废弃电器电子产品综合利用行业产销需求与投资预测

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1、废弃电器电子产品综合利用行业产销需求与投资预测一、 产业规模逐步扩大我国回收的再生资源主要品类有废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废轮胎、废电器电子产品以及报废机动车。20062021年，我国主要类别再生资源回收总量呈递增趋势。从2006年到2021年，我国经历了三个五年计划。纵观十一五、十二五以及十三五三个时期再生资源回收情况，年均回收量实现巨大突破。十二五时期年均回收量为2289060万吨，较十一五时期增加8434%。十三五时期年均回收量突破3亿，达到3031004万吨，较十二五时期增加3241%，较十一五时期增加14409%。十一五期间，我国主要类别再生资源回收总量共计6208760万吨

2、，年均1241752万吨。2010年主要类别再生资源回收总量为14702万吨，较2006年的102591万吨增加4331%，年均增加1083%。十一五期间，主要类别再生资源回收总量呈逐年递增趋势，2007年、2008年、2009年以及2010年的增长率分别为1160%、698%、962%以及949%。十二五期间，主要类别再生资源回收量实现了新的突破。五年间，主要类别再生资源回收总量共计11445300万吨，年均2289060万吨。2015年主要类别再生资源回收总量为2360950万吨，较2011年的2273660万吨增加384%，年均增加096%。十二五期间，主要类别再生资源回收总量呈先降后增

3、趋势。2012年回收总量同比降低240%，20132015年主要类别再生资源回收总量逐年递增，分别同比增加095%、496%以及041%。十三五期间，主要类别再生资源的回收量持续增加。我国主要类别再生资源回收总量共计15155019万吨，年均3031004万吨。2020年主要类别再生资源回收量为3575210万吨，较2016年的2427040万吨增加4731%，年均增加1183%。十三五期间，主要类别再生资源回收总量呈现逐年递增的趋势。2017年、2018年、2019年以及2020年分别同比增加1029%、1476%、1081%以及503%。二、 再生资源回收利用行业市场规模（一）废弃电器电子

4、产品综合利用行业市场规模随着国内废料再生利用市场供应短缺，各类废电器拆解物如废塑料、废五金将在一定程度上维持在较高价位，对企业形成利好，拆解处理企业盈利能力有所提升，进而传导到国内回收环节。根据商务部发布的再生资源回收行业发展报告（2020），截至2019年底，全国电视机、微型计算机、洗衣机、电冰箱和空气调节器的回收量约17，100万台，报废重量超过390万吨。相较于2014年增长了2440%。据国际环保组织绿色和平预测，2020年和2030年，我国电子产品报废重量将分别达到1，540万吨和2，722万吨，平均年复合增长率为586%，据其推算，2030年，废弃电脑和手机的电路板中可回收金属总价

5、值将达到1，600亿元，电子废弃物回收利用价值可观。（二）废旧锂电池回收再利用行业市场规模锂资源的需求主要来源于动力电池、消费电子、储能电池等。得益于新能源车行业的快速发展，动力电池占据了锂需求的50%以上。电动车动力电池在使用过程中容量会逐渐衰减，性能逐渐下降，达到临界值后需对其进行回收利用。自2009年国家大力发展新能源汽车产业以来，我国新能源汽车技术水平不断提升，产品性能明显增强，产业发展得以提速。新能源汽车销量从2015年的331万辆增加至2021年的3521万辆，年复合增长率达483%，新能源汽车渗透率从14%上升至134%，2021年渗透率首次突破10%，产业进入加速发展的新阶段。

6、目前汽车动力锂电池的平均使用寿命大约为5-8年，国内早期推广的新能源汽车动力电池陆续进入报废期，废旧锂电池回收利用的上游空间广阔。此外，EVTank联合伊维经济研究院共同发布了中国废旧锂离子电池回收拆解与梯次利用行业发展白皮书（2022年），白皮书数据显示，2021年中国理论废旧锂离子电池回收量高达591万吨，其中废旧动力电池理论回收量为294万吨，占比50%，3C及小动力废旧锂离子电池理论回收量为242万吨，占比41%，其他相关的废料理论回收量为55万吨，占比9%。根据白皮书的数据，废旧锂电池回收的市场空间将快速增长，预计2022年中国废旧锂电池理论回收量达762万吨，2025年将达到185

