汽车零部件刹车片行业项目可行性分析报告

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1、2011年汽车零部件刹车片行业项目可行性研究报告摘 要中国刹车片市场需求量很大，估计全国每年需求刹车片8000万套左右。2010年国内摩擦与密封材料的产量、产值和销售收入均实现两位数增长，总产量（不包括半成品材料）为44.63万吨，同比增长18.95%；总产值83.91亿元，同比增长24.62%；销售收入82.86亿元，同比增长29.92%。销售收入与总产值的差额缩小，库存积压减小。摩擦与密封材料行业“十一五”期间的发展目标是：总产值平均每年递增11.8%，2010年达到100亿元。其中，摩擦材料80亿元。出口交货值平均每年递增27.6%，2010年达到50亿元。加快产品的无石棉化进程，201

2、0年摩擦与密封材料的无石棉化率分别为80%和60%以上。到“十一五”末期，行业集中度提高20%以上，通过质量管理体系认证的企业比例为70%以上。在品牌建设方面，摩擦材料行业新增两个自主知识产权的国际品牌，培育4到6家中国名牌企业。我们在对中国汽车刹车片市场深入调查研究的基础上，完成了2011年汽车刹车片行业调研报告，全面总结汽车刹车片概况；深入分析了我国汽车刹车片行业需求和供给市场态势，分析了行业内国内外品牌竞争格局以及中国主要汽车刹车片生产企业经营状况；并对中国汽车刹车片产业发展趋势及投资形势进行了预测。是汽车刹车片行业相关企业单位和个人等准确了解目前行业市场动态，把握行业发展趋势，制作市场

3、策略的不可多得的决策参考。报告目录第一章 刹车片行业外部环境分析161.1全球市场环境161.1.1国际市场现状及发展趋势161.1.2国际市场需求结构分析161.1.3全球主要供应商171.2国内市场环境181.2.1中国刹车片产业当前发展现状及趋势181.2.2社会环境与经济环境191.2.3国内产业政策解析271.3国内外刹车片行业差距29第二章 行业基本情况分析302.1行业生命周期分析302.2市场总体分析302.2.1刹车片制造业总体发展能力302.2.3经济效益分析312.2.2行业整体增长趋势312.3上游原材料市场的影响322.3.1石油对汽车刹车片行业的影响分析322.3.

4、2钢铁行业对汽车刹车片行业的影响分析332.4下游汽车产业发展趋势342.4.1产品发展趋势342.4.2产品更新周期越来越短352.4.3大力采用通用底盘352.4.4在全球范围内优化选购零部件来降低成本362.4.5广泛采用新技术362.4.6零部件向模块化供给方向发展362.4.7生产方式向“柔性化”方向发展36第三章 进出口贸易分析383.1进出口总况383.1.1 近5年进出口规模及增长分析383.1.2 在外贸中的地位383.1.3 进出口额差异及变化393.2 2003-2010年出口状况403.2.1 出口规模及增长(金额及数量)403.2.2 主要出口目的地国家及洲别403.

5、2.3 出口源发地省市比较433.3 2003-2010年进口状况443.3.1 进口规模及增长(金额及数量)443.3.2 主要进口源发地国家及洲别453.3.3进口目的地省市比较483.4进出口价格分析493.5进出口前景与需求量预测50第四章 行业需求分析514.1总体市场需求分析514.2不同区域市场需求分析524.3不同领域市场需求分析534.4消费者需求特点分析544.52000年-2010年刹车片制造业整体销售能力分析564.5.1 工业销售产值增长变化趋势564.5.2 销售收入增长变化趋势564.6刹车片制造业市场份额分析574.6.1 不同规模企业市场份额分析574.6.2

6、 不同所有制企业市场份额分析584.6.3 2010年市场份额前10名企业基本营运情况584.7 产品出口分析594.7.1 2003年-2010年产品出口交货增长变化分析594.7.2 出口产品地域分布趋势分析604.8 市场需求预测60第五章 市场竞争状况625.1产品产量分析625.1.1 2000年-2010年产品产量的趋势变化分析625.1.2 2010年产品产量份额分析625.1.3区域生产格局635.1.4 工业总产值增长变化趋势645.2销售渠道分析645.2.1销售渠道分析645.2.2销售渠道效益分析655.2.3产品最佳销售渠道选择665.3产品品牌分析675.3.1 品

7、牌关注度分析675.3.2 品牌竞争格局695.3.3 2010年行业内十大品牌70第六章 刹车片行业主要企业分析716.1山东金麒麟集团716.1.1企业基本概况716.1.2企业经营状况716.1.3企业产品配套736.1.4企业发展战略736.2杭州杭城摩擦材料有限公司756.2.1企业基本概况756.2.2企业经营状况756.2.3企业产品配套766.2.4企业发展战略766.3山东双连制动材料有限公司776.3.1企业基本概况776.3.2企业经营状况776.3.3企业产品配套786.3.4企业发展战略786.4东营信义汽车配件有限公司806.4.1企业基本概况806.4.2企业经营

8、状况806.4.3企业产品配套816.4.4企业发展战略826.5福建冠良汽车配件有限公司836.5.1企业基本概况836.5.2企业经营状况836.5.3企业产品配套846.6汇众集团扬州市宏泰机电摩擦材料856.1.1企业基本概况856.1.2企业经营状况856.1.3企业产品配套856.1.4企业发展战略856.7枣阳华龙摩擦材料有限公司866.7.1企业基本概况866.1.2企业经营状况866.1.3企业产品配套876.8河北星月制动元件有限公司886.8.1企业基本概况886.8.2企业经营状况886.8.3企业产品配套886.8.4企业发展战略886.9泉州昌隆汽车配件工业有限公司

