我国软件及信息服务离岸外包业发展状况及影响因素研究

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1、我国软件及信息服务离岸外包业发展状况及影响因素研究, No4.4 第2s警第4捕统计研究.VoI.2S篇到赂等4另制秘你源泉翩翩fChApr.2税赂我国软件及信息服务离岸外包业发展状况及影响囚索研究特才李宁韩文英肉禽提要:离岸外包由于其成本和技能优势变得越来越流行。我国被认为是全球软件及信息服务离岸外包主婆的接包商之一，能目前还不能与印度抗衡。本文从思家、行业以及企业等多个槐角对我磁软件及吉思、簸务离撑外包业的发展状况进行了分析，问时基于这二三个视角将影响行业发展的阙索分为宏观因索、中观因素和微观因素，并与印度进行了对比分析。本文最后认为我国软件及情息服务离席外包业具衡与印度抗衡的巨大潜力。关

2、键渴:软伶及结患服务:离岸外包;发展状挺:影响因素I:?图分类号:C812)c献标识码:A文猿编号:12酬4565(28)04且56伽05The Development and Influencing Factors of Chinese Software and Infonnation Service Offshore Outsourcing Industry Zhang Ni戳在&Han Wenying Abstract:。他horeoutsourcing has become popular because of cost or sk ll advantage. China is

3、 consideredone of major g10bal附加areand information脚rviceoffshore 8dtinations， but it cannot compete with India right now. This阳.peranaly刷the4晤时Iopmentof Chn制es礁wareand inforn四on黯rvi悦。伪horeout拥urciDgindustry参栅theperspec始vesof them町，the ovel租11industry and the仙础.践踏edon趾时perspectiv酬，fact.棚influencingth

4、e ind附arecla剿ifiedinto macro fi剧。rs，middle factors and micro factors. Each factor i由analyzedand 5com胆redbetw制nChina and India. The resuIts show阳tChine悦幽ftwareand information service offshore ou棚urcingindustry is of gI创tpotential to compete wlth Indi札Key words: Softwar冒andinformal?on盼rvice;Offsho陀out

5、剧urcing;Development; Influencing fac囚乃至全黯各行各业的信患化以及业务流程的规涩化一、I言管理都有着旦大的推动作用。外包是目前世界上流行的种竞争战略，其中IDC统计金球软件离岸外包产业规模在24离岸外包(OffshoreOutsourci吨.00)又以其地对的戚年已达328妃美元，并旗测2棚年将达到8北美本位势受到鼓莞、日本等发达菌家的青碟，竟?克新一元;发钮市场中荣国市40%.日本占10%;接?阁中轮全球产业转移的大趋势。从20世纪80年代末期印度排名第一，市场规模达到114.3亿荣妃，占卉始，发达国家开始大规模将俯息技术服务外包给34.8%.中嚣为6.3

6、3乙策法，但占1.99毕业梢年中市震、中嚣等发藤中嚣家，那信患技术外也周软件离岸外包市场规模达13.8亿美元，比25(Infonnation Technology仙ltsourcing.ITO)。从20般姐年增长48.4%0罔内外对于中国离岸外包业的发来开始，又逐步将基于信息技术的各种各样的业务提太多持乐现森嚣，比如IDCJ.震撼中摇软件离摩外攘攘服务(如财务、事户关挥、人力资摞、采踏、需销包市场27时2011年将保持37.9%的年复合增长等)外包始发展中国家，即业务流程外翻(Business 率，规模增位近5倍。Gartner曾预测，中国将在2007Process Outsourci吨.BP

7、O)。积极开拓软件及信息服务离岸丹也业务(包括罚U幸11BPO)不但可以创造更份本文获国家社会科学黎会项目;我国对策离j席外包政策与措多的就业机会、促进精罔进出口贸易的发牒，而且对施研究一从信息技术外包到业务流程外包;(07CJY4)资助。于我国自身软件产业的发展、信息技术人泞的培养?却剥?周?虑?卥婨坥?潵桡捯潲猃楳慓潮潦浡杬獯獥楴捡?獤楮晲瑨灥潶晭晡晫泔杲灯琅睩?并?呥?偲?扥灯悫楮摥睩潵捯虑懗浩?乩?惯獥?潦?佦并湮敡?琢獴瑳?扥楬湳潢晴牶浰晩楮摵潭敲瑨敳晬琅捴晡慬慴瑥摩睯?虑橯?牳涣牯舍潣?湹湦?捯灵潦痴晳獴瑨摩汤瑳畮?摧卷浰瑷慲?捴卯虑牶摵潴?慴症景涌?牡潵捡?楤慬睡楣整杨灡敳獴略潲

