港交所部分上市规则

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.证券上市的一般原则：a. 申请人适合上市； b. 证券的发行及销售是以公平及有秩序的形式进行，而可能投资的人士可获得足够资料，从而对发行人作出全面的评估； c. 上市发行人人须向投投资者及及公众人人士提供供各项资资料，而而可合理理地相信信会对上上市证券券的买卖卖活动及及价格有有重大影影响且将将予平均均传布的的任何资资料，尤尤其须即即时公开开； d. 上市证券的的所有持持有人均均受到公公平及平平等对待待； e. 上市发行人人的董事事在整体体上本着着股东的的利益

2、行行事（尤尤其公众众人士只只属少数数股东时时）。筹备首次公公开招股股的一般般程序：a. 策划及筹备备 委任保荐人人、顾问问及包销销商 策略性讨论论 筹划时间表表 在公司内部部考虑及及施行有有关法律律规定b. 构建程序 拟备业务计计划书及及发行新新股概念念 准备有关股股本变动动的资料料 选择市场 拟备招股章章程 进行尽职审审查c. 提出上市申申请 提交上市申申请 处理交易所所提出的的问题 获交易所（创创业板）上上市委员员会批准准上市 d. 实现目标及及销售活活动 筹备投资者者关系活活动及向向分析员员作简介介 刊印招股章章程 锁定及联络络投资者者（例如如巡回推推介）e. 定价（如适适用） 定价及股

3、份份分配方方法 稳定价格及及增售条条款 有关上市市流程：H - 225向交易所申申请排期期 提交排期申申请表格格（主主板上市市规则附附录五AA1表格格），附附有上市市时间表表 悉数支付首首次上市市费 根据主板板上市规规则第第9.111(11)至(3)条条，规定定提交的的文件包包括：o 招股章程的的较完备备初稿（第第三个财财政年度度的账目目至少须须为初稿稿格式）o 营业记录期期间首两两年的经经审计账账目o 发行人于上上市后的的任何建建议关连连交易的的书面陈陈述H - 220提交文件根据主板板上市规规则第第9.111(44)至(6)条条，规定定提交的的文件包包括： 营业记录期期间内尚尚余期间间的集

4、团团账目的的较完备备初稿及及任何账账目调整整表 草拟公司章章程大纲纲及细则则或同等等文件 草拟发行人人与每名名董事行政人人员监监事以及及发行人人与其保保荐人（只只限H股股）所签签订的合合约H - 115提交文件根据主板板上市规规则第第9.111(77)至(8)条条，规定定提交的的文件包包括： 盈利预测备备忘录的的初稿 一份经每名名董事监事按按主板板上市规规则附附录五BB/H/I表格格的形式式填具有有关其他他任何业业务的正正式声明明及承诺诺书H - 110提交文件根据主板板上市规规则第第9.111(99)至(15)条，规规定提交交的文件件包括： 公司条例例所规规定的合合约 草拟上市的的正式通通告

5、 草拟证券上上市申请请表 草拟所有权权文件或或股票 关于发行人人根据中中国法律律适当地地注册成成立及其其法人身身份的法法律意见见初稿副副本（只只限于HH股）H - 44正式申请上上市 根据主板上市规则第9.12条（及如属适用，主板上市规则第9.13条）规定提交的文件上市单位推推荐拒拒绝上市市申请 拒绝申请可向上市委员会提出上诉推荐上市H上市委员会会进行聆聆讯拒绝申请有权提交上市（覆核）委员会覆核批准上市于上市委员员会聆讯讯申请后后并于实实际可行行的时间间内(但但须于上上市文件件刊发日日期或以以前)，尽尽快根据据主板板上市规规则第第9.114条提提交有关关文件刊发招股章章程及正正式通告告 依据主

6、板板上市规规则第第9.115条，不不迟于预预计批准准招股章章程注册册当日早早上111时将有有关文件件送达本本交易所所 依据主板板上市规规则第第9.115及99.166条，于于招股章章程刊发发后，但但于有关关证券买买卖开始始前，将将有关文文件送达达本交易易所证券开始买买卖 内地普通公公司（非非基建公公司，矿矿物公司司）上市市资格1，基本条条件：1 发行人必须须依据其其注册地地或成立立所在地地的法例例正式注注册成立立，并必必须遵守守该等法法例及其其公司章章程大纲纲及细则则或同等等文件的的规定。2 发行人及其其业务必必须属于于本交易易所认为为合适上上市者。3 必须至少符符合以下下三个测测试标准准之一

7、：香港主板 标准一： 盈利测试 标准二： 市值/收益/现金流量测试 标准三： 市值/收益测试 发行人注册地 无 主营业务 无具体规定 市值、营业收入和现金流量要求 无 上市时的市值不少于20亿港元；经审计的最近1个会计年度的营业收入不少于5亿港元；拟上市的业务于最近3个会计年度的现金流入合计不少于1亿港元 上市时的市值不少于40亿港元；经审计的最近1个会计年度的营业收入不少于5亿港元 盈利要求 最近3年盈利合计不少于5000万港元（最近1年盈利不少于2000万港元，前2年盈利合计不少于3000万港元 无 无 营业记录 不少于3个会计年度的营业记录 可少于3年的营业记录 管理层、股东及控制权 至

