客户关系管理维护手册

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1、PRIMETON TECHNOLOGIES, LTD. 普元软件技术（上海）有限公司 招商证券股份有限公司 客户关系管理系统 系统部署维护手册 日期：2003 年 9 月 No part of this document may be reproduced, stored in any electronic retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, otherwise, without the written permission of t

2、he copyright owner. COPYRIGHT 2003 by Primeton Technologies, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 招商证券 CRM 系统维护手册 第 2 页 共 79 页 目 录 1 引言 .4 1.1 目的 .4 1.2 预期的读者和阅读建议 .4 1.3 参考文献 .4 2 系统说明 .4 2.1 系统用途 .4 2.2 功能列表 .4 3 系统运行环境 .13 4 安装 .14 5 系统参数配置 .17 5.1 功能点击日志配置文件 .17 5.2 数据库配置文件 .18 5.3 系统资源文件 .18 5.4 系统日志 .18

3、5.5 文件服务器的配置 .19 6 系统维护 .20 6.1 客户分群方式建立 .20 6.2 后台批处理 .23 6.2.1 跑批 .23 6.2.2 客户分群后台周期更新 .23 6.2.3 业绩考核处理 .23 7 FAQ .24 8 源文件清单 .25 8.1 CRM 系统的文件目录结构 .25 8.2 JAVA 文件清单 .25 8.3 JSP 文件清单 .55 招商证券 CRM 系统维护手册 第 3 页 共 79 页 9 附录 .79 9.1 联系方式 .79 招商证券 CRM 系统维护手册 第 4 页 共 79 页 1 引言 1.1 目的 为了便于对运行中的系统进行日常维护和故

4、障处理，特此编写本文档。 1.2 预期的读者和阅读建议 本文档的读者包括系统维护人员、普元软件的客户服务和技术支持人员，上述读者可 以通过阅读本文档对招商证券 crm 系统护和故障处理。 1.3 参考文献 招商证券 CRM 系统用户使用手册 招商证券 CRM 系统设计说明书 2 系统说明 2.1 系统用途 实施招商证券 CRM 的目的是为了建立“以客户为中心” 的发展战略，使公司通过集 中有效地管理客户资源，优化业务流程，开展系统的客户研究，提升服务质量，提高客户 的满意度和忠诚度，降低运营成本，提供有效的增值服务，从而提升企业的核心竞争力。 招商证券 CRM 系统为招商证券公司提供一种全面的

5、数字化营运模式，它以行业领先 的数据仓库技术为依托，在此基础上实现综合数据共享及各业务系统的集成，从而为公司 带来较高效率的协同工作能力，最终使公司运转达到高效规范的管理。 2.2 功能列表 一级菜单 二级菜单 三级菜单 子功能 系统管理 权限管理 功能权限管理 功能权限列表 功能权限增加 功能权限修改 功能权限删除 菜单风格管理 菜单风格列表 招商证券 CRM 系统维护手册 第 5 页 共 79 页 菜单风格增删改 菜单风格的菜单查看 菜单风格的菜单增删改 菜单风格的菜单顺序重排 数据权限管理 数据权限模板查询 数据权限模板设置 角色管理 角色列表 角色列表 角色增删改 角色信息查看 角色功

6、能设置 机构管理 部门管理 部门树状列表 部门信息查看 部门信息修改 增加下级部门 查看部门用户 设置部门角色 部门删除 群组管理 群组列表 群组增删改 查看群组用户 设置群组角色 增加、群组用户 用户管理 用户列表 以部门查询的用户列表 增加、修改、删除用户 查询指定用户详细信息 查询指定用户权限信息 为指定用户设置角色 为指定用户设置特殊功能 为指定用户设置禁用功能 用户密码重置 用户状态管理 我的下属 修改我的资料 修改我的密码 我的常用功能 显示登录用户常用功能 设置登录用户的常用功能 系统参数 业务参数 技术参数 数据字典 数据字典列表 增加数据字典 修改数据字典 删除数据字典 查看

7、数据字典数据项 增加数据字典数据项 修改数据字典数据项 招商证券 CRM 系统维护手册 第 6 页 共 79 页 删除数据字典数据项 其他功能 邮件发送列表 邮件发送查询 删除邮件发送者 短信发送列表 短信发送查询 删除短信数据 客户管理 客户资料 客户资料管理 客户资料查询 增加客户资料 修改客户资料 显示客户详细信息 删除客户资料 查询附属客户 增加附属客户关联 删除附属客户关联 查询客户联系人 增加客户联系人 修改客户联系人资料 删除客户联系人资料 客户档案查询 查询客户资料 查询客户联系人资料 查询客户附属客户资料 查询客户托管资金 查询客户资金明细 查询客户交易汇总 查询客户委托明细