7、1万吨，2021-2025年复合增长率达33%。（三）危险废物处置行业市场规模从需求端看，随着我国制造业增加值的提高，工业危险废物的产生量与日俱增。根据生态环境部发布的全国环境统计年报显示，我国工业危险废物产生量从2011年的3，43120万吨增长至2020年的7，28180万吨。复合增长率高达872%。随着各地环保监管执法力度升级，预计未来工业危险废物产生量将继续保持增长趋势。从供给端看，我国对生态文明建设愈加重视，各地政府在大力发展经济的同时，也提高了对环境因素的关注，庞大的产业规模催生废弃电路板、含有或沾染毒性危险废物的废包装桶、废活性炭等危险工业废物处置与综合利用的巨大需求，工业危险废

8、物综合利用的市场规模随之快速扩张。根据生态环境部发布的全国环境统计年报显示，我国工业危险废物综合利用量（包括综合利用往年贮存量）从2011年的1，77305万吨增长至2020年的7，63050万吨，增长迅速。三、 再生资源回收行业现状及发展趋势再生资源回收是生态文明建设中极为关键的一环，有利于生态文明的高质量发展。与使用原生资源相比，使用再生资源可以节约大量资源水源和生产辅助材料，降低成本，减少环境污染。同时，许多矿产资源具有不可再生的特点，这决定了可再生资源的回收利用具有不可估量的价值。再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为全球潮流。可持续发展的战略，得到大家一致同意。可持续

9、发展就是，既符合当代人类的需求，又不致损害后代人满足其需求能力的发展，是经济增长的数量，同时要注意追求经济增长的质量。主要的标志是资源能够永远利用，保持良好的生态环境。再生资源具有促进资源节约、降低污染和二氧化碳排放的多重属性。再生资源行业是我国实现生态优先、节约集约、绿色低碳发展的重要领域。为了加快发展方式绿色转型实施全面节约战略发展绿色低碳产业。在双碳目标要求下，再生资源行业助力降碳的使命更加突出。据悉，今年，国家发改委、商务部等部门陆续出台关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见十四五循环经济发展规划等文件，提出到2025年末我国主要再生资源的循环利用量和产值分别达到45亿吨、5万亿元

10、的目标。受高碳排放行业产能扩张受限、经济逆全球化导致资源进口不畅等因素影响，我国对再生资源的需求快速增长。此外，城市建设和人民群众生活所需的钢铁、建材、汽车、电子电器产品等淘汰废弃量的持续大规模增加，也使得循环减量成为城市环境管理的必然趋势之一。未来，有必要通过再生资源行业协同推进降碳、减污、扩绿、增长。四、 行业基本风险特征（一）废弃电器电子产品处理基金补贴标准下降的风险根据废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法，废弃电器电子产品处理基金根据拆解企业实际完成处理的废弃电子产品数量给予定额补贴。行业内企业拆解废弃家电并经生态环境部审核后，国家财政部根据审核确定的拆解量乘以对应拆解电器的补贴标

11、准确认最终补贴款项规模。财政部、生态环境部等四部委发布了关于调整废弃电器电子产品处理基金补贴标准的通知财税202110号，对废弃电器电子产品处理基金补贴标准予以调整，降低了四机一脑的补贴标准，若未来国家进一步下调废旧电器的拆解补贴标准，将导致行业内企业利润下滑的风险。（二）原材料采购价格波动的风险在我国双碳政策背景下，随着锂电回收技术的日渐成熟，越来越多的企业积极投身循环经济发展浪潮，如企业废旧锂电池回收再利用业务主要生产用于制备三元正极材料所需的原材料，产品主要包括氯化钴、硫酸钴、硫酸镍、碳酸锂等，受大宗金属材料价格变动以及市场供需关系变化等影响，企业原材料采购价格会出现不同程度的波动。若未

