省局卷烟市场月份信息采集分析报告

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1、肥 东 营 销 部2010年5月份省局卷烟市场信息采集分析报告为准确把握肥东卷烟市场动态，及时了解卷烟零售库存、市场零售价格变化以及重点品牌发展状况，紧紧围绕“服务到位，监管有力，全面协调，持续发展”的十六字工作方针，不断增强服务客户、引导消费、培育品牌、适应市场的能力，进一步提升网络增值功效，更好的贯彻落实按客户订单组织货源工作，合肥市烟草公司肥东营销部根据安徽省烟草公司市场信息监测实施办法，通过对全市零售客户严格筛选，选出23户作为零售市场信息监测的样本点，现就5月份样本点客户零售库存、零售价格、重点品牌等销售信息作如下分析： 一、调查对象：合肥市烟草公司肥东营销部所选定的样本点客户。二、

2、调查人员：客户经理。三、样本选择：区域部门业态一业态二业态三合计农村肥东营销部210223合计210223备注：将国家局七个业态标准合并为三个，其中，食杂店、便利店作为第一类，超市、商场作为第二类，烟酒商店、娱乐服务类和其他类作为第三类，三个类别的选点比例按照本单位零售客户总体的业态比例选取。四、调查方法：入户调查。五、调查户数：共调查23个样本点客户。六、调查结果：（一）零售客户卷烟销量、库存、存销比情况及分析1、卷烟销售同比、环比均有所下降。 本月肥东营销部共销售卷烟1537.452箱，同比2261.312箱，减销723.86箱，下降32.01%。环比1832.688箱，减销295.236

3、箱，下降16.11%。销售省产烟1037.84箱，占总量比重67.5%，同比1517.292箱，减销479.45箱，下降31.6%；环比1328.288箱，减销290.448箱，下降21.87%。销售省外烟499.61箱，占总量比重32.5%，同比744.020箱，减销244.41箱，下降32.85%,环比504.4箱，减销4.788箱，下降0.95%。销售低档烟328.812箱，占总量比重21.39%，同比685.432箱，减销356.62箱，下降52.03%；环比276.508箱，减销52.304箱，下降18.92%。 2、重点品牌销量同比有所下降。 与销售总量的下滑呈现正比，本月重点骨干

4、品牌销售同比下降，下降比率达24.36个百分点。从销量来看，本月重点品牌实销1011.708箱，较同期1337.476箱,减销325.77箱，同比下降24.36%；重点品牌实销量占总销量1537.45箱的67.99%，较上月73.23%，下降5.24%。从市场占有率来看，销量前十名的是：黄山、红塔山、玉溪、红双喜、利群、中华、红梅、红河、芙蓉王、白沙；共销售970.408箱,占当月总销量1537.45箱的63.12%。3、区域内各类别销售结构有所下降。 本月销售一类烟205.55箱,同比223.4箱,减销29.856箱，下降12.68%，占总量比重为13.37%。二类烟销售327.72箱,同比

5、409.09箱,减销81.368箱，下降19.88%，占总量比重为21.32%。三类烟销售225.96箱，同比298.36箱,减销27.4箱，下降24.27%，占总量比重为14.7%。四类烟销售449.41箱，同比633.03箱,减销183.616箱，下降29.01%，占总量比重为29.23%。五类烟（低档烟）销售328.81箱，同比685.43箱,减销356.62箱，下降52.03%,占总量比重为21.39%。所有类别卷烟同比全部下降。4、社会零售库存总量有所下降。（以下数据采用全区数据为样本）本月推测社会库存量为10571.284箱，环比上月11910.576箱下降11.24%；从分业态来

6、看呈“三降”态势。其中，业态一推测零售库存9419.428箱，推测存销比0.72，环比上月0.79下降0.02；业态二推测零售库存554.464箱，推测存销比为0.45环比上月0.53下降0.08；业态三推测零售库存597.396箱，推测存销比0.39，环比上月0.78下降0.39。5月份从市场信息点数据反馈来看，市场卷烟整体库存量呈下降趋势，社会库存主要集中三类烟、四类烟上。单位：条业态类型上期采集库存量采集购进量采集销量采集库存量上期推测购进量推测销量推测库存量上期推测库存量上期推测存销比推测存销比业态一11104 13464 14367 10201 3187323 3256331 235

7、4857 2580281 0.79 0.72 业态二500 990 959 531 311942 304947 138616 155778 0.530.45 业态三890 1185 1358 717 307096 381967 149349 241584 0.86 0.39 合计12493 15639 16683 11449 3806361 3943245 2642821 2977644 0.780.67 5、从零售客户分类别卷烟信息采集情况来看：五个类别卷烟库存量环比上月呈“一升四降” 单位：条卷烟类别上期采集库存量采集购进量采集销量采集库存量推测购进量上期推测销量推测销量上期推测库存量推测

