大陆桥煤炭运销公司战略规划报告

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1、2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2112009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/212一、新疆煤炭产业研究二、铁路煤炭运销业分析及区域内竞争态势三、大陆桥煤炭运销公司经营管理现状四、大陆桥煤炭运

2、销公司战略定位与发展目标五、大陆桥煤炭运销公司业务发展策略六、大陆桥煤炭运销公司职能战略的调整七、大陆桥煤炭运销公司战略风险控制模式目录大陆桥煤炭运销公司战略规划报告2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/213 我国是世界第一产煤大国，煤炭产量占世界的37%。煤炭是我国的主要能源，分别占一次能源生产和消费总量的76%和69%，在未来相当长的时期内，我国仍将是以煤为主的能源结构。据“世界能源会议”

3、1989年能源资源调查，实测煤炭储量美国为4 305亿t,原苏联为2 870亿t。中国详查以上储量大致相当“实测储量”。1988年，中国详查和精查储量合计为3 820亿t,次于美国，多于原苏联，居世界第2位。一、中国煤炭资源在全球的地位2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/214二、中国煤炭资源特点及分布 煤炭资源与区域经济发展状况明显具有反向分布的特征，从而形成了北煤南运、西煤东运的格局。在我

4、国5.06万亿t煤炭资源总量中，分布在大兴安岭太行山雪峰山一线以西的晋、陕、内蒙古、宁、甘、青、新、川、渝、黔、滇、藏等12个省(市、自治区)的，占全国煤炭资源总量的89%。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/215类别主要煤种比重储藏地区用途无烟煤无烟煤10%山西40%，贵州25%，河南10%动力燃料烟煤贫煤、贫瘦煤和低变质烟煤55%内蒙35%，新疆50%，陕西3%发电用煤焦煤瘦煤、焦煤、1

5、/3焦煤、肥煤、气肥煤、气煤30%山西、内蒙、陕西、甘肃各约占10%，新疆40%炼焦褐煤褐煤5%90%在内蒙一般燃料 我国虽然煤类齐全，但真正具有潜力的是低变质烟煤，而优质无烟煤和优质炼焦用煤都不多，属于稀缺煤种 从资源数量来看，我国高变质煤主要分布在山西和贵州两省。山西又集中分布在晋东南地区，贵州集中分布在黔中一带 2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/216三、新疆煤炭资源储量与分布现状新疆

6、第三次煤田预测与评价,预测2000米以浅的煤炭资源量2.19万亿吨,占全国预测量的40%。居全国首位。1000米以浅煤炭资源量1.06万亿吨，约占总量58%。截止2006年底全疆查明煤矿区331处，查明煤炭资源量1127.34亿吨，保有煤炭资源量997.7亿吨。占预测资源量的6%，查明程度低于全国15%平均水平。煤田煤田预测储量（亿吨）预测储量（亿吨）探明储量（亿探明储量（亿吨）吨）天山北坡天山北坡其中：其中：准东煤田准东煤田 39003900准南准南16401640哈密地区哈密地区吐哈煤田吐哈煤田2964.622964.62三塘湖煤田三塘湖煤田473.6473.6巴里坤煤田巴里坤煤田312.

7、5312.557085708伊犁河谷伊犁河谷伊南煤田伊南煤田1438.32168168伊北煤田伊北煤田955.77272尼勒克煤田尼勒克煤田500.755050昭苏煤田昭苏煤田113.962 23009292292库库拜煤田拜煤田俄霍布拉克矿区俄霍布拉克矿区9.89.8拜城东矿区拜城东矿区5 5拜城西矿区拜城西矿区1.881.88阿艾矿区阿艾矿区4.294.29温宿博孜墩矿区温宿博孜墩矿区25.425.40.330.33358.72009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COA

8、L TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/217四、新疆煤炭供需预测 新疆由于经济和工业化欠发达,煤炭的需求量较小,2007年煤炭消费量仅为5000万吨,由于2005年后,煤炭资源价格的高企,使得新疆的煤炭资源开发出现大规模的增长,供大于求的局面已经形成，新疆煤炭以外运为主已成定局。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/218五、新疆煤炭产业发展的战略机遇 200

9、7年国务院出台的32文件，提出要加快建设全国大型煤炭储备和煤层气开发利用基地，以大型煤炭基地为基础，有序发展煤电、煤化工等煤炭深加工产业，提升新疆煤炭战略地位。基于以上机遇，新疆将会从国家的自给区和后备区转化成供煤炭供给区，成为全国重要的煤炭能源基地2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/219六、新疆煤炭产业化发展现状 新疆煤炭产业化发展,煤电转化占有很大的比重，目前火电总装机容量2010年10