8、少最近3个会计年度的管理层维持不变，经审计的最近1个会计年度的股东和控制权不变 上市时股东人数 不少于300名 不少于1000名 禁售期 上市后6个月控股股东不得减持股票及6个月期间控股股东不得丧失控股地位（一般标准为股权低于30）。 最低市值 上市时市值须达2亿港元 最低公众持股量 发行人拥有超过一类证券（除了申请上市的证券类别外还拥有其他类别的证券）时，公众持股不低于25%；正申请上市的证券类别，不少于5000万港元或已发行股本的15（以较高者为准）；若上市时市值高于100亿港元，则可由交易所酌情给定，在15%25%之间。 注：1）就就标准22和3而而言，只只计算新新申请人人主要营营业活动

9、动所产生生的收益益，而不不计算那那些附带带的、偶然产产生的收收益或收收入；有有账面交交易（例例如以物物易物的的虚晃交交易或拨拨回会计计上的拨拨备或其其他纯粹粹因入账账而产生生的类似似活动）所所产生的的收益，概概不计算算在内。2）对最低低公众持持股有豁豁免情况况，同时时公众股股东中持持股最高高的三人人的持股股比例不不得高于于50%4）就市值值/收益益测试而而言，如如新申请请人能够够向交易易所证明明并让交交易所确确信其符符合下列列情况，交交易所在在管理层层大致相相同的条条件下接接纳发行行人为期期较短的的经营记记录： A，新新申请人人的董事事及管理理层在新新申请人人所属业业务及行行业中拥拥有足够够（

10、至少少三年）及及令人满满意的经经验。申申请人的的上市文文件必须须披露此此等经验验的详情情 B，经经审计的的最近一一个会计计年度的的管理层层维持不不变5）如发行行人或集集团全部部或大部部分的资资产为现现金或短短期证券券，该发发行人或或集团（投投资公司司除外）一一般不会会被认为为适合上上市，除除非该发发行人或或集团只只从事或或主要从从事证券券经纪业业务6）新申请请人申报报的会计计师报告告的最后后一个会会计期间间的结算算日期，距距上市文文件刊发发日期，不不得超过过6个月月。7）如新申申请人的的控股股股东除在在申请人人业务占占有权益益以外，也也在另一一业务中中占有权权益，而而该业务务直接或或间接与与申

11、请的的业务构构成竞争争或可能能构成竞竞争（除除外业务务）， 申请请人的上上市文件件内须在在显眼位位置披露露下列资资料: (i) 不包括括该除外外业务的的理由； （iii） 有关关除外业业务及其其管理层层的描述述，使投投资人能能评估该该业务的的性质、范围及及规模，并并阐明该该业务如如何与申申请人之之业务竞竞争；（iii） 有关证明申申请人能能独立于于除外业业务、基基于各自自利益竞竞争的事事实；（iv） 控股股东日日后是否否拟将除除外业务务注入申申请人，即即控股股股东拟将将该除外外业务注注入的时时间。如如上市后后有任何何该等资资料的变变化，申申请人须须在知悉悉该转变变后尽快快在报章章上公告告；（v

12、） 每一位股东东在该业业务的权权益；8）新申请请人的股股本不得得包括下下述股份份：该等等股份拟拟将附带带的投票票权利，与与其于缴缴足股款款时所应应有的股股本权益益，使不不成合理理比例的的（B股股）。9）申请在在本交易易所作主主要上市市的申请请人，须须有足够够的管理理人员在在香港。此此一般是是指该申申请人至至少须有有两名执执行董事事通常居居于香港港。10）发行行人的公公司秘书书须为一一名通常常居于香香港的认认识，具具备履行行发行人人公司秘秘书职务务所需的的知识及及经验，并并符合下下列其中中一项规规定： (i) 如发发行人于于19889年112月11日已经经上市，该该秘书须须于该日日任职为为该发行

13、行人的公公司秘书书；或 （iii） 该秘秘书为香香港公司司秘书会会会员，执业律师条例所界定的律师或大律师或专业会计师；或（iii） 该秘书为一一名交易易所认为为的在学学术或专专业资格格或有关关经验方方面，足足以履行行该等职职务的个个别人士士。 11）如如有下述述情况，交易所一般不考虑新申请人的上市申请： （i）该该申请人人曾于上上市文件件建议刊刊发日期期前的最最近一个个完整会会计年度度内（即即12个个月），更更改了会会计年度度的起计计日或结结算日；（附属属公司有有例外情情况）；或 （iii）该申申请人拟拟于盈利利预测期期或（两两者中以以较长的的时间为为准）本本会计年年度内，更更改会计计年度的的

14、起计日日或结算算日。 12）新申请人须在上市文件中加入有关营运资金的声明。在做出这项声明时，新申请人须确信其经过适当与审慎查询后，本身及其附属公司进行的业务有足够的营运资金应付现时（即上市文件日期起计至少12个月）所需。新申请人的保荐人亦须向交易所书面确认有关这方面的问题。（业务全部或实质上属提供金融服务的新申请人有例外情况） 13）如果交易所未能确信包销商又履行其包销责任的能力，则可拒绝发行人的上市申请。 14）新新申请人人寻求上上市的证证券必须须自其开开始买卖卖日期起起即属合合资格证证券。 15）寻寻求上市市的证券券必须可可自由转转让。未未缴足款款的证券券一般会会被视为为符合此此项条件件。

