工程技术服务行业投资潜力及发展前景

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1、工程技术服务行业投资潜力及发展前景一、 工程技术服务行业市场规模2021年，尽管面临地产暴雷、经济下行压力加大等不利因素，中国工程勘察设计行业总体依然保持稳步增长的态势。从营业收入来看，2021年全行业营业收入达到了840万亿元的规模。从营收年增长率来看，营收增速虽然总体呈下降趋势，但2021年营收增长率在2020年的基础上有所回升，达到了1589%。从净利润来看，2021年全行业净利润达到了2，4775亿元，净利润约与上年相比减少约14%。从各下属细分行业来看，根据住建部对行业内企业的统计数据，近年来，工程总承包、工程设计、工程勘察、其他工程咨询业务的营业收入均稳步增长。从2021年各下属细

2、分行业的收入构成来看，工程总承包收入金额为40，0416亿元，占比为8367%；工程设计收入金额为5，7453亿元，占比为1201%；工程勘察收入为1，103亿元，占比为230%；其他工程咨询业务收入为9648亿元，占比为202%。二、 城市营造带来的市场需求城市是各类要素资源和经济社会活动最集中的地方，加快实现现代化，必须抓好城市这个火车头。这就需要加快转变城市发展方式，优化城市空间结构，增强城市经济、基础设施、公共服务和资源环境对人口的承载能力，建设和谐宜居、富有特色、充满活力的现代城市。我国每年均有大量投资用于城市建设，根据国家统计局数据，2010年我国城镇固定资产投资为243，7977

3、9亿元，到2014年该投资规模达到501，26487亿元，较2010年实现翻倍。而城市营造离不开相应的工程技术服务，城市商业地产、轨道交通及公路等城市公共设施建设也带动了工程技术服务市场的发展。（一）商业地产商业是城市古老而基本的功能，城、市两个概念合在一起才能成为城市，商业地产是现代市的载体，既是城市化进程的重要推动力量，也对城市布局、城市竞争力和城市形象有着重要的影响。根据国家统计局发布的数据，2014年国内完成商业地产投资额19，98744亿元，较2010年的7，45578亿元，增加了12，53166亿元，复合年化增长率高达2796%，表明了商业地产保持了持续快速的发展态势。一二线城市为

4、提高土地利用率、打造城市地标、提升城市形象，纷纷建立超高层建筑。根据世界高层建筑与都市人居学会统计，截止2014年底，全球已建成超200米的建筑数量为1，024幢，我国为348幢。2014年我国新增58幢超过200米的建筑主要集中于一、二线城市。未来随着我国城市建设的发展，势必将有更多的超高层建筑投入建设。近年来，商业综合体逐渐成为城市商业发展的主要趋势。根据KnightFrank数据显示，截止2014年我国主要城市商业综合体的数量达到885个，2015年该数量将突破1，000个，到2018年商业综合体的年供应量将维持在1，200个左右。一、二线城市贡献了上述数据中的大部分。随着我国城镇化进程

5、的深入，三、四线等地（县）级城市经济发展带动了当地商业综合体的建设。根据世联地产预测，2015年南通、潍坊、常州等三、四线城市商业综合体净规模均将超过500万平方米，甚至超过1，000万平方米。（二）城市公共交通提升城市管理服务水平，优化城镇空间分布和规模结构，解决交通拥堵等城市病，合理规划城市群布局，提高集群效率，促进城市发展与资源环境承载能力相适应等等都离不开城市公共交通网络的建设。基于此，我国提出了到2020年，普通铁路网覆盖20万以上人口城市，快速铁路网基本覆盖50万以上人口城市；普通国道基本覆盖县城，国家高速公路基本覆盖20万以上人口城市的综合交通运输网络发展目标。这将大大推动我国轨

6、道交通和公路建设，并带动沿线规划、站房和综合交通枢纽设计咨询相关工程技术服务业的发展。在城市群内部建设以轨道交通和高速公路为骨干，以普通公路为基础，有效衔接大中小城市和小城镇的多层次快速交通运输网络。这就需要推进高速铁路和公路的建设。近几年，我国高速铁路建设快速发展，至2014年底，全国高速铁路运营里程达到16万公里（交通部2014年交通运输行业发展统计公报）。根据中长期铁路网规划（2008年调整）和铁路十二五发展规划，到2020年，全国铁路营业里程达到12万公里以上，复线率和电化率分别达到50%和60%以上，要在路网总规模扩大的同时，突出客运专线和区际干线的建设，建立省会城市及大中城市间的快

7、速客运通道，建设四纵四横高速铁路，规划建设城际客运系统。其中四纵四横和城际客运系统是我国高速铁路的重要类型。截至2014年底，我国公路总里程达到44639万公里，公路密度达到4650公里/百平方公里，极大地方便了城市间的互联互通，有效地地带动了区域间的经济发展。在城市内部交通建设方面，城市轨道交通因其运量大、安全环保以及节约土地、能源等独特优势，已经成为各国城市的重要出行方式。截至2014年，我国已有22个城市建成轨道交通，线路总长度2，715公里，比上年增长227%，建成车站数目1，786个；另有36个城市在建轨道交通，在建线路总长3，004公里，比上年增加88%，在建车站数目2，047个。