8、捴祺楮?湴憡牤?舍晬楮晳瑳?慬灥?整汤敳?浥污湴牭桯瞣虑潵瑲獴旐慲敥?捴浩畳敲牥灥瑨特闵玣敤摩楡斣牣潲晴?楣獴睡?潵?慧慴牥?摥牣禡特獳?敤?楳汯牭瑥捴悭?略敳桯潵涌敤楮玣憣?浡?斣楯桩?症楮?楦琅?睡特楶敤牥?牣?杹?乯佦?潦晦枣莹灭慴牴?湳汯?楥牳?闵牥牣?晳敳惯桥瑷独?牥?楮?桩?灭?桯?慲潲敶潮?捡敮楮楯?湡扵牥?敬?晦枣?晡?溃捴?独?浥潲?独湴?漩?呏?偏?滗?晬?略?闵?楤?慲?楮?瑮柳?敲?捴?伩?潉?爷?獩?捊?湥?奏?獳?自2S居第4期.宁韩灾事自:我国软仲及恼息服务溯路外包业发展机况及影晌阁镰研究-57-年成为能与印度就蕾的领先的离摩外包服务市场。家软件盟成为霞2巨大怪诗

9、划软件产盘墓地。但中国离岸外包业的.:&t臆却没有期恃中的迅耀。2002年9月阔好院办公厅转发了报兴软件产l11在学术膊，Ted Tschang和l.a拟Xue较为详尽地业行动制要(2002年崎2005年)(47号文件)。有针分析了中国软件产业的结梅、发攘以及政府在其中琦散地提出了一援部实可行的攘攘:以囊大软件技的靠在响，认为中国软件企业的规棋和能力以及人力术创新为重点，以骨干企业为主体，重点支持具有宽资鹏的旗囊相数量问础是影响中剧软件产.1Jt2?:膜的大关键共性的软件技术开发，促进企业技求创新能吏要菌素，网时摆出国内市场占据中爵软件产盘的力提离;散!商政府来辑软件产品和黯好的目录及

10、标2J主睁地位jZhonghua Qu相MichaclBrocklehurs认为准，政府优先采购本国的软件产品和服好等。在离岸外钮中交易戚本比生产成本更加重攘，虽然24年6月，科技部实施;中国软件欧美出口中揭软件企业在生产成本上占钱势，提交易成本较工程飞这是科技部火程中L为贯攘的号文件精剧，并据此据出了略政策性建议，比如中阔成该停神，推战战罔软件产业国际化，依托国寐火炬计刷收止促进软件出口靠群，政府和离摩外包企业应该提件产业1盖地部组棋发起的一嘿系统工程。到2仰6高营销能力等等;Jarvenp，捕和Mao(3J对我国4家琦吕年年1髦，试点企业从最楞的30?.夜增加到师家，企业软件服务南岸外包企

11、业的内部能力进行了分析。阔集聚态势十分明显。内的文献多是在借鉴圈外相关文献的基础上，结合2刷年9月商务部、信息产业部等九部委联合我题实际情况进行了前步的分析。张云lI等人协提下发关于发烧软件及梧关箭患服务出口的指导意出了挠过中隅软件业珊发展障碍的几种措施，如见)(以下简称指导意见)，从财政金融税收政策、人企业的经营模式除襄攘攘受最终事户的订单之外，才培养、知识产权保护和国陈合作等8个方面明确还可以选择酶外代螺商、中摆境内的跨菌公司院及了今居促进我盟就件及相关信患服务产品出口的费嵌入式软件等经营模式。郑鸿飞带人sJ在人力资掘力方向，问时要求各地结合提际情况掘供优惠政情方费远提出要增强技术兼外语人

