我国汽车零部件市场分析报告

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1、汽车零部部件市场场分析报报告（本报告告是对前前后桥总总成、制制动器总总成、换换档器总总成、车车架总成成、制动动油管总总成、车车厢总成成、座椅椅总成、排排气管消消声器总总成、门门锁总成成、升降降器总成成、前后后保险杠杠总成、仪仪表板总总成、前前悬挂总总成、拉拉索总成成、助力力器总成成、感载载比例阀阀总成、主主缸总成成、暖风风机总成成等进行行总体分分析不是是针对某某一个部部件分析析的，其其他汽车车零部件件（如：发电机机部件）不不在此报报告分析析范围内内，本报报告800%数据据来自汽汽车工业业协会，220%的的数据来来自罗兰兰贝格咨咨询公司司的资料料）格林柯尔尔集团钟振发Conffideentiia

2、l Matteriial（商商业机密密，非得得允许请请勿传阅阅复制）20044年8月月 目录一、报告告要摘22二、世界界汽车零零部件业业发展趋趋势21、汽车车零部件件与整车车企业相相互关系系的发展展变化222、汽车车零部件件技术发发展趋势势2（1）通通用化22（2）模模块化22（3）产产品电子子化智能能化2（4）产产品环保保化2（5）轻轻量化22（6）开开发数字字化全球球化2（7）信信息交换换网络化化23、汽车车零部件件产品价价值结构构发展趋趋势24、汽车车零部件件产业组组织结构构的发展展趋势22三、汽车车整车与与零部件件厂商协协作关系系21、纵向向一体化化战略的的兴衰222、影响响自制或或外

3、购决决策的主主要因素素23、以市市场竞争争机制为为基础的的传统模模式24、以合合作为基基础的转转包模式式25、两种种模式的的融合226、从存存在形式式上分析析27、从产产权关系系上分析析28、从技技术交流流关系上上分析229、从以以整车为为核心的的整零关关系框架架分析22四、我国国汽车零零部件工工业概况况21、我国国汽车零零部件市市场规模模2（1）未未来100年我国国汽车需需求量和和保有量量预测22（2）中中外汽车车零部件件公司销销售额比比较2（3）制制造重型型载货汽汽车零部部件前55家企业业2（4）制制造轻型型载货汽汽车零部部件前55家企业业2（5）制制造微型型载货汽汽车零部部件前55家企业

4、业2（6）制制造客车车零部件件前166家企业2（7）制制造轿车车零部件件前9家企业业2（8）我我国汽车车零部件件综合竞竞争力百百强企业业22、我国国汽车零零部件行行业的整整体分析析2（1）我我国汽车车零部件件发展历历程2兴起阶阶段2波动阶阶段2过渡阶阶段2（2）市市场潜力力2（3）企企业核心心竞争力力2（4）产产业链的的形成22（5）我我国汽车车零部件件供应链链与销售售渠道223、我国国汽车零零部件进进出口贸贸易及法法规24、我国国汽车零零部件工工业的发发展模式式2（1）发发展模式式的结构构2（2）发发展模式式的特点点25、我国国汽车零零部件工工业现状状2（1）我我国主要要汽车零零部件分分类销

5、售售情况表表2（2）我我国主要要省市汽汽车零部部件企业业产销情情况表22（3）产产业集中中度2（4）市市场竞争争秩序22（5）企企业经营营观念22（6）企企业生产产规模22（7）企企业专业业化生产产水平22（8）企企业投资资力度227、我国国汽车零零部件企企业面临临的困难难和问题题2（1）SSWOTT分析我我国汽车车零部件件行业22（2）市市场过度度竞争22（3）分分散弱小小发展慢慢2（4）企企业自身身困难多多整体竞竞争能力力低28、我国国汽车零零部件主主要生产产基地分分布2（1）苏苏浙沪汽汽车零部部件独领领我国半半壁江山山2（2）广广州白云云崛起汽汽车零部部件研发发高地22（3）十十堰是我我

6、国首家家汽车关关键零部部件产业业基地22（4）武武汉市汽汽车零部部件企业业发展情情况2（5）东东北地区区汽车零零部件市市场基本本情况22（6）山山东汽车车零件市市场情况况2（7）天天津汽车车零部件件市场情情况2五、我国国汽车零零部件与与国外车车零部件件行业的的差距221、数量量上的差差距22、产品品技术水水平上的的差距223、研制制开发能能力上的的差距224、生产产供应方方式方面面的差距距25、配套套关系上上的差距距2六、我国国汽车零零部件工工业未来来发展方方向21、零部部件工业业与汽车车工业同同步发展展22、零部部件企业业与整车车企业之之间的相相互独立立与剥离离23、整合合产业链链资源全全力

7、打造造零部件件强势企企业群224、以联联合兼并并收购等等方式进进行产业业结构调调整25、全球球采购是是我国汽汽车零部部件产业业必然的的趋势226、集中中优势资资源引进进国际资资本27、适应应整车发发展速度度提高技技术要求求28、精益益制造汽汽车零部部件行业业唯一的的出路22一、报告告要摘根据汽车车工业协协会统计计，20003年年我国汽汽车零部部件（前前后桥总总成、制制动器总总成、换换档器总总成、车车架总成成、制动动油管总总成、车车厢总成成、座椅椅总成、排排气管消消声器总总成、门门锁总成成、升降降器总成成、前后后保险杠杠总成、仪仪表板总总成、前前悬挂总总成、拉拉索总成成、助力力器总成成、感载载比

8、例阀阀总成、主主缸总成成、暖风风机总成成等）工业业的配套套市场销销售额为为205228亿亿元人民民币，生生产企业业50000多家家。这个个数字包包括国有有企业、三三资企业业，更包包括大量量民营企企业的汽汽车零部部件产值值。除了OEEM（指指定配件件供应商商）这块块市场之之外，售售后市场场也相当当可观，按按一五000万辆辆的汽车车保有量量和一五五00万万辆农用用汽车保保有量来来考虑，其其市场总总量达到到10000亿人人民币，相相当于1120亿亿美元。20033年世界界汽车零零部件市市场总额额约1.2万亿亿美元，我我国出口口所占的的份额不不到0.4。20033年，有有关部门门还对我我国1000多种

