XX数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目可研报告

山东鑫泰重点申报项目 目 录 第一章 总论 1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 可行性研究的依据 1 1.3 可行性研究的范围 1 1.4 项目概况 1 第二章 项目背景及项目建设的必要性 6 2.1 承建单位基本情况 6 2.2 项目提出的背景 7 2.3 项目建设的必要性 10 第三章 市场预测及拟建规模 16 3.1 市场预测 16 3.2 市场需求 20 3.3 市场供应 23 3.4 产品市场竞争力分析 25 第四章 建设条件及厂址 27 4.1 自然条件 27 4.2 社会经济发展状况 32 4.3 原、辅材料及外协外构件供应条件 32 4.4 基础配套条件 33 第五章 建设方案 35 5.1 项目组成 35 5.2 拟发展产品及建设规模 36 5.3 拟建规模 53 5.4 生产技术方案 56 5.5 总图布置及运输仓储 59 5.6 土建工程 60 5.7 给排水 62 5.8 采暖通风 62 5.9 动力及动力管道 63 5.10 供电 63 第六章 节能 66 6.1 用能政策法规及设计标准和规范 66 6.2 能源种类和数量 66 6.3 节能措施 67 6.4 能耗指标比较及分析 68 第七章 环保、消防及劳动安全卫生 69 7.1 环保 69 7.2 消防 70 7.3 劳动安全卫生 71 第八章 企业组织及劳动定员 73 8.1 企业组织 73 8.2 劳动定员 73 第九章 节约用地计划 75 第十章 项目实施进度计划 77 10.1 项目进度计划建议 77 10.2 项目实施进度表 77 10.3 项目达产计划 77 第十一章 投资估算 78 11.1 投资估算依据 78 11.2 建设投资估算 78 11.3 流动资金估算 79 11.4 总投资估算 79 第十二章 项目融资 80 12.1 资本金筹措 80 12.2 项目融资的模式选择 80 第十三章 财务评价 81 13.1 财务评价 81 13.2 销售收入及税金估算 81 13.3 产品成本 82 13.4 财务评价指标 82 13.5 不确定性分析 84 13.6 财务评价结论 85  第一章 总 论 1.1 项目名称及承办单位 项目名称：山东鑫泰数控装备科技有限公司大型精密高速数控装备生产项目 项目总投资额：约１０亿元 项目投资单位：广东鑫泰科技集团 法人代表：林建新 项目负责人：林建新 企业主管部门：滕州市经贸局 1.2 可行性研究的依据 1.2.1《国家数控机床产业发展专项规划》草案 1.2.２滕州市人民政府关于加快机械制造业发展的意见。 1.2.３ 滕州市机械工业2005-2015年发展规划。 1.2.４ 国家颁布的有关法律、法规。 1.2.５ 广州市番禺鑫泰科技有限公司与山东省机械设计院签订的《建设工程设计合同》。 1.3 可行性研究的范围 本可行性研究报告主要内容包括：市场预测及拟建规模、建设条件及厂址、生产技术方案、投资估算、财务评价等。 1.4 项目概况 1.4.1 拟建地点 拟选厂址位于滕州市经济开发区D区，在滕州市市区的西部，距滕州市中心约8公里，交通条件十分优越。 项目用地位于滕州市开发区内，为开发区储备用地，厂区西侧为西环路，北侧为北辛西路，南邻为北新西路，东侧为经济开发区的规划道路。场地为位于滕州市经济开发区D区的北部，周边环境较好，适宜进行项目建设。东距104国道约3公里，距滕州市区约8公里，周边环境较好，交通条件十分便利。便于生产配套和管理，是较佳的企业生产建设基地。 厂区占地面积191000平方米(折合286.5亩)。拟征用土地350亩，征地费用为：8750万元。 1.4.2 建设目标、规模与内容 (1)建设目标：一、本项目建设的目标是依托山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司广东鑫泰科技集团的技术、设备、品牌和市场销售网络优势，加快开发并规模生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心及其他电加工产品，并利用上述产品开发复合自动化生产线，形成国内一流的高端数控装备生产基地，并带动数控装备产业链的升级。二、建立国内大型的数控技能培训基地，培养具备高度动手能力的数控装备技术人才，满足企业发展的人才需求，提升滕州、山东乃至全国的数控人才的技能和素质。三、引入高端人才成立省级研发中心并逐步发展成为国家级的研发中心，设立博士工作站，成立山东鑫泰数控技术研究院，加强自主创新能力，开发大型高速精密复合自动化新产品，推动山东数控装备产业升级。　　 (2)建设规模：年生产大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心等精密高端设备５０台，各类立式数控加工中心２０００台、各类卧式数控加工中心２００台，精密复合钻工中心10００台，各类数控车床５０００台，并整合形成复合自动化生产线的研发生产，年产值达到２０亿。 (3)建设内容：本次设计拟主要新建5个数控设备分厂，面积为46992平方米，单位面积平均造价800元，建筑投资3760万元；新建3个机加工车间，面积为24579平方米，单位造价700元，建筑投资1720万元；新建1个电气装配车间，面积为2686平方米，单位造价700元，建筑投资188万元；新建山东鑫泰数控技术培训学院，面积为8064平方米，单位造价700元，建筑投资565万元；新建1个热处理车间，面积为2880平方米，单位造价700元，建筑投资202万元；新建1个包装车间，面积为4320平方米，单位造价700 元，建筑投资302万元；新建3个仓库，面积为12576平方米，单位平均造价600元，建筑投资755万元；新建1个变电所，面积为270平方米，单位造价600元，建筑投资16万元；新建1个空压站，面积为216平方米，单位造价600元，建筑投资13万元；新建办公楼、研发中心楼、职工食堂面积共8400平方米，建筑平均投资944万元。