XX战略规划报告（客户分析）

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1、股份公司战略规划部内部资料 *编制背景及原则编制背景及原则*企业全景分析企业全景分析-宏观环境分析：宏观环境分析：经济、法规、人口、西部开发、行业政策、WTO-市场及行业分析：市场及行业分析：通信业、移动通信、传输、数据通信、服务、终端产品-客户分析：客户分析：移动、联通、电信、网通、吉通、铁通、卫通、电通-竞争对手分析：竞争对手分析：Motorola、Nokia、Ericsson、Lucent、Alcatel、北电、Sumgsung、华为、中兴、大唐、科健、波导、海尔、中邮普泰、天音、蜂星-技术发展分析：技术发展分析：GPRS、CDMA、3G-企业内部环境分析：企业内部环境分析：生产能力、销

2、售能力、研发能力、服务能力、管理能力（应变能力）、业务组合、价值链-东信东信SWOT分析分析*企业战略分析与定位：企业战略分析与定位：愿景、目标、定位、指标、价值观、特定战略*企业战略规划：企业战略规划：业务发展组合、研发、生产、营销、人力资源、服务、投资、联盟与合作*企业战略实施计划企业战略实施计划-2001年年-2002年年股份公司战略规划部内部资料 年 份199519961997199819992000用 户 规 模362.55684.71323.22386.23802.46597.4比 上 年 增 长 率-89%93%80%59%74%比 上 年 增 长 量-322.15638.510

3、631416.22795内 容1995 年1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年东 部 地 区264.3475.3885.31513.12417.24452.6中 部 地 区73.35153.2319.7612918.41384.6西 部 地 区24.956.2118.2261.1466.8760.2合 计3 36 62 2.5 55 56 68 84 4.7 71 13 32 23 3.2 22 23 38 86 6.2 23 38 80 02 2.4 46 65 59 97 7.4 419951995年年20002000年中国移动通信集团用户规模及增长率（万户）年中国

4、移动通信集团用户规模及增长率（万户）1995200019952000年中国移动通信集团移动电话用户各地区分布（万户）年中国移动通信集团移动电话用户各地区分布（万户）年份199519961997199819992000模拟用户347.3520.6640.2626494.9324.5用户15.6164.16831760.23307.54832.9其中：预付费用户000001440合计362.9684.71323.22386.23802.46597.41995200019952000年按技术划分中国联通移动电话用户发展状况（万户）年按技术划分中国联通移动电话用户发展状况（万户）数据来源：信息产业部、

5、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团指指标标单单位位数数量量中国移动（万户）4887其中：模拟用户（万户）324移动电话通话量合计（亿次）966其中：模拟（亿次）63.4移动电话通话时长（亿分钟）1417其中：模拟（亿分钟）95移动通信企业的总收入（亿元）440指指 标标 名名 称称单单 位位达达 到到 数数移 动 通 信 交 换 机 总 容 量万 户9558模 拟 移 动 通 信 交 换 机 总 容 量万

6、 户1162移 动 通 信 基 站 数个50810模 拟 移 动 通 信 基 站 数个7995移 动 通 信 信 道 总 数个2861075模 拟 移 动 通 信 信 道 总 数个197053移 动 通 信 载 频 总 数38567620002000年移动通信能力发展指标年移动通信能力发展指标20002000年中国移动通信业务发展指标年中国移动通信业务发展指标客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团单位单位移动电话用户移动电话用户GSMGSM 移动电话用户移动电话

7、用户全国5212.04887.6北京198.9197.9天津78.075.9河北247.0223.1山西89.280.9内蒙古66.856.4辽宁321.7315.7吉林112.298.6黑龙江213.1190.4上海181.5176.6江苏浙江安徽125.6123.3福建江西85.682.7山东284.3254.9河南湖北147.1125.8湖南197.2181.2广东广西116.983.4海南重庆87.818.0四川167.121.2贵州54.527.1云南138.568.3西藏4.92.4陕西100.642.6甘肃49.022.9青海14.88.7宁夏15.76.6新疆51.622.4二

8、二OOOOOO年中国移动集团年中国移动集团 移动电话用户发展情况（万户）移动电话用户发展情况（万户）注：中国移动预付卡 用户：1440.2万户。客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团单单位位收收入入合合计计全国440 亿多移动总部近 11 亿北京23 亿多天津7 亿多河北17 亿多山西17 亿多内蒙古14 亿多辽宁21 亿多吉林22 亿多黑龙江30 亿多上海23 亿多江苏浙江安徽近 20 亿福建江西17 亿多山东23 亿多河南湖北28 亿多湖南近 28 亿广东广

