淄川区陶瓷产业现状与竞争力分析报告

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1、目 录前 言1第1章 淄川区瓷产业现状及特点31.1淄川瓷产业在全市瓷产业中的核心地位正在形成31.2建筑瓷已成为淄川经济发展的龙头产业41.3淄川区卫生瓷总体规模不大，但龙都瓷已成为国竞争实力较强的骨干企业51.4日用瓷规模不大，总体水平较高61.5工业瓷产量大，技术含量不高71.6淄川的工艺美术瓷企业规模相对较小，附加值高，发展前景好71.7建工业园区是淄川区乃至市瓷产业集群式发展不可或缺的重要载体81.8淄川区形成了一批强势瓷企业91.9大型专业化的瓷市场推动全市瓷产业不断发展101.10产业发展中存在的主要问题11第2章 产业发展外部环境分析122.1世界建筑卫生瓷工业发展趋势122.

2、2国建筑卫生瓷工业发展现状及趋势142.2.1产业规模迅速增长152.2.2大企业注重产品质量，继续加强品牌建设152.2.3建筑卫生瓷深加工产品及功能化、个性化的新产品快速发展162.2.4建筑卫生瓷产品进出口贸易更活跃，继续保持增长势头162.2.5发展循环经济，建设节约型社会对建材产业发展带来新机遇182.3市场需求趋势分析182.3.1 2010年全国建筑卫生瓷产品需求趋势分析182.3.2省及市建筑卫生瓷产品需求分析预测19第3章 淄川建筑卫生瓷产业竞争力分析223.1淄川建筑卫生瓷产业竞争力分析223.1.1产业竞争态势分析223.1.2淄川区发展瓷产业的优势233.1.3淄川瓷产

3、业竞争劣势分析273.2淄川区发展瓷的支撑条件优势303.2.1瓷原料矿产资源较为丰富303.2.2淄川电力、燃料等能源条件优于东部及南部沿海地区303.2.3地理位置优越，交通运输方便30第4章 规划指导思想、目标、定位与发展方向314.1指导思想314.2发展目标314.3发展方向与定位324.3.1树立瓷核心的形象，建成国外最具影响的瓷产区之一324.3.2走出一条整体优势突出，核心企业支撑的发展之路324.3.3选准目标市场，调整产品结构，扩大市场份额334.3.4发挥文化优势，日用瓷、艺术瓷与建筑卫生瓷配套发展，不断推出整体配套产品34第5章发展重点355.1优化产业结构，促进产业升

4、级355.1.1培育大企业大集团，打造淄川区瓷核心企业355.1.2调整产业结构，大力推进瓷产品向差异化、特色化、高档化发展365.1.3优化技术结构，重点在于提高自主创新能力375.1.4整合资源，加强专业化协作，提高产业集群整体优势375.2构建循环经济发展模式的新型产业集群，实现瓷产业可持续发展385.2.1瓷矿物原料、低品位原料、废物的资源化处理385.2.2能源结构优化是提高产品质量和降低污染重要因素385.2.3推进清洁生产，实现资源消耗和污染排放减量化405.2.4废物的资源化利用405.2.5构建循环经济发展体系415.3创建产品品牌，建立现代营销理念435.3.1对打造品牌的

5、认识435.3.2打造“瓷”区域品牌，走向世界455.4加快专业市场发展，进一步开拓国外市场465.5建立瓷等建材产品物流配送中心46第6章 规划项目476.1建筑瓷476.2卫生瓷496.3日用瓷50第7章 措施与建议527.1充分发挥政府对经济发展的引导、监管、服务功能，促进淄川区瓷持续、健康发展527.1.1继续改善淄川区瓷产业发展软硬环境，为产业进一步发展创造条件527.1.2根据国家产业政策，制定本地产业发展引导政策527.1.3政府搭台，企业唱戏537.1.4建立淄川区瓷产业创新体系537.1.5选择几家大企业，以技术创新、品牌培育、市场开拓为核心，实施育龙工程537.2抢抓机遇，

6、开拓进取，苦练功，立足于做强做大，不断提高企业核心竞争能力547.2.1企业家必须以战略眼光审视企业的发展。547.2.2重视技术进步和技术创新，实施科技兴企战略，不断提高核心竞争能力547.2.3引进和培养人才是企业发展的根本547.2.4强化质量意识，增强品牌意识，努力打造知名品牌，靠优异的质量、著名品牌去开拓和扩大市场557.2.5高度重视企业文化建设，构建起企业与社会、企业与顾客、企业与员工间的和谐、良性互动关系，提高企业竞争力557.3加强行业协会和政府的引导作用，建立行业自律机制，实现健康有序发展55附件一 淄川区瓷重点企业分布图附件二淄川区规划项目分布图附件三规划项目汇总表前 言

7、淄川区位于市中部，东临青州，西接章丘，南依博山，北邻周村、店和临淄。总面积999平方公里，人口67万人。瓷是淄川区经济发展的传统支柱产业。2004年淄川区国生产总值160.4亿元，工业总产值311.33亿元，其中瓷工业总产值约100亿元，占全区工业总产值30%以上，同时随着规模的不断扩大，瓷产业为社会提供数万个就业机会。瓷是淄川最具特色的产业之一，是市瓷产业集群重要组成部分。瓷产业有悠久的历史，早在北齐时就已成为我国北方青瓷的重要产区。是我国重要的日用瓷产区，以高石英瓷、滑石质瓷、鲁光瓷、鲁青瓷、骨质瓷和精炻器等为代表的瓷闻名全国，虽然总量上博山占大部分，但全市的强化镁质瓷、高石英瓷、合成骨质

8、瓷等大部分高档细瓷产品均产自淄川。淄川的建筑卫生瓷占全市的60%，是支撑市成为全国第二大产区的主要力量。以刻瓷为代表的艺术瓷，拥有一批国家级大师，其作品在国外多次获奖，并被党和国家领导人作为礼品赠送外国元首和国际友人。总之，淄川瓷生产规模大，拥有全市最优秀的企业，整体素质较高，产业基础雄厚。多年来各级政府部门对淄川区瓷产业发展非常重视，通过加大扶持力度，政策引导，创造良好的产业发展环境，使瓷产业取得了长足的进展，生产规模、产品档次、经济效益等都有了明显提高，部分产品在全国都名列前茅，具备进一步做大做强的条件。作为传统产业，淄川瓷在取得长足发展的同时，也存在一些不可忽视的问题。技术装备水平相对较