共新增建筑面积111050平方米，新增建筑投资8627万元。 厂区占地面积：平方米(折合３５０亩)。 土地来源：滕州市人民政府储备地 (4)技术和设备方案： a、利用滕州市经济开发区D区的新征规划用地，建设本项目生产纲领所需的生产厂房和配套的公用动力及办公生活设施。 b、利用本厂所掌握的先进制造技术，并充分利用国内外的配套、协作能力，实现新产品的规模生产能力。 c、购置国内外各类精密机械加工数控设备及高端检测设备，突出技术进步，提高企业的整体工艺装备水平。 d、购置计算机及外设、网络设备、系统软件和应用软件，建立企业ERP和CAD/CAM计算机应用系统。建设国内一流的机床研发基地。 e、购置理化、计量设备和仪器，形成企业的质量保证体系。 f、配备生产所需的运输设备及公用动力设施。 本设计采用先进的制造技术工艺，购置国际及国内先进生产设备及相应的检测设备， 共新增设备总数620台(套)，其中：金切设备425台，下料及铆焊设备45台，装配设备64台(套)，热处理设备13台套，检测、计量设备6台(套)，起重运输设备57台；公用动力设备9台(套)；其他设备1台(套)。此外，为配合产品研发，新增一套研发设备。 项目建成后可使山东鑫泰数控装备科技有限公司在生产中高端的加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，并为国内数控装备行业培养大量的人才，推动山东省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级。 1.4.3 主要原料、动力供应 生产所需的大型铸件、精密功能部件、控制系统、编程系统现均有合作良好的配套体系。 本项目完成后，全厂电力安装容量约7600千瓦，需新增1000kVA变压器2台，及相应的配电设施一套。电源由厂区北侧的10千伏T型接入至厂区变电所，经变压后送至各用电部门。厂区采暖热源取自开发区热力管网，接至厂区热交换站，然后送至各用热点。厂区新建空压站房，内设3台20立方米的螺杆式空压机，提供生产所需压缩空气。 1.4.4 环境保护 本项目为机床的生产，主要污染源为废气、废水、粉尘、噪声，对此均采取了相应的治理措施。 1.4.5 劳动定员与来源 本项目完成后新增人员2040人，其中生产工人1600人，辅助工人240人，管理人员36人，技术人员147人，服务人员17人。 工人和服务人员主要来源于技校毕业生及企业下岗富余人员；技术人员及管理人员来源于大中专毕业生，并经本企业大型培训基地强化训练。 1.4.6 项目实施进度建议 本项目建设期５年，１年后开始投产，第５年达产。 1.4.7 项目总投资 本项目建设总投资81990万元，其中基建及设备投资74799万元，铺底流动资金5125万元。资金来源为企业自有资金、银行融资、私募股权投资、上市融资。 1.4.8 主要经济指标 经测算，项目完成后主要经济技术指标如下表所示： 表一：主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 数量 备 注 １ 生产规模： 桥式龙门五面体加工中心 台/年 ２０ 五轴联动精密加工中心 台/年 ３０ 立式数控加工中心 台/年 ２０００ 卧式数控加工中心 台/年 ２００ 精密复合钻工中心 台/年 10００ 各类数控车床 台/年 ５０００ 2 项目总投资： 万元 81990 其中：建设投资 万元 74799 铺底流动资金 万元 5125 3 征用土地 亩 350 4 建筑面积 平方米 111050 新增主要设备 台/套 620 5 项目定员 人 2040 其中：技术管理人员 人 273 含营销人员 工 人 人 1840 6 全年生产天数 天 251 7 人员工作日 天 251 8 新增变压器容量 kWA 2000 9 项目年用水量 m3 9500 10 年总能耗 T标煤 8037 11 销售收入 万元/年 198872 其中：出口创汇 万美元/年 5303 12 总成本 万元/年 172591 正常年 13 利 税 万元/年 29899 正常年 14 利 润 万元/年 20777 正常年(税后) 15 总投资收益率 % 26.4 16 财务内部收益率 % 18.01 税后 17 投资回收期 年 6.09 税后、含建设期 18 盈亏平衡点 % 59.3 1.4.9 研究结论 本项目完成后，可使山东鑫泰数控装备科技有限公司研发制造能力处于国内同行业的领先水平，生产的中高端加工中心、数控机床生产水平上及工艺装备水平上位于国内同行业先进水平，高端的大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心可代替进口，满足军工、航天航空、风电、船舶制造、汽车等行业的需求，设立大型数控培训基地可为国内数控装备行业培养大量的人才，项目将推动山东省数控装备配套产业链的发展，推动山东省机械装备制造业的升级，有着良好经济效益和社会效益，该项目生产技术成熟、先进，市场前景广阔，在技术上、经济上是可行的。 第二章　项目背景及项目建设的必要性 2.1 承建单位基本情况 山东鑫泰数控装备科技有限公司是广东鑫泰科技集团投资的股份制企业。 广东鑫泰科技集团成立于2000年，以数控机床、精密模具、工业自动化、精密机械加工为主导产品，集研发、生产、销售、机械产品进出口贸易和数控人才职业培训的大型高新技术企业集团，是目前广东省生产数控机床品种最多、产量最大、质量最优、服务最佳的企业之一。目前员工近1000人，年产值4亿元人民币。 