航运行业风险分析报告

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1、2013年航运业风险分析报告摘 要2012年，在国内外经济增长步伐放缓，国际贸易增势疲软的大环境影响下，航运业发展较为困难，多数细分市场景气持续下滑。针对近年来航运业发展不景气的现状，政府部门研究中的“海运发展战略”拟提出将航运企业税收向国际化接轨，拟取消航运企业现征收的营业税和所得税，研究采用国际通用的船舶吨位税制替代企业所得税制。同时有关部门正争取建立海运发展专项基金，补贴老船拆解，减少过剩运力。2013年，国内外经济环境将趋于好转，航运业景气度在政策扶持和需求回暖带动下将略有提高，但运力过剩依然是制约行业发展的关键因素。回顾2012年运量增速放缓：2012年，我国水路客运量2.56亿人次

2、，同比增长4.3%，增速比2011年回落4.32个百分点。从近五年情况看，水路客运量规模创新高，增速处于较低水平。2012年，我国水路货运量累计达到45.57亿吨，同比增长7.0%，增速同比回落4.69个百分点。港口吞吐疲软：2012年1-11月，我国规模以上港口完成旅客吞吐量8257万人，同比下降3.5%，增速比上年同期回落8.1个百分点。规模以上港口完成货物吞吐量97.4亿吨，同比增长6.8%，增速较上年放慢6.7个百分点，明显低于2009-2012年11.8%的平均增速。投资增势缓慢：2012年，我国水路交通完成固定资产投资1967.6亿元，同比增长2.1%，增速比上年提高2.9个百分点

3、，占全国投资比重为0.5%，比上年回落0.14个百分点。运价明显下跌：2012年，国际干散货市场价格方面，BDI指数均值920点，为2000年以来的最低水平，同比跌幅超过40%。原油综合运价方面，BDTI指数全年平均719点，同比下跌8.1%。集装箱运输价格表现较好，中国出口集装箱运价综合指数均值为1174点，较2011年增长18.44%。中国沿海干散货运输市场方面，中国沿海散货综合运价指数（CBFI）全年平均值为1104.84点，较2011年平均值下跌19.25%。企业经营困难：2012年，按照证监会行业分类选取的已公布年报9家企业，共实现营业收入1254.96亿元，同比上升6.36%；净利

4、润则呈现全行业整体亏损局面，亏损总额达到了70.68亿元。9家上市航运企业中，净利润出现增长的仅有一家，中海发展，中远航运净利润跌幅超过70%。9家企业中，有2家出现亏损，中海海盛和*ST远洋分别亏损3.68和81.37亿元。展望2013年外部环境回暖：从国际方面看：2013年，世界经济正处于重要的拐点上，机遇与挑战同在，但趋势向好的概率更大。联合国2013年世界经济形势与展望统计和预测：2010、2011、2012、2013、2014年，世界经济增速分别为：4.0%、2.7%、2.2%、2.4%和3.2%。2012年是2011-2015年世界经济的底部，2013年有望扭转过去两年的下滑趋势。

5、从国内方面看：2013年我国宏观经济增长的三驾马车，消费、投资与出口都有望维持比较平稳的增长，预计2013国内整体经济增速有望达到8%左右。运力依然过剩：2013年，影响沿海运输市场的需求、运力两大主要因素尽管会有所改善，但运力供需失衡的矛盾依然十分突出，某些时段甚至更加恶化，部分船舶“闲置”不可避免。尽管2012年国内外航运业新增运力大幅放缓，但在需求难以大幅增长的大背景下，要消化如此庞大的存量船舶，两三年内难以实现。风险因素较多：2013年，航运行业面临的不确定性因素较多，风险仍然存在。行业存在的主要风险有：国内外经济波动的风险；供需矛盾突出的风险；航运企业在复杂环境中经营难度提升的风险；

6、行业长期低迷给企业带来资金债务压力剧增的风险；油价波动带来的成本变化风险等。总体信贷建议：2012年，国际航运市场运力有所降低，但是仍然处于过剩阶段，航运业运行状况依然低迷。从全球来看，运力过剩的局面依然严峻，全球运力的增长仍然在10%以上，而需求的增长在5%左右。因此，2013年，仍然建议银行严格控制对航运业的信贷规模，维持现有信贷规模的同时，重点关注航运业的发展趋势，尤其是国家对航运业的扶持政策。建议重点营销大型船运企业，对重点企业鼓励各种方式积极介入，但应注意授信项下综合收益水平。建议有选择的适度介入地方龙头航运企业，可采用综合授信或船舶买贷方式介入，但鼓励以担保或抵押方式介入，同时应适

7、度控制授信额度，规避流动性风险。建议谨慎选择介入民营航运企业，在有足值抵押或强势第三方担保，且收益水平较高的前提下，通过设计封闭方案和完善资金监管介入。75目 录第一章 航运业概况1第一节 航运业定义及分类1第二节 航运业在国民经济中的作用与地位2第二章 2012年航运业发展环境分析3第一节 经济环境分析3一、2012年国内外经济总体低迷3二、2013年国内外经济有望回升4第二节 政策环境分析4一、重点政策汇总4二、重点政策分析5三、后期有望出台扶持政策10第三节 热点事件透视10一、热点事件汇总10二、热点事件分析11第三章 2012年航运业运行分析15第一节 水运运输情况15一、旅客运输增

