暖通零配件行业市场需求与投资规划

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1、暖通零配件行业市场需求与投资规划一、 采暖散热器行业发展概况采暖散热器产品最早起源于19世纪后期的欧洲，早期的采暖散热器产品主要为铸铁产品，相比较于当时的经济条件和社会环境，采暖散热器的价格也相对昂贵，一般作为奢侈品流行于上流社会；第二次世界大战后，随着各国工业生产能力的恢复和人们生活水平的提升，铜质采暖散热器逐渐成为了一种大众化的产品；进入21世纪后，随着生产工艺的提高以及人们生活水平的进一步提升，时尚和个性化的钢制和铝制采暖散热器产品开始普及。由于供暖效果好、能耗小、生产便利等优点，钢制采暖散热器逐渐成为目前市场的主流产品。同时，随着技术的进步及人们生活水平的提高，采暖散热器产品的使用区域

2、不断扩大，采暖散热器也由最初通过蒸汽、热水为媒介的供暖系统发展出以电能为主要能源的电热散热器。（一）欧洲采暖散热器行业发展概况欧洲以温带为主，受海洋影响，全年温和多雨。以英国为例，终年受西风和海洋的影响，全年气候温和湿润，通常最高气温不超过32，最低气温不低于零下10，1月平均气温47，7月1317，全年气候温和湿润，但天气多变，年平均降水量约1，000毫米。受气候及生活方式等影响，采暖散热器在欧洲较为普及。以英国、法国、德国、波兰、意大利、西班牙六国为例，根据BRG关于采暖散热器的统计数据，2012年至2019年，以上六个国家中各类采暖散热器合计销量虽然总体处于波动状态，但基本维持在每年2，

3、800万片左右，2020年受新冠疫情影响，合计销售数量下降至2，617万片，2021年逐步回暖至2，761万片，2025年预计销量可达到2，850万片，其中钢制板型散热器是最主要的产品类型；以上六个国家中，英国、德国、法国的市场规模相对较大，特别是英国，2019年销量超过855万片，2020年下降到750万片，但2021年预计可回升至800万片左右，2025年可达到830万片左右。同时，以上六个国家中电热散热器的占比逐步提升，其中法国的电热散热器销量占比达到60%左右，其他国家虽以水暖为主，但电热散热器均呈增长态势，2020年，西班牙、德国的电热散热器占比也已超过26%和20%。除以上六个国家

4、外，采暖散热器在爱尔兰、比利时等其他欧洲国家也拥有较大的市场规模。（二）北美采暖散热器行业发展概况美国是世界上人口最多的发达国家，国土面积广阔，大部分地区冬季寒冷，且美国的城镇化率较高，人均收入较高，是采暖散热器产品市场容量最大的国家之一。根据美国商务部人口普查局的统计数据，截至2021年7月，美国存量住房为14，21530万套，同时根据美国全国房地产经纪人协会统计的房产交易信息，其2021年房屋交易量为612万套，占存量住房的431%，保持了较高的装修改造需求。与欧洲国家相似，美国经过多年的城镇化发展，其住房市场以老旧房屋居多。根据哈佛大学发布的TheStateoftheNationsHou

5、sing2021和ImprovingAmericasHousing2021，2019年，美国存量住房的房龄中位数已达到41年。同时，美国的住房市场以二手房为主，新房较少，二手房交易要保持房屋价值，也需要经常的维护和翻修。报告显示，美国房屋维修支出已连续10年稳步增长，房屋维修支出从2010年的2，650亿美元预计增长到2021年的4，330亿美元，随着存量房屋的房龄增长，所需的维修与翻修支出越来越高，采暖散热器市场也有着稳定的、巨大的市场需求。（三）我国采暖散热器行业发展概况我国是一个供暖采暖大国，近年来，随着国内房地产市场的快速发展和人民生活水平的提高，采暖散热器行业的市场容量同样快速增长，

6、根据中国建筑金属结构协会采暖散热器委员会的统计，截至2019年末，我国规模以上的采暖散热器生产企业约有1，500家，行业总产值约为320亿元，其中钢制管型约占62%、复合型约占20%（铜铝10%、钢铝8%，对流器+铝塑2%）、铸铁及钢制板型等合计约18%，钢制管型是目前我国采暖散热器材中最主要的产品类型。在产品市场区域方面，以秦岭淮河为界，北方市场作为传统集中供暖区域，是以钢制管型、复合型和铸铁散热器为主要产品的工程市场，市场特点是工程建设与施工安装单位大批量采购，属于专业采购而非自用，对价格更加敏感；南方市场则一般是分户独立供暖，是以钢制板型、压铸铝为主要产品的零售家装市场，属于生活改善型选

