化工勘察设计行业分析报告文案

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1、. . . . 化工勘察设计行业分析报告100 / 100目 录一、行业管理体制71、行业主管部门与监管体制72、行业的主要法律法规和政策7二、行业市场情况和竞争格局91、行业的市场化程度和竞争格局92、化工勘察设计行业的供求情况10（1）行业需求情况10国民经济的持续增长对化学工业的发展起到了积极的推动作用10石油和化工行业近年来已步入快速发展期11化学原料制造业固定资产投资规模迅速增长，为化工勘察设计行业的发展提供了巨大的直接需求12未来市场需求情况预测13海外市场需求情况14（2）行业供给情况153、进入本行业的主要障碍16（1）从业资质限制16（2）技术人才限制17（3）资金规模限制1

2、7（4）从业经验限制184、行业的主要企业和主要企业的市场份额185、行业利润水平的变动趋势与变动原因19（1）行业产品价格变动趋势与原因19设计费的价格19设备采购和工程分包的价格20（2）产品成本20人力成本20设备采购和工程分包成本21三、影响行业发展的有利因素和不利因素221、影响行业发展的有利因素22（1）国家政策支持22（2）我国经济保持持续快速发展24（3）加入WTO 后的机遇242、影响行业发展的不利因素25（1）市场开放程度不高25（2）资金实力不足26（3）市场和人才竞争的加剧26四、行业技术水平和技术特点271、行业技术水平和技术特点27（1）勘察设计行业产品技术水平和特

3、点27（2）勘察设计行业自身生产技术水平282、行业特有的经营模式30（1）专门的工程咨询机构30（2）工程咨询和工程设计二者兼营的咨询设计机构30（3）项目管理承包（PMC）31（4）集咨询、设计、采购、建设于一体的工程公司313、行业的周期性、区域性和季节性特征32（1）行业的周期性32周期逐步延长，经济发展趋于稳步增长32海外市场的快速增长，更加淡化了勘察设计行业发展的周期性33（2）行业的地域性和季节性33五、行业上下游产业状况341、上游产业状况342、下游产业状况35（1）甲乙酮行业分析36产品用途36市场供求状况与变动趋势36产业政策与行业发展瓶颈39技术替代40国际市场冲击41

4、行业技术水平、技术特点41行业的周期性41（2）磷复肥行业分析42产品用途42市场供求状况与变动趋势42产业政策和行业发展瓶颈49技术替代50国际市场冲击50行业技术水平、技术特点51行业的周期性52（3）甲醇的市场分析52产品用途52市场供求状况与变动趋势53产业政策与行业发展瓶颈60技术替代61国际市场冲击62行业技术水平、技术特点63行业的周期性64（4）合成氨、尿素行业分析64产品用途64市场供求状况与变动趋势64产业政策和行业发展瓶颈67技术替代68国际市场冲击69行业技术水平、技术特点69行业的周期性70（5）二甲醚行业分析71产品用途71市场供求状况与变动趋势71产业政策与行业发

5、展瓶颈73技术替代74国际市场冲击74行业技术水平、技术特点74行业的周期性75（6）硫酸的市场分析75产品用途75市场供求状况与变动趋势75产业政策和行业发展瓶颈77技术替代78国际市场冲击78行业技术水平、技术特点79行业的周期性80（7）钛白粉行业分析80产品用途80市场供求状况与变动趋势80产业政策和行业发展瓶颈84技术替代84国际市场冲击84行业技术水平85行业的周期性85（8）三聚氰胺行业分析86产品用途86市场供求状况与变动趋势87产业政策和行业发展瓶颈88技术替代和行业技术水平89行业的周期性89（9）污水处理行业分析89市场供求状况89未来市场供求情况预测与变动趋势91产业政

6、策与行业发展瓶颈95技术替代96国际市场冲击97行业技术水平、技术特点97行业的周期性98六、行业竞争格局与主要企业简况981、中国寰球工程公司992、中石化南化集团993、中石化化工设计研究院1004、省化工1005、东华工程科技股份101一、行业管理体制1、行业主管部门与监管体制化工勘察设计行业，归口建设部管理。建筑行业管理体制的涵主要包括三部分：一是对市场主体资格和资质的管理；二是对建设工程项目全过程的管理；三是对建设项目的经济技术标准管理。本行业的行业协会为中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包分会。它是由从事建设项目管理和工程总承包业务的企业、相关行业组织和个人自愿组成的全国性行业

7、组织。该行业协会主要负责：对建设项目管理和工程总承包单位的技术进步、队伍建设和深化改革以与超前导向等问题提出建议；研讨建设项目管理中的理论、方法、技术，不断总结工程项目管理实践经验；组织搜集、传递和介绍国外建设项目管理和工程总承包的理论发展、先进的管理方法、新的规、规定、典型经验和项目信息；组织建设项目管理人员进行继续教育和专业培训；组织和参加国际间项目管理理论与技术的交流等。2、行业的主要法律法规和政策改革开放以来，随着我国经济的发展、以与加入世贸组织，工程建设项目管理体制也发生了重大的变化。从原先适应单一计划经济的管理模式，逐步转向适应市场经济的管理模式，并且正在逐步与发达国家普遍采用的国

8、际模式接轨。目前，我国已基本形成了多层次、多门类、多形式的较完善的以中华人民国建筑法为基础，包含行业资质管理、行业业务标准、行业质量管理等方面的法律法规和政策体系。目前对化工勘察设计行业较为重要的法律法规和政策如下：二、行业市场情况和竞争格局1、行业的市场化程度和竞争格局国勘察设计行业自起步至今已历五十余载。早在上世纪80 年代，勘察设计单位就开始了“自收自支、自负盈亏”的自主经营活动，但是，当时的市场化进程是较为缓慢的，整个从事勘察设计行业的企业之间存在着较为严重的区域壁垒、行业壁垒和专业壁垒，大部分勘察设计业务在国家各系统形成垄断局面。90年代以后，随着市场经济的发展，建筑法、招投标管理办

