动力传动系统行业市场前瞻与投资战略规划

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1、动力传动系统行业市场前瞻与投资战略规划一、 压铸行业简介压铸，全称压力铸造，是将液态或半固态金属根据不同需求以特定的速度充填至压铸模具型腔内，并在高压下成型的铸造工艺，是目前生产效率最高的铸造工艺之一，也是有色合金铸造最主要的生产工艺之一。与其他液态成型方式相比，压铸技术因具有铸件尺寸精度高、生产率高、少或无切削加工和能成形形状复杂结构等优点而广受青睐。目前压铸件广泛应用于汽车、通信、摩托车、家电、五金制品、电动工具、IT和照明灯等领域。根据原材料不同，压铸产品可主要分为铝合金压铸件、镁合金压铸件、锌合金压铸件和铜合金压铸件等类别。相较于其它金属材料（如锌、铜等），铝合金具有密度小、塑性高、热

2、传导性能好、抗蚀性强等多种优异的铸造性能，且可循环利用，在汽车零部件、通信设备和通用机械的生产中优势突出，需求旺盛，是目前压铸行业使用最为广泛的原材料。二、 发展趋势：新能源汽车产销量增长迅速，一体化压铸市场规模广阔（一）一体化压铸技术发展迅速，行业渗透率逐步提高随着一体化压铸技术的发展和成熟，一体化压铸技术在新能源乘用车的使用范围将逐步扩张。目前，国内已经有多家企业购买购入多台大吨位压铸机进行调试使用，企业也在积极推进一体化压铸项目的研发和布局。根据乘联会和中金公司的研究，预计2025年，我国新能源乘用车一体化压铸技术在前底板、后底板、电池盒的渗透率分别为15%、31%和35%。后续，一体化

3、压铸技术的应用范围不断扩张，将逐步推动行业渗透率的提高。（二）新能源汽车产销量增长迅速，一体化压铸市场规模广阔近年来，我国的新能源汽车发展迅速，产销量高速提升，据中国汽车工业协会统计，2022年我国新能源汽车的产量为7058万辆，同比增长969%；销量为6887万辆，同比增长934%。新能源汽车由于低碳化、轻量化发展需要，已经成为一体化压铸技术的主流客户，其产销量的增长将拉动一体化压铸市场需求。因此，在政策和市场的双轮驱动下，一体化压铸行业的市场规模前景十分广阔。三、 压铸机行业发展趋势目前中国正处于制造业大国向制造业强国转变的历史关键时期。中国的科技水平由跟跑向并跑转变，甚至部分领域实现了领

4、跑，无捷径可走，要保持领域领先，必须不断加强基础研发投入。唯有创新的基础理论、创新的基础材料、创新的基础关键技术，才能够支撑起创新型社会发展，不断地为科学探索、国家战略安全、国民经济发展提供可靠的原始创新动力。我国冷室压铸机的进口数量及金额近年来呈下滑趋势，据海关总署数据，2021年1-11月中国冷室压铸机进口数量为127台，进口金额为035亿美元。压铸机行业竞争格局较为稳定，市场份额排名靠前且具备一定规模的企业有力劲科技、伊之密、海天金属，瑞士布勒。新能源汽车产业的蓬勃发展，为中国压铸产业的发展带来了新的机遇。目前压铸已成为汽车用铝合金成形过程中应用较广泛的工艺之一，在各种汽车成型工艺方法中

5、占50%以上。铝合金压铸类产品主要用于电子、汽车、电机、家电和一些通讯行业等，一些高性能、高精度、高韧性的优质铝合金产品也被用于大型飞机、船舶等要求比较高的行业中。主要的用途还是在一些器械的零件上。铝合金压铸机的研制一直在进行，设备技术也在不断地成熟，其高压快速凝固的特点使得压铸铝合金力学性能的提高往往伴随着铸造工艺性能的降低。与其他的压铸机相比，铝合金压铸机有其自身的优势性能，正在逐渐被广泛应用。未来铝合金压铸件将向着薄壁、形状复杂、高性能、高品质等方向发展。因此，传统生产技术的改进和创新将成为铝合金压铸的重要任务。经过几十年的发展，我国已经成为世界上压铸件的生产和消费大国之一。压铸行业属于