9、种汽车零零部件产产品产量量的前55名重点点企业共共7600家企业业做了调调查。在在被调查查的企业业中，零零部件销销售上亿亿元的企企业有一一三4家家，100亿元以以上的企企业6家家，这些些企业堪堪称我国国汽车零零部件工工业的支支柱。从从调查结结果来看看，我国国汽车零零部件工工业主要要集中在在辽宁、吉吉林、天天津、上上海、江江苏、浙浙江、广广东、湖湖北等地地。中国入世世后，伴伴随着中中国汽车车的“井井喷式”增增长，汽汽车零部部件业也也实现了了持续快快速增长长，而且且增幅超超过了轿轿车、客客车、载载货车等等行业，在在12个个小行业业中居第第一位。中中国汽车车市场的的飞速发发展让全全球汽车车产业及及相

10、关领领域的投投资者都都不能忽忽视。近近年来，在在中国汽汽车市场场的巨大大诱惑下下，跨国国汽车零零部件企企业争先先恐后地地来到中中国以各各种方式式进行投投资合作作。特别别是一些些跨国汽汽车巨头头在国外外的零部部件配套套商，纷纷纷紧随随合作伙伙伴的脚脚步进入入中国。越越来越多多的汽车车零部件件跨国集集团选择择在中国国建立其其亚太地地区总部部，更严严酷的竞竞争已经经来到中中国汽车车零部件件企业的的家门口口。据统统计，220033年,我我国汽车车零部件件（前后桥桥总成、制制动器总总成、换换档器总总成、车车架总成成、制动动油管总总成、车车厢总成成、座椅椅总成、排排气管消消声器总总成、门门锁总成成、升降降

11、器总成成、前后后保险杠杠总成、仪仪表板总总成、前前悬挂总总成、拉拉索总成成、助力力器总成成、感载载比例阀阀总成、主主缸总成成、暖风风机总成成等）制造造业实现现利润总总额达到到了2339亿元元,同比比增长了了46.86%。汽车车及其零零部件出出口总额额达477.1亿亿美元，增增长344.4%。其中中，汽车车（包括括成套散散件）出出口4.0亿美美元，增增长644.3%；零部部件出口口43.1亿美美元，增增长322.1%。其中中，进入入中国零零部件行行业的几几家跨国国公司包包括美国国的德尔尔福、日日本的电电装、德德国的博博世等三三家世界界级零部部件巨头头，在中中国的市市场份额额(电装装3.55亿美元

12、元、博世世1.55亿美元元)就占占了144%，而而他们在在华的独独资、合合资企业业不过几几十家，尚尚不足国国内汽车车零部件件企业总总数的11%。来自国内内整车厂厂的压力力还在不不断增加加，国外外的竞争争对手又又不失时时机地前前来发起起挑战。中中国汽车车零部件件产业如如何尽快快与国际际接轨、迎迎接跨国国零部件件巨头的的竞争与与挑战已已成为摆摆在业内内人士面面前的一一个急需需解决的的问题!不难看出出，中外外汽车零零部件的的市场之之争、品品牌之争争、服务务之争、价价格之争争将随着着市场的的扩大而而愈演愈愈烈。世世界排位位20名名的著名名汽车零零部件公公司，大大多都在在北京或或上海设设立了办办事处、投

13、投资控股股机构，如如德尔福福、TRRW、博博世者，非非目正在在进行商商务活动动。如：参加对其合合资企业业的管理理、对汽汽车保有有量和各各类经销销商的业业绩调查查等市场场活动；有的还还通过各各种渠道道，在问问原来并并无份额额的配套套市场和和维修市市场渗透透。面对对如此激激烈的竞竞争格局局，国内内有些汽汽车零部部件生产产厂商感感到”惶惶惶不可可终日”。对于还没没有完全全溶入市市场经济济的民族族汽车工工业来说说，竞争争是一件件好事还还是坏事事，毕竟竟只有不不断地成成长才有有可能弥弥补先天天的不足足。优胜胜劣汰是是一切事事物的发发展规律律，零部部件市场场的竞争争也是如如此！要要发展、要要壮大，企企业自

14、身身必须要要有良好好的“软件”和“硬件”。固步步自动，踌踌躇不前前，竞争争必定会会促进我我国汽车车零部件件工见更更加开放放、更加加健康、更更加规范范、更快快地问全全球化发发展二、世界界汽车零零部件业业发展趋趋势由于世界界汽车市市场对汽汽车安全全、环保保和节能能的要求求不断提提高，法法规标准准日益严严格，汽汽车产品品日益个个性化、多多样化，新新产品的的技术含含量加大大、推出出的速度度加快，致致使汽车车产品生生产成本本上升，竞竞争加剧剧。随之之，整车车厂对汽汽车零部部件供应应商提出出了越来来越高的的要求。近近年来，世世界汽车车零部件件产业为为了适应应整车厂厂的新需需求，出出现了一一些新的的发展趋趋

15、势。1、汽车车零部件件与整车车企业相相互关系系的发展展变化整车企业业面对市市场要求求和产品品研发生生产上的的诸多新新问题，为为降低成成本，提提高产品品在全球球市场的的竞争力力，对所所需的零零部件按按性能、质质量、价价格、供供货条件件在全球球范围内内进行比比较，择择优采购购，改变变了只局局限于采采用公司司内部零部部件产品品的做法法。而零零部件企企业也将将其产品品面向全全球销售售，不再再局限于于仅仅供供给公司司内部的整整车企业业。全球球采购导导致零部部件制造造从汽车车企业中中剥离出出来，独独立面对对市场。整车企业业与零部部件企业业之间剥剥离、相相互独立立，提高高了彼此此的专业业化分工工程度。前前者

16、致力力于整车车开发、装装配技术术、动力力总成的的开发和和生产；后者接接替了整整车企业业剥离出出来的生生产和研研发任务务，在专专业化生生产的基基础上实实现大规规模生产产，满足足全球同同类企业业的需要要。同时时，也使使两者的的关系更更加紧密密，即零零部件企企业在整整车的开开发和生生产过程程中越来来越深地地介入。在在整车厂厂商开发发深度和和生产深深度逐步步降低的的同时，零零部件厂厂更多地地介入于于整车的的开发过过程中，同同整车企企业进行行同步开开发甚至至超前开开发，从从而使其其生产深深度不断断提高，逐逐步达到到实现零零部件系系统模块块化系统统供货。然而，剥剥离和独独立的趋趋势也还还不是普普遍存在在。