9、法等一系列行业法律法规的颁布实施，以与一些原来属于“垄断”系统的单位逐步推行了改制和改革，使得行业原先存在的垄断和壁垒被逐渐打破，参与市场竞争的主体开始迅速增多，参与主体的形式也逐渐多元化。迈入21 世纪后，随着中国经济的迅速发展，市场竞争体制和相关法律、法规、政策等的不断完善，使得整个勘察设计行业有了突飞猛进的发展，市场化程度明显提高，市场竞争日益激烈。在中国加入WTO 后，整个市场的竞争进一步激烈，尤其是技术门槛相对较低的细分勘察设计行业，竞争更是激烈。整个勘察设计业务的市场化程度已经达到了相对较高的水平，市场参与的主体已经拓展到各类准入企业，包括：转型的专业设计企业、新兴的民营设计事务所

10、、改制后的设计企业、外资工程公司、外资设计事务所等，各类参与主体在市场中已基本能够享受公平的竞争待遇。2、化工勘察设计行业的供求情况（1）行业需求情况化工勘察设计行业从事的勘察设计咨询和工程总承包业务主要是为化学工业的建设提供服务。化学工业属于基础原材料行业，它是以石化基础原材料为加工对象的延伸化工、煤化工、盐化工、生物化工与精细化工产业，这些产业为工农业生产提供了重要的原料保障。化学工业的建设需化工勘察设计企业的直接市场需求。（以下各部分图表数据主要来源于各年度的中国统计年鉴和中华人民国2006 年国民经济和社会发展统计公报，单位：亿元）国民经济的持续增长对化学工业的发展起到了积极的推动作用

11、近年来，我国GDP 和固定资产投资保持了持续快速的增长。工农业尤其是国民经济的支柱重工业的发展为2000 年以后我国化学工业的快速发展提供了巨大的市场需求，对化学工业的建设投资起到了巨大的推动作用。石油和化工行业近年来已步入快速发展期近年来，石油和化工行业的销售收入已经从2000 年的13,046.1 亿元，增加到了2005 年的33,063.4 亿元，行业年平均增长速度高达30.68%。尤其是2005年，我国石油和化工行业完成现价工业总产值33,762.4 亿元，比上年增长34.2%；产品销售收入比上年增长34.8%；实现利润总额3,707.9 亿元，比上年增长32.3%；税金总额1,726

12、.7 亿元，比上年增长21.9%。主要指标均创历史最好水平。化学原料制造业固定资产投资规模迅速增长，为化工勘察设计行业的发展提供了巨大的直接需求一般所说的化学工业，主要包括化学原料与化学制品制造业、橡胶工业、塑料工业以与化学纤维等四个子行业（具体还可细分为化学矿山、化肥、农药、无机化学品、基本有机原料、橡胶加工、染料、涂料、新材料、新领域精细化工等行业）。其中化学原料与化学制品制造业是这四个子行业中最为重要并且规模最大的子行业，也是从事化工勘察设计与工程总承包业务企业的主要市场。近年来该行业迅速发展，投资规模快速增长，为公司从事的主营业务提供了巨大的市场需求。A、化学工业的子行业销售收入的分布

13、情况如下：B、化学原料与化学制品制造业近几年固定资产投资情况未来市场需求情况预测预计未来5-10 年，我国化学工业仍将快速发展，并为化工勘察设计企业提供更为广阔的市场需求，主要是基于以下几点原因：A、全球经济仍处于较快的发展时期，经济增长将继续带动石化产品需求的增加，同时拉动具有优势的基础化工原料和传统产品的出口。特别是亚太地区石油和化学工业正处于景气周期的高峰，世界石化工业半数以上的新投资将集中在亚太地区，这就为中国石油和化工行业提供了更加广阔的发展空间。B、国经济近年来一直保持持续快速的增长势头，居民收入稳定增加，促进消费增长和消费结构的升级，汽车、住房、电子、通讯等产品的旺盛需求，形成对

14、石油和化工产品的强大推动。C、国家提供了稳定的政策环境。例如，“三农”政策使化肥、农药等农用化学品的消费大幅度增长；西部大开发和振兴东北老工业基地的战略，充分发挥西部和东北地区资源丰富、工业基础雄厚的优势，为行业的持续快速发展提供了新的动力。D、投资快速增长。巨大的市场空间和逐步完善的市场经济环境，使多元化投资主体更加关注石油和化工产业，大量国外资本和民营资本进入石油和化工领域，为行业的发展带来新的活力。中国巨大的市场消费能力、廉价的劳动力、加入WTO 后相对宽松的市场准入条件以与不充分的化工生产能力，对于投资者具有巨大的吸引力。另外，欧洲和美国市场已基本饱和，亚洲尤其是中国市场正在迅速崛起，

15、促使跨国化工企业把目光转向中国这个有巨大潜力的发展市场。为满足全球竞争战略，一批跨国化工企业竞相登陆中国市场，建立生产装置、开拓市场渠道、建立销售网络。海外市场需求情况国从事化工勘察设计和工程总承包业务企业的海外市场主要还是集中在东南亚、中东和非洲等地区。近几年，随着中国与东盟等周边地区自由贸易区的建设，中国对外的经贸合作也已步入了快速发展期。中国在与周边国家建立贸易、投资伙伴的同时，使双边的经济技术合作也得到了拓展。近年来，随着亚非地区经济的不断增长，亚非各国的基础建设工程都明显增多。这些周边国家拥有十分广阔的石油和矿产资源，但由于受到自身技术、人才、资金等资源的限制，无法独立完成自身的建设

16、任务。因此，这就为中国的勘察设计企业提供了良好的市场机遇。目前，东南亚、中东和非洲的众多国家已经成为了中国重要的承包工程、劳务合作市场。随着亚非地区经济的持续发展，全球制造业向第三世界国家的逐步转移，这些市场将呈现快速成长的势头。海外市场将逐步成为国化工勘察设计企业的另一个重要目标市场。（2）行业供给情况改革开放以来随着国民经济的发展和国家政治经济体制的改革，老的设计单位不断改制成勘察设计企业，另外随着经济建设的需要和外资与民营资本的进入，不断有新的勘察设计企业产生。整个勘察设计行业中的从业主体呈逐年递增趋势。2003 年至2005 年经统计的国所有勘察设计企业情况如下：（单位：家）除此以外，