12、来原材料价格大幅度上涨，将对行业内企业的持续盈利能力产生不利影响。（三）产品价格下降的风险废弃电器电子产品综合利用的产品主要为铜、铁、铝等各类废金属，废塑料等再生资源，该类产品价格主要由供需关系决定。受新冠疫情影响，全球宏观经济面临较大的不确定性，有色金属、矿石等大宗商品的价格剧烈波动。如果疫情影响短期内无法消除，工业原料的需求下降，或者大宗商品价格下跌，将会导致再生资源销售价格下降，从而对行业内企业的经营业绩产生不利影响。（四）安全生产及环境保护的风险再生资源回收利用企业在日常生产经营过程中，会产生废气、废水、废渣等污染性产物。行业内企业大多设计了严格的污染防控措施，但随着国家对废物综合利用

13、行业的环保要求提高，行业内企业若不能持续加大环保投入，可能面临环保不达标遭受处罚的风险。同时，电子废弃物拆解以及危废处置涉及收集、运输、拆解、贮存等环节，日常经营过程中，若上述任一环节处理不当，可能会导致设备损坏甚至人员伤亡事故等安全生产风险，从而将对行业内企业的经营造成不利影响。按照商务部的统计口径，主要的再生资源包括废金属、废塑料、废纺织品、废弃电器电子产品、报废机动车、废电池等。其中废弃电器电子产品包含各类资源成分较多，是再生资源的重要来源。2010年，发改委联合环境保护部、工信部发布废弃电气电子产品处理目录（第一批），将冰箱、空调、电视机、电脑、洗衣机等五类电子废弃物列入名录。2014

14、年，发改委联合六部门印发废弃电气电子产品处理目录（2014），在原有目录的基础上新增吸油烟机、电热水器、燃气热水器等9类电子废弃物，大大扩充了废电处置行业的市场规模。基金补贴是回收拆解类企业重要的利润来源，政府通过向目录产品的生产厂商收取一定费用，建立废弃电器电子产品处理基金补贴下游回收拆解利用企业。根据最新的废弃电器电子产品处理基金补贴标准（2021年4月1日修订），财政部目前仅针对四机一脑拆解发放基金补贴。因此四机一脑的拆解量占绝大部分。电子废弃物拆解行业是国家重点规范和支持的行业，从2011年废弃电器电子产品回收处理管理条例的出台，要求建立废弃电器电子产品处理基金开始，整个行业开始走上规

15、范化的道路。到2021年7月，国家发改委、工业化信息部、生态环境部联合发布关于鼓励家电生产企业开展回收目标责任制行动的通知，提出到2023年，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，重点家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高。各项国家政策的大力支持将驱动整个行业快速发展。随着我国新能源汽车数量的快速增长以及国内早期锂电池退役高峰的到来，锂电池回收的需求逐渐增加。同时双碳实现配套政策在2021年逐步落地，2030年前碳达峰行动方案顶层设计十大重点任务中，循环经济助力降碳行动被重点提及，再生资源减碳效果明显价值体现。电池回收再生作为资源高效利用、循环经

16、济体系中的重要一环，被重点提及；2021年7月，国家发改委将废旧动力电池循环利用行动写入十四五循环经济发展规划。明确的政策导向将促进废旧锂电池回收再利用行业快速发展。危险废物是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。根据2021年发布的国家危废名录，危废可分为50大类467种。由于我国工业门类广，产废行业较多，包括装备制造、化工、医药、采矿、金属冶炼等，相较于一般固废和生活垃圾，危废具有种类多，处理技术难度高等特点。危废废物主要分为工业危废、医疗废物、其他危废三类，其中，工业危废占比最高，且组分复杂。五、 再生资源回收利用产业特点（一）再

