北京华胜天成科技股份有限公司首次公开发行A股路演推介

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1、北京华胜天成科技股份有限公司首次公开发行A股路演推介主承销商：渤海证券有限责任公司二四年四月 行 业 概 况 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 I P O 概 况 未 来 展 望行业概况行业概况公司主要为电信、金融等行业的用户提供系统集成及专业服务，属信息技术应用服务业，是国家大力发展的产业。信息技术应用服务业是一个技术含量很高的行业。美国现在是全球信息技术应用服务业最为发达的国家，其信息技术和产品处于世界领导地位。而国内信息技术应用服务提供商由于对国内的行业用户有相对深入的了解，在行业应用软件开发、全面解决方案的提供以及信息技术应

2、用的咨询和服务等方面具有一定优势。信息技术应用服务行业的市场竞争日趋激烈，竞争的焦点是技术、服务，价格、规模、品牌、渠道等，整个市场竞争正朝着良性、有序、健康的方向发展。行业概况行业概况我国的信息技术应用服务行业经历了如下发展阶段： 基础网络平台的定制与建设阶段 为适应用户信息化建设的需要，国内的信息技术应用服务提供商开始参与用户基础网络设施建设。根据特定用户的需要设计和构建基础网络平台。 面向行业的全面解决方案阶段 当基础网络设施建设已经达到一定程度之后，信息技术应用服务提供商开始为行业客户提供个性化的全面解决方案。行业概况 应用软件产品化阶段 为了寻求规模经营效益，信息技术应用服务提供商开

3、始探索把针对不同行业客户提供的业务进行有效融合。研究“一次开发、多次使用”的标准化应用软件成为这个阶段信息技术应用服务行业的主要发展特征，将应用软件进行产品化改造，以产品的思想和模式来进行应用软件的开发，这种发展模式推动整个行业进入了应用软件产品化发展阶段。行业概况行业概况 应用服务优质化阶段 应用服务优质化阶段是信息技术应用服务业成熟化发展的标志。当渗透到各行各业的IT应用技术标准逐渐被确立和统一后，应用软件跟随现有的硬件走向规范化，导致客户采购行为的产品影响因素将逐渐淡化，服务质量成为客户选择的最重要的标准，整个IT行业的发展也日趋成熟起来。行业概况 宏 观 环 境 政 策 环 境发展环境

4、宏观环境近年来，我国经济呈现出良好的发展态势，许多行业均得到快速发展，企业的信息技术投资不断增加。尤其是本公司主要服务的电信行业，呈现出从有线向无线，从窄带向宽带，从语音向数据业务的发展趋势，技术不断提升、业务不断拓展。信息技术应用从基础电信网络建设逐渐转向网络增值应用服务；同时，我国主要电信运营商的战略重组，改变了电信市场竞争与合作的格局，各电信运营商均加大了信息技术上的投资比例。信息技术应用服务提供商面临着新的发展机遇和广阔的市场空间。发展环境宏观环境据CCID统计，2003年国内信息技术应用服务市场规模为546.6亿元人民币，比2002年增长27.32%。预计今后3年内，国内信息技术应用

5、服务市场将呈现稳定增长的态势，年增长率保持在20%左右，到2006年，国内信息技术应用服务市场规模将达到996.5亿元。发展环境政策环境我国把信息产业列为鼓励发展的战略性产业，并为信息产业发展营造了优良的政策环境。从1999年开始，国务院连续颁布了两个涉及鼓励扶持该产业发展的重要政策性文件：国务院鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发200018号）和国务院关于建设中关村科技园区有关问题的批复（国函199945号）；财政部、国家税务总局、海关总署下发了财税200025号文件；特别是国务院国发200018号文件和财税200025号文件从投融资（风险投资、国内外上市融资等）、税收、产业技术

6、、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购、知识产权保护、行业组织与管理等多方面为我国IT产业发展提供了政策保障。发展环境 公 司 概 况 股 权 结 构 组 织 架 构 人 力 资 源企业概况公司概况北京华胜天成科技股份有限公司前身北京华胜天成科技有限公司，成立于1998年11月30日。2001年3月15日，经北京市人民政府批准，华胜天成有限公司依法整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币7,000万元。公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商，是北京市新技术产业开发试验区新技术企业，主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务，包括计算机信息系统、网络设备、应用软件的开发和集成、

