塑料制品橡胶输送带制造业分析报告05

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1、塑料制品橡胶输送带制造业分析报告201105一、行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策31、行业主管部门和监管体制32、行业主要政策3二、输送带行业简介51、输送带产品介绍52、输送带行业发展历程73、输送带行业市场概况84、全球节能、环保趋势将提高输送带中轻型输送带的比重8三、轻型输送带行业概况91、国内外轻型输送带行业发展历程92、轻型输送带与橡胶输送带的区别103、轻型输送带的国内外市场应用情况124、不同覆盖层材料特性及其应用情况135、轻型输送带行业特点14（1）应用领域广泛，性能要求精细14（2）客户高度分散17（3）服务要求高17（4）交货期要求高176、轻型输送带的使用寿命

2、18四、行业市场规模和变动趋势191、关于行业市场容量的数据来源说明192、全球市场规模较大，需求稳定增长203、国内市场需求持续增长22（1）食品加工行业23（2）石材加工业24（3）木材加工业26（4）娱乐健身行业27（5）烟草行业28（6）物流行业30（7）农业生产和农产品加工行业32（8）机场行业34（9）纺织印染行业35（10）工业自动门行业36（11）轻工电子行业37（12）轮胎、汽车制造行业38（13）其他39五、行业竞争情况391、国际市场竞争格局392、国内市场竞争格局403、行业内的主要企业情况43（1）国际企业43（2）国内企业454、行业利润水平的变动趋势及原因45六、

3、进入本行业的主要障碍461、技术壁垒462、人才壁垒473、市场开拓壁垒474、产品的品种和规模壁垒48七、影响行业发展的有利因素和不利因素481、有利因素48（1）环保节能要求加快行业发展48（2）产业政策支持行业发展49（3）人力成本和自动化水平提升行业需求49（4）居民消费能力的提升促进行业发展49（5）高分子材料与材料改性技术进步推动行业发展502、不利因素50（1）整体生产制造水平与国外相比相对落后50（2）企业规模较小，在高端市场竞争力较弱51（3）专业人才缺乏51八、行业的技术特点和技术水平511、行业技术特点51（1）生产工艺和装备51（2）材料改性技术52（3）制造工艺532

4、、行业技术水平543、行业技术发展趋势55九、行业的经营模式56十、行业的周期性、区域性和季节性571、周期性572、区域性573、季节性58十一、行业上下游发展状况及其对本行业的影响581、上游行业发展状况对本行业的影响58（1）涤纶58（2）PVC 树脂59（3）增塑剂60（4）TPU、TPEE 粒料612、下游行业的发展状况对本行业的影响61十二、产品进口国的相关政策及影响611、行业出口概况612、产品进口国的有关政策623、产品进口国同类产品的竞争格局63一、行业主管部门和监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门和监管体制国内目前绝大部分输送带企业的产品是橡胶输送带。轻型输送带，

5、其覆盖层材料以改性高分子材料为主，与橡胶输送带有明显差异，并以涂覆法或压延法工艺进行生产。中国塑料加工工业协会（CPPIA）成立于1989 年，负责协助编制行业发展规划和经济技术政策，组织技术交流和培训，参与产品质量监督和管理及标准的制定和修订工作等，目前中国塑料加工工业协会承担了塑料行业的管理职能。美国工业制带协会（National Industrial Belting Association，简称NIBA）会员。NIBA 是国际输送带及相关产品生产商、分销商和制造商参加的自发的联合会组织，其主要职能是加强会员之间的信息交流，提供技术培训，增进生产商与各分销商之间的业务联系。2、行业主要政策

6、以改性高分子材料作为覆盖层材质的轻型输送带行业属于我国鼓励发展的产业，相关的产业政策如下：（1）国家重点支持的高新技术领域（2008）将高分子材料领域中“高分子材料的低成本、高性能化技术”、“高分子材料的加工应用技术”均列入了国家重点支持的高新技术领域。（2）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要在发展新材料产业方面明确提出“围绕信息、生物、航空航天、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。”（3）国家高技术产业发展“十一五”规划中指出，“新材料是促进产业创新发展的重要物质基础。围

7、绕信息、生物、航天航空、重大装备、新能源等产业发展的需求，重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群，建立和完善新材料创新体系。”（4）当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）指出：“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC 等）的改性技术”是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。（5）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中提出“强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度”； 国务院国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）在“重点领域”中的“能源”部分提出“发展思路：坚持节能优先，降低能耗”。

8、（6）中国胶带工业“十一五”规划指出“轻型输送带是输送带中的精细产品，具有轻、薄、美等特点，广泛用于食品、电子、机械以及物业流通等领域。随着经济的发展，科技的进步，现代化程度的提高对轻型输送带的需求越来越大。发展轻型输送带投资较小、能耗较低，但技术含量高，产品附加值高。我国的轻型输送带不管是规格品种，还是产量比之国际先进水平差距都比较大，应予重视。”（7）国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定（2010 年9 月）中确定节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车七个产业为现阶段重点扶持的战略性新兴产业。二、输送带行业简介1、输送带产品介绍输送带一般由骨架材料

9、、覆盖层和贴合层材料（以下覆盖层和贴合层统称“覆盖层”）以及打底材料三个部分组成，其中：骨架材料是输送带承载的关键，是输送带导向性、负载能力和延伸性的决定性因素；覆盖层材料是输送带正常工作的保证，具有保护骨架材料、输送物料、增大摩擦系数、吸收物料冲击、抗磨损等作用，输送带的特性如耐高温、耐磨损、防静电等均依赖于覆盖层材料的特性；打底材料的作用是使骨架材料与覆盖层之间具有良好的粘合强度。按照覆盖层的材质不同，输送带一般可以分为橡胶输送带和轻型输送带，前者的覆盖层主要采用各类改性的天然或合成橡胶，后者则采用各类高分子改性材料，主要包括经过改性的PVC、PE、TPU、TPEE材料等。橡胶输送带主要用