17、日本本的整车车和零部部件企业业尚未相相互分离离和独立立，整车车企业也也没有实实行零部部件全球球采购。欧欧洲的整整车企业业和零部部件企业业也不是是全部分分离和独独立。虽然目前前世界汽汽车零部部件业不不是全部部与整车车厂分离离，但是是剥离和和独立是是一种趋趋势。现现在世界界经济已已发展到到以知识识经济为为特征，尤尤为重要要的是计计算机和和计算机机网络被被广泛采采用。由由于信息息能够快快速而低低费用地地共享，所所以，决决策和管管理的集集权化价价值下降降了，内内部化的的边际费费用不断断呈上升升趋势，也也促使了了整车企企业与零零部件企企业之间间剥离，相相互独立立。日益激烈烈的市场场竞争，迫迫使整车车厂从

18、采采购单个个零部件件到采购购整个系系统。系系统配套套不仅能能使整车车厂将新新产品开开发设计计费用部部分地转转嫁到零零部件供供应商，而而且简化化厂配套套工作，便便于对零零部件厂厂进行管管理，有有利于控控制产品品质量。而而零部件件供应商商要想获获得更多多的订单单，就必必须有更更强的技技术开发发实力，能能够为整整车厂提提供更多多的系统统产品和和系统技技术。汽汽车零部部件系统统供货厂厂家由于于越来越越多地参参与整车车厂新产产品的开开发与研研制，其其技术实实力和经经济实力力也在日日益强大大。2、汽车车零部件件技术发发展趋势势（1）通通用化标准化、通通用化的的零部件件生产是是工业生生产的基基础。目目前国外

19、外汽车工工业已经经广泛采采用平台台化战略略。平台台化战略略实际上上是将汽汽车从单单车型的的开发转转向系列列化、多多样化、共共用化。平平台战略略的核心心是提高高零部件件的通用用化，尽尽最大可可能实现现零部件件共享，即即可以实实现通用用零部件件更大规规模的生生产，以以减少不不断增多多的车型型数量和和不断缩缩短的产产品生命命周期而而导致的的高昂开开发成本本。为了满足足市场对对汽车产产品日益益多样化化的需求求，汽车车行业不不断缩短短新产品品开发的的周期，加加快推出出新产品品的步伐伐。但是是新技术术研发的的速度，新新技术、新新产品研研发的高高投入，多多品种生生产制造造的管理理复杂化化，又使使汽车企企业不

20、堪堪重负。为为了找寻寻规模经经济与多多样化、个个性化的的平衡点点，汽车车行业纷纷纷推出出了平台台战略。在在平台上上可以匹匹配各种种可变的的总成和和零部件件，实现现在一个个基本型型上组合合成不同同款式、性性能各异异的车型型。“平平台”具具有精确确的数据据，相同同的长度度、宽度度、以及及相同的的悬架，是是汽车里里面“看看不见的的部分”。同同一平台台，从一一种车型型到另一一种车型型只需扣扣一个不不同的外外壳即可可。例如如，雪铁铁龙的单单厢多功功能轿车车毕加索索和三厢厢轿车萨萨拉尽管管外形大大相径庭庭，却属属同一平平台；一一汽大大众的宝宝来、德德国大众众的新甲甲壳虫、奥奥迪TTT、捷克克斯柯达达的欧雅

21、雅和西班班牙西亚亚特的莱莱昂都同同属大众众集团的的A平台台。平台战略略的目的的：一是是降低开开发费用用，缩短短产品开开发、更更新周期期；二是是借助通通用零部部件更大大规模的的生产，更更好地发发挥了规规模经济济效应；三是有有利于零零部件模模块化、系系统化。平台战略略能够使使降低成成本与产产品多样样性取得得很好的的统一，通通过实施施平台战战略既可可满足客客户多样样化需求求，又可可达到理理想的规规模效应应批量、降降低单件件成本。目目前大众众、福特特、丰田田、雷诺诺日产产、PSSA等各各大汽车车厂商普普遍采用用平台削削减战略略。20033年，在在产量达达百万辆辆的平台台上所生生产的汽汽车，已已占全球球

22、汽车产产量的114%以以上。从从其发展展趋势看看，世界界汽车工工业正致致力于建建立全球球共用平平台，据据专家预预计，到到20004年，所所有汽车车制造厂厂商的平平台中将将有333%是全全球共用用平台。（2）模模块化模块化就就是将零零件和总总成按其其在汽车车上的功功能组合合在一起起，形成成一个高高度集中中的、完完整的功功能单元元，模块块化设计计思想贯贯穿在汽汽车的开开发、工工艺设计计、采购购和制造造等环节节的全过过程之中中。从设计上上看，模模块化把把整车分分成几十十个大的的模块，要要求零部部件企业业在整车车开发的的早期就就参与到到开发设设计之中中，完成成一部分分原来由由整车厂厂承担的的产品开开发

23、、模模块组装装工作。在在模块化化生产方方式下，汽汽车技术术创新的的重心在在零部件件供应商商方面，零零部件设设计者要要在早期期就参与与整车企企业的产产品设计计。从制造上上看，大大规模生生产方式式下，汽汽车制造造厂从零零件开始始组装整整车；而而在大规规模定制制生产方方式下，汽汽车被分分解成110220个大大的模块块，每个个模块实实际上是是若干个个零件的的集成，由由模块、系系统供应应商组装装供应，汽汽车厂只只需要把把这些模模块组装装起来就就成了。从从某种意意义上讲讲，模块块化把整整车制造造商的分分装车间间转移到到了零部部件供应应商那里里。通过过模块化化，大大大减少了了供应商商的数量量，简化化了整车车

24、厂的生生产过程程，提高高了整车车厂的装装配效率率，降低低了管理理费用，并并使得适适时供货货(JIIT)更更容易实实现，从从而降低低库存。从从采购内内容看，整整车厂逐逐步从采采购单个个零件到到采购整整个系统统，也就就是系统统配套。实现模块块化，零零部件供供应商的的角色将将发生重重大变化化。模块块化要求求模块供供应商具具备系统统模块的的设计、制制造能力力和物流流协调管管理能力力。由于于模块化化的出现现，世界界汽车业业将会出出现整车车制造商商与模块块供应商商在开发发、制造造、服务务方面的的紧密合合作。世世界汽车车工业近近来出现现了“00.5”级级供应商商的称谓谓，以区区别于原原来概念念的一级级供货商