10、55千瓦以上，预计2020年达到2540万千瓦，占到新疆煤炭消费量的70%。煤化工产业由于受到技术、资本的影响，以及企业的短期行为，目前民营企业以技术含量、低资金投入、高污染的煤焦化产业居多，以电石、焦炭为主要产品，煤液化、气化的产业较少。但随着新疆煤炭开发的大企业，大集团战略的实施煤制甲醇、二甲醚、煤制化肥项目也得到了较快的发展，但对煤炭的转化能力有限。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2

11、110七、新疆煤炭行业的发展趋势准东区域：以转换煤化工及下游产业为主，以东送为辅吐哈区域：以自用为基础，重点是外调库拜区域：主要是煤焦化同时满足南疆区域工业、民用需求伊犁区域：以发展煤化工为主，部分考虑东送塔城区域：以自用为基础，重点满足阿尔泰区域有色金属工业需求新疆煤炭内部运输格局2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2111以“三北捷道”哈密策克段铁路，形成第一通道以兰新铁路乌鲁木齐兰州为主

12、的第二通道第三通道以库尔勒若羌格尔木西宁重庆为主的，用以支撑柴达木盆地、西藏转移工业用煤，同时南下重庆，满足西南地区用煤需求届时，将在哈密、库尔勒建设国家煤炭中转储备基地，到2020年形成“新煤东运”能力达到5-8亿吨新疆煤炭外运格局2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2112第二部分煤炭铁路运销业分析及新疆区域内竞争态势2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆

13、亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2113年份年份全国煤炭全国煤炭产量产量/万万t年均增年均增长（长（%）铁路煤炭铁路煤炭发送量发送量/万万t年均增长年均增长（%）铁路煤炭运量占全铁路煤炭运量占全国煤炭产量比重国煤炭产量比重（%）铁路煤炭运量占铁铁路煤炭运量占铁路总货运量比重路总货运量比重（%）200099800-4.3685455.668.741.4200111610011.27662511.866.039.8200213800018.98785214.763

14、.742.7200316670021.010102815.060.645.1200419920017.311678415.659.746.920052190009.912903810.558.947.920062380008.01378646.857.947.820072523006.015437411.961.249.1 煤炭是我国铁路货运量比重最大的货种。2007年中国铁路共运输煤炭15.44亿t，占铁路总货运量的49.1%。20002007年，增长了152.8%，年均增长率为15%左右；铁路的煤炭运输量也经历了一个快速增长的过程，年运量从6.85亿t增加到15.44亿t，增长了125.4

15、%，年均增长率为12%。公路运输难以承担产运量差，国内燃油价格不降，政治任务压力集中在铁路 一、煤炭运输在铁路货运业中的比重及发展趋势2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2114二、中国铁路改革的趋势对铁路煤运业的影响 对原有的垂直一体化的垄断结构实行路网基础设施(自然垄断环节)同运输业务(竞争环节)的纵向分离：在客、货运输市场引人有效竞争，有多家运输公司进行经营；对路网基础设施实行严格管制，

16、由一个全国性的公司独家经营 组建多个区域性的路网和运输一体化的公司，公司之间相互开放路网。东部，在具有“不同运输工具竞争”性质的地区和具有“平行路径竞争”性质的货运线路(如由中西部向东部的煤炭运输线路)上，组建网运合一的公司。铁路运输量小的其他中国地区，采取网运分离模式，组建国家路网公司负责经营全国范围内网运分离条件下的路网基础部分，网运分离部分的网上运输业务，可组建独立的客运和货运公司承担q方案一：网运分离q方案二：多区域公司q方案三：区域公司+网运分离”的混合模式 2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EUR

17、ASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2115煤炭产地会形成战略装车点，煤炭运输物流的链条和网络将更加完善更多地方煤矿的产量被整合到各有关省区的三级配送体系，货源组织能力将更加强大由于原煤的洗选和分类程度深化，尽管煤炭仍旧是最大宗的货物，但铁路的运输对象从物理和价值形态上已经发生变化由于若干大型煤炭交易中心开始发挥作用，电子商务交易平台的作用也将逐渐显现出来原煤的洗选和分类程度深化，铁路的运输对象从物理和价值形态上会有所提升铁路体制变革对铁路煤炭运输产生影响铁路煤炭运输集中程度和若干运煤干线上的运输效率将会进一步提高2

18、009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2116第四部分大陆桥煤炭运销公司战略定位与发展目标2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2117W1：公司快速的发展，对人力资源的要求更加高，公司目前的薪酬体