9、西9 亿多海南重庆16 亿多四川近 40 亿贵州9 亿多云南24 亿多西藏1 亿多陕西18 亿多甘肃8 亿多青海2 亿多宁夏近 3 亿新疆12 亿多二二OOOOOO年中国移动收入完成情况（亿元）年中国移动收入完成情况（亿元）客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团单位单位GSMGSM 移动电话交换容量移动电话交换容量（户）（户）GSMGSM数字蜂窝移动通信基站数数字蜂窝移动通信基站数（个）（个）全国9558053850810北京39000001773天津17500

10、00523河北38550001949山西16300001060内蒙古1104000721辽宁51741003132吉林22900001199黑龙江26450001402上海3412000923江苏浙江安徽2040001773福建江西22100001210山东50880003004河南湖北32600001329湖南32200002292广东广西12785001154海南重庆13150001096四川40690003037贵州1030000583云南20600001367西藏11700068陕西1975000923甘肃1296000324青海310000100宁夏190000131新疆108300

11、0390二二OOOOOO年中国移动分省通信能力完成情况年中国移动分省通信能力完成情况客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团单单位位固固定定资资产产投投资资完完成成情情况况全国617 亿北京20 多亿天津8 亿多河北2 亿山西1 亿内蒙古近 10 亿辽宁近 20 亿吉林11 亿多黑龙江22 亿多上海16 亿多江苏浙江安徽18 亿多福建江西9 亿多山东19 亿多河南湖北3 亿多湖南近 3 亿广东广西1 亿多海南重庆11 亿多四川30 亿贵州13 亿多云南13 亿多西

12、藏0陕西24 亿多甘肃8 亿多青海3 亿多宁夏2 亿多新疆13 亿多二二OOOOOO年分省固定资产投资完成情况（元）年分省固定资产投资完成情况（元）客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 从移动电话用户市场总体看，2000年我国移动电话用户市场已经从导入期、增长期到了从增长期向成熟期过渡的阶段，从中国移动通信集团移动电话用户增长营业收入增长情况也可以看出这种变化。在这一阶段，虽然移动电话用户数量继续快速增长，但是，用户结构和特点已经发生了变化。由于历史的原因，中国移动通信集团从1987年开始经营移动电话业务，而那时的用户主要是工商界人士和

13、政府人员，由于这些移动用户具有较强的购买能力和消费能力（以公款消费为主），因此，话务量很大，属于高端用户。但是，近几年手机价格和移动电话资费的下降，移动电话规模迅速扩大，尤其是2000年移动电话预付费用户的快速增长，使中国移动电话用户中低话务量、个人消费的低端用户比例迅速增加。比如，预付费用户比例高达22%。由此可见，由于移动通信市场用户结构发生变化，使得中国移动通信集团用户结构由以高端用户为主转变成以低端用户为主。中国移动通信集团用户和营业收入增长情况比较0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%199519961997199819992000移动电话用户增

14、长率营业收入增长率数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 中国移动通信集团在2000年进一步加大了网络建设力度，完善了网络结构。全年完成固定资产投资617亿元，新增移动电话交换机容量4000万户，总容量达到11900万户。新增信道85万个。网络优势得到巩固提高。年份1995 年1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年交换机容量800150026004700790011900增长率87.5%42.3%80.7%68.1%50.6%1995-200

15、01995-2000年中国移动通信集团交换机容量（万户）年中国移动通信集团交换机容量（万户）8001500260047007900119000200040006000800010000120001400095年96年97年98年99年2000年数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 年份1995 年1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年基站数量5,00010,50020,50033,00044,00050,800增长率0%110%95.2%6

16、0.9%33.3%15.5%500010500205003300044000508000100002000030000400005000060000年份95年96年97年98年99年2000年1995-20001995-2000年中国移动通信集团基站规模年中国移动通信集团基站规模(个个)1995-20001995-2000年中国移动通信集团基站数量年中国移动通信集团基站数量(个个)数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 目前，中国移动的通信网络覆盖全国所有地（市）

17、和绝大多数县（市），全国主要交通干线实现连续覆盖，城市内重点地区基本实现室内覆盖。完成了全国移动智能网二期工程的建设，神州行业务实现全国覆盖。启动了中国移动互联网试验网工程和骨干网一期工程，中国移动互联网已经投入商用。支撑服务网进一步完善，全国各省级计费中心建成投产，形成了全国两级计费的体系结构。网络运行质量稳步提高。强化网络管理，完善了网管和本地集中操作维护中心的功能，大规模的网络优化工作，基本消灭了超忙小区，无线接通率达到以上，掉话率为。，中国移动的GSM网已经与63个国家的116个移动通信网开通了国际漫游业务。客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战

18、略规划部内部资料 19952000年中国移动通信集团在移动通信网络建设和技术改造方面，一直保持较高的投资力度。从投资的地理区域看，由于东部城镇人口数量和购买力优于中西部地区，中国移动通信集团在东部地区的用户规模最大，固定资产投资主要集中在东部，2000年中国移动通信集团投资总额为617亿元。东部地区约占投资总额的70%左右。01002003004005006007001995年1996年1997年1998年1999年2000年亿元东部地区70%中西部地区30%各地区固定资产投资比例各地区固定资产投资比例1995-20001995-2000年固定资产投入状况年固定资产投入状况数据来源：信息产业部

