国际棉花生产及贸易格局分析

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1、国际棉花生产及贸易格局分析杨莲娜田秀华安徽财经大学，安徽 蚌埠 23304120 世纪 70 年代以来，棉花在纺织纤维中的份额 逐渐下降，而人造纤维的份额在上升。虽然如此，消 费者对天然纤维的偏爱使棉花依然保持着独特的竞 争优势。棉花作为当前最重要的天然纤维，2012 年 在国际纺织纤维消费中占到约 40%的份额。全球棉 花的种植面积相对比较稳定，随着农业基础设施的 不断改善、转基因育种技术和杂交新品种的应用，以 及化肥、农药等投入的增加，棉花单位产量有较大提 升，当前棉花单产比 40 年前增长了 1 倍还多，棉花总 产量也呈现持续增长态势。全球棉花的进出口贸易 也表现为大幅度增长，棉花贸易量

2、在棉花总产量中 占到约 40%。一直以来,棉花就是我国重要的战略性物资， 是仅次于粮食的第二大农作物。它不仅是一种重 要 的 农 业 产 品 ，也 是 不 可 替 代 的 重 要 工 业 原 材 料。中国作为纺织品服装全球最大的生产、消费 及出口国，对棉花这种必不可少的原材料的需求 也持续增长。我国已经成为全球最大的棉花生产 及消费国，同时也是最大的棉花进口国。尤其是 加入 WTO 后 ，棉 花进口大幅度增长 ，棉 花进口的 集中度也比较高。棉花产业对农业、纺织业甚至 我国整个国民经济发展都具有举足轻重的作用。 自 1999 年我国放开棉花市场后，因国家棉花产业 支持政策的不稳定，以及国内棉纺

3、业的迅速扩张， 棉花供需与价格都出现大幅的波动，年度间的波动基金项目：国家社会科学基金一般项目（12BJY102） 课题名称：进口波动与我国棉花产业安全研究幅度超过 20% ，这给棉花生产带来了很大的不确 定型，让种棉农民无所适从。我国的棉花产业安 全正受到社会各界的强烈关注。本文对全球棉花 的供需格局及其变化做出系统分析，重点探讨国 际棉花的生产状况及发展趋势、国际棉花价格的 波动、库存的变化以及国际棉花的进出口贸易等。一、国际棉花生产的基本格局（一）国际棉花生产的主要分布地区全球有 100 多个国家种植棉花，主要分布在亚 洲、非洲、北美洲、南美洲和欧洲的部分地区。全球 棉花生产的集中度非常

4、高，亚洲和北美洲的棉花种 植占到全球的 80%以上。亚洲是全球最大的棉花产区 ，产 量占全球的 70%，主产国包括中国、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯 坦和土耳其。北美洲是全球的第二大产棉洲，产量 占全球的 18%上下，主要产棉国有美国和墨西哥。 非洲是全球第三大产棉洲，产量占全球的 7%以下， 主要产棉国有埃及、布基纳法索、马里、科特迪瓦和 贝宁，各国的产量均不大。南美洲产量约占全球的 3%以下，主要产棉国有巴西、阿根廷和巴拉圭等。 大洋洲只有澳大利亚种植棉花，产量约占全球的 1% 以下。欧洲的产棉国不多，产量仅占全球的 1%以 下，其中希腊最多。全球最大的棉花生产国是中国、印度、美国和巴 基斯

5、坦，这 4 个国家棉花的产量占到全球棉花产量 的 3/4。如果再加上乌兹别克斯坦和巴西，6 个国家 生产的棉花在全球棉花产量中的比例超过 80%。表 1 为全球不同国家皮棉的产量情况。2014 年 中国棉花加工 第 1 期34表 1 2001-2011 年全球不同国家的棉花产量单位：万 t20012002200320042005200620072008200920102011世界2 108 .01 889.01 947.02 453.02 448.02 445.02 507.02 249.02 090.02 372.02 610.0中国532.4491.6486.0632.4571.4674.