8、库存量上期推测存销比推测存销比一类1341 2200 2432 1109 563078 531464 610158 332376 285297 0.63 0.47 二类2281 4012 4309 1984 1013423 1040753 1092872 599306 519857 0.58 0.48 三类2216 3383 3265 2334 737115 611821 708647 507893 536361 0.83 0.76 四类4644 3951 4683 3913 909166 1255915 1056313 1067274 920127 0.85 0.87 五类2011 2093

9、 1995 2109 385640 387428 475255 470795 381180 1.22 0.80 合计12493 15639 16683 11449 3608422 3827381 3943245 2977644 2642821 0.78 0.67 一类烟推测库存1141.188箱，环比上月1329.504箱下降14.16%；二类烟推测库存2079.428箱，环比上月2397.224箱下降13.26%；三类烟推测库存2145.444箱，环比上月2031.572箱上升5.61%；四类烟推测库存3680.508箱，环比上月4269.096箱下降13.79%；五类烟推测库存1524.7

10、2箱，环比上月1883.18箱下降19.03%。6、社会存销比有所下降：本月推测存销比为0.67，环比上月0.78下降个0.11。分类别来看存销比均有所下降。目前区域内卷烟销售总体情况平稳，各业态零售客户之间的卷烟库存、存销比存在一定的差距，商场、超市、便利店、烟酒店、食杂店大类客户库存量较大，存销率较快，食杂店中（小）、娱乐服务、其他类客户客户库存量较小，且存销率走动渐有走慢的趋势。总体来看，本月卷烟社会库存处于平稳态势，零售存销比较高，六月面临端午节的到来，一二类卷烟销售会有个起伏。 (二)卷烟市场零售价格执行较好。从零售价格的监控来看，区域内总体价格执行良好，大部分卷烟均能够按照零售指导

11、价执行。通过对近期区域内卷烟市场零售价格的全面分析，由于目前卷烟投放相对稳定充足，全面实现了“市场需求基本满足、零售客户有所选择”的订单供货目标，卷烟零售价格市场表现随着卷烟供应量大小出现有稳、有跌、有涨局面。从分业态卷烟零售价格执行情况来看，商场、超市、便利店、娱乐服务类客户在零售价格执行方面表现较好；烟酒店、食杂店（大、中）为了带动其他生意，对卷烟零售价格的执行相对比较弱，但从下图分析来看，零售客户的零售价格普遍低于上月。 按类别零售价格环比卷烟类别2010年4月2010年5月环比批发价采集零售价批发价采集零售价一类￥340.22￥314.10￥319.53￥281.30-10.44%二类

12、￥131.00￥137.00￥131.00￥137.000.00%三类￥76.30￥81.00￥76.06￥80.30-0.86%四类￥40.52￥45.10￥40.71￥44.80-0.67%五类￥19.27￥22.30￥19.27￥22.601.35%1、从市场调查采集的数据来看，本月市场零售价格呈现“一升一平三降”，五类卷烟零售价格有小幅上涨，二类卷烟零售价格平稳，一类、三类、四类卷烟零售价格均有所下降，其中，一类卷烟零售价格下降明显。目前临近端午佳节，二、三类卷烟销售会有所活跃，一类卷烟市场需求不高，也是其价格不稳定的原因。按业态零售价格环比业态4月份批发价4月份采集零售价5月份批发价

13、5月份采集零售价环比业态一￥161.09￥105.70￥149.41￥102.20-3.31%业态二￥162.30￥171.00￥151.06￥170.70-0.18%业态三￥156.78￥114.80￥151.65￥117.202.09%2、从上表分业态市场价格执行上看，整体呈现下降趋势。其中，业态一下降3.31%，业态三下降0.18%，业态二上升2.09%。按业态分类零售价格环比业态类型卷烟类别3月4月比例批发价采集零售价批发价采集零售价业态一一类￥344.30￥311.20￥319.53￥276.90-11.02%二类￥131.00￥136.90￥131.00￥136.900.00%三类

14、￥76.30￥81.20￥76.30￥79.90-1.60%四类￥40.52￥45.00￥40.71￥44.70-0.67%五类￥18.50￥22.30￥18.50￥22.601.35%业态二一类￥344.30￥349.50￥319.53￥313.70-10.24%二类￥131.00￥138.00￥131.00￥138.200.14%三类￥76.30￥79.60￥76.00￥82.103.14%四类￥40.52￥46.90￥40.71￥46.50-0.85%五类￥19.75￥22.00￥19.75￥22.000.00%业态三一类￥331.85￥308.30￥319.53￥275.70-10.5

