山东省违规积分管理系统操作手册

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1、中国邮政储蓄银行山东省分行违规行为积分管理系统操作手册2011年12月26口目录第1章系统概述51.1 项目描述51.2 项目功能6第2章定义6第3章系统管理73.1操作员权限说明7机构管理8部门管理10岗位管理12操作员管理14员工管理18项目管理19重置密码20系统中各个基本角色的功能权限21第4章积分登记审核21积分登记21积分登记维护28积分审核29积分兔议31第5章积分通知书33生成积分通知书33杳询积分通知书34查询积分警示通知书35杳询积分处理通知书35第6章积分查询35积分事件状态汇总（功能待完善）35部门违规枳分汇总（功能待完善）36员工违规积分汇总（功能待完善）37按照业务

2、/环节/事项汇总（功能待完善）37机构积分排名（功能待完善）38员工积分明细39机构警示人员明细（功能待完善）40第7章积分统计分析（功能待完善）40积分部门一网点类别枳分汇总表40积分部门一违规类别积分汇总表41部门一部门主动积分汇总表42网点类别枳分汇总表43网点积分汇总表44违规积分一关键字汇总表45学习文档仅供参考第1章系统概述1.1 项目描述违规积分管理系统是省分行为解决从业人员有章不循、违章操作、屡查屡犯的问题而开发建设的信息管理系统。该系统的实时运行能够引导和促进各级机构和员工自觉遵章守纪，依法合规经营，同时能有效鼓励各分支机构自查自纠，规范管理。在系统中的违规积分以年度为周期（

3、以积分明细中的检查日期为准），每个周期从零分起算。年度积分累计到一定分值，将给予部门或员工个人一定的处理。对于员工发生的违规行为，积分登记员对被积分登记对象在系统中进行违规积分明细登记，提交积分审核员，由积分审核员审核确认。审核确认后打印积分登记通知单送达被积分对象，以通知到被积分对象。违规登记未提交前，如需修改该违规事件，积分登记员可以进行修改、删除操作。如果违规登记已经积分审核员审核确认，被积分对象对该违规事件有异议时，被积分对象可向同级或上级积分管理领导小组办公室提出复议申请，积分管理领导小组办公室做出维持、免除或修改原积分结果的决定。系统升级至VI.5版本后，在原来版本基础上主耍增加了

4、屡查屡犯的判断、积分连续登记、积分明细导出等；去掉了检查人员维护的功能；优化了积分登记页面，增加检查部门录入，检查人员由选择改为手工录入、增加机构、人员之间的逻辑判断等；按积分管理办法修订的积分通知书的格式等。系统将在以后的版本中继续完善系统的统计分析功能，如按照邮政/银行、机构属性、被积分机构、业务种类环节等进行分类汇总统计等。1.2 项目功能本系统按照功能模块，可以划分为积分业务（积分登记、审核、复议、通知书等）、积分管理、积分标准、积分查询统计、系统管理五个模块。teiiMar将违心TTff二稣名E ）二号旦T把力力疾政迎便JR*3纬KSH芋e3梅福znz攸分行慢惟I百。收式丸，琉5D区

5、S1懦1fi SJX2 ，业力司上中nL自u+二* -Mnyits承哎帮jaesajSLEAo次L*T1T_j3tlSSjEOSS第2章定义机构：山东省分行辖内所有管理机构及网点，含省分行、省邮政公司、各市分行、各市邮政局、各县支行、各县邮政局，及所有的营业网点（含一类、二类、代理网点）。机构的管理通过系统管理中的机构管理功能进行管理。部门：是指管理机构直接下设的部门，含省分行各部门、各市分行的各部门、县支行各部门，及各级邮政管理机构的虚拟部门。部门的管理通过系统管理中的部门管理功能进行管理。各级邮政管理机构的下设部门仅一个，用于登记管理机构任何部门的相关积分，但不具体管理其邮政部门。机构类型