10、于重工业行业中重型物料的输送，其主要应用领域包括传统的钢铁、煤炭、水泥、港口和电力等五大行业，占输送带下游市场的90%以上。轻型输送带主要应用于轻工业和农业中自动化流水生产线上产品的承载和输送，在部分行业如食品加工、纺织印染等，输送带也同时参与加工过程，是自动化生产和输送设备正常工作的关键部件。目前，输送带的应用已经渗透到国民经济的各行各业，与国民经济的日常运行密不可分。2、输送带行业发展历程橡胶输送带由美国杜邦公司发明生产并应用于各种物品输送，距今已有100多年的历史。自20 世纪60 年代起，随着重工业的快速发展，矿山开采、钢铁、煤炭、重化学工业以及水泥、发电等行业对橡胶输送带的需求急剧增

11、长，输送带的骨架材料大量采用钢丝绳、涤纶等高强度材料。20 世纪70-80 年代，全球轻工业蓬勃发展，自动化流水生产线得到广泛应用，输送带开始向轻薄化发展，其作用已经不仅仅是物料的输送，还参与到产品的生产加工过程。输送带覆盖层的使用材质由合成橡胶扩大到PVC 合成树脂材料和性能更好的TPU、TPEE、TPO 等热塑性弹性体材料，涤纶、尼龙、芳纶也被逐步应用到骨架材料中。为了适应加工过程对输送带的性能要求，多功能的耐热、耐油、耐燃、耐酸碱、耐磨、抗冲击、抗滑动输送带应运而生。总体来看，橡胶输送带的下游应用在过去数十年中变化不大，仍然是以传统的重工、矿业为主，并根据这些行业的特殊要求向着耐高温、阻

12、燃、高强度等方向发展；而轻型输送带的下游应用领域则在不断增加，从最初的轻工电子生产流水线到纺织印染、石材木材加工、食品加工等，除传统的钢铁、煤炭、电力、水泥、港口等五大行业外的其他领域目前几乎都可使用，其性能和应用领域随着高分子材料改性技术的发展而不断发展。在输送带行业内，轻型输送带代表了输送带轻量化、安全、环保、节能的发展方向。3、输送带行业市场概况全球来看，输送带行业随着经济的发展，其总体市场规模保持稳步增长。当前，全球输送带市场规模约为每年6-7 亿平方米，并以橡胶输送带为主，占输送带市场用量的85%-90%，轻型输送带的占比仅为10%-15%。在国内，我国的工业化方兴未艾，重化工业的迅

13、速发展为输送带行业提供了高速膨胀的市场，在中西部地区仍然需要大量开展能源、交通等基础设施建设，因此随着国内重工业和基础设施服务业如钢铁、煤炭、水泥、港口、电力等行业的经济总量持续增长，因此国内输送带市场目前以橡胶输送带为主，其占比高于全球输送带市场中橡胶输送带的占比。2008 年，我国的国内输送带产量在2.5亿平方米左右，其中橡胶输送带占输送带用量的95%左右。（数据来源：双箭股份招股意向书、中国橡胶工业协会、中国新材料轻型输送带行业市场研究报告及发行人根据上述资料进行的测算）4、全球节能、环保趋势将提高输送带中轻型输送带的比重与传统的橡胶输送带等相比，新材料轻型输送带具有诸多优点：首先，更加

14、安全卫生。相比于传统输送带，TPU产品和食品级PVC输送带因符合EU和FDA的严格标准而被广泛应用于食品加工、农业生产等行业，而TPEE、PE输送带因其表层材质满足燃烧无毒的要求而被作为烟草行业的主要用带；其次，改性相对容易，能满足多样化的性能需求。除了覆盖层材料本身的良好特性外，通过物理、化学改性，可以使新材料轻型输送带产品具备耐酸碱、耐油和有机溶剂等特点，满足下游行业多样化的使用需求；再次，在性能相近的情况下，新材料轻型输送带的重量、厚度远小于橡胶输送带，柔韧性更出色，所需要的设备轮径也要小很多，因而也更加节能。因此，全球来看，随着国际上对新型绿色环保材料的研发应用以及环保、节能意识的不断

15、增强，输送带行业未来将朝着轻薄、节能、安全、环保的方向发展，轻型输送带在输送带行业中所占比例在逐步提升，在越来越多的领域开始逐步取代普通的橡胶输送带，市场需求不断扩大。三、轻型输送带行业概况1、国内外轻型输送带行业发展历程上世纪五十年代瑞士Habasit 公司开始进行轻型输送带的研制，并提出新材料输送带理念。七十年代以后，自动化流水线生产技术在欧美以及日本等工业发达国家日趋成熟，带动了轻型输送带的飞速发展。随着各种高分子树脂材料的质量不断提高，加上生产工艺和改性技术日趋成熟，轻型输送带因其坚固与易清洁的优点而逐渐为各类用户所接受。八十年代，荷兰Ammeraal 公司和日本三星皮带公司协作推出P

16、VC 输送带，替代以帆布为芯材的橡胶带，从而将轻型输送带正式运用于生产作业中。自20 世纪90 年代至今，随着各种性能更加优异的高分子材料被广泛用于生产各类特殊性能输送带，轻型输送带的应用领域得到显著拓展，被认为是现代物料输送与加工中解决环境、能源、劳动力问题最为经济有效的方式之一。国内对轻型输送带的需求始于食品、电子和烟草等行业从国外引进的整条生产流水线。流水线使用的输送带属于耗材，需要定期更换，而当时国内企业没有能力生产，因此我国化工部把开发轻型树脂输送带列入“八五”计划，并于上世纪90 年代中期由沈阳胶带总厂、云南明通和无锡橡胶厂引进了三条轻型输送带生产整线。由于行业技术门槛较高加上国外

17、企业实行技术封锁，上述三条生产线的引进未能达到预期效果，2000 年以前我国的轻型输送带主要依赖进口。自2002年起，随着以永利为代表的一批国内轻型输送带制造企业的快速成长，我国的轻型输送带主要依赖进口的格局被迅速打破。目前，国内企业已经占据了普通高分子材料轻型输送带的国内市场主要份额，但高端热塑性弹性体输送带市场仍以进口产品为主。2、轻型输送带与橡胶输送带的区别轻型输送带和橡胶输送带产品的结构基本相同，但由于所使用的原材料和生产工艺差异较大，导致输送带的各项性能指标差异较大，其应用领域也各不相同。两者在材料、用途、特性、生产制造状况及生产地域的区别具体如下表所示：橡胶输送带行业由于发展历史较