7、购产品，对品牌、外观、功能以及设计安装集成服务更加关注和敏感。在行业集中度方面，行业领军企业（前十名）产值合计占全行业总产值比例依然偏低；在工业生产方面，机械化、自动化、智能化水平仍亟待提高。（四）智能家居市场的发展概况2016年3月，发展智能家居产业被首次写入政府工作报告。2017年12月工信部发布促进新一代人工智能产业发展行动计划，提出要支持物联网机器学习等技术在智能家居产品中的应用。2021年4月，住房和城乡建设部等部门印发了关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见，加快以住宅为载体的数字家庭建设，提高居住品质，改善人居环境。对于采暖散热器领域，采暖散热器也在智能家居领域实现逐步应用，

8、如智能电加热散热器、智能电热毛巾架等；对于家居晾晒领域，如好太太（SH603848）也逐步推出了智能晾衣机等产品。该类产品一经推出便获得市场广泛好评，并随着智能家居技术的发展不断发展壮大。1、欧洲卫浴毛巾架行业发展概况由于卫浴毛巾架不仅具备晾挂、供暖功能，而且安装相对便捷、外观更加时尚多样、价格范围更广，能够能满足不同客户的需求，因此作为普通毛巾架及传统钢制板型散热器的替代产品而被广泛使用。根据BRG关于英国、法国、德国、波兰、意大利、西班牙六个国家的采暖散热器的统计数据，在2012年至2019年期间，采暖散热器销量总体相对平稳，但以上六个国家的卫浴毛巾架的销量仍由315万片上升至377万片，

9、市场需求稳步提升；2020年虽然受新冠疫情影响卫浴毛巾架销量有所下降，但降幅低于采暖散热器的降幅。因此，卫浴毛巾架产品通过替代普通毛巾架和传统钢制板型散热器，市场占有率得到提高，占采暖散热器的比例持续上升。2021年卫浴毛巾架的销售数量预计约为376万片，占比已超过13%，其中德国、意大利、波兰市场分别达到1856%、2131%和2030%，相当于每销售5片采暖散热器产品中就有1片为卫浴毛巾架，卫浴毛巾架的市场需求持续旺盛，市场占有率逐年增长。2、北美卫浴毛巾架的发展概况卫浴毛巾架在2000年左右开始进入美国市场，起初主要应用于高档酒店，后逐渐被美国消费者所接受，目前已成为美国普通家庭必备的家

10、居产品之一。经过多年的市场发展，美国家庭对卫浴毛巾架的应用已不再局限于卫浴间，越来越多的家庭选在厨房、卧室等室内空间安装卫浴毛巾架，一方面不仅具有烘干毛巾、浴巾、小件衣物的实用性，另一方面还可以给室内起到辅助供暖的作用。美国市场主要以电热毛巾架产品为主，同时古典款式、复古风格及可移动的便携款式卫浴毛巾架在美国市场销量较高。3、我国卫浴毛巾架行业发展概况我国企业的卫浴毛巾架产品生产起步于20世纪90年代，主要由一些五金件及供暖设备生产企业转型而来，在生产卫浴毛巾架的同时一般还兼营其他产品，少有专门从事卫浴毛巾架产品生产和开发的专业厂商。国内的卫浴毛巾架厂商的生产规模普遍较小，业务主要为代加工或零

11、部件供应，经过多年的发展，国内目前已出现了包括浙江宏倍斯智能科技股份、浙江森拉特暖通设备等几家规模相对较大的卫浴毛巾架专业生产商。我国是主要的卫浴毛巾架出口国之一，国内卫浴毛巾架厂商的产品主要销往欧美等发达国家，由于消费习惯和产品认知度的原因，国内卫浴毛巾架的消费市场尚未得到充分挖掘，主要在部分别墅、高档楼盘和酒店以及少量追求生活品质的家庭得到使用。但是，近年来，随着人们生活水平的提升、对生活品质的追求以及对卫浴毛巾架产品的认知度增强，国内卫浴毛巾架市场成长迅速，来自国内市场的需求将成为行业内重要的市场需求来源。4、暖通零配件行业的发展暖通零配件等水暖器材主要应用于房屋及城市基础设施等相关领域