9、896.9.1企业基本概况896.9.2企业经营状况896.9.3企业产品配套906.10枣阳兴亚摩擦材料有限公司916.1.1企业基本概况916.1.2企业经营状况916.1.3企业产品配套916.11莱州鲁达刹车片有限公司936.11.1企业基本概况936.11.2企业经营状况936.11.3企业产品配套936.11.4企业发展战略936.12十堰市九霄摩擦材料有限公司946.1.1企业基本概况946.1.2企业经营状况946.1.3企业产品配套956.13浙江杭万汽车零部件实业有限公司976.13.1企业基本概况976.13.2企业经营状况976.13.3企业产品配套986.13.4企业

10、发展战略996.14芜湖市中亚汽车制动元件有限公司1006.1.1企业基本概况1006.1.2企业经营状况1006.1.3企业产品配套1006.1.4企业发展战略1006.15杭州泰明顿摩擦材料有限公司1016.1.1企业基本概况1016.1.2企业经营状况1016.1.3企业产品配套1016.16杭州西湖摩擦材料有限公司1026.1.1企业基本概况1026.1.2企业经营状况1026.1.3企业产品配套1036.17上海乐嘉刹车系统有限公司1056.18杭州杭城摩擦材料有限公司1066.1.1企业基本概况1066.1.2企业经营状况1066.1.3企业产品配套1076.1.4企业发展战略10

11、76.19临安华龙摩擦材料有限公司1086.1.1企业基本概况1086.1.2企业经营状况1086.1.3企业产品配套1086.1.4企业发展战略1086.20石家庄泰明顿摩擦材料有限公司1096.1.1企业基本概况1096.1.2企业经营状况1096.1.3企业产品配套1106.1.4企业发展战略110第七章、中国汽车刹车片行业配套市场机会分析1117.1 轿车刹车片需求分析1117.1.1轿车市场分析1117.1.2 轿车刹车片市场机会分析1157.2 MPV刹车片需求分析1167.2.1 MPV市场分析1167.2.2 MPV刹车片配套市场机会分析1167.3 皮卡刹车片需求分析1177

12、.3.1 皮卡市场趋势分析1177.3.2皮卡市场需求分析1187.4 SUV刹车片需求分析1197.4.1 SUV市场分析1197.4.2 SUV刹车片市场配套机会分析1217.5 轻卡刹车片需求分析1247.5.1 轻卡产销分析1247.5.2 轻卡刹车片市场需求分析1257.6 大中型卡车刹车片需求分析1267.6.1 重卡市场发展趋势1267.6.2 大中型卡车刹车片市场需求分析1287.7 轻客刹车片需求分析1297.7.1轻型客车市场状况1297.7.2 轻型客车刹车片市场需求分析1317.8 大中型客车刹车片需求分析1327.8.1 大中型客车产销分析1327.8.2 大中型客车

13、产销分析1327.8.3大中型客车刹车片市场需求分析133第八章 汽车刹车片售后市场分析1348.1中国汽车刹车片售后市场概况1348.2乘用车售后市场用刹车片器市场分析1358.2.1乘用车用刹车片器售后市场分析1358.2.2乘用车刹车片器售后市场发展趋势1358.3商用车车售后市场用刹车片器市场分析1368.3.1商用车用刹车片器售后市场分析1368.3.2商用车用刹车片器售后市场发展趋势137第九章 刹车片行业投资分析1389.1投资价值分析1389.2进入壁垒1389.3投资风险分析1399.4产品SWOT分析1419.5投资策略分析1429.5.1 精益化的发展战略1429.5.2

14、 自主研发的贯彻实施问题1439.5.3 提高我国汽车刹车片国产化1449.5.4 加强资本运作1449.5.5 企业营销策略分析144表目录表 1 全球主要供应商情况表17表 2 2006年刹车片行业内主要企业经营效益情况表31表 3 2011年1-6月汽车产销情况表（辆）35表 4 2003-2010年中国刹车片进口量情况表38表 5 2003-2010年中国零部件产品与刹车片进口情况表39表 6 2003-2010年中国刹车片进口额情况表39表 7 2003-2010年中国刹车片出口规模情况表40表 8 2003-2010年中国刹车片出口各洲数量情况表41表 9 2003-2010年中国

15、刹车片出口美洲与亚洲的比例变动41表 10 2003-2010年中国刹车片出口各洲金额情况表42表 11 2003-2010年中国刹车片出口主要目的国数量情况表42表 12 2003-2010年中国刹车片出口主要目的地金额情况表43表 13 2010年各地区出口刹车片情况表43表 14 2010年中国刹车片主要发货省市排名（按数量）44表 15 2003-2010年中国刹车片进口规模情况45表 16 2003-2010年中国刹车片从各洲进口数量情况46表 17 2003-2010年中国刹车片从各洲进口金额情况表46表 18 2003-2010年中国刹车片从主要来源地进口数量情况47表 19 2

16、003-2010年中国刹车片从主要来源地进口金额情况48表 20 2010年各地区进口刹车片情况表48表 21 2010年进口刹车片的主要省市情况表48表 22 2003-2010年中国刹车片进出口价格对比49表 23 2003-2010年刹车片进出口量表50表 24 2011年1-8月刹车片进出口量情况表50表 25 2002-2010年中国汽车刹车片需求量变动表52表 26 2004-2010年不同车型刹车片需求量54表 27 2003-2010年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）56表 28 2000-2010年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）57表 29不同规模企业市场份额情况表

17、57表 30 2010年不同性质刹车片企业经营情况比较58表 31 2010年市场份额前10名企业营运情况58表 32 2003-2010年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动表59表 33 2008-2012年汽车产量及保有量预测61表 34 2008-2012年汽车刹车片需求量预测61表 35 2000-2010年中国摩擦材料产量分析62表 36 国内刹车片主要生产基地分布63表 37 2000-2010年中国摩擦材料工业总产值增长变化趋势64表 38 不同车型所需刹车片的主要品牌与价格范围69表 39 山东金麒麟集团财务情况72表 40 2006-2010年山东金麒麟集团产品生产及配套情

