通信网络技术服务行业投资价值分析及发展前景预测

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1、通信网络技术服务行业投资价值分析及发展前景预测一、 通信技术服务行业的产业链位置通信技术服务企业的上游企业是通信设备制造业、电子设备行业以及人力资源行业等。这些行业发展成熟，市场化程度较高，市场资源丰富，供应充足，属于完全竞争市场，故通信服务行业对于上游具有一定的议价能力。此外，越来越多的下游运营商对通信网络技术服务所需的主要设备进行集中采购，导致通信网络技术服务商多针对工程辅助材料进行采购。在市场上，辅助材料供应丰富，价格较低，与以往针对主要材料进行采购相比，通信网络技术服务商的议价能力进一步提升。上游行业成熟发展以及价格逐年下降的趋势，有利于本行业的发展。本行业的下游客户主要是电信运营商、

2、通信设备厂商等大型企业。运营商是产业链的最终客户，由于行业市场的发展直接依赖于这些大型企业对于通信网络建设、维护的需求，因此，下游企业的发展对于本行业影响至关重要。与此同时，受制于下游客户的集中采购和招标的不利影响，行业内企业议价能力较弱。但随着运营商的在通信网络方面的投入持续加大，可以为上游的通信网络技术服务行业带来较大市场。此外，通信设备提供商的竞争日趋激烈，为减少成本，增强主营业务，会将更多的通信网络技术服务外包给专业的通信网络技术服务商，这也会给本行业带来更多市场空间。二、 通信技术服务行业竞争格局在现有竞争格局中，提供通信网络技术综合服务行业的竞争主体分为三个部分：电信运营商旗下的通

3、信技术服务企业、市场培育发展起来的专业技术综合服务商、设备制造商及其有关的技术服务机构。随着电信业的竞争日益激烈，为了降低成本提高服务质量，把更多的资金集中于主营业务提高竞争力，运营商需将通信技术服务业务越来越多的外包出去。以前我国大量的通信技术服务是由设备厂商提供，该类服务多数并不是独立的服务合同，而是由厂商在提供设备的同时附加的服务，或是包括在售后服务中的一些条款。设备厂商的竞争优势是拥有自身产品方面独特的技术优势。但是由于当前还没有同一厂商可以提供通信网络所需的所有设备，任何通信网络必由多家厂商设备组成。导致厂商在提供通信技术服务时难于跨越多厂商设备并存的障碍，同时在面对不同厂商设备并存

4、的系统维护工作时，厂商所提供的服务难以具有完全的客观性。通信技术服务行业在经过运营商主导、设备厂商主导等阶段的发展后，已经发展到了现在的第三方通信技术服务提供商主导的态势。通信技术服务提供商所具有的优势是可以为多厂商的设备系统提供统一的管理服务接口，同时独立的第三方服务提供商所提供的通信技术服务具有厂商所提供的服务所不具有的客观性和公正性。在行业发展趋向标准化、规范化，通信运营商通信网络外包管理模式由分散化趋向集中化的背景下，在品牌、市场信誉、规模、技术、服务质量、人才储备等方面具有优势的企业将进一步占据市场，与通信运营商建立长期合作伙伴关系，行业利润也将进一步向这些优势企业集中。随着行业技术

5、水平的进步，行业内企业管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及优势企业规模的扩大，行业的利润率逐步趋于稳定，并保持在合理的水平。目前，国内主要从事移动通信服务的企业有上千家，每家生产销售规模、技术水平参差不齐，处于充分竞争市场。除了少数起步早、技术领先的企业外，大多数技术服务商的范围较窄，实力较弱、规模较小，主要集中在个别省、市、地区，以本地及周边服务为主，地域特性显著。国内通信网络技术服务商大致分为三个梯队，第一梯队规模大、专业全、实力强，面向全国提供服务；第二梯队以本地化有实力的服务商为主，全国各省都有几家在省内主导服务市场的服务商，在地方运营商主导的服务业务中仍然具有一定的优势；第三梯队为

