深市IPO发行上市业务培训

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1、深 圳 证 券 交 易 所 PPT深 圳 证 券 交 易 所 深市IPO发行上市业务培训深 圳 证 券 交 易 所上 市 推 广 部 2014.5 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 新 一 轮 新 股 发 行 改 革p 2014年 3月 21日 中 国 证 监 会 完 善 新 股 发 行 改 革 相 关 措 施 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 p 2014年 5月 9日 证 券 业 协 会 、 深 圳 证 券 交 易 所 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 投 资 者 备 案 管 理 细 则 首 次 公 开 发 行 股 票 配 售 细 则 深 圳 市 场 首 次 公 开 发

2、行 股 票 网 上 按 市 值 申 购 实 施 办 法 深 圳 市 场 首 次 公 开 发 行 股 票 网 下 发 行 实 施 细 则 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 主 要 内 容1 市 值 相 关 规 定2 网 下 投 资 者 资 格 准 入3 网 下 报 价4 自 主 配 售 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 1 市 值 相 关 规 定 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 市 值 相 关 规 定项 目 网 上 市 值 网 下 市 值市 值 计 算 范 围 深 市 非 限 售 A股市 值 影 响 网 上 申 购 环 节 网 下 询 价 环 节市 值 计 算 基 准 T-2日 前 20

3、个 交 易 日 的 日均 市 值 X-2日 前 20个 交 易 日 的 日 均市 值市 值 门 槛 1万 1000万 (配 售 对 象 )市 值 是 否 与 可 申购 量 挂 钩 是 ， 每 5000元 市 值 可 申 购500股 否主 承 销 是 否 可 规定 更 高 市 值 要 求 否 是 ， 可 规 定 1000万 以 上 注 ： T日 为 申 购 日 X日 为 初 步 询 价 开 始 日 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 2 网 下 投 资 者 资 格 准 入 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 网 下 投 资 者 资 格 准 入 方 式 2012年 11月 前 2014年 1-2月

4、 2014年 5月 后证 券 业 协 会 备 案证 券 公 司 推 荐 &项 目 主 承 销 商 筛 选 证 券 业 协 会 备 案 &项 目 主 承 销 商 筛 选注 意 ： 新 老 投 资 者 均 需按 照 协 会 备 案 细 则 的 规定 在 备 案 系 统 重 新 备 案 并 补 充 相 关 资 料 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 网 下 投 资 者 资 格 准 入 流 程协 会 完 成备 案X-1日12:00前 结 算公 司完 成资 金配 号X-1日12:00前 项 目主 承销 商筛 选投 资者X日8:30前 投 资 者 参与 询 价X日 至 T-2日注 意 事 项 六 大 类

5、机 构 投 资 者 自 行 备 案 ， 其 他 类 机 构 和 个 人 投 资 者 推 荐备 案 主 承 销 商 “ 共 享 ” 在 协 会 备 案 的 所 有 投 资 者 投 资 者 申 请 备 案 至 协 会 完 成 备 案 需 10个 工 作 日 ； 结 算 公 司 接受 协 会 备 案 投 资 者 信 息 后 需 2-3个 工 作 日 完 成 “ 资 金 配 号 ” 项 目 主 承 销 商 应 在 X-1日 16： 00至 X日 8： 30间 剔 除 不 满 足 最低 市 值 要 求 的 投 资 者 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 3 网 下 报 价 深 圳 证 券 交 易 所 P

6、PT 网 下 报 价 规 则 网 下 投 资 者 报 价 应 当 包 含 每 股 价 格 和 对 应 的 拟 申 购数 量 ， 且 只 能 有 一 个 报 价 ， 非 个 人 投 资 者 应 当 以 机构 为 单 位 进 行 报 价 。 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 配 售 对 象 只 能 有 一 个 报 价 ， 同 一 机 构 管 理 的 配 售 对象 报 价 应 当 相 同 。 同 一 机 构 申 报 多 个 报 价 ， 以 最 后 一 个 配 售 对 象 的 最后 一 次 报 价 为 该 机 构 报 价 (举 例 ) 网 下 发 行 细 则 深 圳 证 券 交 易 所 PP

7、T 报 价 案 例报 价 时 间 配 售 对 象 申 购 价(元 ) 拟 申 购 量(万 股 )14:00 A 20.46 100014:08 B 21.56 150014:09 C 21.56 40014:14 D 22.00 75014:17 E 21.56 100014:19 A 23.73 1000 14:30 B 22.39 800以 某 一 机 构 投 资 者 为 例 ,旗 下 管 理 了 A、 B、 C、 D、 E共 5个 配 售 对 象 ,报 价 情 况 如 下 ： 该 机 构 的 报 价 配 售 对 象 拟 申 购 量 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 4 自 主 配 售

8、深 圳 证 券 交 易 所 PPT 自 主 配 售确 定 有 效 报 价 投资 者 确 定 获 配 投 资 者 剔 除 拟 申 购 量 中 最 高 报 价 部分 ， 不 少 于 10% 剔 除 后 的 有 效 报 价 投 资 者(机 构 )数 量 应 不 少 于 10家 /20家 剔 除 最 高 报 价 后 有 效 报 价 投资 者 数 量 不 足 ， 应 当 中 止 发行 配 售 对 象 类 型 由 4类 增至 16类 公 募 、 社 保 、 保 险 、 年金 为 优 先 配 售 对 象 ， 优先 配 售 对 象 配 售 比 例 应不 低 于 其 他 类 深 圳 证 券 交 易 所 PPT

9、温 馨 提 示 -EIPO平 台p投 资 者 的 资 料 不 可 在 EIPO平 台 进 行 修 改 ， 所 有 信 息 更 新 请在 证 券 业 协 会 的 备 案 系 统 完 成p主 承 销 商 、 投 资 者 在 EIPO平 台 的 所 有 操 作 应 在 规 定 时 间 内完 成 ， 超 过 规 定 时 间 无 法 补 报pEIPO平 台 使 用 疑 问 ， 请 联 系 本 所 技 术 支 持 ： 0755-88820030 深 圳 证 券 交 易 所 PPT 温 馨 提 示 -CA证 书pCA证 书 办 理 : 六 大 类 机 构 自 行 向 本 所 申 请 CA证 书 ,其 他 类 机 构 与 个 人 投资 者 由 证 券 公 司 代 为 申 请pCA证 书 升 级 : 升 级 时 间 :2014年 6月 30日 -7月 31日 升 级 方 式 :自 行 下 载 更 新 &手 动 更 新 (具 体 参 见 本 所 即 将 发布 的 相 关 通 知 ) 深 圳 证 券 交 易 所 PPT深 圳 证 券 交 易 所 16