18、况73表 41杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况76表 42 2006-2010年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况76表 43 山东双连制动材料有限公司汽车刹车片产品情况78表 44 福建冠良公司年生产能力情况表83表 45 福建冠良公司财务情况表83表 46 2006-2010年福建冠良公司产品产量及配套情况84表 47 产品结构及配套情况85表 48 枣阳华龙摩擦材料有限公司财务情况86表 49 枣阳华龙摩擦材料有限公司产品产量及配套情况87表 50 泉州昌隆汽车配件工业有限公司财务情况89表 51 泉州昌隆汽车配件工业有限公司产品情况90表 52 2006-2010年泉州昌隆汽车

19、配件工业有限公司产品生产及配套情况90表 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司产品结构92表 54 十堰市九霄摩擦材料有限公司财务情况94表 55 2006-2010年十堰市九霄摩擦材料有限公司产品生产及配套情况95表 56 十堰市九霄摩擦材料有限公司产品情况95表 57 浙江杭万汽车零部件实业有限公司财务情况98表 58 浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品系列98表 59 2006-2010年浙江杭万汽车零部件实业有限公司产品生产及配套情况98表 60 杭州泰明顿摩擦材料有限公司财务情况101表 61 2006-2010年杭州泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况101表 62 杭州西湖摩擦材料

20、有限公司财务情况表103表 63 2006-2010年杭州西湖摩擦材料有限公司产品生产及配套情况103表 64 杭州西湖摩擦材料有限公司产品配套表103表 65 上海乐嘉刹车系统有限公司产品特点105表 66 杭州杭城摩擦材料有限公司财务情况106表 67 2006-2010年杭州杭城摩擦材料有限公司产品生产及配套情况107表 68 杭州杭城摩擦材料有限公司产品107表 69 石家庄泰明顿摩擦材料有限公司财务情况109表 70 2006-2010年石家庄泰明顿摩擦材料有限公司产品生产及配套情况110表 71 不同档次SUV汽车对比分析表121表 72 2006-2010年中国汽车刹车片服务市场

21、需求预测134表 73 2004-2010中国乘用车保有量135表 74 2008-2020年中国乘用车保有量预测135表 75 2004-2010中国商用车保有量136表 76 2008-2020年中国商用车保有量预测（单位：万辆）137表 77 中国汽车轮毂产业情况SWOT分析142图目录图 1国际市场刹车片需求结构图16图 2 1995年-2008上半年GDP走势21图 3 2004年-2008上半年油价及乘用车需求增长率走势22图 4 汽车刹车片行业的生命周期30图 5 2003-2010年中国刹车片进口量情况图38图 6 2003-2010年中国刹车片进口额情况图39图 7 2003

22、-2010年中国刹车片出口数量图（万吨）40图 8 2003-2010年中国刹车片出口金额图（亿美元）40图 9 2003-2010年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动41图 10 2003-2010年中国刹车片出口各洲金额情况图（万美元）42图 11 2010年各地区出口刹车片情况图43图 12 2010年中国刹车片主要发货省市情况图44图 13 2003-2010年中国刹车片进口数量图（万吨）45图 14 2003-2010年中国刹车片进口金额图（万美元）45图 15 2003-2010年中国刹车片从口亚、欧、美洲进口量比例情况46图 16 2003-2010年中国刹车片从各洲进口金额情况

23、图47图 17 2010年各地区进口刹车片情况图48图 18 2010年中国刹车片主要发货省市情况图49图 19 2003-2010年中国刹车片进出口价格波动图（美元/吨）49图 20 2002-2010年中国汽车产量增长变动图51图 21 2002-2010年中国汽车保有量增长变动图51图 22 2004-2010年中国汽车刹车片需求量变动图52图 23 中国不同区域汽车刹车片需求分布52图 24 刹车片产品需求前15位的省份53图 25 不同行业摩擦材料需求比例53图 26 2004-2010年不同车型刹车片需求量（万片）54图 27 2010年顾客对产品的关注因素侧重程度分析55图 28

24、 2010年影响消费者购买的主要因素55图 29 2000-2010年中国刹车片行业工业销售产值分析（亿元）56图 30 2000-2010年中国刹车片行业销售收入分析（亿元）57图 31 2010年不同性质刹车片企业市场份额58图 32 2003-2010年国内摩擦、密封材料出口交货值增长变动图59图 33 2003-2010年中国刹车片出口各洲金额情况图（万美元）60图 34 2003-2010年中国刹车片出口美洲和亚洲的比例变动60图 35 2000-2010年中国摩擦材料产量变化趋势62图 36 2010年国内刹车片产品产量份额比例图62图 37 2000-2010年中国摩擦材料工业总

25、产值变化趋势（单位：亿元）64图 38 刹车片经销商分布65图 39经销商的进货渠道65图 41 经销商每月刹车片销售额度分析66图 42 经销商每月刹车片销售毛利率分析66图 43 经销商月度销售额与利润率66图 44 2010年国内刹车片经销商销售产品份额比例图67图 45 刹车片品牌第一提及率前五名68图 46 刹车片品牌第二提及率前六名68图 47 刹车片品牌第三提及率前五名68图 48 品牌知名度最大前五名69图 49 2010年行业内市场覆盖率前十名的品牌70图 50 东营信义汽车配件公司组织结构图80图 51 东营信义汽车配件有限公司营销流程图81图 52 福建冠良公司刹车片产品

26、情况84图 53 枣阳兴亚摩擦材料有限公司组织机构91图 54 2011年9月桥车销量前10位品牌排名112图 55 2011年1-9月桥车销量前10位品牌排名112图 56 2011年1-9月分国别国产桥车销量情况113图 57 2011年1-9月桥车主要企业市场占有情况113图 58 2011年1-9月SUV主要品牌销量排名（辆，%）113图 59 2011年1-9月轿车前十家生产企业销量排名（辆，%）114图 60 2011年1-9月MPV主要品牌销量排名（辆，%）114图 61 2001-2010年轿车市场规模发展及趋势（单位：万辆）114图 62 经济型轿车占轿车市场份额变化趋势11