19、系与同行的民营企业缺乏竞争力W：公司单一的投资渠道，大规模的基础设施投入，公司将面临较大的自有资金压力及财务风险较大单一的盈利模式，以及与客户的松散型关系，增加了公司经营的风险劣势（Weaknesses）S1：铁路辅业与铁路部门之间的良好关系，在申请铁路运力方面具有明显优势S2:抢占了新疆主要煤炭生产及消费区的战略装车点,构筑了良好的物流平台S3;企业制度健全,管理较为规范，通过ISO9001管理体系的认证以及4A级物流体系认证,S;良好的信用体系,为其提供了融资的保障S：企业多年来形成了铁路人吃苦耐劳，乐于奉献的精神，使企业具有较强的团队凝聚力优势（Strengths）一、大陆桥煤炭运销公司

20、战略态势(SWOT)分析2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2118 O1:新疆作为国家能源资源战略基地，丰富的煤炭资源为从事煤炭运销企业提供了充足的货源 O:年国务院三十二号文件等政策因素，将加快新疆煤炭产业的发展速度，作为新疆以煤炭运销为主业的大陆桥煤炭运销公司，对其业务发展带来重大机遇 O：中央加快了新疆铁路建设投资，为了保障能源安全，加快了哈密至国内“一主两翼”运煤铁路线。大陆桥煤炭运

21、销公司作为依托铁路运输的企业，带来较大的发展机遇。O：中国规范战略装车点，使大陆桥抢占战略装车点，提高核心竞争力提供了机遇 多年从事煤炭运销业务,积累了丰富煤炭产业经验与知识 O：信息化技术的发展为大陆桥新兴业务，实现物流产业链的延伸提供技术支撑机会（Opportunities）T1:新疆党委、政府大企业大集团战略的实施，煤炭资源产业加快了整合的力度,神华、潞安等国内煤炭企业龙头，以其资本优势、品牌优势，以及产业配套条件，使得新疆煤炭生产企业的生存空间变小，也与大陆桥煤炭公司形成直接竞争的关系。T：铁路部门改革的不确定性，可能为铁路辅业发展产生较大影响，大陆桥煤炭运销公司有可能失去在铁路运力申

22、请方面的优先权T新劳动合同法的实施，将为企业用工制度进行了进一步规范，企业的人力成本将会增加。T4全球经济危机对中国的实体危机,使其对煤炭能源的需求短时间内处于萎缩趋势,作为煤炭运销企业,业务量将受到影响.威胁（Threats）2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2119 依托自身优势，抢抓发展机遇，巩固扩大行业竞争优势，做专做强 抓住当前发展机遇，克服资金、人力资源方面的弱势，实现业务的扩张

23、，扩大业务份额，提高市场的占有率 规避外在的政策及环境带来的不利因素，开拓新的业务和市场，创造新的价值 如果无法克服自身的劣势又面临较为不利的外部环境，考虑选择放弃或业务转型 T 挑战 O 机会 W 劣势 S 优势 WO 战略区间 WT 战略区间隔 SO 战略区间 ST 战略区间 二、大陆桥煤炭运销公司的战略定位以国家对新疆煤炭产业发展的战略调整以及基础设施投入为契机，发挥与铁路主业的良好依存关系,抢占新疆煤炭资源战略装车点,构筑公司一流的物流平台,积极参与上游产业(研发、煤炭开采)发展,适时发展煤化工产业,形成以“煤炭运销为主业、辅之于煤炭生产、加工转化和煤化工、电子商务为一体化的新疆煤炭物

24、流龙头企业2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2120 大陆桥煤炭运销公司总体应以为煤炭运销为主业，实施纵向一体化战略，实现采、选、运、销、研、煤化工为一体的产业链；以占领新疆铁路物流结点以及煤炭资源为重要举措，实施市场的横向一体化战略，以新疆市场为基础，以疆外市场为目标，东进、南下，走出海口，形成完善的物流网络及煤炭营销体系基于产业链的纵向一体化战略，基于市场与资源的横向一体化战略基于产业链

25、的纵向一体化战略，基于市场与资源的横向一体化战略三、大陆桥煤炭运销公司的战略模式2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2121合作伙伴核心竞争力价值主张客户关系目标客户分销渠道成本结构利润模式铁路运力配额物流设施融资能力银行贷款）铁路局煤炭企业商业服务(运输)直接购买设立销售处煤炭生产企业煤炭需求企业居民主辅关系日常工作联系代办费装卸费仓储费用销售收入铁路运费改善物流条件的投入银行本息采购（支付

26、供货方费用）目前商业模式评估目前商业模式评估四、大陆桥煤炭运销公司商业模式优化2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2122大陆桥煤炭公司现有商业模式的特点在于充分利用铁路主业之间的关系和以战略装车点骨架构建的第三方物流体系，为客户提供大宗煤炭资源运输。其优点在于：一、充分利用了与铁路主业的主辅关系，规模化的运输能力，竞争优势明显，对客户具有较高的吸吸力。二、由于新疆铁路运力不足，铁路煤运长期处

