行业内PCB感光材料升级换代的速度将不断加快

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1、行业内PCB感光材料升级换代的速度将不断加快一、 行业内PCB感光材料升级换代的速度将不断加快智能电子产品的快速发展和性能提升，促进了广大消费者对电子产品的更新换代。以智能手机、新能源汽车电子器件为代表的电子产品研发周期明显缩短，更新换代速度不断加快。电子产品的加速革新对其上游PCB产品技术升级同样提出了研发周期缩短、性能提升明显等要求。未来随之5G通讯技术和新能源车的普及，电子产品的升级换代速度将会越来越快，以感光油墨、感光干膜为代表的PCB感光材料产品将迎来快速发展期。二、 光致抗蚀干膜发展空间巨大光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，

2、通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。依照光致抗蚀干膜显影和去膜方法的不同，光致抗蚀干膜可分为溶剂型干膜、水溶性干膜和剥离型干膜。根据光致抗蚀干膜的用途，光致抗蚀干膜又可分为抗蚀干膜、掩孔干膜和阻焊干膜。光致抗蚀干膜是制作印刷电路板（PCB）的重要耗材，广泛应用于微电子行业和电路板制造行业，在国民经济中具有重要的地位。随着中国经济的发展和人们生活水平的

3、提升，消费电子、家用电器、汽车、医疗器械等产品的需求逐渐增多，带动了印刷电路板（PCB）市场规模的扩大，进而拉动了光致抗蚀干膜行业的发展。2018年，中国光致抗蚀干膜生产企业数量已达到近百家，光致抗蚀干膜产量超过9亿平方米，市场规模超过50亿元。但是我国本土企业实力较弱，光致抗蚀干膜市场份额仍主要集中在外资和合资企业。由于光致抗蚀干膜行业具有较高的技术壁垒、资金壁垒以及人员壁垒，虽然经过了四十来年的发展，但国内干膜市场还停留在外资及合资企业一统天下的局面，日立化成、旭化成等跨国企业瓜分了大部分的国内市场，内资企业因资金投入大、科研人才缺乏、国内配套企业缺乏等原因，一直发展动力不足。国内所需光致

4、抗蚀干膜严重依赖进口，市场缺口很大。未来，随着中国经济的不断发展，汽车电子、智能机器人、智能手机、医疗电子等众多电子产业将不断发展，我国对PCB板的需求量将不断增长，进而促使我国光致抗蚀干膜行业需求规模不断增长，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将突破100亿元，我国光致抗蚀干膜行业发展空间较大。三、 感光材料行业发展感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏半导体。目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏

5、半导体。目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。感光材料是照相中所使用的胶片、胶卷和相纸等材料的总称。感光材料一般分为黑白感光材料和彩色感光材料两大类。在照明、电影电视摄制、印刷制版领域中所用各类在光的作用下能进行光化学变化而达到使用要求的材料。分为银盐感光材料和非银盐感光材料2大类。它的特点就是在无光的状态下呈绝缘性，在有光的状态下呈导电性。复印机的工作原理正是利用了这种特性。在复印机中，感光材料被涂敷于底基之上，制成进行复印的所需要使用的印板（印鼓），所以也把印板称之为感光板（感光鼓），感光板是复印机的基础核

6、心部件。复印机上普遍应用的感光材料有硒、氧化锌、硫化镉、有机光导体等都是较理想的光电导材料。四、 感光干膜行业竞争格局中国大陆虽然是全球PCB最大的生产地，但由于技术限制，PCB行业的关键辅助材料感光干膜仍基本为台资、外资所垄断，尚未完全实现自主生产。全球感光干膜厂家主要有中国台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON等。作为PCB上游材料的感光干膜因技术含量高、设备投资大、市场壁垒高、规模效应显著，行业集中度较高，长兴化学、旭化成、日立化成3家厂商占据全球市场份额的80%以上。福斯特是全球光伏胶膜龙头，2019年起福斯特的感光干膜产品开始放量，成功切入

7、头部PCB企业深南电路、景旺电子等，2020年全球市占率达到了387%。据统计，2020年福斯特感光干膜销售量为4363万平方米，同比增长20645%，随着产能的快速扩张，福斯特感光干膜产销量以及收入将快速增长，感光干膜未来有望成为福斯特营收新的增长点。碱溶性树脂作为感光干膜的成膜剂，使感光胶各组份粘结成膜，起抗蚀剂伪骨架作用；光聚合物单体经紫外线光照发送聚合反应，生成聚合物，感光部分不融合于显影液，从而形成抗蚀图像；光引发剂在曝光过程中，吸收紫外光的能量产生游离基，引发光聚合单体交联。在引发剂引发-聚合物单体聚合反应发生后，需要在干膜上形成分辨率10-40um的精细图案，因此对感光层各物质组

