安徽广电手机电视项目可行性研究报告
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安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 1 安徽 广电手机电视项目 可行性研究报告 安徽广电 信息网络股份有限 公司 2007 年 06 月 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 2 摘 要 到 2011 年,我国手机电视市场用户规模将扩大到几千万户,蕴藏着巨大的市场商机。为了有力地推动中国手机电视市场的迅猛发展,尽早开始在 安徽 省的商业运营, 建议采取合资公司的形式成立安徽移动手机电视公司( 以下简称“移动 手机 电视公司”), 其中 安徽广电 信息 网络 股份有限 公司 的股份比例为 51%,以其拥有的电视节目内容和广播电视地面无线微波网的使用权以及适用频点入资 ;合资方 的股份比例为 49%,以全部 注册资本金(现金)入资。 移动 手机 电视公司在 安徽 省内开展利用手持式设备(包括手机)作为接收终端的 移动手机电视 业务具有独家性和唯一性。 移动手机电视公司 作为投资和运营的主体,独立在 安徽 省开展 移动手机电视 业务的投资和运营。 在 9 年的计算期内,本项目的内部收益率 28%,高于行业基准收益率 10%和折现率;财务净现值为 6345 万元,说明本项目有一定的获利能力。本项目的静态投资回收期为 5 年,动态回收期为 6 年,可以在计算期内将投资收回,有一定的回收投资 和抗风险能力,项目的财务分析结果可行。 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 3 目 录 第一章 公司概述 . 5 动手机电视有限公司简介 . 5 动手机电视公司的宗旨 . 5 动手机电视公司的经营范围 . 5 动手机电视公司的股权结构 . 6 动手机电视公司的组织结构 . 6 动手机电视公司股东介绍 . 7 徽广电信息网络股份有限公司 . 7 司简介(略) . 8 第二章 业务发展环境分析 . 8 球手机电视技术体系的比较 . 8 动通信流媒体技术体系和无线广播技术体系的比较 . 8 线广播体系中各技术标准的简介 . 8 比较 . 12 机电视业务发展前景 . 19 球 机电视的发展现状 . 19 球 机电视市场潜力巨大 . 30 国 机电视市场的远景 . 32 国移动手机电视管制政策 . 32 第三章 商务模型和营销策略 . 34 动手机电视公司的总体定位和发展目标 . 34 动手机电视公司的商务模型 . 34 移动通信运营商的合作模式 . 35 内容提供商的合作模式 . 38 技术、设备供应商的合作模式 . 38 动手机电视公司的营销策略 . 39 务初期的营销策略 . 39 务稳定期的营销策略 . 40 第四章 产品、业务实现方案和资费策略 . 41 务方案、资费策略总体描述 . 41 品和业务的规划 . 41 品、业务的实施和资费策略 . 43 户数和业务收入 . 46 肥市的手机电视用户数及消费预测 . 46 肥市的手机电视业务收入预测 . 52 第五章 平台、网络工程实施计划和成本测算 . 53 台、网络的基本构成 . 53 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 4 台、网络工程实施计划 . 54 台工程实施计划 . 54 络工程实施计划 . 55 台、网络的成本测算 . 55 台建设成本 . 55 络建设成本 . 56 第六章 财务分析 . 58 述 . 58 算期和注册资金 . 58 入预测 . 58 入基础数据及假设 . 58 入估算 . 59 本费用估算表 . 59 本费用基础数据及假设 . 59 本费用估算 . 61 润估算表 . 62 . 62 务评价基本图表 . 62 务评价指标分析 . 63 第七章 风险分析及对策 . 64 策风险 . 64 家宏观政策的影响 . 64 政规划的影响 . 64 场风险 . 65 场需求的风险 . 65 场竞争的影响 . 