8、 查询客户对帐单 查询柜台客户资料 查询附属客户的主客户 查询客户历史手续费 客户融资设置 查询客户融资 增加客户融资 修改客户融资 删除客户融资 核心客户 核心客户管理 查询核心客户 核心客户失效 核心客户等级管理 准核心客户转正 准核心客户查询 准核心客户转正 非核心客户转正 非核心客户查询 非核心客户转正 无效核心客户查询 潜在客户 潜在客户管理 潜在客户资料查询 增加潜在客户资料 修改潜在客户资料 显示潜在客户详细信息 招商证券 CRM 系统维护手册 第 7 页 共 79 页 删除潜在客户资料 潜在客户转正 基金交易查询 本公司基金查询 基金分盘排名 所有券商基金交易 基金交易重仓排名

9、 客户服务 客户特殊日期管理 特殊日期查询 特殊日期增加 特殊日期修改 特殊日期删除 客户需求和反馈管理 客户需求与反馈查询 录入客户需求与反馈 分配客户需求与反馈 请求再分配客户需求与反 馈 客户需求与反馈竣工 置客户需求与反馈无效 修改客户需求与反馈信息 删除客户需求与反馈信息 客户服务管理 客户服务查询 增加服务记录 修改服务记录 删除服务记录 处理服务记录 服务反馈 服务记录打印 研发客户需求管理 增加需求记录 修改需求记录 删除需求记录 处理需求记录 需求反馈 需求记录打印 需求记录详细信息查询 研发服务管理 增加服务记录 修改服务记录 删除服务记录 处理服务记录 服务反馈 服务记录

10、打印 发邮件 发短信 客户分群 客户细分 客户群树显示 客户群组列表 指定群组的客户群列表 招商证券 CRM 系统维护手册 第 8 页 共 79 页 客户群及客户群客户列表 客户群组增加、修改、删 除 客户群增加、修改、删除 客户群规则设置 客户群规则有效性验证 客户群执行细分 动态客户群变手工客户群 客户群客户邮件列表导出 增加客户群组 查询客户所属客户群 我的客户 客户速查 工作管理 任务管理 下达近期工作任务 下达周期工作任务 查看自己下达的任务 查询属于自己下达的任务 增加新任务 修改任务 删除任务 查看任务详细信息 查看下达给自己的任务 查询下达给自己的任务 接受任务 执行任务 查看

11、任务详细信息 查看下级被下达的任务 工作日程 我的日程 查看我的日程 添加日程 修改日程 删除日程 日程提醒 下级工作日程 建议汇报管理 提交建议汇报 我写的建议汇报 查询建议汇报 增加建议汇报 修改建议汇报 删除建议汇报 给我的建议汇报 查询建议汇报 评价建议汇报 工作提醒设定 提醒方式设置 目标管理 制定营业部目标 查看营业部目标 查询营业部目标 修改目标 打印查询列表 制定下级目标 招商证券 CRM 系统维护手册 第 9 页 共 79 页 查看下级目标 查询下级目标 修改下级目标 打印查询列表 我的目标 查询我的目标 打印查询列表 业绩考核 模型参数设置 考核模型列表 查询考核模型详细信

12、息 设置角色 权重设置 权重查询 权重修改 考核周期设置 考核周期列表 考核周期修改 手工打分 手工打分查询 打分设置 单项指标记分查询 综合积分查询 营业部指标积分查询 营业部综合积分查询 手动启动考核 我的业绩 客户分配管理 查询业务人员下属客户 为业务人员分配客户 更新取消客户分配 风险监控 风险监控设置 查询风险监控设置 风险监控增加 风险监控修改 风险监控日志 风险监控日志查询 便笺管理 新增便笺 便笺查询 便笺查询 修改便笺 删除便笺 产品管理 报告维护 报告维护查询 报告维护增加 报告维护修改 报告维护删除 草稿提交 草稿提交列表 草稿修改 草稿删除 草稿提交待审批 报告审批 待

13、审批报告列表 待审批报告修改 待审批报告删除 报告审批 招商证券 CRM 系统维护手册 第 10 页 共 79 页 报告发布 待发布报告列表 待发布报告修改 待发布报告删除 报告发布 报告发布后处理 发布后报告查询 发布后报告删除 报告查询 按部门群组查询 按状态查询 按题目作者查询 按所有条件查询 反馈维护 报告打分维护 报告打分维护查询 增加报告打分 修改报告打分 删除报告打分 会议推荐维护 报告会议推荐查询 会议推荐增加 会议推荐修改 会议推荐删除 登门推荐维护 登门推荐查询 登门推荐增加 登门推荐修改 登门推荐删除 研究报告统计 报告评估推介 报告分类统计 报告重点级别 报告需求统计