集团总部位于广州，设有广州市番禺鑫泰科技有限公司、广州鑫南数控科技有限公司、广州钜浪机械设备有限公司、香港鑫泰科技有限公司、越南鑫泰设备科技有限公司等9家分（子）公司，拥有广州南沙鑫泰科技园、越南鑫南工业园产业基地，并开设有鑫泰科技培训学院为集团和社会培养专业人才。 广州市番禺鑫泰科技有限公司作为广州鑫泰科技集团的龙头企业，成立于2000年，占地面积40000m2 ，生产厂房面积20000m2，注册资金6000万元。拥有龙门加工中心、精密磨床及国际领先的英国进口球感诊断、激光干涉仪、三坐标测量仪、主轴及电机动平衡设备，从单一的数控线切割研制销售到现在拥有10大类、200多种型号数控设备，年销售额从2000年几十万到2007年的2.8亿元，利税３０００多万元，已成为广东省生产数控机床品种多、产量大、质量优、服务佳的现代化企业。 公司是广州市“高新技术企业”、广州市“重合同守信誉”单位、广州市A级纳税企业、中国工商管理协会授予中国著名商标、“ISO9001质量体系认证企业”、中国企业信誉测评中心“AAA+级质量信誉资质单位”,2007年公司研发中心被认定为广州市科技型技术研究开发中心。2007年，公司被确定为广州十一五数控机床重点支持企业和广州市加快数控机床产业发展工作小组成员单位。 集团公司非常注重自主创新和研发，先后完成数十项省市级、粤港澳、产学研科研项目并通过成果鉴定，拥有５项国家发明专利和十几项实用新型专利，注重与科研院所、大专院校加强紧密合作，先后与广州中国科技学院工业技术研究院、北京科技大学、华南理工大学、广东工业大学建立了友好关系，公司已成为国家社会劳动保障部数控技能培训基地，成为华南理工大学、广东工业大学、番禺职业技术学院、广州机电职业技术学院、广州交通学院、中山职业技术学院、河源职业技术学院、西安工程技术学院等５0多家院校的模具及数控专业的校外实训基地。　　 2.2 项目提出的背景 机械制造业是一个国家工业化水平、经济、科技总体实力的重要标志，是关系国家、民族长远利益的基础性和战略性产业。其中，机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备的产业，是国家实现工业现代化的基础和前提，是世界各国竞相发展的朝阳产业。当前，以经济全球化和信息化为特点的世界经济发展迅猛，并带来投资贸易的自由化和国内市场一体化，进一步引起新一轮国际产业结构的调整与转移，形成新的国际分工和国际竞争格局。从国内的形势看，我国拥有世界上潜力最大的装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备的需求日益增加，国外知名企业的数控机床在中国市场占有率迅猛提升。面对这一形势，国家也在“十一五”规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点的结构调整，制定了《国家数控机床产业发展专项规划》，为装备制造业提供政策和资金的支持。机床是装备业的工作母机，实现装备制造业的现代化，取决于我国的机床发展水平。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。因此，抓住当前良好的国内国际机遇，加快机械制造业的发展，尽快提升工业特别是机械制造业的能力和水平，已成为我国当前工业发展的重要任务。 2005年9月28日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》。 《若干意见》指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备的基础性产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。 《若干意见》涵盖了能源、铁路、轨道交通、航空航天、纺织机械、工程机械、农业机械等16项重点装备工业，而机床又是装备的装备。可以说，《若干意见》的出台为机床工具行业的发展提供了前所未有的发展机遇。 ☆提出的指导思想为：按照科学发展观，以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，以发展数控、精密、多功能、智能化机械为方向，进而发展大型机电一体化成套设备，以数控技术和信息化技术改造提升机械工业为手段，抓好机电产业链、供应链和销售网络建设，重点做大做强一批龙头型骨干企业和专业化生产配套厂家，增强机械工业的集群效应。 ☆发展目标： (1)行业总体规模：以2005年全市机械制造业产品销售收入为基础，到2010年，全市机械制造业销售收入达到150亿元，年均递增25%。机械行业产品出口交货值达到4亿美元。规模以上机械制造工业企业达到200家。 (2)主要产品产量：到2010年，年生产各类金属切削机床达到6万台，机床产品数控化率达到65%，形成一批具有自主知识产权、高附加值和高技术含量的机电产品。 (3)培育大型企业和企业集团：到2010年，年销售收入过5亿元的企业15个，年销售收入过10亿的企业2个。 (4)技术创新体系：到2010年，建成国家级企业技术中心1个，山东省级企业技术中心5个。 (5)培育名牌产品：到2010年，中国名牌产品达到1个，山东省名牌产品10个。 ☆发展重点： 金切设备以大企业为依托，不断开发数控、精密、多功能机床、智能化机床和专用机床为主的新产品，提高产品附加值，增强企业的市场竞争力。特别是加快发展数控车床、数控铣钻床、数控喷孔钻床、加工中心、龙门铣床等专用通用设备，提高产品的数控化率。 ☆为实现上述目标，其采取的政策措施是：设立滕州市机械制造业发展基金，规划建设机械制造业创业园，并提出了支持鼓励企业加大技改投入，实施技术创新，提高企业工艺装备水平等的具体措施。 随着鑫泰集团的高速发展，现有下属各企业的生产能力已达到产出极限，严重制约着企业的进一步发展和壮大。