27、5图 63 2005-2010年轿车刹车片市场规模趋势（单位：万片）115图 64 2005-2010年MPV刹车片规模趋势（单位：万片）117图 65 2005-2010年皮卡刹车片市场规模趋势（单位：万片）119图 66 2001-2006年SUV市场销量及增长率走势图120图 67 2005年与2010年SUV各级别销量分布对比122图 68 2005-2010年我国SUV刹车片市场趋势（单位：万片）123图 69 2001-2006年轻卡销量走势图（单位：万辆）124图 70 2006-2010年我国轻型卡车刹车片市场预测（单位：万片）126图 71 2010-2010年大中型卡车刹车

28、片需求预测（单位：万件）128图 72 2000-2006年轻客销量走势图（单位：万辆）129图 73 2006-2010年我国轻型客车刹车片市场预测（单位：万件）132图 74 2010-2010年大型与中型客车刹车片规模预测（单位：万件）133图 75 2004-2020年中国汽车保有量增长变动图134图 76 2008-2020年中国乘用车刹车片服务市场需求预测（万片）136图 77 2008-2020年中国商用车刹车片服务市场需求预测（万件）137第一章 刹车片行业外部环境分析1.1全球市场环境1.1.1国际市场现状及发展趋势市场规模巨大。2006年世界年市场需求在22亿片，其中新车生

29、产配套1.7亿片，维修更换20.3亿片。目前全球汽车拥有量为8亿辆，按每辆汽车平均每年需求4套，每年需求将达到32亿套刹车片。生产技术领先。国外发达国家刹车片行业目前在技术工艺、质量管理等方面均处于领先地位，刹车片生产企业和整车企业的开发是同步的，从刹车片的选定到出样品，要经过噪声检测、台架试验、匹配试验以及冬、夏季路试等反复测试，直到其性能均达到要求并稳定，才能批量生产。产品向少金属配方发展。从目前世界范围的刹车片的技术工艺发展来看，对半金属配方的研究和应用最成功的应属北美；对少金属配方研究和应用最成功的应属欧洲；对NAO（无石棉有机物）配方的研究和应用最成功的应属日本。但是纵观整个世界刹车

30、片产品的发展趋势，虽然各种配方体系都有其应用的市场，但少金属配方和NAO配方已经成为引导摩擦材料发展的趋势，现在NAO配方摩擦材料已经占据了北美主机市场的60%以上，虽然少金属摩擦材料还在占据着欧洲摩擦材料市场的主体，但已经有相当多的主机和售后市场对NAO配方摩擦材料有了一定的需求。国际竞争国内化。由于中国汽车产销量逐年递增，现已成为国际第二大汽车市场。相应的刹车片市场规模巨大。加之中国经济环境相对稳定，劳动力廉价等方面因素，国外刹车片企业现已呈现逐步向我国转移生产能力的趋势。在给国内刹车片带来技术、资金、市场等资源的同时，国外知名企业具有产品、品牌、资本优势，对民族企业是一个挑战。1.1.2

31、国际市场需求结构分析刹车片的需求量与汽车产销量密切相关。2010年，全球汽车产量的60%被北美、日本和欧洲所占有，而这三大市场又是全球主要的汽车保有地，因此刹车片的需求主要集中在日本、美国和欧洲地区。图 1国际市场刹车片需求结构图数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究1.1.3全球主要供应商表 1 全球主要供应商情况表企业名称产品品牌经营情况配套领域美国辉门公司菲罗多产销量世界第一，被称作为“刹车片之父”。 为世界上绝大多数著名的汽车、轻型商用车、重卡、农用车、船舶、机车、非高速用车及工业用车的主机制造商提供产品，并服务全球售后市场。菲罗多摩擦产品一直是世界方程式赛车的指定用品，被全球500家

32、车厂指定使用，其中包括“克莱斯勒”、“法拉利”、“大宇”等世界高级轿车厂家。日清纺织株式会社Nissin 刹车片成立于1907年，目前公司营业收入中汽车刹车/纸制品等非纤维产品起支柱作用。美国霍尼韦尔公司奔德士Bendix刹车片在全球95个国家拥有员工12多万人， 年销售额为260亿美元，在多元化技术和制造业方面占领导地位，其业务涉及航空和汽车产品及服务；住宅及楼宇控制和工业控制技术等领域。最早推出半金属刹车片。国内主机配套（OE）有：神龙富康、切诺基吉普、长丰猎豹V31、长安之星、长安奥托、福特全顺、上汽奇瑞、现代万通、江淮瑞风、奥托铃羊、南京依维柯、南京英格尔、风神蓝鸟王U13、标致505

33、、哈飞赛马N31等西班牙耐磨士公司耐磨士刹车片成立超过三十年，公司在欧美地区拥有超过10间工厂，年产量超过1亿片，产品涵盖：欧、美、日、韩及澳大利亚等车型，2000多个不同编码同时提供相应的附件。奔驰、宝马、福特、捷豹、保时捷、标致、雪铁龙、奥迪、大众、雷诺、别克、欧宝、现代、日产、丰田、本田、马自达、三菱、富士等德国泰明顿公司TMD 刹车片德国泰明顿摩擦材料集团是位于世界前列的摩擦材料配套供应商之一，其产品包括盘式摩擦片、鼓式摩擦片、赛车及工业用摩擦材料。在全球范围内有15家工厂，位于德国，英国，美国，巴西，中国等地，年销售额约6.5亿欧元。奔驰、宝马、保时捷等。中国泰明顿已经为一汽大众，上