18、长，技术相对较为成熟，加上原材料供应和发达国家对环保要求较为严格等原因，目前其生产地区以发展中国家为主，中国是全球最大的橡胶输送带生产国；相比而言，轻型输送带的诞生时间较短，技术门槛较高，产品附加值较高，主要生产商集中在欧洲和日本，国内少数领先企业如永利带业通过持续研发逐渐掌握了核心制造技术，竞争能力不断增强，并已在国内市场替代部分进口产品和开始参与国际市场竞争。3、轻型输送带的国内外市场应用情况高分子材料改性技术的快速发展使得轻型输送带能够具备各种不同的性能并满足不同行业的使用需要，应用范围越来越广。现阶段，在欧洲、美国、日本等自动化程度较高的国家和地区，轻型输送带已经广泛应用于食品加工、物

19、流运输、农产品加工、石材加工、娱乐健身、烟草生产、木材加工、纺织印染、电子制造、印刷包装等行业。在国内，轻型输送带的应用起步较晚，发展较快，随着国外先进生产方式的不断引进，目前其下游行业应用正处于不断拓展和深化的过程中。以农业为例，在种子加工、花卉种植、果蔬采摘等领域，国外已经普遍应用轻型输送带，而国内大部分企业由于理念未能及时跟上、规模化程度不够等原因，尚未开始采用，其生产模式仍停留在相对原始和低效率的状态；在粮库行业，国内近几年才开始应用轻型输送带，大量粮库仍然使用帆布或橡胶输送带，产品厚重、能耗较高且不符合环保卫生的要求。随着相关行业的国外企业在国内投资设厂，往往会将其在国外的生产经验复

20、制到国内，并在本地寻找输送带供应商，从而带动国内同行企业改变原有生产模式。例如，在种子加工领域，美国杜邦先锋种业通过合资形式进入中国后，迅速带动了轻型输送带在国内各主要种子加工企业生产加工过程中的使用，而拉法基水泥在国内的石膏板生产线中应用轻型输送带也让国内的相关企业打开了思路，开始用轻型输送带替代原来使用的橡胶输送带。4、不同覆盖层材料特性及其应用情况目前，轻型输送带的骨架材料广泛使用各种规格的涤纶织物，包括涤纶以及涤纶与其他纤维如尼龙、芳纶、棉的混编织物，而覆盖层材料一般以PVC、PE、TPU 和TPEE 较为常见。不同覆盖层材料在轻型输送带上的应用优势及适用场合如下表所示：在上述材料中，

21、PVC 和TPU 是使用范围最广的两类高分子材料，涵盖了大部分下游行业的应用范围。相比PVC 输送带而言，TPU 材质密度更小而综合性能更优异，在满足相同要求的情况下，TPU 输送带的厚度、重量均远小于PVC输送带，相应需要传输设备的轮径也较小，因而在节能方面具有较大的优势。而且，TPU 材质本身无毒，在安全环保性能方面要优于PVC 材质。TPEE 和PE 则由于燃烧无毒的特性而主要用于食品、医药和烟草等行业。由于发达国家的环保节能要求较高，TPU 输送带广泛用于食品加工、农产品加工等对安全卫生要求十分严格的行业以及钢板输送、汽车制造等对耐冲击、耐切割、耐磨有特殊要求的行业，而PVC 输送带根

22、据其规格、质量和改性情况的不同在不同行业也有较多应用，部分食品级PVC 带也用于一些要求不高的食品生产加工过程；国内市场目前仍以PVC 输送带为主，未来随着国家对安全卫生和环保节能的日益重视，TPU 类热塑性弹性体输送带的产销量和应用范围将不断增加，在国内市场的比重将会逐步上升。5、轻型输送带行业特点（1）应用领域广泛，性能要求精细轻型输送带产品的应用领域十分广泛，对产品性能的要求十分精细，不同行业的性能要求差异较大。有关轻型输送带在部分下游行业中的应用领域和性能要求如下表：下游行业的不同应用环境和用途对轻型输送带的性能需求差异较大，对企业的技术能力提出了很高的要求。对此，企业需要通过覆盖层材

23、料改性、骨架织物处理并寻找到合适的打底材料和最佳的制造工艺才能实现不同的输送带性能，部分高端产品的性能还需要企业结合先进的压延工艺才能实现。（2）客户高度分散轻型输送带行业的下游行业众多，具有相当规模的企业一般都会拥有数量众多的客户，客户结构呈高度分散状态，客户所处行业也较为分散。与此相对应，大部分终端客户对轻型输送带的需求量集中在数百至数千平方米之间，年需求量超过一万平方米的大型客户占企业整体客户数的比例极低，由此导致轻型输送带行业具有客户集中度低、销售十分分散的特点。（3）服务要求高轻型输送带的价值占整套自动化流水生产线或输送装备的价值比例较低，却是相关装备正常运转不可或缺的部件，一旦出现

24、问题，将会对客户的日常生产和管理产生重大不利影响。因此，下游直接用户对服务的及时性要求较高，这就要求企业能够及时了解客户的输送带使用状况并能够对其更换、修理输送带的需求在短时间内予以响应。因此，市场服务网络的建设是轻型输送带企业应对市场竞争的重要方式之一。（4）交货期要求高由于轻型输送带对于自动化流水生产线的正常运转不可或缺，因此下游直接客户对输送带产品的交货期一般都有着很高要求，普通订单通常要求在3-5 天内完成，大批量产品订单自满1 周起分批次交货，部分急件、特急件甚至要求当天或次日交货。为此，新材料输送带企业通常需要对原材料和常用规格的卷料进行备货，方能满足下游直接客户对交货期的紧迫要求

25、。6、轻型输送带的使用寿命轻型输送带产品的类型、应用行业特点及工况条件决定了其使用寿命存在较大差异，行业差异决定输送带产品选型及工况条件，使用频率和工况条件决定输送带损耗度，例如石材加工行业，在抛光和打磨环节，轻型输送带承重较大、工况条件恶劣，正常使用寿命为6 个月至1 年；在食品加工行业，食品的烘焙输送或食品油炸后自然冷却输送环节，瞬间高温且油脂重，对轻型输送带表面材质要求较高，不同材料的轻型带正常使用寿命从6 个月至2 年不等；在电子制造行业，电子产品的自动化装备线，大部分需要使用抗静电型轻型输送带，因该类环节物品轻且输送速度慢，输送带磨损较小，正常使用在6 年左右，在维护保养较好的情况下