7、计算机应用服务以及计算机软、硬件开发与销售等。企业概况股权结构公司本次拟向社会公众公开发行2,400万股A股股票，发行成功后，公司总股本为9,400万股。发行前后股本结构如下：企业概况股本种类发行前发行后股数（万股）比例（%） 股数（万股）比例（%） 发起人股7,0001007,00074.47苏 纲1,75025.01,75018.62王维航1,33019.01,33014.15刘建柱1,12016.01,12011.91刘燕京1,05015.01,05011.17华计公司87512.58759.31胡联奎70010.07007.45荆 涛1752.51751.86社会公众股（A股）2,40

8、025.53总股本7,0001009,400100股权结构发行成功后，公司总股本为9,400万股。发行后发起人股与社会公众股股本比例如下：社会公众股25.53%发起人股74.47%企业概况组织架构企业概况监事会董事会秘书股东大会董事会总经理市场销售体系售前技术部市 场 部业务发展部销 售 部电信事业部网络事业部存储事业部广州、上海分公司商务保障体系商 务 部新品研发体系研发中心技术开发分公司财务金融体系财 务 部投资管理部证 券 部工程服务体系工程技术部技术服务分公司企业管理体系人力资源部行 政 部人力资源截至2003年12月31日，员工人数为298人。员工专业结构企业概况类 别人数（人）技术

9、人员137市场销售人员85管理人员及其他76合 计298技术人员45%管理人员及其他26%市场销售人员29%人力资源员工教育程度构成企业概况文化程度人数（人）硕士以上55本科191大专32大专以下20合 计298大专以下7%大专11%本科64%硕士以上18%人力资源员工年龄结构企业概况年 龄人数（人）30岁以下18630-39岁9539岁以上17合 计29830岁以下62%39岁以上6%30-39岁32% 主营业务概况 主营业务构成及增长趋势主营业务主营业务概况公司经营范围包括通讯软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训；承接通讯软件应用系统集成；销售开发后产品、计算机软硬件及外围设备、通

10、信设备；电子商务服务（未取得专项许可的项目除外）。公司是信息技术应用服务行业的信息技术应用服务提供商，主要为电信、金融等行业用户提供系统集成及专业服务。公司成立以来一直在同一管理层下围绕主营业务经营。主营业务主营业务构成及增长趋势公司主营业务由系统集成业务、专业服务组成。系统集成业务 网络平台集成包括拓扑结构设计、系统设计、硬件设施配套、系统平台构建、公共软件、中文系统平台的建设、公共数据交换平台建设。具体可分为计算平台集成和通信平台集成； 应用系统集成指面向行业应用的全面解决方案，即在通用网络平台基础上，向电信和金融等行业用户提供行业应用的解决方案和针对客户特定需求的个性化服务及定制化开发。

11、主营业务主营业务构成及增长趋势专业服务包括专业技术服务和应用咨询服务，前者指面向应用需求的与计算机、网络和通信软硬件产品相关的实施服务、维护服务和培训服务；后者指业务咨询和项目管理等方面的服务。主营业务主营业务构成及增长趋势公司近三年主营业务收入增长趋势主营业务项 目2003年2002年2001年系统集成620935849650426专业服务 37762652471合 计65869 6114850897单位：万元50426504264714715849658496265226526209362093377637760100002000030000400005000060000700002001

12、年 2002年 2003年系统集成专业服务 核心技术的来源方式 研究与开发核心技术核心技术的来源方式公司通过多年提供信息技术应用服务的技术积累，自主设计了“企业统一信息架构”的技术应用规范。统一信息架构是在企业信息系统的应用平台层面，将信息系统的用户管理、数据管理、业务管理等统一设计和配置的技术应用规范。在企业统一信息架构的技术应用规范下，公司自主开发了以下核心技术： 高端计算平台的系统级应用技术； 基于语音交换和数据交换的语音数据融合技术； 基于VOIP、信令控制技术的电信增值应用技术和基于CRM的客户和业务管理技术。核心技术研究与开发公司在北京设立技术开发分公司和研发中心，专门从事研发工作