6、资金密集型产业，我国压铸企业有3000多家，绝大多数为民营企业，企业普遍规模较小，资金实力较弱，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资。融资渠道单一，导致生产及研发的投入不足，不能够较好地促进企业规模的持续扩张、提高国际竞争力，与下游客户同步研发、产能配套以及供货能力都产生了较大的制约。压铸机是用于压力铸造的机器，压铸机在压力作用下把熔融金属液压射到模具中冷却成型，开模后可以得到固体金属铸件。2020年出口冷室压铸机为316台，同比下滑2236%，出口金额为3416万美元，较2019年减少1421万美元。截止至2021年11月，我国冷室压铸机实现出口448台，出口额5719万美元。

7、受益于汽车行业景气度高企，汽车零部件上市公司前三季度业绩亮眼。机构认为，结合三季报行情，汽车零部件板块如轻量化（含一体化压铸）、线控底盘、域控制器等表现或好于整车板块。但是，压力铸造工艺的诸多特点，使其在提高有色金属合金铸件的精度水平、生产效率、表面质量等方面显示出了巨大优势。随着汽车、摩托车等工业的发展，以及提高压铸件质量、节省能耗、降低污染等设计要求的实现，有色金属合金压铸件、特别是轻合金（铝及镁合金）压铸件的应用范围在快速扩张。有资料表明：工业发达国家用铝合金及镁合金铸件代替钢铁铸件正在成为重要的发展趋势。经过几十年的发展，我国已经成为世界上压铸件的生产和消费大国之一。压铸行业属于资金密

8、集型产业，我国压铸企业有3000多家，绝大多数为民营企业，企业普遍规模较小，资金实力较弱，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资。融资渠道单一，导致生产及研发的投入不足，不能够较好地促进企业规模的持续扩张、提高国际竞争力，与下游客户同步研发、产能配套以及供货能力都产生了较大的制约。双碳背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。一体化压铸的应用有助于轻量化的实现，特斯拉ModelY后地板总成采用一体压铸后重量降低了30%。目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，多家主机厂跟进布局一体化压铸技术。未来除外覆盖件外，其余车身结构件的冲压和焊接环节均可能被压铸工艺替代。一体化压铸零部

9、件的ASP有望持续提升。预计从2023年开始一体化压铸的市场空间将迎来快速提升。一体化压铸技术具有轻量化、提高生产效率、节约生产成本等多方面优势。目前行业处于高速发展期，未来有望拓展多个大型零部件，简化车身结构，推动车身制造工艺变革。传统汽车车身为钣金焊接结构，制造工艺主要分为冲压、焊装、涂装、总装等四大工艺环节。据测算，国内一体化压铸的市场空间到2025年预计将达300亿以上的规模，2022-2025年的CAGR达238%。压铸机行业前景如何?随着科学技术和工业生产的进步，尤其是随着汽车、摩托车以及家用电器等工业的发展，压铸机行业将获得广阔的成长空间。随着压铸机行业竞争的不断加剧，大型企业间

10、并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的压铸机企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。正因为如此，一大批优秀品牌迅速崛起，逐渐成为行业中的翘楚。中研普华利用多种独创的信息处理技术，对压铸机行业市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递，为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务，最大限度地降低客户投资风险与经营成本，把握投资机遇，提高企业竞争力。四、 压铸行业概况压铸是压力铸造的简称，是指将熔融金属在高压、高速条件下填充模具型腔，并在高压下冷却成型的铸造方法，是铸造工艺中应用最广、发展速度最快的金属热加工成形工艺方法

11、之一。压铸是一种具有切削较少、接近无切削的凝固成型的金属热加工技术，压铸适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求，高效率的生产特点使压铸技术尤其适用于企业大批量生产零部件。随着压铸技术的不断发展，精密压铸产品以其壁薄、形状复杂、尺寸精细、表面光滑等特点受到众多制造企业的青睐，压铸件广泛应用于汽车、摩托车、通机、家电、航空、机械等国民经济多个行业。压铸件广泛应用于汽车摩托车零部件、园林机械、家用电器、电子器材、玩具礼品、IT、电动工具、家饰配件、钟表业、建筑五金等行业，占比最大的是铝合金压铸件，在环保和节能的要求下，汽车、通机、摩托车等制造不断走向轻量化，推动了密度低、