9、为落后；自主创新能力弱，产品同质化严重；缺少国外知名品牌；核心企业不突出；环境污染等问题制约了行业的快速健康发展。为实现全面建设小康社会的宏伟目标，“十一五”期间，我国经济将继续保持快速平稳发展，人们的生活水平得到大幅度的提升，对瓷产品的需求将保持较快的增长，尤其是对品种、质量、档次、功能的要求越来越高，作为装饰装修类产品，其个性化、文化、休闲等特点将更加突出。面对新形势、面对国外瓷产业发展趋势，淄川瓷如何转变发展观念，创新发展模式，提高发展质量，实现协调可持续发展是做好本次规划的落脚点。淄川区瓷产业发展规划的制定，要认真贯彻十六届五中全会的精神，坚持科学发展观，以发展循环经济和建设节约型社会

10、为指导，以调整和优化产业结构为主线，以转变瓷产业经济增长方式为目的，在充分研究自身条件及外部环境的基础上，提出产业发展定位和方向，指导政府为产业发展创造良好的经济环境、促进企业发挥各自的优势，提高企业及产品的市场竞争力，促使淄川瓷产业取得更大的经济效益和更好的社会效益，带动全市瓷产业的蓬勃发展。第1章 淄川区瓷产业现状及特点淄川瓷产业发展历史悠久，改革开放以后的二十多年中，淄川瓷得到了快速发展。在原有日用瓷的基础上，及时跟上瓷产业发展潮流，从上世纪八十年代开始，大力发展市场需求旺盛、需求量大的建筑卫生瓷，优化产业结构。目前淄川瓷产业已经形成以建筑瓷为主，日用瓷、卫生瓷、工业瓷、艺术瓷共同发展的

11、产业局。1.1淄川瓷产业在全市瓷产业中的核心地位正在形成市瓷产业主要分布在淄川、店（高新区）、博山和临淄。淄川区瓷生产企业较多，以传统建筑卫生瓷产品和日用瓷为主，辅以部分工业瓷和艺术瓷；高新区以工程瓷为主，兼有建筑卫生瓷和日用瓷；博山区以普通日用瓷为主，还有少量建筑卫生瓷、工业瓷等。据统计分析，全市瓷产业总产值180多亿元，而淄川瓷工业总产值达到约100亿元，占全市瓷工业总产值的56%。淄川区各种瓷产品均具有较大的生产规模，在全市同行业中占有较高比例。表1-1为近年淄川主要瓷产品产量及占全市比重，可以看出，淄川区的建筑瓷、工业瓷在全市建材产业中占比重较大，卫生瓷及工业瓷基本上也都集中在淄川区。

12、表1-1 淄川区主要产品产量及占全市比例产品2000年2001年2002年2003年2004年全市淄川全市淄川全市淄川全市淄川全市淄川建筑瓷(亿m2)2.540.863.061.473.542.044.032.447.134.2占比例%33.948.057.660.558.9卫生瓷(t)114101141097679767132851328527309273094640046400占比例%100.0100.0100.0100.0100.0工业瓷(万t)13.4813.377.817.759.487.5512.6712.1711.36占比例%99.299.379.696.1日用瓷(万件)3304

13、0330954796288346685926387.157766822869.148000025390占比例%10.052.639.529.431.7从2000年开始建筑瓷产量占全市的比例逐渐升高，到2003年后基本稳定在60%左右，墙地砖产品几乎全部集中于淄川区；淄川区的日用瓷产量占全市产量的30左右。1.2建筑瓷已成为淄川经济发展的龙头产业在1980年以前，淄川瓷主要以日用瓷和工业瓷为主，只有少量的墙地砖生产厂，90年代初期，以“三砖”为主的建筑瓷开始大力发展。近几年，淄川区政府对建筑卫生瓷产业的支持力度不断加大，广开门路，招商引资，先后引进了东鹏、亚细亚等知名品牌企业，极大的推动了淄川区

14、建筑瓷产业的发展。建筑瓷现已成为淄川区主导产业之一，建筑瓷行业年产值占全区工业总产值的30%，税收占全区税收的1/3，成为淄川经济发展的龙头产业。其总体特点是：（）产业规模大，总体水平不断提高全区目前有建筑瓷企业280余家，生产线420余条，主要集中在寨、罗村、洪山、城南、寨里、双沟、龙泉、昆仑等镇。其中规模以上的企业近110家，2004年全区建筑瓷产量4.2亿m2，实现销售收入近100亿元，利税约9亿元。进入新世纪以来，淄川建筑瓷以年均48.7%的速度增长。除引进的东鹏、亚细亚等企业技术装备水平高外，本地的一些企业也不断改造升级技术，提高生产水平。近年来建行业保持快速增长，2005年上半年新

15、投产生产线20多条，新增能力5000多万m2。（）淄川建筑瓷产品规格、花色品种不断创新、档次逐渐提高目前建筑瓷产品品种以地砖和釉面砖为主。主要是市场流行的中等规格的（500mm500mm；600mm600mm）地砖和小规格的（200mm300mm；250mm300mm）墙釉面砖。在品种档次上，淄川区开始由单一的中低档产品向多花样、多规格、个性化的中高档产品方向发展。现已能生产大规格瓷质砖，包括微粉印花、渗花、大颗粒等品种。近两年来国十分流行的仿古砖在淄川也有较快发展，皇冠、亚细亚等都开发了不同系列的仿古砖及釉面印花砖等产品，同时在产品功能上不断加强，开发出防滑、耐磨等功能的系列化产品。（）总体