8、速放缓15二、货物运输增势疲软17第二节 港口吞吐情况19一、旅客吞吐规模下降19二、货物吞吐增速回落20第三节 航运业固定资产投资情况23一、投资总额保持缓慢增长23二、内河投资比重提升23第四节 航运价格指数情况24一、国际干散货运输价格低位震荡24二、国际油轮运输价格波动较大25三、国际集装箱运输价格有所提高27四、中国沿海干散货运输价格大幅下跌28第五节 航运业规模效益情况30一、行业规模情况30二、行业效益情况30第四章 2012年航运业细分领域分析31第一节 国际干散货运输市场31一、供需严重失衡31二、企业经营困难31三、发展特点32四、竞争结构33第二节 油轮运输市场35一、供

9、需同步放缓 供给仍然过剩35二、船企经营困难 封存运力信号出现35三、发展特点36四、竞争结构36第三节 集装箱运输市场37一、需求放缓 运力合理控制37二、企业经营好于预期38三、发展特点38四、竞争结构39第四节 中国沿海干散货运输市场40一、需求明显疲软 供给持续扩张40二、企业亏损严重40三、发展特点41四、竞争结构41第五章 2012年航运业区域分析42第一节 我国航运业区域布局情况42一、布局现状42二、布局规划44第二节 长江水系航运业发展情况45一、运量规模继续扩大45二、布局呈一横一网十线45三、运行景气度呈V型走势46四、重点项目48五、发展特点49六、主要风险因素49第三

10、节 珠江水系航运业发展情况49一、2012年运行基本平稳49二、布局呈一横一网三线50三、细分领域研究50四、发展中的结构性矛盾依然突出51五、预计2013年保持增长但增速放缓51第六章 2012年航运业重点企业分析52第一节 上市公司总体运行分析52第二节 重点企业运行情况分析52一、中国远洋52二、中海集运53三、中海发展54四、中远航运55五、中海海盛56第七章 2013年航运业风险分析58一、宏观经济风险58二、供需失衡风险59三、企业经营风险59四、油价波动风险60五、资金债务风险60第八章 2013年航运业金融需求分析61第一节 航运业经营模式分析61一、主营业务经营61二、多元化

11、经营61第二节 航运业盈利模式分析62第三节 航运金融发展情况分析62一、2012年我国航运金融发展情况62二、2013年我国航运金融发展趋势65第九章 2013年航运业投资策略68第一节 行业发展趋势要点68一、国际干散货运输市场恢复有限68二、集装箱运输市场将保持相对平稳68三、国际油轮运输市场将小幅回升69四、中国沿海干散货将有所回升69第二节 行业总体授信原则69第三节 区域信贷政策建议70第四节 企业信贷政策建议70第五节 细分行业信贷政策建议71一、集运市场71二、油运市场71三、干散货运输业71四、港口行业71第六节 授信管理与要求72一、航运企业主体情况72二、航运企业经营情况

12、73三、航运企业财务情况73四、抵押物的价值认定74第七节 贷后管理与其他75表 录表1航运业界定及分类情况（GBT4754-2011）1表2航运业各小类子行业定义情况1表32008-2012年我国水路客货运量与全国客货运总量情况2表4航运业近年来重点产业政策汇总5表52012年航运业相关产业政策汇总5表62012年航运业热点事件汇总10表72008-2012年我国水路客运量情况15表82012年我国水路旅客运输情况概览15表92008-2012年我国水路旅客周转量情况16表102008-2012年我国水路货运量情况17表112012年我国水路货物运输情况概览17表122008-2012年我国

13、水路货物周转量情况18表132008-2012年我国规模以上港口旅客吞吐量情况19表142012年1-11月我国规模以上港口旅客吞吐量详表20表152008-2012年我国规模以上港口货物吞吐量情况21表162012年1-11月我国规模以上港口货物吞吐量详表22表172008-2012年我国航运业固定资产投资完成情况23表182008-2012年我国航运业投资结构情况24表192012年欧美主要航线集装箱运价提价情况27表20我国水运业上市公司总体规模情况30表212012年全球干散货运量统计31表222012年全球干散货运力统计31表232012年国际邮轮运力统计35表24全球集装箱船运力统

14、计与预测38表252011年3季度以来长江航运总体景气指数走势46表262011年3季度以来长江航运港口与航运企业景气指数47表272011年3季度以来长江航运上中下游企业景气指数48表282011年3季度以来长江航运客货运景气指数48表292012年我国重点航运上市公司主要指标对比52表30中国远洋SWOT分析53表31中海集运SWOT分析54表32中海发展SWOT分析55表33中远航运SWOT分析56表34中海海盛SWOT分析57图 录图12011-2012年我国水路客运量情况16图22011-2012年我国水路旅客周转量情况17图32011-2012年我国水路货运量情况18图42011-

15、2012年我国水路货物周转量情况19图52011-2012年我国规模以上港口旅客吞吐量情况20图62011-2012年我国规模以上港口货物吞吐量情况21图72011-2012年我国航运业固定资产投资情况23图82011年末-2012年12月波罗的海干散货运价指数变化趋势25图92011年末-2012年12月世界油轮运价走势26图102011年末-2012年12月中国出口集装箱运价指数走势28图112011年末-2012年12月中国沿海（散货）运价指数走势29图12我国内河航线和主要港口分布图42图13我国主要内贸航线分布图43图14我国沿海国际航线分布图44图152006-2020年长江三角洲

16、高等级航道和主要港口布局方案图46图162010年以来长江航运景气指数走势47图172006-2020年泛珠江三角洲水运布局方案图50图18航运业授信企业经营主体主要关注点72第一章 航运业概况第一节 航运业定义及分类航运（水运）是指利用江河、湖泊、海洋、水库、渠道等水域，通过船舶等浮载工具运送旅客和货物的活动。航运业在我国国民经济行业分类中规范为“水上运输业”，包括水上旅客运输、水上货物运输、水上运输辅助活动三个中类子行业；每个中类子行业下均细分为三个小类子行业。详见下表：表1 航运业界定及分类情况（GBT4754-2011）大类中类小类类别名称水上运输业55551水上旅客运输5511海洋旅