27、于供不应求的状态。因此收入稳定，持续。三、购销模式是公司充分利用物流平台而建立起来的，商业服务的补充模式，但从目前来看，购销模式已经成为公司主要的利润增长点，也发挥出来公司强大的物流体系对业务的支撑作用但存在以下缺陷：一、为客户提供的价值有限，仅以贷办费等作为主要收入，利润水平较低,没有发挥出铁路这垄断资源为公司带来的效益二、由于单一的融资渠道（以银行贷款为主）来改善物流体系，资金压力较大，财务风险增大三、公司与上下游客户之间的松散型关系，缺乏稳定的客源市场四、对铁路主业的高度依赖性，增大了铁路改制带来的风险一、属于传统的购销模式，没有和客户之间形成利益共同体，因此在采购与销售环节受到环境影响

28、较为明显，业务波动性较强。五、客户群体仍然以传统的民用市场和新疆区域市场、传统煤市场为主体，一方面利润率较低。由于生活用煤短途运输限制，没有发挥出铁路煤运这一资源的价值。六、为客户提供的产品不具备个性化特点，对客户的市场很难做到细分。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2123合作伙伴网络核心竞争力价值主张客户关系目标客户分销渠道成本结构利润模式铁路运力配额物流设施煤炭资源铁路局煤炭企业商业服

29、务提供产品设立销售处煤炭生产企业煤炭需求企业主辅关系战略联盟代办费装卸费仓储费用销售收入股权收益铁路运费改善物流条件的投入生产成本采购（支付供货方费用）大陆桥煤炭运销未来商业模式（产运销模式）2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2124大陆桥煤炭运销公司的新商业模式：以煤炭战略装车和煤运专线为基础，以完善的物流体系为依托，通过合资或股权置换，集煤炭洗选、煤炭销售，煤炭代运为一体，为客户提供适销

30、对路的煤炭产品和高效便捷的物流服务。以区外市场为重点，以特种煤为主要产品，以大型煤炭需求企业的目标客户，形成以销售收入为主，使煤炭自购自销成为公司的主营业务，产以此带动产、运业务的发展。筛选上下游客户，通过合资,股权转换等多种形式 与客户形成利益共同体，形成多元投资主体，分散银行贷款的风险，形成以销售收入为主，股权收益为辅，代办费用作为补充的多个盈利点的利润模式。改进后的优点在于：一、盈利模式发生变化,改变过去依靠物流服务和区域内附加值值产品盈利水平低的现状，盈利模式单一 的局限，形成了销售、物流费用、股权收益等多个利润点，并且使公司利润率大幅提高。二、成本结构更加合理，多元投资，利益共享，风

31、险共担的机制，公司的成本支出中，关于银行本息的支出将会减少，分散了公司目前依靠自有资金和银行贷款带来的资金压力和经营风险。三、公司在客户选择上以大型企业客户为主体，以区外销售为主要方向，将更加能发挥铁路在长途运输的优越，使公司目前的战略装车点，以及和铁路良的关系的资源价值。四、与客户的战略联盟关系，使公司可以有效规避市场波动带来的市场风险，形成一种长效机制。有利于公司稳步，可持续发展。五、发展煤炭洗选业,同时也为客户提供个性化的服务,为公司发展提供了新的利润源。形成产运销结合的模式，将会使目前的运力资源、煤炭资源和客户资源发挥出协同效应。2009201520092015年发展战略规划报告年发展

32、战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2125主要收入结构主要收入结构12亿元亿元销售收入销售收入新业务第一阶段第一阶段（2009年年-2010年）年）第二阶段第二阶段（2011-2012年）年）第三阶段第三阶段（2013-2015年）年）2008年年动力煤生活用煤贷销传统动务煤销售动力煤特种煤贷销特种煤总额约7.5亿元约约13亿元亿元约18亿元煤炭洗选业煤飚资源开采总额约19.5亿元总额约31.3-32.2亿元总额约49.8-50.2亿元约约580

33、0万元万元代销生活用煤动力煤特种煤销售动力煤生活用煤贷销生活用煤五、大陆桥煤炭运销公司发展目标及阶段任务2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2126发展阶段重点工作近期(第一阶段)(20092010年)1.完善铁路物流体系,重点加快战略装车点的建设,加快新疆煤炭流通枢纽地的煤炭专用线建设.占领新疆煤炭资源主要产区的煤炭铁路装车平台。2010年底,完成新疆区域内主要战略装车点建设.形成新疆区域内