为此，广东鑫泰科技集团投资成立山东鑫泰数控装备科技有限公司，旨在充分发挥产业化优势和效应，拉动滕州市乃至山东省相关产业的发展，公司拟以大型桥式龙门五面体加工中心、五轴联动精密加工中心、立式加工中心系列产品、卧式加工中心系列产品、立式数控车床、卧式数控车床、倒立式数控车床、正倒立组合车床、车铣复合高速精密钻工中心为主导产品，在滕州市经济开发区D区组建其新的生产基地，并成立大型数控培训基地，成立省级研发中心，申办博士后工作站。 通过对国内外市场的分析，并考虑到企业的具体情况，为抓住机遇，实现企业的跳跃式发展，提出了本项目的建设申报。 2.3 项目建设的必要性 滕州市位于山东省南部，北依齐鲁故地，南邻苏淮平原，东毗沂蒙余脉，西频微山湖畔，面积1485平方公里，人口157万。 　　滕州自古就有九省通衢之称，是鲁南地区著名的商品集散地和重点转站，具有铁路、公路、水路三大运输优势，是鲁南苏北重要的交通枢纽。104国道、京福高速公路、京沪铁路、京杭大运河和即将动工的京沪高速铁路穿境而过；方圆200公里范围内有济南、徐州、临沂、济宁四大机场；到青岛港、日照港三小时车程，均有高速公路连接，形成了四通八达的交通网络。 2001年5月，经山东省人民政府批准在滕州市市区南部成立了滕州经济开发区。滕州经济开发区位于滕州市城区西、南部，京沪铁路两侧，规划面积14平方公里，分为A、B、C、D四个功能区，涉及姜屯、荆河、南沙河、洪绪、善南等五个镇、街道办事处。其中，本项目就位于经济开发区D区。 近年来，滕州市人民政府认真贯彻国家宏观调控政策，坚持以科学发展观为指导，积极推行机械制造业企业改制、资产重组，大力发展民营经济，为机械企业消除了体制枷锁，积极引入技术和人才，促进了滕州市机械制造业的持续稳定健康发展。2005年，预计全市机械制造业完成产品销售收入51.4亿元，实现利税7.4亿元，同比分别增长62.4%和75.6%，预计机械行业完成出口交货值4200万美元，增长337%，成为全市工业发展最为稳定的支柱产业。 为加快滕州市机械制造业发展步伐，促进产业结构优化升级，提升机械制造产业综合竞争力，促进全市工业经济又快又好发展，市委、市政府领导班子高瞻远瞩，提出了围绕六大支柱产业，打造三大基地的发展思路，把发展机械制造业列入三大产业基地的重中之重来抓。聘请中国机械科学总院的专家组编制了《滕州市机械制造业“十一五”发展规划及2015年发展展望》和《滕州市机械制造工业园区规划》，制定出台了《加快滕州机械制造业发展的意见》和《滕州市机械制造工业园优惠政策》，出台了“关于加快机械制造业发展的意见”(征求意见稿)。滕州市被命名为“山东省中小机床制造业基地”、 “中国产业集群品牌50强”。 随着世界科技进步和机床工业的发展，数控机床作为机床工业的主流产品，已成为实现装备制造业现代化的关键设备，是国防军工装备发展的战略物资。数控机床的拥有量及其性能水平的高低，是衡量一个国家综合实力的重要标志。加快发展数控机床产业也是我国装备制造业发展的现实要求。 广东鑫泰科技集团与滕州市人民政府及滕州经济开发区研究和协商，确定在经济开发区D区内，征用滕州市人民政府储备的工业用地233333平方米(350亩)，建设山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司生产基地。 1、产业集群规模进一步壮大。全市机械企业总数达到675家，其中规模以上企业 225家，已经形成了较为齐全的产业体系。拥有以金切机床、锻压机床、标准紧固件、旋转接头、金属软管、齿轮、钣金、刀库及主轴等11个大类、1000多个品种，形成了龙头企业做品牌、其他企业做配套的产业格局。 2、市场网络体系进一步完善。全市中小机床企业在全国31个省市，建立了300多个销售网点，30%产品实现出口，产品远销美国、英国、法国、意大利、奥地利、土耳其、日本、韩国及埃及等70多个国家和地区，与德国、韩国、日本、美国、台湾及中美洲等30多个国家和地区的生产、销售公司建立了稳固的合作关系。常年组织企业参加德国汉诺威、美国芝加哥、日本东京等国际机床展览，在国际上具有一定的影响力。 3、技术创新能力显著增强。目前，中小机床行业拥有鲁南机床、威达重工、滕州机床厂等省级企业技术中心3个，三合机械、鲁南同锐、喜力机床、华强精机等枣庄市级企业技术中心5个，厂办科研机构20多个，与大专院校、科研院所建立了长期的合作关系，以企业为主体，以市场为导向，产学研相结合的技术创新体系初步形成。今年上半年，全市机床行业共开发新产品76个。鲁南机床五轴联动加工中心及数控电火花微孔机床等9个项目被列入山东省重大产业技术和装备研发项目，威达重工立式加工中心、卧式加工中心等6个项目通过省级技术鉴定，达到国内领先水平。 4、人力资源优势明显。滕州中小机床制造业通过几十年的发展，造就了一批具有一定实力、事业心强的企业家群体，培养了大批的管理人才、销售人才以及数量庞大的技术工人队伍。目前，全市机床行业拥有工程技术人员6000多人，技术工人30000多人，每年新增就业人数1000余人。职工技术、技能水平不断提高，促进了机床产业的快速发展。 5、中小机床配套体系日益完善。形成了一批专业的机床配套企业，中小机床的铸件、底座、工作台、刀库、变速箱、丝杠、齿轮、主轴等零部件配套企业全市发展到50多家，台湾首轮刀库等一批境外企业也来滕州投资建厂。整个行业做到了不出滕州就能把所有的钻铣床、摇臂钻床零部件配齐，如丝杠的配套能力由原来的不到30%提升到70%，并且形成了铸造、刮研、组装等专业队伍，中小机床集群发展的优势初步显现。 2007年，全市规模以上机械制造业企业完成主营业务收入114.2亿元，实现利税13.7亿元，成为滕州市的领军产业。今年1-8月份，全市规模以上机械制造企业完成主营业务收入105.4亿元、利润8.2亿元，同比分别增长34.4%和23.6%。继2006年滕州市被山东省机械工业办公室命名为“山东省中小机床制造业基地”，今年，中小机床产业集群又被中国社会科学院城市发展与环境研究中心评为“中国产业集群品牌50强”。 