15、7%二类￥131.00￥135.50￥131.00￥136.200.52%三类￥76.30￥80.80￥75.87￥82.602.23%四类￥40.52￥46.00￥40.71￥46.501.09%五类￥19.75￥22.00￥19.75￥22.502.27%3、按业态分类零售价格环比来看，业态一客户呈“一升三降”， 五类环比上升，一类、三类、四类比下降，二类价格平稳；业态二客户呈“两升两降”状态，一类烟环比下降明显；业态三客户整体呈“一降四升”趋势，一类价格下降明显。 (三)重点品牌销量、库存、存销比情况及分析卷烟规格卷烟类别批发价采集零售价上期采集库存量上期采集销量采集库存量采集销量推测销

16、量推测库存量上期推测存销比推测存销比中华硬盒一类￥380.00￥447.70129 335 62 208 34197 11727 0.34 0.50 中华软盒一类￥560.00￥646.0078 166 51 91 14397 15293 1.06 0.71 南京红硬盒三类￥97.00￥110.0042 37 17 32 9151 1903 0.21 0.75 苏烟软盒一类￥400.00￥483.6024 7 18 16 18083 2587 0.14 1.74 利群新版硬盒二类￥116.00￥128.70124 158 87 162 82199 37952 0.46 0.83 黄山一品(新)

17、硬盒四类￥45.00￥49.902573 2964 1957 2259 445346 397131 0.89 0.79 黄山(红皖烟)硬盒二类￥160.00￥170.20481 676 442 547 147032 139163 0.95 0.75 黄山(金皖烟)硬盒一类￥240.00￥253.40746 1457 676 1454 364750 173799 0.48 0.60 黄山(新制皖烟)硬盒二类￥122.00￥131.201522 3316 1330 3380 814086 315802 0.39 0.51 玉溪软盒一类￥190.00￥214.10159 63 121 384 849

18、81 23281 0.27 0.87 红塔山经典1956硬盒三类￥63.00￥69.90289 86 530 853 184841 110796 0.60 0.64 云烟特制珍品老版软盒一类￥195.00￥211.102 0 2 1 1456 282 0.19 0.00 红三环特醇软盒五类￥18.00￥19.80502 284 597 609 131947 109478 0.83 0.94 红三环红特制硬盒四类￥36.00￥39.90337 21 235 416 101044 51420 0.51 0.64 红三环黄硬盒五类￥22.50￥24.901329 191 1359 1079 3080

19、16 252944 0.82 1.43 红三环喜庆软盒五类￥13.50￥15.007 0 6 2 0 0 0.00 0 通过对所调查的样本点客户来看，本月重点品牌的销量、库存、存销比调查分析来看，重点品牌的动销率、批零指数均呈良好状态，环比较上月度均有不同程度的上升，重点品牌零售价大致呈“高中端品牌相对稳定、低档价位品牌执行最低”的特点。在重点品牌零售库存中，推测库存量为6574.24箱，推测零售销量为7858.584箱，总的存销比为0.70，环比上月0.79下降0.09个百分点。1、从重点品牌存销比来看，省内畅销品牌及部分省外品牌如：中华硬盒、中华软盒软盒均在0.30以上（含），达到了国家局

20、关于客户存销比0.25的任务目标。黄山金皖、黄山红皖、黄山新皖存销比在0.5至0.7之间，三环系列存销比相对较大，其中红三环黄硬盒存销比过大，达到了1.43。2、从上表中可以看出，市场上的卷烟消费需求逐步转化为中档卷烟，主要集中在皖烟系列。3、本月监测点客户经营重点品牌毛利率环比有所提升，省外重点品牌毛利率高于省内重点品牌，主要原因是受省外重点品牌市场份额提升，消费群体扩大等因素影响，促使盈利水平稳定。在投放策略和市场动销好转的双重作用下，各重点品牌存销比环比略有上升。指数均呈良好状态，环比上月度有所上升，重点品牌零售价大致呈“高中端品牌相对稳定、低档价位品牌执行最低”的特点。（五）调查建议及

21、下一步工作重点下一步我们将继续密切关注节后卷烟市场动态，尤其是信息采集点客户销量、零售库存、零售价格、品牌走势等市场信息，坚持做好市场宣传、解释工作，实现卷烟销售的稳定健康发展。1、下月端午佳节来临，需进一步加大重点品牌培育力度。并根据节日市场的真实情况，把培育重点骨干品牌放在更加突出的位置，保证重点骨干品牌平稳发展。2、加强对信息采集点客户的日常零售价重点维护和关注，通过市场零售价的波动来了解市场的整体变化，及时改变营销策略，提高对市场变化的灵敏度。3、目前肥东区域有多位省局信息点客户存在每月销售量过小，经营卷烟品牌宽度过窄和经营周期波动性较大的情况，致使每月客户经理信息采集工作存在一定程度的失真。建议对省局信息点客户进行从新梳理，选取对信息采集工作的理解和配合度较高的客户，从而使信息采集工作能准确反映卷烟市场信息。 肥东营销部二一年六月一日