65 术标准的风险 . 65 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 5 第一章 公司概述 动手机电视 有限公司简介 移动手机电视 有限公司(以下 简称“ 移动手机电视公司 ”)将由 安徽广电 信息 网络 股份有限 公司 、 司(以下简称“ 共同出资 。 安徽广电 信息 网络 股份有限公司 承诺并保证将手机电视使用频点及与其对应的地面无线电视微波网排他性地提供给 移动手机电视公司 ,并根据项目的需要,负责申请并落实建设新的发射站 /塔的政府审批。 司 承诺并保证承担及支付 安徽广电网络公司 在 移动手机电视公司 中占股 51%所对应的注册资本。 移动手机电视公司 将遵循国际先进的手机电视标准,使用诺基亚公司的端到端系统设备,委托诺基亚公司以及第三方进行无线网络设计以及应用开发、技术支持等。 动手机电视公司 的宗旨 移动手机电视公司 的宗旨是成为 安徽 省 机电视唯一的网络、平台和业务 的运营商,以合肥为 首期 试点运营城市,并将网络、平台以及业务辐射到其它地市分公司,如、铜陵、黄山、阜阳、宿州 等。同时争取与国内其他开展了机电视业务的地区 实现漫游。 经过 3 - 5 年的建设和运营, 移动手机电视公司 将在 安徽 省 合肥 市以及周边城市占有手机电视 80%以上的业务和终端市场,成为 安徽 省内最大的手机电视运营商。 动手机电视公司 的经营范围 移动手机电视公司 的业务范围 包括手机电视的商业运营;手机电视内容制作、集成;基于手机电视的政府信息化以及手机终端的分销等。 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 6 动手机电视公司 的股权结构 移动手机电视公司 的注册资本金 万 元人民币,其中 安徽广电 信息 网络股份有限 公司 享有 51%的股权,; 司 享有 49 %的股权。 动手机电视公司 的组织结构 移动手机电视公司 的管理模式为董事会领导下的总经理负责制, 移动手机电视公司 内部将设置为四个层级的结构,如下图所示。 第 1 级 第 2 级 第 3 级 第 4 级 董事会及经营 管理组织 : 1. 董事会:董事会由 6 名董事组成, 安徽广电 信息 网络 股份有限 公司 和 3 名。总经理:依照董事会采用的制度负责公司的日常管理和运营,总经理向董事会负责。总经理的人选由 安徽广电 信息 网络 股份有限公司 提名。 2. 管理层: 安徽广电 信息 网络 股份有限 公司 和 司 提名。 3. 移动手机电视公司 满员配置 45 人,成立初期为 30 人。 财务部 行政部 对外合作部 市场部 技术部 技术总监 总经理 董事会 副总经理 (财务总监) 运营总监 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 7 动手机电视公司 股东介绍 徽广电 信息 网络 股份有限 公司 安徽广电 信息 网络 股份有限 公司 是 安徽 省最大的有线电视运营商 ,也是中国较有影响的省级 广电网络公司 之一。 安徽广电信息网络 股份有限公司(简称:安广网络)是 2000 年 7 月 18 日由安徽有线广播电视传输中心、中信国安总公司、安徽省人民广播电台、安徽电视台和安徽有线电视台共同发起设立的现代化股份制企业。 根据国务院办公厅转发信息产业部国家广播电影电视总局关于加强广播电视有线网络建设管理意见的通知、国家广电总局关于以省为单位组建广播电视网络传输公司有关问题的通知,并经安徽省政府批准,于 2001 年底基本完成全省广播电视系统网台分离,增资扩股工作,由: 安徽有线广播电视传输中心、中信国安总公司、安徽省人民广播电台、安徽电视台等全省各市 、县有线电视台74 家 股东单位合资成立 ,注册资金 元。公司 以各股东方现有网络资产为基础,在各市、县设立分公司,对各分公司的人、财、物垂直领导,对我省广播电视网络实行“统一规划,统一领导,统一经营,科学管理”的原则, 以发展和推动高新数字化信息技术及应用为目标,致力 我省有线广播电视传输网的干线网和接入网全程全网的 建设、管理和运营。