银保日常管理制度模板（五篇）.doc

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1、银保日常管理制度模板为进一步加强_银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定_银保日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：早会、夕会、周例会、月度例会（二）会议时间：早会：8：309：00（周一周五）夕会：17：3018：00（周一-周四）二次夕会：18：0018：30（周一周四）周例会：15：0017：00（周五）月度例会：月末月初（三）会议要求及流程：1、早会（部门_）（1）天气预报（2）新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新闻。（3）励志故事。（4）读书时间（5）专题_：成功经验、技能传授、保险

2、理念以及积极心态等方面的_。（6）网点拜访：业务员当日的拜访计划并填写工作日志。2、夕会（部门_）（1）业绩通告：公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。（2）政令公布：包括问题件的发放，以及公司各项政策的公布。（3）填写工作日志（4）拜访问题汇总及问题研讨（5）产品演练：_分钟讲期缴产品。（6）学习园地：学习公司制度、相关政策。3、二次夕会（营业部_）（1）重点研讨网点经营中的问题（2）营业部经理专项辅导（3）团队各项工作目标及计划追踪4、周例会（部门_）（1）周经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用_制作）包括：当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计

3、划，工作需求。（3）业务员工作汇报：包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（半小时_小时）（6）读书时间：当周读书感受_5、月度例会（1）月度经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用_制作）包括。当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划。（3）业务员工作汇报：（需用_制作）包括、业务员包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，下周工作重点，总

4、、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（_小时_小时）二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司员工手册中的相关规定2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。2、会议期间手机调至振动档或无声。3、业务员必须参加部门周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐_元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达_次另追加乐捐_元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点

5、有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度（一）规章制度1、业务员每日填写工作日志。2、业务员每日拜访网点不得低于_个。3、主管每日签批工作日志，并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。（二）考核措施1）对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。2）对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。四、注意事项1、主管周/月度例会均必须用_汇报。业务员月度例会必须用_汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。月度例会汇报材料

6、必须在前一天下班前上报给经理审核。3、早夕会安排专人负责，轮流主持。4、每日由_负责考勤。5、本规定从即日起执行。银保日常管理制度模板（二）渠道客户经理日常管理暂行规定为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：一、渠道客户经理行为准则（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司_，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。（三）积极参加公司_的各项会议和活动，如有特殊情况需

7、要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金_元。二、日常活动管理（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。（二）客户经理活动日志是客户经理日常活动的主要管理工具。客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。没有按时填写或没有填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。如临时有变动，须及时通知渠道不主管。渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部

8、主管，每次贡献员工基金_元。（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况，可以向相关领导请假。申请病假的需要提供相关的病_明（如病历、医院开据的假条等）。除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。具体的审批权限如下：2.请假_天以上（含）的，提前_天经总经理同意后，方可请假。三、各项会议经营（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）。（二）早会每周一至周五早晨9：_分开始；每周一、三、五下午5。30为正常夕会时间。1.早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验_及各自才能展示等。2.每周二、四不出业

9、绩员工5。_分准时回公司参加由渠道主管_的特别训练班。（三）全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会，无故不得缺勤。如遇特殊情况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准。未经部门经理批准而缺勤者，每次贡献员工基金_元。每月早夕会请假次数不得超过三次。（四）会议开始时，全体人员必须将手机关至振动档，不得影响他人。在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次贡献员工基金_元。四、着装要求周一至周四，在公司必须着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司出现一次，请该客户经理站立参加早夕会一天，若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐_元。银保日常管理制度模板（三）为进一

10、步加强我公司银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定_银保渠道销售人员日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：早会、周例会、月度例会（二）会议时间：早会：8：309：00（周一、周三、周五），周五为周例会；月度例会：月末月初（三）会议要求及流程：1、早会（1）天气预报（2）新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新闻。（3）励志故事。（4）读书时间（5）专题_。成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的_。2、周例会（1）周经营分析报告（2）销售人员工作汇报。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。