随着产业发展和升级，滕州市机械工业发展也面临着一些问题，如技术创新能力不足，特别是中小企业技术开发能力较弱。技术人才特别是高级研发人才缺乏，具有自主知识产权产品少；除了少数大企业外，大多数企业产品的档次和水平还不高，产业结构不合理，；支持行业发展的人才、质量、标准、研发等服务有待加强等。这些问题解决得好，就能有力地促进行业做强做大和可持续发展。 因此加快建设鑫泰科技数控学院，既是对山东鑫泰公司科学发展的要求，也是对当地机床产业又好又快发展的迫切需要，具有紧迫性和必要性。 本项目的建设具有下列意义： 2.3.1 符合国家产业政策 (1)二○○五年十二月二日，国务院以国发[2005]40号文，发布了“国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定” 在《促进产业结构调整暂行规定》中的产业结构调整的方向和重点部分，提出“以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，发挥其对经济发展的重要支撑作用。” 　　“装备制造业要依托重点建设工程，通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等方式，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电、大型石油化工、先进适用运输装备、高档数控机床、自动化控制、集成电路设备、先进动力装备、节能降耗装备等领域实现突破，提高研发设计、核心元器件配套、加工制造和系统集成的整体水平。” (2)二○○五年十二月二日发布的中华人民共和国国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录(2005年本)，在鼓励类项目中将数控机床关键零部件及刀具制造列入机械栏目的头条。 (3)《国家数控机床产业发展专项规划》草案已经制订完成，其重点内容之一是支持数控机床产业化基地建设。 按照《规划》，未来5年机床工具行业将营造20个数控机床产业化基地和为之配套的10个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上的支持。 (4)温家宝总理在2006年3月5日召开的第十届全国人民代表大会第四次会议上所作的政府工作报告中，也提出了发展装备制造业的发展目标。 (5)在国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，提出了振兴装备制造业的具体要求。 因此，大力发展加工中心和数控机床等机械装备产品符合国家产业政策，不仅可提升我国的装备制造业的产品水平和质量，增加企业的自主创新能力，而且可以提高国内市场占有率，增加出口，实现经济的可持续发展。 2.3.2 符合当地政府的发展规划，获得当地政府的政策扶持，选址符合滕州市总体规划 (1)在滕州市国民经济和社会发展十个五年计划纲要中，就把机械工业列为了当地加快培植六大优势产业的首位： “充分利用我市机械工业基础雄厚、企业众多的优势条件，以骨干机械企业为龙头，以发展机电一体化、数控化、自动化和基础零部件专业化为方向，重点发展数控机床、磨床、电动工具、锻压设备和大型压力机，开发柔性加工单元、加工中心、智能化仪表等高新技术产品。力争把滕州建成国内有影响的数控机床加工基地。” (2)为进一步凸现滕州市经济开发区的聚集效应，加快园区建设进度，滕州市委、市政府专门设立了1000万元的机械制造业创业基金，用于支持园区建设和扶持入园企业，制订出台了《关于加快扶持机械制造业发展的实施意见》、《机械制造业创业基金管理使用办法》，鼓励和扶持有条件的机械制造企业做大做强，为促进滕州机械制造业的大发展、大跨越打下了坚实基础。 (3)拟建厂址位于滕州经济开发区D区经济开发区内，而滕州经济开发区是由山东省政府批准设立的省级开发区。本项目用地指标符合国家和山东省土地管理部门的有关规定。 2.3.3 是促进当地经济可持续发展的需要 项目所在地为革命老区——鲁中南地区，本项目的建设，不仅可以为当地提供直接就业岗位2040个，增加职工收入和当地的财政收入；而且可拉动滕州市相关产业的发展，是促进当地经济可持续发展的需要。 2.3.4 专业化合作、发展的需要 (1)高起点、力争国内同行业领先地位 山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司的机床产品是借助于原控股公司的技术、产品质量、技术起点高。近几年来，国家与国家之间，产业与产业之间，行业与行业之间的竞争日趋激烈，以至达到了白热化的程度。要使企业保持领先地位，立于不败之地，必须树立科学的发展观，以科学的经营管理为基础，以科学技术为先导，以高新技术产品占市场，以优质服务取信用户，以经济规模为后盾，真正做到你无我有、你有我优、你小我大、夯实基础、推陈出新、优胜劣汰，创造自己的品牌，扩大生产规模，抢占生产经营市场和空间，确保企业在国内的领先地位。 (2)抢抓加工业转移机遇，发展壮大自己 我国加入世贸组织后，在全球经济一体化的进程中，迎来了世界加工制造业向第三世界发展国家转移的机遇，这是世界经济发展的必然趋势，给我国加工制造业的发展带来了千载难逢的大好机遇。从国家加工制造业的发展形势分析，世界发达国家的资源逐渐匮乏，人力资源昂贵，加工制造业成本上升，迫使发达国家的加工制造业向既有丰富资源，而且制造成本低的第三世界国家和企业转移。 山东鑫泰数控装备科技有限公司的总公司的各种资源优势(技术、产品、人力、管理水平以及销售网络等)均具备发展优势。 充分发挥企业的各种资源优势，加大企业的自主创新能力，调整产品结构，开发并规模化生产高技术、高附加值的产品，是企业发展面临的最迫切的问题。要增加企业利润，就要转变思路，加强自主创新能力，向规模要效益，向质量要效益，发展外向型经济。 本项目具有较好的经济效益和社会效益。