公司旨在建设一个能覆盖全省、技术性能优越、安全可靠、能与国内、国际接轨,与现代信息化社会相适应的大容量、宽频带、标准化、数字化的广播电视传输网,为社会提供多元化的网络服务。 安广 网络现已完成 4500 公里光缆线路和 84 个光缆传输机房底建设,省级干线网结构为两个环形拓扑结构网,具有良好的自愈功能,网络覆盖全省 17 个市和 66 个县,下连各地有线电视并连接全省 200 万有线电视用户,上与国家有线电视干线网连通, 形成我省完整、统一、先进的有线广播电视传输网络,在全省范围内实现网络和业务的无缝连接,确保政令畅通,确保广播电视节目的安全优质传输及各种增值业务的开发应用, 是全国有线广播电视覆盖网的重要组成部分。 安广网络主要从事数字信息化技术的研究与开发和有线电视网络多功能业安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 8 务的研发和应用。目前,公司 除了从事广播电视节目信号传输以外,还可充分利用网络的资源优势开展数据广播、远程教育、会议电视、视频点播、电子商务、局域网互连和 入等有线电视增值业务。 安广网络在未来的发展中,将以高新技术为导向,以资本运作为纽带,构建一个高效、稳健的现代化大型企业。公司以严谨科学的管理、求新务实的经营、全力推动安徽省信息传媒产业化的发展,为安徽社会经济的发展竭诚奉献。 公司简介(略) 第二章 业务发展环境分析 球手机电视技术体系的比较 动通信流媒体技术体系 和无线广播技术体系的比较 全球手机电视的技术体系主要为基于移动通信 3G 网络的流媒体技术以及基于无线广播网络的 T/ 技术的两大体系。 线广播体系中各技术标准的简介 无线广播体系中主要包括以欧洲为主的 术、以韩国为主的 术,以日本为主的 术以及以美国高通公司为主的 国家广电总 也 正式对外颁布了中国移动多媒体 广播(俗称手机电视)行业标准 (简称 ,该标准将从 2007 年 11 月 1 日起实施 , 但该标准性质不属于强制标准。 1. 数字视频广播 基于 字视频广播 一项技术,并且完全后向兼容。 准已经在 2004 年经 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 9 洲电信标准协会)批准成为欧洲的手机电视标准。 术由于其对手机等便携设备接收数字广播电视信号的良好支持,同时基于该技术的解决方案融合了广播网络低成本高带宽的优势以及移动网络成熟用户服务系统和可提供个性化点播服务的优势,已被越来越多的国家和地区所采用。 目前 芬兰、英国、德国、西班 牙、法国、瑞士、 美国、澳大利亚、中国台湾、荷兰、意大利、瑞典、捷克、葡萄牙、丹麦、奥地利、南非、马来西亚、巴西 等地 已经 开始了基于 手机电视业务测试, 其中芬兰的手机电视业务已进入商业试运营阶段。 另外,新加坡、加拿大、俄罗斯、印度 、菲律宾 等国家也正在进行 试的准备工作 。从前期运营测试结果来看 , 为一项手机电视技术标准,已经具备了大规模商业运营的条件。“ 3 经宣布将于 2006 年月在意大利正式推出基于 手机电视商用服务。 主要终端和设备提供商如下: 终端 :诺基亚,摩托罗拉,三星,索尼爱立信,西门子, 芯片 :飞利浦,英特尔, 夏普、 设备 :罗德 基亚、西门子等 从上情况看,在 终端、芯片、系统的开发过程中,国际上主要的设备提供商已经都在研发、生产、市场开发上投入了大量的人力物力,也说明了为一个公开、开放的标准,已经获得了产业界广泛的支持,相关设备也比较成熟。 2. T 地面数字多媒体广播) 一种由韩国主导的新兴数字多媒体广播技术。 韩国政府于 2002 年起开始组织国内主要的研究结构对欧洲的 字音频广播 )进行改进,开发了利用 络传输数字电视的手机电视技术,并成立专门的标准化组织对其进行标准化的工作,于 2004 年 4 月份由韩国的 外一个标准为基于卫星的 机电视技术标准),并于 2005 年 6 月通过韩国政府和韩国公司如三星、 努力获安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 10 得了欧洲 批准,在欧洲进行推广。 不过 字多媒体广播)标准从严格意义上讲,仍算是一种欧洲标准。