《银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划简介》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划简介（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划简介一、基本情况 信托计划名称：四川信托银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划 发行规模：不超过1.2亿元（以实际募集资金为准） 信托期限：期限为24个月(满18个月后借款人可提前还款，结束本信托计划) 资金用途：向借款人发放信托贷款，用于补充其潮白河工业区开发中的流动资金 推介期：年11月11日至年12月11日，受托人可以根据情况提前结束或推迟推介期 认购要求：起点金额为100万元，以10万元的整数倍递增（金额优先、同额时间优先、额满即止） 二、预期收益率及收益分配 预期年化收益率： 100万元认购金额300万元，预期年收益率为11%；300万元认购
2、金额，预期年收益率为12%；收益分配方式： 成立满12个月及信托计划结束时各分配一次三、借款人简介 借款人大厂回族自治县鼎鸿投资开发有限公司为幸福基业投资开发股份有限公司（ 0，简称幸福）的全资下属企业，拥有占地70平方公里的河北市大厂潮白河工业园区50年期限的基础设施建设、产业招商及园区运营的独家经营权。潮白河工业园区与北京市通州区一河之隔，距离北京朝阳区CBD以东30公里，发展前景优越。得益于潮白河工业建设及招商发展情况优异，借款人今年上半年主营收入7亿元，净利润2.6亿元，年化同比分别增长190%、86%。现借款人在园区内实施基础设施工程建设，总投资预计11.5亿元，本次信托贷款将用于补
3、充其基建工程的流动资金。 幸福基业控股股份公司（简称幸福控股）创始于1998年，管理总部位于北京，是国内领先的开发区投资运营专业集团，投资运营的核心开发区包括：位于天安门正南50公里的固安工业园区、位于国贸正东30公里的大厂潮白河工业区、以及位于八达岭长城脚下、官厅湖畔的京北生态新区怀来等，并将业务拓展至辽宁、山东等地。幸福(SH.600340)作为幸福控股的核心下属企业，今年9月底总资产252亿元，总市值116亿元（按今年11月2日收市股价计算），资产规模庞大，盈利能力较强。 四、风险控制 1、为确保借款人履行约定义务，办理如下质押、担保和保障手续： （1）提供银行股份有限公司（以下简称银行
4、）4291.224万股股权质押。2008年4月，北京银行（SH.601169）以1.7元/股价格入主银行成为其大股东（持股19.99%），至今银行发展迅速，股权市场价值已大幅增加。2010年末每股账面净资产1.78元，质押股份对应的净资产总额为7638万元。股份制银行股权质押融资的净资产质押率一般而言不低于100%，本次设定质押率为72%，质押十分充分。 （2）提供银行9000万元面额的次级债质押。银行次级债为优先于股权的债权，本金安全性极高。本次融资次级债的票面金额质押率为72%，如在2013年末（信托预计结束时间）进行处置，该次级债处置后实际持有期限6年，年化收益率为17%，对比江苏银行今
5、年9月发行的15年期、6.5%年收益率的同类次级债，持有年限为其40%，收益率为其2.6倍，处置流动性很强。 （3）幸福控股提供无限连带责任担保。幸福控股今年6月30日总资产223亿元，净资产30亿元，本次贷款金额约占其总资产、净资产比例分别为0.5%、4%，所占比例很低，担保实力较强。 （4）幸福控股实际控制人王文学提供无限连带责任担保，进一步降低本信托贷款风险。 2、对贷款合同、质押合同、担保合同办理赋予强制执行效力的债权文书公证，借款人违约时可以不经法院诉讼直接进行实现质押及担保，确保债权安全。 3、委托监管银行进行资金使用监管，及提前进行资金归集。在22月末归集40%本金；23月末归集
6、30%本金；24月末前5日归集30%本金及利息。如借款人违约未按时归集资金，则在其违约之日起5个工作日内启动质押资产的处置程序。五、认购流程 1、预约登记：委托人可以通过拨打四川信托客服电话400-889-6999等方式联系我司工作人员，进行产品咨询和预约认购登记。 2、银行缴款：委托人可通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入本信托计划的信托募集账户。 账户名：信托有限公司 帐 号： 开户行： 限公司成都分行营业部 注意：汇款时，请在备注或摘要栏里注明：汇款人名称（姓名）、汇款金额及认购产品名称。 3、签署信托文件：委托人缴款后与四川信托签署信托合同及相关文件，签约时委托人须向受托人提供以下材
7、料： （1）银行所出具的资金付款凭证。 （2）信托收益划付账户之银行卡（或相关银行存折）。 （3）身份证明文件。委托人为自然人的，需持委托人本人有效身份证件；如委托人授权他人办理，除提供委托人的有效身份证件外，还需提供授权委托书、代理人的有效身份证件。委托人若为法人或其他组织的，需提供加盖公章的工商行政管理部门核发的营业执照复印件或组织机构代码证书复印件、税务登记证复印件。法人或其他组织提交上述文件的，还需经其法定代表人或组织机构负责人签字及其身份证复印件，若授权他人签字须提供授权委托书及代理人身份证复印件。六、信托公司简介 四川信托有限公司（英文名称：Sichuan Trust Co., L
8、td.）是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司历经十一年整顿重组，最终吸收和兴证券股权、华西证券股权和川信红照壁大厦三项资产进行合并的基础上，引入战略投资者而设立的信托公司。公司经中国银监会批准，经四川省工商行政管理局登记注册，注册资本为13亿元人民币，注册地址为四川省成都市锦江区人民南路2段18号川信红照壁大厦。 四川信托共有10个股东，均为国内、省内的大型企业，实力雄厚，知名度高。其中控股股东四川宏达（集团）有限公司系我国大型民营企业，拥有近300亿元总资产，位列中国民营企业500强第23位。第二大股东中海信托股份有限公司是央企中国海洋石油总公司的下属企业，荣膺“2009年卓越公司奖”并连续两次获得“中国优秀信托公司”奖项，目前管理信托资产超1000亿元。七、业务主办及产品咨询 四川信托有限公司投 咨询热线：0 项目经理：范 06 传真电话：0 公司网址： 本公告及相关附件提及的仅为信托产品发行前的预推介资料，非正式信托文件，具体内容若与实际发行时的信托文件不一致，则以实际发行时的信托文件为准。
银行股权及次级债质押贷款集合资金信托计划简介