6、规模较小的服务商，业务单一、专业能力一般，数量庞大。未来的竞争格局中，第一梯队中有竞争实力的服务商将迎来发展的良好机会，部分第二梯队服务商如果能够抓住机遇，未来也有一定的发展空间。三、 行业保持高速增长由于通信行业的规模不断扩大，技术不断更新，我国目前已形成了一个庞大而复杂的通信网络。对通信运营商来说如何确保其稳定、高效地运行就显得十分重要。作为通信运营商的上游行业，通信网络技术服务企业在运营商的网络运行中起到了不可或缺的作用。随着中国通信网络投资规模保持高速增长，我国通信网络技术服务业也将得到快速发展。（一）行业市场开放度和规范性不断提高目前我国的通信网络技术服务行业正处于高速发展阶段，越来

7、越多的通信网络技术服务业务陆续地从运营商和设备商手中释放出来，第三方技术服务商已经占据行业主流。前述情况一方面促进了本行业的专业化和市场化，另一方面也使整个通信网络技术服务行业走向更加成熟、规范、高效的专业化分工运作，通信网络技术服务市场逐渐演变成充分竞争的市场。为了确保网络质量，提升竞争优势，运营商逐渐趋向于选择综合实力强的通信网络技术服务商，建立长期的合作伙伴关系。各运营商集团公司及省分公司均制定了严格规范的招投标管理办法，通过公开招投标方式选择通信网络技术服务商。近年来，运营商的招投标管理工作日趋完善，招投标的管理日益规范，这将更加有利于形成健康发展、有序运行及充分竞争的通信网络技术服务

8、市场。（二）行业集中度不高，规模普遍较小从全球范围看，美国和欧洲一些发达国家的通信网络技术服务市场处于成熟阶段，其通信业发展较早，通信网络技术服务行业市场化程度较高，专业的通信网络技术服务商技术水平也较高。然而在我国，本行业正处于由成长期向成熟期过渡阶段。四、 影响通信技术服务行业的不利因素（一）通信技术服务行业对运营商依赖度高且议价能力不强本行业主要服务于运营商，对运营商依赖程度高。如果运营商网络投资出现较大波动，将对本行业经营带来一定风险。本行业面向的客户主要是电信运营商。电信行业的市场集中度较高，运营商处于相对强势地位，通信网络技术服务商之间的充分竞争，又进一步提高了客户的话语权，降低了

9、通信网络技术服务商的议价能力。因此，面向下游行业，通信网络技术服务商相对弱势的议价能力是制约其发展的因素之一。（二）通信技术服务行业高端管理及技术人才短缺通信网络建设技术服务行业属于人才、技术密集型产业，随着通信业的发展，通信网络的架构日益复杂，通信技术不断更新换代，这要求通信技术服务商所掌握的技术必须与通信网络的发展阶段及通信技术发展水平相致并具有前瞻性。面对规模日益庞大和复杂的通信网络，通信技术服务商必须要备相当数量的高端项目管理人才和技术人才，对项目进行有效管理与实际操作，才能为客户要提供高品质的、高可靠性的技术服务。目前，行业内高端的管理及技术人才较少，且培养周期较长，高端人才的短缺构

10、成了行业发展的短板。（三）通信技术服务行业集中度有待提高我国通信技术服务行业，企业规模普遍较小，行业集中度较低，造成这种情况的主要原因是通信技术服务行业尚处于成长期，大多数的专业通信技术服务商起步较晚，且地域特征明显，业务范围较窄。这种行业结构不利于行业的技术进步、不利于发挥规模效应、不利于行业整体竞争能力的提升，更不利于通信技术服务行业的发展，在某种程度上制约了通信技术服务商的发展壮大。（四）通信技术服务行业人力成本预期增长通信网络工程服务和通信网络代维服务业务主要的成本支出为人力成本，是劳动密集型和技术密集型企业，行业特点决定了该行业对人力成本上升较敏感。然而，受生育率持续下降等因素影响，

11、我国的劳动力总规模已过拐点，未来将保持稳步下滑的态势，人力成本在可预期的将来将呈现加快上升的趋势。五、 市场需求持续增长当前通信网络越来越复杂，多种技术长期共存，网元设备持续增多，数据流量高速增长，共同推动通信技术服务行业的规模增长。同时竞争使运营商更加重视通信网络运行的质量，网络维护投入不断扩大，效率和费用需要优化，优秀企业可望发展更快。通信行业资本开支在经过2018年周期底部之后，随着2019年6月5G牌照的发放，再度进入景气上行期。但认为相比于4G建设，5G网建设周期相对较长，通信技术服务周期将持续更久。当前，我国已经建成全球最大的5G网络，未来的发展空间仍较为广阔。数字经济的作用越来越