17、整个国市场的参与主体还包括日益发展的国外著名工程公司在国创办的分公司。随着我国加入WTO、世界经济一体化的发展，国外工程公司在未来的几年将会以较快的速度全面进驻我国，勘察设计企业数量和从业人员会急剧上升。目前，已具有化工设计甲级资质约140 家，化工设计乙级资质的约190 余家，从业人员近10 万人。3、进入本行业的主要障碍从事勘察设计咨询和工程总承包业务必须具备相应的从业资质、专有技术和资金实力。其中勘察设计咨询业务主要是以技术和资质为主要进入障碍，工程总承包业务则对从业企业提出了更高的要求，除了必须拥有相应的技术和资质外，还须具备较强的资金实力，相适应的机制以与从业经验等。随着工程总承包业

18、务模式的日益成熟和对单一的设计咨询业务的逐步替代，行业进入的壁垒也越来越高，因此，资质、技术、资金和从业经验已成为进入本行业的主要障碍。具体情况如下：（1）从业资质限制国家建设部于2001 年颁布了建设工程勘察设计企业资质管理规定以与工程勘察资质分级标准、工程设计资质分级标准等行业规章，对从事勘察设计业务企业的资质批准和管理作出了相应的规定。上述法规中对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩都作出了具体的要求，是限制其他企业进入本行业的主要政策壁垒。（2）技术人才限制技术和人才资源的占有程度是勘察设计行业市场竞争的主导要素之一。勘察设计企业是否掌握了从事相关工程项目的

19、专利或专有技术，是否具备了将技术、装备进行产业化结合的成熟工艺，是其参与市场竞争并获取成功的重要因素。同时，技术和人才是密不可分的，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，这些人才是否符合国家勘察设计注册工程师管理规定、中华人民国注册建筑师条例等法律法规的规定，具备相应的从业资格，也是企业成功参与行业竞争的主要因素之一。因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。（3）资金规模限制工程总承包业务是当前国际通行的工程建设项目组织实施方式。随着市场经济的发展，中国加入世贸组织后工程项目建设与国际成熟模式的不断接轨，工程总承包目前已成为勘察设计企业与工程项目

20、建设业主之间的主要合作模式，并具有较为广阔的应用前景。由于工程总承包是由勘察设计企业承包了工程项目的设计、采购、施工、试运行等所有交付前的工作，而从项目承揽到设备采购和施工分包等各个环节都需要大量的资金支出，总承包企业在总体安排和指挥的同时，需要承担金额较大的资金垫付和融资功能，因此，从事该类业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力与融资能力。（4）从业经验限制勘察设计企业已往的业绩经验是业主重点关注的对象。由于工程项目的个性化差异较大，涉与领域宽广，任何单一企业都不可能涵盖所有或大部分的业务层面，因此，具备在某一领域中的成功设计、建造、管理、运作经验将对勘察设计企业继续扩大在该领域的市场占

21、有地位，并且对限制其他企业进入到该项目领域起到十分重要的作用。4、行业的主要企业和主要企业的市场份额目前行业主要企业的收入和市场份额情况如下：5、行业利润水平的变动趋势与变动原因（1）行业产品价格变动趋势与原因设计费的价格市场的供求关系和行业主管部门的指导政策决定了行业产品的价格。建设部、国家物价局和国家测绘总局早在90 年代就已制定了建筑设计收费标准。但由于90 年代国民经济总体水平较低、固定资产投资规模较小，因此，勘察设计行业整体的收费水平约维持在工程总造价的2-3%左右，处于较低水平。2002 年为了进一步规勘察设计市场，确保勘察设计质量，保护行业的合法权益，国家发展计划委员会和建设部下

22、发了计价格（ 2002）10 号工程勘察设计收费管理规定和工程设计收费标准，对勘察设计企业的收费标准作出了具体的指导，并从更为具体环节考虑了勘察设计企业的利益，拟定了灵活、合理的价格计算方法。规定和标准实施后，工程勘察设计类企业的收费标准经保守的测算，可以达到工程总造价的3-5%左右。随着中国经济的快速发展、加入WTO 后对外贸易合作进程的加快，国与中国周边国家对化工勘察设计服务的需求日益增多，中国的勘察设计企业正面临着前所未有的发展机遇。此外，根据目前国际勘察设计行业约为工程总造价5-8%左右的平均收费水平，预计未来几年，随着市场的不断规，国和国际的不断接轨，勘察设计行业的产品定价水平仍将会

23、得到进一步的提高。设备采购和工程分包的价格在设备采购环节中，目前行业普遍采用的定价方法主要是从设备制造厂询价或类似指标参考定价；在工程分包的定价中，施工安装一般先采用国家定额、指标或价格信息，然后再根据竞标的具体情况、夺标的迫切程度以与成本情况，最终确定投标和签约价款。近年来，设备采购和工程分包的价格在国项目上有一定程度的降低，利润趋薄。其原因主要有：A、国家对建筑市场的规，使行业的价格信息趋于公开化；B、业主对工程总承包业务的了解程度加深，使其定价能力逐渐增强；C、市场竞争加剧，使业务的利润率趋于降低；D、原材料价格上涨，但相对于业主的定价却存在滞后效应。设备采购和工程分包环节要想针对业主制

24、定较高的价格、获取高额的利润，还是需要依赖拥有建设项目相应的专有技术，或扩大在新兴技术项目中的市场占有份额，以与国外市场业务的开拓。（2）产品成本人力成本勘察设计行业属于典型的技术人才密集型行业，其设计咨询业务收入（工程总承包项目也可分为设计咨询收入和设备采购、建安工程收入）主要是依赖于企业技术人才的研发和生产，因此，就设计咨询业务收入来说，其主要的成本为企业的人力成本，而相应的物质成本是房屋、电脑等固定资产的摊销。近年来，行业的人力成本逐年增长，主要原因有：A、国民经济的快速增长，带动全行业平均人均收入的增长幅度较大。而从事勘察设计行业的人才本身绝大部分属于高智力型人才，因此，其人力成本的增

25、幅要大于国其他行业；B、2002 年至2004 年间是我国化学工业的大发展时代，三年间化学原料与化学制品制造业固定资产投资的年均增幅高达123%，为勘察设计行业的发展提供了巨大的直接市场需求。行业的发展拉动了近年来对勘察设计人才的需求，并且呈现出相对的放大效应。因此，导致近几年勘察设计行业的平均人力成本大幅提高。设备采购和工程分包成本对于设备采购和工程分包的定价，行业一般均采用向设备供应商和施工分包商招投标的方式来确定，最终制定的采购和分包价格一般都略低于市场平均水平。近年来，该项成本呈现一定的上涨趋势，主要有：A、设备制造商和施工分包商自身原材料或人工的价格上涨，导致产品价格的上升；B、近两