12、才的培酬，推广政金来提进敏件外包和相关信息服务出口的发展。或校企合作办学模式，避过稽带模式培养璃层建瑶2007年初，陆息产业部、商务部和科技部等3等。坯有不少文献进行了中国句印度的对比，以期部委认班了第二批剧家软件服务外包班地城市，分发现不足，提出些政策性建议，比如盏凌等人161JA 男号是:ft京、天捧毛南京、武汲、m离和拉州。第一批服软件开发过程管理、软件产业政策与环境、教育人才务外包藕地城市是在26年认定的，分那是上海、与楠养等方闹进行了两比;宋歌(1)从软件市栅空间、四宏、大连、部圳和成郁。软件企业规模、软件开发过程管理、人力资摞二抒戴发黯状混整弄等方商进行了对比。近年来，我留软件及倍

13、患服务业发展迅壤。二、发展状况分析1992年找回软件与情息服务业收入为43.7亿元，刑(-)留敷宏理环境发黯较现2001年达蝇796也;远击金球市辑错额的1.5%).为加灌输件产21k2?:瘾，;九五;期|碍，我醋借鉴踊其中，就件出口额为7.2缸燕元。1992年到21年外的成功经瞧，在有条件的地区瑞克了一批收件园。软件产业年均发腐速度超过259岛，是同期GDP增忱直削年费国务院发害的鼓噩软件产盘棋集成电路的3密。到2麟年，我留软件与萤患服务业辑人达产业发展的帮干政策h18号文件)对软件产业给予到48亿元(占金球市场份制的7.1%)021年到了前所未有的优惠政策，并由此在国范棚内掀起26年的年复

14、合增怯事达到43.29岛，细则6年底软件及信息搬务产盘从业人是达到129万人iSo夕卡每已了建设软件菌的离嚣。实践菠嚼，软件器18:5逐步成*为我国献件产业就艇的核心力囊。进胜收件园经成为软件及恼息服务业新的经济增*点。区的企业不酬增多，各费软件企业应软件园、地方政2005年挽回软件产业的规模是印膛的2倍，但蹄朝有关部臻的扶持下快速发擒。科技部从1996主要集中于嚣内市场，软件出口只占10%左右，如年开始，试点选择并认期一批优持软件因作为国家表1所埠。25年拍阔的斗在件出口收入为40i乙型是火炬计划软件产业基地，在全国软件产业发展中起先，仅是印度的1130印度的收件出口主要集中在软到了骨干租示

15、恶作题。截止到注脚年年题，共有33件井毡，部中嚣的软件外包只占软件出口的2%峭?尘?兵?濈?篒?潣?斡?泆?泋?歬?緐?敨?舍畲?獴?慥?婨?潮?杨?味?牶?敮?舍?灡?虑?懱?篆?枺?澻?戱?虑?僔?.58-统计研究篇串串草草4)lJ3%左右。因此，我圆的收件及偌息服务离席外包业悔，其他则分布在金国的二战城市。除6庭企业外，远远落后于即度。其他44家企业都位于政府认定的黯务外包基地城褒2001阳篇汾5年中黯和印疲软件产业市。如璇2所示。收入刷刷口情况比输(亿美元袋150孩篱跟外包服务掘供商的地理分布中国印度?董事设立地区企业数i总部设立地区金:i数收入出口比销(%)收入出口比例(%)北京16

16、 上海13 级lOJ97 7,3 7.5 78 53 67.9 大连4 成都3 106 12 11.3 87 62 71.3 2002 桃:1+13 南京2 1费420 10.3 99 71 71.1 23 深辙主IU主2 双拥陈统副528 9,7 128 9军71.曾济南*tt 251 363 40 11.0 165 122 73.9 x精厦门费生据来源:中属软伶行业协会，印度较伶行业协会。:宠镣器本市场一宣部持着我菌软件及倍患服务离摩根据所有权、视模和主瞥业务，对这费企业进行外包的主体市场地位，但近年来所占比例强ii渐下了分挠。所有权分为我阔本土、日商拙情或中日食降趋势。4院据IDC的报告