16、技术装备水平在不断提高，个别企业已达到国领先水平。总体看，淄川建筑瓷技术装备水平与、有一定的差距。有相当多的企业只有一条生产线，规模小，产品档次低。但这种情状况正在不断改变，尤其是新世纪以来投产的企业，其装备水平较高，主要装备配置基本达到国目前先进水平，如1520吨以上大球磨机、大型喷塔、大吨位压机、2.5m宽的新型窑炉以及布料、胶辊印花机等装饰设备。近几年，通过引进国外先进设备与技术，淄川的建筑瓷装备技术水平有了较大提高。亚细亚、东鹏等一批国高端企业的入驻，使淄川的一些龙头企业技术装备达到了国领先水平。它们装备了大吨位自动压机、进口的2.6m160m辊道窑、全自动的AGV运坯车等先进设备，推

17、动了淄川建筑瓷企业的发展。大吨位球磨机、喷雾干燥塔、施釉线等生产设备都可以实现本地生产；色釉料厂、瓷辊棒厂、耐磨球石及高档耐火材料厂等为建企业提供了良好的配套条件。1.3淄川区卫生瓷总体规模不大，但龙都瓷已成为国竞争实力较强的骨干企业市的卫生瓷生产企业较少，主要分布在淄川区、博山区和高新区。2004年全市规模以上企业总产量4.64万吨，全部在淄川。其它区只是零星小厂为本地生产低档产品。在，唯一出名的卫生瓷企业就是龙都瓷。该公司自1996年成立以来，在激烈的市场竞争中已发展成为国实力较强的企业之一。企业先后通过美国UPC、国KS、和ISO9001-2000及ISO14001-2000认证。产品以

18、中高档为主，主要有分体座便器、连体座便器、洗面盆等。自1999年以来，75%的产品出口到德国、国、美国等。2004年产量为59.5万件，产值6300万元，在省卫生瓷行业居领先位置，产量、销售收入、利税等各项指标在全国的卫生瓷企业排名位于前30名，具有相当的竞争实力。随着龙都的不断发展，每年60万件的产量已经不能满足规模经济的需要了，龙都公司计划投资905万美元，新上60万件卫生瓷项目，届时，龙都的年产量将达到120万件。1.4日用瓷规模不大，总体水平较高淄川区日用瓷生产企业30余家，从业人员近2万人，日用瓷总产值12亿元。其中规模以上的企业12家，2004年产值4.4亿元，比去年增长29.4，

19、利税4400万元，同比增长10.0，销售收入4.1亿元，比去年增长28.1，出口创汇1200万美元，比去年增长50。见表1-2。最近几年淄川的日用瓷产量基本稳定在2.5亿件左右，在全市所占的比例呈逐渐下降之势，行业发展主要以产品结构调整为主，逐渐提高产品档次，增加产品附加值，提升产业竞争力。日用瓷产品主要为宾馆用瓷、成套餐茶具、咖啡具等。材质以镁质强化瓷、骨质瓷、炻器等为主。表1-2 2003-2004年淄川区日用瓷经济技术指标指标2003年2004年增长率（）产值（亿元）3.4 4.429.4利税（亿元）0.4 0.4410.0销售收入（亿元）3.2 4.128.1出口创汇（万美元）800

20、120050.0淄川日用瓷有以下特点：（1）以新品种瓷为主，有滑石瓷（又称强化镁质瓷）、高石英瓷、合成骨瓷等；（2）高档细瓷多，市场前景好，采用多种精细工艺制作，产品具有瓷质细腻、触感舒适、洁白如玉、光润透明、高雅华贵、造型美观等特点，各种高中档中西日式餐具、茶具、酒具、咖啡具、各类碟、盘、碗及各种礼品瓷、艺术瓷等广泛被全国各大星级宾馆、饭店使用。60%的产品出口到欧美、中东、东南亚等30多个国家和地区。（3）企业少而精。淄川日用瓷企业总数不如博山，但企业总体水平较高，如泰山瓷业、双凤瓷、柳泉电瓷有限责任公司、昆仑瓷器、日用瓷厂等技术水平、产品档次、国市场开拓都有较强的实力。（4）配套条件好，

21、与瓷产业相关的产业齐全，瓷机械，耐火材料及窑具模具，装饰材料，花纸等在淄川都有生产。1.5工业瓷产量大，技术含量不高淄川的工业瓷是最近10年发展起来的新兴工业，产品有高铝瓷化工瓷件、瓷辊棒、低高压电瓷、磁性瓷等。2004年规模以上企业3家，产值1.54亿元，利税0.25亿元，销售收入1.34亿元。淄川区是市工业瓷主产区，产量占全市工业瓷的95%以上。但相对于店高新区来说，尤其是以硅苑新材料科技公司为主的工业瓷产业来说，其技术含量与产品附加值较低，新产品也较少。瓷研磨体与电瓷是其主要产品。表1-3 2000-2003年淄川区工业瓷产量表年 份2000200120022003全市产量（万吨）13.

22、487.819.4812.67淄川产量（万吨）13.377.757.5512.17占全区的比例%99.2%99.2%79.6%96.1%1.6淄川的工艺美术瓷企业规模相对较小，附加值高，发展前景好淄川的工艺美术瓷产品主要有刻瓷、艺等。1994年成立的“梓源艺术中心”是淄川最大的工艺美术瓷生产基地。梓源艺术中心大楼建筑面积3000m2，先后培养了34个高级工艺师和助理工艺美术师。2004年梓源艺术中心全年销售收入50万元。梓源在艺术上以瓷艺术、绘画、书法为主，特别是精刻瓷艺术，其作品古朴典雅，简洁庄重大方。先后获得二个国家级奖项，四个省级奖项，鲁青瓷刻瓷文献获1982年西德慕尼黑第34届手工艺品

23、国际博览会金质奖章。这是建国以来我国瓷工艺品在国际上获得的第一枚金牌。梓源成为中国第一个被授予最佳成就者称号的瓷艺人，被授予省劳动模，工艺美术大师、中国瓷艺术大师等荣誉称号，享受国务院特殊津贴。1.7建工业园区是淄川区乃至市瓷产业集群式发展不可或缺的重要载体建筑瓷工业园是在淄川区寨镇建立的以建筑瓷产业为主的专业性工业园区。园区西连博路复线、距滨莱高速公路5公里，东距博路2公里，南临胶王路，交通十分便利。目前园区已建成面积达328公顷，2004年完成工业总产值45.28亿元，销售收入44.79亿元，上缴税金9459万元。自2002年以来，园区新入驻企业76家，累计完成固定资产投资28.4亿元，上

