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1、我国心脑血管疾病用药市场分析程 谋前言：心脑血管疾病是所有疾病类别中最重要的一个疾病类别，心脑血管疾病用药市场规模是中国药品市场仅次于抗感染药的一个药物类别，是产生单品销售额超过5亿元的重磅炸弹品种最多的领域，也是涉及国内药品生产企业最多的一个领域。本文将从心脑血管疾病流行病学、心脑血管疾病用药总体规模变化、重点心脑血管疾病用药类别开展变化以及重点产品主要生产厂家份额等角度对我国心脑血管用药市场进行分析。一、流行病学分析1、心脑血管疾病患病率分析心脑血管疾病在所有的疾病类别中，是发病率较高，治疗难度较大的一种疾病类型，且随着人们生活方式的改变，这一表现显得更为突出。因此，心脑血管疾病常常被人们
2、形容为“人类健康的第一杀手，可见，这一类型的疾病对于人类健康影响的范围之广。一项由中美科学家联合完成的覆盖全国17个省市的40岁以上成年人169871名，研究时间跨度从19912000年历时10年，随访率到达94.3的流行病学研究结果说明：心脑血管疾病和癌症已成为我国人民主要死亡原因，其中男性前五位死因分别是恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病、意外事故和传染病；女性前五位死因分别为心脏病、脑血管疾病、恶性肿瘤、肺炎和流感以及传染性疾病。根据2003年中国卫生部?国家卫生效劳研究?结果说明：2003年在我国循环系统疾病的患病率合计约为50见图1。2、心脑血管疾病患病人数分析根据中国最近一次人口统计数据
3、显示的12.95亿人口计算，我国循环系统疾病患病总人数约为6500万人，高血压病患病人数约为3400万人，脑血管病患病人数约为850万人，而冠心病患病人数约为600万人。根据“全国卫生效劳调查慢性病定义，这里指的是经医生“明确诊断患有某种慢性病，并采取了治疗措施的患者人数。因此，这一统计数据显示的是目前中国市场对心脑血管疾病药品生产与经营企业来讲的有效目标患者，其他虽患有心脑血管疾病但并未采取治疗措施的患者只能是潜在的目标患者，需要等这局部患者的治疗条件改善后企业的挖掘与培育才能转化为能产生购置行为的消费者见图2。说明：根据“全国卫生效劳调查慢性病定义，慢性病患病人数是指经医生“明确诊断患有某
4、种慢性病，并“采取了治疗措施服药、理疗等的患者人数。3、心脑血管疾病患病率城乡差距心脑血管疾病同糖尿病等疾病通常被称为“富贵病，原因就在于其发病机理决定了其多发于生活条件较好的地区与人群。我国城乡贫富差距较大的现状使得心脑血管疾病在城市和农村的患病率差异明显。以冠心病为例，冠心病在农村人群中的患病率为2，但在城市那么高达12.4%，这也是目前各心脑血管疾病药品生产企业销量主要诞生于城市市场的原因，但我国广阔农村药品市场的供给也已经引起国家相关部门和众多生产企业的注意，并且一些药品生产企业的“农村战略已经取得了很大成效，这些企业在为农村市场带来药品供给的同时，也为企业自身带来了丰厚的回报见图3。
5、4、心脑血管疾病患病率开展趋势比拟1998年和2003年我国循环系统疾病患病率的变化可以发现，心脑血管疾病的患病率在我国呈现出迅猛上升的态势，尤其是高血压和脑血管疾病的患病率在近年来更是增长迅猛见表1。且受我国居民生活水平的改善和生活方式的改变以及社会人口日趋老龄化的影响，心脑血管疾病患病率将进一步提高。前文提到的研究结果还说明：我国处于职业巅峰期4064岁的人群受到心脑血管和肿瘤等慢性疾病影响的比例比兴旺国家更大。表1 我国居民心脑血管疾病1998年与2003年患病率比拟高血压脑血管病冠心病循环系统疾病1998年患病率2003年患病率50总体增长率%年均增长率%二、心脑血管疾病用药总体市场分
