《保单递送》PPT课件

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1、 新 人 成 长 线 系 列 培 训 讲 师 介 绍 2 新 人 成 长 线 系 列 培 训 专 业 化 推 销 流 程 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 目 的 回 顾 保 险 责 任 承 诺 服 务 内 容 获 取 转 介 绍 名 单 4 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 前 的 准 备核 对 检查 保 单 填 写 客户 档 案 准 备 保单 封 套 上 门 递送 保 单 5 新 人 成 长 线 系 列 培 训 递 送 保 单陈 姐 ： 刚 刚 发 展 的 一 位 高 端 客 户事 件 ： 业 务 员 给 陈 姐 递 送 保 单背 景 资 料 ： 6

2、 新 人 成 长 线 系 列 培 训 递 送 保 单 金 句 示 范业 ： 陈 姐 ， 您 好 ！ 很 高 兴 见 到 您 ， 这 是 您 的 正 式 保 单 （ 递 出 保 单 ） ，首 先 恭 喜 您 拥 有 了 这 份 理 财 保 障 计 划 。陈 姐 ： 好 的 ， 谢 谢 ！业 ： 不 客 气 ， 陈 姐 ， 为 了 使 保 证 您 的 权 益 ， 请 允 许 我 再 次 核 对 一 下您 的 基 本 信 息 请 您 仔 细 看 一 下 ， 确 认 无 误 后 请 在 这 里签 个 字 （ 填 写 保 单 回 执 ） ， 谢 谢 ！陈 姐 ： 好 ， 你 对 工 作 真 细 心 啊

3、。业 ： 应 该 的 ！ 陈 姐 ， 作 为 您 的 寿 险 顾 问 ， 我 有 责 任 提 醒 您 ， 在 今 后的 年 内 ， 我 们 公 司 会 提 前 电 话 或 短 信 通 知 您 缴 纳 续 期 保 费 ，只 要 账 户 余 额 足 够 公 司 就 通 过 银 行 自 动 转 帐 ， 公 司 也 会 将 转 帐 凭 据 寄 到 您 的 家 里 ， 相 当 便 捷 ！陈 姐 ： 太 好 啦 。 7 新 人 成 长 线 系 列 培 训 递 送 保 单 金 句 示 范业 ： 是 的 ， 陈 姐 ， 非 常 感 谢 您 对 我 的 信 任 和 对 我 工 作 的 支 持 ， 我 也会 继

4、续 为 您 及 家 人 提 供 全 方 位 的 服 务 ， 有 任 何 问 题 都 可 以 拨 打公 司 服 务 热 线 95500或 直 接 拨 打 我 电 话 ， 我 会 第 一 时 间 帮 您 解决 的 ！陈 姐 ： 谢 谢 ！业 ： 陈 姐 ， 根 据 保 监 会 的 要 求 ， 也 为 了 维 护 您 的 权 益 ， 公 司 95500将会 在 近 期 跟 您 打 电 话 回 访 ， 问 您 一 些 投 保 的 问 题 ， 请 您 看 到 （021） 95500 开 头 的 电 话 一 定 要 接 哟 ， 这 关 系 到 对 我 服 务 工 作的 评 估 哟 。 问 题 都 很 简

5、单 ， 比 如 说 ： 问 您 是 否 收 到 保 险 合 同 并 签 收 回 执 ？ 是 否 已 经 阅 读 条 款 ？ 保 单 是 否 为 亲 笔 签 名 ？ 等 。 千 万 要 记得 哟 ， 谢 谢 ！陈 姐 ： 哦 ， 保 险 公 司 还 很 规 范 嘛 。 8 新 人 成 长 线 系 列 培 训 递 送 保 单 金 句 示 范业 ： 是 啊 ， 陈 姐 ， 我 还 有 一 个 请 求 ， 您 知 道 ， 我 的 工 作 就 是 要 取 得为 客 户 服 务 的 机 会 。 所 以 请 您 为 我 介 绍 五 位 您 关 心 的 家 人 或朋 友 给 我 来 服 务 ， 好 吗 ？ 您