25、商，这些些规模大大、能力力强的零零部件供供应商具具有模块块化设计计、开发发、制造造和服务务等全方方位功能能，与主主机厂之之间的合合作更加加紧密。（3）产产品电子子化智能能化汽车自诞诞生以来来，主要要以机械械技术为为主。如如今依靠靠机械技技术创造造附加值值的潜力力已经十十分有限限。而电电子和信信息技术术在汽车车工业中中的应用用，为汽汽车创造造高附加加值拓展展了空间间。国外汽车车工业发发达国家家将汽车车电子技技术广泛泛应用于于汽车的的发动机机、底盘盘、车身身的控制制和故障障诊断以以及音响响、通讯讯、导航航等方面面，使整整车的安安全性能能、排放放性能、经经济性能能、舒适适性得到到很大提提高。整整车电

26、子子化零部部件的比比重越来来越大，作作用也越越来越大大，是产产品高附附加价值值的具体体体现。据据统计，汽汽车电子子产品占占整车价价值的比比例已由由上世纪纪80年年代末期期的5%上升到到目前的的25%，汽车车电子技技术还将将得到进进一步的的发展，预预计 220055年可达达30%，20010年年将达440%。未来汽车车电子技技术的发发展将主主要集中中在汽车车用局域域网络 (LAANS)、微处处理器(CUPPS)、发发动机控控制、机机电接口口、ABBS和行行驶控制制、电子子控制传传动系统统、抬头头显示系系统、HHUDSS、音识识别系统统、行车车导视系系统、多多媒体技技术、撞撞击传感感技术、智智能交

27、通通系统、网网络汽车车等方面面。国外专家家认为，十十几年后后，汽车车的概念念将会发发生根本本性的转转变。人人们驾驶驶汽车会会像用傻傻瓜照相相机、遥遥控电视视机一样样方便。如如果说现现在的汽汽车是带带有一些些电子控控制的机机械装置置，那么么，今后后的汽车车将会转转变成带带有一些些辅助机机械的电电子装置置。汽车车的主要要部分不不再是机机械装置置，它正正在向消消费类电电子产品品转变。随随着计算算机技术术的飞速速发展，汽汽车将成成为计算算机和信信息技术术的最重重要的用用户，智智能化的的汽车将将进一步步促进汽汽车产业业、信息息产业乃乃至整个个社会的的可持续续发展。（4）产产品环保保化21世纪纪汽车产产品

28、将以以环保为为中心。针针对“绿绿色汽车车”的研研究，世世界各大大汽车厂厂商都纷纷纷制定定21世世纪解决决燃料问问题最有有效的车车型推出出市场的的时间表表。汽车零部部件的环环保技术术内容包包括动力力装置低低污染、高高效率，在在新型动动力开发发上研制制技术领领先的燃燃油系统统，如高高压喷油油泵、高高压喷油油器、环环保控制制单元和和装有压压力传感感器的燃燃油管等等一系列列产品，以以适应减减少污染染、保护护环境的的需要。在原材料料选用上上，立足足于开发发零部件件的新型型替代材材料，使使汽车零零部件轻轻量化，以以减少燃燃料的消消耗。在在材料再再生利用用上，重重视汽车车报废后后零部件件材料可可再生利利用，

29、以以减少污污染。也也就是说说，在新新型动力力开发、原原材料选选用、汽汽车使用用和报废废等环节节中充分分体现汽汽车与环环境的和和谐。（5）轻轻量化轻量化是是未来汽汽车重要要的发展展方向之之一。而而未来汽汽车的轻轻量化实实际上就就是零部部件的轻轻量化。近近10年年来，汽汽车铸件件不断被被质量轻轻的铝铸铸件取代代，新一一代汽车车中钢铁铁黑色金金属用量量将大幅幅度减少少，而铝铝及镁合合金用量量将显著著增加。美美国汽车车上铝铸铸件用景景增加了了1.77倍，到到20007年，美美国轿车车有955%的发发动机缸缸盖、550%的的缸体将将采用铝铝铸件。欧欧洲的11辆轿车车上所用用的铝铸铸件19990年年为55

30、5kg，220066年将达达到988kg。质质量比铝铝合金轻轻133的镁合合金铸件件在轿车车上的应应用更将将呈大幅幅度增长长之势。很很多种轿轿车铸件件开始采采用镁合合金，以以适应汽汽车轻量量化的要要求。这这些镁合合金铸件件包括：离合器器外壳、变变速器外外壳、变变速器上上盖、发发动机罩罩盖、转转向盘、座座椅支架架、仪表表盘框架架、车门门内板、轮轮辋、转转向支架架、刹车车支架和和气门支支架，甚甚至还包包括缸盖盖和缸体体。近几几年轿车车镁铸件件的应用用以每年年20%的速度度增长。（6）开开发数字字化全球球化随着仿真真技术、三三维数字字化 CCADCAEECAAM技术术在汽车车产品设设计中的的应用，数

31、数字技术术正在改改变汽车车的设计计开发方方式，汽汽车工业业将掀起起一场数数字化革革命。从从 19995年年开始，国国外发达达国家的的汽车设设计开发发模式发发生了革革新，各各大汽车车公司大大量采用用计算机机三维设设计软件件和分析析软件的的全数字字化产品品设计手手段，取取代了以以往的陈陈旧开发发模式。采采用大型型三维设设计软件件和分析析软件的的全数字字化产品品设计手手段不仅仅能够缩缩短设计计周期、提提高设计计质量，而而且还可可以减少少试验次次数。另外，为为满足产产品开发发周期加加快、开开发成本本分摊的的需要，技技术开发发在全球球范围内内进行广广泛合作作。零部部件企业业可参与与整车全全球开发发，如果

32、果一个车车型在北北美、欧欧洲、亚亚洲三地地分工后后同时开开发，一一地的工工作时间间为每日日 8小小时，即即可实现现24小小时轮转转开发，可可以明显显提高开开发效率率，缩短短开发时时间。（7）信信息交换换网络化化随着经济济全球化化的进程程日趋加加快，网网络化经经营和电电子商务务已成为为推动国国际商贸贸迅速发发展的巨巨大动力力。世界界汽车行行业每年年都有儿儿于亿美美元的交交易额，为为适应零零部件全全球采购购的需要要，汽车车工业发发达国家家和地区区的汽车车厂商，例例如美国国的ANNX、日日本的JJNK、欧欧盟的EENX、韩韩国的KKNX和和澳大利利亚的AAANXX等都已已相继建建立了汽汽车工业业信息