14、报告推荐统计 文章阅读 营销管理 营销维护 营销提成比例维护 提成限额比例维护 营销人员维护 营销人员审核 营销客户维护 营销客户审核 营销返还信息维护 返还信息审核 营销提成管理 岗位提成分析 营销人员提成排名 部门新旧提成分析 营销提成分析 客户资产分析 营业部岗位分布 营销人员查询 我的营销客户 招商证券 CRM 系统维护手册 第 11 页 共 79 页 营销客户 个人提成明细 个人返还信息 营销返还信息 提成比例查询 修改历史查询 营销人员历史 营销客户历史 营销返还历史 研发工作管理 绩效考核 评价来源维护 研发中心客户打分维护 研究人员客户打分维护 基金收入维护 基金成本维护 客户

15、服务统计 对研发人员反馈统计 对研发中心反馈统计 客户分盘交易额报表 客户收入佣金报表 客户发展报表 分盘基金 基金管理公司代码维护 分盘基金代码维护 基金公司管理基金维护 分盘基金交易维护 统计分析 交易量分析 交易量统计（营业部） 交易量统计（客户等级） 交易量统计（客户） 交易量占比（营业部） 交易量占比（客户等级） 交易量占比（公司纵向） 手续费分析 手续费统计（客户） 手续费占比（营业部） 手续费占比（客户等级） 手续费占比（公司纵向） 股票及保证金 股票基金持仓总量 保证金变动（营业部） 保证金变动（客户等级） 客户持股集中度 托管证券统计 市值比较（行业归属） 持仓比（公司纵向）

16、 资产总量分析 总量（营业部） 总量（客户等级） 总量（客户） 招商证券 CRM 系统维护手册 第 12 页 共 79 页 总量（营业部平均） 总量（开户时间） 占比（营业部） 占比（客户等级） 占比（公司纵向） 增长率（客户） 增长率（营业部） 增长率（客户等级） 客户赢利率排名 资产总量档次统计 资产总量档次变动 客户平均资产 资产周转率分析 资产周转率（客户） 资产周转率（客户等级） 资产周转率（营业部） 客户数量分析 数量统计 占比（营业部） 占比（客户等级） 增长（营业部） 增长（客户等级） 客户价值分析 群体贡献度分析 群体贡献度趋势 单客户贡献度分析 单客户贡献度趋势 群体折让分

17、析 群体折让趋势 群体投资偏好分析 群体投资偏好趋势 单客户投资偏好分析 单客户投资偏好趋势 群体积极度分析 群体积极度趋势 单客户积极度分析 单客户积极度趋势 群体实力分析 群体实力趋势 单客户实力分析 单客户实力趋势 个股套牢度分析 客户套牢度分析 其他 系统登录 系统签退 首页 招商证券 CRM 系统维护手册 第 13 页 共 79 页 3 系统运行环境 序号 用途 硬件配置 软件配置 备注 (1) 中心数据库（数据 仓库）服务器 AS400 4 CPU 4GRAM 350G DISK OS/400 (2) AS400 备份/开发机 AS/400 2 CPU 2 RAM 150G DIS

18、K OS/400 (3) 文件服务器 PC SERVER Win2K Server, Microsoft IIS 与(8)共用 (4) OLAP 服务器 PC SERVER 4 CPU 4G RAM 360G DISK Win2K Server, OLAP Server Intelligence Miner (5) WEB 应用服务器 PC SERVER 2 CPU 1G RAM Win2K Server, Websphere Server 5.0 (6) BRIO 应用服务器 PC SERVER 1 CPU 1G RAM Win2K Server Brio Ondemand Server B

19、rio Broadcast Server (7) 数据采集机 PC 机 Win2K Server Warehouse Manager(Agent) (8) 数据发布服务器 PC 机 WIN2K Server SQL SERVER 专用数据发布程 序 (9) 客户端 PC 机多台 WINDOWS 操作系统, IE 浏览器（版本 5.0 以上） 招商证券 CRM 系统维护手册 第 14 页 共 79 页 4 安装 登陆 webphere 的管理页面，通常访问路径为 http:/serverIP:9090/admin,如果没有使用 默认端口，请正确输入端口号 选择功能树上的应用程序 安装新的应用程序

20、，页面如下 点击浏览，选择应用程序，在上下文根输入框中输入 crm(不能输入其他名称，一定为 小写)，点击下一步 点击下一步 招商证券 CRM 系统维护手册 第 15 页 共 79 页 点击下一步 选中映射，点击下一步 选中映射，点击下一步 进入下一个页面，点击完成 招商证券 CRM 系统维护手册 第 16 页 共 79 页 点击保存主配置 点击保存,这样就成功的安装了应用程序。 配置连接池 选择功能树中的资源JDBC 提供程序 点击新建，进入 jdbc 连接配置页面 在名称中出入连接名称,如 crm 在类路径中输入驱动的正确的存放路径 在实现类名中输入：com.ibm.as400.acces