34、市场的营销体系。2.煤炭运销业务，以自购自销为主，在稳定新疆区域市场基础上，加快新疆区域外煤炭销售市场的开拓,重点以郑州以西煤炭市场和西南煤区炭营销体系的建设，加大特种煤在销售中的比重，重点开发企业客户，形成新疆煤炭与内地煤炭相互流通的局面，提高公司物流体系的运行效率。3.完善公司的内部管理,按照认证体体系要求规范业务流程,重点加快公司内部信息平台建设,实现内部资源的共享,以此为平台,逐步向煤炭网上交易转变,着手建设新疆煤炭交易中心。4.协调、申请煤炭资源的控制权。5.发现并培育重点客户,加快战略联盟关系的形成.考虑采用股权转换,或直接引资,共建铁路专运线,分散投资压力和风险。第二阶段(201

35、12012年)1.完成新疆煤炭交易中心建设,使交易中心成为与客户联系平台,交易的平台。2.以独资或合资形式建设煤炭洗选厂,提供适销对路的产品,提高煤炭的附加值，打造品牌产品。3.做好煤炭资源的勘探和开采工作。4.选择优质业务,引进战略投资人或具备一定实力的企业,共同组建股份公司,并积极筹措与资本市场的对接。第三阶段(20132015年)1.规范公司内部管理,提升公司的管理水平,按照拟上市要求自己,并最终完成上市的目标2.在煤炭资源得到保障后,根据公司的财务状况和人力资源状况,以煤焦化为主要方向,适当发展煤化工.2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤

36、炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2127营业收入19.5亿元利润(税前)1.4亿元业务发展指标代运煤炭400万吨自销煤炭400万吨其中特种煤:250万吨区外市场:200万吨营业收入约22.75亿元利润(税前)1.97亿元业务发展指标代运煤炭450 万吨自销煤炭500万吨其中特种煤:250万吨洗选业精选煤:30万吨职能目标:以煤炭洗选主为要业务优化股权结构,成立股份公司营业收入39 41.8亿元利润(4.174.38亿元业务发展指标贷销:500万吨自销煤炭800 万吨其中:

37、特种煤:550 万吨精选煤:60 万吨煤炭产能:60 万吨职能目标按照拟上市公司规范管理营业收入32.332.8亿元利润2.983.16亿元业务发展指标代运煤炭500万吨自销煤炭600万吨其中特种煤:400万吨洗选业营精选煤60万吨*煤炭产能(在取得炭资源前提下):30万吨职能目标将煤炭开采业务注入股份公司营业收入48 51亿元利润4.9亿元-5.3亿元业务发展指标代运煤炭600万吨自销煤炭1000万吨其中特种煤:700 万吨精选煤:60 万吨煤炭产能:60 万吨职能目标申报上市营业收入43 45.8亿元利润4.324.62亿元业务指标代运煤炭550 万吨自销煤炭 900万吨其中特种煤:650

38、 万吨精选煤:60 万吨煤炭产能:60 万吨职能目标规范管理2013年年 2009年年-2010年年2011年年2012年年2015年年20142014年年2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2128第五部分 大陆桥煤炭运销公司业务发展策略2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDG

39、E COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2129 需要重视基础业务基础业务战略业务战略业务煤炭洗煤炭洗选选特特种种煤煤销销售售代代销销关注业务关注业务 公司取得资资源后价值值的最大化公司业务发业务发展需要公司扩扩大规规模的需要 战战略装车车点与与物流体系建设设运运力资资源的使用效率服务务的时时效性政府政策导导向 主营业务内营业务内容 现现金流业务业务 利润润源泉 业务业务定位定位业务类别业务类别 业务说明业务说明 传统煤传统煤销售销售煤化工煤化工煤炭开采煤炭开采一、大陆桥煤炭运销公司业务定位2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略

40、规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2130 战略装车点建设目标：千万吨以上10个分布于新疆主要的煤炭主产区和煤炭主要流通结点 小型装车点三个,为大型战略装车点的补充,主要在南疆区域 战略装车点的运作模式：运力资源招牌挂加快全疆战略装车点的建设,构筑铁路物流平台2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATI

41、ON SALES CO.,LTD2021/9/2131立足新疆，东进、南下，走出江、出海口，完善煤炭及相关产品销售网络体系新疆及河西走廊区域：形成以铁路的关键运输站物流结点为重点销售点,区域交通要塞为分销点的煤炭营销网络2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2132西煤东输区域主焦煤向新疆流动区外营销网络主要营销点区外市场以兰州、西安、成都,重庆为重要支撑点，形成覆盖我国西南的区域网络.并从重庆

42、延江而下,逐步延伸至广州、长沙、武汉等区域。以山西、宁夏两省为重点，以主焦煤为主要方向，满足新疆区域内对主焦煤的需求。实现煤炭资源的双向流动，提高公司的营销网络和物流体系的运行效率2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2133大陆煤炭运销公司煤炭销售区域重庆庆12.8%12.8%新疆新疆河西走廊25%西南区域西南区域40%东南区东南区域域成都成都6.8%15%25%20%40%比例比例 :%):