12、。除欧美等发达国家老旧房屋翻新改造和新屋建设市场的需求外，以南非、印度、东南亚等为代表的新兴市场国家，近年来城市化进程不断加速，城市房屋和配套的市政基础设施建设力度不断加大，相应的供水、供热、供气等系统对暖通阀门的需求快速增长，逐渐成为全球暖通阀门市场新的增长点。我国暖通阀门产业全面发展起步于20世纪80年代，阀门产品从单一的球阀发展成为角阀、闸阀、截止阀、止回阀等多个品种系列，目前，国内暖通阀门产业已形成了完整的专业化分工协作产业链，涵盖从模具制作到铜棒加工、锻造、抛砂、电镀、配件加工、装配、包装等各道工序，暖通阀门产品的规格和品种日趋完善。顺应城市建筑智慧化、节能化、环保化的发展趋势，我国

13、暖通阀门产业正朝着高度自动化、智慧化、高效率、低耗能的方向发展，在产品研发、质量和服务等方面已具备较强的国际市场竞争力，我国已成为全球重要的暖通阀门生产和出口基地。根据BRG的统计，2020年，欧洲六国合计进口温控阀约6，325吨，其中从中国进口的温控阀约2，283吨，占比超过36%。同时，中国的新型城镇化建设蓝图已经纳入国家发展战略。根据国家统计局数据，2021年末我国城镇人口914亿，较2012年的722亿增加192亿人，城镇人口占总人口的比重由2012年末的5310%增长至2021年末的6472%。新型城镇化的推进必将伴随着大量农村人口进入城镇，从而带动城市住宅建设和市政工程建设规模不断

14、扩大。而在房地产开发方面，2021年，全国房地产开发投资147，602亿元，较2012年增长10556%，我国城镇化进程的不断推进将为国内暖通器材行业提供广阔的市场空间。二、 智能家居产业链智能家居，是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术等，将家居生活相关的设备集成起来，构建可集中管理、智能控制的住宅设施管理系统，从而提升家居的安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。智能家居产业链上游主要有芯片、传感器、智能控制器等硬件供应商，以及AI技术、云服务等软件供应商；中游为智能家居系统及设备的设计制造；下游则是消费市场，主要的参与主体

15、有房地产、家装公司等。（一）上游产业AI芯片作为智能家居中非常重要的一环，对智能家居行业发展起到了关键性的作用。长期以来，我国集成电路产业一直受到西方发达国家在技术工艺上的限制，芯片市场被海外巨头企业所占据，尤其以高端芯片进口依赖最为严重。近年来，随着国家对芯片产业愈发重视，各项政策利好刺激下，我国AI芯片应用场景持续扩张，进一步推动了国产芯片走向高端芯片市场。2017年以来，我国AI芯片市场规模保持持续增长的趋势，受到政策利好刺激，我国AI芯片市场规模在2018年和2021年涨幅超120%，其余年份涨幅均超50%，呈现出高速增长的态势。2021年中国AI芯片市场规模为4268亿元，同比202

16、0年增长了124%。传感器作为一种检测装置，能够将感受到的信息，变换成电信号或其他所需形式进行信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求，在智能家居领域应用广泛，是行业发展不可缺少的重要产品。2017-2021年中国传感器行业保持稳步增长的趋势，2021年中国传感器市场规模为29518亿元，同比2020年上涨了1759%。传感器行业的持续发展，同样给智能家居行业带来了强劲的助力。（二）中游产业2017年以来，我国智能家居设备出货量持续增长，从2017年出货量11亿台，到2019年突破2亿大关，达21亿台，处于高速发展的阶段。2020年受到疫情影响，增速有所放缓，2021年中

17、国智能家居设备出货量为23亿台，同比增长了455%，预计2022年设备出货量可达24亿台左右。我国智能家居设备出货量的持续增长，对智能家居市场的需求有一定的保障，市场供应充足。随着智能家居概念的普及，以及技术层面的攻克和发展，未来智能家居设备出货量将会进一步提高。近年来，我国智能家居相关企业的注册数量持续增长，2018-2021年中国智能家居相关企业注册数量增速分别为2962%、3152%、2624%、3456%，均呈现出高速增长的态势，其中2021年智能家居相关企业注册数量为1956万家。据企查查最新数据显示，2022年前三季度中国智能家居相关企业注册数量为1382万家，同比2021年同期下

18、降了81%。伴随着国家出台关于智能家居发展的各项政策和措施，我国智能家居相关企业的注册数量也在飞速增长，各企业对于智能家居的研发和扩产，也持续推动着智能家居行业的稳步发展。（三）下游产业随着我国经济步入高质量发展阶段，互联网基础设施建设全面推进，我国互联网用户数量保持持续增长的态势。2021年中国互联网用户规模达1032亿，较2020年增长了979%，互联网普及率达73%。互联网用户的持续增加，使得智能家居的普及范围持续扩大，对智能家居的接受度日渐提高，智能家居所带来的安全和便利也会进一步刺激居民的消费需求。2017-2021年期间，随着经济持续稳定恢复，就业形势稳定带动了工资性收入的增长，加

