2023年保险公司业务员年度工作总结

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1、高品质文档2023年保险公司业务员年度工作总结 作为保险公司的一名业务员，在一年结束时候就需要写出自己的工作总结。下面是为大家收集的“保险公司业务员年度工作总结”，供大家参考!盼望能够关心到大家! 保险公司业务员年度工作总结【一】 一年来，*保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展，领先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺当进展。下面结合我的详细分管工作，谈谈这一年来的成果与不足。 一、工作思想 乐观贯彻省市公司关于公司进展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部

2、员工紧紧围绕“立足改革、加快进展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的进展态势，为大地保险公司的持续进展，做出了应有的贡献。 全方面加强学习，努力提高自身业务素养水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工给予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我非常注意保险理论的学习和管理力量的培育。留意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立剧烈的责任感和事业心，不断提高自己的业务力量和管理力量。 不断提高公司业务人员队伍的整体素养水平。一年来，我始

3、终把培育展业人员的业务素养作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训方案，加强领导班子和员工队伍建设。 二、业务管理 “没有法规不成方圆”。要想使一个公司稳步进展，必需制定规范加强管理。管理是一种投入，这种投入必定会产生效益。我分管的是业务工作，更需要向管理要效益。只有不断完善各种管理制度和方法，并真正贯彻到行动中去，才能出成果、见效益。业务管理中我主要做了以下工作 1、依据市公司下达给我们的全年销售任务，制定各个部室的周、月、季度、年销售方案。制定方案时本着实事求是、依据各个险种特点、客户特点，部室状况确定每个部室合理的、可实现的目标。在目标确定之后，我本着“事事落实，

4、事事督导”的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保各部室目标方案的顺当完成。 2、作为分管业务的经理我非常注意各个展业部室的团队建设。始终注意部室经理和部室成员的思想和业务素养训练。一年来，我多次组织形势动员会、业务研讨会，开展业务培训活动，组织大家学学问、找阅历，提高职工全面素养。培训重点放在学习保险理论、展业技巧的学问上，并且强调对团队精神的培育。学习促进了各个团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定进展打下扎实的基础。 3、关心经理室全面推动薪酬制度创新，不断夯实公司基础管理工作。建立与岗位和绩效挂钩的薪酬制度改革。今年，我紧紧围绕职位明确化、薪酬社会化、奖金绩效化和福利多样化“四化”

5、目标，全面推动企业薪酬体制改革。初步建立了一个能上能下，能进能出，能够充分激发员工乐观性和制造性的用人机制。 三、部室负责工作 除了业务管理工作，我还兼任了营销一部的经理。营销一部营销员只有一名，我的业务主要是面对大客户。我的大客户业务主要是生资公司的。依据生资公司车队的特点，在原有车辆保险的基础上，我在全市首先开办了针对营业性货车的货运险。货运险的开办既为客户供应了平安保障又增加了公司保费收入，真可谓一举两得。经过不懈努力，我部全年完成保费收入9009549.94元，其中车险保费8250160.12元，非车险业务759389.82元，满期赔付率为*。成为公司进展的重要保证。 四、工作中的不足

6、 由于工作千头万绪，加上分管业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不准时，统计数据消失偏差等。有时工作有急躁心情，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。 总之，一年来，我严于律己、克己奉公，用自身的带头作用，在思想上提高职工的熟悉，行动上用严格的制度规范，在我的带领下，公司员工以不断进展建设为己任，以“诚信为先，稳健经营，价值为上，服务社会”为经营宗旨，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很大成果。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想连续保持较好的进展态势，必需进一步解放思想，更新观念，突破自我，渐渐加大市场营销力度。新的一年我将以

