上海凯泉集团公司ERP系统需求分析说明（精品）

《上海凯泉集团公司ERP系统需求分析说明（精品）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海凯泉集团公司ERP系统需求分析说明（精品）（59页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、上海凯泉集团公司ERP系统需求分析说明书（生产管理部分）上海广平信息系统工程有限公司2004年3月内部信息，未经授权，不得外传目录目录21.引言71.1.编写目的71.2.预期读者71.3.修订71.4.定义81.5.参考资料82.总体要求92.1.系统总体目标92.2.系统功能要求92.3.系统总体结构102.4.系统体系架构102.5.系统运行环境103.业务需求123.1.组织结构123.2.总体业务流程133.2.1.生产计划流程133.2.2.采供业务流程143.2.3.生产和报交流程144.系统功能需求154.1.订单处理及生产计划154.1.1.销售订单到分单164.1.1.1流

2、程描述164.1.1.2 数据描述174.1.1.3报表需求184.1.2.从销售系统下载分单结果184.1.2.1 流程描述：184.1.2.2 数据描述194.1.2.3 报表需求194.1.3.修改分单194.1.3.1 流程描述194.1.3.2 数据描述204.1.3.3 报表需求204.1.4.生成生产计划214.1.4.1 流程描述214.1.4.2 数据描述224.1.4.3 报表需求224.1.5.修改生产计划234.1.5.1 流程描述234.1.5.2 数据描述244.1.5.3 报表需求244.1.6.上载ERP信息到销售系统244.1.6.1 流程描述244.1.6.

3、2 数据描述244.1.6.3 报表需求244.1.7.生产细能力计算244.1.7.1 流程描述254.1.7.2 数据描述254.1.7.3 报表需求254.2采供管理254.2.1 MRP计算254.2.2创建月度采购计划264.2.2.1流程描述264.2.2.2数据描述274.2.2.3 报表需求274.2.3创建临时采购计划274.2.3.1流程描述274.2.3.2数据描述284.2.3.3 报表需求294.2.4创建采购订单294.2.4.1流程描述294.2.4.2数据描述304.2.4.3 报表需求314.2.5修改采购计划314.2.5.1流程描述314.2.5.2数据描

4、述324.2.5.3报表需求324.2.6修改采购订单324.2.6.1流程描述334.2.6.2数据描述334.2.6.3 报表需求334.2.7 委托采供流程334.2.7.1流程描述334.2.7.2数据描述344.2.7.3 报表需求344.3.车间管理344.3.1车间生成任务单344.3.1.1 流程描述344.3.1.2 数据描述364.3.1.3 报表需求364.3.2车间产品报交364.3.2.1 流程描述374.3.2.2 数据描述374.3.2.3 报表需求384.3.3 生产报废384.3.3.1 流程描述384.3.3.2 数据描述384.3.3.3 报表需求384.

5、3.4 包装报废384.3.4.1 流程描述384.3.4.2 数据描述384.3.4.3 报表需求394.4.库存管理394.4.1.毛呸及半成品库根据投料单、领料单发料394.4.1.1流程描述394.4.1.2数据描述404.4.1.3报表需求404.4.2.成品库根据装运单发货414.4.2.1 流程描述414.4.2.2 数据描述414.4.2.3 报表需求424.4.3.产品退货 （该流程需要根据营销系统的退货流程做，请重新分析）434.4.3.1 流程描述434.4.3.2 数据描述434.4.3.3 报表需求444.4.4.采购订单入库444.4.4.1 流程描述444.4.4

6、.2 数据描述454.4.4.3 报表需求454.4.5.半成品入库454.4.5.1 流程描述464.4.5.2 数据描述464.4.5.3 报表需求464.4.6.成品入库474.4.6.1 流程描述474.4.6.2 数据描述484.4.6.3 报表需求484.4.7.盘点484.4.7.1 流程描述484.4.7.2 数据描述494.4.7.3 报表需求494.4.8.模型库管理494.5.质检及报废494.5.1.采购订单入库质检494.5.1.1 流程描述494.5.1.2 数据描述504.5.1.3 报表需求504.5.2.半成品入库质检504.5.2.1 流程描述504.5.2

7、.2 数据描述504.5.2.3 报表需求514.5.3.产成品入库质检514.5.3.1 流程描述514.5.3.2 数据描述514.5.3.3 报表需求514.6.财务辅助功能524.6.1.模拟开票524.6.1.1 流程描述524.6.1.2 数据描述524.6.1.3 报表需求524.6.2.模拟付款524.6.2.1 流程描述524.6.2.2 数据描述534.6.2.3 报表需求534.6.3.财务报表534.6.3.1 库存动态表（月报表、年报表）534.6.3.2 车间在制品表（日报表、月报表、年报表）534.6.3.3 采购执行情况报表（月报表、年报表）534.7.销售管理

