【精品】销售制度及流程(2)

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1、 销售管理制度及流程 销售管理制度及流程（草案） 为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范 销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定木制度与流 程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工 作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。 一、销售经理职责 1、 对销售任务的完成情况负责； 2、 对回款率的完成情况负责； 3、 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向 销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议； 4、 对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点 业务及技术问题组织大家进行讨论和学习； 5、 对本部门人员出差过程管理和车辆

2、使用及管理负责。责任到人，发现问 题及时向销售总监提出奖惩建议； 6、 负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成 情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更讣划的应及时向销售总监 提出建议； 资料内容仅供您学习参考.如有不当z处.请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当Z处，请联系改正或者別除2 7、 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部 门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现 的所有问题负有连带责任。 二、销售部工作流程 1、出差流程 务必要提高出差的频率与效率。 1）销售员在工作时间应坚守工作岗位，如出差，事

3、前必须先提交出差 申请，写明所拜访客户的各种联络方法，向销售经理汇报出差的重点并 经销售经理同意后方可外出，禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照 销售考核指标自行设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每 天工作日志并作电话及短信汇报（手机24小时不能关机）； 2） 销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计 划情况，并接受销售经理的指导，并最终确定下月客户拜访与回访的重 占 3） 销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访，拜访口的一定要具 体、要明确，同一客户若经3次拜访后都不见有突破性，如没有新方案 原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请； 4） 在拜访与回访

4、结束后，必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展 的信息）向销售经理汇报， 并及时提交 出差报告 和将相关信息如实记 录并正确填写 客户关系资料表与客户技术资料表,可采用电子 版； 5） 销售经理对销售员的匸作予以指导和安排。 2、报价与投标流程 此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。 1） 销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报，111 销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请 示）； 2） 对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时苗技术部协助）； 3） 技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持； 4） 采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货

5、期进行调研后确 认； 资料内容仅供您学习参考.如有不当z处.请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当Z处，请联系改正或者別除3 5） 销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层 请示）确认后方可进行打印； 6） 制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标。 3、商务谈判与签订合同流程 销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作，保持整洁的 仪容仪表，以良好的精神状态而对客户。资料内容仅供您学习参考.如有不当z处.请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考如有不当Z处.请联系改正或者刊除4 1） 销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后，根据实际

6、悄况可进 行商务谈判； 2） 销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情况 （重大合同需向销售总监请示）； 3） 与公司原合同版本或投标/报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需 经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）； 4） 待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销 售总监请示）； 客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成： 客户关系资料表 客户技术资料表 营业执照 税务登记证（国税+地税） 提成方案 客户信用评估表 客户费用（变更）申请单 5） 正式销售合同经销售经理确认后，副本山销售助理于当日保管存 档，正本III常务副总存档； 6）对于因客户

7、原因无法签订正式销售合同或客户电话/传真通知订货 的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。 4、发货流程 80%订单要提前3天，20%订单要提前2天。 1） 销售助理根据销售合同或采购单及客户信用评估表填写 生产订单； 2） 生产订单经大区经理审核确认后上报销售经理； 3） 山销售经理或销售总监审核销售合同及生产订单； 4） III销售助理开具生产订单并山销售经理或销售总监签名后将第二联 交与生产部； 5）生产部按时生产出货； 资料内容仅供您学习参考.如有不当z处.请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当Z处，请联系改正或者別除5 6）将客户签字的送货单及磅单交销

8、售助理存档。 5、 回款流程 平均回款天数不超过60天，年度末回款率要超过80%。 1） 销售员催款； 2） 销售员撰写催款通知书或填写财务部出具的格式催款通知书； 3） 销售部和财务部确认； 4） 反馈给客户； 5） 客户回款。 6、 开票流程 1） 销售助理填写开票申请单（无特殊情况的，销售助理应在确定送货重量 后第一时间提出开票申请）； 2） 销售部审核； 3） 财务部开票（开票金额与合同金额不一致的，需山销售经理或销售总监 出具具体说明，经常务副总书面同意后发票方可开出）； 4） 交客户签收。 7、 售后服务流程 认真做好客户售后服务工作，提高客户满意度。 1） 接客户售后服务申请（投