这种技术建立在欧洲厂商开发的 里卡) 147 数字音频广播 )系统的基础上,做了一定修改后可以向手机、便携电视等手持设备播送空中数字视音频节目。 是批准了 线层(或称物理层)的规范和音视频的传输规范,传输层和应用层方面,如:数据广播、文件压缩传输、内容保护、电子节目指南 端引导方面等还没有标准。并且欧洲的一些公司认为韩国的准不支持 在系统的可扩展性和灵活性方面的约束会影响以后的运营。所以英国的 播运营商等牵头对韩国的 行了改进,将 成了另外一种 方案 国政府并于2004 年底在中国成立了专门的政府办公室使用专项资金在中国推广韩国 术,在他们和三星、 推动下,北京电台、广东电台进行了 国标准的测试,上海东方明珠也进行了基于 现的 试。 2005 年底已经在韩国商业运营。 2005 年 12 月,韩国正式批准 前正在德国、中国等四个国家开展了测试。 为 端提供生产芯片的厂家主要是韩国公司,如韩国的三星、 ,新加坡的 公司也提供 片。 目前支持 终端厂家主要为韩国手机公司,如三星、 太丰等手机制造商。 欧洲的厂商目前还没有正式的商业产品发布。 3. 地面综合业务数字广播) 日本的 基于自己的国情,在欧洲 础上,针对多媒体广播和移动接收的需求所作出的一种改进。 目前采用该标准的国家只有日本。 7 个,委员之外的成员有 23 个,它们都是日本国内的电子公司和广播机构。日本已经开始了 试运营,准备在 2006 年下半年开始正式的运营。目前播出设备和终端手机全部由日本的厂商提供。 4. 由美国高通( 司专为在移动终端上实现音视频体安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 11 验而开发的一套端到端解决方案。 值得注意的是,尽管美国一向不愿意屈从于欧洲的标准。从数字电视开始就采用了美国自己的标准, 国高级电视制式委员 会制订的标准)有别于欧洲的 字视频广播标准)。在 移动手机电视 方面又制订了自己的 是美国 特尔)、 托罗拉)、 州仪器)及芬兰诺基亚公司等,于 2006 年 1 月 23 日宣布,将成立“ 及的业界团体动数字电视联盟( ,在美国力推 务。在北美进行 播实验的英国冠城国际( 司与诺基亚公司合作,在 美国开展 试验。更有意思的是,高通公司计划生产欧洲的手机电视标准 片。高通公司承认 高通 在缺乏成熟的商用网络来作为模版,以及高通一贯在专利上的策略,可能是其进入中国市场最大的障碍之一。毕竟,无论是广电还是电信运营商,都对高通的“专利大棒”印象深刻。 各技术的综合比较见下表: 要支持方 通 三星 讯 频编码 频编码 输层技术 IP S 3G 数据包 同的技术 ? 据流 /广播 据流 流媒体 广播 广播 广播 调制方式 K, 4K, 8K 4K 2K, 1K, 2K, 4K, 8K 频率范围 L 波段 (6 700 L 波段 频点物理带宽 (5,6,7,8 (点带宽 ) 2513 (1 个分段) 数据比特率 2 - 15 s 3 - 11 s 700 s ? 312 s 纠错方式 S & S & 收器功耗 50 120 250?) 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 12 商用服务时间 (地点 ) 2006 年 (芬兰,意大利,美国 ) 2006 年四季度(美国) 05 年 7 月试验 (韩国 )05 年 11 月商用 (韩国 ) 05 年 4 月商用 (韩国 , 05 年 6 月 17日 5 万用户 ) 2006 年二季度 (日本 ) 5. 小结 综上所述,采用 准的国家和地区众多,也有一些国家采用了 日本的和美国的只在本国内使用。 较成熟,在商用以及设备厂商支持方面也远远多于 国家广电总局颁布的 前在国内尚未商用运营。所以本可研报告主要针 对 两种技术体系,从投资运营的角度在技术特点、投资规模和商业模式等方面进行探讨。 比较 1. 技术特点 以向移动手持设备 (包括手机、笔记本、 时传送多个电视频道、无线频道和音频频道。 过时间分片降低接收设备的功率消耗,通过增加小区标识支持信号的快速扫描和频率切换,并提高了移动环境中接收信号的强度,能实现对室内、室外、步行和移动等多种环境的支持。 