8、554.8.基础设置554.8.1.基本机构信息554.8.1.1 数据描述554.8.1.2 维护功能574.8.2.权限控制和操作人员设置；584.8.3.产品基本信息设置（BOM）；584.8.4.原辅料基本信息设置（套件组合功能）；584.8.5.半成品基本信息设置（工序、工费）。584.8.6.工序、工费594.8.7.套件功能594.9.各模块通用要求594.9.1.自定义报表查询功能594.9.2.输入项的编码与自动描述转换显示604.9.3.公共报表604.9.4.BOM表的组合套件功能601. 1. 引言1.1. 1.1. 编写目的上海凯泉集团是我国国内制造水泵、给水设备和电

9、控柜的大型企业集团，在全国设立了20多个分公司和上百个办事机构，销售网络遍布全国，拥有国内泵行业最具规模的直销体系和最为完善的售后服务体系，全心全意地为全国广大用户提供最优质的服务为了更好的为全国的广大用户服务，上海凯泉集团公司在现有的基于Internet的营销管理信息系统的基础上，准备实现营销管理信息系统的功能延伸。对集团公司和各分公司的市场营销管理以外的生产管理系统，进行开发设计。以便在集团的业务管理链条中形成完全一致、信息同步的信息化管理系统。增强销售管理能力，保证生产质量，提高客户服务质量，降低业务成本。本系统软件开发的需求调研，从业务和信息技术的角度对本系统的开发和实施进行了调研和讨

10、论，逐步确定了系统的需求，并对系统在哪里、用什么方式与营销管理信息系统联接作了说明，现将这些需求及需求分析编写为系统需求分析说明书，以便为系统的开发、测试和实施提供标准依据，以顺利实现系统目标。1.2. 1.2. 预期读者上海凯泉集团公司的各级领导、参加本系统建设的技术人员和工作人员，都是本文档的预期读者。1.3. 1.3. 修订姓名日期内容张锡芳2004年3月26日初稿，版本1.0尹志武2004年3月28日添加采供、车间管理需求描述，版本1.1张锡芳2004年4月1日修订稿，版本2.0尹志武、张锡芳2004年4月26日正稿，版本4.1马磊 张锡芳 尹志武 2004年5月17日正稿，版本4.3

11、1.4. 1.4. 定义用户方：上海凯泉集团公司开发方：上海广平信息系统工程有限公司本系统：凯泉集团ERP系统（生产部分）1.5. 1.5. 参考资料计算机软件产品开发文件编制指南，中华人民共和国国家标准GB8567-88，国家标准局1988年1月7日发布；上海凯泉集团公司ERP系统需求分析说明书（生产管理部分）（内部稿）；上海凯泉集团公司ERP系统方案书（生产管理部分）。2. 2. 总体要求2.1. 2.1. 系统总体目标通过本系统的建设，将公司的营销信息库中不包含的生产管理部分，进行开发和设计。使得ERP系统成为真正贯穿公司业务全程的数据管理、流程管理系统，并在这些信息的基础上进行统计和分

12、析，为企业领导决策提供依据；同时对遍布全国的营销网络的信息化管理系统，提供更加完整的订单状态数据。从长远来说，将成为凯泉集团企业信息化建设长期发展规划中重要的一步，可以促进凯泉集团的长期可持续发展。由于凯泉集团上海生产基地目前使用的是金蝶K3 ERP系统，所以在开发集团ERP系统生产管理部分时，要求其总体功能要可比，实用性要更强。2.2. 2.2. 系统功能要求1） 1） 从功能上，将以客户订单的生产和订单涉及到的物流为主线，实现企业的生产管理，实现订单生产计划管理、到物料采供、库房管理（包括收料、发料、退料）、车间管理、生产报交和发货管理、以及基础资料设置功能；2） 2） 在权限上，从行政级

13、别划分和管理部门区域划分两个层面进行系统的权限划分，可提供权限的灵活分配，并可实现权限的授权和收回；3） 3） 在系统模式上将采用基于B/S数据转入，内部采用C/S结构的模式，生产总部和公司总部通过Internet联接传输数据，以公司总部为中心的基于Internet的营销管理信息系统，以Web方式提供系统功能，各分公司通过Internet来访问相应功能。系统采用集中数据库，由公司总部进行系统数据库的统一管理和维护。生产总部内部采用C/S结构，适合高速处理大数据量业务。4） 4） 系统中将提供两类报表功能，一类是为普通的管理人员、业务员、工作人员提供的基本查询和报表功能，可以实现在权限范围内的信

14、息查询和数据报表功能；另一类是为领导提供的高级数据查询和报表功能 决策分析功能，可以实现对权限范围内数据的查询和报表，并可与历史上的数据进行对比分析，提供强大的各类数据统计功能，为领导的决策分析提供依据。2.3. 2.3. 系统总体结构2.4. 2.4. 系统体系架构在系统的体系架构方面，我们要求基于Client/Server架构和采用面向对象与组件技术开发，还要开发与基于Internet的营销管理信息系统的接口。采用上述的开发技术可以适应大数据量的快速处理要求和定时与Internet上数据库进行数据同步。2.5. 2.5. 系统运行环境本部分是一个基于企业局域网的生产管理信息系统，终端要通过