7、饱满的激情、以百倍的信念，迎接将来的挑战，使本职工作再上新台阶。我信任，在上级公司的正确领导下，在全体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全力拼搏，我们公司肯定能够制造出更加辉煌的业绩! 保险公司业务员年度工作总结【二】 我于20XX年7月加入XX人寿，至今在XX人寿工作已有三年的时间。这三年我始终担当中支公司第一营业部业务三部的团队主管，回顾这一年的工作，收获了许多也成长了许多。现将这一年的工作状况总结如下： 一、业务拓展 业务三部共有代理人32人，一年来在公司领导的关怀支持下和大家的共同努力下，我部在个人代理业务上取得不错的成果，截止到11月30日第一营业部业务三部制造了车险保

8、费*万，非车险保费*万的佳绩，提前*个月完成中支下达的保费任务。 一年来，依据上级公司下达给我们的全年销售任务，我部制定了全年销售方案，按月度、季度、半年度、年度来分时分段完成任务，由于我部的有效人力较少，又加上人保、平安电销对车险业务的冲击，在业务拓展上曾经消失肯定的困难，面对激烈的市场竞争，我们没有放弃努力，通过与上级部门沟通、统一熟悉，努力增员，并且让业务人员充分了解公司的经营目标以及公司的经营状况。我们把稳固车险，拓展新车市场作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务。与此同时，我们和汽车销售商建立友好合作关系，请他们关心我们收集、供应新车信息，对潜在

9、的新业务、新市场做到心中有数，充分把握市场主动，填补了因竞争等客观缘由带来的业务不稳定因素。大家团结一心，最终使个人代理业务取得突破性进展。 回顾一年的工作，我部各项工作虽然取得了肯定的成果，完成了公司下达的各项指标任务，但工作中仍旧存在着一些问题，如有效人力不足，销售产能低下。对此，我们也仔细分析了缘由，只有不断提高业务人员队伍的整体素养水平，才能拓展到更多更优质的业务。在今后的工作中，我们会抓住各种学习和培训的机会，促进个人代理团队自身素养的不断提高，为公司的持续、稳定进展打下扎实的基础。 二、财务收付工作 除了业务拓展外，我还兼做第一营业部的财务收付工作，我乐观协作上级部门工作，在日常工

10、作中能够仔细严格的根据上级公司财务管理规定，乐观有效的开展工作，严格把关，仔细审核，做好每天的日结工作和每个月的手续费对帐与支付工作，并准时送交相关主管部门。 三、加强专业学问的学习 从事财险工作，只有不断的加强对专业学问的学习，才能打造出具有持续竞争力的队伍。我通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增加对保险意义和功能的领悟，平常我还会向出单人员和理赔人员学习请教，把握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。 一年来，我靠着对保险事业的喜爱，竭尽全力来履行自己的工作和岗位职责，努力按上级领导的要求做好各方面工作，取得了肯定的成果，也取得领导和同事的好

11、评。回首一年过来，在对取得成果欣慰的同时，也发觉了自己在许多方面还有待提高。但我有信念和决心在今后的工作中努力查找差距，英勇地克服缺点和不足，进一步提高自身综合素养，把该做的工作做实、做好。 保险公司业务员年度工作总结【三】 毕业后从校内走出的那刻起，我怀着对保险的一份热忱与宠爱，带着我对保险的理论熟悉，走进了XX保险公司XX支公司，通过这几个月的工作和学习，让我进一步接触到了保险，接触到了社会，将自己的理论学问付诸于实践，挑战了自己的工作力量和学习力量。 在此我感谢这段时间公司领导对我的悉心教育和同事对我的准时关心，让我用不懈的努力在实实在在的工作实践中换回了充实的社会阅历和在校内课堂里无法

12、学到的许多学问。总结起来，有以下几个方面： 一、工作方面 1、作为公司出纳，负责公司取赔款期间，我在收付、反映、监督三个方面尽到了应尽的职责，真正做到了每笔赔款无差错，给客户供应了最好的服务，维护了公司的形象。 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不付款。 3、换岗担当公司核算员后，乐观与银行相关部门联系，井然有序地完成了公司收和付两方面款项的准时进出账。 4、整理历史未解决的款项明细，并乐观向分公司相关部门请教，在他们的乐观帮组和指导下共同完成了未达账项的清理。 5、乐观协作领导工作，准时检查每日当日的财务凭证，做好每天的日结工作和