15、 16）在在中华人人民共和和国注册册成立的的发行人人：（a） 必须依照香香港或国国际会计计准则呈呈报其周周年账目目；（b） 公司章程中中须载有有条文，以以反映内内资股及及境外上上市外资资股（包包括H股股）的不不同性质质以及其其有关持持有人的的不同权权力；（c） 涉及H股持持有人的的，并基基于中国国发行人人的公司司章程或或公司司法及及其他有有关法律律、行政政法规所所规定的的权利或或义务，而而发生与与中国发发行人事事物有关关的争议议，需以以仲裁方方式解决决，并由由申请仲仲裁者选选择在香香港或中中国进行行仲裁。 注：1）交交易所有有权接纳纳或拒绝绝上市申申请的决决定权，既既是申请请人符合合有关条条件

16、，亦亦不一定定保证其其适合上上市。 22）交易易所鼓励励拟发行行人（特特别是新新申请人人）交易易所寻求求非正式式及保密密指引，以以便及早早得知上上市发行行的建议议是否符符合要求求。3）各发行行人须于于其拟注注册招股股章程日日期至少少14日前前，通知知交易所所的招股股章程审审批组其其拟注册册招股章章程日期期。申请程序、文件及规规定1保荐人负负责提交交正式上上市申请请表格及及一切有有关文件件，并处处理交易易所就有有关申请请的一切切事宜所所提出的的问题。2 有关上上市排期期表1）新申请请人须在在上市委委员会预预期举行行会议以以审批有有关申请请的日期期（“预期聆聆讯审批批 日”）至少少足255个营业业

17、日前，填填具指定定的上市市排期申申请表格格并提交交交易所所，排期期申请表表格须由由保荐认认为申请请人填妥妥，并连连同规定定文件及及首次上上市费一一并递交交。注：上市费费根据上上市股本本证券的的估计货货币值来来计算，一旦上市股本证券的实际货币值得以确定，任何首次上市费的短缺部分就需支付交易所；必须在证券开始买卖前支付。 如果申申请人将将其建议议的上市市时间表表推迟，以以致其递递交排期期申请表表的日期期距离当当时已经经超过66个月，或或者保荐荐人有变变（包括括加入新新保荐人人），申申请人的的首次上上市费将将被没收收，如重重新提出出上市申申请，须须提交新新的上市市申请，并并缴付首首次上市市费。 2）

18、排排期申请请表格须须附有一一份与交交易所一一定的上上市时间间初稿。如如要对上上市时间间表作出出修订，亦亦须于交交易所议议定。如如申请人人拟重新新提出其其已经押押后的上上市申请请，而重重新提出出的上市市申请日日期距排排期表格格的日期期不超过过6个月月，则申申请人须须提交一一份经修修订的时时间表，该该时间表表须与交交易所议议定。申申请人必必须每隔隔两个星星期，将将上市的的最新进进展情况况通知交交易所。 3）在在交付申申请表格格时一并并交付较较完备版版本（即即非初稿稿）的招招股章程程，在该该较完备备版本的的招股章章程中，规规定须予予披露的的资料必必须已大大部分载载入。否否则提交交的文件件将退回回予保

19、荐荐人。 4）在在交易所所审阅期期间，申申请人必必须在预预期聆讯讯审批日日期至少少足4个个营业日日前履行行下列条条件，否否则交易易所可要要求申请请人将预预期聆讯讯审批日日期押后后长达225个营营业日： （i）提提交招股股章程的的修订本本，充分分而适当当的披露露所须资资料； （iii）提交交规定的的文件； （iiii）就就交易所所的疑问问及意见见作出及及时和满满意的回回复。 5）在在审阅期期间，保保荐人不不应就些些微修订订而频向向交易所所提交招招股章程程的修订订版本。除除非应交交易所的的要求，否否则，每每次提交交招股章章程文稿稿后至少少5个营营业日后后，才应应向交易易所再次次提交另另一份记记录了

20、交交易所对对上一稿稿意见以以及其他他任何资资料的修修订稿。 3，如如有任何何文件在在提交后后予以修修订，则则申请人人还需向向交易所所提交相相等于首首次提交交文件数数目的经经修订文文件。申申请人还还需在文文件的页页边处加加上记号号，以表表明文件件那些部部分符合合有关项项目的规规定，该该等文件件如经修修订以符符合交易易所的意意见，则则页边处处亦须注注明经修修订的地地方。 4，未经交易所同意，不得对上市文件的最后定稿做出任何重大修订。 5，上上市文件件须在交交易所已已向发行行人确认认再无其其它意见见后方可可刊发。如如属新申申请人，初初步上市市文件如如清楚注注明为该该类文件件，并申申明须经经交易所所作