6、6762.4749.2637.7597.0658.3印度169.9146.6233.4279.3314.5384.7440.0378.7408.3568.3598.4美国442.0374.7397.5506.0519.9449.8418.2279.0265.4394.2341.3巴基斯坦180.5173.7170.9242.7221.4208.4189.2192.3211.1186.9231.2巴西87.271.372.7125.4121.195.7135.7131.495.697.3167.3乌兹别克斯坦101.5100.894.5115.0125.0117.1113.0122.6112.8

7、113.698.3土耳其91.498.892.093.686.497.786.867.363.881.795.5澳大利亚81.970.338.734.964.559.730.113.332.938.784.4土库曼斯坦36.023.023.533.033.023.031.333.022.033.033.0阿根廷16.76.26.511.216.014.517.016.613.523.029.5希腊45.643.536.539.141.134.728.524.021.518.028.0墨西哥9.74.36.513.813.814.213.712.59.015.727.4马里24.018.126.

8、024.018.713.07.56.07.27.814.8布基纳法索11.416.016.318.025.028.314.726.618.319.017.5埃及33.029.019.829.220.221.022.210.59.513.713.7注：根据 FAO 数据库的资料整理（http:/faostat.fao.org/site/291/default.aspx）（二）棉花种植面积及单产的变化20 世纪 70 年代以来，全球植棉面积一直比较 稳定 ，根 据国际棉花咨询委员 会（ICAC）的 数据， 全球棉花种植面积大部分年份保持在 3 000 万3 500 万 hm2。1970 年以来棉花

9、种植面积只增长了8%（从 1970/1971 年的 3 178 万 hm2 上升到 2012/2013 年的 3 417 万 hm2）。尽管如此，棉花的单位产量却 有较大增长 ，从 1970/1971 年的 369 kg/hm2 增长到 2012/2013 年的 764 kg/ hm2，增长了 1 倍还多。到 528 万 hm2，单产为 1 445 kg/ hm2。美国棉花的种植面积全球第 3 位，最近三年中美国棉花种植面积 平均占全球的 12%，美国棉花单产虽然低于中国，但 在全球也保持在较高水平，2012/2013 年度的种植面 积达到 382 万 hm2，单产为 971 kg/hm2。根

10、据 OECD 和 FAO 的预测，未来棉花产量将下降，美国作为重 要的棉花生产国，其植棉面积近年在逐年下降，而中国的棉花种植面积也在开始下降。 棉花单位产量最高的国家是澳大利亚，2012/2013年度澳大利亚的单产达到 2 055 kg/ hm2。土耳其、墨西哥、巴西、希腊等国的单产较高，而马里、布基纳法 索、贝宁、尼日利亚、科特迪瓦等国家的单产较低。表 2 为全球主要产棉国棉花种植面积及单产。表 2 全球主要产棉国棉花种植面积及单产图 1 全球棉花种植面积及单产的变化种植面积/万 hm2单产（/ kg/hm2）注：根据 www.ICAC.org 的资料整理图 1 为 1970 年以来全球植棉

11、面积及单位产量的 变化情况。但根据 ICAC 的预测，随着全球土地资源 的稀缺，全球植棉面积未来有可能会波动下滑，发达国家植棉面积减少速度较快，发展中国家在波动中 有增有减，总体呈减少趋势。印度的棉花种植面积是全球最高的 ，最 近三 年中印度棉花种植面积平均占全球的 34%，但印 度棉花单产水平低。中国棉花的种植面积全球第 2 位，最近三年中中国棉花种植面积平均占全球的15%，且棉花单产高，2012/2013 年度的种植面积达2010/2011/2012/2010/2011/2012/201120122013201120122013全球3 3453 5523 417757761764中国525

12、54052812651 3351 445印度1 1141 2201 170516491475美国433383382910886971巴基斯坦280300300672769675巴西1401409814001 3531 407乌兹别克斯坦133131135671698726土耳其3249401 4361 5291 415澳大利亚5458451 6812 0652 055土库曼斯坦645860595530581阿根廷615336486411484希腊2329268901 016963墨西哥1119151 4361 3381 494马里264850398386435布基纳法索404053354381

13、456埃及 16 22 15 763 737 773 注：Foreign Agricultural Service /USDA. Cotton: World Markets and Trade,2013.4 的资料整理（三）全球棉花总产量的变化趋势随着农业基础设施的不断改善，转基因育种技 术和杂交新品种的应用，以及化肥、农药等投入的增 加，棉花单位产量在近 40 年间有较大提升，全球棉 花总产量也出现持续的增长。根据 ICAC 提供的数 据，20 世纪 70 年代以来，全球棉花总产量总体呈增 长态势，棉花产量从 1970/1971 年度的 1 174 万 t 增长 到 2012/2013 年