19、、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国移动通信集团数据来源：信息产业部、中国移动通信集团 2000年底，完成业务总量亿元，业务收入亿元，分别比上年同期增长和。集团公司全部从业人员11.1万人，比上年减少1379人；劳动生产率达到128.6万元/人，比上年增长53.7。0200400600800100012001995年1996年1997年1998年1999年2000年亿元1995-20001995-2000年中国移动通信集团收入状况年中国移动通信集团收入状

20、况客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 中国移动在2000年客观地认识到政府为扶持中国联通，规定联通具有比政府定价低10%的价格优势的事实和市场份额下降的趋势，通过加强服务内容、人员服务、分销渠道、企业形象方面的市场营销策略，推动移动电话业务快速发展。年中国移动通信集团公司，完成了七省（区、市）公司的资产重组和海外上市任务。支持中西部移动通信企业发展，加大了集团内部资金调配力度，实施建设资金补贴、集中资金返还、注资减债等措施，为中西部移动通信企业的发展解决资金不足的问题。继续加快对基础网络的建设，巩固网络优势；改变单一的价格竞争方式和策

21、略，积极拓展业务领域，开发和推广新业务，提升品牌价值和服务档次。2000年中国移动在服务方面采取的一系列策略，希望在公众中树立良好的企业形象，改变过去垄断经营和官商作风给人们留下的烙印，通过提高用户的满意度，提升客户对品牌的忠诚度，吸引价格需求弹性低的潜在高端用户和联通的用户。对企业价值链进行整合，加强和企业外部分销渠道价值链的关系，通过和代销点、代办点建立合作关系，扩大市场占有率，并使新业务在分销渠道中得到有效的推广。客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略

22、规划部内部资料 经营策略：把“争创世界一流通信企业”作为长期的一项战略目标。“十五”期间，中国移动通信集团公司将积极启动旨在提高企业核心竞争实力的“核心能力战略”作为整体战略，主要包含六大战略措施：保持业务领先在满足客户需求、引导消费、推出市场主流产品方面始终处于领先地位。占据核心市场占据产业价值链中最擅长的位置、最有价值的客户群和价值最大的业务领域。推进资本运营积极推进企业改制上市，拓宽融资渠道，为企业走向世界奠定基础。创建企业文化要通过企业文化建设，引导和激励员工积极向上，推动企业健康发展。实施人才工程要确立以人为本的思想，建立高效的用人机制，为中国移动的持续发展提供智力支持。实现企业信息

23、化提高管理效率和企业决策水平。客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 “十五”期间，中国移动准备：基础网络将向宽带化发展，由传统的电路交换网，向宽带分组交换型的网演进；通信业务向多元化发展，由单纯的无线话音业务，向集话音、图像、数据为一体的以移动通信为主体的多种类、多品牌的综合业务演进；支撑系统向集中化发展，面向业务和服务的计费、网管、客服系统等支撑服务网络，由以地市为单位向以省为单位集中，实行集中建设、集中运行维护、集中管理；决策系统向网络化发展，建立企业管理信息系统，实现各类信息的资源共享，提高企业信息化能力和决策水平。中国移动通信集

24、团未来5年的发展目标将从追求规模最大化转向规模效益最大化，即在快速发展的同时追求企业利润最大化。通过提高企业资源配置的能力和水平，引进新的技术，提供新的服务产品和业务组合，满足消费者多样化和多层次的需求。进一步完善企业内部的经营机制、提高管理水平、服务水平、经营水平，形成企业的核心竞争力，以求更大的生产效率和效益。但是，受长期垄断经营的影响，服务质量和效率存在问题，经营管理机制转变中的阻力将制约其发展和创新。和竞争对手服务产品的相似性，没有形成有效的差异化，以及政府的非对称管制，会影响竞争优势的形成和持续发展。客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划

25、部内部资料 数据来源：泰戈睿明数据来源：泰戈睿明内容20012002200320042005GSM用户72138254892094609600预付费用户334051896980863010400合计105531344315900180902000020012001年年20052005年中国移动通信集团用户发展预测（万户）年中国移动通信集团用户发展预测（万户）客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、万方数据数据来源：信息产业部、万方数据指标指标目标目标移动电话客户亿户其中预付费客户万户数据多媒体终端客户万户电话业务占全