6、：系统中机构类型设置为4类，其中各分支行作为管理机构，其机构类型为“管理“；网点作为分支机构，其机构类型分别为一类二类或代理”。警戒分值：对全辖的积分对象设置的一定积分分值，当一个年度内被积分对象的违规积分分值达到或者超过这一分值时，将根据相应的积分管理办法，给予一定的处理措施。预保存：系统功能按钮。积分登记员在登记某笔积分明细后，可以预保存,之后可对相关的积分明细数据进行修改、删除操作；提交审核后，积分登记员只能查询此数据，不能进行修改和删除操作。3.1 操作员权限说明在系统中，按照省分行、市分行和县支行分别设置积分管理员、积分登记员、积分审核员、积分审核员（豆议）四种基本的操作员权限。系统

7、支持个性化权限，即权限集合的概念，可将某些权限赋予某一身份的操作员，该操作员则具有该权限集合中的所有权限。系统中操作员支持在所有部门注册，其中积分登记员、积分审核员可在所有有权积分的部门注册；积分管理员可在相关管理部门注册；积分审核员（复议）权限仅能赋予各分支行积分管理领导小组办公室的操作员。1、积分管理员：积分管理员分为省分行、市分行、县支行三级管理。积分管理员完成本级分支行的机构管理、部门管理、员工管理、各积分部门及所辖县支行积分管理员、积分登记员和积分审核员的新增、权限设置等。2、积分登记员。积分登记员按照省分行、市分行和县支行分三级管理。积分登记员设置在各分支行有权积分部门，可以对各分

8、支行的各部门员工、下辖的分支行的部门及网点的员工作为被积分对象完成违规积分的登记操作。3、积分审核员。积分审核员按照省分行、市分行和县支行分三级管理。积分审核员对本部门的积分登记员所登记提交的违规事件进行审核生效、退回、删除；积分登记员所登记提交的违规事件，只有经过本部门的积分审核员的审核通过后，该违规积分登记才形成生效的积分。4、积分审核员（复议）。积分审核员（复议）设在各分支行积分管理办公室。积分审核员（复议）除具有积分审核权限外，主要是对于被积分对象提出复议申请的积分明细进行积分复议复核，并根据复核结果，对违规事件做出积分修改、事件删除等操作。省分行系统管理员负责完成部门类型、岗位类型、

9、积分标准（含积分业务、积分环节、积分事项）等相关参数设置，及相关数据的初始化。3. 2机构管理完成机构信息的新增及维护。在初次使用该系统时，市分行的系统管理员应该完成标准数据中市分行所辖县支行、及所有网点信息的检查验证，如发现遗漏，需要在机构管理中进行新增。系统正常运行之后的机构注册，应仅为网点新增，管理机构不需要改动。机构新增系统已对新增机构与上级机构之间的隶属关系进行了校验，机构代码要求与储蓄系统中机构代码完全一致。添加成功后，可到系统管理一机构维护中进行查询、修改、删除操作（目前只能对网点进行维护，主要目的用于修改网点机构的机构属性或名称）。合邢&果机V名今机立全焉心谷注37010114

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12、面U1E币卜一而II下一页1百I和页M人页袂：1I跳”机构信息维护如果注册的机构信息有误，可以修改或删除错误的机构信息。操作流程：选择系统管理一机构管理一机构维护在错误的机构信息后选择“修改”或“删除”进行相应的维护操作，如图:馍忸作乐构名你:济南所凯区支行机询弓：,370112501.所屈利归：羽南而分行机学例：士建叶相府箜除：山*摄由支蛀区支拧A备注：山东济南百架N支行画巴JfbtXjt Q&xfltlfi &HfluKJLAfftl E月Eaeig劝督GE3EB2WI93J*42j 舁食 a3XW】RIE33HOO1 9013*楞范,包*IT)ynmtoi而HE30. mmol所“E)口

13、8 明:巾i上一页i【匕亘】冲 tnjr 加：j目前仅支持对网点的机构信息进行修改，而且一类网点只能修改机构名称，二类代理的网点可以修改机构名称或机构类型在二类和代理之间修改，不能修改为一类网点。部门管理完成管理机构中部门信息的新增及维护。在初次使用该系统时，市分行的系统管理员应该完成标准数据中市分行所辖县支行所有部门信息的检查验证，如发现遗漏，需要在部门管理中进行新增。目前系统中银行的各级管理机构按实际设置的机构增加，各级邮政机构的部门系统中仅设置一个虚拟部门，用来对应邮政机构的积分。部门新增例：为济南市历城区支行增加综合业务部为例操作流程：选择系统管理一部门新增输入部门名称：综合业务部所属