9、诉），山销售经理确认； 2） 销售助理填写售后服务申请表或客户投诉表后发给销售经理及 技术部，售后服务申请表和客户投诉表要按年度编号存档，以作 为对相关责任人的考核依据； 3） 如有必要，技术部和所属销售员一起上门与客户沟通； 4） 技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监； 资料内容仅供您学习参考.如有不当z处.请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当Z处，请联系改正或者別除6 8、 退货（换货）流程 要尽量避免退货（换货）现象的发生，力求把下单数量和实 送数量的准确度提高到99%以上，如是客户原因应由客户承担由 于退货（换货）所造成的物流费用及相关损失，否则由公司相关

10、 责任人承担。 1） 客户提出申请，山销售员报销售经理确认； 2） 由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量； 3） 如需换货的，山销售助理重新开具生产订单并山销售经理或销售总 监签名后将第二联交与生产部； 4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。 9、大磨流程 要求大磨成功率达40%以上，成交率25%以上。 1） 如实详细记录并正确填写客户技术资料表后报技术部审核； 2） 如实详细记录并正确填写客户关系资料表后报销售经理审核； 3） 填写大磨申请单； 4） 经技术部主管及销售经理（销售总监）通过（签字）后方可执行； 5） 收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的

11、格式表 大小磨及使用数据表归档交到销售助理处）。 三、销售部管理制度 1、 对所辖区域内所有LI标客户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及 当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌并在月工作总结表详细反 映岀来； 2、 销售员不能私自收取客户货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款 项汇回公司或事先征得销售经理的同意； 3、 销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如 超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示， 否则责任自资料内容仅供您学习参考.如有不当z处.请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考，如有不当Z处，请联系改正或者別除7 负； 4、

12、出差费用报销时要提供消费场所的规范合法发票及联系方式，否则要 事先知会销售经理，开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程，对于 报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的五倍进行处罚； 5、办公场地要保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，销售人员上 班时间不得睡觉，不得吃零食，不得高声喧哗，不得上网聊天、看电影、 听歌或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人； 6、严守公司商业机密，不得利用公司（出差）名义及资源做与业务不相关 的事（比如私自给自己或同行做销售匸作），否则一经发现，除辞退外, 严重者还将严格追究其法律责任； 7、 销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价

13、格 应事先征得销售经理的同意，并山销售经理指导谈判的过程； 8、 对于客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费 用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情况下方可承诺； 9、 特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方 可执行，违反规定造成损失的，山责任人赔偿损失。另外对于在支付特殊 费用过程中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的十倍进行处罚， 严重者将被辞退； 10、 正式销售合同形成后，若无正当理由销售助理应在半个工作日内 组织生产； 11、 销售助理开出的生产订单内容要详细、准确。因开票内容不正确 或错误而造成损失的，山销售助理承担责任，如其他

14、原因造成损失的山相 关责任人承担责任； 12、 销售助理对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送 给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、 账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管； 13、 所有的合同、采购单、生产订单、开票申请、送 货单、磅单和大小磨及使用数据表销售助理要及时存档； 14、 销售助理应每周向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的 问题，杜绝错帐、坏帐的发生；资料内容仅供您学习参考.如有不当z处.请联系改正或者删除 资料内容仅供您学习参考如有不当Z处.请联系改正或者刊除8 15、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将

15、相关票据交 财务部签收： 16、 销售员应在每季度与客户核对往来账11（财务部出具格式对账 单），并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部； 17、 对于不能解决的售后服务重大问题，销售员应及时向销售部经理汇 报，由销售经理向销售总监申请协调解决； 18、 销售助理每半年，将本部门上半年的所有销售合同原件（副件） 及客户关系资料表和客户技术资料表编号整理成册； 19、销售人员认真对丄作进行记录，必须在每月的28-31日之间及时准确 上报以下各种报表，报表必须如实详细填写，不得弄虚作假：客户主任 客户拜访月计划表、大区经理市场开发月计划表、月工作总结 表、每月送货计划等。 备注：违反上述规章制度，视情节乐捐30-300元作为销售部经费，如履行 得好会作为年终奖金评定的重要参考。 陈子云 2011-6-9