8、分配比要求极高。感光层配方是感光干膜的核心技术壁垒。耐蚀刻耐电镀性附着力决定了感光干膜在PCB制造过程中的核心性能，也决定了感光干膜产品是否有可能进入下游PCB制造厂商的供应链，其他的综合性技术指标和产品定价决定了该感光干膜产品是否会成为最适合该下游PCB厂商的最佳选择。五、 中国感光材料行业发展现状从感光材料专利方面来看，据统计，截至到2018年中国感光材料专利公开量为185项，专利申请量为160项。感光材料作为信息记录、转换、传递、贮存以及再现的手段，已经有一百多年的发展历史，伪国民经济各部门、国防和人民生活所不可缺少。被公认为精细化工中最为精细的化工产品。中国感光材料工业虽已取得很大发展

9、和进步，但与国际先进水平相比，还存在明显差距。从进口方面来看，截至到2019年上半年，中国感光材料进口金额为41亿美元，同比降低44%。六、 感光干膜行业前景展望按照PCB下游应用领域对光致抗蚀干膜精度的要求，可分为一般商用感光干膜和高精度感光干膜。目前，在感光干膜的需求中仍以普通商用感光干膜为主，随着电子技术的日益发达，电子芯片、电子线路板也越来越精细，高精度感光干膜的应用比例不断增加，为了满足市场的需求，需不断开发新型、高精度、高感度的感光干膜产品。国内PET、PE、千膜涂布设备等技术日趋成熟，相信未来完全依赖进口的高端干膜产品的局面将会有所改变。现阶段，LDI曝光设备光源波长为350-4

10、10nm的紫激光，尤其是i射线或h射线，这种紫激光光源穿透性差，光固化配方中一些具有共轭结构的组分或色素物质对紫外光有较强吸收，导致光强衰减严重，干膜的表层接受到的光强较强，而底层接受的光强较弱，导致干膜的底层曝光不完全，表层和底层的成像有一定差异。另外，紫外光易产生臭氧污染环境，光源寿命短，设备价格更高。因此有待研发新型光源的LDI曝光设备。目前，干膜主要应用于印制电路板、制备掩膜，微流控芯片，微流道结构，微电子机械系统的微纳模具、封装纳米通道、制备聚合物微悬臂梁、制作柔性OLED图案化电极等，可进一步拓宽其应用领域，如应用于柔性电子、可穿戴设备、引线框架、太阳能电池、导体封装、BallGr

11、idArray封装、ChipSizePackage等领域。七、 市场需求不断释放感光干膜市场发展空间广阔感光干膜又称为干膜光刻胶，是印制电路板（PCB）制造的专用材料。感光干膜通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蚀剂膜、聚酯薄膜（PET）三部分组成，其中光致抗蚀剂膜主要成分是感光材料，是感光干膜的核心材料。近年来，随着PCB电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放，行业规模持续扩大。PCB电路板在航天航空、消费电子、汽车电子、医疗器械、工业控制等领域应用广泛，近年来，得益于下游市场发展，PCB电路板市场增长迅速，感光干膜市场需求随之增加。2020年，PCB市场规模达到350亿美元以上，约占全球市场的

12、560%。我国是全球最大的PCB电路板生产国，感光干膜市场发展空间广阔。2016-2020年，全球感光干膜出货量逐年增加，年均复合增长率达到44%以上，发展到2020年，感光干膜出货量已达到113亿平方米。感光干膜市场发展空间广阔，预计2026年，全球感光干膜出货量将达到160亿平方米。感光干膜在PCB电路板制造成本中占比在32%左右，但感光干膜可提高PCB分辨率，其对PCB质量起着决定性作用。近年来，随着PCB电路板高质量发展，市场对感光干膜的分辨率、附着力、耐电镀性、耐蚀刻性等要求不断提升，在此背景下，高精度感光干膜应用比例有所提升。在全球市场上，感光干膜生产企业主要有日本旭化成、日本日立

13、化成、中国台湾长兴化学、美国杜邦、中国台湾长春化工、韩国KOLON等，头部企业凭借技术、质量、规模、先发等优势占据全球感光干膜市场主要份额。受技术限制，国产感光干膜多集中在中低端领域，高端产品供应不足，市场需求依赖进口，但近年来，随着杭州福斯特等国内企业崛起，我国感光干膜市场竞争优势有所增强，高端感光干膜步伐加快。感光干膜是印制电路板的关键原材料之一，近年来，随着我国印制电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放。国外企业凭借技术、质量、规模等优势占据全球及我国感光干膜市场主要份额，国内企业竞争优势不足，未来我国企业仍需加大对技术研发投入，提高产品质量，争夺高端感光干膜市场份额。近年来，我国印制