24、缴税金2.4亿元。建工业园区培育了市瓷产业集群的核心企业。园区现有建筑瓷企业126家，生产线204条，年生产能力2.5亿m2，成为北方地区最大的建筑瓷生产基地。正是因为园区的优势，吸引了众多国家级和省级著名品牌：“亚细亚”、“东鹏”两大中国名牌；中国驰名商标“皇冠”；省著名商标“狮王”、“凡而赛”、“耿瓷”等；“常鑫”为全国首家绿色环保产品。这些高素质的企业对提升瓷产业国际竞争力，调整产业结构将发挥重要示作用。1.8淄川区形成了一批强势瓷企业近几年，淄川区政府对建筑卫生瓷业的扶持力度不断加大，积极为建筑瓷企业创造良好的投资环境，成功地引进了东鹏、亚细亚等国外知名品牌，带来了先进的生产技术和先进

25、的管理经验。在这些企业的示带动作用下，淄川本地企业迅速成长起来，形成了一批强势企业，如皇冠瓷、斯丹克、常鑫等建筑瓷企业。其中以皇冠为代表，最近几年通过与东鹏、亚细亚的合作，皇冠迅速发展，2004年被评为中国驰名商标，成为瓷的一面旗帜。淄川大型日用瓷企业主要有昆仑瓷器、双凤瓷、日用瓷厂等。其中昆仑瓷器位于昆仑镇，占地面积35万m2，总资产1.4亿元，职工3000人，年产日用细瓷4000万件，其中出口2500万件以上，主要生产成套的餐具、茶具、咖啡具等，材质包括精炻器、骨质瓷、鲁青瓷等；双凤瓷是中美合资企业，位于双沟镇，占地8万m2，固定资产4000万元，职工1200人，年产日用瓷3000万件，产

26、品远销美国、墨西哥等68个国家和地，区公司产品具有较高的欣赏价值和使用价值；日用瓷厂位于龙泉镇，占地4.2万m2，固定资产1500万元，年产各种规格的瓷管、大中小缸及各种龙缸、花盆300余万件，产品畅销、东北等地区。柳泉电瓷有限责任公司是淄川大型工业瓷企业之一，位于龙泉镇，占地面积5.1万m2，员工980人，固定资产4200万元，年产镁质强化瓷1000万件，电瓷12000吨，公司拥有先进的镁质强化瓷生产设备和精湛的制造技术，有雄厚的技术力量和先进的管理经验。是国家强化瓷、电瓷生产的定点企业。2004年产值6496万元，利税976万元，实现销售收入6370万元。表1-3 淄川区主要日用瓷企业经济

27、技术指标企业年份产值（万元）销售收入（万元）利税（万元）出口创汇（万美元）双凤瓷2002463451597820039479688040445200412531939892413昆仑瓷器200218821880259200345544528498212200453665211721683日用瓷厂2002299529805282003341433996892004486947747081.9大型专业化的瓷市场推动全市瓷产业不断发展淄川区现有淄川建材城和财富瓷城两个大型的建材专业市场。前者定位于中低档产品，后者主要经营中高档产品。两大建材市场互为补充，经营的产品品种齐全，花色繁多，能满足各个层次的

28、消费者的需求，淄川区现在已经成为江北最大的建筑卫生瓷集散地。两大专业化的建材市场大大提高了淄川建工业的知名度，推动了淄川瓷工业发展。淄川建材城占地3000亩，经营面积30万m2，经营户2000家，从业人员2万多人，年经营额在40亿元以上。不仅经营本地的名优产品，还经营、等地的建，卫生洁具及园林瓷等30多个系列，3000多个品种，辐射20多个省市，逐步成为北方建产品的集散地。在巩固本地市场的同时，已采取多种形式在全国多个省市建立销售网点，市场向华北、东北、华南、等地延伸扩展，并抓住扩大需和西部大开发的有利时机，加大对中西部市场的开发力度。中国财富瓷城规划占地600亩。建筑面积30万m2，一期工程

29、已于2004年8月投入使用。依托寨镇的地理优势及雄厚的产业基础吸引了东、科勒、鹰牌、吉事多、钻石、诺贝尔、亚细亚、冠军、东鹏、欧神诺、科达等国外著名企业入驻财富瓷城，大大提升了的建筑卫生瓷档次。2004年在此举办的国际瓷博览会，为国外的瓷产品提供一个产品交易和产业信息交流的平台，让的瓷走向世界，加快了的瓷工业国际化进程，促进了瓷工业的发展。1.10产业发展中存在的主要问题通过以上的分析比较，淄川区建材目前发展存在的主要问题表现在：（1）全区瓷产业整体的硬件水平有待提高。以建筑瓷为例，全区有相当部分的小企业，技术装备水平较落后，规模为100万m2以下，设备能力小，配套水平差，难以生产高质量产品。

30、（2）技术创新能力薄弱，企业基本没有自己的研发机构，只能靠模仿，产品缺乏创新性。（3）淄川瓷缺少知名品牌。瓷产品最大的附加值在于品牌，淄川创建品牌面临低档产品多、高档产品少；弱小企业多、大型企业少等重重困难，心有余而力不足是本地企业普遍心态。（4）市场开拓方面能力弱，没有形成自主品牌，越来越多的企业贴牌生产。（5）与、华东等优势企业相比，淄川区瓷企业缺少战略性思维、创新的经营理念、现代化的管理方法。第2章 产业发展外部环境分析2.1世界建筑卫生瓷工业发展趋势2003年世界建筑瓷产量55.45亿平方米，卫生瓷产量为2.97亿件。其生产主要分布亚洲和欧洲，其次是美洲。欧洲的意大利、西班牙是世界传统