26、年国家建筑市场活跃，设备制造商任务饱满、施工分包商任务也饱满，想通过竞标手段来降低这部分价款，效果已不是太明显。三、影响行业发展的有利因素和不利因素1、影响行业发展的有利因素（1）国家政策支持为了深化我国工程建设项目组织实施方式改革，鼓励勘察设计企业向工程总承包方向发展，加快国勘察设计行业与国际同行业发展模式的接轨， 2003 年国家建设部下发建市2003第30 号关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见。意见指出：鼓励具有工程勘察、设计或施工总承包资质的勘察、设计和施工企业，通过改造和重组、建立与工程总承包业务相应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，提高融资能力，发展成

27、为具有设计、采购、施工（施工管理）综合功能的工程公司，在其勘察、设计或施工总承包资质等级许可的工程项目围开展工程总承包业务。鼓励具有工程勘察、设计、施工、监理资质的企业，通过建立与工程项目管理业务相适应的组织机构、项目管理体系，充实项目管理专业人员，按照有关资质管理规定在其资质等级许可的工程项目围开展相应的工程管理业务。打破行业界限，允许工程勘察、设计、施工、监理等企业，按照有关规定申请取得其他相应资质。各级建设行政主管部门要加强与有关部门的协调，认真贯彻国务院办公厅转发外经贸部等部门关于大力发展对外承包工程意见的通知（国办发 200032 号）精神，使有关融资、担保、税收等方面的政策落实到重

28、点扶持发展工程总承包企业和工程项目管理企业，增强其国际竞争实力，积极开拓国际市场。鼓励大型设计、施工、监理等企业与国际大型工程公司以合资或合作的方式，组建国际性工程公司或项目管理公司，参加国际竞争。提倡具备条件的建设项目，采用工程总承包、工程项目管理方式组织建设。鼓励有投融资能力的工程总承包企业，对具备条件的工程项目，根据业主的要求，按照建设转让（ BT）、建设经营转让（ BOT）、建设拥有经营（ BOO）、建设拥有经营转让（BOOT）等方式组织实施。2005年建设部、国家发改委、财政部、劳动保障部、商务部、国资委六部委联合出台了关于加快建筑业改革与发展的若干意见，提出了勘察设计企业改革与发展

29、的方向，根本目的就是要提高企业的活力与竞争力。设计单位要多元化、多形式发展，既要有大型勘察设计单位，也要有中小专业设计事务所，以满足不同的目标市场需求，发挥各自的优势。大型设计企业要通过兼并重组等多种形式，拓展企业功能，完善项目管理体制，发展成为具有设计、采购、施工管理试车等工程建设全过程服务能力的综合型工程公司。此外，根据“十一五”规划，“十一五”期间我国将全面“推进产业结构优化升级，鼓励企业全面增强自主创新能力，掌握核心技术和关键技术，增强科技成果转化能力，加强技术咨询、技术转让服务业的发展。并且支持有条件的企业 走出去，按照国际通行规则到境外投资，鼓励境外工程承包和劳务输出”。（2）我国

30、经济保持持续快速发展十五期间我国经济快速增长，2005 年与2000 年相比，国生产总值增长了57.3%，年均增长速度9.5%。国民经济的快速增长促进了国基础设施行业固定资产投资的快速增长，十五期间我国固定资产投资平均增长速度高达18%，基础设施行业投资的增加为国勘察设计行业创造了巨大的市场需求。根据”十一五”规划，”十一五”期间我国国民经济仍将保持快速增长的势头，国家将继续加大在石油化工等大型工业设施方面的建设，人均国生产总值计划在2010 年实现比2000 年翻一番的目标。根据国务院发展研究中心最新的研究报告，预计”十一五”期间我国国民经济年增长速度将保持在8%左右，”十一五”期末预计国民

31、生产总值将达到2.3 万亿美元左右。经济的持续稳定增长将为勘察设计行业的发展创造有利的条件。（3）加入WTO 后的机遇加入WTO 将促进我国对外工程承包的进一步开展。根据WTO 的有关规定，我国可以享受最惠国待遇和国民待遇，国企业进入其他成员国市场的准入限制将被消除，更多的国家和地区的建筑市场将对中国企业开放；关税壁垒的减少将使我国对外承包工程成本降低，获取更多的中标机会，亦可带动相关配套工程材料、工程设备和机电产品的出口；我国政府将减少对外承包工程的行政审批或许可限制，更多有实力的企业将获得对外工程承包的机会；WTO 成员国间的信息资源共享，我国将通过世贸组织与时了解各缔约方的贸易政策动向，

32、而且国企业可以通过与外资企业的合作，包括设立中外合资、合作公司或联合承包、分包等方式，了解和熟悉国际工程管理程序，积累国际工程承包经验。2、影响行业发展的不利因素（1）市场开放程度不高勘察设计行业从事的工程勘察设计和工程总承包业务主要是为国外从事相关行业生产经营的各类业主提供服务，工程项目的建设需行业的直接需求。但是在国，目前还没有形成把工程项目作为商品来推上市场的概念，尤其是在2000 年政府机构改革前，工程项目建设由政府各主管部门直接管理，使得行业的政府行为较为普遍，存在着较为严重的地方保护和行业保护现象。政府机构改革后，撤销了9 个工业部门，部门的基建司也相应撤销，加上大型中央企业开始实

33、施主辅分离，基本建设业务被作为辅业分离出去。在这种情况下，工程项目的建设开始逐步转向市场方式运作，项目的市场开放程度有所提高。近年来，随着市场经济的发展、中国加入WTO 后，工程项目的市场化程度得到了进一步的提高，但工程项目建设市场仍然存在一定的行业垄断和地区封锁，有些部门仍采取指挥部模式，由政府直接操作，并没有采取市场化的运作方式。这些不规运作方式对行业的发展具有一定的不利影响。（2）资金实力不足由于工程建设项目合作方式日益向着国际先进的工程总承包与带资承包模式方向发展，勘察设计企业是否具备相应的资金实力和融资能力，已成为工程建设项目业主衡量承包商实力的重要参数。我国的勘察设计企业起步晚、发