26、使用寿命可延长至10 年。通常情况下，轻型输送带根据材质的不同，其在不同行业的正常使用寿命如下：四、行业市场规模和变动趋势1、关于行业市场容量的数据来源说明轻型输送带行业没有行业协会，亦不存在权威的统计机构，因此在对行业整体市场容量进行描述时公司只能采用第三方研究机构的资料并结合自身对行业的判断进行验证。公司认为中国新材料轻型输送带行业市场研究报告反映的行业整体市场容量及其变化趋势是谨慎、合理的，该报告的部分成果已经发表于国内核心期刊中国塑料2010 年第11 期。涉及全球和国内的行业整体市场容量数据均引自中国新材料轻型输送带行业市场研究报告和“我国新材料轻型输送带的发展现状与趋势”，中国塑料

27、2010 年第11 期。2、全球市场规模较大，需求稳定增长从市场需求来看，由于发达国家工业生产自动化程度高且对环保节能的要求较高，因此轻型输送带的需求主要集中在欧洲、美国和日本等发达国家和地区，整体市场规模较大。2009年全球轻型输送带市场需求约为7,500万平方米，市场规模约24亿美元。其中，仅瑞士Habasit、德国Siegling和荷兰Ammeraal三家以轻型输送带为主要产品的跨国公司销售收入便分别达到5.84亿瑞士法郎、3.11亿瑞士法郎和2.40亿欧元1。2007年-2009年，新材料输送带行业全球前三大企业Habasit、Siegling和Ammeraal的销售收入和占全球市场的

28、份额情况如下：根据中国新材料轻型输送带行业市场研究报告的测算，受以下三项因素的影响，未来5年内全球轻型输送带行业增长率将逐年增加，市场规模保持稳步增长，到2014年全球市场规模将达到45.6亿美元。第一，受全球金融危机的影响，2009 年上半年国外许多行业的投资额同比大幅下降，导致输送带产品的需求同比有所下降，至2009 年下半年起逐渐恢复，因此2009 年的输送带产品的全球销售收入同比有所下降，全年市场容量基数较低，自2010 年开始逐渐恢复增长态势，带动了增长率的持续上涨。第二，随着中国、印度、巴西以及东南亚各国、东欧国家等新兴经济体的经济快速发展，各国均不断加强基础设施建设，工农业自动化

29、水平不断上升，食品、电子、建材、农产品加工、健身器材等行业得到快速发展，各国的航空、物流等行业也保持了很高的增速，对轻型输送带产品的需求量持续上升。与此同时，随着金融危机带来的不利影响逐渐消退，欧美日等发达经济体的市场需求将保持相对稳定。第三，随着各国环保的要求日趋严格，新的卫生及安全监管条例对输送带产品提出了更高的要求，例如，近年来欧盟先后颁布和实施了REACH 法规和WEEE/ROHS 指令案等法律法规，对在欧盟境内销售和使用的各类产品的有害物质含量进行了严格的限定。因此在以低能耗、低污染、安全环保为基础的“低碳经济”成为全球热点的背景下，轻型输送带在除五大传统行业外的不同领域逐渐替代橡胶

30、输送带。3、国内市场需求持续增长当前我国的经济正处于高速发展阶段，工业自动化水平的不断提高带动了食品、农产品、电子、建材、包装、物流等行业的快速发展，下游行业应用的庞大市场将给国内轻型输送带行业带来巨大的发展机遇。2009 年，我国轻型输送带的市场需求超过1,100 万平方米，市场规模约为14.93 亿元。根据中国新材料轻型输送带行业市场研究报告的测算，未来5 年我国对轻型输送带的需求将逐年增加，到2014 年我国对轻型输送带需求将达到2,051 万平方米，国内市场规模将达到28.76 亿元。（1）食品加工行业食品加工行业的范围十分广泛，生产主要采用自动化流水线进行，食品的加工过程一般都在输送

31、带上完成，输送带不仅起到了基本的输送作用，同时也参与到了整个的加工过程，食品在输送带上完成了形态、性质等方面的改变，因此除了输送带的卫生、环保要求外，不同细分行业和不同的食品加工环节对耐油、耐高低温等输送带性能均有不同的要求。例如，禽畜屠宰加工需要的输送带能够耐切割、耐动物油、耐热水反复清洗，而用于巧克力生产的输送带需要耐低温、防粘性好，用于烘焙类的输送带则需要耐植物油和耐高温，但所有的食品加工用输送带一般都需要满足食品卫生标准，用于出口的产品还需要满足FDA 和EU 标准。国内食品加工行业中，禽畜屠宰业和蔬菜水果加工业以耐油的普通高分子轻型输送带为主，烘焙和巧克力糖果业则以热塑弹性体轻型输送

32、带为主。中国城市化进程的加快，为国内食品加工业的发展创造出巨大的市场空间。根据“十一五”期间食品加工行业的发展趋势，今后中国食品加工市场将朝着方便、快捷化；营养、保健化；多样化、功能化、安全化的方向发展，消费档次将逐渐提高。根据食品加工行业“十一五”发展规划，“十五”期间，我国食品工业总产值增长了97.2%，年均增长19.4%，销售收入年均增长20.3%，经济总量连续5年居各工业行业之首，是国民经济中增长最快、最具活力的行业之一。2008 年全国食品工业生产增加值增长14.8%，高出全国工业增速1.9 个百分点，32,152家规模以上食品企业全年完成工业总产值41,997.33 亿元，比上年同

33、期增长29.70%，提前完成国家“十一五”食品工业发展规划中提出的发展目标。（数据来源：慧聪食品工业网） 而2009-2010 中国糖酒食品业市场年度报告显示，2009年全国食品工业实现产值49,698.71 亿元，同比增长17.86%。在我国制造业面临全球金融危机的巨大考验时，食品加工行业成为当年制造业应对全球金融危机中绽放出的一朵“奇葩”。我国食品加工业的持续快速发展将对轻型输送带形成巨大的市场需求。（2）石材加工业石材加工业用轻型输送带主要用于石材加工的打磨和抛光工序，在石材输送的过程中完成其打磨和抛光工序，因此对输送带产品要求其满足强度高、平整度高、耐磨损、延伸率低的要求，材质以PVC