17、客运输5512内河旅客运输5513客运轮渡运输552水上货物运输5521远洋货物运输5522沿海货物运输5523内河货物运输553水上运输辅助活动5531客运港口5532货运港口5539其他水上运输辅助活动资料来源：国家统计局表2 航运业各小类子行业定义情况行业名称定义海洋旅客运输指远洋客轮的旅客运输活动；以客运为主的远洋运输活动内河旅客运输指江、河、湖泊、水库的水上旅客运输活动客运轮渡运输指城市及其他水域旅客轮渡运输活动远洋货物运输包括：专门从事远洋货物运输的活动；以货运为主的远洋运输活动；配备操作人员的远洋货轮的出租活动沿海货物运输包括：专门从事沿海货物运输的活动；以货物为主的沿海运输活动

18、；原油、成品油的沿海运输活动；干散货、液体散货、件杂货、集装箱运输；普通货物、危险品货物运输活动；配备操作人员的沿海轮船的货物出租活动内河货物运输指江、河、湖泊、水库的水上货物运输活动客运港口专门为客运服务或以客运服务为主的客运服务公司、客运中心、客运站的活动货运港口指货运港口的管理活动其他水上运输辅助活动指其他未列明的水上运输辅助活动资料来源：国家统计局第二节 航运业在国民经济中的作用与地位航运业是世界经济发展中重要的基础性和服务性行业，是实现国际贸易的重要保障，在促进世界经济发展和人类社会进步中有着不可替代的作用。我国是世界航运大国，航运业在国民经济、对外贸易、促进经济可持续发展、加强国防

19、力量、支援国家重点建设、保障国家重点战略物资运输、促进西部大开发、节约土地和能源等方面具有极其重要的作用。目前拥有船舶20万余艘，总运力规模比改革开放前增加了3以上。我国外贸进出口货物的80以上是通过航运完成的。航运业对促进国民经济增长和对外贸易发展作出了巨大的贡献，在我国的外贸运输中有着支配地位。2012年，我国航运业发展相对平稳，水路客运量、货运量规模均比2011年有所提高；从占全国客货运量比重来看，近年来呈小幅下降态势，这反映出水运相对于公路、铁路、民航等其他交通运输方式而言，发展速度相对缓慢。表3 2008-2012年我国水路客货运量与全国客货运总量情况单位：亿人、亿吨、%水路客运量客

20、运量总计比重水路货运量货运量总计比重2008年2.42239.601.0129.73244.5312.162009年2.22297.740.7531.40274.4311.442010年2.22327.880.6836.37315.3411.532011年2.43351.700.6942.33363.0311.662012年2.56378.990.6845.57406.8011.20数据来源：国家统计局第二章 2012年航运业发展环境分析第一节 经济环境分析一、2012年国内外经济总体低迷从国际方面看2012年全球经济复苏步伐缓慢。主要经济体需求仍然疲软，投资和消费乏力，全球贸易增长下降，保护

21、主义开始盛行。具体说来：发达国家复苏步伐沉重。根据IMF最新预测，2012年发达经济体整体GDP增长1.3%，其中美国2.2%，日本2.2%，欧元区-0.4%，其他发达经济体1.5%，不仅远低于发展中国家增长水平，也未能达到世界平均水平（3.3%）。新兴经济体增速普遍放缓。据IMF最新报告，新兴经济体GDP增长率从2010年的平均7.4%下滑到2011年的6.2%，2012年进一步降至5.3%。新兴市场经济减缓主因是受欧债危机和美国经济不景气的影响，外需急剧下降，此外还包括新兴国家内部需求动力减弱，国际资本外流、生产成本上升和政策刺激空间减少等因素。国际贸易增速明显下滑，争端频发。根据IMF预

22、测，2012年全球贸易增速仅为3.2%，远低于1980年以来5.7%的年均增速，其中发达国家进出口额分别从2011年的4.9%、5.7%降至1.7%、2.4%，新兴市场和发展中国家进出口额分别从9.8%、6.6%降至7.4%、4.0%。贸易保护主义政策层出不穷，成为掣肘全球贸易拓展的重要因素。全球贸易增速放缓将对航运业带来直接的负面影响。从国内方面看2012年，在国际经济复苏步伐缓慢影响下，我国经济发展也呈放缓态势。工业生产持续放缓，造成GDP增速逐季减速，一、二、三季度GDP同比分别增长8.1%、7.6%和7.4%。四季度以来，随着一系列稳增长政策的逐步见效，我国经济增长呈现出缓中趋稳态势。

23、除出口未见起色外，基建投资和房地产投资两个经济减速因素已经出现转折苗头。全年GDP增长7.8%，高于7.5%的预期目标0.3个百分点，工业增加值增长10%，固定资产投资增长20.6%，社会消费品零售总额增长14.3%。我国经济已实现软着陆，最低谷的时期已经过去。国际经济形势增长缓慢，国际贸易增势低迷，国内经济虽后期趋稳，但前期投资、需求均显乏力，上述国内外宏观经济因素对2012年航运业发展带来了明显的不利影响，特别是在运力过剩的背景下，需求疲软使得行业运行雪上加霜。二、2013年国内外经济有望回升从国际方面看2013年，世界经济正处于重要的拐点上，机遇与挑战同在，但趋势向好的概率更大。联合国2