21、最后后审阅，则则可为安安排报销销用途可可予传阅阅。 6，新新申请人人就发行行证券在在香港刊刊发的所所有宣传传资料，在在刊发前前须经交交易所审审阅。 7，上上市发行行人在作作出有关关上市建建议的任任何公告告前，须须确保上上市建议议（及其其细节）保密。 8，由由提交正正式上市市申请表表格起到到获批准准上市期期间，发发行人的的任何关关联人士士不得买买卖寻求求上市的的证券。 9，提提交文件件的规定定：9.111)须连同同A1表表格递交交的文件件（i） 新申请人的的较完备备的上市市文件初初稿或草草稿6份份，并在在页边处处加上记记号，以以表明符符合有关关事项；（ii） 组成或将会会组成上上市发行行人公司司

22、集团的的各公司司，在过过去三个个会计年年度的营营业纪录录中至少少首两个个完整会会计年度度的经审审计的损损益表及及资产负负债表各各2份；（iii） 有关新申请请人于上上市后的的任何关关联交易易建议的的书面陈陈述，包包括该等等交易的的有关详详情。2） 须在预期聆聆讯审批批日期至至少足220个营营业日前前提交的的文件（i） 组成或即将将组成上上市发行行人公司司集团的的各分公公司，在在其营业业纪录中中所示会会计年度度或会计计期间尚尚余期间间的账目目较完备备2份；（ii） 如上市文件件载有会会计师报报告，则则须提交交有关该该会计师师报告的的任何账账目调整整表的初初稿2份份；（iii） 公司章程大大纲及细

23、细则或同同等文件件的初稿稿或副本本3份；该等文文件必须须符合相相关规定定，并在在页边处处加上记记号以表表明符合合有关条条文。3） 须在预期聆聆讯审批批日期至至少足115日之之前提交交的文件件（i） 新申请人须须提交一一份经每每名董事事/监事事或拟担担任董事事/监事事者正式式签署、按按规定表表格的形形式填具具的有关关其它任任何业务务的正式式声明及及承诺书书。（ii） 如上市文件件载有盈盈利预测测，则须须提交由由董事会会所编制制的盈利利预测的的备忘录录的初稿稿2份；备忘录录须包括括有预测测所用的的主要假假设、会会计政策策及计算算方法；4） 须在预期聆聆讯审批批日期至至少足110个营营业日之之前提交

24、交的文件件（i） 规定须载入入招股章章程的每每份合约约的副本本，（如如该合约约并非书书面合约约，则须须提供载载有其全全部详情情的备忘忘录）；（ii） 正式通告的的初稿22份；（iii） 认购或购买买寻求上上市的证证券的申申请表格格的初稿稿或定稿稿印本55份（包包括额外外申请表表格或优优先申请请表格）；（iv） 如属上市发发行人，则则须提交交上市文文件初稿稿或草稿稿6份，并并在有关关段落的的页边处处加上记记号以表表明符合合有关事事项；（v） 拟刊发的任任何临时时所有权权文件初初稿或定定稿印本本5份；（vi） 拟刊发的确确实证书书或其它它所有权权文件的的初稿或或定稿印印本2份份；（vii） 如属上

25、市发发行人，须须提交所所有经发发行人通通过而须须根据公公司条例例注册册存案的的决议22份； 9.112下列列文件必必须提交交交易所所。如属属新申请请人，须须于上市市委员会会聆讯审审批上市市申请至至少足44个营业业日前提提交有关关文件；如属上上市发行行人，则则须与上上市文件件正式付付印日期期至少足足2个营营业日前前提交有有关文件件：（1）按规规定表格格的形式式填具的的正式上上市申请请表格，连连同有关关的应缴缴款项（上上市发行行人须缴缴付日后后发行的的费用）；如属新新申请人人，该份份申请表表格须由由经保荐荐人及发发行人正正式授权权的人员员签署；（2）（ii）上市市文件的的最后定定稿6份份； （ii

26、i）正正式通告告的最后后定稿22份； （iiii）认认购或购购买寻求求上市的的证券的的申请表表格的最最后定稿稿5份；（3）如属属新申请请人，须须提交的的文件如如下：（i） 按交易所不不时指定定的形式式以书面面向交易易所提交交有关上上市申请请的资料料；（ii） 发行人注册册证书或或同等文文件的经经签署核核证副本本；（iii） 发行人开业业证明文文件的经经签署核核证副本本；（iv） 发行人公司司章程大大纲及细细则或同同等文件件的经签签署核证证副本；如在聆聆讯审批批上市申申请前仍仍未能取取得股东东对任何何必要修修订的批批准，则则就尽早早修订该该等文件件而作出出的承诺诺已可予予接纳；（v） 发行人或有

27、有关集团团于刊发发上市文文件前三三个完整整会计年年度或交交易所接接纳的较较短期间间每年的的年度报报告及账账目； （44）在可可能的情情况下，须须提交下下列文件件的经签签署核证证副本：（i） 发行人在股股东大会会上授权权发行所所有寻求求上市的的证券的的决议；及（ii） 董事会或其其它决策策机构或或正式获获其转授授此等权权利的任任何其他他人士(在此等等情况下下，连同同授权书书或授予予此等权权利的决决议的经经签署核核证副本本)获授权权发行及及配发该该等证券券、按规规定表格格的形式式提出上上市申请请，作出出使该等等证券获获准参与与中央结结算系统统的一切切安排，即即签署上上市协议议以及及批准或或授权刊刊