19、上各地持续加大民生保障力度，使得我国居民人均可支配收入呈现出稳定增长的趋势，2021年中国居民人均可支配收入同比增速为81%。据国家统计局最新数据统计，我国2022年前三季度居民人均可支配收入为277万元，同比增长了32%。居民人均可支配收入的增加，在一定程度上可以拉动消费需求的增长，生活质量的持续提高，会进一步刺激更高层次需求的产生。2019年以来，我国智能家居行业持续发展，总体上呈现出增长的趋势，2020年受到疫情的影响有所下降，2021年中国精装修市场智能家居配套量同比增长了6369%，配置率为96%。2022年上半年中国房地产精装修市场智能家居配套量为861万套，配置率达122%。通过

20、数据可以得知，我国房地产精装修市场智能家居化的趋势越来越明显，配置的数量及效率持续提高。目前房地产市场较为低迷，但住宅精装修市场的发展持续向好，国内智能家居配套仍存在很大的市场空间，未来智能家居将逐渐替代传统家电，智能家居行业有着巨大的发展潜力。数据显示，在智能家居市场中，中国占据全球45%-55%消费份额，目前，我国的智能家居产业规模已超千亿元，而且还在持续增长中。当下，全屋智能之所以能成为智能家居行业的主流趋势，原因有二。其一便是消费者端，在5G、人工智能、物联网、大数据等技术逐渐成熟的时代，智能家居、AIoT、全屋智能、智慧生活等理念已经逐渐被消费者所接受。其二，全屋智能时代拥有普世科技

21、的支持。全屋智能的本质是通过AIoT等技术手段，搭配相应场景的家电产品组合，实现智能单品之间的互通，从而为消费者提供便捷、智能、舒适居家体验。拥有物联网浪潮的支持，又拥有无数智能单品的加持，全屋智能的定制化场景体验呈主流趋势，智能家居从以往的单品智能迈入可以互联互动的全屋智能时代，以消费者为中心的智慧生活已经到来。除此以外，尽管目前的智能家居行业仍面临着产品同质化严重、品牌壁垒等情况，但是相应的也有差异化、品牌融合的大趋势，对用迈入智能生活提供了不小的保障。全屋智能发展至今已经最初的单品智能发展至全屋联动智能，其中表现最为明显便是的将家庭分为不同区域的场景，多场景能够提供给消费者不一样的生活方

22、式，对于舒适家居的提升非常明显。根据空间、功能等属性，通常将家居场景分为客厅场景、厨房场景、卧室场景、浴室场景、阳台场景等。目前，市场上许多品牌都推出了相应的场景化智慧家庭解决方案，例如有华为智选、苹果HomeKit等等，入局品牌越来越多、市场竞争越来越激烈，其中不仅包括传统家电品牌，更有不少互联网企业的加入。所以也衍生出了需要注意的事项，在智能单品种类逐渐丰富、场景化家电逐渐成型之际，用户对于场景化智能与整体解决方案的需求更加迫切，但是无论是全场景联动还是全屋智能，所涵盖的产品以及技术、包括的链接方式、智能系统都有所差异，这不是一家公司仅凭一己之力就能实现的，所以在当下需要企业跨系统、跨平台

23、的连接、智能控制、数据共享才是落地全屋智能的基础。无论是消费者端还是企业层面，智能家居带来的全屋智能几乎是所有互联网巨头和家居企业无法回避的发展态势，随着技术的发展全屋智能所面临的的局限也逐渐减少，全屋智能的的热潮，已经逐渐渗入了到了常态化生活中，相信未来也一定会有消费者喜闻乐见的智慧生活新感受。三、 暖通行业特点（一）卫浴毛巾架的消费市场较为集中卫浴毛巾架属于新型散热器产品，受所处地域、居民收入水平、消费习惯和市场接受度的影响，消费市场主要分布在欧洲、北美等发达国家和地区，市场的区域性特征较为明显。随着我国人民生活水平的提高、消费理念的升级以及近年来不断加大的宣传推广力度，国内的卫浴毛巾架市

24、场增长较快，但仍处于市场培育期，总体上卫浴毛巾架的销售仍以欧美地区为主，消费市场较为集中。（二）暖通行业销售模式以OEMODM为主近年来，包括中国在内的一些国家在暖通设备及零配件产品方面的研发、制造及质量控制水平不断提高，配套产业链不断完善，欧美发达国家的卫浴、暖通器材及零配件生产企业、建材产品批发及零售商等更多的选择将精力集中在系统集成、销售渠道建设和品牌管理等方面，生产制造则以OEM、ODM等形式与其他生产厂商合作。虽然部分OEM、ODM厂商已开始逐步发展自有品牌战略，但尚未形成与国际知名品牌商竞争的格局，销售模式仍以OEM、ODM为主。四、 暖通行业的现状目前国内市场能源的供给还不能完全