15、安装前端软件来实现系统功能（如下图所示）：系统的运行环境和采用的技术如下表所示：服务器端操作系统Windows 2000 Server数据库SQL Server 2000客户端操作系统Windows 98/ME/XP/2000客户端专用前端软件3. 3. 业务需求3.1. 3.1. 组织结构上海凯泉集团是我国国内制造水泵、给水设备和电控柜的大型企业集团，在全国设立有多个生产基地、二十多个分公司和上百个办事机构，销售网络遍布全国，拥有国内泵行业最具规模的直销体系和最为完善的售后服务体系。在组织结构上，上海凯泉集团将分为公司总部和销售分公司两大部分，公司总部主要包括营销总部、生产总部和财资总部，同

16、时还有技术中心。生产总部组织结构如下图：在管理部门区域级别上分为车间-班组-员工三级。生产总部黄渡工厂浙江工厂生产计划部物料部财务部行政部工艺部质量检验部设备部车间3.2. 3.2. 总体业务流程各工厂营销系统生产总部计划部车间仓库营销系统生产管理系统1 下达销售订单2 分单采供部3 下达生产计划5 领料4 组装/交付其他车间组装6 报采购计划6 报采购计划供应商7 制订采购计划8 采购9 入库上载订单执行情况盘库、收发料等10 报交以下将介绍现有业务流程中的三个主要流程：3.2.1. 3.2.1. 生产计划流程1） 1） 生产总部计划部将总部营业部下达的生产订单进行分单，确定订单中哪些产品由

17、哪个生产基地来生产。对于变更订单，要求对每一个发生变化的产品进行单独处理，明确增加数量、减少数量还是停止生产，都必须作出明确的任务指示单；2） 2） 各生产基地使用接口程序或定时将营销管理信息系统数据，同步到各生产基地的生产数据库服务器上，并将上一次生产基地接收的数据的最新情况上载； 详细分析及设计见单独的说明文档。3） 3） 各生产基地计划部将系统中的新订单和变更订单调出进行处理，找出产品的BOM（产品生产配料表）单，如果某个产品没有BOM，允许计划员选择相关可以替代的产品BOM，经过对BOM中配件的替代或加减，形成可生产使用的BOM单。对于那些需要设计的产品，提供空BOM，经设计完成后再进

18、行添加。变更订单采用单独说明方式，作出明显区分；对于订单产品还可以进行分拆生产，即不同部分由不同车间进行生产，然后报交给另一车间进行后边的工作；分单结束，经审核生成可供车间使用的生产计划单。*生产计划部负责维护BOM单的工作。3.2.2. 3.2.2. 采供业务流程6） 6） 采供业务的采供计划一般来自车间（如：铸件、电机等）、仓库（如：标准件、工具等）、采供部，采供计划分为月度计划和临时调整计划；月度计划还可以是通过同期或上期的实际生产使用数乘上一个系数生成的粗计划调整来的，或者根据模拟定单和目前库存计算生成物料的总体需求计划。7） 7） 采供计划单经审核批准生效，采供订单是通过计划单的分拆

19、项和合并项来生成，同一个品种的原辅料采供订单，可以分配给多个供应商供货，也可以将多个计划单中的原辅料合并成一张订单，由一家供货商供货。8） 8）采供订单可以直接下达，也可以下达给总部委托采供；9） 9） 仓库凭采供订单入库，入库总数量不能大于采供数量；*采供部负责原辅料的统一编码工作。3.2.3. 3.2.3. 生产和报交流程4） 4） 车间制作两种生产任务单，第一是装配任务单，它是根据计划部生成的生产计划单来生成的，车间调出计划单，经核对BOM（提供修改、增加、减少原辅料功能），生成投料单，就可以安排生产任务。第二是加工任务单，根据车间生产情况，自行安排生产加工工作，依据工票进行生产；5）

20、5）车间工人根据投料单或工票，到相应的仓库领料。发料由多个仓库可以一次或分次进行，系统中能够记载发料情况；10） 10） 任务单完成后，进行报交，报交装配任务单凭销售订单。报交工票，凭加工任务单。以上确认工作，由包装车间和半成品库分别进行。分拆进行生产的产品，报交给的车间要进行临时出入库手续确认。每月结帐日，已领料且未报交的任务单，属于车间在制品；*仓库可以根据原辅料的多级属性，将多种原料组合成套件。产品BOM中允许使用该套件，也可以将其详细列表同时列出。系统功能需求工厂生产管理信息系统是与营销管理信息系统相衔接的ERP系统的一个重要组成部分，营销管理信息系统侧重基于全国范围的分公司订单管理。