34、展较慢、资产规模小、贷款融资难度相对较大。企业实力弱致使融资困难、人才流失，从而难以承揽大型工程项目，进而更加剧了经营困难。另一方面，与工程总承包业务的自身发展相比，我国配套的商业保险、银行信贷等金融服务亦处于脱节状态。银行对企业的信贷额度限制紧，出口信贷利率高、还款期短；如果是承接国际项目，国家还要控制外汇信贷规模，审批程序复杂，审批时间长；银行出具的投标保函、履约保函手续繁杂，难度大；以上均给国企业从事大型工程项目总承包业务的发展造成了不利影响。（3）市场和人才竞争的加剧加入WTO 后，国家将逐步开放基本建设市场。随着建筑业3 年过渡期、设计咨询业5 年过渡期先后结束，国市场将全方位开放，

35、国际工程咨询企业入驻国市场，国企业将面对大规模、规化、国际化企业的激烈竞争，以与由此带来的管理骨干与技术人才流失的问题。同时，工程承包业务、地域的多样性要求企业拥有多样化的管理资源和雄厚的技术支持。复合型人才短缺将成为制约国工程承包企业参与国际工程承包业务竞争的主要因素之一。四、行业技术水平和技术特点1、行业技术水平和技术特点（1）勘察设计行业产品技术水平和特点勘察设计行业产品的技术水平是指勘察设计企业提交给工程建设业主的设计成果、咨询意见以与提供的工程管理服务等所体现的技术水平。设计是工程建设的灵魂、控制投资的关键，是集中运用各项政策、标准，把科技成果转化为现实生产力的桥梁和纽带。设计单位能

36、不能正确地贯彻执行国家经济建设的方针政策和有关强制性技术标准，落实节约和环保措施，形成最佳的设计，不仅影响到工程建设的速度和质量，也将长久地影响到项目投产或交付使用后的综合效益。长期以来，工程勘察设计单位坚持不懈地进行自主创新，积极引进消化吸收国外先进技术，做了大量卓有成效的工作，在很多专业领域设计技术已经达到了世界先进水平。铁路工程建设形成了包括路基、轨道、桥梁、电气化等具有我国自主知识产权的时速200 公里铁路设计、施工成套技术；煤炭行业建成了多个年产1000 万吨的高产高效矿井，最高全员工效达150 吨/工，已走在世界前列；化工、石油化工设计从成套引进国外的设计和装备，发展到只引进基础设

37、计或工艺包，在部分产品上已经拥有了自己的专利、专有技术，实现了大的飞跃；我国原油输送工艺技术，水电建设中的大坝设计，公路建设中的大跨度、大跨径桥梁设计，民用建筑中的超高层、大跨度建筑设计等，都达到了世界先进水平，凝聚了广大从业人员的心血。党的十六届五中全会明确提出，必须提高自主创新能力，以自主创新提升产业技术水平。目前，我国对外技术依存度高达50%以上。勘察设计工作不仅是工程建设的龙头，也是工程建设技术创新的龙头。长期以来，工程勘察设计单位在引进消化吸收国外先进技术和自主创新方面做了大量卓有成效的工作。但总的来看，我国勘察设计单位的自主创新能力仍然需要进一步加强，集成创新和原始创新能力明显不足

38、；对技术创新重要性的认识有待提高。在未来的一段时期，努力提高勘察设计行业的自主创新能力，建立健全技术创新体系，特别是在引进消化吸收的基础上提高集成创新能力和原始创新能力，仍然是勘察设计行业发展的主要目标。（2）勘察设计行业自身生产技术水平勘察设计行业自身的生产技术水平是指勘察设计企业自身从事产品生产的手段和管理水平。1993 年，建设部下发了第314 号文全国工程勘察设计行业2000-2005 年计算机应用工程与信息化发展规划纲要，对勘察设计企业自身生产技术水平的建设提出了明确要求：“示试点单位于2002 年，其他勘察设计单位于2005 年建成以网络为支撑，专业CAD 技术应用为基础，工程信息

39、管理为核心，工程项目管理为主线，使设计与管理初步实现一体化的集成应用系统”。10多年来，勘察设计企业随着我国工程建设事业的发展而得到了飞速发展。从业人员快速增长，设计手段完成了“甩图板”的革新，大大提高了设计工作效率。当前，我国大部分企业都已成功实施了部分信息化管理，利用办公自动化软件、图档管理、人力资源管理、设备管理、以与一些简单的财务管理系统等为企业服务。但是企业信息化进程中的工程项目管理、工作流程等的信息化实施还是遇到了不少困难，有部分企业能够在产品数据管理（PDM）系统中实施基础的审批工作流程，但仍有相当多的企业由于未能真正的实现作业、管理、经营三方面的相互协调，从而尚未能实现真正意义

40、上的工程项目设计与管理一体化的目标。2006 年，中国勘察设计协会拟定了“十一五”工程勘察设计行业信息化发展规划纲要，对勘察设计行业“十一五”期间信息化工作提出了以下建议：即一个中心（强化信息技术中心的建设），两条主线（一是围绕计算机辅助勘察设计主线；二是围绕项目管理主线），三个为主（一是以大型勘察为主，在计算机技术的支撑下，实现协同设计，优化设计，信息集成，资源共享；二是同行业为主，制定标准，共同开发，系统集成，软件共享；三是国产化为主，正版化有利于国产化），（一是要尽快从计算机辅助绘图提升到辅助勘察、辅助设计上来；二是要从二维四个提升勘察、二维设计提升到三维协同勘察、三维协同设计上来；三是

41、要从企业信息管理提升到工程项目信息管理上来；四是要从传统的文档管理提升到电子文档管理上来），实现勘察设计现代化。2、行业特有的经营模式勘察设计行业的任务是运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，遵循独立、科学、公正的原则，为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资决策与实施提供技术和管理服务，以提高宏观与微观经济效益，在项目利益相关方受益的同时，实现自身的生存与发展。根据各公司自身的差异和提供服务围的不同，勘察设计行业的经营方式大体上有以下四种类型。（1）专门的工程咨询机构如独立的顾问公司、工程咨询公司、单一的（事务所）等。这类公司人员编制不等，小公司十几人或几十人，大公司上百人。独立