34、海大众，东风雪铁龙，奔驰中国等提供原厂配套意大利乌蒂利股份公司乌蒂利刹车片除意大利外，还在加拿大、墨西哥、美国设有生产基地，年总生产能力达到4亿个刹车片、6500万刹车盘、1.09亿个刹车垫片及1.6亿个各种制动系统五金配件。乌蒂利是拥有近50年历史、业务遍及欧美多个国家其产品主要供应美国通用、福特，德国大众、宝马和日本本田等国际著名汽车企业集团。数据来源：汽车工业信息网，西杰优盛研究1.2国内市场环境1.2.1中国刹车片产业当前发展现状及趋势国内市场规模可观。目前中国生产的刹车片占世界总需求量的5%，未来5年之内中国境内生产的刹车片占全球总需求量的45%。未来5年之内在中国境内生产的刹车片将

35、达到14.4亿套，这是一个巨大的市场。行业整体实力不高。中国汽车工业起步较晚，汽车零部件行业市场狭小，以及中国国内对刹车片行业认识不足，致使国内汽车用制动器衬片行业与国际先进水平还存在较大的差距。行业技术进步缓慢，管理比较粗放，新产品开发及产品质量升级换代等方面还落后于市场需求。参与国际竞争加大，龙头企业不断涌现。随着我国汽车制造工业的发展，与国外先进制造企业和汽车主机厂的交流增多，包括欧美顶尖公司在内的摩擦材料制造商及原材料供应商等先后登陆中国，使我国的制动器衬片行业在原材料、生产工艺、生产设备、测试方法与标准、测试设备以及国际制动器衬片发展趋势等方面获得了大量的信息和提高，产能得到大幅提升

36、，再加之科研力度的加大，以山东金麒麟集团和山东信义汽车配件有限公司为典型代表，形成了年产2000万余套汽车制动摩擦片的能力，而且品种范围拓宽可达到2000多个品种的无石棉轿车、轻型车、商用车等系列制动摩擦片，并为主机厂、制动器厂提供配套，产品出口量占总产量相当大的份额。此外，山东双连制动材料有限公司、山东信义汽车配件有限公司先后取得了为美国戴姆勒克莱斯勒汽车公司提供配套的订单。这些成绩的取得，使国产制动器衬片真正进入国际市场的高端应用领域，把中国产品的国际形象提升到了一个新的高度。行业产品显现不断提高的趋势。企业为了争创名牌产品，纷纷发挥自身的比较优势，强化生产管理和产品质量升级，产品品种和质

37、量性能既能满足了国际汽车行业的装配性能要求，又受到外商的青睐，出口交货值大幅度增长。自主研发能力逐渐增强。不少企业置备了科研设备并建立了自己的技术开发队伍，广泛开展国内外学术交流的同时不断开发新产品。如无石棉摩擦片是当今国际摩擦材料的换代产品，现在国产摩擦材料的无石棉化比例已达到50以上，其他高端技术的新产品也在不断涌现。1.2.2社会环境与经济环境一、国内经济发展趋势影响受国内外经济运行中一系列不确定因素影响，我国总需求的强劲扩张势头开始减弱，国民经济运行态势由过去五年加速增长转为周期性回落，预计2011年我国经济增速将从2010年的11.9%回落到10.5%左右。今年年初以来，全球经济增长

38、减慢，石油、粮食等初级产品价格持续上涨，我国经济运行的外部环境面临较大的不确定性。国内经济增长有所放缓，物价上涨压力较大，冰雪灾害和特大地震，给人民生命财产造成重大损失，也给经济运行增加了新的不确定因素。内忧外患的背景下，如何客观分析宏观经济形势，制定合适的宏观调控政策是我们必须面对的重要问题。1、总需求扩张势头减弱，经济运行下行趋势有所强化从当前宏观经济的总体运行态势看，受国内外经济运行中一系列不确定因素影响，我国总需求的强劲扩张势头开始减弱，国民经济运行态势由过去五年加速增长转为周期性回落，预计2011年我国经济增速将从2010年的11.9%回落到10.5%左右，下降1.4个百分点。同时，

39、物价上涨压力加大。总体而言，目前宏观经济运行的最大风险，仍然是物价全面上涨的压力较大，以及由物价上涨引起企业经营出现困难，引致经济增长回落。一是出口会继续保持较高的增长速度，贸易顺差有所减少。受出口政策调整、国内制造业成本上升、外需放缓等因素影响，我国出口增速继续放缓，进口增速进一步加快，外贸顺差有所减少，今年前5个月累计贸易顺差780亿美元，比2010年同期减少78亿美元，同比下降8.6%。据此，有观点认为世界经济趋缓导致外部需求下降给我国经济带来硬着陆的风险，主张不宜继续采取减顺差的政策。笔者认为，我国贸易顺差的减少主要是我国对外贸易政策调整的滞后影响和人民币汇率变动所致，外部需求下降对出

40、口有一定负面作用，但该影响不宜过分夸大，减顺差还应是我国宏观调控政策的目标之一。首先，世界经济仍保持较高速度增长，美欧经济出现大幅衰退的可能性变小。日前美国政府已将今年第一季度经济增长率从0.6%上调至0.9%，金融市场的融资功能也有所恢复。由于德国经济较快增长，欧元区第一季度GDP同比增长达2.2%，比上年第四季度有所回升。印度、俄罗斯、巴西等新兴市场国家经济继续保持快速增长。其次，我国出口商品结构决定我国出口增长会保持一定的稳定性。我国出口商品以消费品为主，对发达国家来说，我国出口的商品是中低档次商品，主要满足中低收入阶层的需求，受发达国家经济放慢和收入减缓的影响很小；对发展中国家来说，我