43、%)505040403030202010100 0区内市场东南西南河西走廊150万吨万吨200万吨万吨400万吨万吨250万吨万吨2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2134传统煤：150万吨，占37.5%特种煤：250万吨，占62.5%调整煤炭运销业务结构，形成以特种煤炭外销为主的业务格局特种煤：54万吨，占41%块煤：45.5万吨，占34%沫煤：33万吨，占25%2009201520092

44、015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/21352009年2010年2011年2013年2015年自购自销总量(万吨)3204005008001000特种煤(万吨)100150250550700代销(万吨)250400450500600煤炭运销业务发展目标2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL

45、TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2136二、发展煤炭洗选业，做强品牌，为客户提供个性化服务工艺流程：原煤准备筛分破碎车间主厂房浓缩压滤装仓系统装车站 对大陆桥煤炭运销公司而言，发展煤炭洗选具有以下意义:1.利于由单结构、低质量向多品种、高质量特色化，满足不同煤炭消费用户,提高产品竞争能力2.减少运力浪费，煤炭经过洗选，可去除大量杂质，每入洗100Mt原煤，可节省运力9600Mt.km。3.增加公司的利润点,煤炭洗选其工艺简单,成本较低,平均利润水平高4.有利于与科研院所的科技研发合作,自创品牌,提升公司的知名度。建设规模：年洗原煤60万吨预计销售收入：18

46、000万元预计年利润:2000万元预计投资:2000万元资金筹措:2000万元,与上游企业合资建厂，或银行贷款进入时间:2010年后2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/21372009年2010年2011年2012年2013年考察市场，选址起草项目可行性报告，立项，起草融资计划书，寻找战略合作者成立项目筹备小组，由专人负责煤炭洗选业推进计划成立子（分）公司，投资达产,先期达到30万吨的洗选规模

47、产能达到60万吨，营业收入达到1.8亿元，实现利润2000万元2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2138三、以现有企业内部信息平台为基础，发起建立新疆煤炭交易中心建立新疆煤炭交易中心的必要性 新疆煤炭资源占到全国煤炭资源的40%，随着“一主两辅”的煤炭专运通道修通，新疆煤炭资源将对全国能源价格的稳定和能源供需结构平衡将起到重要作用。目前新疆的煤炭价格由于交通限制以及计划调拨，导致价格无法正确

48、体现市场供需情况，煤炭市场的市场调节作用因此也无法发挥作用。新疆煤炭交易中心可能通过每天集中交易，并及时发布信息，中心可以快速发现煤炭的价值，形象新疆煤炭价格的定价机制，发挥新疆煤炭在全国的作用。对大陆桥煤炭运销公司而言既可以为客户提供更有价值的供求信息,也有利于形成稳定的客户群体交易中心基本功能 以长期合同为基础，以电子商务等现代技术为手段的现代煤炭市场体系。以汇集信息、发现价格和作为调控平台。形成固定交易场所和现代电子商务、网上银行交易系统，现货交易、期货交易等多种交易方式，打造成融煤（焦）炭交易、货款结算、合同担保、融资服务、运输仓储、物流配送、信息咨询、会展商务等多种服务为一体的煤炭商

49、品交易中心市场。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2139大陆桥煤炭运销公司发起交易中心的优势 由于产运销有效衔接，是实现煤炭交易中心成功的关键，因此，铁路运输成了市场体系重构的重要一环。大陆桥煤炭运销公司具备铁路煤运的相对垄断权。因此，由大陆桥煤炭运销公司发起，可操作性较强。交易中心的合作机制 以大陆桥煤炭运销公司牵头，联合新疆大型煤炭开采企业，以及煤炭需求企业（电厂、钢铁厂等），采用会员

50、制或成立股份公司的方式2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2140四、发挥优势，加快对煤炭资源的控制权，发展煤炭开采业资源获得途径：通过上级部门的协获得资源的勘察权，申请由煤炭运销公司支配通过与煤炭企业的合作，以参股的形式进入煤炭企业的开采领域。煤炭资源获得的意义：作为煤炭运销企业,对煤炭资源的控制对于稳定供应，具有十分重要作用，同时也为公司发展下游产业，如煤炭洗选业，煤化工等产业的发展提供资

51、源保障。而且煤炭作为不可再生能源,随着时间推移，将不断增值，也会公司未来发展带来更大效益。因此，采用向后一体化发展战略，煤炭运销向煤炭开采发展。煤炭开采规模:在煤炭取得开采取后，设计生产能力达到60万吨/年以上2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/21412008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年通过主业，申请到吐鲁番、哈密部分煤田的资源探矿权组建公司，对资