26、国市场的三分之一移动网络交换容量亿户长途汇接交换机容量万个端口长途传输网覆盖全国重要城市及大业务量地市省际、省内光缆线路总长度万公里宽带接入基本建成本地传输网移动通信网覆盖全国所有县市以及绝大部分交通干线、旅游区数据通信网络覆盖全国所有本地网人口覆盖率达到以上网络接通率以上20052005年中国移动发展目标年中国移动发展目标客户分析：客户分析：中国移动通信集团中国移动通信集团客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通内容1995 年1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年用户数量21243149.6531.218

27、74.3比上年增长率500258247255253内容199519961997199819992000东部地区21243119.2410.31225.3中部地区-19.372.5415西部地区-11.148.4234合计2 21 12 24 43 31 14 49 9.6 65 53 31 1.2 21 18 87 74 4.3 3内容1995 年1996 年1997 年1998 年1999 年2000 年GSM 用户21243149.6528.21559.3其中：预付费用户00000260CDMA 用户0000355合计21243149.6531.21874.3 19952000 19952

28、000年中国联通用户规模及增长率（万户）年中国联通用户规模及增长率（万户）1995200019952000年中国联通移动电话用户各地区分布（万户）年中国联通移动电话用户各地区分布（万户）1999200019992000年按技术划分中国联通移动电话用户发展状况（万户）年按技术划分中国联通移动电话用户发展状况（万户）客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通指标指标单位单位数量数量移动电话用户总数（万户）1874移动电话通话量合计（亿次）161移动电话通话时长（亿分钟）242移动通信企业的总收入（亿元

29、）245指指标标名名称称单单位位达达到到数数移动通信交换机总容量万户2336移动通信基站数个21975移动通信信道总数个795980移动通信载频总数10012220002000年移动通信能力发展指标年移动通信能力发展指标20002000年中国移动通信业务发展指标年中国移动通信业务发展指标客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通单单位位2 20 00 00 0 年年 G GS SM M 移移动动电电话话用用户户2 20 00 00 0 年年无无线线寻寻呼呼用用户户全国1874.34864.1北京6

30、2.5天津62.3河北145.1山西22.881.2内蒙古35.056.9辽宁325.4吉林55.894.4黑龙江102.7128.7上海66.1江苏248.1浙江369.5安徽204.0福建344.1江西23.2104.5山东305.0河南46.1227.6湖北142.2湖南39.2292.8广东396.1广西18.3205.8海南20.384.7重庆39.086.7四川96.2249.3贵州16.375.8云南27.0152.0西藏4.7陕西29.1170.8甘肃6.166.4青海3.310.6宁夏4.725.5新疆12.375.7中国联通移动电话和寻呼用户发展情况（万户）中国联通移动电话

31、和寻呼用户发展情况（万户）客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通单单位位2 20 00 00 0 年年收收入入完完成成情情况况全国245 亿联通总部4 亿多北京天津河北山西3 亿多内蒙古4 亿多辽宁吉林4 亿多黑龙江9 亿上海江苏浙江安徽福建江西3 亿多山东16 亿多河南6 亿多湖北湖南6 亿多广东广西海南4 亿多重庆近 5 亿四川11 亿多贵州2 亿多云南4 亿多西藏1000 多万陕西近 5 亿甘肃1 亿多青海5000 多万宁夏7000 多万新疆3 亿多中国联通收入完成情况（亿元）中国联通收

32、入完成情况（亿元）注：以上收入不含初 装费和附加费客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通单单位位G GS SM M 数数字字蜂蜂窝窝移移动动电电话话交交换换机机容容量量（万万户户）G GS SM M 数数字字蜂蜂窝窝移移动动通通信信基基站站数数（个个）全国233621975北京天津河北山西22189内蒙古56390辽宁吉林80734黑龙江1281218上海江苏浙江安徽福建江西44404山东河南106836湖北湖南100778广东广西19169海南16157重庆34495四川85999贵州261

33、62云南54305西藏陕西25185甘肃1979青海550宁夏11101新疆24202中国联通部分省通信能力完成情况中国联通部分省通信能力完成情况客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通单单位位固固定定资资产产投投资资完完成成情情况况全国337 亿北京天津河北山西近 11 亿内蒙古5 亿多辽宁吉林5 亿多黑龙江26 亿多上海江苏浙江安徽福建江西4 亿多山东河南10 亿多湖北湖南近 14 亿广东广西8 亿多海南3 亿多重庆6 亿多四川7 亿多贵州5 亿多云南近 10 亿西藏陕西近 5 亿甘肃近 2

34、 亿青海4 亿多宁夏6000 多万新疆1 亿多注：不含上市的12个 省市公司的投资 完成额二二OOOOOO年分省固定资产投资完成情况（亿元）年分省固定资产投资完成情况（亿元）客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通 中国联通成立后，大力投资移动通信网络的建设，从珠江三角洲、长江三角洲、环渤海湾三个经济发达的经济区向周边省市和中部地区扩展。经过多年的建设和经营，网络的覆盖范围不断扩大、网络服务质量日益提高，逐步克服了技术壁垒、资金短缺、移动用户品牌忠诚度等障碍，使中国联通的价格优势得以充分体现，吸