34、 为主。自改革开放以来，国内石材加工业取得了快速发展。我国从意大利、日本等发达国家先后引进了400 余条石材加工生产线，通过引进、消化、吸收、创新的发展路径，建立了我国独立的石材技术装备供应体系，不仅能满足国内经济的持续快速发展和基础设施建设的需要，每年尚有大量石材产品出口至海外市场。从石材的产量来看，自1978 年至2008 年的30 年间，我国的石材产量由41.5万平方米猛增到25,760 万平方米，增长了620 倍。其中：大理石产量由39.74万平方米猛增到2547 万平方米，增长了63 倍；花岗石产量由1.73 万平方米猛增到23,213 万平方米，增长了13,417 倍。自2000

35、年起，我国石材产量已经位居世界首位。（资料来源：新中国石材工业的崛起写给祖国60 华诞，石材杂志2009 年9 月）从石材产品的出口情况来看，2004 年我国石材产品的出口量达到943 万吨，到2008 年达到2,833 万吨，年均复合增长达到31.65%；出口金额从2004 年的16.76 亿美元增长至2008 年的39.43 亿美元，年均复合增长率达到23.85%。2006-2008 年，我国石材产品的出口数量和出口金额连续三年名列世界第一。（资料来源：同上）随着世界经济的趋稳，尤其是新兴经济体的快速成长，加之国内外基础建设仍呈现良好的发展态势，我国的石材加工业将持续快速稳定发展，对石材加

36、工设备及配套轻型输送带形成稳定的需求。（3）木材加工业轻型输送带在木材加工行业的使用主要集中于人造板和地板的生产加工过程。除了正常的输送用途外，轻型输送带在人造板生产过程中会参与预压、成型等加工环节，对于产品的平整度要求较高，同时需要能承受巨大的压力，而在地板生产过程中由于参与油漆喷淋环节，轻型输送带需要耐油脂和化学溶剂。此外，木材加工用输送带一般都要求产品耐磨、防静电。目前，国内木材加工用输送带一般均采用PVC 产品，国外则更多使用TPU 产品。中国是木材消耗大国，木材及其制品的国内消费增长迅速，其中人造板、纸浆及纸张消费已居世界第二位。中国人造板、家具及地板的出口量逐年增加，已经成为了世界

37、级的“木材加工基地”。目前，我国共有家具生产企业五万家，人造板生产企业六千家，地板生产企业六千家，此外，还有数目众多的原辅材料企业。（资料来源：国家林业局，全国林地保护利用规划纲要（2010 到2020 年）自2004 年以来，我国的人造板和木地板行业产量持续快速增长，人造板产量从2004 年的5,446.32 万立方米增长至2009 年的11,546.65 万立方米，年均复合增长率达到16.22%，木地板产量从2004 年的1.23 亿平方米增长至2009 年的3.78 亿平方米，年均复合增长率达到25.17%。随着我国木材加工行业的持续快速发展，其对轻型输送带产品的需求也将持续增长。（4）

38、娱乐健身行业娱乐健身行业的应用主要体现在健身跑步机带、保龄球带及麻将机带上。跑步机带需要防静电、低噪音、耐磨损，高端跑步机带对弹性和舒适度有较高的要求，而保龄球带和麻将机带还需具备较高的精度和平整度以实现其准确排放木瓶和麻将牌的功能。我国体育健身娱乐业尚处于起步阶段，经营管理还处于较低水平，有关制度与法规目前正在讨论制定之中。虽然起步晚，但目前行业发展势头和发展环境很好，已初具规模。在北京、上海、广州、深圳等大城市，各类健身娱乐产业蓬勃发展。城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，农村居民尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将逐步形成新的需求。随着农村

39、地区收入的增加将使健身市场的潜力变成现实，中国健身器材市场的年销售额逐年增长，中国人对健康的关注正在形成一个黄金市场。随着国民经济生活水平的提高，我国的娱乐健身行业将持续快速发展，以及世界健身器材制造产业向国内的转移，未来我国跑步机、麻将机、保龄球用轻型输送带产品将持续增长。（5）烟草行业烟草的各个主要加工环节，从打开烟叶大包开始到拣选、烟丝加工、配方、烘干、卷支、灌合、装条、装箱，每道工序全部都是在轻型输送带上进行。不同的加工环节对输送带的要求各有差异，但均需要符合满足无毒环保并符合FDA标准。例如，在烟叶的拣选过程中主要使用食品级PVC 输送带，而在烟丝的加工过程中主要使用TPEE 输送带

40、，以满足燃烧无毒的要求。中国卷烟市场是全球最庞大的市场，拥有近30%的全球消费者，从2000 年开始，卷烟供略不应求，供需缺口的绝对值有缩小的趋势。（资料来源：中国烟草在线）2004 年以来，国内卷烟产量的年增长率均保持在3%7%之间，具体情况参见下图：近年来，中国烟草行业积极投资建设自动化程度较高的生产线，湖南白沙、上海烟草集团、杭州卷烟厂、昆明卷烟厂、玉溪卷烟厂、武汉卷烟厂、徐州卷烟厂、蚌埠卷烟厂等纷纷进行技术改造，对轻型输送带的需求量较大。另一方面在烟草行业生产过程中，为避免输送带体表面老化脱落，影响香烟品质和消费者的健康，其对输送带的更新要求较高，需要定期更换。因此，烟草产能的提高和定

41、期更换的需求势必将带动烟草行业对轻型输送带产品的需求。（6）物流行业轻型输送带在物流行业被广泛应用于装卸、运输、切割和分拣等，用于运输的输送带要求表面摩擦系数高，而用于装卸的则要求表面摩擦系数低且耐冲击，此外输送带会接触各种各样的物品，因此需要具备诸如耐油、防静电、阻燃等特性。目前国内物流行业用输送带一般以PVC 材质的普通高分子材料轻型输送带为主。近年来，随着国内产业的阶梯状转移和中西部地区的工业化水平不断提升，我国的区域协调发展、产业分工协作趋势不断增强，生产社会化、专业化程度不断提高，现代物流业日趋发展成为我国国民经济体系中重要的基础性服务产业。与此同时，中国政府也高度重视国内物流业的发