41、国的出口商品是高中档次商品，发展中国家经济的快速增长会加大对我国商品的需求。从前5个月的出口数据看，我国对欧盟、日本、印度、巴西、俄罗斯等国家和地区出口继续保持了快速增长，对美国出口的减慢主要是受人民币对美元升值较快所致。第三，尽管近年来我国劳动力成本有所上升，但劳动生产率上升也很快，出口竞争力和价格竞争优势仍然较强。初步估计，2011年我国出口增长19%，由于进口价格上涨，进口增长22%，贸易顺差规模大约为2500亿美元，比2010年的2622亿美元略低一点。二是灾后重建会推动固定资产投资增长，但投资增速会有所回落。今年冰雪灾害和地震灾后重建会推动固定资产投资较快增长。截至5月31日，中央财

42、政安排250亿元抗震救灾和700亿元灾后重建资金，各商业银行向地震灾区的授信额度为830亿元，社会捐助450多亿元，合计约2230亿元，占2010年我国全社会投资规模的1.6%，后续还会有更大规模的各类资金到位。根据笔者估计，震后重建会拉动我国经济增长0.3个百分点。此外，企业通过自筹、委托贷款、人民币理财等方式融资，投资资金相对充裕。地方政府换届基本完成，在当前政绩考核机制没有根本变化的情况下，地方政府的投资冲动仍然较强。但从紧的货币政策降低了企业贷款的可获得性，初级产品价格上涨和企业预期盈利能力不断降低影响了企业投资的积极性，由于到位资金增长减慢和房屋销售面积不断下降，占主导地位的房地产投

43、资会趋于下降。预计2011年全社会固定资产投资名义增长25%，扣除投资价格因素影响，实际投资增速由2010年的20%回落到16%左右。三是消费需求稳中趋降。促进消费稳定增长的因素仍然存在并可能继续发挥作用。居民收入增长较快有利于消费增长，2000-2010年，城镇和农村人均收入年均增长11.9%和9.1%，社会保障体系不断完善，居民的消费倾向趋于稳定。消费结构不断升级对消费仍然会保持较强的促进作用。此外，2011年奥运会在我国举行，也将对消费产生“奥运景气”推动作用。当然，物价上涨侵蚀了居民的购买力，第一季度城镇居民实际可支配收入仅增长3.6%，国内股市低迷带来的负财富效应会影响消费特别是汽车

44、、餐饮等消费增长，赈灾支出的转移性特征也会减缓政府消费支出和部分居民的消费支出。预计2011年社会消费品零售额实际增长12%左右，低于2010年的12.5%的实际增长率。2、物价上涨压力较大，防通胀任务艰巨今年前5个月居民消费价格上涨8.1%，是1996年以来的新高；工业品出厂价格和原材料、燃料、动力购进价格分别上涨7.3%和10.4%，比2010年同期提高4.3个和6.3个百分点，上游产品价格向下游传导的压力出现加大的趋势。从未来看，影响物价上涨的因素依然存在且主要表现在输入性和成本推动性，全年物价上涨压力仍然较大。一是国际石油和农产品价格继续上涨。我国是一个大国开放经济体，近年来对国外资源

45、的依赖程度日益提高，增加了石油、农产品和其他矿产品等初级产品的需求，世界初级产品价格上涨有中国需求因素，但美元贬值和全球流动性过剩是世界初级产品价格上涨的主导原因。美国利率下降，导致美元大幅度贬值，使以美元标价的初级产品价格上涨。美国发展生物燃料的能源战略导致粮食成为石油的替代品，粮食和石油价格出现了相互推升的局面。国际初级产品价格很大程度上取决于美元汇率走势和投机资本的流向。从目前的情况看，引发美元贬值的因素减少，主要表现在美国的经常项目赤字和财政赤字有所缓解；美国经济明显好于预期，经济深度衰退的可能性明显减小，而通货膨胀压力加大，美国降息之旅基本结束。美元汇率稳定，美元贬值引发的初级产品价

46、格上涨因素基本消失。美国经济好于预期，也会使部分投机资本从商品期货市场回流美国和其他发达国家的资本市场，减少投机炒作，减缓初级产品价格上涨的压力。但美国经济仍不乐观，美国和其他发达国家在稳定利率的同时，有可能继续采取数量型工具向银行体系注入流动性，全球流动性依然充足，投机资本会继续借助世界粮食供不应求、石油紧张、生物能源转换等问题炒作初级产品价格。二是国内农产品价格会继续维持高位。农产品生产成本受农业生产资料价格不断上涨的推动而上升，会推动农产品价格走高。冰雪灾害和地震灾害也减少了农产品供给，推升价格上涨。南方出现冰雪灾害，曾加剧物价的短期波动，影响2月份物价水平比1月份上升了1个百分点，冰雪

47、灾害还会推动未来39个月食品价格上涨。汶川大地震对灾区工业、农业产生的破坏，受灾群众对食品的需求，无疑也会对当前食品上涨产生新的压力。三是资源环境价格改革迫在眉睫。我国成品油原油价格倒挂，煤电价格没有理顺，应由社会负担的环境污染成本远未调整到位，环境税和资源税缺失，资源环境价格体系改革可能增大短期通胀压力，但如果改革推迟，扭曲逐步累积，损失可能更大。四是劳动力成本将进一步上升。年轻劳动力和技术工人供应趋紧，工资上涨幅度较大。此外，企业职工工资正常增长机制和支付保障机制基本建立，部分地区实施农民工医疗保险、失业保险、养老保险以及住房公积金制度，劳动合同法正式实施等，也会增加企业的生产成本。国家经

48、济经过98-99年低位徘徊，2000-2002年进入稳步提升的阶段，2003年正是国家经济快速发展的一年，GDP水平比2002年增长了0.9个点，快速进入10的时代。经济持续向好发展，GDP水平的大幅提高，这个良好的大经济环境为汽车市场的快速发展提供了基础条件。图 2 1995年-2008上半年GDP走势数据来源：西杰优盛调研整理2011年乘用车价格继续下降4.8%，08年上半年降幅比2010年要低，在涉及汽车产业的煤、电、油、钢材、橡胶、玻璃、塑料产品等竞相涨价，以及受国际铁矿石价格上涨影响，国内钢材出厂价大幅上涨。再加上信贷收缩、利息上升等因素，国内汽车企业生产、经营成本大幅提升的情况下，