24、013年世界经济形势与展望统计和预测：2010、2011、2012、2013、2014年，世界经济增速分别为：4.0%、2.7%、2.2%、2.4%和3.2%。2012年是2011-2015年世界经济的底部，2013年有望扭转过去两年的下滑趋势。展望更长周期，2014-2015年可能加速复苏，但平均增速难以达到危机前的水平，随着刺激性政策退出，2016年世界经济可能增长乏力。从国内方面看2013年我国宏观经济增长的三驾马车，消费、投资与出口都有望维持比较平稳的增长，预计2013国内整体经济增速有望达到8%左右。从消费来看，我国正处于城市化的中期阶段与居民消费升级的关键时期，预计住房、汽车、教育

25、、健康、旅游等领域将成为未来的消费热点。随着“收入倍增计划”的启动和实施，居民收入有望较快增长，而社会保障体系的逐步完善又在一定程度上减少了抑制消费增长的障碍，预计2013年消费的因素将再度发力。从投资来看，随着新的非公36条实施细则的逐步落实刺激民间投资的增长，我国总体投资规模仍有望保持稳定。特别值得注意的是，由于2012年四季度房地产销售回暖和房价反弹或将导致2013年房地产投资增速反弹。从出口来看，2013年的贸易整体形势将好于2012年。利好2013年出口的主要因素有：首先，美国经济弱势复苏和欧洲形势趋于稳定，有利于外需企稳；其次，我国的出口市场有望进一步多元化，特别是向新兴市场与发展

26、中国家扩展；再次，政府出口退税、出口保险、加工贸易转型、贸易结算便利化等稳定外贸政策的效果有待进一步显现。总体来看，2013年国内外经济有较大概率进一步改善，国际贸易和国内的投资、消费都有望加速增长，这将给我国航运业发展带来积极的需求支撑。第二节 政策环境分析一、重点政策汇总航运业在我国的工业化、城镇化发展进程中发挥了重要作用。在航运业的发展历程中，国家相关部门出台了一系列产业政策指导、规范、推动航运业的发展，这些产业政策是影响航运业发展运行的主要政策文件。下表列出近年来与航运业相关的一些主要产业政策。表4 航运业近年来重点产业政策汇总颁布日期产业政策2008年港口规划管理规定2008年关于加

27、强航运枢纽建设和运行管理的意见2008年关于开展水路内贸集装箱超载治理工作的通知2008年公路水路交通结构调整指导意见2008年关于促进当前水运业较快发展的通知2009年关于加强内河集装箱运输安全管理的通知2009年关于完善国际航行船舶港口供应市场管理工作的通知2009年港口经营管理规定2010年长江口航道发展规划2011年国务院关于加快长江等内河水运发展的意见2011年公路水路交通运输“十二五”科技发展规划2011年公路水路交通运输节能减排“十二五”规划2011年关于（JTS180-2-2011）的公告2011年关于加强客船和危险品船舶运输市场准入管理和市场监管的通知2011年关于加快铁水联

28、运发展的指导意见2011年关于促进沿海港口健康持续发展的意见数据来源：世经未来2012年，在全球经济复苏步伐缓慢，国内经济形势趋于复杂，转变经济发展方式需求日益迫切，航运业发展不景气的大背景下，政府部门对作为国民经济基础性行业的航运业给予了更多的关注，出台了多项推动航运业健康发展的产业政策，政策着力点主要集中于环境保护、运输安全、人员编制、收费管理、节能减排和港口建设等多个方面。表5 2012年航运业相关产业政策汇总颁布日期产业政策2012年1月交通运输部关于印发公路水路交通运输环境保护“十二五”发展规划的通知2012年3月交通运输部关于加强国际海上旅客运输市场准入管理的公告2012年5月福建

29、省出台关于促进航运业发展的若干意见2012年5月交通运输部关于修改长江干线船舶港务费征收办法的决定2012年7月交通运输部关于推进全国引航机构事业单位深化改革的指导意见2012年7月交通运输部关于完善管理促进国内航运业健康平稳发展的意见2012年8月交通运输部关于促进我国国际海运业平稳有序发展的通知2012年9月交通运输部办公厅关于鼓励和引导水运行业民营企业境外投资和跨国经营的若干意见2012年10月国务院国内水路运输管理条例2012年12月交通运输部港口危险货物安全管理规定2013年1月国务院全国海洋经济发展“十二五”规划数据来源：世经未来二、重点政策分析（一）关于印发公路水路交通运输环境保

30、护“十二五”发展规划的通知2012年1月13日，交通运输部下发关于印发公路水路交通运输环境保护“十二五”发展规划的通知，通知主要内容有：八大重点建设内容：根据规划，“十二五”期间，交通运输水路生态保护和污染治理方面将在生态型港口工程示范、港口、内河航道生态修复试点、施工期港口航道污染治理、营运期港口污水处理与回用设施建设、内河船舶废弃物收集处理设施建设等八大领域开展重点建设；内河航道、新港区建设：规划还指出，“十二五”期，我国将加快内河高等级航道建设，预计“十二五”末全国内河高等级航道将达到1.33万公里。“十二五”期，我国沿海港口将重点开发建设一批新港区，预计新增深水泊位440个；水域应急处

31、置：规划提出，到2015年，实现公路水路交通环境污染得到有效控制，资源集约利用与生态保护取得实质性突破，污染事故应急处置能力进一步提升。世经未来点评：该政策目的在于满足国家可持续发展战略要求，坚持在发展中保护、在保护中发展，促进“资源节约型、环境友好型”交通运输行业建设。进一步明确“十二五”期间八大重点建设内容，有助于提升行业环境保护监管水平，成为着力加强行业环境污染防治、积极推进生态环境保护、不断完善行业环境保护法规的标准性文件。（二）关于加强国际海上旅客运输市场准入管理的公告2012年3月20日，交通运输部发布关于加强国际海上旅客运输市场准入管理的公告，重点内容包括：市场准入有关要求：国际