17、生资源回收体系逐步完善以市场主导、政府引导为原则，逐步演变为以民营企业为主体的回收体系。国家鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引社会资本参与，为广大人民群众提供优质高效的公共服务。提高再生资源回收、处理等过程的公共服务水平，在一定程度上完善了财政补贴机制。二是大部分地区已建立起以回收网点、分拣中心和集散市场（回收利用基地）为核心的三位一体回收网络。目前回收网络已初具雏形，建立起拥有现代回收方式、先进的技术设备、完善的回收网络、良好的分拣与处理、规范化管理的废旧商品回收体系。集散市场提升了功能，发挥了集聚效应。逐步将原有功能单一的交易市场升级为交易、加工、集散为一体的再生资源市场，初步

18、实现了集约经营，有利于产销衔接和再生资源的集聚流通。（二）行业集中度不断提高再生资源回收利用企业兼并重组。依托龙头企业整合回收网点，优化资金、技术、人才、管理等要素配置，提升技术装备，规范管理，优化产品结构，竞争力不断提升。二是生产端向原料端逐步延伸。大型企业积极向下游加工制造领域延伸，扩大产业链，实现跨界转型，产品附加值不断提高。天能、超威、骆驼、南都等上市公司进入再生铅行业，江西铜业、云南铜业、驰宏锌锗等原生金属生产公司积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势也愈发凸显，并将行业发展引领到一个新的层次。（三）互联网+回收模式被广泛应用十一五期间，我国再生资源行业开始互

19、联网+回收模式的探索和实践；十二五期间，随着互联网思维日益渗透，智能回收、自动回收机等新型回收方式不断得到发展。十三五期间，互联网企业利用互联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监控，通过二维码等物联网技术跟踪产品以及废弃物流向，逐步整合物流资源，梳理回收渠道，优化回收网点布局，完善再生资源回收体系。（四）垃圾分类和再生资源回收两网融合快速发展国民经济十三五规划纲要中明确，健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。商务部积极配合城乡住房建设部推动生活垃圾清运网络和再生资源回收网络两网衔接工作，支持部分省市开展两网衔接试点工作，探索上游分类、中游运输、下游处理的系统工

20、程。在政府引导和市场化机制运行下，多个省市鼓励有条件的地区、企业或公共场所开展再生资源回收系统与生活垃圾收运系统两网衔接。六、 再生资源回收产业发展前景广阔可再生资源贯穿人们日常生活的衣、食、住、行，有庞大的产量，再生资源回收的价值远远超出你的想象。据不完全统计，我国每年可回收再生资源近1亿吨，价值2000多亿元，其中废钢4000多万吨废纸3000多万吨500多万吨废有色金属废塑料600万吨5000多万废轮胎其他废料超过1000万吨。此外，近年来，我国每年进口2000多万吨再生资源。加上厂矿企业自收自用废料，我国再生资源年回收利用值可达4000多亿元。七、 行业壁垒（一）资质壁垒电子废弃物回收

21、拆解、危废处理资质审批周期长、流程复杂。我国现有法规对从事再生资源回收利用提出了较严格的技术、环保和生产设施条件要求。其中，完整的危废项目建设投运流程涉及选址、立项备案、环评批复、试运行、资质申请、环保竣工验收等多个阶段，还需经环保部门环保验收合格，获取危废处置资质用时一般在3-5年甚至更长；废旧电子拆解企业则需经过严格审查取得处理资质才可开展经营，目前我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单已经连续五年没有增加。（二）技术壁垒对于废弃资源综合利用企业来说，技术优势将带来更高的回收率、更低的工艺成本、更面全的产品线，增强原料获取及产品销售的竞争力。同时废弃资源利用属于多学科复合，涉及生物、化学、物理等多门类结合，难以标准化复制，且技术应用上，需在确保项目能够持续稳定运营的基础上符合节能低碳的要求。（三）资金壁垒废弃资源综合利用项目前期需要较大的资金投入，此外废弃资源综合利用项目从申请、建设到最后投产运营，投资周期较长，占用资金较大且时间较久，对废弃资源综合利用企业资金实力有较高的要求。且随着国家管控不断加强，小规模的企业、个人回收商将逐步被市场淘汰。