31、的瓷生产强国，随着欧洲建筑市场的成熟，其发展最大特点是保持产量的稳定，以产品的创新、功能与性能的创新、品质的提高为主线，重点开发高附加值产品，保持其在国际贸易中的垄断地位。以中国建筑卫生瓷为代表的发展中国家则呈现出规模扩的发展之势。中国是建筑卫生瓷发展最快的国家，多年产量保持世界第一位。各地生产分布情况见图2-1。图2-1 世界瓷产量分布表2-1 2003年世界建筑瓷消费量及分布地区消费量（百万m2）份额（%）欧洲140425.8亚洲275450.8北美洲4137.6中南美洲59110.9非洲2294.2大洋洲350.6世界瓷墙地砖消费量19982003年从41.64亿平方米增长到了54.26

32、亿平方米，年均增长率为5.4。主要消费地区和国家如表2-1。2004年世界建筑瓷贸易量16.6亿2，出口额约为85.0亿美元。个主要出口国的出口量之和为13.62亿2，占世界出口总产量的82，其中意大利、西班牙、中国出口分别占世界总出口量的28.6、23.6、19.1。这3个国家基本垄断了国际墙地砖出口市场；卫生瓷出口国主要集中在亚洲和北美洲，两的出口量、出口额所占份额分别为75.7%和81.15%。世界主要出口国国砖出口情况（单位：亿m2）名次国家1999年2000年2001年2002年2003年2004年1意大利4.174.364.414.384.564.752西班牙2.703.123.3

33、93.563.653.923中国0.190.240.531.242.063.174巴西0.430.480.470.720.880.965土耳其0.500.520.570.720.860.956印尼0.170.200.300.500.620.747墨西哥0.340.330.370.330.350.388马来西亚0.140.150.230.290.320.379阿联酋0.150.200.220.390.320.34数据来源：世界瓷纵览当前国际建筑瓷工业技术与产品正呈现以下发展总体趋势：（1）生产设备趋向大型化，生产过程向自动化和智能化发展。大型球磨机、大型喷雾干燥塔、大吨位压机、多层辊道干燥器、辊

34、道窑、抛光线等大型设备；多功能全自动施釉线、机械手、自动的AGV运坯车、计算机自动控制窑炉等智能化设备的启用大大提高了瓷生产的自动化水平，在很大程度上减轻了劳动强度，提高了劳动效率，同时提高了产品质量，降低了废品率。（2）装饰技术不断发展，产品向高档化、精细化、配套化发展。建筑卫生瓷产品的应用已突破简单装饰的畴，意大利在瓷产品设计时引入了时装设计理念，延伸其装饰涵，体现瓷产品深厚的文化底蕴。为此许多先进瓷生产国都开发出新型色料、釉料、干法施釉、计算机分色制版、二次布料、多管布料、辊筒印花机等新型装饰机械、电镀装饰、干法着色、喷墨打印等数字化技术，成为瓷工艺技术中发展最快的亮点。（3）产品花样不

35、断翻新，功能化趋势加强以市场为导向，瓷产品顺应各国文化背景，主流是崇尚自然，返璞归真。砖类产品中，仿古砖一直是流行的趋势。一些功能性产品如自洁瓷、发光瓷、具有“呼吸”功能的瓷、抗菌瓷等瓷产品受到消费者喜爱。（4）大力发展节能、节约资源、节水工艺设备和产品产品的环保性越来越受重视。瓷砖开发大而薄的产品，既方便施工，又节约资源。卫生瓷注重豪华、低噪音同时更加注重节水功能，利用工业废渣、城市垃圾等生产的透水砖既有利于环境改善，又能达到资源综合利用的目的。（5）大量应用微机、信息化、激光、纳米、数字化等高新技术、改造传统的瓷工业，提升其技术现代化水平。2.2国建筑卫生瓷工业发展现状及趋势我国建筑卫生瓷

36、工业已发展成为规模庞大、产品配套能力较强、具有一定国际市场竞争力的重要原材料产业。目前我国建筑卫生瓷企业约有3000多家，分布在全国（除）的30个省市自治区。2004年我国规模以上建筑卫生瓷企业近1300家企业，实现工业总产值784.6亿元，销售收入719.75亿，利税69.12亿元，分别比上年增长了32.01%、35.92%、28.84%。中国建筑卫生瓷除产量多年居国际第一外，其技术装备水平、产品档次、品种等也都有了巨大的提高，国际影响和地位不断提升，成为世界上最重要的生产制造和消费大国。建筑卫生瓷工业发展特点及趋势主要表现在以下几方面：2.2.1产业规模迅速增长2004年我国建筑瓷产量29

37、.6亿m2，比去年增长了23.95。卫生瓷产量达到了7800万件（专家估计数据）。2004年、夹江、等六个产区建筑瓷总产值达到了734.09亿元，釉面砖和墙地砖的产量达到了270076万m2，占全国总产量（296251万m2）的91.16%；、及周边地区等几大卫生瓷产区能力也在不断增长，占全国总量的90%以上。表2-2 2000年2004年规模以上建筑卫生瓷产量年 份20002001200220032004建筑瓷（亿m2）20.1918.1018.6723.8829.60卫生瓷（万件）3362342837344499资料来源：建筑材料工业统计资料汇编我国建筑卫生瓷是比较早地进入市场调节的行业，

38、企业的数量大，企业民营化，而且企业规模相对较小，有相当部分企业资料并没有进入统计围，造成了统计资料与实际行业状况有一定的差距，不能全面反映行业真实的情况。表2-3是业专家估计的资料。表2-3 业专家估计全国建筑卫生瓷产量年 份20002001200220032004建筑瓷（亿m2）2122.5626.8332.5036.5卫生瓷（万件）550055006000660078002.2.2大企业注重产品质量，继续加强品牌建设建筑卫生瓷行业形成一批国著名品牌。继2002年马可波罗、东鹏、亚细亚、金舵、冠珠、钻石、斯米克、新中源、蒙娜莉萨、鹰牌、四维、惠达十二个瓷品牌被评为中国名牌产品后，2004年皇