于 络,完全后向兼容,并能和 2 业务共享 用器。相对 言, 加了以下技术: ( 1)引入时间分片,降低功耗 为了降低接收端的功率消耗, 进了数字地面网络数据的发送方式,采用突发的方式来发送数据:即一种业务在一个时间段( 200,单独占用系统的全部带宽来传送数据,后面接着再传送下一种业务,依次类推。在所有业务发送完后 (如 4s 以后 ),再重新传送第一种业务。接收机只需要在指定的时间段里接收信号,其他时间则可以关闭。由于在每一个时间段上的数据传输速率很高,因此每一个时间段的持续时间可很短,接收端大部分时间可处于睡眠( 关闭( 态,这样可以降低接收端的耗电量,最大可节省 90%的功率消耗。 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 13 ( 2)引入 4k 模式,在提高对移动性支持的同时能实现较大的覆盖范围 4409个,对每个子载波而言,其调制 方式又可分为 1664种。 ( 3)引入 基于 业务提供服务,增强抗干扰能力 术在 据包中增加了 错编码。 55 列的矩阵中,行的数量是可变化的,行数可以从 1 变化到一个定值,最大为 1024,因此最大的 占用 2M 比特。 有以下优点: ( 1)降低终端耗电:基于 据包,接收器一般只在整个传送时间中打开10%; ( 2)无缝切换:使用一个接收器就能完成,保证服务的连 续性; ( 3)提高了对移动和便携接收的支持:额外的错误保护层 (高了信号弱情况下的接收,增加了抗干扰能力,支持移动性高速数据传送; ( 4)高容量:在 8M 带宽内可传送多于 40 到 50 个电视频道; ( 5)高灵活性: 在中到大的单频网内单个天线的移动接收,可以实现很多灵活的容量选择和蜂窝尺寸; ( 6)与 统的兼容性: 于与 样的物理层,可以使用同样的调制器和同样的发射机。 准的应用层技术主要通过 P 决方案来实现。通过移动网 络完成对用户的鉴权。手机电视业务的计费、帐单处理、客户服务、客户管理等利用移动网络实现。与用户的互动信息,以及视频点播、下载、网页浏览等业务通过现有的移动网络或未来的 3G 网络来实现。 决方案也提供标准的 管接口,可以和运营商现有的网管系统实现互联。 决方案利用 络来实现对用户的鉴权:移动终端用户以短信息的形式向 心应用系统发送收看节目的请求,核心应用系统接收到请求后对用户进行鉴权,鉴权通过后,核心应用系统就会向移动终端发送版权对象 (O)。移动终端收到 版权对象后,就可以打开相应的安全关联文件,并通过安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 14 文件中的密钥对加密的音视频进行解密,接收音视频内容。 决方案可利用移动运营商现有的计费系统实现对手机电视业务的计费。在 心应用系统中能够生成收费详细记录( 并可向计费系统传送 费系统可根据 成对业务的计费,并依此向业务使用者进行收费。 决方案中提供了专门的管理系统用于对 P 封装器 )的配置和监控。运营商也可以使用已有的网络管理系统,对来自 心应用系统以及 障管理接口基于标 准的 口。 有以下的主要的业务能力: 单一模拟频道可最大支持 15为 40频道; 既支持单频网又支持多频网; 支持 5M, 6M, 7M, 8拟频道带宽; 其单频网最大范围可超过 60 公里; 既支持电视频道的广播,也支持其他 据的广播; 终端的最大收视时间可达 4 小时; 频道的切换时间根据不同参数配置为 1 到 2 秒; 既支持免费节目的传输,也支持收费节目的传输; 可支持不同单频网的软切换和全球范围内的漫游; 既可支持手机终端也可支持非手机终端。 2. 技术特点 以提供 750数据下行带宽,可以传输 2 个手机电视频道,并且如果为 配两个频率,其可以传输 5 到 7 个手机电视频道。 用如下的关键技术: 交频分复用)调制、频率 /时间交织、卷积编码、里德 码、卷积交织、单频网络( 。 3. 