13、。截至2003年末，公司拥有研发人员120人，其中应用开发人员45人，产品开发人员58人，测试及开发管理人员17人。公司注重培养有行业背景的研发人员，产品研发以市场和客户需求为导向，以研究、开发、应用互动促进作为产品与技术的发展模式，注重产品开发与专业咨询的同步发展，在自主研发的同时，积极开发和利用科研院校和跨国公司等外部资源，使其为公司的可持续发展提供动力。坚持“以客户为核心、以研发人员为本”、“立足长远、共同发展”的管理经营理念，充分发挥研发人员在技术和产品开发中的主动性和创造力，不断完善研发管理机制，形成了较强的研发和创新能力。核心技术质量控制公司根据ISO9001标准制定的质量管理体系

14、文件，结合公司实际，分为质量手册和质量管理体系质量分册。其中，各体系的质量分册作为公司主营业务产品实现过程最全面、系统和规范的管理准则，在各体系实际工作中得到了严格的执行。此外，公司还通过开展公司层面的顾客满意度调查和服务请求处理满意度调查，随时了解掌握顾客对公司提供产品和服务的满意程度，进行数据分析，并采取相应的处置措施，确保产品和服务能持续满足顾客要求。质量控制 人 才 优 势 技 术 优 势 市 场 优 势 管 理 优 势 文 化 优 势竞争优势人才优势公司拥有一批行业专家，他们长期从事电信和金融行业的信息技术应用，在行业背景和行业经验方面具有深厚的积累，公司同时拥有一批资深的系统分析员

15、和软件开发人员。2003年公司经过Java软件应用技术的水平认证成为“一级Java卓越中心”（Java Center of Excellence Level I）。公司有一大批获得专业资质认证的工程师和项目管理人员。公司获得SUN、Avaya、Cisco、Oracle等国外主要IT厂商认证的技术人员合计129人次。其中，获得SUN公司资格认证的工程师57人次，其中国内最高级别的资格认证SUN-SE工程师18人次。公司获得项目管理认证的人数达26名，其中项目经理24名，高级项目经理2名。竞争优势技术优势公司通过多年的行业服务经验积累，形成了以“企业统一信息架构”为核心的应用和服务技术体系，在该体

16、系架构下，公司在高端计算技术应用、语音数据融合技术、电信增值应用和基于CRM的客户和业务管理技术等方面形成了技术优势。竞争优势市场优势公司向客户提供能够提升其核心竞争力的增值业务应用、客户关系管理、客户服务中心等应用系统，以及支持这些系统的专业技术服务，与国内各主要电信运营商、电信设备制造商及金融行业的部分重点用户建立了相互信任和密切的合作关系。公司品牌在行业客户中享有较高的信誉度。公司在北京、上海和广州设有分公司，在南京、武汉、成都等城市设有办事处，形成了覆盖华北、华东、华中、华南和西北的全国大部分大中城市和地区的营销和服务网络。利用这些遍及全国的服务网络和公司成熟的项目管理体系，公司可以为

17、行业用户的全国性的应用项目提供全方位的及时服务。竞争优势管理优势公司实施战略管理，制定了以“发展成为中国一流的信息技术应用服务提供商”为目标的发展战略。公司的高级管理人员大部分具有十五年以上的行业技术经验和丰富的管理经验，公司以2000万元的注册资本成立，能够发展到现有规模，公司的管理层起到至关重要的作用。公司以战略管理为核心，不断引进高素质的高级职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。通过建立科学的规章制度体系，公司在决策、经营、科研等各方面都有较为完善的制度保证。此外，公司管理层注重引进外脑，与汉普公司、邓白氏公司合作，引入了Oracle ERP企业资源管理体系和信用管理体系，建