33、交交换网络络平台(英文缩缩写xNNX)。 xNXX是一个个底层平平台，在在此基础础上可以以开展电电子商务务等应用用，利用用xNXX，可以以最大限限度地降降低生产产经营成成本，加加速企业业的国际际化进程程。例如如，法雷雷奥公司司 20001年年的网上上销售和和拍卖金金额达33.8亿亿美元。在在网上交交易中，通通过网络络系统，法法雷奥给给潜在的的上游供供货商发发送一个个报价单单 (RRFQ)，再经经过协商商比价后后选定合合约供货货商，仅仅这项网网上交易易方式，每每年可使使法雷奥奥公司减减少营销销成本66 0000万美美元。3、汽车车零部件件产品价价值结构构发展趋趋势汽车零部部件业务务(营业业额)增

34、增长往往往来源于于生产零零部件产产品的附附加值的的提高，而而产品附附加值的的提高又又来源于于产品技技术含量量的提高高随着电子子技术在在汽车设设计中的的广泛应应用，音音响系统统和电子子、电器器系统的的价值将将大幅提提高。而而由于各各国对汽汽车排放放的限制制，发动动机系统统的技术术也不断断改进，高高技术的的发动机机将带来来较高的的附加值值，增长长潜力很很大。随着汽车车用户对对汽车安安全性、舒舒适性、操操纵性要要求的不不断提高高，汽车车零部件件制造商商自然需需要不断断改进相相关系统统的性能能，以带带动其价价值的增增长，制制动系统统、空调调系统、燃燃料系统统、内饰饰系统、乘乘员保护护系统、转转向系统统

35、、悬挂挂系统和和变速系系统等，都都属于中中等增长长潜力范范畴，而车桥系系统、车车身和结结构系统统、玻璃璃系统、排排放系统统和轮毂毂与轮胎胎系统，则则因其技技术含量量的限制制，很难难在内在在价值上上有很大大的突破破和提高高。对前后桥桥总成、制制动器总总成、换换档器总总成、车车架总成成、制动动油管总总成、车车厢总成成、座椅椅总成、排排气管消消声器总总成、门门锁总成成、升降降器总成成、前后后保险杠杠总成、仪仪表板总总成、前前悬挂总总成、拉拉索总成成、助力力器总成成、感载载比例阀阀总成、主主缸总成成、暖风风机总成成等系统也很难在在内在价价值上有有很大的的突破和和提高。4、汽车车零部件件产业组组织结构构

36、的发展展趋势汽车产业业链的全全球化，加加速了整整车企业业的兼并并重组，打打破了原原有的全全球配套套体系，促促进了零零部件企企业的兼兼并重组组。据统统计，进进入财富富全球5500强强的汽车车零部件件企业大大都有兼兼并重组组的历史史。通过过兼并重重组，进进行业务务整合、扩扩张，实实现跨越越式发展展。例如如，博世世公司兼兼并联合合公司的的防抱制制动分部部、法雷雷奥公司司以一八八亿美元元收购了了美国IITT公公司电气气系统业业务、大大陆集团团以300亿马克克收购IITT公公司的制制动与底底盘业务务即特威威斯公司司、美国国国内最最大的安安全气囊囊生产企企业TRRW通过过激烈竞竞争，以以70亿亿美元并并购

37、了英英国的大大型零部部件生产产企业卢卢卡斯，成成为世界界第三大大零部件件跨国公公司等。汽车零部部件供应应商并购购的主要要动力来来自降低低成本的的需要，其其将降低低成本作作为获得得竞争优优势的最最重要手手段。通通过兼并并重组减减少了零零部件企企业数量量，而零零部件企企业数量量的减少少，意味味着扩大大了零部部件企业业的规模模，使企企业固定定成本费费用降低低，从而而带来了了整车生生产成本本的下降降。据专家预预测，到到20110年，全全球汽车车工业一一级零部部件供应应商的数数日，将将从目前前的6000余家家减少到到2530家家；世界界二级汽汽车零部部件供应应商的数数目，也也将由现现在的110 0000

38、多多家减少少到60008800家家。未来来全球汽汽车工业业将形成成整车“66+3”，汽汽车零部部件一级级企业几几十家、二二级企业业几百家家、三级级企业儿儿千家的的格局。在汽车产产业链全全球化的的过程中中，跨国国公司将将零部件件工业中中的劳动动密集型型产业向向低工资资成本国国家和地地区大量量转移，在在这一背背景下，我我国劳动动力优势势就会显显现出来来。将我我国的劳劳动力要要素与国国外的技技术要素素相结合合会给我我国的汽汽车零部部件工业业，特别别是一些些劳动密密集型汽汽车零部部件企业业的发展展带来商商机。此外，在在生产转转移的基基础上，我我国零部部件企业业也有可可能同跨跨国公司司进行技技术和研研发

39、合作作，与大大的汽车车零部件件跨国公公司(主主要在欧欧、美、日日)形成成层级供供应关系系，从而而在全球球分工体体系中形形成一些些具有国国际竞争争力、面面向国际际市场的的汽车零零部件企企业。三、汽车车整车与与零部件件厂商协协作关系系我国汽车车零部件件工业发发展一直直滞后于于整车工工业，汽汽车工业业产业政政策明确确指出国国家下一一步发展展的重点点是汽车车零部件件前后桥桥总成、制制动器总总成、换换档器总总成、车车架总成成、制动动油管总总成、车车厢总成成、座椅椅总成、排排气管消消声器总总成、门门锁总成成、升降降器总成成、前后后保险杠杠总成、仪仪表板总总成、前前悬挂总总成、拉拉索总成成、助力力器总成成、

40、感载载比例阀阀总成、主主缸总成成、暖风风机总成成等关键键部件。汽汽车零部部件生产产是整车车生产的的基础，零零部件和和整车厂厂商之间间若没有有一个科科学的专专业化分分工与协协作体系系，没有有一个有有效的竞竞争和合合作的协协调机制制，整个个汽车工工业的发发展必然然是低效效率的。我我们根据据世界汽汽车整车车与零部部件组织织关系，总总结出两两种典型型的发展展模式可可供借鉴鉴。为了了迎接“最佳全全球采购购”和加入入世贸组组织的挑挑战，从从战略角角度调整整整零关关系显得得尤为重重要。1、纵向向一体化化战略的的兴衰汽车生产产垂直分分工体系系越发达达，汽车车零部件件工业也也就越发发达。对对于汽车车整车厂厂商来