两种标准关键技术的比较 特性 技术 大带宽 700 155, 6, 7 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 15 光谱效率 0.5 s/2 s/率范围 L, (I V, (L 最大支持频道数 (30020 功率消耗 高 低 持 韩国标准不支持, 持 支持 动的支持 无 支持互动 标准化情况 只标准化了无线层 端到端的标准化,包括应用层,传输层,无线层 市场接纳 日本,韩国 欧洲,美国,亚洲 资规模的比较 网络类型 成本 (百万) 带宽( s) 本 (/s) 16络成本(百万) 16宽(s) 16本( /s) 知 未知 未知 知 未知 未知 徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 16 业模式的比较 商业模式是手机电视成功的关键,而合理的商业模式需要综合考虑地区经济、用户习惯和盈利模式。一个好的商业模式是尽可能地满足用户的共性需求,只有这样才能推动手机电视业务的发展。举例来说,手机电视和传统电视有本质不同。不会有人用它去看连续剧,不会有人整天泡在手机上看电视。有调查显示,一个人每天看手机电视约为 10钟。因此,怎样在这 10钟中去创造利润、怎样在这 10 30 分钟中去创造一个盈利模式就至关重要。 业界人士普遍认为,预计到 2008 年国内手机电视将达到 100 亿元的市场规模,其最主要的收入来源是广告费;其次是用户收视费。而 2008 年奥运会将成为手机电视的催化剂,因为那时会有很多人通过手机来收看比赛片段、精彩进球、金牌数等等信息。 020406080100120140160D V B - H V H F T - D B M V H F D V B - H U H F D V B - H L -B a n d T - D B M L -B a n B - Q A B - Q A M U H B - Q A M L -B a n P E B - H V H F T - D B M V H F D V B - H U H F D V B - H L -B a n d T - D B M L -B a n B - Q A M V H B - Q A M U H B - Q A M L -B a n sC a p a c i t 17 一般来说,可以将手机电视的发展分成免费、“混合”收费和全收费三个阶段。在免费阶段,收看节目免费,而通过广告费获取收益;在“混合”收费阶段,既提供免费频道也提供收费频 道,并同时获得广告费;在全收费阶段,则可以收取业务开通费、月租费、频道费、广告费等。手机电视由此才能走上一条健康的商业道路。因此,手机电视技术体制对商业模式的支持程度,则从根本上对业务的成功起到了关键的保证或者是制约的作用。在这方面, 比于 着明显的先天优势。 据带宽 0 频道 频道 应用层 电子业务指南 X 业务订购 X 业务收费 X 漫游 X 数据 广播 X 文件广播下载 X 游戏 X 视频点播 X 从上表中可以看出, 着 10 倍于 带宽,在业务开展上有着极大的灵活性,为运营商获得汇报提供了充足的空间。为了弥补 带宽上的先天不足,该标准中将 2 个频段绑定,可以提供 8 个频道。即便是这样, 1 个段也将提供 4于 2 个 数据带宽。 另外, 有完整的应用层标准,可以提供业务定购、收费和漫游的完整解决方案。同时采用了 术,便于和其它 务进行集成,可实现除电视业务外的 其它数据业务(如文件广播、游戏等)。为开展付费业务提供了技术基础和保证。而 于只有物理层标准,没有应用层标准,也不支持 术,因此其商业模式只能是单一的免费节目广告收入,再加上带宽有限,在与其它的手机电视的竞争中将落于下风。 安徽广电网络公司手机电视项目可行性研究报告 18 论 1. 准优于 准 详见下表: 数据带宽 际数据带宽为 持的频道数可达 40 个(假设平均 300道) 实际数据带宽为 持的频 道数为 3(假设平均 300道) 应用层技术(电子业务指南,内容保护和业务订购等) 已有完整应用层标准,具有业务订购、收费和漫游的完整解决方案 没有相应的应用层标准 组网成本 段 网成本小于 段 网成本 波段的组网成本远远高于 段 网成本 功耗- 配套讲稿:
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