开户流程及交易系统教程.ppt
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方正期货开户流程及交易系统操作 苏州营业部 一 客户开户确认书二 方正期货开户合同 一式三份 三 银期转账协议书四 客户资信情况和抗风险能力评估表五 客户影像资料六 客户身份证正反面复印件 两份 七 银期转账协议书其中一联 开户流程 客户需要填写的部分 客户名称客户签字日期 开户确认书 方正期货开户合同 客户照抄一遍 客户签字日期 除了E MAIL 其余都要详细填写 客户签字填写日期 打勾 打叉 自然人填写 除了传真以外 其余都要详细填写 同上 同上 同上 客户签字填写日期 法人填写 客户详细填写 同上 同上 同上 同上 若有代理人 如实填写 加盖公章 填写日期 机构客户复印件 开户代理人身份证正反面复印件 二份 营业执照 副本 扫描件组织机构代码证 副本 扫描件税务登记证 副本 所有复印件都需加盖公章 法人填写 如实填写代理人资料 加盖财务章和公章 签字盖章填写日期 客户签字填写日期 客户签字填写日期 三份合同都需要客户详细填写若有客户缺填的 经纪人自己核实填写 客户签字不能代签 银期转账流程 工农中建交五大行现已全部开通全国银期通道客户如实填写银期转账协议书 经纪人需将第二联连同合同部分带回公司 方可进行正常开户程序 机构客户暂不能开通银期转账 需要通过银行汇款出入金 客户影像资料采集 一 需要采集的影像资料 一 个人客户需采集2份影响资料 包括 客户头部正面照 客户身份证正反面扫描件 二 单位客户需采集4份影像资料 包括 开户代理人头部正面照 开户代理人身份证正反面扫描件 营业执照 副本 扫描件 组织机构代码证 副本 扫描件 税务登记证 副本 二 格式要求所有照片和扫描件的影像资料均为jpg格式图片 照相要求 头部占照片尺寸的2 3 照片规格为4 高 3 宽 相机可调 竖着拍摄 扫描件要求 图像 文字清晰可辨 方向不颠倒 扫描件长宽比例与原件一致 文件名格式组成 由 客户资金账号 客户开户日期 影像资料类型编码 三部分组成 中间以下划线符号分割 客户开户日期 是指期货公司为客户开户的发生日期 格式为 YYYYMMDD 如2009年11月1日正确的表示方式为 20091101 影像资料采集格式如下表 注 必须为下划线 交易系统简单介绍 进入交易系统 点击交易 再点击方正期货自助委托 初始化完毕之后 弹出系统的登录窗口 如下所示 客户填写资金账号及交易密码 初始密码为666666认证密码不用填写 登录信息客户登录成功后 根据经纪公司的设置 客户需要对系统弹出的账单内容进行确认 如果经纪公司强制客户确认 客户必须点击 确认 按钮 确认账单信息后才能进入交易界面 如果经纪公司不强制客户确认 客户可以点击 取消 按钮 不必确认账单而进入交易界面 客户登录信息提示框中 包括了三个部分的内容 客户信息 上次登录信息 和经纪公司重要通知 点击确认进入交易系统 下单主界面如下图所示 标题栏 菜单栏 行情栏 查询区 五档行情区 下单输入区 交易主界面分为四大区域 行情栏 五档行情区 查询区 下单输入区 此为网关连接状态显示 此时为连接正常 若网关中断 则显示图标 此时 鼠标点击此图标即可进行重连 转帐1银期转帐该界面提供两个主要功能 银期转帐 查询银期转帐 如下图 单击银行信息列表 选择银行 选择转帐类别 输入资金密码等 按 发送 即可将转帐或查询指令发出 由于要发送到银行端进行查询或转帐处理 因此等待几秒钟是正常的 按 查询转帐 可以查询所有转帐的情况 包括查询历史的转帐记录和转帐失败的记录 2证期转帐操作同银期转帐 注 目前暂未开通 请勿尝试 在行情栏里点击鼠标右键 再点击 设置 委托 下单输入区 合约 同时支持键盘输入 鼠标选择 快捷键输入 交易编码 输入合约之后 自动显示该客户对应此交易所的交易编码 手数 支持合约参数的默认下单手数 价格 根据合约买卖方向 自动显示合约价格 下单 发出普通委托单 预埋 预埋委托单 取消 可以清空已经输入的委托信息 点击跟盘价 便会切换到指定价再左键点击 又切换回跟盘价 买入多做 生成的单子将以红色显示 注意 由于远程通讯会花费一些时间 所以响应可能会有一些延迟 一般根据线路质量1 3秒是正常的 在下单没有得到委托成功的提示前 或在查委托界面中查询不到刚才发出的委托单时 注意不要重复下单 查询 查询区 查询有 查委托 查资金 查成交 查预埋 查合约 查持仓 六种 都是分页显示 点击 查询 按钮 查询相应内容 改价下单 选择要撤销的委托单 点击 改价下单 按钮 在弹出的窗口 如下图所示 中 输入价格 点击 确认 按钮则撤销原委托单 按照新的价格发出新委托单 点击 取消 按钮则取消操作 委托参数 客户可以预先设置合约的参数 在委托的时候达到下单的便捷 如下图所示合约参数设置界面 它包括了3类合约参数的设置 默认手数 设置下单时的系统默认手数 在默认手数栏 系统在列表中显示了指定交易所的所有有效合约 用户可通过点击所要修改的合约所对应的 默认手数 列进行默认手数的添加 修改 删除 注意 默认手数不能为零 针对逐个合约进行设置 将此设置前的勾去掉 在下单区 填完委托单 发出委托时 将直接发出 而不再出现确认提醒 勾选时 点击 下单 将出现如右图中的下单确认提示 此勾勾选时 每笔下单的发出状态都会反馈至窗口 建议打上此勾 快捷键品种快捷是为了让客户输入合约的时候更快捷而设计的 系统可以设置最多三位数字的快捷键 可以是一位 也可是多位 不限制快捷键的个数 但是快捷键设置的原则是 各快捷键的前缀不能相同 如 9 和 91 或 911 是重复的 不能一起设置 用户可以对每个快捷键设定好相应的品种甚至合约 这样 在输入合约的地方 用户只要输入快捷键 系统就会将设定的品种或合约显示出来 在此进行选择查询内容 ThankYou- 配套讲稿:
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