17、，京剧年我国13.8缸美元资、美商强费或中荣合资、其他外商强资或中外合的软件并您服务市场总囊中，自韩市场占56%，歌资。规模分为大型(员工人数大于1的和中小姐。舞市场占36%0 IDC认为，未来日韩市场将雄持辑主营业舟分为传娩(主要集中于国内市榻)和离即外为稳定的增长速度，欧柴市场未来五年将离速增长，筐。如费3J3哥示。保持48.6%的年麦合平均增长事。到2(附年，欧美褒3到.离岸外包服务榄供商的分吉德咐榻的收入肃献率将相过日韩市辅。月斤布仅规模.篱业务比例(%)近两年醋丹在承认中摆在或本和信患藩础设端传统16 大辈辈6 22 离声量外f豆等方面镜势的同时，指出一按中雷寓岸外包盘西我回*二k4

18、0 传统10 中小18 l峭的不可扭视的问题。Mc阳nsey91认为，中回软件离熔外包自转业市场过于细分，企业耀模小，要想与印度抗霸可传统4 大事Z6 黯湾独资.i!Ie1lfJ合资海声告外包2 36 能还需要榄多年;IFC的报告!1lJJf:l也持有费僻的现中小型自肉摩外包30 30 点，认为中国在段时间内无法蜡立起能均印度旺传统2 大型岳头拉攘的外包企业，同时指出中醒棋乏有技能的从美商独资或中羡合资离攘外包4 22 中小型离岸外每16 1岳业人员。根据DiamondClust衍的一项调查川，衷)(4其他外商独资或中外合愤大传统2 2 2 年期望将部分町服务樵接下来的3陶5年内外包给经过对这

19、SO家企业发展历程的分析，我们大敢中酶的荣蹭企业信患宠臂的It倒为8%啻200S年这将我国歌件及倍思服务离摩外包业的发耀分为3个个比例上升为40%;而另一方圃，实际上只有69岛的阶段:韧始阶段、自找发展阶段、迅速扩克阶段。如信息主管正植将业务外包给中圈。EIU在发糠的一表4所放。辑始斡段E本跨盟公商的进入主要是由静调查报告t2)中提出，将业务服务相撞程件包到中于日本市场需求的枪功。自拍发展阶段找回本土传阔的主要障碍包括法舰不明确、合约风险、谐音精镜软件企业的进入阴及新成立的离岸外包企业的产确、敏感数据的安金等。生主要有两方爵的照留多一是躏外市场髓求的拉瑜，二三企业发蘑棋混另一个姆国内为假册软件

20、业发腿大规模构建软件阔我们从税国软件及倍息服务南岸外包业的主要并颁布柑关优恩政策的推础。荣商投资企业在服好提供商中施取了50家企业进听了调查。这50注脚年以后开始出现，黯2(削年正是18号文件鳞3夜企盘来器墨子全球服务杂事(GlobalServie锦郁的那咄咄年。2004年以来，企业之间井购和融资的Ma部础ine)25年的离部1强、中固前10捕、2(削年的中国前5强，以及中国进出U软件网评班出来规模和跑回越来越大，行业集中度显著上升。25的就那5软件出口金盘20强.2005软件外包企业20年，东软、海辉、华常3家企业锵曹技人的恶霸已结强、就记隔年软件企业外创2S强。超过了翻个行业市场的15%0

21、坦问6年，那敏的销臀这SO家企业中，有29家的总部位于北京和上收入巳盘查达到了l01也美元，占市场份额的7.1%0?泒?沵?卥?汧?檶?昱?牶?晽?条?楣?稳?敳?湥?慭?潮?扛?泒?汵?獴?湳?敲?敹?潢?慬?嗔?汏?125卷第4期2世宁事.)1;.:税国软件:&僧息服务陶膨外包业我鹏状况及影响阔量研究-59-东软、攘攘的员工数已经藤过1万人。迅攘扩充段我留敦件及帮患黯务离撵井缸荣的发震曾-1l段的发展一方丽也是由于回外市场需求的抢劫，另由于贺踢政策和措规受到限制。但随着我国加入一方国是由于47号文件、指导意见等政策的颁郁、WTO，这些些限制都避惭淌失。近年来耽府颁布的凡中器软件散樊