项目的实施，不仅具有较好的社会效益，也可给企业带来较好的经济效益，可促进企业的进一步发展和壮大，实现企业的跳跃式发展。 由上所述可见，本项目的建设是十分必要的。 第三章 市场预测及拟建规模 3.1 市场预测 机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高，需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点。各工业化国家经济发展的历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化。目前装备制造业发展滞后是制约我国经济发展和产业升级的重要因素，加大结构调整力度，推进机械工业持续、健康、稳定发展，对于转变经济增长方式，提高国民经济整体素质，增强我国经济的国际竞争力，保障国防安全等都具有重要而深远的意义。 “十五”期间，随着国民经济第三步战略部署的全面实施，机械工业将进入一个重要的历史发展时期。党的十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》明确提出：“要大力振兴装备制造业，依托重点技术改造和重大工程项目，提高设计和制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备”。国家“十五”计划纲要对加快机械工业发展也提出了明确要求。机械行业必须认清形势，把握机遇，围绕市场需求，加大改革力度，推进战略性结构调整，尽快实现产业结构的优化升级，为在2010年实现机械工业的振兴，更好地担负起装备国民经济的历史重任奠定坚实的基础。从加工中心进口情况看市场需求走向 3.1.1 国际市场 2007年世界29个主要机床生产国产值为709.86亿美元，同比增速为19.21%。 根据Gardener统计，29个国家中绝大部分国家机床产值均实现了正增长，仅有5个国家增速为负。其中，中国的增速相当显著为44.14%。 消费方面，作为世界最大市场的中国仍然保持了快速的增长，增速为18.93%，当今世界约有1/4的机床在中国消费；德国今年消费的增速相当显著，比2006年增长了40.11%，超过美国跃居世界第三。 出口方面，德国出口总额为91.68亿美元，同比增速为21.92%，居第一；美国在美元贬值的情况下，机床出口仍不容乐观，出口总额同比下降了8%。 进口方面变化不大，中国仍然高居世界机床进口量的榜首；韩国机床进口量减少显著，2007年同比减少了45.10%。 2007年世界主要机床生产国家均实现了正增长。 日本在出口（主要是其他亚洲国家）的强力拉动下增速为6.81%；德国在内需和外需共同作用下实现了少有的两位数的增长，同比增速为23.83%；中国机床替代进口的趋势很明显，产值同比增速为44.14%，除捷克外，是Gardener统计国家中增速最快的；最出人意料的是美国同比增速为-1.3%，主要原因为美国长期缺乏熟练的劳动工人以至于阻碍了产出并造成了未完成订单的增加。 2007年机床消费主要国家中，增速较快的国家为：中国、德国、意大利、巴西和印度，同比增速分别为18.93%、40.11%、42.31%、49.04%、27.73%和48.99%。日本、美国、韩国消费量与2006年基本持平。 2007年德国仍然是机床出口第一大国，同比增速为21.92%；日本、意大利、台湾、中国、西班牙等国家出口增速也较快，同比增速分别为：10.47%、29.13%、16.57%、37.93%、18.04%。 出口占产量的比例在一定程度上说明了一个国家产品的竞争力，此比例较高说明该国家机床产品质量、声誉等方面有较高的市场认可度。我国出口占产量的比例还相当低，只有16%，与德国、台湾、瑞士等国家75%左右的水平的差距相当显著。 中国仍然是世界上最大的机床进口国，进口远高于排名第二的美国，2007年中国和美国进口均略有减少，同比增速分别为-2.82%和-4.22%；德国、台湾、意大利、印度进口增长较快，同比增速分别为52.74%、58.94%、46.41%、49.30%；韩国进口增速下降相当显著，同比下降了45.10%。 现今，中国因素在世界机床行业的影响越来越显著，按产值来看，中国消费量占世界产值的1/4左右，而中国机床行业的强劲拉动，仍将促使世界机床行业保持较快的发展。另外，印度、巴西、俄罗斯等国的发展也将促使世界机床贸易向发展中国家的倾斜。 3.1.2 国内市场 从国内市场看，主要用户行业“十五”发展规划和市场预测表明，随着国民经济的持续快速发展，对机械产品的市场需求不断增长，“十五”将为机械工业发展带来新的机遇。 工业产业升级对重大技术装备提出了更高的要求。“十五”期间，将加大结构调整力度，保持适度的开工规模，提高行业整体水平，集中力量发展高质量、高附加值、高技术难度的产品，重点推广先进、节能、高效、清洁生产技术和工艺，提高产品档次，急需淘汰一批落后工艺及装备，更新改造生产工艺；总之，对机械产品的品种、水平、质量和性能的需求也将有较大提高，具备高效、节能、低污染、智能化、柔性化、成套化等特征的机械产品将逐步成为市场的主流。 2007年，我国对于金属切削机床需求的重点主要集中在中大型、重型等高端产品上。虽然2007年我国金加和金切的进口数量和进口金额都出现了下降，但是加工中心、铣床的增速仍然为正，显示我国对于高端机床的需求仍然很强势。为适应市场的需求，我国机床企业研发创新的能力大大提高，产品结构进一步得到了优化，市场竞争力进一步提升。从市场占有率来看，国内份额终于占到了我国金加机床市场份额的50以上，达到了57.4，是2001年来的首次突破。未来我国机床替代进口的空间仍十分巨大。2007年，加工中心、铣床的进口仍然在增长，可见我国对于加工中心、磨床、非凡加工机床、铣床等高端产品的需求还相当强劲，随着我国本土企业技术实力、自主研发实力、创能能力等综合能力的提高，这些高端产品将成为进口替代的重点。 