21、工厂生产管理信息系统侧重于工厂内产供的协调和降低库存周期，采用C/S结构构造这个系统可以便于在局域网内高速地进行大数据量信息的处理。这两个系统间通过专用接口程序，将数据进行定时增量同步。工厂生产管理系统要求实现订单生产计划管理、到物料采供、库房管理（包括收料、发料、退料）、车间管理、生产报交和发货管理、以及基础资料设置功能，在参照了现有比较流行的ERP系统模型后，我们将生产报交功能归入车间管理，因为车间生产完毕后就要执行报交；发货管理功能建议归入库房管理，因为发货的核心工作就是库房进行发货。所以，凯泉ERP系统的功能模块主要分为四个：订单处理及生产计划管理、采供管理、车间管理、库房管理。此外，

22、还有基础资料设置功能，包括基础主数据的维护、权限管理、数据同步管理、财务数据报表等。3.3. 3.3. 订单处理及生产计划订单的来源是来自营销管理信息系统的生产下达，分为生产计划情况表和订单变更生产情况表。由于产品特殊性的原因，需将订单中的产品的特殊要求和特殊型号产品的详细报价单（配置信息），以及订单备注和订单报生产备注如分公司签单信息（姓名、电话等）带入生产管理信息系统。变更订单更需要将变更中数量的变化和审核意见及备注等关键信息带入。系统由此转入C/S结构。生产分单分为两级，一级是下达到工厂（在Internet服务器上完成），一级是工厂下达到车间。具体工作同前面描述的生产计划流程。生产计划部

23、负责产品BOM单的更新和维护。目前BOM数量约为7000张。3.3.1. 3.3.1. 岗位营销系统 流程开始销售订单生产总部（仍然在营销系统中完成）将订单产品分单到相应工厂工厂人工分出产品由哪个工厂生产。一个订单的不同产品可以分别在两个工厂生产，但一个产品只在一个工厂生产。产品分单此外，分产品的时候可以使用替换产品，这个由有经验的人手工完成工厂可以在系统中配置正确继续后续流程是否销售订单到分单4.1.1.1流程描述1. 1. 列出新的销售订单和变更的订单：在营销系统中分别以列表形式列出所有未分配的新订单和未分配的变更的订单（变更信息是多样的，包括产品数量、属性、取消等），一个订单可能包含多个

24、产品，每个产品为一个单独的行项目。订单信息见下面数据描述中的“订单”。销售订单号行项目号产品代码产品名称规格型号数量其他信息选择工厂111Aa.b.c2。22Bc.d.c4。211aa.c.e2。对于每个订单，需要提供变更历史查询的功能，该功能需要支持用户输入一个订单号后以列表形式输出该订单所有的变更历史，每一次变更后所有该订单信息为一行。变更序号产品代码产品名称规格型号数量其他信息选择工厂11Aa.b.c2。黄渡22Bc.d.c4。浙江31aa.c.e2。黄渡2. 2. 选择生产工厂：在列出所有需要分单的订单列表中，每行的最后留下一列“选择工厂”，用户在这里将每个产品分到相应的工厂，一个订单

25、不同的产品可能分到不同的工厂，系统需要提供出所有可供选择的工厂（下拉筐选择，工厂的信息在基础设置中进行添加、维护）。3. 3. 产生分单凭证当选择工厂操作完毕后，按下保存按钮，则分单工作结束，系统记录下分单人名称供以后查询。4. 4. 工厂检查分单中产品是否选择正确如果正确，则继续后续流程，否则由于产品选择错误，而造成下单工厂错误，允许工厂退回分单信息，由总部生产计划部重新下单。4.1.1.2 数据描述订单/分单凭证：（参考说明文档）序号数据名称备注1审核标志审核标志给出订单的审核状态，当新订单被审核后才能被下载到生产系统2关闭标志订单是否完成的标志。3下达日期订单的下达日期4购货单位谁要购买

26、产品5销售方式销售的方式，如赊销6订单编号唯一标识一个订单的编号7币别人民币、美金等8交货地点成品入库后需要送往的交货地点，可能是各地的销售公司9业务员销售业务员，签下单子的人10制单在系统中输入订单的人员11产品代码产品在营销系统中的代码12产品名称产品在营销系统中的名称13规格型号产品详细的规格型号14单位产品的计量单位15数量订货数量16单价产品单价17金额单价*数量18折扣率19单位折扣额20折扣额21折后金额打完折扣后的金额22审核人订单的审核人23交货日期即产品的需求日期24作废标志25合同号如果存在合同，则输入合同编号26订单行项目号一个订单包含多个产品，即多个行项目，每个行项目

27、都有一个序号27附件销售订单附件，包括所有订单的详细信息28分单人仅分单凭证有29分单号订单被分单时的流水号，如果是变更订单，则会存在多个流水号。仅分单凭证有30分单变更作废标志是否是变更记录，新订单产品该标志为空，变更的分单记录则不为空。仅分单凭证有31优先级设置该分单内容的生产优先级，比如高中低。仅分单凭证有32生产工厂仅分单凭证有备注：序号27及之前的为订单项目，1到31的内容为分单凭证项目。4.1.1.3报表需求暂无。3.3.2. 3.3.2. 从销售系统下载分单结果岗位计划部开始从销售系统下载分单结果（新订单及变更的订单）4.1.2.1 流程描述：1. 1. 各工厂计划部登陆到生产系