35、引了大量的价格需求弹性高于中国移动的电话用户。从1998年开始，中国联通从进入期过渡到高速增长期，中国联通移动电话用户量迅猛增加，到2000年底，中国联通移动电话用户量达到1874.3万户。从中国联通的发展过程可以看出，中国联通的移动电话用户多数是购买力和消费水平相对比中国移动低，对价格比较敏感的低端用户，这些用户多数是参加工作时间不长、购买力低、年龄不大。因此就目前中国联通的移动电话用户结构而言，低端用户所占比重高于高端用户。客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通 中国联通移动通信网经过近6

36、年的建设，目前已基本建成覆盖全国30个省、市、区的GSM网，到2000年底，开通城市不到300个，基本覆盖全部省会城市和经济发达地区、主要交通干线和重点旅游区，目前网络容量已达2336万户。并已开通同30多个国家和地区的40多个运营商之间的国际漫游业务。同时投入大量资金加强了信令网、汇接网等支撑系统的建设，加强了互联互通系统的建设，基本建成了一个覆盖广阔、支撑可靠、业务丰富的具有规模效益的GSM网。此外，中国联通已经开始建立CDMA网络。客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通年份1995年19

37、96年1997年1998年1999年2000年交换机容量8.055.993.3260.0931.02336.0增长率598%66.9%178%258%151%855.993.3260931233605001000150020002500年份95年96年97年98年99年2000年1995-20001995-2000年中国联通交换机容量年中国联通交换机容量(万户万户)1995-20001995-2000年中国联通交换机容量年中国联通交换机容量(万户万户)客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通年份

38、1998 年1999 年2000 年基站数量24459,04121,975增长率269%143%24459,04121,97505000100001500020000250001998年1999年2000年1998-20001998-2000年中国联通基站发展年中国联通基站发展(个个)中国联通基站发展状况中国联通基站发展状况(个个)客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通 中国联通持续加大在移动通信领域的投资力度。从投资地理区域上看，由东部沿海地区省市如广东、福建、江苏、北京、天津向中西部省市如

39、河北、河南、湖北、陕西扩散。东部地区占投资额的80-90%,中西部地区约占10-20%。19952 000年 中国联通固定资产投入状况0501001502002503003504004505001995年1996年1997年1998年1999年2000年亿元客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通 中国联通自1995年7月在开通北京、天津、上海、广州四城市的移动电话业务以来，一直把移动通信作为重点，加大投入力度。一方面，积极建设和完善通信网络；另一方面，不断引入新技术开发和推广新业务。中国联通在

40、开通移动电话话音业务的同时，目前已开通基于短消息平台的信息点播、移动秘书、天气预报、交通信息服务、手机银行、GPS定位等新业务，开通基于移动智能网的预付费业务，开通基于移动互联网的WAP业务及移动IP电话业务。积极进行了GPRS的实验，在深圳开通我国第一个GPRS系统，实现了手机购物等新颖服务。这些年来，中国联通在移动通信网络方面处于劣势的情况下，依靠价格优势和良好的服务与企业形象，使营业收入持续快速增长，取得了较好的经营业绩。2000年中国联通全年完成通信业务总量641亿元，比上年增长75.8；通信业务收入完成256亿元，比上年增长58。但我们也看到，虽然营业收入的绝对数量在增长，但是，受1

41、999年以后低端用户的快速增长和收入基数增大的因素影响，增长率呈现相对低速增长的趋势.客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通中国联通通信业务收入状况0501001502002503001998年1999年2000年00.511.522.53业务收入数量业务收入增长率注：此数据中包含寻呼的业务收入。注：此数据中包含寻呼的业务收入。客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通客户分析：客户分析：中国联通

42、中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通 20012005年中国联通的中期发展目标是：到2005年，移动电话用户总数达到8000万至1亿户，市场占有率达到35左右；国际国内长途电话、数据通信和互联网市场占有率分别达到20；无线寻呼继续保持市场占有率的绝对优势。固定资产投资2500至2600亿元，累计实现收入4000至4500亿元，年均增长40左右，2005年业务收入达到1300至1400亿元，利润达到100至120亿元。到2005年，中国联通将建成GSM和CDMA两个数字移动通信网。GSM主要覆盖东部和中部经济发展比较快的

43、地区，并通过与中国移动通信集团GSM网的相互漫游，实现在全国范围内漫游通话，在部分大城市还将组建双频网；CDMA网将直接覆盖全国绝大部分地区，并适时向第三代移动通信系统平滑过渡，开始向用户提供144kbps1Mbps速率的多种数据业务。20012005年中国联通总体发展战略：以增加企业价值和实现股东利益最大化为目标，坚持建立新机制、建设新网络（CDMA）、采用高技术、实现高增长、发展综合业务的市场战略，以移动通信、数据通信、国际国内长途通信为重点业务，根据现代企业制度的要求，深化改革，加强管理，改善服务，提高效益，迅速增强综合实力，实现跨越式发展，努力把中国联通建设成为国际一流的电信企业。据了