21、s.AS400JDBCConnectionPoolDataSource 点击确定，这样就建立了数据库连接 选择新建的连接，点击数据源(v4),进入连接池配置页面 正确的输入下列信息 作用域 cells:pyb:nodes:pyb 已配置资源的作用 域。此值表明配置 文件的配置位置。 名称 crmdta 资源必需的显示名。 JNDI 名 jdbc/crmdta 资源的 JNDI 名。 招商证券 CRM 系统维护手册 第 17 页 共 79 页 描述 New DB2 Datasource 资源的可选描述。 类别 可用于对资源进行 分类或分组的可选 类别字符串。 数据库名 ccsdta WebSph

22、ere 4.0 数据源实例用于获 取连接的数据库名。 缺省用户标识 asdcrm 连接数据库所使用 的用户标识。 缺省密码 * 用于连接到数据库 的密码。 点击确定，这样就创建了连接池。 启动（停止）服务器 选择应用程序企业应用程序，将看到刚才安装的应用程序，选中应用程序，点击启动或 者停止 5 系统参数配置 5.1 功能点击日志配置文件 功能说明 记录用户的访问日志,日志存放在.crmlogsaccesslog.log 的文件中 配置文件路径 . crmWEB-INFpropertieslogWriter.propertis 参数配置说明 ChangeNewFile 设置是否使用同一个文件

23、1、不同文件 FileUpperLimit 文件的大小限制 单位为 k SetLogBuffer 是否使用缓存 1、是 BufferUpperLimit 缓存的大小限制 2、单位为条 OutputToConsole 是否在控制台输出日志信息 1、是 招商证券 CRM 系统维护手册 第 18 页 共 79 页 5.2 数据库配置文件 配置文件路径 . crmWEB-INFpropertiessystem.properties 参数配置说明 DBURL 数据源 USER 数据库连接用户名 PASSWORD 数据库连接密码 5.3 系统资源文件 功能说明 文件中包括了系统的标签定义、分页的定义，文件

24、修改后需要执行相同目录下的 covert.bat 文件进行编码，并重新启动服务器。 配置文件路径 . crmWEB-INFclassesresourcesystem.properties 参数配置说明 pager.header.title 标题 pager.max.page.index 显示页码的个数 pager.header.next 首页的表示方法 pager.header.prev 尾页的表示方法 list.page.length 每页显示的行数 5.4 系统日志 功能说明 根据定义的日志级别，记录系统的错误信息、调试信息、警告信息等日志信息。 配置文件路径 配置文件存放在 . crmW

25、EB-INFpropertieslog.properties 参数配置说明 LogFilePath=D:/tomcat/webapps/crm/logs/crm 日志文件的路径设置，注意要使用绝对路径，其中 D:/tomcat/webapps/crm/logs/部分为 招商证券 CRM 系统维护手册 第 19 页 共 79 页 日志文件的路径，crm 为文件名，缺省的情况下后缀名为.log，后缀名可在下一参数中 修改，上面的配置表示日志文件为 D:/tomcat/webapps/crm/logs/crm.log。 注意：日志文件的存放目录需要手工创建，否则日志文件不能正确创建。 LogFile

26、Extension=log 日志文件的后缀名。 LoggingMechanism=mon.log.UniqueVersionLoggingMechanism 日志模块的处理机制，此参数不用修改。 LoggingLevel=4 日志记录的级别设置，有以下几种级别（高级别信息将包含低级别信息）： # 0-NONE,1-FENTAL,2-ERROR,3-WARNING,4-INFO,5-DEBUG,6ALL NONE：不记录任何日志； FENTAL：记录严重的系统急错误信息日志 ERROR：记录错误信息日志（包括上面的 FENTAL 信息） WARNING：记录告警信息日志（包括上面的 ERROR、

27、FENTAL 信息） INFO：记录提示信息日志（包括上面的 WARNING、ERROR、FENTAL 信息） DEBUG：记录调试信息日志（包括上面的 INFO、WARNING、ERROR、FENTAL 信 息） ALL：记录所有级别的日志； 注意：当系统上正式运行环境时，请将日志级别设定为 2，以提高系统效率。 FileSize=2048 日志文件大小配置，当日志文件达到配置的文件大小后，就会生成一个新的日志文件， 并备份老的文件。2048 表示 2048k LogFieldSeparator=| 日志文件中每条信息之间的分割符号，一般不作修改。 5.5 文件服务器的配置 功能说明 指定

28、CRM 系统中文件上传的路径。 参数配置说明 在系统参数表 coparamp 中有如下定义： 招商证券 CRM 系统维护手册 第 20 页 共 79 页 PRMCOD PRMCND DIRROOT 附件上传的根目录 MAILDIR 邮件的附件目录 ADPDFDIR 建议汇报 PDF 附件目录 ADOHRDIR 建议汇报其他附件目录 PRBDYDIR 研究报告正文存放目录 PRPDFDIR 研究报告 PDF 文件存放目录 PROHRDIR 研究报告其它文件存放目录 6 系统维护 6.1 客户分群方式建立 出于安全和稳定性的考虑，客户分群方式的建立和更改在后台数据库中手工维护。在 数据库中与分群方