42、展，并先后出台了一系列政策进行扶持鼓励。2008 年底国务院发布关于搞活流通扩大消费的意见，对发展我国农村物流服务体系、粮油储备体系、食品物流体系以及发展大型物流企业、提高物流现代化水平具有重要的指导意义。2009 年国务院通过并下发物流业调整和振兴规划，提出物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用，并提出要积极扩大物流市场需求，大力推进物流服务的社会化和专业化，加快物流企业兼并重组，推动石油、煤炭、重要矿产品和农产品、汽车零部件等重点领域物流发展，加快国际物流和保税物流

43、发展，优化物流业发展的区域布局，加强物流基础设施建设的衔接与协调，提高物流信息化水平，完善物流标准化体系，加强物流新技术的开发和应用。根据国家发展和改革委员会、国家统计局和中国物流与采购联合会联合发布的各年全国物流运行情况通报，近年来我国社会物流总费用和物流总额均呈现快速增长势头。2004 年全国社会物流总费用为2.91 万亿元，至2009 年已经达到6.08 万亿元，年均增长达到15.87%；2004 年全国社会物流总额为38.4 万亿元，至2009 年增加96.65 万亿元，年均复合增长率达到20.27%，大大超过GDP 的增长速度。当前，我国的工业化正从中期向中后期推进，早期工业化所需大

44、宗能源、原材料的大规模运输方式，将逐步向满足工业化中后期不断增加的“短、小、轻、薄”商品以及适合小批量、多频次、灵活多变的生产方式转变，医药、商业连锁、食品冷链、电子商务、电力、汽车等行业对物流的需求持续快速增长，对于轻型输送带的需求量将会保持快速增长。（7）农业生产和农产品加工行业在国外，农业生产和农产品加工领域已经大量使用了自动化流水线操作，如谷物收割、种子选培、花卉培育、蔬菜加工等，使轻型输送带得到广泛应用。在农业生产和农产品加工领域，对输送带性能的要求主要是材料卫生环保，耐磨、防霉、耐酸，用于高纬度地区室外作业的需要满足耐低温条件，此外对输送带花纹、导条挡板等也会有一定的要求。在国内，

45、随着现代化工业制造水平的不断提高，目前农产品加工行业也已逐步开始采用自动化机械加工手段，在种业、果蔬加工等领域已经使用轻型输送带用于产品的制造加工过程。此外，随着国家持续推行节能减排政策，并将节能降耗作为各级政府考核的指标之一，粮库系统也已开始慢慢采用轻型输送带逐步替换橡胶输送带，以达到节约能源的目标。与发达国家相比，国内的农产品加工业仍处于相对较低的水平。我国的粮食、蔬菜、果品、肉类产量均居世界首位，但加工程度浅，半成品多，制成品少。深加工用粮不到总产量的8%，而发达国家的这一比例在70%以上；欧美、日本等发达国家90%以上的蔬菜都经过商品化加工处理后进入流通领域，而国内这一比例仅为30%左

46、右；德国的苹果加工量占总产量的75%以上，而国内仅为10%；美国、巴西的柑橘加工量占总产量的70%以上，而中国不到10%；中国虽为肉类大国，产量占世界总产量的1/4，但加工量只有5%左右。这既是差距，也是潜力所在。（资料来源：中国食品安全报告（2007）随着国内农产品加工业的快速发展和粮库行业逐步采用轻型输送带作为传输工具，农业和农产品加工领域对轻型输送带需求将在未来数年保持快速增长。（8）机场行业机场的输送带主要用于行李和货物的运输、分拣与装卸以及用于安检的X光检测，除X 光检测输送带一般要求使用TPU 材质外，其他用途一般采用PVC类输送带产品。近年来我国机场的旅客和货运吞吐量增长较快。根

47、据中国民航总局的统计，2009 年我国机场吞吐量各项指标再创历史新高，其中旅客吞吐量48,606.3 万人次，比上年增长19.79%，完成货邮吞吐量945.6 万吨，同比增长7.04%。在机场建设方面，根据民航总局2008 年2 月发布的全国民用机场布局规划，到2010年，全国的机场数量将由2006 年底的147 个增加至190 个，到2020 年进一步增加至244 个。随着国内对机场建设的大力推进和机场吞吐量的增长，每年新增机场的配套和原有机场的替换将会对轻型输送带形成稳定增长的需求。（9）纺织印染行业轻型输送带在纺织印染行业主要用于纱线生产中的纱锭传动、棉包输送，纺织印花中的印染导带，无纺

48、布生产中的碳帘以及服装制造过程中的输送和检针机带等。其中，印染导带和无纺布碳帘为行业高端产品，对产品的精度等要求十分高，其覆盖层一般均为TPU 材质，目前国内市场基本依赖进口。中国是全球最大的纺织品服装生产国，对纺纱、针织、印染后整理、织机、非织布机等纺织机械的总体需求量较大。近年来，我国的纺织机械行业总体保持了稳步增长：2010 年1-8 月，我国纺机行业实现产品销售收入569.90 亿元，同比增长50.16，实现利润总额为34.18 亿元，同比增长172.04%，纺织机械进出口总额37.26 亿美元，同比增长56.84%，均保持了快速、健康发展。随着纺机行业的持续稳定发展，纺织印染行业对轻

49、型输送带的需求也将保持稳定增长。（资料来源：2010 年三季度纺织机械行业运行分析，中国纺织机械器材工业协会）（10）工业自动门行业在工业自动门行业，轻型输送带主要用于快速卷帘门和门封条，要求输送带外观一致性高，强度高、耐撕裂、耐紫外线，在冷库使用的工业自动门还需要输送带产品能耐低温。我国工业自动门行业虽然从起步到发展只有几年的历史，但市场发展非常迅速。2000 年以来，我国工业门销售额以年平均20左右的速度增长，2006 年工业门销售额达到720 亿元人民币，居日本、美国之后为第三位。未来随着我国商业地产、仓储物流等行业的发展和使用工业自动门比例的逐步提高，其对轻型输送带的需求也将保持稳步增