14、度 的 2 640 万 t，年 均 增 长 率 为 1.95%。具体见图 2。图 2 1970-2012 年全球棉花产量单位：万 t资料来源：根据 ICAC 的数据整理 二、全球棉花价格的变动 国际市场上权威的棉花价格有两个：一是纽约期货交易所的棉花期货价格，它是目前世界上唯一 的一个棉花期货价格，也是各国政府制定棉花政策 和各国涉棉企业生产经营时参考的主要依据。二是 英国 Cotlook 公司整理的 Cotlook A 和 Cotlook B 指数， 它是实际交易价格。Cotlook A 指数是国际陆地棉 贸易中选择 19 个国家或地区中 5 个最低的远东现货 到岸价的平均值，报价的地理基础

15、是远东，所报的条 件为到岸价（CIF）。Cotlook B 指数是国际上 9 个国 家或地区陆地棉品种中 3 个最低的欧洲现货到岸价 的平均值，报价的地理基础是欧洲，所报的条件为到 岸价（CIF）。这里使用 Cotlook 指数表示棉花价格。 图 3 为 1974-2012 年国际棉花价格的变动趋势。图 3 1974-2012 年国际棉花价格的长期变动趋势注：根据 UNCTAD 数据库整理可以看出，1974 年以来国际棉花价格基本处于上升态势，1974 年 Cotlook A 指数为 64.8 美分/磅，而 到了 1980 年则上涨到了 93.7 美分/磅。20 世纪 80 年 代中期开始，由

16、于产出大于需求，棉花库存开始逐步 增长，大多数年份的棉花库存超过 1 000 万 t。棉花 库存的上升主要原因是中国、美国等国家实施棉花 生产的补贴政策，刺激产量的上升产生供大于求的 状况，并直接使棉花价格开始走低。Cotlook A 指数 在这一时期较低 ，如 1986 年下降到 47.9 美分/磅， 1987 年上升到 74.7 美分/磅,1988 年的价格为 63.5 美 分/磅，1990 年进一步上涨到 82.6 美分/磅。随后 Cot look A 指数开始下降，如 1992 年和 1993 年的平均价 格都为 57.9 美分/磅。随后棉花价格出现大幅度上 升，1995 年棉花价格上

17、涨到 97.4 美分/磅。而同期一 些国家的棉花产量却在持续走低，如 20 世纪 90 年代 前半期，美国南部的棉花产量及棉花种植面积出现 急剧下滑。另外一些国家如中国的棉花产量却有较 大增长，美国在 21 世纪初期棉花产量也出现了较大 增长，巴西、土耳其和澳大利亚的棉花种植面积也有 增加。这也导致了棉花价格的又一次下调，1999 年 棉花国际价格下降到 53.1 美分/磅，2002 年又下降到 46.2 美分/磅。国际棉花价格在 2003-2009 年基本保持比较稳定，而且处于较低水平。但 2010 年以后棉 花价格出现快速上涨，2010 年上涨到 103.7 美分/磅， 2011 年又进一

18、步上涨到历史最高的 152.9 美分/磅。2012 年，受到竞争加剧的影响，国际棉花价格大幅回调到 89.1 美分/磅的水平。全球需求下降和库存 水平的升高，谷物和油籽价格维持较高的水平，这些因素对棉花价格产生一定影响。 全球棉花价格的变动受多种因素的影响，如产量、消费量、气候、经济景气程度、战争、化纤的价格 等，棉花的品种以及品质也都会影响到棉花的价 格。而各个国家（如美国等）实施的补贴政策也会对 棉花价格产生一定影响，但影响棉花价格波动的主 要是供求关系的变化。由于中国棉花产量在国际棉 花市场中举足轻重的地位，在目前国际棉花市场供 大求的情况下，影响棉花价格走势中值得一提的是 “中国因素”