13、每个月的银行调整表，并准时送交相关主管部门。 二、学习方面 1、坚持政治、经济学习让我的思想理论素养不断得到提高。在工作生活中留意摄取相关的政治经济政策，注意学习与工作有关的各经济法律法规，注意保险行业经济环境的走向。节假日我仔细学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本学问，不断提高自己的共产主义觉悟，不断提高自己的政治素养、业务素养和工作力量。作为一名中共预备党员，我时刻用一个共产党员的要求严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作，用满腔热忱乐观、仔细地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，仔细履行岗位职责，自觉按章操作，平常生活中团结同事、不断提升自己的团队合作精神。 2、通

14、过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，增加对保险意义和功能的领悟，特殊是公司的海上保险业务和建筑和安装工程保险业务。 3、向业务人员和出单人员学习请教，把握了保险投保、承保和理赔的一般流程，以及一般单证的领用与使用。 20XX年又是一个布满激情的一年，在今后的工作中，我将努力提高自身素养，克服不足，朝着以下几个方向努力： 1、学无止镜，时代的进展瞬息万变，各种学科学问日新月异。我将坚持不懈地努力学习各种保险学问，并用于指导实践工作。 2、“业精于勤而荒于嬉”，在以后的工作中不断学习业务学问，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。 3、不断熬炼自己的胆识和毅力，

15、提高自己解决实际问题的力量，并在工作过程中渐渐克服急躁心情，乐观、热忱、细致地的对待每一项工作。 4、多做业务，提高自己的业务力量，为公司的经营进展多做一份贡献 5、乐观参与公司组织的每项活动，提高自己的沟通力量，更盼望能参与公司组织的每次培训。 作为XX保险公司的一份子，关注公司的进展更是自己的一份责任，对于公司明年的进展，我想谈谈我的想法： 一、在竞争中求生存，在竞争中促进展 面对保险业激烈的竞争形势，面对外部竞争所带来的业务压力，保持镇静冷静，客观面对现实状况寻求对策，与竞争对手们绽开了一场品牌战、服务战，是我们值得考虑并值得去做的事情。我的考虑有以下几点： 1、深化老客户企业，在客户企

16、业中聘请信息员、联络员，并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其他保险公司的工作处于被动状态。 2、服务更加人性化、亲热化。面对企业单位，公司经理室成员年初就对各大系统骨干企业实行划块包干，进行了多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措势必会得到了企业的充分确定，让他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充分体现，使客户对我司更加信任。面对个人业务，业务员也可以回访，平常保持联系。他们有什么需求，可上门访问服务。 3、要求全部中层干部走出办公室，对全部中小企业必需亲自上门访问，对全部新保客户必需当面解释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触

17、，只要客户需要必需随叫随到，供应各方面服务。 4、公司有新产品推出时，可以实行产品说明会的方式去吸引客户，真正作到与客户沟通接触。这一点是公司推出投资型产品三代给我的启发，我有幸去XX人寿的产品说明会，觉得我们有必要跟寿险公司学习，做到真正的抓住客户。 二、狠抓理赔和防灾防损质量的提高 公司从狠抓第一现场的查勘率入手，坚持实事求是、“快速、准时、精确、合理”的原则。只要接到报案，无论事故大小，无论白天黑夜，始终坚持赶到第一现场，把握第一手资料，严格根据快速赔付流程，为客户供应力所能及的便利。一是坚持双人查勘，双人定损，交叉做案，限时赔付，不断提高服务质量;二是坚持24小时值班制度，乐观参加“三