28、统，执行下载分单功能2. 2. 生产系统将营销系统中的分单结果下载到本地，包括新订单内容和变更订单的内容。其中需要注意的是，已经下载过的新订单和已经下载过的变更订单不用重复下载，因为多个工厂生产含有分单号交叉的问题，会造成重复下载。所以需要设计出一种机制保证只下载变更的内容，而且要保证下载效率，不要重复将整个订单都下载。4.1.2.2 数据描述数据采用4.1.1中的订单数据，此外需要增加变更订单的维护数据，具体包含哪些数据等作设计时添加。4.1.2.3 报表需求1 销售订单查询：查询所有下载到本地的销售订单（即分单凭证），分单凭证数据描述见上。2 销售订单下达查询：检查销售订单的每个产品是否已

29、经下达到车间，即是否已经为每个订单产品产生生产计划下达到车间。可以这样实现，在查询销售订单的时候，当点中某个订单时，可以通过点击某个按钮列出该订单所有产品的生产计划，生产计划数据见下面4.1.4。3.3.3. 3.3.3. 修改分单岗位生产总部(在营销系统中)开始订单变更需求作废原来分单重新分单4.1.3.1 流程描述1. 1. 当订单产生任何的变更时，比如增加或减少产品数量、变更产品规格、取消订单等，此时需要重新分单。在营销系统中，所有产品本身的变更如规格变更或者变成另外一个产品，都是通过删除原来产品添加一个新的产品来实现的。2. 2. 在系统中根据订单号找到原先的分单记录以列表形式列出，一

30、个订单可能同时列出多行，因为可能有多个产品，每个产品为一行。若订单变更是取消某些产品，则看a)；若修改某些产品规格或数量，则看b)；a) a) 做删除标记，并且系统自动生成新的一行分单记录（为该订单号生成一个新的分单号），完全copy原来的记录并把删除标志标上。等生产系统下载到该信息后作后续工作。b) b) 做变更标记，在系统中输入变更后的结果，保存，系统自动作废原来分单记录，生成该订单该产品新的分单记录，等待生产系统下载后作后续工作。数据表格样本还是参照4.1.1中的。4.1.3.2 数据描述参照4.1.1中的数据4.1.3.3 报表需求暂无3.3.4. 3.3.4. 生成生产计划单是否是是

31、否岗位开始工厂计划部调出系统中分单凭证对应物料找出产品的BOM存在BOM修改该产品的BOM需要修改BOM为新产品创建BOM并维护在系统中分配到车间成熟产品的BOM表都已经维护在系统中Bom表中可以引用套件，用树形目录展开。生产计划包括需要其他车间组装的计划。审核通过找出对应于销售订单中产品在工厂的产品为每个订单行项目产生一个工作号Work ID，作为生产计划单的行项目生成生产计划4.1.4.1 流程描述1. 1. 工厂计划部登陆到系统，系统显示出所有未生成计划的分单凭证（这里要区分出变更的订单生成的分单凭证，当订单变更后，需要对相应的计划作变更，详细见后面一节），以列表形式列出，所列数据内容同

32、上面的分单凭证内容，得包括能够打开附件的功能察看销售订单的详细要求，在此基础上完成生产计划单的制定。2. 2. 由于营销系统与工厂用的产品编码和名称不一致，所以需要将产品从营销系统中的编码转为工厂用的编码。如何实现这一转换，在这里给出两个建议：a) a) 用户在系统中维护一个转换关系表，这样系统针对每个营销系统中的物码自动找出工厂中的代码，且允许一对多关系。b) b) 系统维护一个自动生成转换关系的表，此时转换的过程由用户手动完成，既用户看到营销代码后，从生产系统中找出对应的产品代码完成转换，当该生产计划单被审核通过后，系统自动维护这个产品代码对应关系，等下次用户再遇到该产品的时候，系统自动将

33、记录下的对应代码列出供参考与选择。3. 3. 在确定产品后需要确定产品的BOM，有三种可能的情况：1产品有BOM，见a) 。2产品没有BOM，见b)。3是新产品，见c)。a) a) 成熟的BOM都已经维护在了系统，每个产品主数据都应该维护着相应的BOM编号，所以当完成第二步后，系统自动将该产品的BOM编号取出，并将其详细内容列出，用户查询该BOM是否符合生产需要，如果否，则在详细内容处作添加、删除或更改的操作。b) b) 如果该产品在系统中没有维护一个BOM表，则可以选择一个相近的BOM，并在该BOM基础上作相应的修改来满足生产要求。c) c) 如果该产品是新产品，则需要在线下为该产品开发生方