28、发上市市文件的的决议；（5）上市市文件提提及的会会议通知知3份；（6）任何何临时所所有权文文件的样样本；（7）确实实证书或或其他所所有权文文件的样样本2份份；（8）如发发售证券券的卖方方于发售售日期尚尚未缴清清股款，则则须提交交如下文文件：（i） 卖方向该次次证券发发售的收收款银行行发出不不可撤回回的授权权文件（授授权收款款银行将将发售证证券所得得款项用用作偿还还未清偿偿的债项项之用）的的经签署署核证副副本；（ii） 收款银行发发出表示示受到该该份授权权文件并并同意依依据该份份文件行行事的函函件的经经签署核核证副本本； （99）如上上市文件件必须载载有董事事会就营营运资金金是否足足够而作作出的

29、声声明，则则须提交交一份有有保荐人人或上市市发行人人的财务务顾问或或核数师师发出的的函件，以以确认他他们对上上市文件件下列两两方面表表示满意意：一是是上市文文件内有有关营运运资金是是否足够够的声明明，使董董事会经经适当与与审慎查查询后作作出的；另一是是提供融融资的人人士或机机构，已已以书面面声明确确认有该该等融资资。 9.13可可能要提提交交易易所的文文件（在在交易所所要求的的情况下下）：（1） 新申请人的的发起人人或其他他有利益益关系的的各方为为一有限限公司或或商号，有有关控制制该公司司或商号号的人士士或与其其盈利或或资产有有利益关关系的人人士的身身份的法法定声明明；（2） 新申请人有有一名

30、公公司股东东持有55%以上上的已发发行股本本，每名名经该等等公司股股东正式式授权的的人员所所作出的的声明，声声明内必必须提供供有关该该公司股股东的注注册办事事处、董董事、股股东及业业务的详详细资料料。 9.14新新申请人人，于上上市委员员会聆讯讯审批后后，但于于上市文文件刊发发日期或或以前的的实际可可行的日日期，必必须尽快快提交下下列文件件：（1）（ii）上市市文件44份，其其中一份份必须注注明日期期，并由由在上市市文件内内名列为为发行人人董事或或拟担任任董事的的每一人人签署，或或由其以以书面授授权的代代理人签签署（在在此情况况下，需需提交该该项签署署的授权权书的经经签署核核证副本本），以以及

31、由公公司秘书书签署；（ii）正正式通告告4份； (iiii)认购购或购买买寻求上上市的证证券的申申请表格格4份；（2）每一一函件、报报告、财财务报表表、帐目目调整表表、估支支书、合合约、决决议或上上市文件件内摘录录或提及及任何部部分的其其他文件件的经签签署核证证副本；（3）任何何专家就就同意发发出载有有在形式式和文意意上一如如所在的的下列资资料，作作出的书书面同意意的经签签署核证证副本： （ii）一项项看来是是由该名名专家作作出的报报告或估估值书或或其它陈陈述的副副本或摘摘录或概概要或引引述的陈陈述； （iii）该该名专家家就接纳纳或反对对一项要要约或建建议而作作出的推推荐意见见；（4）上市市

32、文件及及有关申申请表格格中、英英文版各各25份份；（5）由结结算公司司发出的的一份书书面通知知书副本本，说明明有关证证券是“合资格格证券”；（6）上市市文件内内提及的的，由申申请人、其其股东及及/或其其他有关关当事人人向交易易所作出出的每一一份书面面承诺；（7）保保荐人的的声明的的已签署署正本。 9.155上市文文件构成成招股章章程，必必须不啻啻于预计计批准招招股章程程注册当当日早上上11时时将下列列文件送送交交易易所： （1）批批准将招招股章程程注册的的申请书书； （2）招股章程的印刷本2份，有关的招股章程还须注明或随附公司条例有关条文所规定的文件； （3）就就招股章章程的中中文译本本而言，

33、有有关翻译译员须发发出证明明，证实实英文版版本的中中文译本本为真实实及正确确无误；而保荐荐人亦须须由具资资格的人人员就招招股章程程的中文文译本证证实翻译译员具有有足够资资格发出出有关证证明； （4）有有关人士士据以签签署招股股章程的的授权书书或其他他权限文文件，连连同每份份授权书书或权限限文件的的经签署署核证副副本。 9.166下列文文件必须须于上市市文件刊刊发后，但但于有关关证券买买卖开始始前实际际可行的的日期尽尽快送交交交易所所： （1）所有在香港流通的报章上刊登上市文件及/或正式通告的有关篇幅副本； （2）上上市文件件内提及及的决议议的经签签署核证证副本（除除非已在在较早前前按9.12条

34、条提交有有关文件件）； (33)如属属发售证证券以供供认购、发发售现有有证券或或公开招招股，所所有在香香港流通通的报章章上刊登登该等结结果的公公告的有有关篇幅幅副本，连连同载有有每名申申请获接接纳人士士的姓名名、地址址及获取取证券数数目的名名单； （4）如属以招标方式发售证券以供认购或发售现有证券，所有在香港流通的报章上刊登有关中标价的公告的有关篇幅副本； （5）如如属供股股，所有有在香港港流通的的报章上上刊登供供股结果果及接纳纳额外申申请的基基准的公公告的有有关篇幅幅副本，连连同载有有每名申申请获接接纳人士士的姓名名、地址址及获取取证券数数目的名名单； （6）如属新申请人配售证券： （ii）