25、满足社会经济可持续发展的需求，尤其是建筑耗能占比较大，而暖采暖制冷等方面的性能建设又占用了建筑耗能的一部分，所以暖通行业的现状处于改革变型的关键发展期。新型建筑技术的应用对暖通行业也起到了一定的影响，尤其是绿色建筑技术在暖通设计中的应用措施，极大地节省了能耗。主要的应用方式有节约能源、太阳能节能技术、地源热泵的使用以及自然通风设计。建筑行业作为重点节能领域，近年来持续朝着绿色化和低碳化的方向转型发展，在公共建筑中，极大部分的能量消耗都来自于空调系统的制冷机房，所以打造高效制冷机房也成为降低整体能耗的关键组成部分。随着节能减排和低碳环保政策的推广和实施，对于暖通行业的发展也起到了激励作用，在扎实

26、做好碳达峰、碳中和各项工作的基础上，国家大力推行了一些列节能环保政策，促进了暖通行业的技术发展和产业转型。五、 未来行业发展方向暖通行业未来的发展方向应是以环保冷媒的普及为代表的的绿色化发展，如何变得更加绿色高效，已经成为行业必须面对的现实问题，相信在消费升级、观念升级以及相关政策的支持激励下，暖通行业必将迎来深刻变化，走向高质量的发展道路，未来前景可观。暖通行业势必要以全新的姿态转型，与新型建筑技术相结合，在绿色环保的理念下，以更节能更高效的应用，为市场带来更多发展空间。六、 暖通行业面临的机遇与挑战（一）暖通行业面临的机遇中国作为制造业大国，近年来，国内暖通卫浴设备及零配件生产厂商凭借不断

27、提升的研发、制造及质量控制水平、完善的配套供应体系、优异的成本控制能力，逐渐发展成为欧美卫浴毛巾架等暖通器材及零配件产品的重要供应来源。尤其在新冠疫情仍未结束、国际形势不断变化的背景下，国外竞争对手的地域优势减弱，中国企业稳定的经营环境为海外大型客户的供应链安全提供了重要保障，为国内生产企业进一步开拓市场提供了契机，有利于国内暖通卫浴设备行业持续扩大全球市场份额。根据国家统计局数据，我国城镇化率已由2012年的5310%提升至2021年的6472%，根据国家人口规划（2016-2030）提出到2030年常住人口城镇化率达到70%。随着我国城镇化进程的不断推进，新房装修、老房翻新的需求进一步增加

28、，为国内暖通器材行业提供广阔的市场空间，将进一步带动卫浴毛巾架产品的市场需求。随着我国人民生活水平的提高、消费理念的升级，国内的卫浴毛巾架市场增长较快，但仍处于市场推广培育期。目前，知名电器、卫浴品牌如松下、科勒、飞利浦、八喜、海尔和伊莱克斯等均已开始推出电热毛巾架产品，大品牌的市场影响力和市场宣传营销能力将加速卫浴毛巾架产品进入大众视线，提升产品认知度。同时，卫浴毛巾架产品属于消费升级产品，消费群体与知名大品牌的受众群体相似，也将有利于提升卫浴毛巾架产品在目标客户群体的普及率。（二）暖通行业面临的挑战行业产品所需的主要原材料为钢材、铜材等，占产品成本的比例较高，而钢材、铜材系大宗商品，受宏观

29、经济波动、国内外政策环境等多种因素的综合影响，价格波动较为剧烈，若未来主要原材料的价格持续上涨，将直接影响行业的利润水平，给成本管控带来较大压力。随着人民币汇率市场化机制改革的不断推进，人民币汇率波幅和弹性在相应地放宽和扩大，汇率风险带给行业的考验也在不断增加。同时，出口贸易还会受到和进口国之间的双边关系、进口国市场准入和质量认证要求以及整个国际局势变化的影响，若未来欧美等主要销售地区的市场环境发生重大不利变化，将对行业业绩带来不利影响。当前，国内暖通产品生产企业数量众多，且多数企业生产规模小，缺乏研发创新能力，加之行业内缺乏监管制度，很多企业的产品没有严格按照行业标准执行，产品也多为技术含量低的手工生产产品，缺乏市场竞争力，但短期内往往通过低价方式获取订单，对卫浴毛巾架产品的市场价格体系形成了冲击，不利于行业的健康发展。