34、式，然后在系统中维护该产品的BOM和相关的工序信息。在维护好BOM后，才能继续生成计划单，走a)的流程。4. 4. 接下来需要确定哪个车间来生产，对于成熟产品，生产车间都维护在产品主数据中，所以应该自动将生产车间取出，如需要修改或者未维护车间信息，则允许用户修改或者选择相应车间。生成的计划包括两种（客户更倾向于第二种方法）：a) a) 只需要一个车间单独组装的计划。那么只生成一个计划，下达到该车间b) b) 有的零件是其他车间的产品，比如给水设备中的泵。此时需要判断，除了给水车间需要生成一个组装计划外，还有几个泵车间要为这个给水设备生产泵，并为每个车间分别生成相应的泵组装计划，他们的报交地点是

35、给水车间。这里只是举例了给水设备，当其他产品也有类似情况时也要如此处理。5. 5. 当以上信息都确定后，需要审核，具有审核权限的人按下审核按钮表示审核通过。a) a) 如果审核通过，则保存审核结果，下达该生产计划到车间。b) b) 如果审核不通过，则对需要修改的内容进行修改，再回到5流程。4.1.4.2 数据描述生产计划单：生产计划单是在分单凭证的基础上作的，所以数据内容为分单凭证的所有内容，加上生产计划单号（working id）、产品工厂代码、名称、规格型号、BOM、生产车间、生产计划单作废标志、生产计划单修改标志（查询修改历史用）。4.1.4.3 报表需求1 查询所有计划单情况。以列表形

36、式列出所有计划行内容。2 查询每个生产计划的任务单情况：每个计划可以产生多个任务，包括装配任务单、金加工任务单、委托其他车间装配任务单。3.3.5. 3.3.5. 修改生产计划岗位计划部开始审核过？反 审 核已下达通知车间作后继变更修 改审 核并产生新计划4.1.5.1 流程描述1. 1. 当产生了修改生产计划修改的需求时（通常是销售订单变更导致），需要看在不同的情况下作不同的处理。修改生产计划，应该是生成新的生产计划单或生成作废原计划单的凭证，并找到要替代的原计划的working id作为附加标记，包含在新生产计划单中。审核通过后，下达到车间。车间根据原working id，执行替代生产计划

37、操作，安排工票，系统内原工票标记上变更作废。已领用配件的差额部分，自动生成相应库房的催退清单，但在退回或报废确认之前，记录在车间在制品帐上，用于月度结帐统计报表。a) a) 该生产计划已经下达到车间i. i. 需要通知车间主任，车间主任根据其经验判断下一步该怎么做，可能需要停止生产、作废生产任务单和工票，原备件送还仓库，也可能继续装配送交成品车间，所有操作都会被记录在出入库凭证中，以备将来追踪，出入库凭证见库存管理模块。ii. ii. 反审核该计划，具有反审核权限的人按下反审核按钮完成反审核，修改该计划，具体可能的修改内容见流程2，然后再审核计划，再下达计划到车间。b) b) 该生产计划还未下

38、达到车间i. i. 如果该计划还未被审核过，则直接修改计划，然后再审核计划，再下达计划到车间。2. 2. 计划的修改包括删除计划行、添加计划行、内容的修改。无论是那种修改，都要经过审核才能生效。如果是删除，则必须通知到车间，作废该计划单；如果是添加，则不用通知车间主任，系统生成一个新的计划单；如果是修改，则需要作废原有计划单，生成一个新的计划单，但是沿用原有的计划单号码。4.1.5.2 数据描述数据就是上面的计划单数据加上变更订单的信息，如变更类型，变更描述，变更数量等。4.1.5.3 报表需求1. 1. 计划单修改历史查询：输入一个销售订单号，查询所有该订单的计划行历史，包括被删除的或修改过

39、的。2. 2. 计划单执行情况综合报表。该报表需要提供每个计划目前的执行状态，如是否审批、是否下达、是否在生产（领料后未报交则为在生产）、是否报交。在不同的状态就表明了计划在哪个部门停滞。3.3.6. 3.3.6. 上载ERP信息到销售系统流程同下载信息到ERP系统。包括分单错误的产品，退回的上载。上载生产系统的发货信息中的产品，如在下达时有做过替代产品的，需要还原产品，以保持营销系统数据的一致性。4.1.6.1 流程描述流程同下载信息到ERP系统4.1.6.2 数据描述可以上载的信息主要用来确定销售订单的状态，所以以下内容可以上载到销售系统：生产任务单：只要有了生产任务单，就算下达了；当生产

40、任务单领料了，就算开始生产入库单：销售订单产品只要报交给包装车间，并且包装车间审核通过了就认为生产结束。出库单：出库的销售订单产品发运的产品4.1.6.3 报表需求销售订单状态：等上载后，销售系统中可以查询到每个订单的状态，和各个环节的具体位置，如具体的车间和联系方式。3.3.7. 3.3.7. 生产细能力计算由于该功能主要是个计算功能，没有复杂的流程，所以流程图略，见流程描述。4.1.7.1 流程描述1. 1. 生产计划部授权用户选择一个未下达的订单（还没有生成生产计划），打算对这个订单进行细能力计算。2. 2. 系统需要能够对该指定的订单进行以下计算：a) a) 该订单中每个产品在目前的库