41、说说，如何何获得生生产所需需要的零零部件，无无外乎有有两种选选择：一一是自制制，二是是外购。影影响这种种决策因因素的是是多方面面的，但但最终要要落实到到成本上上，表11列出了了整车厂厂自制或或外购时时的主要要因素。2、影响响自制或或外购决决策的主主要因素素条 件自制外购A.生产产条件1、是否否以规模模经济为为特征2、是否否要求专专门的技技术，而而这只有有协作企企业拥有有3、是否否要求大大量的要要素投入入（资金金和劳动动）4、是否否有高的的工程标标准5、是否否要用到到需要保保护的工工业秘密密B市场场条件1、公司司的产量量是否增增长迅速速2、在转转包时是是否能获获得较便便宜的劳劳动力3、公司司的资

42、本本设备利利用是否否不足4、公司司是否希希望获得得较高的的销售附附加价值值律C管理政政策1、是否否规定要要使由于于商业周周期带来来的经济济风险最最小2、公司司是否计计划通过过积累生生产诀窍窍而多元元化3、公司司是否要要求高的的质量控控制标准准4、公司司是否要要求供货货迅速，而而且运输输成本最最小在5070年年代世界界汽车工工业大力力发展时时期，企企业为更更快地降降低成本本，获得得更大的的市场份份额，纷纷纷采取取了纵向向一体化化战略，整整车厂商商向零部部件厂商商延伸，零零部件厂厂商积极极主动地地挂靠整整车厂商商，并获获得相当当一部分分利益。这这些利益益主要包包括：一一体化的的经济利利益（包包括合

43、并并作业、内内部控制制和协调调、信息息、回避避市场风风险以及及稳定购购销关系系等方面面的经济济利益）；合作技技术、开开发产品品利益。但但是，任任何一种种战略和和制度都都有其不不完善的的方面，尤尤其是环环境处于于不断发发展变化化之中，战战略更需需要作适适时调整整。纵向向一体化化战略也也存在相相当大的的风险，这这主要体体现在：企业规规模扩大大后出现现的X非非效率，交交易灵活活性下降降以及对对市场需需求变化化的感知知度下降降，企业业总体固固定成本本增加，总总体投资资需求增增加，难难以保持持企业内内部平衡衡。在进进入产品品成熟期期、企业业发展过过大等一一定条件件下，纵纵向一体体化战略略的风险险会逐步步

44、暴露并并进而妨妨碍企业业的赢利利和成长长，不利利于企业业组织的的再造。纵纵观900年代世世界汽车车整车厂厂商和零零部件厂厂商的兼兼并重组组过程可可以发现现，几乎乎都是强强强联合合式的横横向兼并并，纵向向一体化化的案例例很少。相相反，倒倒是不少少大的汽汽车集团团不断剥剥离零部部件制造造部门或或业务，如如19994年通通用汽车车公司将将零部件件分部从从母体剥剥离，面面向全球球市场组组织运作作，更名名为德尔尔福汽车车系统公公司。这这说明在在90年年代以后后，纵向向一体化化不再适适应市场场竞争的的需要。3、以市市场竞争争机制为为基础的的传统模模式比较各国国发展汽汽车零部部件工业业的经验验，整车车零部件

45、件厂商关关系赖以以形成的的机制，可可以分为为两种基基本形式式：一是是以市场场竞争机机制为基基础的传传统模式式，它是是与大批批量生产产方式相相适应的的协作方方式；二二是以合合作为基基础的转转包模式式，尤其其是日本本的企业业运用得得较为成成功。在传统的的协作模模式下，整整车厂商商与零部部件厂商商（也称称配套厂厂）虽然然有协作作关系，但但它们代代表不同同的利益益。整车车厂商在在选择协协作伙伴伴时，主主要考虑虑价格、质质量和送送货时间间能否得得到保证证。整车车厂商通通常采用用招标的的形式来来最终确确定某一一零部件件厂商为为其协作作厂商，而而面对来来自整车车的市场场竞争，整整车厂商商会想方方设法把把这种

46、压压力转嫁嫁给协作作厂，从从而会产产生一种种促使协协作厂降降低产品品价格的的压力。而而协作厂厂为了竞竞争而亏亏本投标标，成功功后因独独立或少少数几家家供应而而有提价价的倾向向。故整整车厂商商一般同同时选择择几个协协作厂供供应同一一零部件件，而协协作厂为为了在供供应订单单竞争方方面有优优势，不不得不加加大库存存，满足足整车厂厂商的需需求，导导致零部部件成本本上升，最最终反映映在零部部件产品品价格上上。总之之，协作作双方都都可能存存在行为为短期化化的问题题，最终终是双方方的利益益都受到到损害。一般情况况下，整整车厂商商与零部部件厂商商资产上上是各自自独立，它它们之间间的利益益关系完完全可通通过市场

47、场机制来来协调。整整车厂商商一般不不会向零零部件厂厂商直接接投资，同同时一般般不会派派人员对对零部件件厂商进进行技术术指导，仅仅仅是通通过质量量检测、质质量论证证来保证证零部件件质量。整整零厂商商关系的的维系绝绝大多数数是通过过合同、契契约，它它们更多多地注重重商业利利益，没没有形成成亲密的的伙伴关关系。日益加剧剧的全球球性竞争争，产品品制造工工艺以及及产品质质量和成成本方面面的不断断改进，产产品开发发周期越越来越短短，这些些因素使使得传统统的整零零组织模模式发生生了变革革。欧美美的整车车制造商商（Orrigiinall Eqquippmennt MManuufaccturre, OEMM）由

48、传传统的纵纵向一体体化、追追求“大而全全”的生产产模式逐逐步向机机构精简简、以开开发整车车项目为为主的专专业化模模式转化化，整车车厂商实实施精简简机构、调调整人员员改革及及采用了了“紧压式式”管理（LLeann annd MMeann Phhiloosopphy）。这这样，整整车厂商商对汽车车零部件件的需求求，也愈愈加依赖赖于外部部独立的的零部件件配套厂厂。零部部件厂商商不再是是传统的的来样或或来图加加工，而而要承担担产品、设设计、制制造、检检验、质质量保证证、及时时供货以以及市场场服务的的全部责责任。同同时，整整车厂逐逐步压缩缩直接供供应源，即即尽可能能减少直直接交易易的配套套厂，形形成了“

