同 研究的侧重点不同 所起的作用不同 工作的时间不同13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 可行性研究的作用 投资者制定项目投资决策的依据 政府审核批准项目的依据 银行和金融机构发放贷款时进行评估的依据 投资者和有关各方签订各种合同或协议的依据 编制下阶段设计工作的依据13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师4. 关于课程与教学13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 为何学习项目策划与可行性研究课程城市与区域规划的实施、城市与区域的建设发展最终需要通过一个个具体的项目来进行,项目是城市与区域建设发展的基本单元,实际上规划是否可行往往取决于项目是否可行。相应地,城市规划管理也具体落实到项目的规划与建设管理,可行性研究是规划建设管理的重要依据;项目对城市与区域发展具有不同程度的影响:大项目如三峡工程、南水北调等,对大区域城市发展格局及影响区域内具体城市的建设规划影响重大;中项目如广州的地铁、新机场等,对城市经济社会环境及空间格局影响重大;小项目也各有其特定的影响范围;城市与区域建设发展、土地开发等项目的不确定性。城市战略规划实际上便是城市与区域层面的策划与可行性研究;传统城市规划在计划经济体制下形成,重技术分析、多长官意志,相对缺乏经济分析与论证,难以适应市场经济背景下的发展现实。可行性研究可提供经济分析的概念、方法与技术。13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师 教学计划介绍项目策划与可行性研究的基本框架与核心内容以实践应用为重点,不作过多的理论分析侧重地区开发、土地开发类项目13802940197 中山大学地理科学与规划学院本科课程项目策划与可行性研究 _2016版李立勋 博士、教授、注册城市规划师手机:13802940197 微信:sysu-llx;或搜手机号电邮:; 办公:1. 地理与规划学院D2172. 东南区236幢(规划设计研究院)联系方式
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