12、比强度高的铝、镁合金等在零部件上的广泛应用。我国压铸行业经历了大约4个阶段，19世纪50年代是萌芽时期，主要依靠引进少量压铸设备进行生产；20世纪70、80年代，我国压铸行业进入基础发展时期，大型企业开始建立具备一定规模的压铸车间和专业压铸厂；20世纪90年代，行业进入快速发展时期，压铸行业渗透进入各个工业领域；21世纪以来，我国汽车工业高速增长，我国压铸行业也进入高速发展时期。五、 压铸行业下游行业发展趋势（一）汽车的轻量化顺应了节能减排趋势，是汽车行业发展的重要方向之一汽车的轻量化指的是采用现代设计方法或使用新材料在确保汽车综合性能指标的前提下，尽可能的降低汽车的自身重量，最终达到降低能源

13、消耗、减少污染排放。但是，汽车的轻量化并非简单的减少材料的使用，而是综合的使用新的设计方法与新的轻量化材料，有目标的减轻汽车自身的重量，同时保证汽车行驶时的安全性、耐撞性、舒适性等硬件性能指标以及造价等经济指标。随着近年来世界各国对环保的重视以及碳中和概念的提出，汽车轻量化已经成为各大整车厂商与汽车零部件厂商未来的必然选择，是汽车工业与汽车零部件行业的重要发展方向之一。20世纪以来，人们逐渐认识到了温室气体对地球环境的影响，并开始有意识的采取节能减排的措施以应对世界气候变化。自京都气候大会以后，参与缔约各国均陆续推出了相应的节能减排政策，其中针对汽车节能减排标准也逐渐提高。如我国于2016年1

14、2月23日颁布了轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段），对汽车排放标准进行了严格的限定。2017年，我国工业和信息化部、发展改革委以及科技部联合发布了汽车产业中长期发展规划，规定到2020年，新车平均燃料消耗量乘用车降到50升/百公里、节能型汽车燃料消耗量降到45升/百公里以下，到2025年，新车平均燃料消耗量乘用车降到40升/百公里。国外也出台相应节能减排法案，美国EPA（EnvironmentalProtectionAgency）发布汽车温室气体排放标准，计划在2026年汽车的平均汽油利用效率能够达到706L/100km；欧盟出台政策，计划到2024年将汽车每公里二氧化碳排放量减

15、少到95g/km、货车排放量减少至147g/km；日本经济产业省制定标准，计划在2030年将汽车的汽油使用效率提高到394L/100km。为了实现节能减排的历史目标，各国政府与车企均采取了一定的环保措施，如大力发展节能环保的新能源汽车，不断提高新能源汽车的电机效率；不断研究优化汽车的发动机及传动系统，提高汽车发动机的燃烧效率与减少传动系统的能量损耗；创新设计汽车外形，减少因空气阻力带来的能量损耗；集中突破汽车的轻量化技术，通过减轻汽车的自身重量提升车辆能源利用效率，既实现汽车节能减排亦达到提高续航里程的效果。目前，新能源汽车在我国汽车消费中的渗透率不断提升，根据大搜车智云统计数据，2021年新

16、能源汽车销量占2021年汽车总销量139%，相比2020年新能源汽车渗透率增长82个百分点。但是，在可见的未来，传统内燃机将依然会是汽车的主要动力来源，传统汽车燃油效率的提升一般通过优化发动机热效率与降低汽车重量两种方式实现。受到物理定律、材料以及工程技术的限制，汽车用内燃机热效率的提升较为困难，通过减轻汽车自重实现节能减排则成为当下较为有效的方式。据研究表明，汽车油耗的75%与汽车自身重量有关。据汽车车身轻量化的研究和应用现状汽车轻量化及铝合金在现代汽车生产中的应用浅谈汽车轻量化技术等学术论文测试研究，在NEDC工况下，整车减重100kg将节油039L；若汽车质量减少10%，便可实现油耗减少