49、宝塔”形供货货体系（如如图1所所示）。一一级配套套厂向OOEM提提供系统统服务，这这种服务务是以总总成的形形式而不不是单个个的零部部件，同同时，分分担OEEM一部部分行政政管理职职能，管管理、协协调二级级、三级级协作厂厂商。图1 欧美美汽车工工业多层层供货体体系整车厂OEM一级配套厂Tier 二级配套厂Tier 一级配套厂Tier 一级配套厂Tier 二级配套厂Tier 二级配套厂Tier 二级配套厂Tier 二级配套厂Tier 二级配套厂Tier 4、以合合作为基基础的转转包模式式日本汽车车整车厂厂商具有有较高的的外购率率，即较较低的纵纵向一体体化水平平。700年代以以后，日日本整车车厂家的

50、的外购比比率平均均在700以上上，与欧欧美汽车车厂家相相比，这这一比率率是比较较高的。并并且从660年代代到700年代中中期的汽汽车迅速速普及时时期，这这一比率率呈不断断增长趋趋势。日日本汽车车工业的的协作关关系具体体如图22所示。这种以合合作为基基础的转转包模式式有如下下特点：其一，整整车厂商商与零部部件厂商商稳定和和紧密的的关系。相相当多的的零部件件厂商，特特别是一一级协作作厂和特特定的整整车厂维维护长期期和稳定定的贸易易关系。他他们一旦旦形成供供给关系系，一般般不易受受到干扰扰，有相相当强的的稳定性性，出现现了“集团化化”现象。其二，整整车厂对对协作厂厂发展的的强有力力的支持持。整车车厂

51、积极极参与协协作厂的的发展，是是建立在在整车厂厂与协作作厂稳定定和连续续合作关关系基础础上的。其三，零零部件厂厂商间的的竞争形形式（研研发比赛赛）。日日本的零零部件厂厂商与少少数长期期稳定的的竞争对对手进行行着潜在在的或实实际的订订单竞争争。美国国典型的的做法是是按详细细图纸设设计进行行招标，主主要根据据投标价价格为基基准向多多个零部部件厂商商订货。而而日本整整车厂商商更多的的是在设设计图纸纸确定前前期，进进行所谓谓的“开发设设计比赛赛”的竞争争。整车车厂不仅仅根据价价格，还还根据零零部件厂厂商的设设计开发发能力和和长期的的改善能能力等更更多方面面的动态态评价，在在开发的的早期阶阶段选定定零部

52、件件供应厂厂商。图2 日本汽汽车工业业的整零零协作关关系新车或RPRPRPOEOEOE二一级协作二级协作三级协作用 户总成生产者汽车制造厂（整车厂）相关产品生产者零部件生产/转包者零件生产 转包（a）通用件 电镀、锻造如螺丝、齿轮（b）专用件 铸造、机加工如电机、气缸一般供货者/转包者专用产品 转包的生产 电镀、锻造 铸造、机加工转包者电镀、锻造 铸造、机加工OE=原装件RP=替换件其四，以以“认可图图方式”提供零零部件。日日本的零零部件厂厂商更多多地根据据汽车厂厂商所提提供的式式样、基基本参数数进行详详细设计计、试制制和实验验。而美美国的主主流模式式是汽车车厂商承承担全部部详细设设计的“借用

53、图图方式”，因而而对零部部件企业业就不太太要求有有较强的的设计能能力。其五，有有一套不不同的确确定价格格和共同同分析成成本的体体系。整整车厂首首先确定定目标价价格，然然后与协协作零部部件厂商商一起，反反过来研研究如何何组织生生产才能能制造出出适应市市场需求求的产品品来。这这是一种种“市场价价格减法法体系”，不同同于欧美美的协作作厂“成本加加法体系系”。其六，生生产系统统的紧密密协作。880年代代日本汽汽车厂家家生产体体制的特特征之一一是以“jusst iin ttimee TQQC”(适时时全面质质量管理理) 为为基础，灵灵活的生生产周期期化、持持续的质质量改善善和成本本降低的的体制。5、两种

54、种模式的的融合通过以上上两种模模式特点点的分析析可看出出，今日日的欧美美汽车整整车与零零部件厂厂商的组组织关系系与昔日日纯粹以以竞争为为基础的的供应模模式有了了较大的的改进，而而改进的的方向就就是日本本的转包包型式，减减少一级级零部件件供应商商数目，减减少管理理职能，在在保持竞竞争性的的同时，兼兼顾合作作，合作作的方式式有企业业间的战战略联盟盟、相互互持股等等方式。日日本以合合作为基基础的转转包模式式，保留留了其合合作的特特点，并并不断地地加入竞竞争的机机制，即即使是仅仅两家厂厂商供应应零部件件也可通通过上文文提及的的“开发比比赛”等方式式，保持持竞争的的有效性性。各零零部件生生产体系系间可相

55、相互供货货而形成成的网络络结构，也也有利于于提高竞竞争程度度。总之之，整零零厂商之之间的组组织关系系越来越越趋向合合作竞争争，提高高组织效效率，发发挥整车车和零部部件厂商商各自的的优势，提提高整个个供应链链的整体体竞争力力。6、从存存在形式式上分析析我国汽车车整车与与零部件件厂商的的组织关关系，也也可大致致分成两两种类型型：一种种是零部部件厂归归属于某某个整车车厂，实实为直属属专业厂厂，一般般是汽车车集团的的核心企企业层成成员，公公司改制制后成为为全资子子公司；另一种种是独立立专业生生产厂商商，它们们形式上上完全独独立，不不属于任任何汽车车集团。但但从企业业数量和和规模来来看，分分厂形式式仍然

56、处处于主导导地位，这这可以从从我国汽汽车厂商商高达770的的自制率率得到验验证。在第一种种类型中中，整零零关系为为主从关关系，零零部件厂厂首先满满足整车车厂的生生产需要要。这些些直属专专业生产产厂一般般都根据据整车厂厂的车型型组织批批量生产产，一般般都具有有技术开开发、设设计能力力，整车车厂仅提提供技术术参数及及使用要要求，详详细设计计一般由由零部件件厂进行行，除此此之外，这这些零部部件厂有有比较完完备的管管理体系系，能够够引进和和学习国国外先进进的管理理模式和和经验。零零部件厂厂的发展展一般依依赖于整整车厂的的发展。尽尽管它们们有能力力获取更更快的发发展，但但由于所所有权及及管理上上的因素素