35、由牵牵头经济济师、任任何分销销商机有有关的任任何交易易所参与与者分别别签署的的配售函函件及按按规定形形式作出出的销销售声明明； （iii）由由每名配配售经纪纪商提供供、载有有所有获获配售人人（如属属个人）的的姓名、地地址及身身份证号号码或护护照号码码，及（如如属公司司）其名名称、地地址及注注册号码码，以及及实际拥拥有人的的名称及及地址，即即每名获获配售人人获取证证券数目目的名单单。为保保密起见见，该等等名单可可由每名名配售经经纪商直直接提交交交易所所； （7）如发售证券附有现金选择方案，说明发行证券的总额； （8）如如发行的的证券是是依据公公司条列列第1168条条收购某某家上市市公司股股份的代

36、代价，根根据该条条发出的的通告的的经签署署核证副副本； （9）如如上市文文件刊载载有关减减少资本本、债务务偿还安安排及/或其它它形式的的重组安安排、或或类似建建议（均均须获法法院批准准）的事事宜，法法院的命命令及由由公司注注册处处处长发出出的任何何注册证证书或同同等文件件的经签签署核证证副本； （100）如属属新申请请人，按按附录五五E表格格的相若若形式作作出并经经保荐人人正式签签署的声声明； （111）按附附录五FF表格的的相若形形式作出出并经发发行人的的一名董董事及公公司秘书书正式签签署的声声明，连连同应付付但尚未未缴付的的任何上上市年费费。上市方式：发售以供认认购 - 由发发行人或或其代

37、表表发售其其证券，以以供公众众人士认认购。发售现有证证券 - 由已已发行或或同意认认购的证证券的持持有人或或获配发发人或其其代表向向公众人人士发售售该等证证券。配售 - 由发行行人或中中间人将将证券主主要出售售予经其其选择或或批准的的人士或或主要供供该等人人士认购购。介绍 - 已发行行证券毋毋须作任任何销售售安排而而申请上上市所采采用的方方式。 有关保荐人人： 保荐荐人集团团指：11，保荐荐人；2，保荐人人的任何何控股公公司；3，保荐人人的任何何控股公公司的附附属公司司；4，下列公公司的任任何控股股股东，而而有关控控股股东东本身不不是保荐荐人的控控股公司司：（11）保荐荐人；或或（2）保保荐人

38、的的任何控控股公司司；5，第4条条所述任任何控股股东的联联系人；(二) ，保荐人向向交易所所作出的的承诺：保荐人需在在上市申申请的任任何文件件首次呈呈交交易易所当天天或之前前向交易易所作出出承诺，若若新申请请人是在在上述日日期之后后才委聘聘保荐人人，则保保荐人必必须于下下列时间间（以较较早者为为准）作作出承诺诺：（11）保荐荐人同意意新申请请人订定定的聘用用条款时时；（22）保荐荐人开始始替新申申请人工工作时。每名保荐人人必须承承诺：（1）遵守守适用于于保荐人人的上上市规则则条文文;（2）尽合合理的努努力，确确保在上上市申请请过程中中呈交与与交易所所的所有有资料，在在各重大大方面均均属实，且并

39、无遗漏任何重大资料，以及假若保荐人其后得悉有任何资料导致呈交交易所的资料的真实性、准确性或完整性受到质疑，将及时通知交易所有关资料；（3）在交交易所上上市科及及/或上上市委员员会进行行的任何何调查中中与其合合作，包包括迅速速及公开开地回应应其向保保荐人提提出的任任何问题题、迅速速提供任任何有关关文件的的正本或或副本，以以及出席席那些要要求保荐荐人出席席的任何何会议或或聆讯。 （二），新新申请人人及其董董事有协协助保荐荐人的责责任： 新申请请人及其其董事必必须协助助保荐人人履行其其职责，及必须确保其主要股东及联系人亦有协助保荐人。所提供的协助应包括（但不限于）：（1） 向保荐人提提供新申申请人董

40、董事合理理的获得得或所知知的、与与保荐人人履行其其职责有有关系的的资料；（2） 让保荐人就就履行职职责而可可随时全全面接洽洽有关人人士，进进入所有有有关处处所及查查阅所有有有关文文件。特特别是，为为提供有有关上市市申请服服务而委委聘专家家所订定定的聘用用条款，应应载有条条文赋予予新申请请人委任任的每一一名保荐荐人以下下权利：（i） 接洽任何该该等专家家；（ii） 查阅专家报报告、报报告草拟拟本（书书面及口口头）及及聘用条条款；（iii） 查阅专家获获提供或或所依赖赖的资料料；（iv） 查阅专家提提供给交交易所或或证监会会的资料料；（v） 查阅新申请请人或其其代理与与专家、或或专家与与交易所所或

41、证监监会之间间的所有有通信； (33)让保保荐人知知悉下列列资料的的任何重重大变动动： （ii）新申申请人及及其董事事根据上上文（11）提供供与保荐荐人的任任何资料料； （iii）保保荐人之之前根据据上文（22）所获获取的任任何资料料；（3） 向保荐人提提供或为为保荐人人取得向向其提供供上文所所述资料料的所有有必须同同意。（三），保保荐人的的公正性性及独立立性：1，保荐人人必须公公正无私私的履行行职责。2， 新申请人至至少须有有一名保保荐人独独立于新新申请人人，出现现下列任任何一种种情况，保保荐人并并非独立立人士：（1） 保荐人集团团及保荐荐人的任任何董事事或其联联系人共共同或将将会共同同直接