19、，中国棉花产量及进出口量对世界棉花 价格波动影响非常巨大。三、全球棉花的进出口贸易棉花是重要的国际贸易商品，全球超过 150 个国家参与棉花的进出口。在 20 世纪 80 年代初，棉花 贸易占到世界棉花产量的大约 30%，2005 年以后，棉花贸易占到世界棉花产量的近 40%。（一）基本情况根据联合国粮农组织（FAO）和联合国 Comtrade 数据库的统计结果，全球棉花的进出口贸易量和贸 易额基本呈递增趋势，出口量从 1971 年的 442 万 t 增 长到 2006 年历史最高的 1 006 万 t，虽然 2007 年和 2008 年分别下降到 966 万 t 和 715 万 t，但随后又

20、开始 上升，2012 年的出口量达到 925 万 t。全球出口贸易 额从 1971 年的 29 亿美元增长到 2012 年的 186 亿美 元。具体见图 4。单位:万 t花出口量最大的 3 个国家（美国、埃及、叙利亚）在全 球棉花出口中占 69.7%的份额，全球棉花出口量最 大的 6 个国家（美国、埃及、叙利亚、澳大利亚、以色 列、德国）的出口总量在全球棉花出口中占 78.5%的 份额。2012 年全球棉花出口量最大的 3 个国家（美 国、印度、澳大利亚）在全球棉花出口中占 66.2%的 份额，全球棉花出口量最大的 6 个国家（美国、印度、 澳大利亚、巴西、希腊、巴基斯坦）的出口总量在全球 棉

21、花出口中占 84.4%的份额。其他国家的出口量及 所占份额都不是太高。叙利亚、以色列、德国、哥伦 比亚、科特迪瓦等国在 1981 年在全球棉花出口中排 名比较靠 前（分 别位列第 3、5、6、7、9 位），但 到了 2012 年这些国家在全球棉花出口中的地位下降。 希腊、巴基斯坦在全球棉花出口中的排名上升。图 5 1981-2012 年全球主要棉花出口国的棉花出口量单位:万 t图 4 1970-2012 年全球棉花进出口总量注：根据 FAO 统计数据库、UN Comtrade 数据库整理（二）全球棉花主要出口国家及地区根据 FAO 的数据，全球棉花的主要出口地区分 布情况见表 3。美洲是全球棉

22、花最大的出口地区， 在全球棉花出口中所占份额在 40%以上，2010 年出 口量为 377 万 t，所占份额达到 43.31%。其次是亚 洲，在全球棉花出口中所占份额大部分年份超过 30% ，2010 年 出 口 量 为 323 万 t，所 占 份 额 达 到37.10%。非洲、大洋洲、欧洲在全球棉花出口中所 占份额不高，2010 年分别为 9.50%、5.45%、4.64%。 表 3 2006-2010 年全球棉花出口的地区分布情况单位:万 t注：根据 UN Comtrade 数据库整理（三）全球棉花主要进口国家及地区根据 FAO 的数据，全球棉花的主要进口地区分 布情况见表 4。亚洲是全球

23、棉花最大的进口地区， 在全球棉花进口中所占份额在 80%左右，2010 年进 口量为 704.1 万 t，所占份额达到 82.87%。其次是欧 洲，在全球棉花进口中所占份额近年在 10%左右，但 呈下降趋势，2010 年进口量为 59.9 万 t，所占份额为200620072008200920107.01%。美洲、非洲、大洋洲在全球棉花进口中所占 出口量 份额/% 出口量 份额/% 出口量 份额/% 出口量 份额/% 出口量 份额/%份额不高，2010 年分别为 7.53%、3.09%、0.004%。世界 1 006.3965.9715.0753.1870.6表 4 2006-2010 年全球

24、棉花进口的地区分布情况非洲122.912.2125.813.0297.713.6790.211.9882.79.50美洲407.640.5393.640.75375.452.50330.743.91377.043.31 亚洲358.535.6375.138.83178.424.95254.633.80323.037.1020062007200820092010欧洲59.25.938.63.9940.95.7245.86.0940.44.64进口量 份额/% 进口量 份额/% 进口量 份额/% 进口量 份额/% 进口量 份额/%大洋洲 58.05.832.93.4022.63.1631.84.2

25、247.55.45世界 1 005.9938.9831.9684.1854.8注：根据联合国粮农组织数据库整理全球主要的棉花出口国有美国、印度、澳大利 亚、巴西、希腊、巴基斯坦、埃及等，20 世纪 80 年代以 来这些地区的棉花出口情况见图 5。可以看出，全非洲 22.52.2421.72.3127.73.33 17.12.50 26.43.09美洲 77.87.7378.58.3669.18.31 57.58.41 64.47.53亚洲 792.278.75734.378.20648.577.96 547.780.05 704.182.37欧洲 113.411.27104.411.1286.