22、出口工程的实施自及珑有软件企盘盘堪重要政策极大地能进了好业的发展。黯邱度蹲在身发展需要等因素的推功。很早就删布了促进软件行业皮展的政慨和法规，班襄4我留软件及俄息服务离岸外包业的发展阶段也是目前印度领先于我国的3重要原因。跨海室主要形式我脑与王E普普国家之间的文化是弄赘小子与北策1988庸1994日本警白宫公诲的进入和瞅洲闺蔬之间的提异，这t息日本占据了我周就貌阅本土传统软件企业的进入我翻本:t新成立的主要从事离摩外件及信息服务离岸外包业大部分市场的一个重要照包的企业窃我zt辈革阶段1995-笨拙照。印度有许多人已经在北荣幸载歌粥生活多年，他外网将自尊公泻的泼A外商投资新成立的主要从事离岸外们

23、之中有很多是IT业的专瘤。而我国从20世纪90锐的企业年代才开始较大规模地键问荣国租歌搁，自酶的问.?辈革tr充纷段i法制王军今i企业大量量并麟幸自融资，然模迅速扩大.行业集中艇上升结远不知印度。工)中观因辑仲析三、影响因素研究成本钱势是影确离岸丹也业的一个3重要因素。影璃我留软件及帮患服务离撵外包业发展的目我照相辙程序员的年薪2005年大前为5(削荣萦帝很多，在以上分析的基础上，我们根据因家、行元11而柴困在5万英元到6万荣元之间，印度则在业以及企业旦个维度将这些因素分成宏观因素、中8(阴美元现1万荣孟之间13动另外，我蹲在不动辑菌素幸运辙现自素帮如醋1费示。产、能摞等方爵的成本在承包暗中是

24、最低的。);?观因素分析我阔有H削费所南校设有软件及相关专业，我国政捕和经济稳定。1978年改革开放以来京剧年有75li业生。截止到京剧年来，软件及经济一直飞速发靡。2(削年我捕的GDP达室U20.问倍患服持业共布员工129万人，其中it?10万人从事万亿元，增位率为10.7%02(灿6年进出口总额达到离岸外也业，预计制2010年将达到50万人11。而1.76万亿荣妃，增长率为23.8%。我国政府果取了甜蜜族行盘在200S年到2(削年i哥大约有47万较为宽帮的结济政策，并将rr聋作为来素的一个主人削。2截然我国牧件业的人力资掘并耶缺乏，但在郭文擦。与印度不稳姬的政周相比，我国软件及信息服务离岸

25、外包业具有优势。一些商银职位上还腆乏一些必备的技锚，特别是强我嚣的基础设撞包摇商络遵信、电力和交通镜设计员、高摄程序员、璜自锺理等。翻揣一些美攒等)在:t耍的町中心城市(如北联、上海)日黯建设的大型町企业以及印度的町培训JI公剖开始在我随得非常好，工钱城市正在完替过程中，也已烧具有一大规模投资开展rr蜡训，将布助于改静这种情况。定规模。商印度的基础设施建设黯搞技况还不锥，在真摩件包中，员工的英语能J号是非常重要的。尽特别是在二娥或三绕城市，电力设施、公路、棋路、能管英语在我国教宵系统中占有非常重摆的地位，他撤等都不发达，陶结磁倍还不普遍，PC拥有率相仍不能与将英语作为官方诸裔的印度等国相比。I

26、ntemet葫肉串都比较辙。我榻的服务提供商在市辑攘广方黯还最需f挺不黯E我国软件及键患摄备离摩费1、售量住的影藕恿萦?坔?瑥?侣?牡?捴?筽?狆?狖?牲?汏?狅?泈?彼?狅?泍?伛?偻?忓?揓?俍?溡?泆?点?烄?统计研究第耀华4J号-60-够。举例来说，在2002年的一场伦敦展览会上，79务外创业，提高回际声臂，拓展国际市场。来费展企业中只有2家来房子中扇，顶部庭企业有26家14J蹲过Intem制成其他媒体也很难找到关于参考文献 J )Ted Tschang. Lan Xue. Chapler6: The Chi时甜SoftwareIndustry A) 我国服务提供商的可靠信息，特别是英