18、个中心”建设，以进一步提高服务水平;三是加强考核、加大督查力度。对理赔过程中消失各种问题一经查实，轻者批判训练，重者严厉处理，决不姑息;四是乐观做好防灾防损工作。在分管领导的负责下，防理部门主动与各业务部门联系，准时拟订了重大客户防灾防损工作预案、夏季防汛平安检查方法、冬季防火防爆平安检查方法，始终做到提前把握，提前介入，乐观会同相关业务部门对预案执行状况进行检查落实，对可能消失的问题准时实行措施，以削减损失，增加防范 风险的力量。 三、建立严格的内部管理考核制度 1、统一员工服装，给客户整齐划一的感觉，一开头就给他们留下良好的视觉好感。 2、严格考勤制度，对于迟到早退现象的要给与相应得惩处。

19、 3、每天做好值日工作，保持良好的工作环境。 4、每名员工清晰自己的岗位职责，做好自己本分的事，由于个人失误给公司造成损失的要负相应的负责。 5、每项工作要本着公开透亮的原则。 6、公司可定期向员工采集公司合理化进展的建议，鼓舞员工为公司进展献计献策。 7、加强公司文化建设，利用好公司的报刊杂志等资源，让公司的每位员工了解到保险行业经济环境的走向胜利。 保险公司业务员年度工作总结【四】 回首过去的一年，內心不禁感慨万千时间如梭，转瞬间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽沒有轰轰烈烈的战果，但也算经受了一段不平凡的考验和磨砺。特别感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习，不断的进步，渐渐的

20、提升自身的素养与才能，回首过往，中心陪伴我走过人生很重要的一个阶段，使我懂得了许多，领导对我的支持与关爱，同事们的鼎力帮助，使我在工作中更加的得心应手，在此我向中心的领导以及全体同事表示最诚心的感谢。同时也将近一年的工作向大家做以汇报。 一、严于律已，团结同志。 以身作则，任劳任怨。 在工作中严格要求自己，响应中心各项号召，乐观参与公司的各项活动。克服种种困难，不计个人得失，在工作设施不齐全、人员业务不娴熟的状况下，带领医疗小组人员从头做起，加班加点学习业务学问，在短时间内完成了十五个涉及人伤(病)险种条款、医疗保险相关制度、医疗审核制度的学习。担当起多险种人伤案件接案、立案、查勘、跟踪、医疗

21、审核等多个工作程序，赢得了客户的好评。发表相关信息达二十余篇。取得了肯定成果。较好的完成了领导交给的任务。 二、努力工作，按时完成工作任务。 1、全年医疗审核案件220xxxx件，涉及十六个险种。剔除不合理费用达30xxxx万元。 2、拒赔案件：立案前拒赔5xxxx，金额达1xxxx余元，立案后拒赔4xxxx，拒赔金额达11xxxx万元。其中医疗责任险拒赔金额达9xxxx万元。 3、全年医疗跟踪100xxxx人次，涉及医院达2xxxx家，既让客户了解理赔程序，又有效掌握医疗费、误工费、护理费。得到客户的好评。 三、树立中心形象，维护公司及客户利益。 1、在工作中发觉，多家医院存在收费不合理现象

22、，导致公司和客户损失。在把握足够证据状况下，多次到问题医院据理力争，截至目前，已有五家医院为我公司和客户退回不合理费用达1300xxxx元，为客户挽回了损失，也避开了我公司的损失，在客户及医院面前均树立了人保理赔的良好形象。 2、在中心领导的带领下，经与假肢厂多次商谈，明确了各部位假肢安装费用及修理标准，对我公司赔付的伤者假肢安装时保质保量，且费用明显低于市场价。此协议的签定，使我公司的假肢赔付有了明确的标准，并大大降低了人伤案件中此项费用的赔付。 四、发觉问题、解决问题。寻求创新，促进工作。 1、经过市场调查，结合家政及各家医院的特点，提出护理费实行统一价格，既节约了理赔手续，又降低了此项费