32、船舶运输经营者经营进出中国港口的国际海上旅客运输业务，应当依法取得交通运输主管部门的相应许可。开展国际旅客班轮运输经营的，需取得国际班轮运输经营资格。以外国籍船舶在华开展多点挂靠业务的，应当获得特别批准；注册在中国境内的国际船舶运输经营者，应当取得中国海事部门或其认可组织签发的符合证明和安全管理证书；不予核准船龄超过30年的客船进出中国港口；船舶应当具备与航区相适应的法定检验证书和船级证书；悬挂被列入港口国监管东京备忘录黑名单国家国旗的客船，不予核准进出中国港口。世经未来点评：该项政策目标在于规范国际海上旅客运输活动，保障我国国际海上旅客运输安全。公告将严格管理国际海上客运准入，尤其进一步加强

33、国际海上旅客运输市场准入管理，以有效保障运输安全。（三）福建省出台关于促进航运业发展的若干意见2012年5月21日，福建省政府出台关于促进航运业发展的若干意见。重点内容包括：省内注册的航运企业新增的船舶运力，属自有并经营、合法经营3年及以上的，一次性给予25元/载重吨及以上奖励。对在福建省注册、自有并经营的运力在10万载重吨及以上的航运企业，给予一次性奖励100万元，每增加5万载重吨再奖励50万元，奖金总额最高可达200万元。对符合其他条件的航运企业也将给予适当扶持；同时，采取加大航运金融支持力度、促进航运业要素集聚、鼓励引进航运人才、着力拓展港口腹地、实施用地用海优惠政策等措施，进一步促进福

34、建省航运业快速、健康、可持续发展。世经未来点评：对航运相关企业实施奖励政策，鼓励航运企业做大做强。意见积极引导实力雄厚的航运企业入驻省内，鼓励航运企业建造、购置运输船舶，充分发挥政策导向作用，正确引导和调控运力投向，有效促进福建市航运业又好又快发展，充分发挥航运业在促进社会经济发展和拉动沿海经济带建设中的重要作用。（四）关于修改长江干线船舶港务费征收办法的决定2012年5月3日，交通运输部下发关于修改长江干线船舶港务费征收办法的决定。重点内容包括：将第十二条第二款修改为：“对偷缴、抗缴船舶港务费的，征稽机构有权追缴费款、不予办理船舶出港手续，并可依据中华人民共和国内河交通安全管理条例，视情节轻

35、重，给予处罚。”世经未来点评：政策目的在于加强长江干线船舶港务费征收工作，维护水上交通安全管理。决定有利于规范长江干线船舶港务费收缴行为，促进长江水运市场健康、有序运转。（五）关于推进全国引航机构事业单位深化改革的指导意见2012年7月4日，交通运输部下发关于推进全国引航机构事业单位深化改革的指导意见。重点内容包括：在事业单位分类改革中，各地要切实从引航工作的特殊性出发，保持引航机构为公益服务事业单位的性质；研究适应港口长远发展的引航员编制标准，力争建立引航员编制动态调整机制；做好引航员收入分配制度改革，并按照国务院相关要求，认真做好其他配套改革。世经未来点评：该政策目的在于进一步巩固引航体制

36、改革成果，推进引航工作持续健康发展。意见的出台有利于配合地方政府做好引航事业单位改革工作，促进我国水运事业又好又快发展。（六）关于完善管理促进国内航运业健康平稳发展的意见2012年7月30日，交通运输部公布关于完善管理促进国内航运业健康平稳发展的意见。重点内容包括：加强国内水路运输市场监测和分析。建立和完善国内水运企业走访制度和重点企业联系制度，加强与重点企业的联系，及时把国家的相关政策和市场信息传达给水路运输经营者；建立和落实水路运输管理信息报告制度。加强国内水路运输市场宏观调控。继续加强对“四客一危”船舶新增运力的总量控制，引导干散货船、集装箱船运力的有序投放；积极探索建立经济奖励政策，引

37、导安全、环保和节能水平落后的老旧运输船舶、单壳油轮和农村老旧渡船更新、改造或提前退出市场。规范国内水路运输市场准入。完善水路运输行政许可流程，全面落实行政许可“首问负责、一次性告知、限时办结、效能投诉、责任追究”制度，逐步推行网上行政许可。加强国内水路运输市场监管。加强对水路运输企业和船舶经营行为的日常监管，逐步健全国内水运企业和船舶诚信管理制度和经营资质预警及动态监管机制。世经未来点评：该政策目的在于调整运力结构，强化行业服务，净化水运市场环境，促进水运行业稳定发展。意见有利于确保水运业公平竞争，缓解运力供需矛盾，促进国内水运业健康稳定发展。（七）关于促进我国国际海运业平稳有序发展的通知20

38、12年8月8日，交通运输部办公厅下发关于促进我国国际海运业平稳有序发展的通知。重点内容包括：积极推动国际海运业结构调整升级。积极引导国际航运企业加快拆解能耗高、污染重的老旧船舶，避免运力盲目发展，优化运力结构，协调好规模和质量的关系，通过主动调结构、转方式适应市场变化。着力构建良好的行政服务环境。深入开展服务性港航管理部门建设，转变政府职能，深化行政审批制度改革，改进办事流程，坚持政务公开透明，提高办事效率，提高行政服务水平和能力。加强维护公平有序的竞争秩序。加强国际海运及其辅助业市场准入管理，严格杜绝无经营资质擅自开展经营的行为，严厉查处恶性杀价等不正当竞争行为；密切关注国际海运市场竞争状况