52、源进行勘探，并申请采矿权煤炭勘探开采业资源评估，引进投资者，对资源进行开采公司和运销业务一起组建股份公司，募集资金，加快对资源的控制与资本市场对接，最终达到上市目的在技术、资金成熟后，发展煤化工2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2142五、以煤炭资源控制为基础,适时发展煤炭化工产业发展煤化工的前提条件在获取得煤炭资源的基础上,并在具备一定的技术能力和人力资源配置,并且资产规模足够大时,再考虑

53、煤工产业发展。煤化工发展的方向考虑到新疆发展煤化工的条件,市场需要以及对资本、技术的要求,以及大陆桥煤炭运销公司的战略能力,应以投资相对较小、见效快，技术含量较低煤焦化为主要方向。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2143六、加强与科研院所的合作,加大对新疆煤炭资源利用的技术研发 大陆桥煤炭运销公司未来的业务战略主要围绕煤炭产业展开,因此,加强和为煤炭科研院所的合作,对于产品的更新(如为客户

54、提供个性化的配煤),保持市场持续竞争力具有十分重要的作用。因此，结合新疆煤炭资源自身特点，利用科研机构的人才优势，在资源的综合利用，洁净煤技术等方面做进一步研究，为公司的业务发展提供技术和人力的支持。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2144第六部分大陆桥煤炭运销公司职能战略的调整2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJI

55、ANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2145一、优化资本结构发挥社会资本优势，形成多元化投资主体实际存在的问题：实际存在的问题：1、公司发展依靠自有资金难以满足公司近年在铁路专运线等基础设施建设方面的巨大投资2、依靠银行贷款,财务风险较大3、国有体制下的薪酬制度，对技术、人才的整合能力弱国有全资国有全资100%其它公司其它公司现在股权结构现在股权结构方案二方案二通过股权置换，共同出次建铁路专运钱，达到相互参股的目的。形成战略联盟关系。运销公司与其它公司共同出资成立新的公司，发展新业务，如煤炭洗选业，煤炭

56、开采、煤化工等，运销公司处于控股地位，达到投资的多元化，也行成战略联盟的关系对存量资产进行调整，成立子公司把铁路专运线作为资产注入，和煤炭生产企业共同出资，共同经营。股权优化可以实现：股权优化可以实现：1、实现投资多元化,缓解大规模投资带来的资金风险2、和上游企业形成利益同盟,利于公司长期稳定发展3、实现多元化经验,有效规避环境变化带来的经营风险大于大于51%小于小于51%运销公司运销公司运销公司运销公司A公司公司B公司公司运销公司新业务运销公司新业务子公司子公司铁路运力资源整合后形铁路运力资源整合后形成的子公司成的子公司方案一方案一建议采用第二种方案：建议采用第二种方案：1、第一种涉及与多元

57、中心之间的协调，运销公司缺乏主动权2、成立子公司,进步可利用优质资产成立股份公司,对运销公司吸纲社会资本更为便捷2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2146二、根据业务的调整和发展目标，对组织架构做出调整 公司战略要求 产 品 研 发 中 心 煤 炭 交 易 中 心 各 分 公 司 董 事 会 总 经 理 副 总 经 理 管 理 者 代 表 财 务 资 产 部 安 全 设 备 部 综 合 管

58、理 部 经 营 开 发 部 战 略 发 展 部 煤 炭 生 产 公 司 （事 业 部）煤 化 工 公 司（事 业 部）共享的信息、研发、物流 和资金平台2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2147大陆桥煤炭公司总部子公司2子公司1煤炭生产业务子公司3事业本部子公司2子公司3煤化工业务子公司1操作管理型操作管理型战略管理中心资本运作中心决策协调中心利润收益中心成本费用中心经营管理中心利润费用中心

59、利润收益中心战略管理型战略管理型财务管理型财务管理型建议公司对不同业务类型的中远期定位关系图资源管理中心投资管理中心核心业务运营管理中心分公司分公司2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2148 三、人力资源系统应进行的改革和创新组织及岗位设计为各岗位设计清晰的职责目标，确保人力资源的发展与公司的发展相配合。人才招聘有清晰的招聘计划和流程，确保各部门的合作，以吸引发掘和招聘到所需人才。人员配置公

60、平，公开，公正的定岗系统。该系统包括提升，淘汰与轮换三种相互影响的机制。三者并重可提高员工的整体水平。绩效评估与报酬全面评估，挑选出真正高素质的人才，建立KPI体系，为奖励/淘汰提供主要事实依据。人员发展各级领导应帮助下属定出个人发展和培训计划。在充分发挥其潜力的条件下，为他们提供有针对性的工作实践机会和培训可能。v打红框者为公司应重点改善的方面2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2149 解