41、存情况下能够生产几个：通过检查该产品中每个关键件（关键的零件，是否关键件在物料主数据中有维护）在目前的库存有多少，库存量有两部分组成：1，该零件在半成品库房数量，这些零件可以直接取用；2，另一部分是该零件的毛呸在毛呸库房的数量，这些零件需要从毛呸库房取出毛呸进行加工后才能用。系统要能够分别列出两者的数量分别是多少。b) b) 需要计算出完成整个销售订单目前库房还缺少那些零件、毛呸，作为提出紧急采购申请的依据。4.1.7.2 数据描述这里主要用的是BOM的一部分，对BOM的组成见后面的基础信息维护。BOM包括三部分内容：零件列表、工序、工费。在进行细能力计算的时候，我们只需要考虑用来组装产品的零

42、件列表。逐一对每个零件检查是否关键件，如果是则计算该零件在半成品库有多少个储备，再找到该零件的BOM表，察看组成该零件的毛呸在毛呸库房的储备有多少。这里需要注意到零件可能是套件，零件的毛呸也可能是套件，要做好相应的计算处理。4.1.7.3 报表需求无4.2采供管理采供工作流程同前面所述。采供部门负责维护物料编码和供应商资料。目前物料种类有40000多种，供应商数千家。4.2.1 MRP计算流程描述:1. 1. 根据历史数据或模拟销售订单自动加权计算(乘以一个系数)确定要生产什么,生产多少。一般以月度为区间进行计算。2. 2. 根据BOM单展开知道所需的物料。3. 3. 根据物料的库存信息以及即

43、将到货的信息，计算出已经有的存货。4. 4. 计算出所需要的采购的物料。5. 5. 生成粗的采购计划。其中，生成的粗计划可以按照车间或库房进行物料分类。4.2.2创建月度采购计划4.2.2.1流程描述1. 1. 选择MRP计算的基础数据（历史订单、模拟订单等）。2. 2. MRP模块生成粗的采购计划。3. 3. 下达到车间、采供部门，库房进行修改调整。4. 4. 采供部领导审批采购计划。5. 5. 假如审批不通过，则回到车间、采供部门，库房进行修改调整。6. 6. 如果审批通过，则批准采购计划。创建月度采购计划MRP计算粗采购计划下达到车间、库房和采供部门调整采供部领导审批通过批准采购计划历史

44、销售订单模拟销售订单是否4.2.2.2数据描述物料采购计划单序号数据名称数据描述1物料名称2规格型号物料的型号3数量总数4到货日期货物需要在何时接收5备注6编制人制表人7审核采购单审核人8编号计划单编号9备注4.2.2.3 报表需求月度采购单4.2.3创建临时采购计划4.2.3.1流程描述1.车间、库房录入临时采购计划。2.采供部门汇总所有临时采购计划。3.采供部门审批临时采购计划。由采供部门进行单级审核。4a. 采供部门审批通过，批准临时采购计划。4b. 采供部门审批不通过，通知车间、库房修改。岗位车间/仓库采供部在系统中录入采购计划审批审批通过通知车间重新录入紧急采购需求批准临时采购计划是

45、否创建临时采购计划4.2.3.2数据描述临时采购计划：车间、库房因为临时的物料需求而提出的临时采购计划。临时采购申请序号数据名称数据描述1用款部门临购提出者2经办人3用途物料的使用用途4金额5临购原因6价格水平7型号物料型号8数量总数9主管4.2.3.3 报表需求暂无。4.2.4创建采购订单岗位采供部领导取得采购计划根据采购计划制定采购订单审批审批通过批准采购订单是创建采购订单通知车间重新录入否4.2.4.1流程描述1.采供部门从系统取得采购计划。2.采供部门根据采购计划生成采购订单。3.领导审批采购订单。单级审批。4a. 领导审批通过，批准采购订单。4b. 领导审批不通过，通知采供部门修改采

46、购订单。4.2.4.2数据描述采购订单序号数据名称数据描述1物料名称2规格型号3单位以何种方式计件4数量总数5到货日期6备注7编制人8审核9供应商提供物料的供应商10采购申请单号11日期12价格产品单价13币别以何种币值计算14汇率当前的汇率15主管16部门17业务员谁负责这笔采购催货通知单序号数据名称数据描述1需货名称2规格型号3数量4时间5备注6计划员催货人4.2.4.3 报表需求4.2.5修改采购计划否是否录入采购需求的修改汇总修改需求计划审批需求重新录入需求批准采购计划审批通过该采购计划已经被批准是已经生成采购订单已经下达采购订单否作废原采购计划是作废采购订单单否部分货物到达是对供应商