过去十年间，我国加工中心生产量除2001年以外一直保持正增长，且增速有五年超过了70；1997—2006年的年均和复合增速分别为69.15和59.15。同时，加工中心的进口量自1999年以来一直保持正增长，2007年我国金切机床总体进口量下降的情况下，加工中心进口依然保持了正增长，说明我国对于加工中心的需求十分旺盛，1997—2007年加工中心进口的年均和复合增速分别为25.88和21.82。 从产值来看，2006年我国加工中心的产值为40.86亿元，占金切机床产值的比例为11.91，这一比例与世界机床强国的差距相当大，2006年美、日、韩、德、意、瑞士该该比例分别为24.81、32.16、29.56、24.13、32.52、13.04。从该比例来看，我国未来加工中心发展的潜力还相当大，就算与美、韩、德的20多的水平还有一倍的差距，而与日、意等30多的水平还有两倍的差距。 目前我国数控机床的数量和品种，尚不能完全满足国内市场需求。据中国机床工具工业协会总干事长透露，《国家数控机床产业发展专项规划》草案已经制订完成，将报国务院批准，然后正式施行。《规划》施行以后，困扰我国机床工具业发展的数控机床产业化和自主开发能力偏低的问题将得到一定程度的解决，国产数控机床国内市场占有率将呈现持续上升的趋势。 3.2 市场需求 近十几年来，我国汽车工业已经成为机床消费主体，约消费了全社会40%的机床。同时，汽车工业投资的一半以上又用于购买制造装备，其中进口机床额约占机床采购总额的80%。这是造成我国机床进口高速增长的主要原因。 中国机床市场各主要指标继2004年的超高速增长之后，2006年又进一步上升，中国连续五年(从2002年开始至2006年)成为世界最大机床消费国和最大机床进口国。据业内有关人士估算：2006年，中国机床产值1656.11亿元人民币(约合200亿美元)，比上年增长约27.1%；机床进口额111.4亿美元，比上年增长约11.8%；机床出口额38.2亿美元，比上年增长约27.5%；机床消费额131.1亿美元，比上年增长约21.6%。上述四项指标除机床出口额增速与上年增速相比有所提高外，其余三项指标的增速都较上年有不同程度的回落，其中机床进口额和机床消费额的增速都分别回落了10几个百分点，机床产值的增速也回落了约12个百分点，这说明中国机床市场已从上两年的超高速增长回归到2006年的平稳和较快增长。2006年，金切机床产值增幅大于产量增幅，因而从总体看，机床产品的构成持续有所改善，档次有所提高。国产机床在中国的市场占有率在连续多年下降之后，2006年也开始逐步上升。 2007年，中国机床市场面临的宏观经济环境依然较好，据温总理的政府工作报告，预测中国GDP值将保持8%以上的较快增长。国家将继续实行稳健的货币政策，并注意控制固定资产的反弹。据预测与机床消费额关系密切的固定资产投资今年的规模将突破10万亿元人民币，但增速将比2006年的24%稍有回落；对于机床进口额有较大影响的外商直接投资，预计今年也不会有太大增长但仍将处于高位。从主要用户行业看，作为机床最大用户的汽车行业经过2006年的调整有所改善，其中汽车零部件制造业的设备投资仍将比较活跃，而整个机械工业今年则将保持平稳增长势头。机床出口额还将保持20%以上甚至更高的增长。 近年来我国机床需求快速增长，根据专家预计，未来5年我国数控机床的年均增速在30%以上。 预计未来5年，虽然某些行业由于产能过剩、受到宏观调控的影响而继续保持着较低的行业景气度外，部分装备制造业将有望保持较高的增长率，特别是那些国家产业政策鼓励振兴和发展的装备子行业。作为装备制造业的母机，普通加工机床将获得年均15%－20%左右的稳定增长。 　　与此同时，数控机床将获得高速发展。根据中国机床工具工业协会的调查，航天航空、国防军工制造业需要大型、高速、精密、多轴、高效数控机床；汽车、摩托车、家电制造业需求高效、高可靠性、高自动化的数控机床和成套柔性生产线；电站设备、造船、冶金石化设备、轨道交通设备制造业需求高精度、重型为特征的数控机床；IT业、生物工程等高技术产业需求纳米级亚微米级超精密加工数控机床；工程机械、农业机械等传统制造行业的产业升级，特别是民营企业的蓬勃发展，需要大量数控机床进行装备。预计未来5年我国数控机床的年均增速在30%以上。 第十个五年计划是我国数控机床高速发展时期，第十一个五年计划将是数控机床发展的战略机遇期。战略机遇主要表现在：“十一五”我国国民经济在科学发展观指引下，将更加稳定有序发展；国务院关于振兴装备制造业的决定，将大大加快我国装备制造业的发展进程，特别是国家重点支持的一批重大装备的发展，如大型发电、输变电设备、大型石油化工和煤化工装置、矿山采掘设备、成套轧钢设备、大型海洋船舶、高速列车、大端面岩石掘进机为代表的工程机械、民用航空飞机及发动机等，需要提供大批重型、精密、多坐标、高效、专用数控机床进行加工制造。国家重大装备的发展需求，给数控机床产业的发展指明了方向，也带来了前所未有的发展机遇。 　　“十一五”规划的经济发展重点在于实现经济增长方式的转变，先进制造业是传统制造业的改造方向，传统工业如汽车、机械、家电、纺织、农机、环保等行业的技术改造，对数控机床的需求继续攀升；电子信息、生物工程、新能源新材料等高新技术产业的发展又为精密、高效、专用数控机床开辟了新的需求；从地域发展分析，我国东部产业的升级、东北等老工业基地的振兴和中西部的开发加快步伐，为数控机床产业发展提供国内市场；经济全球化，国际资本和产业向中国的转移、国际技术和人才的交流、中国国际贸易的强劲发展等，为我国数控机床产业的发展提供了外部环境，使我们处于难得的战略发展期。战略机遇不可多得，抓住战略机遇，加快发展，是我国数控机床产业取胜之大略。 据机床工具工业协会透露，“十一五”期间，国产数控机床要占到国内市场份额的50%，而2004年还不到30%。 汽车工业在前10年大体按10%～15%的速度增长。