61、决公司人才问题的基本方法解决公司人才问题的基本方法1、以建立与企业发展战略相适应的人才队伍为目标，建立人才开发体系；制定和实施人才开发战略，增加人才数量，优化人才结构，提高人才素质，为公司战略目标的实现提供强有力的人才支撑；2、在董事会设专业委员会，引进和开发智囊型人才，建设专家型决策议事机构，尤其要在跨区域煤炭资源开发、电力、煤化工、建筑建材、机械制造产业领域，开发一流的专家型人才，成为董事会决策的强力支撑；3、在执行层，凝聚一支区内外一流的经营人才和技术人才，引入人力资本经营理念，加大对人力资本的激励和约束，尤其要打破传统体制的束缚，用市场化的办法引进开发一批与公司战略相适应的职业经理人队

62、伍，使其成为公司新进入的煤炭生产和煤化工业的“支柱”；4、在职能领域，重点引进资本运营、项目开发管理、资源开发、市场开拓等方面的人才，使集团核心业务领域和主要支持系统获得一流人才的支撑；5、在操作层，引进一大批高级技术工人和生产管理人员，使其成为提高产品质量、降低生产成本、提高生产效率、保证安全生产的骨干力量。加强职工教育培训，提高队伍整体素质。把创建学习型企业作为提高竞争力的战略性措施加以实施。2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION

63、SALES CO.,LTD2021/9/2150总结：大陆桥煤炭运销公司各公司总结：大陆桥煤炭运销公司各公司/事业部的职能战略概括如下事业部的职能战略概括如下煤炭运销事业本部的职能战略煤炭生产公司的职能战略煤化工公司的职能战略研发发展重大吨位系列研发多样化、市场需求决定研发市场需求决定生产发展潜力、提升业绩生产以销定产、逐步扩大生产以销定产、逐步扩大品质服务水平持续提高，安全可靠品质注重稳定、可持续性品质注重稳定、可持续性渠道加快建设战略装车点，布局国内销售网络渠道与运销业务完全整合渠道与运销业务完全整合销售建立大客户管理部，深耕战略合作关系销售重点（区域市场）突破，双向结构销售重点（品种）突

64、破市场提高品牌内涵，打入国内及中亚国际市场市场依托运销市场市场依托运销市场人力资源目标绩效管理人力资源目标绩效管理人力资源目标绩效管理价值链重点放在后向一体化价值链重点放在前向一体化价值链 重点放在前向一体化财务建立决策支持功能财务成本（与资源相关）、利润财务利润、成本（与技术相关）注：煤化工公司的职能战略与煤炭生产公司相似，煤化工业务应适时择机进入2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2151

65、第七部分大陆桥煤炭运销公司战略风险控制模式2009201520092015年发展战略规划报告年发展战略规划报告新疆亚欧大陆桥煤炭运销有限责任公司XINJIANG EURASTA LAND BRIDGE COAL TRANSPORTATION SALES CO.,LTD2021/9/2152一、组织和理念控制战略的理念控制原则：适应环境原则适应环境原则过程管理原则过程管理原则整体最优原则整体最优原则全员参与原则全员参与原则反馈修正原则反馈修正原则而这些原则的有效落实依赖于公司有效地组织战略和计划控制战略和计划控制机制战略和计划控制机制公司必须将职能战略落实到文件中，所有的职能部门都应遵照战略开展

66、工作，并对战略和计划在各个阶段的执行应进行有效的控制，做到各个职能、业务部门各司其职。1.制定战略规划和战略实施计划阶段制定战略规划和战略实施计划阶段在此阶段，最高管理层主要负责讨论、审议和批准，综合管理部（战略发展部）主持具体的研讨和制定工作，而财务资产部和其他职能部门则参与研讨分析以及相关部分制定。2.制定预算阶段制定预算阶段此阶段，最高管理层主要负责讨论、审议和批准，综合管理部（战略发展部）在负责制定本部门预算之外，还要主持编制总体预算计划，而财务资产部和其他职能部门则要提交本部门预算草案，并按照要求进行修订。3.战略实施和执行阶段战略实施和执行阶段在战略实施和执行过程中，最高管理层要审阅月度/季度计划执行情况，综合管理部（战略发展部）要定期了解企业整体计划执行情况，及时向最高管理层汇报，而财务资产部和其他职能部门则要确保本部门计划/预算的顺利执行，出现困难和问题时要及时说明。4.战略评估和分析阶段战略评估和分析阶段在对战略计划进行评估和分析时，最高管理层负责审查计划的执行状况并做相应的指示，综合管理部（战略发展部）要协助起草月度/季度/年度计划执行偏差分析报告，而财务资产部和其