29、式有关的表包括分群方式表（CIRULEP）和分群方式数据项表 （CIRLITMP） ，结构如下： 分群方式表（CIRULEP）：存储客户分群方式描述及相关参数信息 字段描述 字段名 数据类型 备注 分群方式编号 RULEID S4 主键，输入与已有分群方式不重复的数字 分群方式名称 RULENAMEO64 分群方式的简单描述（将在建立客户群组时看到，要求 表述言简意赅） 查询语句 QSQL A1000 完整的数据库查询语句，包括查询字段名，可以包含 WHERE 子句 表名或 SP 名 TNAME A100 如果分群方式是通过 SP 实现的，则要求提供 SP 名称， 标准 SQL 方式不需要填写

30、 数据取得方式 GETMODE A1 1:普通 SQL 查询，2：带 having 子句的 SQL 查询 备用 1 STANDBY1A50 如果存在 group by 子句，则保存在此字段中 备用 2 STANDBY2A10 分群方式数据项表（CIRLITMP）：存储对应客户分群方式中的条件项等信息 字段描述 字段名 数据类型 备注 招商证券 CRM 系统维护手册 第 21 页 共 79 页 分群方式编号 RULEID S4 与上表中分群方式编号对应 数据项编号 ITEMNO S4 对本分群方式中数据项的编号 数据项名称 ITEMNAME O20 对查询出的数据项的描述 数据项字段名 FLDN

31、AME A20 对应客户分群方式 SQL 中的查询字段名 字段类型 FLDTYPE A4 C:字符；N:数字;D:日期;P：数据字典代码项 是否作为条件项 ISCOND A1 0：否，1：是 条件项类型 CONDTYPE A1 1：where 条件项，2：having 条件项 是否保存到客户群 中 INSEGFLG A1 0否，1是 对应群中字段名 SFNAME A20 与客户群和客户对应关系中字段名 f1f5 对应 参考示例（普通 SQL 方式）： 1. 分群方式定义 RULEI D RULENAME QSQL TNAME GETMODE STANDB Y1 STANDB Y2 1 按客户资

32、 产总量分 群 SELECT DPTCODE,CUSTNO,CHAR(TOTASSET), DAT,TOTASSET from CIASSETP where wkndflg=0 1 2. 对应数据项定义 RULE ID ITEMNO ITEMNAME FLDNAME FLDTYP E ISCOND CONDTY PE INSERT FLG SFNAME 1 1 总资产规模 TOTASSET N 1 1 1 f1 1 2 日期 DAT D 1 1 1 f2 1 3 部门代码 DPTCODE C 1 1 0 参考示例（带 having 条件的 SQL 方式）： 1. 分群方式定义 RULEI RU

33、LENAME QSQL TNAME GETMODE STANDB STANDB 招商证券 CRM 系统维护手册 第 22 页 共 79 页 D Y1 Y2 2 按客户交 易量分群 select RDPTCODE,RCUSTNO,CHAR(SUM(ALLT RD),CHAR(SUM(ALLCONN),SUM(AL LTRD) as TOTAMT,SUM(ALLCONN) AS TOTCOMM from CITRADEP 2 group by RDPTCO DE,RCU STNO 2. 对应数据项定义 RULE ID ITE MNO ITEMNAME FLDNAME FLDTY PE ISCOND

34、 COND TYPE INSERT FLG SFNAME 2 1 日期 DAT D 1 1 0 2 2 累计成交量 SUM(ALLTRD) N 1 2 1 f1 2 3 累计手续费 SUM(ALLCONN) N 1 2 1 f2 2 4 部门代码 RDPTCODE C 1 1 0 说明： 1. 在 QSQL 中提供的 SQL 语句需要符合以下规则： （1） SQL 语句本身是可以执行通过的 （2） 查询的字段名中必须包含以下字段：DPTCODE,CUSTNO （3） 查询的字段名要求保持一定的次序，第 1、2 个分别为 DPTCODE,CUSTNO， 从第 3 个开始，分别对应要求写入到客户群

35、与客户对应关系表中的 f1- f5，如果要求写入 3 个数据项，则取查询字段的第 35 个，且对应字段 的数据项定义中，请按查询顺序填写 f1-f3，如第 3 个查询字段的数据项 定义中，SFNAME 值为 f1；第 4 个查询字段的数据项定义中，SFNAME 值为 f2；第 5 个查询字段的数据项定义中，SFNAME 值为 f3 （4） 要求写入客户群信息中的数据项必须是字符型，如果不是字符型，需要在 SQL 中提供转换为字符型的查询项，同时该项也需以原数据类型提供，但 在数据项定义中，仍按实际的数据类型填写 （5） 如 SELECT DPTCODE,CUSTNO,CHAR(TOTASSET