6、析1、心脑血管疾病用药总体市场规模增长变化心脑血管疾病用药在我国药品市场上向来占据了重要的地位，在所有的药物类别中，其市场规模仅次于全身用抗感染药物。从2000年以来，其市场规模每年都保持较高的增长速度，2004年心脑血管药物市场规模到达了450亿元，相比2000年翻了一番。其中，化学药仍然占据了主导地位，与中成药的比例约为2：1见图4。2、心脑血管疾病用药总体均价变化尽管心脑血管疾病用药销售规模仅次于抗感染药物，排在第二位，但平均用药单价比拟低，在中国14大类用药类别中，其平均单价排在第9位，平均价格仅高于消化系统用药等少数几个类别，这可能与心脑血管疾病是长期慢性病，需要长期用药有关。统计心
7、脑血管用药总体销售量与销售额的增长情况并进行比拟会发现，总体销售额的增长速度要高于销售量的增长速度。这说明，心脑血管疾病用药金额规模的增长除了是因为整体用药数量增长外，更重要的原因在于用药单价的增长。如图5所示，心脑血管疾病用药平均每最小包装单位的价格由1999年的0.92元增长到了2004年的2.11元，5年来，每年都有较大的增长，且近两年来的增长有加速的趋势。同很多医院一些廉价又有效的老药却难觅踪迹的现象形成鲜明对照，也与有关部门通过招标采购等手段降低人民用药负担的愿望相距甚远。这说明尽管通过招标采购等手段使现有品种价格不断下调，但不断又有新的价格更高的品种在医院市场出现，替代了原有品种的
8、市场地位。当然，对于企业投入资源研发出来的新产品给予一定的定价优势，有利于鼓励中国药企对于新品研发的投入，有利于中国医药产业的长远开展，但如何平衡和降低人民用药负担之间的矛盾，是需要引起重视的问题。尤其是这些高价产品并没有在技术上有质的突破，而仅仅是改变了一下包装的规格和剂型的时候，更不由人不思念那些廉价又能解决问题的却被整个流通链条抛弃的老药。注：最小包装单位指的是不分规格剂型品种等，所有药品的一个最小销售单位计为一个最小包装单位，仅用于整个宏观药品市场规格剂型等市场结构相对稳定时有意义。三、心脑血管疾病用药主要药物类别分析1、硝酸酯类药物市场1.1 我国硝酸酯类药物历年市场规模与增长率硝酸
9、酯类药物应用时间较长，在冠心病治疗药物中的地位显著，尤其是硝酸甘油在心绞痛急救方面可以说是很多心绞痛病人随身携带的“救命药。该类药物市场规模多年来一直保持较高的市场增长率，在1999年至2003年间，市场规模增长率均在20%以上，2004年增长率下降为11.22%，市场规模到达24.57亿元人民币见图6。1.2 2004年硝酸酯类药物主要品种市场份额在硝酸酯类药物中，单硝酸异山梨酯市场份额占据了硝酸酯类药物超过70%的市场份额，其次是硝酸异山梨酯，约占据22%的市场份额，急救常用药硝酸甘油尽管必不可少，但使用时机不多，约占据硝酸酯类销售额的4.4%。单硝酸异山梨酯和硝酸异山梨酯合计占据了硝酸酯
10、类市场份额的93.6%见图7。2、受体阻滞剂2.1 受体阻滞剂历年市场规模与增长率受体阻滞剂近年来的市场规模增长有较大的波动，2002年前增长率相对平稳，2003年下降为11%左右，2004年获得了迅猛增长，相比2003年增长率高达40%，市场规模一举到达20亿元人民币见图8。2.2 2004年受体阻滞剂主要品种市场份额2004年受体阻滞剂中门冬氨酸钾镁占据了市场老大的地位，市场份额约为35.5%。名列二、三位的分别是美托洛尔和比索洛尔，市场份额分别为21.6%和20.7%，两者相差不大。艾司洛尔那么以8.5%的市场份额位居第四。前四位品种合计市场份额到达了86.3%，成为受体阻滞剂中最主要的