12、显著，新基建将可望作为重要抓手发力提振。2021年11月16日，工业和信息化部发布十四五信息通信行业发展规划。规划提出，十四五时期要力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖。按当前中国人口约14亿人口来推算，完成规划要求的5G基站覆盖目标，共计需要367万个基站。2021年我国新建5G基站超65万个，总计建成1425万站。2021年2月28日，工信部表示，今年将扎实推进5G网络建设，5G基站要新建60万个以上。预计后续每年建网规模大致详尽，5G建设期较长，同时需要维护的设备持续增长。与此前有所不同的

13、是，5G商用的同时，多种技术制式同时并存，4G网络基本都还在应用中，甚至还有3G设备。从而网络设备规模不断扩大，优化和维护的工作更加复杂，将给通信技术服务公司带来更大的挑战和机遇。随着数字经济的发展，网络流量持续增长，通信业务更加丰富的同时，对通信网络的压力也在上升，推动网络不断扩容。运营商也不甘于管道的角色，希望能提供更加定制化的差异化服务。新业务如车联网，物联网在不断探索中，给通信网络带来新的挑战。这均将提升通信服务的业务需求。我国网络基础设施建设成效显著，千兆宽带战略持续推进。截至2022年4月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达555亿户，比上年末净增1876万户。其中，

14、100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达518亿户，占总用户数的934%，占比较上年末提升04个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达5051万户，比上年末净增1595万户。同时，移动电话用户规模稳中有增，5G用户快速发展。截至2022年4月，三家基础电信企业的移动电话用户总数达166亿户，比上年末净增1827万户。其中，5G移动电话用户达413亿户，比上年末净增5771万户，占移动电话用户的248%，占比较上年末提高32个百分点。移动互联网流量较快增长，4月DOU值超15GB/户。14月份，移动互联网累计流量达8044亿GB，同比增长221%。截至4月

15、末，移动互联网用户数达142亿户，比上年末净增6418万户。4月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到1519GB/户月，同比增长176%，比上年底高047GB/户月。六、 通信技术服务行业发展概况（一）通信技术服务行业概述通信技术服务是指通信设备商、通信技术服务商以及其他专业技术服务提供商为运营商网络建设提供建设前、建设中及建设后的各类通信设备和技术服务，主要包括：通信网络建设前的网络评估、规划和设计等咨询服务，通信网络建设中的网络建设工程服务，通信网络建设完成后的网络运行维护、测试、优化服务。1、通信网络建设服务行业概述通信网络建设服务包括设计选址与施工集成，涵盖了工程前期的勘察、规划、

16、方案设计建议及后期的建设工作，其中包括核心网工程、传送网工程、接入网工程及专网工程等。核心网工程主要包括：核心网主设备及其配套设备的安装和调试等；传送网工程主要包括：各层级城域网建设；接入网工程分为有线接入和无线网络建设。有线接入工程：驻地网建设等，主要是固定电话、宽带接入；无线网络建设工程：基站主设备的选址、安装、调测和开通，基站配套设备的安装和测试，直放站、室内分布系统及WLAN的设计、安装等；专网工程主要是指为政府、公共事业及工商业等政企机构专门搭设的网络系统提供规划、设计及建设工作，以确保不同类型客户对通信网络的特殊需求得到满足。2、通信网络维护服务行业概述通信网络维护主要针对投入运行

17、或运行中的通信网络之局部或整体，实施运行管理、例行检查、故障维修等，确保通信网络正常运转，其中包括核心网、传送网及接入网的维护。核心网维护主要针对核心网设备进行维护和保障；传送网维护主要针对传输管线和设备进行维护和保障；接入网维护主要针对接入线路、有线接入设备、无线接入设备、射频器件和天馈系统进行维护和整改，其中无线设备主要包括基站、基站控制器、WLAN和直放站等，器件主要包括耦合器、功分器和天线等，天馈系统包括射频电缆、射频连接件、发射天线和接收天线等。3、通信网络优化服务行业概述通信网络优化指通过对现已运行的网络进行话务数据分析、现场测试数据采集、参数分析、硬件检查等手段，对它们进行综合分