26、510.40 61.89.03 59.97.01大洋洲0.010.000.040.000.050.01 0.010.00 0.030.00单位:万 t球棉花出口的市场集中度比较高。1981 年全球棉注：根据联合国粮农组织数据库整理全球主要的棉花进口国有中国、土耳其、印尼、 泰国、马来西亚、韩国、墨西哥等。20 世纪 80 年代以 来这些地区的棉花进口情况见图 6。 可以看出， 1981 年全球棉花进口的市场集中度比较低，全球棉花进口量最大的 3 个国家（日本、韩国、德国）在全球 棉花进口中占 27.5%的份额，全球棉花进口量最大 的 6 个国家和地区（日本、韩国、德国、意大利、法国、中国香港）

27、的进口总量在全球棉花进口中占 39.9% 的份额。2012 年全球进口的市场集中度非常高，棉 花进口量最大的 3 个国家（中国、土耳其、印尼）在全 球棉花进口中占 73.0%的份额，全球棉花进口量最大 的 6 个国家（中国、土耳其、印尼、泰国、马来西亚、韩 国）的进口总量在全球棉花进口中占 82.7%的份额。单位:万 t图 6 1985-2012 年全球主要棉花进口国(地区)的棉花进口量注：根据 UN Comtrade 数据库整理四、结论及对我国的启示（一）结论20 世纪 70 年代以来，全球棉花的总产量、单产 和进出口贸易呈现波动中增长的态势，棉花仍然是 当前最重要的天然纤维。随着人们对棉花

28、需求的不 断增长，以及棉花生产受到气候变化、自然灾害及种 植面积波动的影响，国际棉花价格波动的幅度一直 较大，总体上呈现上涨趋势。世界棉花的进出口贸 易的集中度比较高，尤其是在棉花出口方面，前三大 棉花出口国（美国、印度、澳大利亚）在全球棉花出口 中所占份额接近 70%。（二）对我国的启示我国是全球最大的棉花生产国，同时也是全球 最大的棉花进口国，棉花产业在我国国民经济中占有重要地位。长期来看，中国棉花的产需缺口可能 会进一步加大，棉花进口量会继续攀升。结合当前 全球棉花的生产及贸易格局的现状，为维护我国棉 花产业安全，现提出以下建议。1.立足国内生产的稳定国内棉花生产的稳定对中国棉花产业的健

29、康发 展会起到基础性的作用。如果没有一定的国内棉花 生产，棉花产业的健康发展会受到较大的威胁，这是 棉花产业的地位所决定的。从中国的资源状况和需 求趋势估算，中国棉花产量进一步提高的空间非常 有限，为此未来棉花需求仍然大量依赖进口。建议 逐步建立棉花国内支持体系，提高农民的植棉的积 极性，保证一定的种植面积，从而在一定程度上缓解 国内的供需矛盾。对棉花生产过程中的技术进步以 及结构调整进行有效的支持，积极开发高产优质新 品种，提高棉花产量及质量。2.充分利用国外供给满足国内需求首先，应把握进口的合理规模，做到适度有序进 口。中国作为棉花进口大国，进口剧增会引起国际 棉花价格的上涨，从而损害到国

30、内棉花相关行业的 利益及可持续发展。而适度有序进口对保障市场供 应、稳定市场价格会起到积极作用。应适度加大棉 花关税配额外的进口量，继续实行滑准税制度，适当 降低配额外关税税率，从而保障进口供应。其次，加 快“走出去”步伐，增加国外供应。积极发展与友好 国家在农业领域的合作开发，支持企业到南美、澳 洲、非洲等地区的农业对外直接投资，开展国际农业 合作，建立棉花生产基地。3.积极发展多元化进口市场当前，美国、印度、澳大利亚等国家是中国棉花 进口的主要来源地，同时这些国家也是世界棉花出 口的主要地区，他们掌握着国际棉花市场的定价 权。中国棉花进口过于集中的局面使得对这些国家 的依赖程度较高，不利于保障棉花进口安全。应该 发展多元化的进口市场，如加大来自南美、非洲等地 区国家的进口，可以减少对美国与印度进口的过度 依赖。