27、文恼息。相In: From U耐d咿10T:与rs:tl船民i晤时Growthof the 50加m比来说，印度软件行业梅会黯能够自容户提供充足Indu硝ryin Bruil. China. lndia, IreLand. and IsareJM. Oxford 的、可靠的关于印度服务提供商的信息。University阶棚，2005. (丘)橄现因素分析2 JZh刑喃翩。u，Michael Broeklehw就Whatwill it take伽Chna10 许多研究提梅如学者认为市场缩分是中菌软件加制础a自棚严titiver.时聪inoffshot珍辅回到Irc?暗?抽血辑:如isoftl随时

28、eof t阳刚ion唰8in supplier脚lectionJ.JoumaI of Infonnation 及信息服务离岸外创业带厨于印度的决定性因素，Technol锦y.23(18):53句67.他们认为，?l:有足够的规模，中剧企业无法吸引顶级 3 Jarven阳S.L. M叫，汇.Capahilities huildi鸣inChinese时tware的嚣际客户of廷我们i摇过企业银分萌发现，市场缩帽rviCl拥茹nnsC.The first i曲nnationsy脚酬workshop幅globa.l分特征在近几年正在显著改善，多家大规模企业正e剧旧cing:曾rvices.knowle

29、dge ar叫?nnov8lion，13跚15M时怖.2例n.在逐步形成刷出现。4 J张云川，蔡.禽l靠外包与中应软件产业发展的思考J).科技进步与对策.2005(3): 42句43.我菌敏件企聋的业务主要集中在系挠集琪、数51郑鸿飞，任荣明，离岸服务外也及中国对娘tJ.上海管穰科据处理和产品开发。软件及信息服务离岸外包业务学.25 (2): S6棚58.则主要集中在低端的、基于PC的应用程序开发、应(6 J美与世，文俊伟，蔓4母均软件外1!.与教停产业的发Jl-子用程ff维护和QA酶氓。离端成F音程F事开放和BPO中印的比较山，科技管理研究，汉阳(6):64悔66.是我国开始进入的市场，具有

30、广阔的发展前景。7 宋歌咱中印软件外也服务发展模式对比分析(D.对外绞济贸易大学硕士学位论文.2)6.4.我国软件企业在日本市场有不少成功集例，且8 信息产业部.2007年我liI教伶1t信息lIl.务外也聋发展白皮书在北荣和欧掘的成功癖倒不多。部部度软件企盘在民).2007.12. 北荣和欧洲巳经有了大批的成功隶例。 9 Giuseppe De Fili酬.Jun Hou. and Chrislopher Ip. Can Chi跚跚聊帕质量低也被许多研究机梅和学者认为是中国软in IT阳vic时时.The McKn啊。.wterly.蜘5加mherl.件及信息服务离岸外如业落后于印度的重接菌

31、素。IOJ Int酬削ionalFina酬Corpo酬。n.The ICT Landsc?.pe in the PRC M?.rket Tre时，剧dInVestmenl Opportuniti叫Rl.March 25. 服务提供商质量高低的一个主要指标就是盛否取得!J Stephar耐Over句.1，穆加附rin刷刷拧.CIO Magazine.坷.15. ，质量认枉。CMM认证已经成为南岸外包市场的行2创始，业标准。印度是世界上获得CMM/CMMI5锻认证软 12 J Econom lll Intelli阴阳Unil.胁脚，阳.ter，chespe宫China嗣a件企业数最最多的罔寐，目前

32、已达逾百家。我国软l制ionfor busin棚proe棚ing时.如p.2005. 件企业棋得CMM认证的报少，但近几年发展迅速。13也明酣辑人.Gro咄inServi臼盟问棚配吨toIndia: PropelIant耐队嘟;棚theU. S. Economy? 肘.OfIice of Econom?cs W，耐ill8到26年来，已经有448民软件企业挟搏CMMIPaper. U. S. Interr川ionalTr?.de Commission. 2臼泊CMMU级以上认证，有38家企业就得5级认证。 14 JO utsource World Lor曲n.ou棚?CeWorld London y，附加企则.Cr必四、结论Media, London, 2悦通过以上分析，我们认为我嗣软件及倍息服务离摩外钮业具有与印脏抗衡的目大潜力。从各方面作餐儒介拿宁，女，江击毒串!;)11人J1.1萨益于北京理工大学，获影响菌素来辛苦，我嚣具有很多方酶的优势，不足的方管理学傅士学位，混为中失财级大学信息学院副院长、制放酣也逐渐在改