50、长。（11）轻工电子行业轻工电子元器件行业的输送带主要是用于装配流水线上的货物运输，一般对防静电的性能要求较高，部分产品甚至要求满足导电标准，一般以PVC 类输送带居多，但部分高端产品的生产会采用TPU 类输送带。电子元器件行业是通信、计算机及网络、数字音视频等系统和终端产品发展的基础。目前，我国已经成为全球最大的单一电子制成品货源地，也是集成电路技术的最大市场。电子元器件的生产线基本都是自动化的流水线，需要大量的轻型输送带。未来数年内，轻工电子行业对轻型输送带的需求将保持稳步增长。（12）轮胎、汽车制造行业输送带在轮胎的开炼输送、挤出成型、冷却裁切和整胎输送过程中使用，产品以橡胶、PVC 输

51、送带居多，部分使用TPU 产品；在汽车制造流程中主要用于冲压件的输送、拆包，产品以TPU 输送带居多，同时也使用PVC 输送带。我国已经成为汽车制造大国，根据中国汽车工业协会统计，2009 年汽车产销分别达到1,379.10 万辆和1,364.48 万辆，排名全球第一。汽车产销量的快速增长，也极大拉动了轮胎制造业的发展。据中国橡胶工业协会资料显示，目前中国的轮胎市场是全球增长最快的，市场规模约为80 亿美元，占世界轮胎市场份额的9%。汽车工业是我国拉动经济持续快速增长的支柱之一，随着我国城市化进程的进一步推进，汽车工业有望继续保持持续增长。轻型输送带在汽车制造生产流水线、轮胎生产线上举足轻重。

52、未来随着我国轮胎和汽车制造行业的稳定发展，其对轻型输送带产品的需求也将保持稳定增长。（13）其他随着工业产品结构的不断完善，生产工艺的不断提高，轻型输送带逐渐被更多生产领域所接受，应用也越来越广泛，需求稳步上升。诸如印刷包装、钢铁及金属加工等生产线都离不开轻型输送带的配套。五、行业竞争情况1、国际市场竞争格局全球轻型输送带的市场主要位于欧洲、北美和亚洲，生产商也集中于欧、美、日等发达国家和地区，其中全球最大的三家生产商是瑞士Habasit、德国Siegling和荷兰Ammeraal。除上述公司外，在欧洲市场，意大利Sampla、荷兰Derco、西班牙Esbelt等公司均具有一定的竞争力。在日本

53、和亚太市场，日本的阪东化学、三星皮带、NITTA等公司具有较强的竞争力。国内目前参与国际市场竞争的企业较少，且基本以PVC类输送带产品为主，热塑性弹性体输送带很少，这主要是因为国内目前仍采用涂覆工艺生产热塑性弹性体类输送带，其产品性能、精度、使用寿命相比国外压延工艺产品差距较大，部分领域无法替代进口产品，其质量难以获得国际客户的认可。永利带业自2005年起开始向欧洲出口PVC输送带卷材并由欧洲当地的加工企业完成后加工工序后出售给最终用户，此后又陆续向亚洲、南美、澳大利亚等地区出口永利产品，由于产品质量过硬而获得客户的认可。近年来，由于发达国家人力成本高昂，为降低产品成本，Habasit、Sie

54、gling、Ammeraal等国际跨国公司逐步将劳动相对密集的后加工工序转移到劳动力成本相对较低的中东欧、印度、中国等。虽然中国轻型输送带市场近年来增长较快，但一流跨国企业至今仍未在中国投资建设高端压延工艺生产流水线，其TPU等热塑性弹性体输送带仍由其在欧洲的生产基地生产，这一方面是出于技术流失的担心，另一方面也是由于该类产品高附加值的特性可以支撑发达国家高昂的制造业人力成本。2、国内市场竞争格局根据产品的来源，国内市场轻型输送带供应商可分为：（1）以Habasit、Siegling、Ammeraal 等为代表的知名跨国厂商。该类厂商经过多年的经验积累，拥有独特的材料改性配方，先进的生产工艺以

55、及一流的生产设备，能够生产门类齐全的系列产品，并可根据用户需求设计出一体化的解决方案。该类厂商依靠广泛的市场认知度和较大的技术优势，占据了国内高端轻型输送带市场，如机场用行李输送带、印花导带、电子元器件行业用的高抗静电输送带和具有特殊要求的食品加工输送带等，其产品主要通过进口自动化流水线设备进入国内市场，材质一般以压延法TPU 热塑性弹性体输送带为主，另有部分国内目前尚无法生产的特殊规格的PVC 输送带如超宽幅PVC 输送带，产品的销售单价较高。下表是2008 年至2010 年6 月我国轻型输送带和传动带2的进出口数据：从上表可以看出，由于国内企业尚未掌握高端热塑性弹性体输送带的压延工艺，我国

56、进口产品多为高附加值的高端产品，而出口的大多是中低端产品，进口产品均价为出口产品的3-4 倍。（2）跨国厂商在中国的独资或合资公司。该类厂商依靠母公司的市场影响力，充分发挥产品设计、管理理念等方面的优势，在国内市场占有一席之地。但由于现阶段，跨国公司在国内的本土化经营仍处于初期，加上担心技术流失，因此企业生产规模不大，产品仍以中低端的PVC输送带为主，也有部分采用涂覆工艺生产的TPU产品，近年来发展较为缓慢。代表公司有Siegling在国内的独资企业福尔波西格林（沈阳）轻型带有限公司（其生产线仍是一条原沈阳胶带总厂上世纪90年代引进的进口线）和荷兰Ammeraal与台湾公司在国内合作的上海艾玛