42、的工程咨询机构主要承担政府和业主委托项目建设的前期工作：包括资源和建设条件调研评价，建设方案选择和技术经济评估论证，提出完整的项目可行性研究报告，有的还承担项目招标文件的编制和协助配合招标，以与充任业主的项目监理等。单一的则仅仅为用户提供工程设计和相应的服务。（2）工程咨询和工程设计二者兼营的咨询设计机构这类咨询机构既承担项目前期工作，又承担项目设计和有关技术文件的编制，包括完整的符合分阶段深度要求的设计图纸和相应的方案资料，还可提供现场设计服务和项目监理。（3）项目管理承包（PMC）工程公司受业主委托代表业主对项目进行全过程的管理，PMC 围一般包括前期咨询、基础工程设计以与对每个装置进行E

43、PC 分包的承包商的管理等。（4）集咨询、设计、采购、建设于一体的工程公司其服务围包括项目建设的“全过程”，即从项目投资前期工作开始直至建成投产（或交付使用）为止，也就是所谓的“交钥匙”方式的工程总承包（EPC）。这是一个时期以来国际上最受推崇和应用最多的一种方式。随着建设项目的规模越来越大，复杂程度越来越高，国际上的业主一般都不直接管理项目，而由专门从事工程总承包和项目管理承包的组织完成，国际上通常称这种组织为工程公司和项目管理公司。目前国际上工程承包方式多种多样，总的趋势是单一的施工方式越来越少，业主更多的要求承包商提供工程项目“一揽子”解决方案，普遍采用的是工程总承包（EPC）和工程建设

44、全过程的管理承包（PMC）。国际工程承包已从原来单一的设计或施工，延伸到投资策划、项目设计、国际咨询、融资、采购、项目运营、人员培训、后期维修等全过程。对于大中型项目，国外业主一般都不先找EPC 承包商，而是通过招标选择有竞争实力的工程公司或项目管理公司，作为项目管理承包商，即PMC，再由PMC 代表业主组织招标和评标选择EPC 承包商。3、行业的周期性、区域性和季节性特征（1）行业的周期性勘察设计行业为政府部门和投资者对经济建设和工程项目的投资提供服务，化工勘察设计行业从事的勘察设计咨询和工程总承包业务主要是为化学工业的发展提供服务，因此，勘察设计企业的发展与国民经济的发展具有较强的相关性。

45、纵观我国的经济发展变化，自1976 年文化大革命结束后，我国经济增长率的波动共经历了5 个周期，经济周期的长度从4 年发展至10 年，每次周期中经济增长率的落差约维持在6%-7%左右。宏观经济的调整曾在90 年代对勘察设计行业的发展形成了较大的抑制作用，但是随着中国经济基础的不断增强，经济周期对勘察设计行业发展的影响将呈现逐步淡化的趋势，主要原因如下：周期逐步延长，经济发展趋于稳步增长经济发展的周期与国家宏观调控之间存在着密切的联系。经历了70 年代至90 年代经济发展的四次大起大落，国家在宏观调控手段的运用方式和运用时机方面都已掌握了较为丰富的经验，调控的措施日益趋向于“软着陆”的控制节奏方

46、式。2004 年，国家为防止经济过热抬头，适当地实施了相关的调控措施，保护了后两年经济的稳定增长。国家经济基础的增强和调控手段的合理实施，对保持国民经济的稳定增长，防止大起大落起到了积极的作用。对勘察设计行业的稳定发展也起到了积极的促进作用。海外市场的快速增长，更加淡化了勘察设计行业发展的周期性加入WTO 后中国对外合作进一步加强，同时，近年来亚非地区经济不断增长，亚非各国的基础建设工程迅速增多，为中国的勘察设计企业提供了良好的市场机遇。预计未来几年，随着全球制造业向第三世界国家逐步转移，亚非地区经济仍将持续发展，工程建设项目市场将呈现快速成长的势头。（2）行业的地域性和季节性勘察设计行业的地

47、域性和季节性与工程建设项目的地域性和季节性密切相关。由于工程项目的建设不存在地域方面的限制，也不存在季节方面的特征，因此，勘察设计行业不存在较为明显的地域性和季节性。五、行业上下游产业状况1、上游产业状况勘察设计企业的主要供应者包括技术、设备材料供应商以与施工分承包商。技术来源与其水平的高低，设备材料的供应质量、成本和进度，施工分承包商的控制情况，都可能对勘察设计企业的工程总承包项目实施产生实质性的影响。从目前供应者的市场结构来看，除关键技术和关键设备外，其他服务均可通过招标获得满意的供应方。大型的勘察设计企业均拥有经过自身考核的合格的设备材料供应商和施工分承包商长，它们根据实际需要，通过一系

48、列的评审程序，不断更新与淘汰不合格的供应商与分包商，接纳优秀的企业加入公司供方长。近年来，本着互惠、互利、双赢的原则，勘察设计企业与供应商、分包商之间均保持良好的合作关系。虽然勘察设计企业是上游供应者的主要业务来源，但由于国基本建设规模不断扩大、重化工业趋势加强，设备机械加工业任务繁重，能源和原材料费用不断上涨，引起设备材料的费用也不断上涨，建设成本上升，使工程总承包的费用控制风险有所加大、利润趋于压缩，给勘察设计企业的发展带来了一定的不利影响。2、下游产业状况工程设计、咨询与工程总承包业务的相关化工行业主要包括：甲乙酮、磷复肥、合成氨、尿素、二甲醚、硫酸、甲醇、钛白粉、三聚氰胺、污水处理等，

49、现简要介绍如下：（1）甲乙酮行业分析产品用途甲乙酮（MEK）又称丁酮，主要作为聚氨酯、硝酸纤维素、乙烯基树脂和涂料的溶剂，也用于制润滑油的脱蜡剂、磁带、油墨、粘合剂与人造革等。此外，还应用于多种有机合成、香料、皮革与制药工业，如甲乙酮过氧化物、甲乙酮肟和甲基戊炔醇等。MEK 作为集成电路光刻后的显影剂，是信息产业的重要原料之一。MEK 在世界上早已成为一种重要的有机产品，而在国还有部分依靠进口满足市场，并且国的应用领域也在不断开拓之中。市场供求状况与变动趋势A、市场供求状况a、现有市场供求情况(a)国际市场情况2004 年，全球甲乙酮总生产能力约134 万吨/年，产量约120 万吨，主要集中在