44、解，目前中国联通正积极争取国家批准，实施高级管理层强制性持股和员工储蓄性持股计划，加强企业与员工的凝聚力，建立激励机制，减少人才流失。客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通 20012005年CDMA网络发展策略：中国联通计划以三年的时间逐步建成一个覆盖全国、总容量5000万户的网络。其规模之大、覆盖范围之广在世界上都是前所未有的。CDMA网建设的基本策略是：大覆盖起步、“点面结合”，力争在较短时间内覆盖全国，进而扩充容量，扩大市场，以新技术、新业务实现竞争优势；后几年则逐步完善网络、继续扩大

45、规模、向用户提供快速数据传输等更多的业务，争取更大的发展空间。中国联通2001年将斥资200亿元，以成熟的加强型技术为依托，完成总容量为1330万户的网一期工程，覆盖包括西藏在内的全国31个省、自治区、直辖市的200个以上地级市，在中部地区可覆盖到县，东部发达地区可覆盖到乡。这一工程将包括建设中国联通核心网、智能网、信令网、无线网、传输网、同步网及计费和网管系统，并建设中国联通专用移动汇接网。工程完成后，中国联通网络可向用户提供呼叫前转、呼叫限制/呼叫过滤、群组呼叫/多方呼叫、呼叫显示提醒限制、业务控制管理、呼叫计费灵活计费、移动数据短消息及其他移动智能业务等众多新业务，这将成为中国联通新的业

46、务增长点。据了解，目前这一工程将于2001年月底在部分地区开通运行。以后每年新增容量1000万用户。客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通 从网络覆盖目标看，将根据全国经济发展水平和市场需要，采取不同的覆盖策略：即在经济发达地区包括地、市、县发达乡镇及重要铁路、公路干线、旅游景点等地实行全覆盖；在经济中等水平地区，除地区、市、县及重要乡镇外，尽量兼顾重要铁路、公路干线、旅游景点等地区；在经济欠发达地区，只集中于重点地市。采用这种方案，既可实现全国漫游又达到了灵活覆盖目标的目的，同时充分利用目前

47、已有的局房、传输、铁塔等基础设施，可减少施工难度，节约工程投资。另外，作为实现这一覆盖目标的基本手段，即采用宏蜂窝基站、直放站和微蜂窝基站混合组网相结合的方式，使中国联通的网络以较小的投资成本实现较高水平的覆盖。中国联通成立了全资子公司联通新时空移动通信有限公司，具体负责CDMA网络的建设和经营。联通海外上市公司覆盖地区的CDMA网络由中国联通总公司建设，上市公司租赁经营。客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：泰戈睿明数据来源：泰戈睿明内容2001 年2002 年2003 年2004 年2005 年GSM 用户38805136.86336.5

48、71257750其中：预付费用户737.2113017102351.33100CDMA 用户7022667820503250合计39505362.87014.591751100020012001年年20052005年中国联通用户发展预测（万户）年中国联通用户发展预测（万户）客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 网网络络网网络络覆覆盖盖业业务务GSM 网在 221 个城市开通运营，移动通信市场占有率达到18%，新增用户市场占有率为 37.8%。与 18 个国家和地区的 25 个运营商开通国际漫游业务，同时还与 50 多个国家和地区的 80 多个运营商签订

49、了国际漫游协议。移动电话、WAP、预付卡等数据通信网、虚拟专用网、公用计算机互联网目前中国联通数据通信网已在 126 个城市开通；IP电话网已在 58 个城市开通，可通达 160 多个城市和地区，同时开通在英国、加拿大、美国、澳大利亚、法国、日本及香港的国际漫游；中国联通计算机互联网（接入特服号为 165）在 124 个城市开通 165专线接入业务，在 74 个城市开通 165 拨号接入业务数据承载业务（ATM/FR）、数据增值业务及应用、公共 IP 电话/传真（165 业务和 IP 专线业务）、VPN业务（二层、三层 VPN）、会议电视业务长途通信网络193 长途网覆盖 128 个以上城市长

50、途电话业务、电路出租业务寻呼（191192）网络拥有世界上最大的无线寻呼网和最多的寻呼用户。覆盖全国县以上城市和地区。在上海发展有数据功能的双向寻呼数字、汉字寻呼业务市话网天津、四川、重庆市话业务、电路出租业务国际长途电话网国际出入口局上海、北京、广州国际长途电话通达 200 多个国家和地区国际 SDH 电路出租、国际ATM/FR 电路出租、国际VPN 业务、国际话音通信业务、国际互联网出口CDMA 网2001 年开始建设、计划投资 150 亿元、网络覆盖范围将至 160 个城市，网络容量将至 1000 万用户20002000年网络建设及业务种类年网络建设及业务种类 客户分析：客户分析：中国联