57、拉皮带有限公司和艾艾工业皮带（上海）有限公司。（3）国内龙头企业。该类企业以永利带业为代表，掌握了轻型输送带生产的核心技术和工艺，不仅能够生产应用于不同行业的各类PVC 输送带，还能够利用涂覆工艺生产热塑性弹性体输送带。企业能够根据下游直接用户的个性化需求研发生产不同性能的产品，产品在部分应用领域已经能够完全替代国外同类产品，并逐渐走向国际市场参与全球竞争。（4）国内普通生产厂商。该类厂商大多数规模较小，缺乏自主研发能力，一般利用现有通用技术生产普通PVC 类输送带产品为主。（5）进口代理商。该类企业一般拥有整理车间，通过代理国外产品并进行后加工为各类客户提供输送带加工及现场维修、焊接服务。其

58、中的代表公司有上海欧舟工业皮带有限公司和上海科达传动系统有限公司等。整体来看，国内轻型输送带市场竞争充分，知名跨国厂商凭借技术和规模优势，占据了主要高端市场，而以永利带业为龙头的内资企业在中低端市场具有优势。国内市场的竞争结构如下：3、行业内的主要企业情况（1）国际企业上述企业中，Habasit等欧洲企业均以轻型输送带为主，同时生产传动带、片基带等；阪东化学和三星皮带不仅生产轻型输送带，同时也生产橡胶输送带，以及传动带和其他产品，因此整体销售额较高。根据发行人掌握的情况，Habasit、Ammeraal和Siegling等三家公司的轻型输送带占其销售收入的50%以上。上表所列企业中，Ammer

59、aal公司在上海设有合资企业上海艾玛拉皮带有限公司，该公司拥有PVC、TPU、PE和TPEE生产线，产品包括TPU同步带、PE/PVC/TPEE输送带；Forbo Siegling公司在沈阳设有独资企业福尔波西格林（沈阳）轻型带有限公司，其生产线为90年代沈阳橡胶总厂引进，产品以PVC输送带为主；Habasit公司在中国地区设有独家代理科达器材（中国）有限公司；Sampla在国内设有桑普拉皮带（佛山）有限公司，主要是负责桑普拉在中国区的市场开拓，产品销售及售后服务；Esbelt在国内设有爱西贝特传输系统（云南）有限公司，主要负责Esbelt在国内市场的开拓和售后服务；阪东化学在中国设有阪东(上

60、海)国际贸易有限公司负责其产品在国内的销售；三星皮带在国内先后设立了天津三星机帯有限公司、上海共星机帯国际貿易有限公司和苏州三之星机带科技有限公司。根据中国新材料轻型输送带行业市场研究报告、Habasit、Siegling和Ammeraal等三家公司的销售收入及发行人的估计（假设轻型输送带占三家公司销售收入的比重均为60%），2008/2009年发行人与三家公司的全球市场份额比较情况如下：（2）国内企业4、行业利润水平的变动趋势及原因近年来，国内轻型输送带行业的利润保持稳步增长。由于原材料成本占轻型输送带成本的比重较高，近年来原材料价格的波动对行业的整体利润水平造成了一定的影响，但行业内的优势

61、企业通过技术进步和配方调整能够有效消化原材料成本增加的压力。六、进入本行业的主要障碍1、技术壁垒轻型输送带的技术壁垒主要体现在工艺装备、材料改性和制造工艺等三方面。在工艺装备方面，虽然轻型输送带的简单涂覆工艺设备在国内已经有相对成熟的供应商，但国际主流厂商生产高端产品的复杂涂覆工艺和热塑性弹性体输送带的压延工艺在国内外均没有成熟的设备供应商，需要企业依靠自身在工艺装备方面的技术积累并经过和设备供应商反复沟通后进行定制。由于生产技术难度高，投资金额大，大部分国内厂商目前尚不具备相应的研发团队、技术储备和资金实力。在材料改性技术方面，由于下游行业众多，不同行业的应用环境对输送带性能的要求差异巨大，

62、相应对输送带的覆盖层材料、打底材料以及骨架织物均有着不同的要求。一个产品系列较齐全的供应商需要掌握的材料改性配方多达数百种，不经过长期的研发和生产积累，无法掌握数量如此之多的工艺配方。在制造工艺方面，不同输送带产品的生产工序和工艺参数差异较大，部分特殊输送带所需要经历的工序多达近三十道，不同工序对输送带的温度、张力等工艺参数的要求各有差异，在任何一个环节均不能出错。新进入企业需要经过长期的生产积累才能够熟练掌握不同产品的制造工艺。2、人才壁垒轻型输送带行业在国内发展的时间较短，专业技术人才匮乏，而产品的生产制造对改性技术、生产工艺的要求极高，相应对技术人员、一线生产工人以及管理人员均有很高的要

63、求。企业往往要建立一支在高分子材料、骨架材料应用研究领域以及机械设备配套设计领域均具有较高理论水平和丰富实践经验的技术团队，同时需要对一线生产工人进行持续培训，并具备良好的内部管理机制以应对轻型输送带品种规格细且多的特点。对大部分企业而言，要在短期内建立一支具备较高技术水平和制造、管理经验的人才队伍有较大难度。3、市场开拓壁垒输送带的下游行业众多，客户十分分散，平均单个客户的采购金额较低，生产商需要在较短的时间内积累足够数量的客户才能形成规模经济，这对后进入者而言具有较高的难度。而且输送带产品作为整条生产流水线或者输送设备的配套产品，虽然其价值在整套设备中所占比重很低，却是设备正常运转必不可少

64、的部件，因此对于大部分下游行业客户而言，为保持生产的稳定，其对于输送带产品的质量要求较高，而对产品价格的敏感性较低。在客户对优质产品保持较高忠诚度的情况下，新进入者很难通过低价策略来获得属于自己的市场份额。4、产品的品种和规模壁垒输送带行业对产品品种和产量规模有着较高的要求，用户对产品的个性化需求特征明显。行业的下游客户特别是一部分大型客户，往往在同一条生产线上需要同时使用多种性能不同的皮带。例如，在饼干制作过程中，需要经历面团处理、烘焙、冷却成型、切割、包装等不同阶段，面团处理阶段的输送带需要防粘性好，烘焙阶段则需要耐高温和耐植物油，冷却成型阶段需要耐低温，切割阶段需要表面耐切割，但是到了后期包装阶段则只需要符合食品卫生要求的输送带即可，这就要求供应商能够同时具备多种不同产品的生产能力。如果供应商产品单一，往往会被排除在此类客户的选择范围之外。海外的经销商一般也都要求国内企业能