36、),DAT,TOTASSET from CIASSETP where wkndflg=0中，由于字段 TOTASSET 为数字，又要求 招商证券 CRM 系统维护手册 第 23 页 共 79 页 保存到客户群的客户信息中，所以加入了 CHAR(TOTASSET)的查询项，顺 序为第 3 个字段，同时在后面仍然需要保留字段 TOTASSET，数据项定义 时，仍然取 TOTASSET 的实际数据类型 N。 2. 定义客户分群方式的数据项必须包含在提供的 SQL 查询语句的查询字段中，原则 上所有数据项都可以指定为条件项（ISCOND=1 ） ，指定为条件项的数据项在通 过系统为客户群定义规则时会显

37、示在条件项列表中，数据项的字段名（FLDNAME） 的值要求与查询语句中的字段名完全一致 3. 每个分群方式中包含的查询中的字段，除开 DPTCODE,CUSTNO 外，最多只能保存 5 个指标到客户群的客户信息中 4. 分群方式的数据项定义时，字段名请使用大写，如 TOTASSET，如果对应客户群的 客户信息表的保留字段，则用小写，如 f1,f2 5. 由于数据库字段类型的原因，目前分群方式的 SQL 语句中不支持包含汉字，作为 条件项的字段，输入条件值时也不支持汉字 6. 由于客户分群操作过程比较复杂，为提高分群的执行效率，要求分群方式中提供 的 SQL 执行效率尽可能高，同时建议针对条件

38、项字段建立索引，客户群执行细分 或刷新建议尽量在晚上由后台程序进行。 6.2 后台批处理 6.2.1 跑批 6.2.2 客户分群后台周期更新 6.2.3 业绩考核处理 招商证券 CRM 系统维护手册 第 24 页 共 79 页 7 FAQ 查询出数据后选择打印，结果打印页面只显示了查询出的当前页数据，而不是符合条 件的所有数据？ 答：你可以在查询条件输入页面设置每页显示行数为符合条件的数据行数，再次查询， 将在本页显示所有符合条件的数据，再点击打印就能打印出所有数据。 客户分群功能中，客户群组信息中显示包含的客户群数大于实际查看到的客户群数量， 是否正常？与此相似，客户群信息中显示包含的客户数

39、大于实际查询出显示的客户数， 是否正常？ 答：正常。这是由于操作用户数据权限不同造成的，对于客户群，操作用户只能看到 属于公共的客户群、属于本部门的客户群及属于自己建立的客户群，而客户群包含的 客户，只能查询到赋予用户的数据权限范围内的客户。 使用发邮件或发短信功能后，为什么在提示发送成功后往往仍需要比较长时间才能收 到？ 答：提示发送成功指表明邮件或短信已经提交给系统处理队列中，并未立即发送给指 定对象，需要等待系统按一定时间周期进行处理。 招商证券 CRM 系统维护手册 第 25 页 共 79 页 8 源文件清单 8.1 CRM 系统的文件目录结构 8.2 java 文件清单 COM cm

40、s model（对象类） BaseData.java vssver.scc sysmng zbzgdm Zbzgdm.java vssver.scc 招商证券 CRM 系统维护手册 第 26 页 共 79 页 login MenuFunc.java SysInfo.java User.java vssver.scc Purview.java MenuOthInfo.java syfundep Syfundep.java vssver.scc yybdm vssver.scc Yybdm.java symnucrp Symnucrp.java vssver.scc codctctp Codctc

41、tp.java vssver.scc codctdep Codctdep.java vssver.scc coparamp Coparamp.java vssver.scc dept Sygrpdep.java vssver.scc role RoleUser.java Syroldep.java Syrolfnp.java Syrolgpp.java Syusrrlp.java vssver.scc 招商证券 CRM 系统维护手册 第 27 页 共 79 页 sydatmdp Sydatmdp.java vssver.scc symnuslp Symnuslp.java vssver.scc

42、 symnutmp Symnutmp.java vssver.scc synorfnp Synorfnp.java vssver.scc syspefnp Syspefnp.java vssver.scc syusrrlp Syusrrlp.java vssver.scc work task vssver.scc Task.jbx Task.jbx CycleTask.jbx CycleTask.jbx Task.java CycleTask.java plan vssver.scc Wkschep.jbx Wkschep.java advise Wkadvp.jbx Wkadvp.jbx v

43、ssver.scc 招商证券 CRM 系统维护手册 第 28 页 共 79 页 Wkadvp.java awake vssver.scc Wkrmstlp.jbx Wkrmstlp.jbx Wkrmstlp.java target Wkdptp.jbx Wkdptp.jbx vssver.scc Wkpertp.jbx Wkpertp.jbx Wkpertp.java Wkdptp.java watch Wkrkst1p.jbx Wkrkmn1p.jbx vssver.scc Wkrkst1p.jbx Wkrkmn1p.java Wkrkst1p.java Wkrkmn2p.java Wkrk