39、，对可能损害市场公平竞争的行为，要及时报请交通运输部依法启动调查程序。加强合作提高企业抵御危机和防控风险能力。积极引导企业间、上下游行业间加强合作，规范货主投资航运业，引导货主和航运企业互补共赢。世经未来点评：该政策意在积极应对当前国际海运业困难局面，规范市场秩序，进一步促进我国国际海运业平稳有序发展。通知有利于构建良好的国际海运环境，维护公平有序的竞争秩序，推动海运业加快结构升级，促进国际海运业健康发展。（八）交通运输部办公厅关于鼓励和引导水运行业民营企业境外投资和跨国经营的若干意见2012年9月18日，交通运输部办公厅下发交通运输部办公厅关于鼓励和引导水运行业民营企业境外投资和跨国经营的若

40、干意见。主要内容有：鼓励和引导水运行业民营企业提升管理水平，创新经营模式，培养国际化发展理念，打造国际品牌，构建有效的风险防范体系，尽快做大做强，具备参与国际竞争的能力。鼓励民营企业联合成立产业联盟，形成规模优势，参与国际竞争，为民营企业成立产业联盟提供平台，研究相关政策、规章制度。引导大型国有企业发挥帮扶作用，降低民营企业经营风险：帮助民营企业承揽和处理境外业务，为民营企业进入国外市场提供便利；帮助民营企业处理境外突发事件，开展与境外行政机关、行业组织与工会等的沟通协调工作，为民营企业提供法律援助。建立国际水运行业动态信息发布机制，完善风险预警服务。加强国际水运行业动态信息收集工作，定期发布

41、国际市场需求、市场环境、政策法规等国际水运行业信息；及时向有关企业通报涉及国际政治、经济、社会等重大风险，帮助企业采取有效措施化解危机。世经未来点评：该政策意在鼓励和引导航运、港口、水运建设等水运行业民营企业积极开展境外投资和跨国经营业务。意见有利于为民营企业境外投资和跨国经营构建良好的政策环境，为民企加快发展奠定坚实基础，增强民企国际竞争力。（九）国内水路运输管理条例2012年10月13日，国务院颁布国内水路运输管理条例。重点内容包括：国家鼓励和保护水路运输市场的公平竞争，禁止垄断和不正当竞争行为。国家运用经济、技术政策等措施，支持和鼓励水路运输经营者实行规模化、集约化经营，促进水路运输行业

42、结构调整。外国的企业、其他经济组织和个人不得经营水路运输业务，也不得以租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营水路运输业务。香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的企业、其他经济组织以及个人参照适用前款规定，国务院另有规定的除外。国务院交通运输主管部门可根据水运市场监测情况，决定在特定的旅客班轮运输和散装液体危险货物运输航线、水域暂停新增运力许可。世经未来点评：该项政策目的在于规范国内水路运输经营行为，维护国内水路运输市场秩序，保障国内水路运输安全，促进国内水路运输业健康发展。草案对从事水路运输经营活动应具备的条件和许可程序、经营者应遵守的行为规范、政府可采取的必要调控措施等作了规定，有利于规范

43、水路运输经营行为，维护水运市场秩序，保障水运安全。（十）港口危险货物安全管理规定2012年12月11日，交通运输部颁布港口危险货物安全管理规定。政策主要内容：将港口危险货物储存设施、管道等纳入港口行政管理部门管辖范围；明确了港口行政管理部门对港口危险货物建设项目的安全审查权；增加了对安全评价单位和评价人员的管理要求；调整了对危险货物港口经营企业的管理内容和方式；新设了重大危险源管理制度；增加开拆查验权；加大了对违法违规行为的处罚力度。世经未来点评：该政策意在加强港口危险货物管理，预防和减少危险货物事故，保障人民生命、财产安全，保护环境。规定的出台将不断提升港口危险货物应急保障能力，积极推动港口

44、安全监管水平迈上一个新台阶。（十一）全国海洋经济发展“十二五”规划2013年1月17日，国务院颁布全国海洋经济发展“十二五”规划。重点内容包括：推进煤炭、原油、液化天然气、铁矿石和集装箱等主要货类运输码头建设。推进港口企业规模化、集约化经营，鼓励发展公用码头。加强港口深水航道、防波堤等公共基础设施和集疏运系统建设。加快发展港口物流，推进港口与临港产业园区的有效对接和联动，建设以港口为依托的全国性物流枢纽、物流园区和国际物流中心，构建以港口为重要节点的物流服务网络。世经未来点评：该规划意在有序推进沿海港口建设，完善布局，拓展功能，着力提升港口保障能力和服务水平。到2015年，沿海港口深水泊位达到

45、2214个。规划将对发展现代航运服务，逐步形成以港口为中心的物流网络和临港物流集聚区提供重要保障。三、后期有望出台扶持政策由于金融危机之前国际航运市场运行情况较好，吸引了大量的社会资本和金融资本进入，引发了一轮造船热，运力增长速度远远高于市场需求增长速度。再加上受国际金融危机影响，部分原计划在2009年和2010年交付的新船推迟到2011年及以后交付，更加剧了航运市场的供需失衡。与此同时，燃油成本、船员工资、融资成本等各项经营成本大幅上涨，造成近两年来航运企业效益大幅下降。针对上述情况，我国政府部门表示将采取一系列措施，帮助航运企业渡过难关。其中包括：指导航运企业加强风险管理，支持航运企业与大

46、货主签定风险共担合同，降低揽货和市场风险；积极鼓励和支持有能力的航运企业兼并重组，规范货主投资航运业，引导货主与航运企业互补共赢；加强市场宏观调控，为企业创造公平、有序的市场环境；研究振兴航运业政策和措施，争取尽快出台促进航运业健康发展的若干意见。第三节 热点事件透视一、热点事件汇总表6 2012年航运业热点事件汇总时间事件2012年1月31日巴西淡水河谷拒用中远集船只2012年5月12日长江智能航道建设启幕2012年5月16日天津至宁夏集装箱铁水联运通道示范项目启动2012年6月5日首个内河枢纽通航技术研发基地挂牌2012年8月28日长江南京以下12.5米深水航道工程开工2012年10月27