18、析，查明影响网络运行质量的原因，并通过设备排障、设备资源调整、参数调整、频率修改、切换关系优化及天馈线系统调整等技术手段，提高通信网络质量和效率。网络优化服务主要包括网络测试、评估分析、参数测定、优化设计、参数调整和设备调整等工作。（二）通信技术服务行业发展概况通信行业在国内已经经过了多年的发展，目前已经步入成熟阶段，但通信网络技术服务行业是一个新兴的行业，伴随我国移动通信技术的发展而逐步壮大。1、通信技术服务行业萌芽阶段20世纪90年代中后期，中国邮电部政企职责分开，中国电信成立，打破老中国电信的垄断地位。同时中国无线寻呼业务和移动通信业务开始兴起，电信业务出现多样性，这对网络维护和优化的技

19、术能力提出较高要求。在此阶段，通信设备提供商在提供设备同时，采取捆绑式销售向运营商提供网络工程建设、网络维护和网络优化等服务。期间虽然也有部分附加值较低的初级工程服务、设备安装业务外包给各通信工程企业，但设备提供商仍在通信网络服务中起主导地位，通信网络技术服务行业尚处在萌芽阶段。2、通信技术服务行业起步阶段20世纪90年代末至21世纪初，随着中国电信运营体制改革的深入，中国移动和中国电信的成立以及2G技术的不断发展，电信业务种类开始分化，通信网络技术服务开始走向市场化。此外，随着电信市场的迅速发展，设备商竞争也日趋激烈，为了确保服务质量，设备提供商将重点放在交换网和支撑网等子网提供维护和优化服

20、务上面，其余大部分的通信网络技术服务都交由第三方技术服务提供商来完成，这进一步促进了行业的商业化和专业化分工。在此期间，曾隶属于运营商的电信工程企业、设计院等单位开始改制，成为独立于运营商的通信网络技术服务的企业，同时一批新兴的第三方通信网络技术服务商也成立起来，并形成了专业的服务领域。3、通信技术服务行业发展阶段2003年以来至今，电信行业经过优化和重组，出现了中国移动、中国联通和中国电信三大运营商。在电子技术快速发展促使移动电话价格降低等有利因素的影响下，我国移动电话用户数量呈现爆发式增长，三大运营商的竞争愈加激烈，运营商为了更加专注于自己的品牌、客户以及市场营销等核心业务，逐步将通信网络

21、建设、维护及优化等专业技术领域的工作转移至设备供应商以及专业的通信技术服务商。同时，随着通信行业的快速发展，2G和3G以及4G技术的成熟应用，整个通信网络框架趋于复杂，网络建设和维护工作的专业性和包容性要求越来越高，这对网络服务的技术质量提出了更高的要求。在此情况下，为保证网络运营质量，运营商更愿意寻求专业的第三方通信网络技术服务商提供服务。这可以有效降低运营成本，提升核心业务的运营管理水平。在此期间，通信网络技术服务商抓住行业中的机会，迅速成长起来并成为行业内的主导，通信网络技术服务行业迎来了快速发展的时期。4、通信技术服务行业5G时代的到来5G与经济社会融合发展，具有强大的经济社会溢出效应

22、，将促进经济社会跨越式发展。全球5G的竞争已经超越了技术产业竞争范畴，成为世界主要国家赢得新一轮国际竞争的重要抓手，各国纷纷加快5G战略和政策布局，通过制定发展战略、发布5G频谱计划、资助5G产业、支持5G技术试验、建设5G平台、构建5G安全、提升关键领域产业竞争力等方式为本国企业赢得5G竞争助力。2019年6月6日，5G牌照正式发放，这标志着新一轮移动通信网络建设周期开启。预计运营商5G集中投资将达5-7年，这其中，2019至2020年为规划期，2020至2022年为主建设期，通过梳理比较4G发展历程，5G商业应用大规模爆发预计主要出现在5G正式商用1-2年之后。2019年6月10日，中国移

23、动发布2019年5G一期无线网工程设计及可行性研究服务集中采购，预估工程费192578亿元，中国移动集采招标拉开了5G移动通信网络建设规划期的帷幕。2019年11月12日，中国移动发布2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购招标公告，其中31个省级企业集采均包括5G无线网通信工程勘察设计，预估基本规模超37488亿元（不含税），预估扩展规模超56232亿元（不含税），将推动规划期进入高潮。2019年11月12日，中国移动发布2020年至2021年通信工程设计与可行性研究集中采购招标公告，共包括中国移动31个省级企业以及物联网、政企等15个专业单位，其中31个省级企业集采均包括5G