47、下达通知否调整需求计划是4.2.5.1流程描述1.采供部门从系统取得采购计划修改的请求。2.采供部门汇总修改的请求。3a.如果该采购计划单尚未审批完成，则直接审批现在更改后的需求，到第7步。3b. 如果该采购计划已经审批，则判断是否已经生成采购订单。4a. 如果尚未生成采购订单，则作废原采购计划。4b. 如果已经生成采购订单，则判断订单是否已经下达。5a. 如果订单尚未下达，则作废订单，作废原采购计划，审批现在更改后的需求到，第7步。5b. 如果订单已经下达，则判断是否有部分订单已经生效。6a. 如果没有订单生效，通知供应商终止订单，作废订单，作废原采购计划，审批现在更改后的需求。6b. 如果

48、部分订单已经生效，则对则已经到货的物料从变更需求量中相应减少。同时保留相关的历史记录。然后通知供应商终止订单，作废订单，作废原采购计划，审批现在更改后的需求。7. 审批生成采购计划。4.2.5.2数据描述采购变更申请单4.2.5.3报表需求4.2.6修改采购订单调整采购订单调整原采购计划批准调整原采购计划订单通过生成新采购订单否是原采购订单已经下达是审核采购订单否部分货物到达是对供应商下达通知否是采购订单变更调整采购订单通过否保存原采购订单及原采购计划历史记录保持原订单4.2.6.1流程描述1.采供部门接受采购订单变更请求。2a. 如果原订单尚未下达，则转到第4步。2b. 如果原订单已经下达，

49、则通知供货商暂时停止供货。3a. 如果供应商尚未供货，则转到第4步。3b. 如果供应商已经有部分物料到货，则记录相关订单、物料计划信息，转第4步。4. 审核调整后的新采购订单。5a. 如果订单审核不通过，则原订单不变更。5b. 如果订单审核通过，则调整物料需求计划。6a. 如果调整后的物料需求计划被审核通过，则生成新的采购订单。6b. 如果调整后的物料需求计划未被审核通过，则原订单不变更。4.2.6.2数据描述采购订单变更4.2.6.3 报表需求4.2.7 委托采供流程4.2.7.1流程描述1. 1. 采供部生成委托采供计划。2. 2. 采供部领导审批采供计划。3a. 采供计划审批通过，转到第

50、4步。3b. 采供计划审批没通过，则重新生成采供计划，转第1步。4. 生成委托采供订单。5a. 采供订单审批通过，转到第6步。5b. 采供订单审批没通过，则重新生成采供订单，转第4步。6. 采供部下达委托采供订单。7a. 被委托方接受采供订单，转到第8步。7b. 被委托方不接受该采供订单,转到第4步。8. 被委托方依据采供订单入库。9. 采供部确认订单。10 采供部确认需求计划。委托采供流程产品入库采供部确认订单确认采供计划是被委托方确认被委托方审批通过是否生成委托采供订单下达订单审批通过采供订单是否生成委托采供计划审批通过采供计划否4.2.7.2数据描述委托采供订单:4.2.7.3 报表需求

51、月度委托采供4.3.车间管理3.3. 3.3. 1车间生成任务单4.3.1.1 流程描述1. 1. 车间主任登陆到系统取得装配生产计划单或自行制定金加工生产计划单。2. 2. 审核生产计划单。假如下达的生产计划单有疑问或错误，则联系计划部请他们修改生产计划单。如果退回，需标注内容解释。假如自行制定的生产计划单有疑问或错误，则联系制单者修改生产计划单。3. 3. 如果是简单的组装，则生成产品装配任务单，系统同时生成装配工票和领料单。4. 4. 如果需要精加工，则生成精加工任务单，系统同时生成精加工工票和领料单。5. 5. 工人根据领料单到仓库领料。如果库房没有备件，则需要走紧急采购流程，等备件入

52、库后再领料装配。（打印领料单的份数和物料的排列分组需符合车间管理的传统流程，提供管理便利。）6. 6. 工人生产加工。生成任务单审核生产计划单自行制定生产计划单生成装配任务单生成金加工任务单生成装配工票生成金加工工票库房有备件领料生产申请紧急采购生产任务完成后报交审核通过修改生产计划单生成领料单生成领料单否是否是工厂下达生产计划单4.3.1.2 数据描述装配工序跟踪卡：车间、产品名称、客户名称、计划完成日期、产品型号、计划编号、计划投入数、完工报缴数、工序（名称、单价）、加工者、日期、合格件数、返修（件数、次数）、流转件数、检验日期、备注等。领料单：物资类别、编号、名称及规格、单位、数量（请领、实领）等小料单：物资类别、编号、名称及规格、单位、数量（请领、实领）、单价等，属于临时领用。4.3.1.3 报表需求生产月报表4.3.2车间产品报交属于装配任务包装车间包装入成品库房报交回本车间属于金加工任务质量检测合格包装报废流程是是否是否加工任务完成质量检测合格是生产报废流程否车间产品报交