49、车价继续走低，大大提高了消费者的购买力。国内车用燃油是在6月20日涨价，此次油价上涨，对行业、市场和车主会产生潜移默化的影响，但本次油价上涨尚未影响上半年汽车销量。6月20日油价上涨，汽油93#和97#的上涨幅度达16%，从2006年3月至今，汽油价格累计上涨幅度达到了46%。一个明确的信号，中国汽车行业进入高油价时代，燃油价格的上涨依然是大趋势。汽车从诞生之日起就与燃油的博弈不可分割，在油价逐步提升之后，在今年特别的经济环境下，燃油价格上涨的话题变得更加严肃。真正的高油价时代还没有完全到来，此次油价上涨，对行业、市场和车主会产生潜移默化的影响，暂时不会产生剧烈变化。图 3 2004年-200

50、8上半年油价及乘用车需求增长率走势 数据来源：西杰优盛调研整理注：油价为北京市汽油93#历年价格二、2009年汽车零部件发展趋势影响 在新一轮竞争和发展中，上游的压价、下游的涨价，跨国公司同台竞争的严峻挑战，是摆在国内汽车零部件企业面前现实而又不得不破解的三大难题，是零部件企业必须跨越的“三座大山”。面对整车市场蓬勃发展，给配件产业带来的机遇，在正视跨国公司角逐中国汽配市场的局面将越来越严峻，形势逼人。我们不能坐以待毙，要正确面对汽配产业的弊端，抢抓机遇，面对挑战，统一认识，全面发动，重点突破，内外并举，常抓不懈，以高度的历史责任感和使命感，群策群力共同研究壮大汽车产业的新路子，要勇于突破自我

51、，自觉克服“风险大不敢干、难度高不愿干、无先例不肯干”的传统思维，确立敢为人先的思想境界，大家都来做培育汽车配件产业的有心人，成为发展汽车配件产业的创业者。构建技术创新机制，整合资源配置，打碎依附瓶颈，研发自己产品，坚持用三到五年或者更长一点的时间，把汽车配件产业打造成为工业经济的又一新兴支柱产业。1、建立发展合作体系随着汽车市场竞争的进一步加剧，降价是市场竞争的必然结果，在未来几年恐怕也将是一个永恒的主题。作为主机厂或整车厂为了确保自己的利润空间，不得不对下游的企业进行压价，恐怕也有其苦衷。那么，汽车零部件企业怎样才能最大限度地规避降价的风险和减少损失呢？汽车零部件企业应与主机或整车厂建立战

52、略合作关系，实行与主机或整车厂“携手并进，精诚合作，共谋发展，实现双赢”的“一体化发展”策略，通过自己的自主创新，提高核心竞争能力。如某家活塞生产企业，近年来，一直坚持做到：主机厂的需求就是他们的关注焦点；为主机厂提供超前的产品开发支持，确保产品质量的不断升级和产能的稳定提升；以“超越用户期望”的思考方式，与主机厂一起解决现实与预期之间的差距问题，从而为市场终端用户提供优质的产品及服务。该公司早在2000年与玉柴配套之初，就确定了“产品开发为先，配套协作跟进”的理念，产品开发始终坚持“大胆构思、缜密论证、不怕失败”的自主创新指导思想。5年来，该公司针对玉柴产品成立了由总经理挂帅的项目组，整合公

53、司技术、销售、质量、生产4大系统的资源，建立了全过程、全方位的玉柴产品“绿色通道”：在产品开发和技术沟通方面，由总工牵头，技术中心负责加强与玉柴技术中心等相关部门的沟通，充分发挥公司军工技术的优势，把自己独特的见解和构思应用到玉柴产品开发和老产品的改进上，既保证了开发进度，又保证了开发质量。在销售方面，建立玉柴办事处，全面负责并协调玉柴产品全过程、全方位形成和发生的各种信息，并及时传递回公司，确保了工作的主动性、信息的准确性和跟进的及时性。在生产方面，该企业近年先后投入2000多万元进行技术改造，建立和完善了玉柴产品的生产专线，实行了数控化改造。同时，该公司逐步推行精益生产方式，实行节点管理，

54、既保证了玉柴产品的交货期，又促进了产能稳步提升。在质量管理方面，公司先后通过了ISO/TS16949：2002、ISO9001：2000和GJB9001A-2001标准的认证，坚持质量管理的“八项原则”，综合运用APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP等工具和手段，按照玉柴的要求，对生产、管理过程各环节进行深入细致的控制与分析，实现了产品质量和服务的持续改进。该公司通过走“与主机厂同步发展自主创新之路”，在与主机厂同步发展建立战略合作关系的基础上，坚持自主创新，最终实现了双赢，取得了良好的经济效益和社会效益。自2000年进入玉柴配套体系、2001年正式批量供货以来，该公司与玉柴同频共振，精

55、诚合作，与玉柴技术中心一道联合完成8个系列活塞的开发，先后提供新产品200多个品种，并实现了玉柴的销售量和市场份额以每年10%的增幅上升。2、建立自己独特的比较优势在经济全球化、资源国际化、区域经济一体化和汽车产业跨国公司化的新经济时代，国内汽车零部件企业被推上了与跨国公司同台竞争的舞台，有的甚至成了师徒间的博弈。和跨国公司相比，如果我们的产品和品牌不如别人，我们可以在服务上做得更好，比如更快的响应速度、更细致的服务；在产品方面，我们无法在全线产品上和别人竞争，但可以专注于某个特定市场、特定人群，在这一块做得比别人好；在技术方面，我们无法在高精尖上与之竞争，在某些技术应用诀窍上与跨国公司一争高