42、或或间接持持有新申申请人得得以发行行股本55%以上上，但因因包销责责任而产产生的持持股除外外；（2） 保荐人集团团当时直直接或间间接持有有、或将将来可能能直接或或间接持持有新申申请人的的股权的的公平价价值，超超过或将将会超过过保荐人人最终控控股公司司或保荐荐人本身身的最近近期综合合财务报报表所表表示的权权益净额额的155% ；（3） 保荐人集团团任何成成员或保保荐人的的任何董董事或其其联系认认为新申申请人的的联系人人或关联联人士；（4） 新申请人在在首次公公开招股股所筹集集的款项项有155%或以以上直接接或间接接用于偿偿还欠保保荐人集集团的债债项，但但倘该等等债项属属新申人人委聘保保荐人公公司

43、提供供保荐服服务而需需支付予予保荐人人集团的的费用，则则作别论论；（5） 下列两者的的总合，占占新申请请人的资资产总值值超过330% ：（i） 新申请人及及其附属属公司欠欠保荐人人集团的的款项；（ii） 保荐人集团团为新申申请人及及其附属属公司提提供的所所有担保保；（6） 下列两者的的总合，占占保荐人人的最终终控股公公司或保保荐人本本身的最最近期综综合财务务报表所所示的资资产总值值超过110% ：（A） 下列人士/公司欠欠保荐人人集团的的款项：（i） 新申请人；（ii） 新申请人的的附属公公司；（iii） 新申请人的的任何控控股股东东；（iv） 新申请人的的任何控控股股东东的联系系人；（B）

44、保荐人集团团为下列列人士/公司提提供的所所有担保保：（i） 新申请人；（ii） 新申请人的的附属公公司；（iii） 新申请人的的任何控控股股东东；（iv） 新申请人的的任何控控股股东东的联系系人；（7） 下列人士如如拥有新新申请人人的直接接或间接接股权，其其公平价价值超过过5000万港元元：（a） 保荐人董事事；（b） 保荐人任何何控股公公司的董董事；（c） 保荐人董事事的联系系人；（d） 保荐人任何何控股公公司董事事的联系系人；（8） 直接参与向向新申请请人提供供有关保保荐服务务的保荐荐人雇员员或董事事，或该该名雇员员或董事事的联系系人，持持有或将将会持有有新申请请人的股股份，或或拥有或或将

45、会拥拥有新申申请人的的实益股股权；（9） 下列任何人人士当其其时与新新申请人人或其董董事、附附属公司司、控股股公司或或主要股股东之间间有业务务关系，而而此关系系会合理理的被视视为会影影响保荐荐人履行行其职责责的独立立性，或或可能合合理的令令人觉得得保荐人人的独立立性将受受影响，但但新申请请人委聘聘保荐人人提供保保健服务务所产生生的关系系除外：（a） 保荐人集团团任何成成员；（b） 保荐人直接接参与向向新申请请人提供供有关保保荐服务务的雇员员；（c） 保荐人直接接参与向向新申请请人提供供有关保保荐服务务的雇员员的联系系人；（d） 保荐人集团团任何成成员的董董事；（e） 保荐人集团团任何成成员的董

46、董事的联联系人；（10） 保荐人或保保荐人集集团成员员为新申申请人的的核数师师或申报报会计师师。（四）保荐荐人有关关其独立立性的陈陈述：1，新申请请人委任任的每一一名保荐荐人必须须按规定定格式，在在规定时时间，向向交易所所就上述述有关独独立性事事宜作出出陈述。2，倘保荐荐人或新新申请人人获悉上上述规定定的陈述述所载情情况在新新申请人人聘用保保荐人的的任期内内有任何何变动，保保荐人及及新申请请人必须须于出现现变动后后尽快通通知交易易所。（五）额外外保荐人人： 若新新申请人人委聘多多于一名名的保荐荐人：（1） 新申请人必必须通知知交易所所：哪一一名保荐荐人将被被指派作作为与交交易所之之间有关关上市

47、申申请事宜宜的主要要沟通渠渠道；（2） 上市文件必必须披露露是否每每名保荐荐人均符符合独立立测试；如否，还还须披露露导致缺缺乏独立立性的原原因；（3） 每名保荐人人均有责责任确保保全面履履行本章章所载的的责任及及职责。（六）保荐荐人的角角色：保保荐人必必须：（1）紧密密参与编编制新申申请人的的上市文文件；（2）进行行合理尽尽职审查查的查询询，使其其作出保保荐人声声明；（3）确保保符合上上市规则则9.03及及9.005至99.088的规定定；（4）尽合合理的努努力，处处理交易易所就上上市申请请提出的的所有事事项，包包括适时时向交易易所提供供交易所所合理要要求的资资料，以以便核实实保荐人人、新申申