50、美国、西欧和日本等发达国家。按能力计，北美占全球总能力的26%，欧州占27%，日本约占22%。2004 年境外甲乙酮的总消费量约为105 万吨，北美、欧洲与日本三个区域生产能力占全球能力的65%，也是甲乙酮主要消费地区。其它亚洲国家和地区市场主要包括：印度有两套小生产装置，总能力仅1万吨/年。我国有9 万吨/年的生产能力，但仍是进口大于出口，进口主要来自美国、德国、南非、巴西与英国。目前，境外甲乙酮的总需求量为每年105万吨左右，产需基本平衡。(b)国市场情况目前国有甲乙酮主要生产厂家8 家，2004 年底总生产能力为18.7 万吨/年，2005 年底总生产能力为24.7 万吨/年。2001

51、年总产量为1.5 万吨，2005 年产量增长至约20 万吨，但每年仍需进口10 万吨产品，预计2010 年的市场需求量将超过35 万吨，随着国的应用领域不断扩大，甲乙酮生产的发展前景十分广阔。目前，国已建成10 套大型甲乙酮生产装置，但部分企业受原料供应影响，产能不能有效发挥，根据2006 年数据分析，国目前甲乙酮实际日产量约为500吨左右。而下游消费市场对甲乙酮的需求持续旺盛，使得中国成为国际市场上进口甲乙酮的主要国家之一。1999-2003 年，中国进口甲乙酮数量以13.6%的年均增长率持续增加。1999年中国进口甲乙酮9 万多吨，2001 年进口增至11.37 万吨，到2003 年进口甲

52、乙酮总量达到了15.1 万吨，2004 年开始降低，到14.3 万吨。2005 年国进口甲乙酮12.10 万吨，出口3.32 万吨。b、未来市场供求情况预测就国际主要甲乙酮消费市场而言，美国、西欧、日本等传统成熟市场的消费量将基本保持稳定。1990 年后美国的甲乙酮消耗量基本稳定在20 万吨/年左右，预计今后几年，美国甲乙酮的需求量基本维持不变。西欧甲乙酮的消费量目前约为18 万吨/年，日本甲乙酮消耗量一般在1012 万吨/年之间。目前，全球甲乙酮的总需求量为每年130 万吨左右，产需基本平衡。2000 年世界甲乙酮的消费增长率在2%左右，而亚洲的消费增长率在4%左右，在未来5-10 年全球对

53、甲乙酮的需求因中国的高速增长呈稳定的增长之势，年增长率约为1.5%2.5%。1996-2003 年，我国甲乙酮消费量以20%的年均增长率高速增长了7 年左右， 2003 年中国对甲乙酮的表观消费量为22.46 万吨左右，预计20072010 年我国甲乙酮的消费需求将以6%-8%的年均增长率增长，到2010 年将超过35 万吨。B、市场供求的变动趋势由于我国经济的高速发展，国甲乙酮产量不能满足消费需求，因此长期依赖进口。其中2004 年国甲乙酮产量约12 万吨，进口高达14.32 万吨；2005年进口量虽比上年有所减少，但仍达到12.10 万吨。初步统计，2006 年进口甲乙酮仍超过12 万吨。

54、因此，这种供需矛盾在短期不可能根本解决。甲乙酮需求量的快速增长，主要是因涂料和胶粘剂行业的发展变化带来的巨大市场需求，其它使用甲乙酮的行业如合成革、印刷油墨、溶剂脱蜡等也都对甲乙酮需求量增长有影响。因此，未来一定的时期，国甲乙酮的市场需求将持续增长，供不应求的局面只能依赖国新建甲乙酮装置和进口来解决。产业政策与行业发展瓶颈A、产业政策目前，国甲乙酮生产主要采用直接水合法合成工艺，装置的“三废”排放量少；符合国家关于资源综合利用的环保政策。直接水合法合成工艺采用先进的丁烯提浓和仲丁醇合成和脱氢技术，符合国家发展高新技术、提高综合国力的产业政策。B、行业发展瓶颈甲乙酮生产的主要原料是丁烯，丁烯来源

55、于石油提炼后得到的碳四馏分（液化气）。我国的液化气目前主要作为民用燃料，近年来供应短缺越来越明显，目前已经有部分企业因为液化气原料的供应紧缺而不能满负荷生产，因此，原料的供应问题已经成为我国甲乙酮行业发展的一个瓶颈。随着我国多套百万吨大乙烯和千万吨大炼油装置的相继建设，国液化气供应量将会跨上一个新的台阶，这将会有效地缓解原料的供应不足问题。技术替代甲乙酮生产技术主要有硫酸法和直接水合法。硫酸法是传统技术，国外广泛采用，但稀硫酸的腐蚀和污水排放带来的环保问题已经影响了该种技术的推广使用。直接水合法有树脂法和杂多酸法之分，除日本出光石化公司拥有一套杂多酸法甲乙酮生产装置外，新建直接水合法装置大多数

56、采用树脂法。用的都是树脂法。国际市场冲击目前，国部分甲乙酮装置受原料供应影响，产能不能有效发挥，而下游消费市场对甲乙酮的需求持续旺盛，使得中国成为国际市场上进口甲乙酮的主要国家之一。随着人民币的持续升值，甲乙酮的进口成本会越来越低，这将对国的甲乙酮市场发展带来一定的冲击。但随着国甲乙酮市场需求的持续增长，供求关系的矛盾将越来越突出。因此，国际市场的这种冲击对国企业的影响较小。行业技术水平、技术特点甲乙酮生产技术代表了国际甲乙酮生产的领先水平。直接水合法生产甲乙酮属于国际先进技术，具有较强的竞争力，老的硫酸法已不再用于新装置的建设，所以从工艺上看，直接法在国际市场的竞争中将会处于有利地位。行业的