23、用的赔付。 2、涉及人伤(病)案件流程、非车险特殊告知单证、人伤案件跟踪表、医疗审核表等单证。使人伤案件集中立案，集中医疗审核，简化了理赔程序，也大大降低了赔付。 五、提升深化服务，服务于客户、服务于承保公司。 1、将理赔工作前置，在交警队调解前为客户把关，审核相关单证6xxxx次，为客户及我公司节约费用达1xxxx万元。协作客户到法院解决纠纷1xxxx，远到XX、XX等地。避开我公司损失达6xxxx万元。(医疗责任险一件1xxxx元、车险1xxxx涉及伤残、假肢费用、误工费、陪护费总计5xxxx万元)。 2、针对不同险种，协作XX、XX区、XX等支公司处理人伤赔偿纠纷，不仅降低了赔付，同时为

24、支公司稳定、争取了客户，得到了各支公司的好评。 1)在处理某医院医疗责任险过程中，因我们准时介入，使赔案顺畅快捷，得到了院方的认可，不仅保费在原有基础上翻了一倍还多，院方还向承保公司表示其他险种也要在我公司承保。 2)某承保公司在XX多个客户出险后消失不合理伤残鉴定，此项不合理赔付多达10xxxx万元，我们协作该承保公司到中级人民法院参与诉讼，得到了法院的支持，避开了今后此项不合理费用的赔付。维护了人保公司的利益，树立了人保公司的形象。 六、保持成果，找出不足，加倍努力，更上一层楼。 1、医疗小组工作刚刚起步，各方面阅历还很不足，需要大家共同学习，加倍努力。同时因工作中涉及多个险种，需要多个部

25、门的支持与协作，今后要加强各方面的协调工作。 2、随着新险种的开展，还有很多新问题，在加强业务学习的同时，也需要横向联系，向其他公司学习先进阅历。 新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。我也会向其他同事学习，取长补短，相互沟通好的工作阅历，共同进步。争取更好的工作成果。 保险公司业务员年度工作总结【五】 时间荏苒，岁月如梭。转瞬间，又是一年的年终，也是新一年的开头。光阴似箭，转瞬在保险公司迎来了第二个春天，转瞬已由新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这劳碌、充实而又紧急、开心的一年。回首xx的工作。有硕果累累的喜悦

26、，有与同事协同攻关的艰辛。也有困难和挫折时惆怅。下面就是一年来的主要工作简要总结： 一年来，我们紧跟公司战略部署、把握主动、明确目标、扎实措施、合力攻坚、强势奋进的一年。在这一年里，我们紧紧围绕“立足改革、加快进展、真诚服务、提高效益”这一中心，与时俱进，勤奋工作，务实求效，文明服务，较好地完成了领导交付的各项工作。 为深化贯彻公司做强战略，全面实现公司合规经营、风险掌握、提高效益，加强理赔基础管理，规范理赔操作实务，优化理赔处理流程;领导多次支配组织学习专业理论，法律法规，条款要例等专业学问的培训，让我们把握到更多的专业学问，为我们的工作打下了坚实的基础。 进公司以来始终从事结案岗的我，十一

27、月份已被转为从事了档案管理。虽然新工作分项简单，有些琐碎凌乱。对我，的确是全新的挑战。不过经过这段时间的奋斗，在实际工作中，只要有剧烈的责任心，乐观严谨的工作态度，一切都不是问题。档案管理岗现对于我来说，已是得心应手了。完成本职工作后，假如有需要的时候还会去帮助结案岗。 在工作上，我严格要求自己，确保工作的顺当进行。做到敬业爱岗，格习职守，以务实的工作作风，坚决的思想信念;饱满的工作热忱，较好地做好自己本职工作和领导交办的各项工作。最终正视自己的缺点，在不断学习中进步，不断向前辈、同事请教学习，来弥补自身的不足，对实际问题的处理，使自己从中学到更多的东西，积累一些处理问题的阅历。 总之，自己在以后的工作中要加倍努力，肯定听众领导的支配，乐观主动地工作，好好学习保险理论和业务学问，为公司的再次创业做出应有的贡献。 回顾历史展望将来，明天总是布满着盼望。我们这个朝气蓬勃的团队同年轻的XX保险公司一起成长，共同奋斗，肯定能实现公司的目标和个人的抱负，肯定能! 优质文档14