6、 放 心 ， 在 您 介 绍 的 朋 友 未 同 意 之前 我 不 会 冒 然 去 见 他 的 。 而 且 整 个 拜 访 过 程 以 及 结 果 我 都 会向 您 报 告 的 。陈 姐 ： 让 我 想 想 啊 。 9 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 步 骤1、 恭 喜拥 有 保障2、 核 对保 单 内容3、 提 醒续 期 交费4、 做 出服 务 承诺5、95500回 访 预 告6、 要 求介 绍 客户 业 ： 陈 姐 ， 您 好 ！ 很 高 兴 见 到 您 ，这 是 您 的 正 式 保 单 （ 递 出 保单 ） ， 首 先 恭 喜 您 拥 有 了 这份 理 财 （ 健

7、 康 ） 保 障 。陈 姐 ： 好 的 ， 谢 谢 ！操 作 要 领 ：寒 暄 赞 美 、 热 情 、 礼 仪 。 10 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 步 骤1、 恭 喜拥 有 保障2、 核 对保 单 内容3、 提 醒续 期 交费4、 做 出服 务 承诺5、95500回 访 预 告6、 要 求介 绍 客户 业 ： 不 客 气 ！ 陈 姐 ， 为 了 使 保 证您 的 权 益 ， 请 允 许 我 再 次 核对 一 下 您 的 基 本 信 息 请 您 仔 细 看 一 下 ， 确 认 无 误后 请 在 这 里 签 个 字 （ 填 写 保单 回 执 ） ， 谢 谢 ！陈 姐

8、： 好 ， 你 对 工 作 真 细 心 啊 。操 作 要 领 ：核 对 基 本 信 息 包 括 ： 客 户 姓 名 、性 别 、 身 份 证 号 码 、 联 系 电 话 及地 址 、 银 行 账 号 等 11 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 步 骤1、 恭 喜拥 有 保障2、 核 对保 单 内容3、 提 醒续 期 交费4、 做 出服 务 承诺5、95500回 访 预 告6、 要 求介 绍 客户 业 ： 陈 姐 ， 作 为 您 的 寿 险 顾 问 ， 我有 责 任 提 醒 您 ， 在 今 后 的 年内 ， 我 们 公 司 会 提 前 电 话 或 短信 通 知 您 缴 纳

9、续 期 保 费 ， 只 要账 户 余 额 足 够 公 司 就 通 过 银 行自 动 转 帐 ， 公 司 也 会 将 转 帐 凭据 寄 到 您 的 家 里 ， 相 当 便 捷 ！陈 姐 ： 太 好 啦 。操 作 要 领 ：告 知 客 户 会 提 前 通 知 、 自 动 转 账 、转 账 凭 据 。 12 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 步 骤1、 恭 喜拥 有 保障2、 核 对保 单 内容3、 提 醒续 期 交费4、 做 出服 务 承诺5、95500回 访 预 告6、 要 求介 绍 客户 业 ： 陈 姐 ， 非 常 感 谢 您 对 我 的 信任 和 对 我 工 作 的 支

10、 持 ， 我 也会 继 续 为 您 及 家 人 提 供 全 方位 的 服 务 ， 有 任 何 问 题 都 可以 拨 打 公 司 服 务 热 线 95500或 直 接 拨 打 我 电 话 ， 我 会 第一 时 间 帮 您 解 决 的 ！陈 姐 ： 谢 谢 ！操 作 要 领 ：真 诚 、 敢 于 承 诺 ！ 13 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 步 骤1、 恭 喜拥 有 保障2、 核 对保 单 内容3、 提 醒续 期 交费4、 做 出服 务 承诺5、95500回 访 预 告6、 要 求介 绍 客户 操 作 要 领 ：显 示 号 码 （ 021） 95500、 一 定 要接

11、电 话 、 正 面 回 答 。业 ： 陈 姐 ， 根 据 保 监 会 的 要 求 ， 也 为 了 维 护 您的 权 益 ， 公 司 95500将 会 在 近 期 您 打 电话 回 访 ， 问 您 一 些 投 保 的 问 题 ， 请 您看 到 （ 021） 95500 开 头 的 电 话 一 定 要接 哟 ， 这 关 系 到 对 我 服 务 工 作 的 评 估哟 。 问 题 都 很 简 单 ， 比 如 说 ： 问 您 是 否收 到 保 险 合 同 并 签 收 回 执 ？ 是 否 已 经 阅 读 条款 ？ 保 单 是 否 为 亲 笔 签 名 ？ 等 。 千 万 要 记得 哟 ， 谢 谢 ！陈 姐