47、日全球首个第四代全自动化码头落户厦门2012年11月5日中远与中海正式启动华北至福建集装箱航线2012年11月11日我国首个集装箱内贸运价航运指数发布2012年11月27日青岛港、厦门港合作形成内贸大中转格局资料来源：世经未来二、热点事件分析（一）巴西淡水河谷拒用中远集船只2012年1月31日，交通运输部发布新规，中国政府对超过现行规范设计船型的大型干散货、油品船舶，不再采取“一船一议”的方式进行靠泊管理。外界认为这一规定将对淡水河谷的船队产生巨大影响。3月，淡水河谷突然拒用中国远洋的干散货船，时间已将近两个月，这对中远是个沉重的打击。世经未来点评：在干散货领域，运力分散且极度过剩，如果淡水河

48、谷的船只全部进入中国，估计很多中小干散货船企业会率先破产死亡，而中国远洋也受到很大冲击；但对双方来讲，这一行为无疑导致两败俱伤。如果淡水河谷将铁矿石运输让给日韩等航运企业，自己的部分运力也将搁置，长此以往中国港口将持续关上其进入中国的航道；而中国远洋由于丧失淡水河谷运输的市场，也将遭受较大的损失。（二）长江智能航道建设启幕2012年5月12日长江航道局称，由该局建设实施的长江干线数字航道兰家沱至鳊鱼溪段建设工程和鳊鱼溪至大埠街段建设工程初步设计已经通过交通运输部审查。长江航道局当前正在建设的智能航道就是利用智能传感、物联网、自动控制、人工智能等前沿技术，自动获取航道要素信息，通过融合处理与深度

49、挖掘，实现航道规划科学化、建设养护智能化、航道管理现代化。世经未来点评：长江干线数字航道兰家沱至鳊鱼溪段建设工程和鳊鱼溪至大埠街段建设工程作为智能航道建设的示范工程，是交通运输部“十二五”水运信息化示范项目，其建设受到交通运输部的高度重视。此次顺利通过审查标志着十二五期长江干线数字航道的建设正式进入实施阶段，长江智能航道建设已经拉开序幕。（三）天津至宁夏集装箱铁水联运通道示范项目启动2012年5月16日，作为全国首批六个集装箱铁水联运通道示范项目之一的天津至宁夏集装箱铁水联运示范项目正式启动。世经未来点评：两地以集装箱铁水联运为纽带，强强联合，使宁夏获得了出海入洋的国际门户，令天津有了宽广坚实

50、的内陆基地。该项目实施后，天津至我国西北地区集装箱铁水联运也将明显增加，预计到2015年铁水联运箱量将实现50万标准箱以上，年增幅超过10%；到2020年，天津港集装箱通过铁路技术运量将超过100万标准箱。（四）首个内河枢纽通航技术研发基地挂牌2012年6月5日我国首个内河枢纽通航技术研发基地日前正式在宜昌三峡挂牌运作。枢纽通航技术研发基地将重点研究船舶过闸交通组织与枢纽联合调度技术；通航建筑物检测和安全评估技术与设备开发；船闸运行与船舶过闸安全状态监测技术；枢纽通航安全应急技术与装备开发；通航建筑物运行维护技术；枢纽航运扩能技术等。世经未来点评：该基地是交通运输部长江航运技术行业研发中心的重

51、要基地之一，依托长江三峡通航管理局建设，将为提高内河枢纽通畅运行与安全保障能力提供技术支持。（五）长江南京以下12.5米深水航道工程开工2012年8月28日，长江南京以下12.5米深水航道一期工程开工仪式在江苏省常熟市举行。该工程是在长江口深水航道的基础上，将12.5米水深从太仓上延至南京，全长约280公里。工程建成后将实现长江口航道与南京以下深水航道无缝对接，五万吨级海轮可直达南京，第五和第六代大型远洋集装箱船和10万吨级散货船可乘潮通过。世经未来点评：工程实施后平均每年沿江港口吞吐量可递增约1.3亿吨，可直接拉动江苏沿江地区国内生产总值约238亿元，新增就业岗位约16.4万个；航道通过能力

52、将提高一倍，可显著提高沿江港口效益、降低沿江企业物流成本，建成当年即可直接降低沿江企业物流成本23亿元；节能减排效果明显，每年可节约航运油耗21.6万吨，相应减少碳排放量约65万吨。这是我国“十二五”时期投资规模最大、技术最复杂的内河水运工程，标志着我国内河航道建设进入了一个新的阶段。工程建成后，将进一步发挥长江口深水航道的优势，大大提高下游海轮进江的运输能力，进一步提升长江国际航运功能，推动东、中、西部地区协调发展。（六）全球首个第四代全自动化码头落户厦门2012年10月27日，中远太平洋有限公司、上海振华重工（集团）股份有限公司、厦门海沧投资集团有限公司等三家企业代表，在京签署了厦门远海自

53、动化码头（一期）项目合作框架协议。这标志着全球首个第四代全自动化码头将落户厦门。世经未来点评：该码头取消了传统的由内燃机驱动的水平运输方式，将码头装卸完全置于轨道上，用电驱动来实现，从而解决了噪音大、排放超标、污染环境等问题。该码头系统是真正意义上的无人化全自动化码头系统，不仅降低了码头用工成本，而且提高了安全作业水平。（七）中远与中海正式启动华北至福建集装箱航线2012年11月5日由我国最大的两家集装箱运输公司中远集运公司、中海集运公司首次联合开辟经营的内贸集装箱航线“华北福建线”日前正式启动。该航线共投入3条集装箱船，从天津港欧亚国际集装箱码头出发，每四天一班，可挂靠江阴、泉州、漳州3个港