51、通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 大楼商业客户可靠的话音、传真、数据、因特网业务、VPN业务、会议电视小区住宅用户可靠并便宜的话音、因特网业务政府企业公司一层/二层电路租用，VPN，可靠话音/传真、因特网，会议电视ISP、大用户专网电路租用、因特网互联、话音网互联、VPN银行/证券/保险可靠的ATM/FR，因特网，话音/传真、电视会议，VPN目标用户市场业务需求分析目标用户市场业务需求分析项项 目目中中国国联联通通通通信信收收支支完完成成情情况况一、通信业务收入256二、通信业务收支差额83三、营业外收支差额29四、收支差额总额3120002000年中国联通收支完成情况（亿

52、元）年中国联通收支完成情况（亿元）数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 资本运作资本运作*联通的上市联通的上市 2000年3月中国联通基本完成了重组工作。中国联通的上市实行整体上市、分步实施的总体方案。中国联通将沿海12省市即北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、湖北、广东的移动电话资产、全国的数据业务资产、全国的长途电话资产（不包括国际出入口局）和国信寻呼资产注入上市公司中国联通股份有限公司。2000年6月21、22日，中国联通股票先后在美国纽约和香港上市，筹资规模达6

53、3亿美元，中国联通成为国际性的电信运营企业。*扩展香港市场扩展香港市场 中国联通获得了香港电讯管理局颁发的香港电缆对外固网服务牌照，业务扩展到了香港。中国联通的总体策略是集中发展中国电讯行业中高增长、高利润的业务，以获得最大的投资回报。*寻觅战略投资者寻觅战略投资者 联通引入战略股东目的在于通过向其出售部份股权获得资金，并透过外资在管理和营运方面的加盟，帮助联通成为一个国际级电信运营商 客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 指标指标20012001 年新增年新增到到 200

54、12001 年累计年累计固定资产规模近 800 亿元新增干线光缆系统3.2 万公里累计 8.8 万公里新增 GSM 移动通信网络容量2000 万户以上累计突破 5000 万户，覆盖300 个地市建成CDMA移动通信网络容量1330 万户，覆盖 200 个地市新增 ATM1.7 万端口VOIP 网关8000E1国内国际长途交换30 万路端互联网用户接入能力8000E1长途传输网建成拉萨外全国省会城市一级干线光缆网，大部分省建成两个方向光缆出省路由本地传输网建成 240 个城市的本地传输和接入网联通联通20012001年建设目标年建设目标数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通

55、客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 20012001年联通业务经营指标年联通业务经营指标指指标标2 20 00 01 1年年计计划划2 20 00 01 1年年累累计计新增GSM 移动通信用户1630 万户3350 万户新增数据与长途通信大客户3 万户长途注册用户166 万户新增互联网拨号用户200 万户新增互联网专线用户2 万户无线寻呼用户4500 万户新开通国际漫游40 个国家共50个运营商高度发展集团客户、专线接入、数据中心、虚拟网发展寻呼新业务数据来源：信息产业部、万方数据数据来源：信息产业部、万方数据客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户

56、分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 指标指标20052005 年发展目标年发展目标市场占有率市场占有率移动电话用户总数8000 万1 亿户35国际国内长途电话20数据通信和互联网20无线寻呼占绝对优势固定资产投资25002600 亿元累计实现收入40004500 亿元2005 年业务收入13001400 亿元2005 年利润100120 亿元CDMA 网络年增1000 多万的容量联通联通20052005年发展计划年发展计划数据来源：信息产业部、中国联通数据来源：信息产业部、中国联通客户分析：客户分析：中国联通中国联通客户分析客户分析股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国电信

57、数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信公司中国电信公司客户分析客户分析 中国电信集团公司是国家主体电信企业，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点。目前，中国电信集团公司主要经营国内、国际各类固定电信网络与设施，包含本地无线环路；基于电信网络的语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务以及相关的系统集成、技术开发纫滴瘛“中国电信”的服务商标由中国电信集团公司所有。中国电信集团公司下设31个全资省级企业、6个控股和参股企业、5个直属单位。集团公司与各省级企业是既以资本为纽带又以网络和业务为纽带的母子公司关系。股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国

58、电信数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信公司中国电信公司客户分析客户分析单单位位局局用用电电话话交交换换机机容容量量到到达达数数（万万门门）长长途途自自动动交交换换机机容容量量到到达达数数（路路端端）长长途途业业务务话话路路（路路）全国1787053284971762195北京电管局61413320094964天津2936500052669河北96717808071333山西34312394040977内蒙古2549632036329辽宁805258290107966吉林47317665047969黑龙江59312154561534上海66415600091835江苏15