预计到2010年之后，我国的汽车年产量可达到800万～1000万辆，后10年汽车产量可按20%的速度增长，到2020年年产量超过1400万—1800万辆时，届时我国有望成为世界汽车生产第一大国。据预测，轿车产量每增加1%，机械市场可增长0.54%。 由上分析不难看出，国内外数控机床市场潜力巨大。 3.3 市场供应 根据机械工业联合会的统计，截至2006年12月底，我国普通金属切削机床生产企业360家，数控机床生产企业172家，高精度机床生产企业45家，大型机床生产企业46家。但产业集中度低是我国机床业面临的一大问题。 目前我国比较大的机床集团有沈阳、大连、齐重数控、齐齐哈尔二机床、宝鸡、秦川等几家，但这些龙头机床集团在国内的市场占有率不是很高，远没有达到垄断统治的地步。单纯从产量来看，2006年，全国生产切削机床58.52万台，同比增长26.36%；其中前十大企业生产30.84万台，集中度为52.7%。龙头企业沈阳机床集团市场占有率在26.02%。 　　数控机床市场集中度同样较低，截至2006年，全国生产数控机床6.33万台，其中前十名企业产量3.04万台，占比仅48.09%。但高精度和大型机床市场相对较为集中。2004年，在4353台的高精度机床产量中，以安徽双龙为代表的前十名企业产量占比达95.27%；大型机床产量7151台，沈阳机床等前十名企业产量占比80.53%。 从国际市场来看：中国已经超过德国，成为世界第一大机床市场。1998年至2006年，中国机床市场年均增长率达15%，2006年市场销售额将达到90亿美元。传统的机床大国市场停滞或者正在丧失，德国已失去第一机床大国的地位，屈居第二位，日本和美国分列第三和第四位。中国机床市场的增长主要有三大因素：加入世贸组织使中国的经济框架条件得到改善，地区性汽车和航空工业需求上升，中国定位为具有吸引力的生产基础。 分析表明，中国机床市场目前分为低端和高端两大块。众多的中国小型企业，通常是国有企业占据低端市场，该市场的价格竞争异常激烈。高端市场则主要由外国制造商，特别是欧洲、日本和台湾的制造商垄断，他们主要向中国汽车、航空和航天工业等增长行业出口高技术数控机床。2006年，中国的机床进口额将达约111.36亿美元，占机床市场的份额为74.4%。1998年以来，中国数控机床的生产增长了三倍，表明市场需求逐步转向高度专业化的机床。中国企业将生产高度专业化机床的大量需求，其质量标准也尚未完全达到国际水平。目前，居领先地位的中国厂家开始占领原来以进口为主的中端市场。为填补技术空白，中国制造商将加大新产品的研发力度，加强同外国企业进行合资和合作。 对德国机械制造企业进行的调查表明，德企业已经认识到中国经济增长的潜力，几乎所有(98%)的被调查企业都同中国有业务关系；一半以上(52%)的企业向中国出口产品；三分之一的企业已经在中国建立生产厂，德汽车、航空和航天工业从中国市场的增长中获益菲浅。 从国内市场来看： 最近几年，我国数控机床无论在产量、品种还是在高档机床的生产方面发展很快。但随着我国经济的快速发展，数控机床生产远满足不了市场需求，国产数控机床仅占我国总消费额的50%左右。台湾、日本成为我国数控机床进口的主要来源地。 我国机床行业已初步形成了几个知名品牌和大的企业集团。2004年经过企业改制重组，一些企业在经营发展上有新的突破，第一次出现了销售额达到30亿元以上的企业或企业集团，例如沈阳机床、大连机床等。在2004年，机床企业首次出现在国家名推委和质检总局以市场表现为主要评价依据的中国名牌产品目录中，被授予中国名牌产品的4家企业是：沈阳机床、大连机床、济南一机床和齐齐哈尔一机床。 以沈阳机床为例： 沈阳机床是我国装备制造业的龙头企业，2004年销售收入为31.1亿元，同比增长77%，利润5902亿元，同比增长426%。2005年，全年生产各类机床54427台，同比增长8.7%.其中数控机床产量9511台，同比增长56%。全年销售收入43.5亿元，同比增长39.7%。其中数控机床销售收入为16.71亿元。实现利润11295万元，同比增长91.4 %。 大连机床集团： 大连机床集团是一个名副其实的科、工、贸一体化的大型外向型企业集团。总资产30亿元，拥有全资、控股、参股子公司22个，其中与德国、日本、韩国等国家合资公司5个，收购美国英格索尔全资子公司2个。实现了中国机床工业跨国并购的历史性突破。公司以机械制造为主业，同时涉足汽车、模具、铸造、微电子、对外贸易等多个领域。公司完成产权制度改革后加快了做大做强的步伐，通过实施领先战略，打造“机床航母”，跻身世界机床制造业前列。 　　大连机床集团有着雄厚的技术力量和制造能力，是我国高效自动化成套技术与装备的产业化基地和出口基地。主要产品有：组专机及柔性制造系统；立、卧式加工中心；数控车床和车铣中心；高效精密车床及附件；汽车动力总成及传动部件。其中，组专机、柔性制造系统和通用机床产销量居全国第一位。建厂50多年来，先后为我国汽车、摩托车、机械制造、轻工家电、航空航天、采矿冶金、地质勘探等国民经济各部门提供各类机床150000多台。产品遍布国内各省、市、自治区，远销世界100多个国家和地区。 2000年至2003年，大连机床集团销售收入连续4年居全国机床行业首位；2003年利税指标首次居全行业前茅，获全国同行业“销售收入”、“数控产值”、“出口创汇”、“精心创品牌”四项“十佳企业”称号。2004年，大连机床集团进入中国企业500强，这是机床工具行业唯一一家进入500强的企业，是中国机床工具行业历史性突破。 3.4 产品市场竞争力分析 (1)竞争力分析 1)我国机床工具行业以国有企业为主体的格局正在打破，三资企业和民营企业的数量迅速增长。截止到2003年8月国家统计局数据显示规模以上企业只有1923家，其中国有、三资和民营的比例是81%、8%和11%，到2004年8月企业总数达到2952家，新增的1000多家几乎全是三资和民营企业。国有、三资和民营三者比例为53%、11%、36%。在2004年不