44、st2p.java cicustp Cicustp.java vssver.scc resarch CustAnysisQuery.java CustServiceModel.java CustServiceQuery.java DateOrderModel.java FundDateModel.java Prirmaip.java ReportQuery.java ResearchBond.java ResearchModel.java UserOrderModel.java Wkepopnp.java Wkincomp.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 29 页 共 79 页

45、Wkincstp.java Wkinopnp.java Wkopsetp.java vssver.scc CustDeveloperQuery.java score ManualStart.java ModelPoint.java ScoreQuery.java Syaslogp.java Wkchkmdp.java Wkchkpsp.java Wkmddtp.java Wkscptp.java vssver.scc fpjjdmb Fpjjdmb.java vssver.scc fpjjjyb Fpjjjyb.java vssver.scc jjglgsdmb Jjglgsdmb.java

46、vssver.scc jjgsgljjb Jjgsgljjb.java vssver.scc wkntpadp Wkntpadp.java vssver.scc common publish vssver.scc Wkrmtkqp.jbx Wkrmtkqp.jbx Wkrmdtqp.java Wkrmdtqp.jbx 招商证券 CRM 系统维护手册 第 30 页 共 79 页 Wkrmmnqp.jbx Report.jbx Wkrmmnqp.java Wkrmmnqp.jbx Wkrmtkqp.java Priratrp.java Report.java Report.jbx customer

47、 service Cirdsvrp.java Ciopempp.java Cisvrp.jbx Cisvrp.jbx vssver.scc Cireqp.java Ciresrqp.java Cispdatp.java Cisvrp.java custbase Cicustp.java CicustpO.java CicustpP.java CicustpR.java Cifinadp.java Cilnkmnp.java Ciorgexp.java Cipsnexp.java Ciresexp.java Cirltp.java Fpjjdmb.java vssver.scc MyCicust

48、p.java custquery Cihvsecp.java Cirdtxp.java Fpjjjyb.java Jjglgsdmb.java vssver.scc CustomQueryInfo.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 31 页 共 79 页 keycust Cikcustp.java vssver.scc segment Cirlitmp.java Cisegdtp.java vssver.scc Cirulep.java cigroupp Cigroupp.java vssver.scc cisegp Cisegp.java vssver.scc analysis

49、asset CompanyRate.java CustGradeIncrease.java CustomerCounts.java CustomerCountsRate.java CustomerGradeRate.java CustomerIncome.java CustomerIncrease.java CustomerOpenTime.java ManaDept.java ManaDeptAVG.java ManaDeptIncrease.java ManaDeptRate.java vssver.scc CustCountsIncreaseDept.java NewCustomerCo

50、unts.java CustomerInfo.java CustomerTLD.java exch CompExch.java CustExch.java Custexchrate.java Khexch.java YybExch.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 32 页 共 79 页 Yybexchrate.java vssver.scc CommExch.java sxf Compsxfrate.java Custsxf.java Custsxfrate.java Yybsxfrate.java vssver.scc zzl CustLvlZzl.java CustZzl.j

51、ava YybZzl.java vssver.scc gpbzj Cczl.java Compcc.java Custjzd.java CustLvlBzj.java Ggtld.java Hysz.java Tgzq.java YybBzj.java vssver.scc iv promng Project.java ProjectEmp.java ProjectHistory.java vssver.scc sysmng WeekTime.java vssver.scc timmng Alert.java TimeStat.java TimeUnit.java TimeUnitHis.ja

52、va 招商证券 CRM 系统维护手册 第 33 页 共 79 页 vssver.scc market MarketDictionary.java vssver.scc manager DepartInfo.java MemberInfo.java vssver.scc personal CustomInfo.java CustomReturnInfo.java DeductInfo.java TradeInfo.java vssver.scc slfhshp Slfhshp.java vssver.scc slkhsh2p Slkhsh2p.java vssver.scc slkhshp Sl

53、khshp.java vssver.scc sltcblp Sltcblp.java vssver.scc sysalltp Sysalltp.java vssver.scc slusshp Slusshp.java vssver.scc history CustomAuditingInfo.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 34 页 共 79 页 MemberAuditingInfo.java ReturnAuditingInfo.java vssver.scc product prirmaip Prirmaip.java vssver.scc prirmnup Prirmnup

54、.java vssver.scc prirrebp Fbkquery.java Prirrebp.java ReportStatistics.java vssver.scc QueryAllOther.java message Coccitp.java Comait1p.java Comait2p.java vssver.scc db（数据库操作类） CastorFactory.java database.xml DBConn.java mapping.xml SqlExut.java vssver.scc ConnectFactory.java util DBUtil.java vssver

55、.scc dao Call400SPBean.java Column.java NoSuchColumnException.java Row.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 35 页 共 79 页 Spparm.java SPResult.java UnsupportedConversionException.java UnsupportedTypeException.java Value.java vssver.scc SQLCommandBean.java value BigDecimalValue.java BooleanValue.java BytesValue.java