24、无线网通信工程勘察设计，本次集采预估基本规模400亿元，预估扩展规模超600亿元，拉开了5G通信网络规划设计的大幕。但因为疫情这个众所周知的原因，2020年上半年5G基站暂时无法施工，对5G设备的生产制造、物流运输、安装调试、业务测试造成延期，短期影响了网络建设的节奏，但随着下半年疫情不断得到控制，5G建设已全面启动，进入发展快车道。疫情在短期内会对5G建设造成一定程度的负面影响，但中长期不会改变5G规模建设的大趋势，同时由于防控疫情需要避免人口大规模流动和聚集，将推动生产生活向智能化和线上化发展，带来线上消费、线上教育、远程办公、视频会议、远程医疗等新的工作生活业态的快速发展，刻画出更多5G

25、应用场景，反向推动5G的发展。自疫情发生以来，中共多次表态，要求加快5G网络等新型基础设施建设进度，工信部也多次在会议中强调加快推进5G发展。5G网络作为新基建中重要的一环，是当前稳投资的重要抓手之一，同时5G与工业、医疗、教育等垂直行业的融合，将催生出大量新业务、新模式、新应用，释放新兴消费潜力，扩大网络消费，促进信息消费。疫情影响下，政策端频频加码，5G网络建设有望超预期，5G应用也将迎来发展新机遇。截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站1425万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。我国

26、5G基站总量占全球60%以上；每万人拥有5G基站数达到101个，比上年末提高近1倍。全年5G投资1849亿元，占电信固定资产投资比达456%。根据2021年5G基站的建设情况和运营商2022年的5G建设目标，2022年三大运营商将计划建设约60万座5G基站，2022年是5G应用规模化发展关键之年，这将为通信网络工程建设服务带来新的市场需求。基于5G广阔的应用前景、巨大的市场规模、以及我国政府的大力推动，预计未来5年通信行业投资和消费将保持高速增长，移动通信网络作为5G产业发展的基础，将进入主建设期，通信系统设备需求明确，预计行业收入水平、盈利水平均将有大幅上涨，通信网络技术服务行业将迎来巨大的

27、发展机遇。七、 未来发展趋势（一）集中采购渐成主流，市场竞争不断规范随着通信运营商集中采购政策渐成主流，本行业门槛逐步提高，部分规模偏小、实力较弱的企业面临整合淘汰；而在后评估成绩、过往业绩、技术实力、团队管理能力占优的全国性通信技术服务企业将从行业内脱颖而出，获得更多市场份额，本行业市场集中度将不断提高。数字经济促进产业转型升级。（二）用户需求更加多元，本行业重要性日益凸显随着数据业务快速增长，各行各业与移动互联网加速融合，国民经济对于线上业务依存度快速提升，持续、稳定、高速的互联网访问已成为当下社会刚性需求。在此背景下，通信运营商需要采购更多通信技术服务开展网络建设，以及对移动基站、网络设

28、备和传输线路进行检修、优化和故障排除，以提升网络覆盖率、保障网络稳定可靠。因此，通信运营商对本行业依赖度提升，使本行业重要性日益凸显。（三）服务标准持续提升，信息化管控成为趋势近年来，伴随着信息技术快速变革，通信技术服务与互联网、数据分析等新技术加速融合，信息化管控成为本行业大势所趋。例如：依托互联网、物联网技术实现服务过程管控，精细管理企业资源；运用大数据、云计算技术，对数据深度挖掘，智能预测和自动规划工作任务，缩减组织层级、提升服务响应速度；通过人工智能技术，对系统算法进行自适应优化，不断提升系统效率等。（四）客户群体跨界延伸，定制化开发产品成为新增长点4G到5G的变革为本行业带来全新增量客户和市场空间。相对于4G网络，5G网络在大幅提升速率、改善时延、提高数据吞吐量的同时，还可根据用户需求提供差异化网络特性。此外，随着5G应用场景增加，以及通信技术服务广度、深度和复杂程度不断提升，本行业企业在提供系统运维等传统服务之外，还可基于通信技术服务经验，结合客户应用场景、深度挖掘客户需求，定制化开发信息通信技术产品，形成新业务增长点。