18、立了一套先进的财务管理制度。竞争优势文化优势公司形成“崇尚客户需求，追求卓越境界、提供超值服务”的经营理念。公司一直强调要做学习型的企业，强调公司文化的推进作用，要求普通员工要有责任心，中层骨干要有上进心，高层要有事业心，从而激发各层面队伍的工作积极性。同时公司倡导“以人为本”的企业文化建设，努力营造紧张活泼、宽严相济的工作氛围，提倡员工的全面发展，以有利的环境吸引和留住高水平的人才，逐步形成了具有本公司特色的公司文化。竞争优势发展战略华胜天成奉行“合作、诚信、专注、高效”的企业精神和“崇尚客户需求，提供超值服务，追求卓越境界”、“以实力为后盾，以合作求发展”的经营理念，坚持务实的经营原则和稳

19、健的财务政策，坚持“以人为本”的管理理念，致力于在高端技术上建立系统的产品和应用服务体系，提供网络平台集成、应用系统集成和专业服务，力争成为中国信息技术应用服务业的领导级企业，通过10年左右的努力，成为国际知名的信息技术应用服务企业。发展战略 主要财务数据 资产负债表主要数据 利润表主要数据财务业绩主要财务数据财务业绩主要财务指标2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31流动比率1.811.651.84速动比率1.111.131.33应收账款周转率3.403.464.56存货周转率3.034.295.02资产负债率（%）56.2461.9352.98每股净资产（元）3.0

20、12.321.56资产负债表主要数据财务业绩项 目2003.12.312002.12.312001.12.31总资产482,119,286.88 426,438,199.57 231,819,011.78 负债总额271,129,364.37 264,092,693.03 122,806,460.15 股东权益210,989,922.51 162,345,506.54 109,012,551.63单位：元资产负债表主要数据财务业绩23182426444821201000020000300004000050000200120022003单位：人民币万元总资产数据图总负债数据图股东权益数据图122

21、8126409271130500010000150002000025000300002001200220031090116235210990500010000150002000025000200120022003利润表主要数据财务业绩项 目2003年度2002年度2001年度主营业务收入658,692,598.31 611,478,668.50 508,971,008.02 利润总额65,703,723.73 60,603,905.13 50,064,454.09 净利润60,644,415.97 53,332,954.90 50,064,454.09单位：元利润表主要数据财务业绩单位：人民币

22、万元主营业务收入数据图利润总额数据图净利润数据图5089761148658690200004000060000800002001200220035006606065700200040006000800020012002200350065333606402000400060008000200120022003 本次发行基本情况 募集资金使用计划 募集资金对公司的影响IPO概况本次发行基本情况发 行 人： 北京华胜天成科技股份有限公司发行数量： 2,400 万 A股发行方式： 向二级市场投资者定价配售发行价格： 17.14 元股市 盈 率： 19.79 倍募集资金： 39,687.02 万元IPO

23、概况募集资金使用计划本次股票发行所募集的资金主要用于重点业务领域的技术开发和专业服务的技术改造项目，包括：电信综合业务支持系统（BSS）、电信运营支持系统（OSS）、城域网IP电话与数据增值业务系统、公用多媒体服务系统、公司电子商务平台、公司销售网络扩建改造等。IPO概况募集资金使用计划募集资金项目如下表所示：IPO概况序号项目投资总额（万元）电信综合业务支持系统（BSS）1包括：*电信市场与销售系统技改项目4,2352 *电信客户服务系统技改项目4,3973 *电信业务决策支持系统技改项目 4,242电信运营支持系统（OSS）4包括：*电信业务实施和订单管理系统技改项目4,2415 *电信网

24、络资源管理系统技改项目4,0936 *数据网络监控和业务保障系统技改项目4,0707城域网IP电话与数据增值业务系统技改项目3,3708公用多媒体服务系统技改项目3,7009公司电子商务平台技改项目2,92010公司销售网络扩建改造项目3,183.70资金需求合计38,451.70募集资金对公司的影响本次募股资金项目的成功实施，将进一步提高公司的市场竞争能力，提高公司的盈利能力。此次股票发行后，公司的股本结构更趋合理，总资产和净资产规模扩大，有利于公司持续快速的发展。IPO概况“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”。充满机遇的二十一世纪为华胜天成搭建了广阔的发展平台。锐意进取的华胜天成人将以进入资本市场为契机，依法运作，稳健经营，使华胜天成不仅成为国内知名的信息技术应用服务提供商，而且要向拥有国际品牌的世界信息技术应用服务提供商迈进！未来展望