39、冠被评为中国驰名商标。这些企业规模大，技术先进，产品档次高。新中源生产规模达1亿m2。2.2.3建筑卫生瓷深加工产品及功能化、个性化的新产品快速发展我国的建筑卫生瓷产品规格、花色日益丰富。据不完全统计，目前我国建筑瓷品种已达2000多种。几乎能生产国际上所有的品种。墙砖从108mm108mm到300mm500mm、外墙砖从450mm95mm到260mm400mm、地砖从200mm200mm到1200mm1800mm不等，马赛克从20mm20mm到50mm50mm。另外新中源、东鹏等已经生产出800mm1200mm、600mm1000mm、1200mm1600mm、1200mm1800mm的大规

40、格砖，瓷质抛光砖产品及生产技术在国际上尚属领先。除产品规格外，产品花色更是不断创新，、等地瓷产品紧跟世界瓷发展潮流，加强自主研发和创新，各种仿古砖、仿石砖、釉面砖不断推出新品。产品更新速度明显加快，象东鹏、欧神诺等公司在适时推出新产品的同时，加强技术产品创新储备，保持领先地位。卫生瓷品种更是名目繁多。座便器有冲落式、虹吸式、喷射虹吸式、旋涡虹吸式、连体式和坐箱式；各种蹲便器；妇洗器；柱式和台式洗面器、小配件等。建筑卫生瓷在装饰上采用贴花、描金、仿古等，以满足不同消费群体的喜好。2.2.4建筑卫生瓷产品进出口贸易更活跃，继续保持增长势头2004年我国建筑卫生瓷进出口实现顺差11.32亿美元。其中

41、出口釉面砖19333万m2，比上年增长49.77，创汇40431.9万美元；墙地砖出口12385万m2，比上年增长60.03，创汇43545.1万美元；出口卫生瓷2825万件，比上年增长56.49，创汇32560.7万美元。进口釉面砖仅为143万m2，1064.6万美元；墙地砖为30万m2，472.3万美元；卫生瓷为238357件，1763.8万美元。在出口创汇的同时，我们要清醒的看到，我国进口的建筑卫生瓷的平均单价比去年有了较大幅度的增长（见表2-4），卫生瓷单价增长了103.68%，釉面砖和墙地砖分别增长了18.38%、45.76%。在出口方面（见表2-5），卫生瓷的平均价格有所回落，下降

42、了4.73%，釉面砖和墙地砖的价格轻微上扬，分别增长了2.70%、5.06%。卫生瓷、釉面砖、墙地砖的平均出口价格分别为进口价的15.58%、28.02%、22.54%。由此反映出的问题是：一方面我国建筑卫生瓷出口创汇是以数量增长为主，以牺牲原料、能源为代价的，另一方面经常遭遇国外反倾销制裁是难免的。总体分析，随着我国建材技术装备水平和产品质量的提高，对外贸易条件的改善以及我国主要建材产品竞争能力不断增强，建材产品出口还将进一步扩大，将成为推动我国建材工业持续发展的十分重要的因素。表2-4 2004年全国进口建筑卫生瓷统计品种数量（件/m2）比上年%金额万美元比上年%平均价格比上年%卫生瓷23

43、8357-48.631763.764.6374103.68釉面砖14267887.571064.5927.347.4618.38墙地砖302297-23.80472.2811.0715.6245.76表2-5 2004年全国出口建筑卫生瓷统计品种数量（件/m2）比上年%金额万美元比上年%平均价格比上年%卫生瓷2325198456.4932560.6949.0911.53-4.73釉面砖19332640649.7740431.9153.812.092.70墙地砖12385170560.0343515.0568.123.525.062.2.5发展循环经济，建设节约型社会对建材产业发展带来新机遇发展

44、循环经济，建设节约型社会的重大战略布署，是指导建材产业发展的总体方针。建材工业是一个资源（尤其是矿产资源、土地资源等）消耗较多，能耗高，环境影响比较大的产业。建材工业减少资源消耗、节约能源、保护生态环境是实现节约型社会的重要产业。一方面建材产品生产制造过程本身要体现节约，另一方面建材产品使用中带来节约效果。因此未来建材产业的发展，主要围绕节能、节约土地、减少消耗这一总体要求，通过推进工艺技术改造、创新、提高装备水平、产品替代等措施，实现节能降耗、减少污染排放；使用煤矸石、粉煤灰、城市垃圾等废物资源作为建材生产原燃料，再循环利用，实现环保生态的改善，从而使建材产业实现新发展。这就是建设节约型社会

45、赋于建材产业的使命，也是建材产业发展历史性新机遇。2.3市场需求趋势分析2.3.1 2010年全国建筑卫生瓷产品需求趋势分析（1）总体需求情况党的“十六”大提出，到2020年我国经济发展要实现番两翻的目标，国民经济仍要保持长期、持续、稳定发展的态势，GDP的年增长率要保持在7%以上。国民经济的持续发展，为建材产品提供了稳步增长的市场需求。一是近年来投资增长一直是拉动国发经济最主要因素，尽管国家从不同方面促进消费需求，如汽车产业、房地产等，但是为保持经济持续发展，投资拉动在未来五年中仍将是经济增长的重要因素，通过国家宏观调控，实现投资的适度增长将继续拉动对建材产品的需求。二是城市化进程的加快，将

46、推进我国城市建设规模的不断扩大，大中城市的改造和中小城镇的建设，使得我国每年城市建设的投资规模超过1万亿元以上。三是住宅消费已成为今后我国长期持续的消费热点，目前我国城镇住宅年竣工面积已超过7亿m2，全国建筑装饰业产值近年来以每年约20%的速度增长，在建筑装饰业产值中，50%是材料费用，装饰装修消费是我国住房消费的又一个重点领域。住房消费的持续增长，对建筑材料的生产有直接和持续的拉动作用。四是实施西部大开发和振兴东北老工业基地的战略，在保证东部地区经济较快发展的同时，发展的重点逐步向西部和北部地区转移，将会促进建材产品消费的相应转移，保持消费需求的稳步增长。五是建材产品出口将进一步扩大。从长期