14、机构：选择370112901济南历城区支行部门类型：综合业务部确认添加，如图：断叫后：370112301济土历我区支产添加成功后，可到系统管理一部门维护中进行查询、修改、删除操作。条件0门惋号：ana刷：RJ1w腿里茄匚*号钏隹歌大仃37010180101济hkFN仃研三两马位支行37010190102珞=rhH艮支仃入二更引年向老，匹克行970101SOI03雷因布布区交行afliiHMi宿而市ME支行薪帝昂磨LT行370101501043FO11.90101环天而行后储.冬目茄两万丁亍6=曾建反唱同？史工口37011290102扁应及*?rru上纭密，冏用小大行37011250103硒后N

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16、bl&H3.3.2部门信息维护如果注册的部门信息有误，可以修改或删除错误的部门信息。操作流程：选择系统管理一部门管理一部门维护在错误的部门信息后选择“修改”或“删除”进行相应的维护操作，如图:j nwELfdLUSitl = 5S wniRWCi UrtFTCBBMWfcjtetF JE4 JE2JLSGB19 -fiaiTE2tMJ。也曰个$ aXxta Mq-ftyaWt ： |BBS* ：WOW 胃E型西w1MW杓鬲而而GE 布荷而为丽布HCESOWaaso wrii.rne(iTW 防蜀而皿工。个人文%。n,七a-g r置&*，个人V Wl v 3T0101WW27T0WIW104 3

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18、加新增测试岗位为例。输入岗位名称：新增测试岗位选择所属部门类型：综合管理部或者选择所属机构及所属部门点击新增，如图：BOZ充B界（E1隘作南位石稗：虱增树试卜所屈机的：|浏点所掘郭1二式型：综台管逞”2。所版烹门：|语选择产忻的测w岗位益江：wpgrMicrosoftInternetExplorerX!添加成功,确定岗位维护如果新增的岗位信息有误，可以修改或删除错误的岗位信息。操作流程：选择系统管理一岗位管理一岗位维护维护在错误的闵位信息后选择“修改”或“删除”进行相应的维护操作，如图:1Kx:玲匚tr理学纲旺闻方侬沏刻M页I上五1【下-页用到I事卡QJ5回：1%3.5 操作员管理地市分行的积

19、分管理员在注册完成所属县支行信息及所有部门信息后，给予每个县支行注册一个县支行的积分管理员。县支行的积分管理员注册生效后，可在系统中注册修改该县支行的部门、网点和员工、积分登记员和积分审核员等信息。市分行积分管理员也可以对县支行的网点及员工、操作员信息进行新增及维护。3.5.1操作员新增操作过程：系统管理一操作员管理一操作员新增例；以为历城区县支行综合业务部增加积分登记员为例。选择所属机构：370112901历城区支行选择部门：综合业务部选择岗位：可不选择，非必输项。输入身份证号码：选择管理员角色：县级管理员输入操作员姓名：测试人员确定添加，如图：陵作人加页面埼*作机利：可口口卬济*宽髭区划浏

20、或林门：标合业务部V岗位：股令询世tw耳他证；(37DI121SHJ112312D1好作人H姓名：刊戊,员装A洌软人孤43.5.2修改操作员信息。如果操作员的相关信息需要修改，则在此界面中操作.操作过程：系统设置一操作员管理-操作员维护选中需要修改的县级系统管理员信息，点击“编辑”，修改成正确的信息后，点击确定完成修改操作。SCTF八6而层fkJ-uBa说条件机内：|巫wn:赛位:II如是否且小。即。禁用港作民姓名：|彼花月5号；画照Si9fAX机的部门&作员姓名It作为你将徐作济陆5WE支行舞；;：9KAS370100018w+：气1手记于筹审供页I上一页1【下一页由五*17”口，2回；I跳

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