11、四个品种见图9。2.3 2004年医院市场门冬氨酸钾镁主要生产企业份额在2004年医院市场上，匈牙利吉瑞大药厂成为门冬氨酸钾镁市场上最大的赢家，占据了门冬氨酸钾镁市场的近半壁江山。国内企业辽宁丹东制药厂、山东绿叶制药股份、海口康力元制药和南京圣和药业分列第二至第五位，但市场份额相差不大。门冬氨酸钾镁前5位生产企业市场份额合计达75%，市场集中度较高见图10。3、钙离子拮抗剂3.1 钙离子拮抗剂类药物历年市场规模与增长率钙离子拮抗剂市场规模增长率在2001年陷入低谷，相比2000年仅增长5.23%，之后开始迅速上升，至2004年增长率到达27.75%，市场规模到达60亿元。钙离子拮抗剂是冠心病治
12、疗用药中市场规模相对较大、应用范围较广的药物类别见图11。3.2 2004年钙离子拮抗剂主要品种市场份额在钙离子拮抗剂众多品种中，氨氯地平、硝苯地平、非洛地平和尼莫地平分别以37.6%、24%、13.4%和12.2%的市场份额列第一至第四位，前四品种合计市场份额为87.2%，市场集中度较高见图12。3.3 2004年氨氯地平医院市场主要生产企业份额氨氯地平作为国际心脑血管疾病中的一个“重磅炸弹药物，为其原研企业美国辉瑞带来了巨大的经济效益。其专利保护期过后，引起了国内众多企业的仿制兴趣，从辉瑞手中抢得了局部市场份额，也拉低了氨氯地平居高不下的价格。但目前为止，国内企业尚难以撼动大连辉瑞络活喜在
13、氨氯地平市场上的地位，2004年国内企业中北京赛科制药在医院市场上取得的成绩最好见图13。3.4 2004年硝苯地平医院市场主要生产企业份额硝苯地平作为一个专利过期多年的老品种，目前国内已经有过百家企业获得了生产批文，根本实现了国产化。2004年在医院市场仍然以北京拜耳的市场份额最大，高达56.7%，上海现代、江苏扬子江药业、青岛黄海和进口企业德国拜耳分别以10.6%至5.9%的市场份额分列第二至第五位。前5家企业的市场份额合计到达了90%，市场集中度较高见图14。4、中成药中成药治疗冠心病注重对患者进行整体调节，同时，针对患者的不同情况辩证施治，可以做到标本兼治，在冠心病和脑中风等心脑血管疾
14、病的治疗中有独特的优势，对中成药的开发和利用目前已经成为国内甚至国际上的热点。4.1 心脑血管用中成药地位卓著2004年心脑血管用药占据了全国药品市场的16.6%，仅次于抗感染药物位居第二，其中中成药约占据1/3的市场份额。心脑血管用中成药在心脑血管疾病用药和全国药物市场上均占据重要地位见图15。4.2 心脑血管疾病用中成药用药途径在心脑血管中成药中，口服用药与注射用药都获得了较快的增长，截至目前，市场仍以方便使用的口服用药为主，但注射用心脑血管中成药近两年的新品种层出不穷，增长势头良好，预计在今后会扮演更为重要的角色见图16。4.3 心脑血管疾病用中成药品种分析心脑血管疾病治疗用口服中成药市
15、场以大品种为主，销售额较大的品种包括复方丹参滴丸、通心络、步长脑心通、地奥心血康、银杏叶片等，其零售规模均在5亿元以上，其主要销量奉献在药店终端。在医院终端口服用心脑血管中成药销售形势相比注射用药形势就不如药店。笔者摘取南方医药经济研究所中成药医院数据库广州、重庆、成都三城市2004年第三季度至2005年第二季度样本医院数据可知：在市场份额超过2%的心脑血管疾病用中成药中，注射剂型占据了8个席位，口服制剂只有4位见表2。这也说明：在容易诞生大品牌的心脑血管中成药市场，如果不是OTC品牌，离开药店终端的奉献，单纯在医院终端就难以产生像复方丹参滴丸等品种一样的“重磅炸弹品种。表2 南方医药经济研究所中成药医院数据库摘录 单位：万元药品名称样本医院销售额市场份额参麦注射液13.13%复方血栓通胶囊6.21%银杏叶片6.11%通心络胶囊4.28%复方丹参滴丸4.28%血栓通注射液4.21%参附注射液3.98%灯盏花注射液3.69%舒血宁注射液2.88%血塞通注射液2.66%丹参注射液2.59%三七总甙注射液2.11%其他100.00%
我国心脑血管疾病用药市场研究分析报告