57、周期性甲乙酮产品主要应用于涂料和粘合剂行业，涂料主要应用于房地产和汽车行业，粘合剂主要应用于建筑行业和制鞋业。随着人民生活水平的迅速提升，我国的房地产和汽车行业正处在高速发展阶段，我国制鞋业在全球市场处于稳定的主导地位，这也为甲乙酮行业的迅猛发展提供了良好机遇。甲乙酮行业的发展周期与我国房地产行业、汽车行业和制鞋业的发展密不可分。（2）磷复肥行业分析产品用途磷铵，是磷酸和氨中和的化合物，是磷复肥的主要产品。肥料用磷酸铵主要是磷酸一铵(MAP)和磷酸二铵(DAP)。磷酸一铵多作为中间产品加工为各种二元或三元复。磷酸二铵是一种重要的高浓度氮磷复料，可用作粮食作物、经济作物、蔬菜与果树的基肥，也可作

58、为追肥，对粮食作物和其他经济作物有明显的增产作用。与低浓度肥料相比，可以大大节省包装、贮存、运输和施用方面的费用。并且可以和其他肥料混配，制成烟叶、水果、蔬菜等多种经济作物的专用肥料和NPK 复，因此，磷铵已成为最受欢迎的磷肥品种之一。氮、磷、钾是植物生长的三要素。使用正确配比的氮磷钾复，不但能使作物增产，还可使谷物提高蛋白质、氨基酸含量，使甜菜、甘蔗糖分含量增多，使水果、蔬菜滋味改善、贮存品质提高等。由于复中含有多种养分，各养分含量可根据农作物和土壤条件的需要进行调节，多种养分对农作物能产生联合效应，其肥效比施用同等养分的单一肥料的肥效要高1015%。因此，高效复成为化肥发展的主要方向。市场

59、供求状况与变动趋势A、市场供求状况a、现有市场供求情况根据联合国工业发展组织与联合国粮农组织资料，1993 年-2000 年世界磷复肥的供应能力与供应量如下表所示。世界磷肥总的供应能力和供应量基本持平。但各国、各地区的供求关系很不平衡，其中亚洲对磷肥的需求增长较快，而中国在亚洲又占有举足轻重的作用。据世界银行粮农组织工发组织化肥工作组提供的资料，1995-2004 年世界对磷肥的需求如下表所示。世界对磷复肥的需求将继续增长，亚洲则是最主要的需求增长地区，约占增长量的75%。世界磷铵的进出口也将继续增长，而进口磷铵的主要地区还是在东欧、非洲、亚洲和拉丁美洲。主要出口地区在北非（摩洛哥，突尼斯），

60、北美（美国）以与亚洲（约旦）。其中，中国对磷酸二铵的需求，在亚洲地区乃至世界围占有重要地位。我国是世界化肥生产、消费与进口的大国，建国五十多年来，由于国家对农业的重视与国家的支农政策，我国的化肥工业有了长足的发展。2004 年磷肥产量突破了1,000 万吨大关，达到1,017.4 万吨，同比增长11.99%，仅次于美国，居世界第二位。2006 年国磷肥产量达1,226.4 万吨，产销量均居世界第一位，磷肥消费基本改变了依赖进口的局面，产品结构有了较大的改善， MAP、DAP 等高浓度磷复肥的产量在磷肥中的比例达到了60%。但我国化肥产品结构不尽合理，化肥产品中氮、磷、钾比例严重失调，严重影响到

61、对农作物的配合施肥，直至影响到农作物的产量和质量。由于国家对农业的重视，我国“七五”和“八五”期间利用外资引进了一批大型磷复肥装置。目前这些厂已建成投产。国家在新建项目的同时，也加大了磷肥企业的改造力度，各方面出台了一系列政策，以促进磷肥工业的发展。近年来我国磷肥生产与消费量如下表所示：我国是世界上最大的磷肥市场，磷肥消费量约占全球的30%左右。虽然我国磷肥的产量在逐年增长，但和国需求相比仍有很大的差距，高浓度磷复肥在磷肥生产中的比例远远低于发达国家水平。近年来随着国家对高浓度磷复肥产业的重视和支持，很多大中型磷复肥企业纷纷进行技术改造，国已建或拟建的DAP生产装置情况见下表：从表中可以看出，

62、国大中型磷复肥厂家都在加快发展，进一步扩大产能，降低成本。“十五”期间，国新增150250 万吨产量，主要是DAP、MAP 和NPK等高浓度磷复肥。目前磷肥自给率达到了94%，国产磷肥国市场占有率为87%。另外随着国高浓度磷复肥的发展，必将会改变国化肥的使用结构，提高磷铵等高浓度磷复肥在化肥使用中的比例，进一步拓展高浓度磷复肥的市场。b、未来市场供求情况预测我国按耕地面积的化肥施用量，低于日本、法国、德国、荷兰、英国等与我国人均占有耕地面积相当的发达国家。其中，日本和荷兰的施肥水平分别比我国高94%和179%。凡人多地少的国家，在经济和技术水平许可下，一般都采取高投入、高产出的农业生产途径。我

63、国农业持续发展在相当长的时间，仍将依赖于化肥消耗的增长。第一、人口的增长增加粮食需求。至2030 年我国人口将达到16 亿，按每人占有粮食400 公斤计算，到2030 年要求粮食总产达到6,400 亿公斤，如按每公斤化肥增产10 公斤粮食计算，仅就粮食生产这一项，就需要增加化肥1,400 万吨(折纯)。第二、种植业结构调整，经济作物种植面积还将进一步扩大，而经济作物单位面积的需肥量一般高于粮食作物50%以上。第三、施肥围扩大，林业、草地施肥将得到重视和普与，而这些新领域的化肥需求量也是很大的。在今后很长的一段时期，我国的化肥需求仍将大幅度增长。另外，中国地貌复杂多样，地区间社会经济发展和农民生活水平的差距很大，造成化肥使用状况千差万别。全国化肥实际消费量与合理消费量相比，氮肥基本持平，磷肥和钾肥投入不足。目前我国的化肥产品中，氮磷比例严重失调，磷肥产品中高浓度磷复肥产品比例太低，远远满足不了农业发展的需要，因此，大力发展我国高浓度磷复肥工业，是我国磷肥发展的必由之路。根据国家发改委规划，“十一五”将是我国磷肥工业进行产业集中、结构调整的重点时期，到2010 年，我国磷肥产量将达到1,450 万吨