57、，它们们还不能能脱离整整车厂的的整体规规划，谋谋求企业业的独立立发展。在第二种种类型中中，整车车企业优优先考虑虑集团内内直属专专业厂的的产品，在在选择定定点供应应商时一一般都有有严格的的筛选程程序，独独立型企企业若想想和整车车厂配套套，需要要有相当当强的实实力才行行。整零零关系是是一种订订单采购购的竞争争协作关关系，这这种关系系不同于于日本企企业的转转包形式式，它们们之间的的合作关关系并不不稳固。由由于零部部件厂同同时和多多家整车车厂配套套，故整整车厂一一般出于于保守商商业秘密密和竞争争的角度度，不会会对零部部件厂进进行技术术指导和和资金上上的直接接支持。7、从产产权关系系上分析析在公司制制改

58、制前前，零部部件厂一一般归属属于某个个整车厂厂或汽车车集团，其其资产由由整车或或汽车集集团统一一管理，整整车厂掌掌握了零零部件厂厂的投资资决策、人人事安排排、发展展规划以以及生产产开发、市市场营销销等各个个环节的的经营决决策权，保保证了集集团公司司的一致致性和协协调性。公公司制改改制后，部部分企业业改组上上市，成成了公众众性公司司，一部部分企业业同国外外大的零零部件厂厂商合资资合作，成成了合资资企业大大股东之之一，也也有一些些企业实实行股份份合作制制，产权权关系上上出现多多元化趋趋势，使使得企业业适应市市场能力力加强了了。大量独立立的零部部件企业业，由于于在资产产上与整整车厂没没有联系系，它们

59、们往往在在整车厂厂选择分分供方时时受到歧歧视，这这也是那那些相对对独立的的零部件件企业纷纷纷寻求求机会加加入或挂挂靠某汽汽车集团团的原因因之一。8、从技技术交流流关系上上分析无论是归归属于整整车厂的的零部件件厂商，还还是社会会上相对对独立的的零部件件厂商，在在与整车车厂商进进行技术术交流时时往往处处于被动动地位。一一般都是是根据整整车厂设设计好的的图纸组组织加工工，零部部件厂商商很少有有机会或或有能力力向整车车厂输出出制造、设设计技术术，这正正是我国国同国外外“同步设设计”理念的的差别。不不可否认认，一些些零部件件厂商在在单个零零部件设设计及材材料选择择方面有有其核心心专长，比比整车厂厂有更强

60、强的设计计能力，只只不过是是没有一一套机制制让其参参与到整整车早期期的设计计开发中中去。这这种单向向的技术术传播方方式若不不能改变变，不利利于整车车设计技技术的提提高，也也不利于于零部件件设计技技术的积积累和释释放。整整零企业业间形成成的知识识联盟（KKnowwleddge Allliannce）、同同步工程程(SyynchhronnicEEngiineeerinng)、早早期参与与(Eaarlyy Innvollvemmentt)等合合作新理理念会大大大地改改善目前前这种被被动的处处境。9、从以以整车为为核心的的整零关关系框架架分析我国汽车车工业的的整零关关系基本本上是以以整车企企业为核核心

61、，多多层零部部件企业业环绕的的环状结结构。其其形状近近似一个个箭靶。靶靶心为整整车生产产企业，第第二环为为核心零零部件企企业，第第三环是是骨干零零部件企企业，第第四环是是协作企企业。核核心层零零部件企企业一般般是直属属专业厂厂和全资资子公司司构成。整整车厂享享有对零零部件厂厂完全控控制权，也也是整车车厂的核核心能力力所在。骨骨干层企企业有相相对独立立的法人人资格，其其生产活活动要服服从整车车厂的整整体部署署，整车车厂一般般通过参参股、控控股的方方式控制制管理骨骨干层企企业。与与协作层层企业仅仅是零部部件采购购与供货货的契约约关系，一一般的协协作方式式是在每每年的年年初整车车厂与协协作厂确确定计

62、划划，然后后按计划划执行。整整车厂一一般会选选择23家分分供方，使使之充分分竞争，通通过市场场的检验验，选择择与最优优者合作作。若是是独家分分供方，整整车厂商商通常通通过与零零部件厂厂商制定定详细和和严格的的协议来来规范其其定价行行为。零部件工工业的空空间布局局围绕整整车企业业分布，相相对集中中。譬如如，上海海及周边边地区的的汽车零零部件生生产主要要为上海海大众、通通用配套套；吉林林等地区区的零部部件企业业主要围围绕一汽汽配套。这这种布局局的形成成有产业业布局需需要的原原因，也也有地方方保护主主义色彩彩。随着着市场经经济的建建立和竞竞争的加加剧，这这种按某某个整车车系统配配套的体体系正在在打破

63、。此外，参参照国外外的发展展经验，我我国汽车车工业整整零关系系中下面面几点不不利因素素也不可可忽视。其其一，行行业组织织结构薄薄弱。分分散的组组织结构构在国外外被认为为是一种种重要的的基本产产业环境境。一个个行业组组织结构构是实行行“集中”，还是是实行“分散”，要受受到诸多多因素的的影响。按按照我国国零部件件产业发发展纲要要的界定定，行业业的组织织结构型型式基本本为两大大类：“具有相相当大经经济规模模和丰富富产品品品种及系系列的汽汽车零部部件集团团”和“专用性性很强的的围绕汽汽车生产产集团共共同发展展的零部部件企业业”。可以以看出，两两者的共共同属性性是必须须具备较较强的开开发配套套能力。不不

64、同的是是，前者者具有“集中”型特征征，后者者具有“分散”型特征征。国内内目前的的零部件件行业是是“集中型型”不足，“分散型型”又显得得势单力力薄，虽虽然数量量较多，但但散而不不强。其其二，绝绝大多数数零部件件企业围围绕国内内市场展展开竞争争，能参参与国际际市场竞竞争的企企业不多多，受市市场规模模的限制制，众多多厂商都都未能达达到经济济规模产产量，成成本居高高不下，在在整车厂厂推行全全球最佳佳采购的的政策后后，其生生存空间间将大大大缩小。其其三，系系统供货货是国外外汽车业业的一种种新型协协作方式式。目前前国内个个别厂家家开始采采用类似似的方式式。虽然然，它是是协作方方式上的的一种创创新，但但它首先先是一种种全新的的