14、电路板行业（）发展迅猛，产量居世界首位，市场份额占以上并逐年增加，但是整个行业仍处于来料加工水平。我国制造中许多原料，如化学药品与涂料等或者只有低端产品，或者无生产，几乎完全依赖进口，突出表现在感光干膜上。光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。光致抗蚀干膜的技术

15、壁垒较高，相较于美国、韩国、日本等发达国家，我国的光致抗蚀干膜行业发展时间短，技术水平低，但需求量大。近年来，受国内PCB行业发展的推动，行业内企业数量也呈现增加的态势。根据新思界产业研究中心公布的2019-2024年感光干膜行业市场深度调研及投资前景预测分析报告显示2014-2018年，随着中国PCB行业的发展，中国光致抗蚀干膜的需求不断增加，市场规模不断扩大。其中，2014年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为3084亿元；2018年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为5346亿元。感光干膜主要应用在航天技术、计算机、医疗仪器，消费电子、汽车电子、通信电子等的PCB电路板中，光致抗蚀干膜技术壁

16、垒高，核心技术及工艺掌握在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，国内民营企业数量整体较少，且产能规模普遍不大。目前，我国光致抗蚀干膜行业市场份额相对比较集中，主要集中在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，民营企业市场占有率较低。以光致抗蚀干膜为代表的电子化学品是PCB产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件/部件的功能和性状构成重要影响。近年来，随着下游电子相关行业向中国地区转移，制造环节竞争日趋激烈，使用性价比高的国产电子化学品，成为电子制造企业的必然选择，从而为国内电子化学品企业迎来承接产能转移的良机。由于电子化学品对于产品纯度、洁净度有很高的要求，长途运输不利于产品品质及安全，下游企业倾向就

17、近采购；且在电子产品差别化程度不断提高的背景之下，下游客户对技术服务的要求日益提高。国内优势企业机制灵活，能与下游企业共同研发推动产品革新，因此，进口替代成为必然趋势。作为国家战略性新兴产业发展重点之一的电子信息产业，正迎来重大发展机遇。光致抗蚀干膜是我国电子信息产业的重要材料之一，也将受益于国家政策的大力扶持，得到快速发展，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将增长至10095亿元。八、 中国感光材料行业发展对策中国感光材料科技发展的指导思想和总目标应是:按照社会主义市场经济的要求，以提高感光材料的经济效益为中心，积极采用国际先进技术及标准，加速改造现有生产装置，努力提高量大面广的胶

18、片内在质量和细部表现能力;降低物质消耗。努力提高总体科技开发能力，紧跟世界先进水平，仿创并举，以创力主，积极开发高技术含量的新产品，实现主要片种系列化、规格化。九、 感光材料市场需求感光材料发展时间久目前相关技术已经成熟，在摄影市场感光材料的需求不断增长，但是在电子信息技术的进步下对于感光材料的需求不断下滑。感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏半导体。感光材料行业定义及分类指出目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。感光材料行业定义及分类提到感光材料是具有光敏特性的材料，经光照处

19、理会发生物理或化学变化，形成影像。按照感光物质来划分，感光材料可以分为银盐类感光材料、非银盐类感光材料;按照产生影像的颜色来划分，感光材料可以分为黑白感光材料、彩色感光材料;按照用途来划分，感光材料可以分为负性感光材料、正性感光材料、反转感光材料等。根据感光材料行业定义及分类相关数据显示，2015-2019年，我国感光材料行业营业收入年均复合增长率为25%;2019年，我国感光材料行业营业收入为2512亿元，同比增长17%。感光材料行业发展时间较长，技术成熟，下游市场需求较为稳定，因此行业营业收入增速较为缓慢。感光材料可以应用在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造、医疗诊断X线摄影胶片制造、印刷出

20、版、工业无损探伤、半导体集成电路、航空航天摄影、科学研究等领域。受摄影、摄像数字化发展的影响，感光材料在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造领域需求大幅下滑，在半导体、工业、印刷等领域发展相对较好。经过长期不断发展，感光材料行业技术成熟，下游应用市场较为稳定，需求增速放缓，但感光材料在部分应用领域中仍具有不可或缺性，因此行业未来仍有较好发展空间。早期，我国感光材料市场主要被柯达、富士等国外企业所占据，经过不断地研发创新与技术积累，乐凯等国内感光材料企业竞争力不断增强，现阶段可以与国外企业同台竞争。综上看来我国的感光材料应用广泛，不仅可以应用在电影胶片还可以在医疗诊断淋雨以及半导体等场景应用，目前我国的感光材料技术已经成熟。