54、口。首条投运的“新湖州”号载箱量为2680标准箱。世经未来点评：中远集运与中海集运分别隶属于中国远洋运输集团和中国海运集团，在全球航运业居于领先地位。双方合作开辟经营内贸集装箱航线“华北福建线”，旨在通过整合区域市场上的优势资源，提升航线覆盖面和班期密度，缩短交货期。（八）我国首个集装箱内贸运价航运指数发布2012年11月11日我国首个反映集装箱内贸运价的航运指数沿海集装箱运价指数11月7日在天津正式发布。该指数以今年7月16日为基期，基期指数为1000点，在每个工作日11时对外发布，可反映不同时期运力、运量等综合因素对国内贸易集装箱运价的影响。世经未来点评：该指数在填补我国沿海集装箱内贸运输

55、市场运价指数空白的同时，也使天津航运指数体系在原下设北方国际集装箱运价指数（TCI）和北方国际干散货运价指数（TBI）基础上得到了进一步完善。（九）青岛港、厦门港合作形成内贸大中转格局2012年11月27日，青岛港集团、厦门港务控股集团、上海中谷海运有限公司三方共同签订战略合作框架协议，合作开辟“青岛厦门”周班精品航线。根据协议，由上海中谷海运提供3万吨级船舶负责该航线的专属营运，青岛港和厦门港提供航线的两端优质港口服务，保证船舶的靠泊和作业效率，三方共同维护此航线的准班正点。世经未来点评：航线的开通预计将给厦门港带来约10万标箱的增量。第三章 2012年航运业运行分析第一节 水运运输情况20

56、12年，我国水路客货运量及港口吞吐量均出现增速放缓或同比下降的情况，除受国内外宏观经济增速放缓影响外，还有2012年年初低温严寒，大风降温天气持续，我国各大港口封港频繁，沿海运输船舶航次数普遍减少等因素。一、旅客运输增速放缓（一）客运量低速增长2012年，我国水路运输系统完成旅客运输量2.56亿人次，同比增长4.3%，增速比2011年回落4.32个百分点。从近五年情况看，水路客运量规模创新高，增速处于较低水平。其原因主要是，近年来我国高速铁路、高速公路的建设步伐不断加快，旅客在出行上，越来越多的偏向于选择陆路运输。而水路运输则越来越多的与休闲旅游挂钩。表7 2008-2012年我国水路客运量情

57、况水路客运量（亿人）增速（%）2008年2.426.002009年2.222.902010年2.22-0.672011年2.438.622012年2.564.30数据来源：国家统计局表8 2012年我国水路旅客运输情况概览客运量（亿人、%）旅客周转量（亿人公里、%）当月累计累计增速当月累计累计增速2012年1月0.170.1716.605.085.088.202012年2月0.190.367.305.4410.513.302012年3月0.180.543.405.1315.642.802012年4月0.190.732.505.9121.562.702012年5月0.220.952.606.59

58、28.143.202012年6月0.231.183.506.4934.643.502012年7月0.241.424.007.5642.203.002012年8月0.261.684.608.1150.313.502012年9月0.221.914.906.8857.193.702012年10月0.252.166.107.4164.614.702012年11月0.212.375.906.7471.344.902012年12月0.192.564.306.0777.413.90数据来源：国家统计局从2012年全年增势来看，总体呈“前低后高”态势，前十个月我国水路客运量累计增速逐月提高，8月份由于暑期旅游

59、高峰拉动，增速明显提高；10月份由于中秋、国庆假期合并因素拉动，累计客运量增速进一步提升。年末，增速逐步回落。数据来源：国家统计局图1 2011-2012年我国水路客运量情况（二）旅客周转量增速略有提升2012年，我国水路旅客周转量累计达到77.41亿人公里，同比增长3.9%，增速比2011年提高1.28个百分点。在客运量增速回落的情况下，旅客周转量增速提升，反映出水路旅客运送距离升幅较快，这在一定程度上是受日益兴起的水路出境游的拉动。表9 2008-2012年我国水路旅客周转量情况水路旅客周转量（亿人公里）增速（%）2008年74.82-3.802009年69.075.802010年71.5

60、43.112011年74.162.622012年77.413.90资料来源：国家统计局从走势看，2012年我国水路旅客周转量呈倒V字型，年初处于较低水平，而后逐步走高，至8月份暑期出行高峰达到最高点，单月旅客周转量达到8.11亿人公里，而后至年末又逐步回落。数据来源：国家统计局图2 2011-2012年我国水路旅客周转量情况二、货物运输增势疲软（一）货运量增速回落2012年，在全球经济放缓，外贸需求不足的同时，我国水运还承受来自国内经济转型的压力，特别是电力、钢铁、水泥、化工、矿建材料等资源消耗较大的行业增速明显放缓，有些甚至是负增长，导致对煤炭、铁矿、原油等大宗货物需求下降，再加上外贸形势较为严峻，水路货运量增速较去年明显回落。2012年，我国水路货运量累计达到45.57亿吨，同比增长7.0%，增速同比回落4.69个百分点。表10 2008-2012年我国水路货运量情况水路货运量（亿吨）增速（%）2008年29.735.702009年31.403.002010年36.3714.022011年42.3311.692012年45.577.00数据来源：国家统计局表11 2012年我国水路货物运输情况概览货运量（亿吨、%）货物周转量（亿吨公里、%）当