56、低等等，最终形成企业自己独特的比较优势，我相信每个企业，只要用心，只要敢于创新，就能做到。我们认为，“十一五”期间，既是汽车零部件企业优胜劣汰、竞合的关键时期，也是汽车零部件企业求得快速发展的黄金期。大浪淘沙，谁将在新一轮的竞争中独领风骚，成为市场争宠的骄子，我们将拭目以待。3、远近结合促进提高打造安全性、技术性较高的汽车配件产业，是汽配工业战线上一项战略任务。“远”，就是作为长期战略，目标要大，起点要高。要把目标放在“主攻总成，紧盯龙头”上面。要紧盯住国内整车企业身上，与他们搞合资做联营，能靠的靠、能挂的挂、能贴的贴、能联合的就联合，争取从生产配件到配套总成，通过联合扩大自己规模，把人家先进

57、的技术、科学的管理和企业文化带过来。在这方面汽车靠背有限责任公司做的比较好，与武汉汽车厂合资生产靠背总成，随说目前做的不大，但方向是正确的，能够引进资金、项目、人才、技术来实现自己做大做强。“近”，就是近期内要发动全市汽配企业打好一个战役，即：围绕自己的拳头产品，上门招商合资，积极推广自己的优势和产品，展视我们的企业文化和发展理念，为产品找“婆家”，找销路，提高市场占有率，要围绕国内大的生产整车企业，同时也不能放弃小的生产整车企业，那怕是生产农用整车企业也不能放过，只要是生产整车的，我们能做出来的就可以，要争取抱到西瓜，又不能嫌弃芝麻，在大的企业一下子靠不上不去的情况下，对小企业也不能放过，防

58、止眼高手低。企业靠合资来发展壮大自己是许多大公司，大集团都走过的路子，如上汽零部件集团把强手联合、合作双赢作为公司发展理念，目前与上汽零部件集团合资遍及欧、美、亚三大洲14个国家和地区，在合作伙伴中有7家世界500强的世界一流汽车零部件企业，如美国伟世通、天合、江森、德尔福、李尔，德国蒂森克虏伯、博世等国际著名跨国公司。这种强强合作的结晶，使上汽集团零部件出口每年递增20%，发动机、传动轴、电子喷油嘴、活塞、转向泵壳体、座椅面套等一大批汽车零部件实现OEM（简称代加工或贴牌生产）供货。总之，就是要想尽办法挂靠住整车企业，引进外资、民资，壮我声势，强我产业，销我产品，这种由小到大、由低到高的发展

59、路子是符合产业成长的一般规律的。4、建立全新的研发机制从发展多年的汽配产业看受家门口市场观念的干扰，始终没有自己的专利产品，自主研发能力低能，要想适应入世后全球化采购要求，打破以往追着整车屁股后面跑的局面、解决技术和研发能力的先天不足的实际问题，目前的主要做的工作就是想尽办法千方百计做出精品，做出专利产品和终端产品，靠产品、靠名牌、靠技术提高知名度，必须要有走出“家门口”市场观念，走科技创新，自我研发的路子，做到“人无我有，人有我优”要有别人用铁制我用新型材料研制的研制成功的决心和信心，紧跟整车换代需要，及时调整产品设计。企业之间可以联合自主形成研发小组，通过走出去学习，考察，借鉴别人经验，回

60、来专门研究整车部件或整车总成，这样可以缩短单个企业的研发周期。又可以减少很多费用。同时，还要加强对外合作努力与国内汽研所、各大院校拉近关系达成合作协议，为我们提供人才，提供技术保障和产品信息。提高我们的技术研发水平，发展具有自己专利的高精尖汽车零部件产品，只有这样我们才会甩掉整车主机厂给我们的包袱。5、实现信息化优化发展随着市场竞争的日益残酷，国内众多汽车零配件企业也早已意识到，实现管理信息化无疑是这个时代有力的求生法则。在中国成为世界增长速度最高的汽车消费大国以后，国内汽车零部件行业随着汽车整车市场的火爆也蓬勃发展。作为汽车工业的基础，国内市场已经拥有四万家相当规模的零部件企业、十万家加工企

61、业。随着激烈的市场竞争，如何运用先进的信息技术管理手段，加强产品的设计、研发、生产的信息化管理；加强与上下游的厂商高效率的信息沟通、管理，成为零部件企业当务之急。有人预测，到2010年，经过大规模整合的中国零部件供应商的整体数量将减少70%。因为众多企业不仅要面对来自国内市场的价格压力，还要迎接国内汽车零部件关税下调后，外资强势供应商的倾轧。这其中，来自行业自身最大的挑战是企业管理信息化和电子商务的应用仍然相对滞后。尽管国内零部件供应商可以利用低成本优势进入整车制造商的全球采购网络，但是这种成本优势能保持多久谁都没有把握，VISTEON公司(全球第二大汽车零部件制造商)的一位高层就曾指出：“当

62、全球整车制造业萎缩低迷之际，汽车零部件厂商也要经历一次转型。汽车整车企业为降低成本、增加利润，对零部件逐渐实行全球化采购。汽车零部件企业为因应形势发展，也开始推行全球化生产模式，中国超过100的利润肯定是种诱惑。”这番话的潜台词是，随着中国逐步履行世贸组织协定的相关条款，国内汽车零配件市场必将成为弱肉强食的并购“侏罗纪”。随着危机的逐渐迫近，国内众多零汽车配件企业也早已意识到，实现管理信息化无疑是这个时代有力的求生法则。从东风易尽到东传苏，从东南汽车到长春海拉不同水平、不同形态的汽车零配件企业在全力博弈。6、多种方式应对人民币升值随着人民币持续升值，出口型中小汽配商则越来越愁。纪超认为，在这种情况下，出口型汽配商可以采取以下措施来应对：第一，虽然美元一直在下跌，但是欧元却比较坚挺，因此可以采用欧元为兑换货币而放弃美元。第二，以货易货，即采用最