12、： 哦 ， 保 险 公 司 还 很 规 范 嘛 。 14 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 步 骤1、 恭 喜拥 有 保障2、 核 对保 单 内容3、 提 醒续 期 交费4、 做 出服 务 承诺5、95500回 访 预 告6、 要 求介 绍 客户 业 ： 陈 姐 ， 您 对 我 的 服 务 还 满 意吧 ？ 您 知 道 ， 我 的 工 作 就 是要 取 得 为 客 户 服 务 的 机 会 。所 以 请 您 为 我 介 绍 五 位 您 关心 的 家 人 或 朋 友 给 我 来 服 务 ，好 吗 ？ （ 拿 出 转 介 绍 工 具 ） 您放 心 ， 在 您 介 绍 的 朋 友

13、 未 同意 之 前 我 不 会 冒 然 去 见 他 的 。而 且 整 个 拜 访 过 程 以 及 结 果我 都 会 向 您 报 告 的 。陈 姐 ： 让 我 想 想 啊 。 15 新 人 成 长 线 系 列 培 训 保 单 递 送 的 步 骤1、 恭 喜拥 有 保障2、 核 对保 单 内容3、 提 醒续 期 交费4、 做 出服 务 承诺5、 填 写客 户 回 执6、 要 求介 绍 客户 操 作 要 领 ：1、 不 要 怕 麻 烦 客 户 ， 敢 于 要 求2、 随 时 赞 美 感 谢 客 户3、 不 要 做 过 滤 的 动 作4、 任 何 时 机 都 可 要 求 转 介 绍5、 尽 可 能 获

14、 得 详 细 的 准 客 户 资 料6、 善 用 转 介 绍 工 具 （ 服 务 推 荐 卡 ） 16 训 练 时 间 大 声 朗 读 金 句 17 陈 姐 ， 你 好 陈 姐 ， 你 好 陈 姐 ， 你 好 陈 姐 ， 你 好 陈 姐 ， 你 好 陈 姐 ， 你 好 陈 姐 ， 你 好 陈 姐 ， 你 好 新 人 成 长 线 系 列 培 训 训 练 时 间 分 角 色 朗 读 金 句 18 业 务 员 陈 姐 新 人 成 长 线 系 列 培 训 14-19 训 练 要 求 ： 严 肃 、 认 真 、 流 畅 、 自 然 1、 两 人 一 组 ， 交 叉 训 练 （ 客 户 、 业 务 员 ）

15、 2、 现 场 熟 悉 递 送 金 句 3、 掌 握 保 单 递 送 步 骤 4、 灵 活 使 用 转 介 绍 工 具 训 练 时 间 分 角 色 演 练 新 人 成 长 线 系 列 培 训 14-20 训 练 要 求 ： 严 肃 、 认 真 、 流 畅 、 自 然 1、 准 备 好 相 关 拜 访 资 料 2、 不 带 金 句 材 料 训 练 时 间 大 胆 高 调 展 示 新 人 成 长 线 系 列 培 训 新 人 成 长 线 系 列 培 训 21 新 人 成 长 线 系 列 培 训 服 务 行 销 的 意 义 22 新 人 成 长 线 系 列 培 训 基 本 服 务保 单 保 全续 期 收 费理 赔 服 务 附 件 服 务短 信 问 候生 日 祝 福 超 值 服 务关 注 客 户职 涯 发 展关 注 客 户子 女 教 育关 注 客 户健 康 状 况 23 新 人 成 长 线 系 列 培 训 24 新 人 成 长 线 系 列 培 训 14-25 1.通 关 内 容 ：保 单 递 送 的 步 骤 及 金 句两 种 异 议 处 理 金 句2.通 关 要 求 ：填 写 好 A1客 户 资 料转 换 金 句 并 熟 练 掌 握分 组 进 行 ， 每 人 必 须 通 关