59、65335470139100浙江1117298613113988安徽596152680122219福建68825729093200江西43315542069023山东130033528493071河南976225623100537湖北72818570081683湖南869229316109849广东1518693222377196广西35817789045383海南806145521731重庆电管局3638050024962四川66324135089538贵州2178567063419云南37612316437644西藏162000013074陕西38713095067351甘肃2497063

60、531436青海482501016891宁夏763169013226新疆23910254039702二二OOOOOO年中国电信分省通信能力完成情况年中国电信分省通信能力完成情况股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国电信数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信公司中国电信公司客户分析客户分析单单位位合合计计比比上上年年增增长长全国1710 亿16.48北京电管局92 亿17.51天津27 亿12.68河北67 亿25.60山西28 亿27.91内蒙古21 亿25.72辽宁71 亿17.84吉林33 亿16.12黑龙江46 亿20.00上海89 亿12.25江苏1

61、16 亿12.25浙江111 亿12.17安徽41 亿20.39福建76 亿17.63江西31 亿14.32山东97 亿25.02河南75 亿24.35湖北49 亿15.40湖南49 亿26.34广东282 亿10.02广西35 亿22.45海南12 亿18.83重庆电管局27 亿22.48四川64 亿36.05贵州19 亿28.22云南36 亿16.09西藏2.4 亿19.53陕西32 亿21.87甘肃18 亿27.00青海4 亿多27.15宁夏5 亿多21.18新疆25 亿19.77中国电信收入完成情况（亿元）中国电信收入完成情况（亿元）股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中

62、国电信数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信公司中国电信公司客户分析客户分析单单位位固固定定资资产产投投资资完完成成额额全国近 1000 亿北京电管局47 亿多天津近 10 亿河北48 亿多山西14 亿多内蒙古15 亿多辽宁48 亿多吉林16 亿多黑龙江16 亿多上海34 亿多江苏62 亿多浙江55 亿多安徽43 亿多福建37 亿多江西17 亿多山东90 亿多河南近 40 亿湖北26 亿多湖南61 亿多广东135 亿多广西15 亿多海南近 2 亿重庆21 亿多四川27 亿多贵州13 亿多云南16 亿多西藏3 亿多陕西16 亿多甘肃23 亿多青海7 亿多宁夏4 亿多新疆28

63、亿多二二OOOOOO年分省电信固定资产投资完成情况（亿元）年分省电信固定资产投资完成情况（亿元）股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国电信数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信公司中国电信公司客户分析客户分析单单位位本本地地电电话话用用户户城城市市电电话话用用户户农农村村电电话话用用户户全国1440892265182北京电管局42836958天津24021723河北667391275山西30222280内蒙古20616640辽宁695515179吉林35826098黑龙江48538798上海530415114江苏1133528605浙江882417464安徽

64、483272210福建560302258江西354236118山东1103544559河南912510402湖北546366180湖南637380256广东1400873526广西31823385海南695216重庆电管局26518381四川558407151贵州15312726云南28822167西藏10100.1陕西34525094甘肃18013842青海36342.5宁夏605010新疆19113654中国电信本地电话用户发展情况（万户）中国电信本地电话用户发展情况（万户）股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国电信数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信

65、公司中国电信公司客户分析客户分析项项目目中中国国电电信信通通信信收收支支完完成成情情况况一、通信业务收入1710二、通信业务收支差额363三、营业外收支差额137四、收支差额总额121单单位位固固定定电电话话用用户户数数（万万户户）N NI IS SD DN N2 2B BD D 用用户户（户户）N NI IS SD DN N3 3B BD D 用用户户（户户）话话机机数数（万万部部）分分组组交交换换用用户户数数（户户）D DD DN N 用用户户数数（户户）东部地区1678305980151022211471975619中部地区6382207333729854724485西部地区592241

66、97163680602308520002000年中国电信收支完成情况（亿元）年中国电信收支完成情况（亿元）20002000年分区省会城市主要用户指标完成情况年分区省会城市主要用户指标完成情况股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国电信数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信公司中国电信公司客户分析客户分析2000年省会城市D D N 用户数2000年省会城市D D N 用户数61%20%19%2000年省会城市分组交换用户数（户）2000年省会城市分组交换用户数（户）47%27%26%东部地区中部地区西部地区股份公司战略规划部内部资料 数据来源：信息产业部、中国电信数据来源：信息产业部、中国电信客户分析：客户分析：中国电信公司中国电信公司客户分析客户分析单单位位长长途途业业务务电电路路长长途途 自自动动交交换换机机容容量量（路路端端 ）长长途途自自动动交交换换机机实实占占容容量量（路路端端 ）局局 用用 电电 话话交交 换换 机机 容容量量（门门）局局用用电电话话交交换换机机实实占占容容量量（门门）东部地区847698109673076316217644