8、我国城市轨道交通大规模建设起步较晚，其占公共交通客运总量的比例也远低于国外发达城市。我国城市轨道交通运营里程正处于快速增长期，按照发达国家的建设经验，这一阶段将伴随整个城镇化进程持续存在。在大力发展城际和城市内部公共交通的同时，还需要提高各类交通方式的转换效率，从而使整个公共交通网络的效率得以充分发挥。为此，我国在积极推动城市综合交通枢纽的建设。根据国家发改委发布的促进综合交通枢纽发展的指导意见，按照客运零距离换乘、货运无缝化衔接的要求，全面推进综合交通枢纽建设，基本建成42个全国性综合交通枢纽城市；综合交通枢纽规划纳入城市总体规划，鼓励社会资本进入综合交通枢纽的建设和运营；鼓励综合开发，收益

9、应用于补贴枢纽设施建设运营。三、 工程技术服务行业壁垒（一）工程技术服务行业资质壁垒工程建设产品关系到国家经济发展和人民生命财产安全，因此国家对该行业制定了较为严格的行业标准和市场准入制度。依据国家主管部门的规章，进入该行业需要经过申请，需要拥有一定规模的注册资金、有相应行业的工程业绩、有符合数量要求且具有相应技术资格的专业技术人员、有健全的质量、经营管理体系和必要的技术装备，企业资质的获得要通过行政许可的方式授予。（二）工程技术服务行业经验壁垒从业主方面而言，由于工程建设项目投资额较高、对业主未来业务发展影响重大，因此，业主对承担工程项目设计、咨询、监理和总承包的企业的选择非常慎重，特别关注

10、其专业技术能力、经验、声誉、品牌等，而以上条件需要长期大量的积累才能形成。（三）工程技术服务行业人才壁垒工程咨询、设计和管理，是一种智力密集型的服务行业，对技术骨干队伍的要求很高，尤其是涉猎到不同的技术行业，这方面的要求就更为突出。因此，大型骨干工程技术服务企业，都是有较长发展历史积累和强大技术实力，有良好的技术管理基础和训练有素、配合默契的专业团队。而这些条件更需要长期大量的积累才能形成。四、 行业竞争格局和市场化程度由于历史的原因，过去行业内规模比较大的企业基本上都是国有企业。但是，随着改革开放的推进和市场化机制的引入，尤其是近十年来，一些大型民营企业和外资企业凭借良好的运营机制和优质的服

11、务取得了快速发展，成为市场的主要参与者和竞争者。目前，我国工程技术服务业已经形成了大型国有企业、大型民营企业和知名外资企业为主导，大量中小型企业为辅的市场竞争格局。五、 工程技术服务行业基本风险特征（一）工程技术服务行业政策风险2020年11月30日，住房和城乡建设部发布建设工程企业资质管理制度改革方案，在改革方案指引下，勘察、设计、监理、建筑业企业资质认定体系逐步开展改革。2022年01月26日，住房和城乡建设部发布住房和城乡建设部关于修改建筑业企业资质管理规定等三部规章的决定（征求意见稿），就相关规章征求社会意见。由于目前新规尚未正式颁布，对企业现有资质的延续、升级和相关新业务市场开拓的影

12、响尚具有不确定性。（二）工程技术服务行业波动风险随着国家宏观经济、固定资产投资和房地产行业的快速发展，未来随着国内经济增速的回落、房地产市场持续的宏观调控，可能导致国内固定资产投资和建筑服务业增速放缓，若企业未能及时调整经营策略，企业经营业绩有可能出现周期性波动。（三）工程技术服务行业分包服务和原材料涨价风险工程设计咨询业务涉及软件采购，工程总承包业务涉及施工分包、材料和设备采购。近年来，大宗商品价格波动较大，原材料价格总体呈上升趋势，如果柒不能通过有效手段降低采购成本，将会增加企业营业成本，降低企业业务毛利和毛利率，进而对企业的经营和财务状况产生不良影响。（四）工程技术服务行业工程质量风险工

13、程质量控制体系的有效性主要取决于一系列因素，包括内部的业务体系设计、质量管控以及企业员工遵守质量控制政策及指引的能力，同时还包括对外部供应商的技术作业管理和质量管控。如果管理不到位、技术运用不合理或技术操作不规范，则项目可能会出现瑕疵甚至事故。六、 全球工程技术服务业发展概况工程技术服务业作为技术和知识密集型行业，其发展受到经济、技术和社会发展等多因素的影响，并与经济发展水平和科学技术水平呈正相关关系，所以各国工程技术服务业发展情况也有所不同。经济较发达的国家和地区，如美国、英国、法国和德国等欧美国家，其工程技术服务业的技术实力相对较强，并占有全球工程技术服务业的主要份额。随着全球经济的发展，

14、近年许多新兴市场地区，如印度、中国和马来西亚等国家，越来越重视本国工程技术服务业的发展，并有针对性地出台相关扶持政策，促进了当地工程技术服务业的快速发展。根据Technavio数据显示，2014年全球工程技术服务市场规模达到5，6976亿美元。根据英国建筑设计协会发布的2015年WA100调查，全球各大工程设计咨询事务所对未来业内发展仍然看好，其中73%的被调查对象看好未来行业发展，7%的被调查机构认为未来市场将迅猛增长，最被看好的市场为包含中国在内的环太平洋地区以及一带一路政策沿线地区所在的亚洲中部地区，上述市场也成为未来全球工程设计咨询行业增长的主要动力，预计到2018年该市场规模将达到6，5715亿美元。