47、趋势看，由于我国建材技术装备水平的提高，主要建材产品竞争能力不断增强，建材产品出口还将进一步扩大，将成为推动我国建材工业持续发展的十分重要的因素。从宏观上分析，在2010年之前，我国建材产品的国需求仍将是稳步增长的趋势，产品出口也将会保持稳步增长。（2）产品需求趋势建筑业及相关产业的进一步发展对建材产品从数量、质量、性能、产品方式和配套等多方面提出了更新、更高的要求。装饰装修材料作为一种大众消费品，个性化很强。为此，人们对其质量、档次等要求越来越高，既要求美观、具有良好的装饰性，又要体现功能性和配套性等。这对传统的建材工业的功能提出了更高的要求。进入新世纪，保护生态环境，保持生态平衡已成为全人

48、类的共同追求。建筑材料不但要求生产过程的环保、节能、资源的节约和综合利用，而在建材产品使用过程中将更加突出健康、节能和“绿色”环保。2.3.2省及市建筑卫生瓷产品需求分析预测（1）需求趋势分析省经济发展较快，近年来国生产总值以年均10%以上的速度递增。据统计，2004年全年实现国生产总值15490亿元，同比增长15.3，全省人均国生产总值高于全国人均水平。随着省经济建设的快速发展，大规模的基础设施建设、高级建筑、市政建设工程的迅速进行，建材产品消费量逐年增长。目前，省建筑瓷消费量约1亿m2，市消费量约800万m2。未来随着经济的进一步发展，对建材产品的需求将稳步增长，同时，随着人们生活质量的不

49、断提高，对建材产品的质量、档次等要求越来越高，既要求其美观、具有良好的装饰性，又要体现功能性、而且要达到环保要求，做到安全、无毒；另外，建筑业的技术进步，住宅产业化和智能化的发展以及建筑施工的自动化和清洁化都要求建筑材料节能、安全、环保，并做到轻质、高强、便于施工，实现配套化供应。因此，优质高档产品将成为未来建材产品市场需求的主流，优质高档建材产品前景看好。1992年以来，市连续被列入中国城市综合实力50强行列，近年来，国生产总值每年都以10以上的速度增长。从全省各市区GDP、人均GDP、全社会固定资产投资、房地产开发投资以及建筑业产值等指标分析比较，市在全省名列前茅。市非公有经济快速发展，其

50、增加值各区县在GDP中占50以上。对外经济贸易活跃。2004年进出口总额26.64亿美元，其中出口14.51亿美元；外资利用合同额85405万美元，实际利用外资45068万美元。“十一五”市提出提前基本实现现代化，在中部率先崛起的宏伟目标。预计今后五年省及市对包括瓷在的建材产品的消费仍处于稳定增长期。（2）2010年省、市建材主要产品需求量预测根据省、市建筑卫生瓷产品市场需求现状、未来经济发展趋势、房屋建设等相关行业的发展及对建材产品的需求趋势，采用综合比例系数法和综合定额相结合的方法进行预测，经综合分析，预测2010年省、市主要建材产品需求量见表2-6。表2-6 2010年省、市建材主要产品

51、需求量产 品省市卫生瓷（万件）60040建筑瓷（万m2）200001300（3）淄川区瓷产品供需分析及未来市场取向建筑卫生瓷市场总体上供大于求，产需稳步增长。近年来瓷不断向周边地区扩展，主要发展中高档产品，实现升级换代，其次是大量的新瓷区能力的扩，如、等地，这些能力相对来说产品档次不高，满足中低档产品市场。淄川近两年也以较快的速度增长，新上生产线装备水平较高，有一定市场竞争力。因此，未来市瓷产品除满足本地区需求外，有相当部分产品应在区外销售。根据不同产品的特点及国外产需趋势，分析未来淄川区建筑卫生瓷产品应面对的主要市场是：淄川的建筑瓷基本代表市最高水平，在国有一定的竞争力，其产品大量销往我国北

52、方、中部地区。未来发展还将以国市场为主，在巩固和不断开拓国市场的同时，实施“走出去”的市场战略，努力开拓国际市场，亚洲、中东地区作为开拓重点。日用瓷发挥企业整体素质高的优势，国市场主要集中在高档饭店、宾馆用餐具、咖啡具及馈赠礼品等市场。重点开拓国际市场，巩有渠道，扩大新渠道，以高附加值产品继续扩大出口。第3章 淄川建筑卫生瓷产业竞争力分析3.1淄川建筑卫生瓷产业竞争力分析3.1.1产业竞争态势分析由于国各地区的经济发展水平的差异，对建筑卫生瓷产品需求也表现出较大的品种、档次的差异。据有关数据，我国目前建筑卫生瓷产品市场结构大致为：高档产品占1015%，中档次产品占2035%，低档产品占5060

53、%。我国建筑卫生瓷经过二十多年的快速发展已形成几大主产区，不同产区各具特色，其目标市场分布情况如下。图表分析表明，我国建筑瓷高档产品市场几乎由及周边地区、地区的建筑瓷企业占领，而卫生瓷主要被国诸如东、科勒、美标等国外品牌垄断，本土卫生瓷品牌仅占很小份额。市场 目标市场 竞争对手分布 国内大中城市高端产品市场 出口国外 高档产品市场 上海及周边地区建筑卫生陶瓷，大部分为台资企业 广东部分建筑卫生陶瓷 北京、天津等国外品牌卫生瓷 河北唐山、重庆部分卫生瓷 进口建筑卫生陶瓷产品 中档产品市场 国内大中城市 华东地区、南方沿海经济发达地区 出口产品 佛山大部分建筑卫生陶瓷产品 淄博部分建筑卫生陶瓷产品