48、请人、新新申请人人及其董董事目前前或过往往是否一一直符合合上市市规则的的规定；（5）陪同同新申请请人出席席与交易易所举行行的任何何会议，以以及出席席任何其其他会议议，即应应交易所所要求，参参与与交交易所的的任何其其他讨论论；（6）符合合向交易易所作出出的承诺诺的条款款。（七）保荐荐人的声声明：1， 当上市委员员会对新新申请人人的上市市申请进进行聆讯讯后但于于刊发上上市文件件当天或或之前，每每名保荐荐人必须须在切实实可行的的范围内内，尽快快向交易易所呈交交一份声声明，声声明的内内容及格格式须符符合条款款；2， 每名保荐人人必须确确认，已已提交上上市规则则所规规定的需需提交交交易所的的所有文文件，

49、即即在刊发发上市文文件当天天或之前前须于提提交的文文件，以以及与新新申请人人上市申申请有关关的文件件。3， 在做出合理理尽职审审查的查查询后，每每名保荐荐人必须须确认，其其有合理理理由相相信并实实际上相相信：（1） 新申请人每每名董事事或拟委委任的董董事在董董事声明明表格内内所提及及的答复复均为真真实，并并且无遗遗漏任何何重大资资料；（2） 新申请人符符合有关关规定；（3） 上市文件载载有充足足详情及及资料，使使合理的的人皆可可据此而而对上市市文件刊刊发时新新申请人人的股份份、财务务状况及及盈利能能力达致致有根据据并有理理由支持持的意见见；（4） 上市文件内内非专家家部分所所载的资资料：（a）

50、 载有有关法法例及规规则规定定的所有有资料；（b） 在所有重大大方面均均为真实实，或就就当中包包含新申申请人的的董事或或任何其其他人士士所发表表的意见见或展望望陈述而而言，该该等意见见或展望望陈述是是经过审审慎周详详考虑后后，按公公平合理理的基准准和假设设所达致致；（c） 并无遗漏重重大资料料；（5） 新申请人已已确立程程序、制制度及监监控措施施，而就就新申请请人及其其董事遵遵守上上市规则则及其其他有关关法例及及监管规规定的责责任而言言，该等等程序、制制度及监监控措施施均为充充分，并并足以让让新申请请人的董董事在上上市前后后能对新新申请人人及其附附属公司司的财务务状况及及其前景景作出适适当的评

51、评估；（6） 新申请人董董事的经经验、资资历及胜胜任能力力足以共共同管理理发行人人的业务务及遵从从上市市规则的的规定，而而每名董董事各自自的经验验、资历历及胜任任能力亦亦可让他他们履行行本身的的个别职职责，包包括了解解他们个个人责任任的性质质，以及及新申请请人作为为发行人人根据上上市规则则以至至其他与与他们角角色有关关的法律律及监管管规定所所须负责责任的性性质。4， 就上市文件件各专家家部分而而言，保保荐人必必须确认认，其经经做出合合理尽职职审查的的查询后后，有合合理理由由相信并并实际上上相信（以以保荐人人本身并并非有关关专家部部分所处处理事宜宜的专家家而可对对其合理理预期的的标准而而言）：（

52、1） 倘专家并无无自行核核实其在在编制专专家部分分内容时时所依赖赖的任何何重大事事实资料料，该等等资料在在所有重重大方面面均为真真实，且且并无遗遗漏任何何重大资资料，而而事实资资料包括括：（a） 专家指明其其所依赖赖的事实实资料；（b） 保荐人相信信专家所所依赖的的事实资资料；（c） 专家或新申申请人就就专家部部分给予予交易所所的任何何证明或或补充资资料；（2） 上市文件内内专家部部分所依依据的所所有基准准及假设设均为公公平合理理及完整整；（3） 专家拥有适适当的资资历、经经验及充充足的资资源，足足以发表表有关意意见；（4） 专家的工作作范围，与与其所发发表的意意见及须须因应有有关情况况而发表

53、表的意见见相称（若若其工作作范围不不是由有有关专业业机构订订定）；（5） 专家是独立立于新申申请人及及其董事事和控股股股东；（6） 上市文件公公正的反反映专家家的意见见，并载载有专家家报告的的公正的的文本或或摘录。（八）保荐荐人在保保荐中国国发行人人上市时时须特别别担负的的责任：1， 保荐人需根根据所有有已知的的资料，确确信中国国发行人人适合上上市，并并确信其其董事及及监事了了解其责责任的性性质，预预期他们们会履行行其根据据董事或或监视承承诺、交交易所的的上市规规则及适适用的中中国法律律及法规规而应尽尽的义务务。保荐荐人须确确信中国国发行人人的董事事了解“交易所所的上市市规则”及适用用的法律律及法规规对他们们的要求求；2， 如中国发行行人的证证券已在在或将在在一个或或一个以以上的证证券交易易所上市市，则保保荐人亦亦须向交交易所提提出书面面意见，说说明保荐荐人是否否认为中中国发行行人的董董事确实实明确HH股与在在其他证证券交易易所上市市的股份份的差异异和相似似处以及及该等股股份持有有人在全全乐和义义务上的的差异和和相识之之初即达达致该意意见的基基础。同同时，保保荐人更更须向交交易所解解释，中中国发行行人的董董事建议议如何协协调和及及时履行行港交所所和其他他交易所所规定的的义务。