56、 ByteValue.java DateValue.java DoubleValue.java FloatValue.java IntValue.java LongValue.java ObjectValue.java ShortValue.java StringValue.java TimestampValue.java TimeValue.java vssver.scc column BigDecimalColumn.java BooleanColumn.java ByteColumn.java BytesColumn.java DateColumn.java DoubleColumn.j

57、ava FloatColumn.java IntColumn.java LongColumn.java ObjectColumn.java ShortColumn.java StringColumn.java TimeColumn.java TimestampColumn.java vssver.scc common （公用类） Pager.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 36 页 共 79 页 vssver.scc LogWriter.java UpdatePINClient.java ReadSystemConfig.java tag crm-dict.tld crm-dic

58、t.tld.bak CRMDict.java CRMDict.jbx DictItem.java QueryDetailTag.java QueryHeaderTag.java SelectTag.java WriteTag.java WriteTag.jbx vssver.scc SelectedTag.java ChartTag.java log InitLogServlet.java vssver.scc AbstractFileLoggingMechanism.java AbstractLoggingMechanism.java Log.java LogManager.java Log

59、Type1.java MultiThreadLog.java StandardErrLoggingMechanism.java UniqueVersionLoggingMechanism.java LogProperties.java Logger.java InitLogServlet func CommFunc.java vssver.scc ReplaceFunc.java SessionInfo.java exception BaseException.java BusinessException.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 37 页 共 79 页 LogType.j

60、ava SystemException.java vssver.scc upload UploadServlet.java ReadFileServlet.java vssver.scc chart ChartModel.java Chartter.java vssver.scc ChartDraw.java publish vssver.scc getMailBodyServlet.java message MailInterfaceModel.java SendMessage.java vssver.scc business（业务处理类） sysmng zbzgdm ZbzgdmBZ.ja

61、va vssver.scc login LoginBZ.java vssver.scc syfundep vssver.scc SyfundepBZ.java yybdm vssver.scc YybdmBZ.java symnucrp SymnucrpBZ.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 38 页 共 79 页 vssver.scc codctctp CodctctpBZ.java vssver.scc codctdep CodctdepBZ.java vssver.scc coparamp CoparampBZ.java vssver.scc dept SygrpdepBZ.

62、java vssver.scc role RoleUserBZ.java SyroldepBZ.java SyrolfnpBZ.java SyrolgppBZ.java SyusrrlpBZ.java vssver.scc sydatmdp SydatmdpBZ.java vssver.scc DataRightBZ.java symnuslp SymnuslpBZ.java vssver.scc symnutmp SymnutmpBZ.java vssver.scc synorfnp SynorfnpBZ.java vssver.scc syspefnp 招商证券 CRM 系统维护手册 第

63、39 页 共 79 页 SyspefnpBZ.java vssver.scc syusrrlp SyusrrlpBZ.java vssver.scc work task CycleTaskBZ.java TaskBZ.java vssver.scc plan vssver.scc WkschepBZ.java advise vssver.scc WkadvpBZ.java awake vssver.scc WkrmstlpBZ.java target WkdptpBZ.java WkpertpBZ.java vssver.scc watch Wkrkmn1pBZ.java Wkrkst1pBZ

64、.java Wkrkst2pBZ.java vssver.scc cicustp vssver.scc CicustpBZ.java resarch CustAnysisQueryBZ.java CustServiceQueryBZ.java WkopsetpBZ.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 40 页 共 79 页 vssver.scc PrirmaipBZ.java ReportQueryBZ.java WkepopnpBZ.java WkincompBZ.java WkincstpBZ.java WkinopnpBZ.java CustDeveloperQueryBZ.j

65、ava score ScoreQueryBZ.java SyaslogpBZ.java WkchkpspBZ.java WkscptpBZ.java vssver.scc WkmddtpBZ.java WkchkmdpBZ.java ManualStartBZ.java fpjjdmb FpjjdmbBZ.java vssver.scc fpjjjyb FpjjjybBZ.java vssver.scc jjglgsdmb JjglgsdmbBZ.java vssver.scc jjgsgljjb JjgsgljjbBZ.java vssver.scc wkntpadp WkntpadpBZ.

66、java vssver.scc common publish vssver.scc PublishReportBZ.jbx PublishReportBZ.java 招商证券 CRM 系统维护手册 第 41 页 共 79 页 customer service CisvrpBZ.java CirdsvrpBZ.java CiopemppBZ.java vssver.scc CireqpBZ.java CiresrqpBZ.java CispdatpBZ.java custbase CifinadpBZ.java CilnkmnpBZ.java CiorgexpBZ.java CipsnexpBZ.java CiresexpBZ.java CirltpBZ.java FpjjdmbBZ.java vssver.scc MyCicustpBZ.java CicustpBZ.java custquery CihvsecpBZ.java CirdtxpBZ.java FpjjjybBZ.java JjglgsdmbBZ.java vssver.scc CustomQueryBZ.java key