17、6%-8%、加速时间减少8%、排放量减少10%，轮胎寿命增加7%等提升。汽车质量的减轻不止可以实现节能减排亦可实现汽车驾驶性能的提升，契合了市场政策与消费者的双重需求，顺应了历史的潮流。（二）压铸行业全球化采购趋势明显随着汽车市场竞争的日益激烈，以及各类汽车零部件厂商的日益成熟，世界各大汽车企业开始专注于自身的核心业务即汽车的设计与组装。汽车生产厂商们纷纷选择从大而全的生产模式中剥离出来，精简自身的生产流程，以全世界采购具有优势的汽车零部件代替自主生产。这一选择已经成为当下汽车行业发展的重要趋势。从新兴的汽车市场而言，整车厂商与汽车零部件厂商往往会因为政策、劳动力价格、产业链等因素在相应地区建

18、立相应的生产企业，避免采购与销售脱节等问题。随着集群效应的形成，汽车零部件产业也在逐渐向新兴市场地区转移，汽车产业的全球化采购趋势也愈发明显。在我国制造业产业升级的背景下，我国汽车零部件企业近年来不断在汽车零部件领域实现技术突破，进口替代趋势显著，部分汽车零部件生产集群迅速发展。未来，进口替代趋势将更为显著，我国国产汽车零部件在整车市场中的渗透率将进一步提升，汽车零部件行业收入规模及利润水平亦将提升。（三）汽车零部件集成化平台化一辆汽车上往往由上万个独立零部件组成，对整车厂商而言这会带来较大的供应链压力和研发压力。从整车厂商设计的角度，车企通过搭建通用的汽车平台，将原本针对车型的汽车设计研发转

19、换成了针对汽车平台的研发，将单一汽车的设计拓展为系列化的汽车平台的设计，提高零部件的通用性，实现一个零部件可被用于多款车型，多个系列的目标，减轻整车厂商研发压力、供应链压力以及备货成本。从零部件厂商的角度，零部件厂商通过引进新技术、新设计，将原先的数个零部件组合、集成为一个零部件，通过一条生产线即可实现生产，进一步减小整车厂商与零部件厂商的备件压力，生产时的人工、时间等成本。以特斯拉汽车的一体化压铸成形的后底板为例，一体化压铸成形的后底板将原本的70多个零部件集成为2个，极大的减少了零部件之间的焊接，增加了汽车整体的强度，降低了生产成本。六、 产业链：行业技术壁垒高筑，新能源汽车是主要的需求市

20、场一体化压铸技术是压铸技术的新变革，通过将原本设计中需要组装的多个独立的零件经重新设计，并使用超大型压铸机一次压铸成型，直接获得完整的零部件，与传统压铸产品功能保持一致。汽车的传统制造工艺，主要包括冲压、焊装、涂装、总装等4个环节，而一体化压铸则对传统的压铸技术进一步简化，将冲压和焊接融合只一个步骤，大幅度降低了制造成本，提高生产效率。一体化压铸产业链的上游主要为材料供应商和设备制造商，其中，免热材料供应企业有立中集团、美国铝业等，设备制造企业有力劲科技、海天金属等；中游的压铸企业主要有拓普集团、文灿股份、广东鸿图、爱柯迪等；下游主机厂客户为特斯拉、理想、蔚来、小鹏等新能源汽车公司。随着汽车轻量化、电动化发展，一体化压铸技术开始受到造车新势力、传统车企新能源部门的青睐，特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、大众等纷纷开启一体化压铸技术研发和应用。2021年的市场规模为85亿元。目前，一体化压铸技术在汽车产业的渗透率为12%，虽然行业的渗透率较低，但是一体化铸造技术能够降低经营成本、提高生产效率等优点将加速其市场下沉，市场规模将逐步扩张。据财信证券等相关机构预测，2025年，我国一体化压铸市场规模将达到389亿元，其中新能源汽车一体化压铸市场规模将达到258亿元。