54、 河北、四川部分卫生瓷产品 潮州大部分卫生瓷 中小城市 农村 北方大部地区 四川夹江建陶 福建晋江、南安建陶 山东淄博部分产品、临沂建陶 辽宁建平、法库建陶 河北高邑建陶 河南卫生瓷 低档产品市场3.1.2淄川区发展瓷产业的优势（1）市/淄川区瓷产业历史悠久，产业基础雄厚，有较强的规模竞争优势瓷有几千年的发展史，产业不断衍变，目前已形成较为完善的工业体系，日用瓷、园林瓷、建筑卫生瓷、工业瓷品种齐全。淄川区主要生产建筑卫生瓷、工业瓷及部分日用瓷。从全国建筑卫生瓷生产看，的瓷具有较强的规模优势。为国第一大产区，其次就是。其现有企业数量、总的生产能力、产值等在国名列前茅。目前建筑瓷10亿m2的生产能

55、力，各种釉面砖、墙地砖包括抛光砖等齐全品种，使建筑卫生瓷在国各产区中有较强的规模竞争力。部分产品的质量较高，经过多年的发展，瓷已形成自己区域品牌，在国外消费者中有一定的知名度。（2）淄川具有良好的产业发展环境优势淄川区瓷产业以建瓷工业园为载体，加上多年发展基础形成了较好的产业发展环境。建工业园是2002年市批准的专业化工业园区，规划面积328公顷，目前基础设施完善，水、电、路、天然气、通讯五通，供应能力充足。市、区政府树立服务意识，支持企业体制改革、鼓励民营企业投资、加强瓷园区基础设施建设、改善建投资环境、制定知名企业落户园区的优惠政策、宣传绿色建材理念、重视环保、规瓷市场和两大瓷城的建设、推

56、动创建名牌和全国名牌，从而完备硬件条件和宽松的软件环境，为淄川区瓷产业发展打造出良好平台，也因此吸引了国著名亚细亚、东鹏等中国名牌企业进驻建厂。（3）专业化建材展示及交易市场优势突出瓷制造业的发展催生了专业化交易、集散市场，而专业化集散市场的发展是瓷产业持续发展和扩大的关键。目前国已形成多个瓷制造产区，但作为国有影响的专业化交易市场除外就是，而建材卫生瓷专业化集散市场位于淄川。全区现有淄川建材城和财富瓷城两个大型的建材市场。这里汇集了国外众多的瓷品牌及相关的装饰装修工程、机械等配套产品。淄川的瓷企业在此摆摊设点，还定期的举办大型的展贸活动，两大市场为淄川的中小企业搭建了平台，是产品销售的窗口，

57、信息的渠道。其最大的作用就是聚集了淄川瓷的人气。（4）区域品牌及一批龙头企业使淄川瓷在国具有较高的知名度不论是早期的“三山”建基地还是目前的“三山二江一海”的格局，瓷都占据第二的地位。说明瓷区域品牌在国有较高的知名度。虽然与瓷、瓷相比，其知名度差些，但与其地区如、南安、夹江、高邑、瓷相比，淄川瓷的知名度有较大的优势。近年来，淄川瓷培育了一批规模较大、产品文件较高的企业。如东鹏公司、亚细亚公司、皇冠公司、常鑫公司、斯丹克公司等公司，其中东鹏、亚细亚为中国名牌，皇冠为全国质量免检产中和中国驰名商标，常鑫为全国首家绿色环保产品，狮王、凡尔赛、耿瓷为省著名商标。这些企业对扩大淄川瓷对外影响，调整产业结

58、构，提升淄川瓷产业竞争力起到重要作用。淄川区重点企业竞争力分析如表3-1：表3-1 淄川区重点企业竞争力分析企业名称基本情况竞争优势制约因素皇冠瓷公司生产能力：一次半烧成生产线3条，年生产能力735万m2。装备：主要设备为30t球磨机15台；喷塔2台；力泰2080t压机2台；SiTi压机2台；半素烧窑2.5160m辊道窑1条；釉烧窑2.5160m辊道窑1条。产品：釉面墙砖和仿古地砖。市场：主要在江浙、东北、等地，2003年出口国、澳大利亚150万m2。本地优势企业，1998年通过了ISO9002认证；2003年通过ISO9001认证。企业技术装备先进。产品具有一定的品牌知名度，2003年获得中

59、国著名商标的称号长期以来建立了广泛的销售网络。与、比，具有电力、燃料供应优势。规模相对较小，规模竞争力弱。产品知名度和美誉度与、著名品牌有差距。企业在新产品开发方面投入有限，研发人员少，产品创新能力有差距。亚细亚瓷公司生产能力：现有生产线3条，年生产能力600万m2。装备：主要设备有SACMI 压机3台，可以供给4条生产线；先进的AGV自动运坯车，SACMI2.6160m辊道窑。产品：以高档釉面墙砖和抛光砖为主市场：由总部统一销售，其中70%销，30%销往日本、国、德国、意大利等地区。公司的技术装备水平属于国一流；产品档次高、具有较高的品牌知名度，是国高端产品市场主要供应者之一。公司依托总公司

60、的技术开发能力、销售网络系统，产品在国大中城市及出口方面有较强的竞争力。与、比，具有电力、燃料供应优势。规模相对较小，规模竞争力较弱。金卡生产能力：2条生产线，年生产能力540万m2装备：两条窑炉：2.5m150m(一次半烧)压机(力泰)20804台产品：以墙砖和地砖主市场：江北地区 、蒙、等大中城市，一般由地区代理商代理销售。出口：通过贴牌马来西亚出口英国、澳大利亚等。产品质量较好，具有为国外公司贴牌生产能力；生产成本低优势；电力、燃料供应优势。规模相对较小，规模竞争力弱；没有自主知名品牌；产品研发投入少，创新能力弱，主要是模仿。金禾生产能力：2条生产线，年生产能力500m2装备：压机2台AMIC 2890；喷塔一台4000型；窑炉两条2.3150m；球磨机 30t六台产品：以墙砖和地砖主市场：、东北三省，西北，主要是代理商代理。企业技术装备先进原料和燃料价格低，具有成本优势；销售渠道比较稳定，其中有一条生产线专门为马来西亚贴牌。规模相对较小，企业知名度不高，主要是中低档产品；产品研发投入少，创新能力弱，主要是模仿。圣迪生产能力：2条生产线，年生产能力500m2装备：两