11、（3）下周工作。当周业务情况，下周工作重点，省、市公司公司政令及方案宣导。（4）专题培训3、月度例会（1）月度经营分析报告（2）销售人员工作汇报。当月个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下月工作目标及计划。（3）下月工作。当月业务情况，下月工作重点，省、市公司公司政令及方案宣。（4）专题培训二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司销售人员行为规范中的相关规定2、各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、销售人员必须参加周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次罚款_元，每增加一次翻倍，当月累积达_次另追加罚款_元，情节严重者销售人员

12、行为管理办法相关规定处理。2、各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度（一）规章制度1、销售人员每日需填写工作日志。2、客户经理每日拜访网点不得低于_个，保险规划师每日拜访_个客户。3、工作日志每周抽查，活动量情况不定期抽查。（二）考核措施1、对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行

13、处理。第三篇：银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理由于前期诸多因素导致_银保于_月才能正式进入银行渠道作业，因此_银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。针对此种情况，银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑，坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神，务必从大局出发，各司其责，高效、顺畅的推动银保各项业务工作，由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。相关工作主要有以下几个方面：一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组，保证日常工作正常开展：渠道推动小组：李哲峰总_张玉倩队伍建设小组：李哲峰总王利群何超许晨晨二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。细化、完善人员录用规则，严格录用流程

14、，严格把控外勤人员质量，提高外勤人员选材标准。目前制定管理办法有：“基本法”；“同业人员引进管理办法”；“客户经理招聘、录用暂行办法”。三、建立银保分项文化，建立“狼”性文化，保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”四、定位准确，目标清晰。对在_市的市场定位、对在_系统的定位一定要清晰和清楚。正式作业半年之内可否超宁波、_。五、合理核算客户经理人力需求，人力成本，销售成本。六、完善奖惩制度制定和落实，对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。一视同仁，公平、公正、公开考核。七、完备客户经理日常作业管理及展业工作，及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。八、完善、强化早、夕

15、会经营质量。（部门早、夕会时间、差勤管理落实、二次夕会经营督导.）银保日常管理制度模板（四）为进一步加强_银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定_银保日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：早会、夕会、周例会、月度例会（二）会议时间：早会：8：309：00（周一周五）夕会：17：3018：00（周一-周四）二次夕会：18：0018：30（周一周四）周例会：15：0017：00（周五）月度例会：月末月初（三）会议要求及流程：1、早会（部门_）（1）天气预报（2）新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新

16、闻。（3）励志故事。（4）读书时间（5）专题_：成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的_。（6）网点拜访：业务员当日的拜访计划并填写工作日志。2、夕会（部门_）（1）业绩通告：公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。（2）政令公布：包括问题件的发放，以及公司各项政策的公布。（3）填写工作日志（4）拜访问题汇总及问题研讨（5）产品演练：_分钟讲期缴产品。（6）学习园地：学习公司制度、相关政策。3、二次夕会（营业部_）（1）重点研讨网点经营中的问题（2）营业部经理专项辅导（3）团队各项工作目标及计划追踪4、周例会（部门_）（1）周经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用_制作

17、）包括：当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划，工作需求。（3）业务员工作汇报：包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（半小时_小时）（6）读书时间：当周读书感受_5、月度例会（1）月度经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用_制作）包括。当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划。（3）业务员工作汇报：（需用_制作）包括、业务员包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作

18、目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（_小时_小时）二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司员工手册中的相关规定2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。2、会议期间手机调至振动档或无声。3、业务员必须参加部门周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐_元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达_次另追加乐捐_元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式

19、，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度（一）规章制度1、业务员每日填写工作日志。2、业务员每日拜访网点不得低于_个。3、主管每日签批工作日志，并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。（二）考核措施1）对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。2）对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。四、注意事项1、主管周/月度例会均必须用_汇报。业务员月度例会必须用_

20、汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。3、早夕会安排专人负责，轮流主持。4、每日由_负责考勤。5、本规定从即日起执行。客户经理日常管理为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：一、渠道客户经理行为准则（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司_，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。（三）积极参加公司

21、_的各项会议和活动，如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金_元。二、日常活动管理（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。（二）客户经理活动日志是客户经理日常活动的主要管理工具。客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。没有按时填写或没有填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。如临时有变动，须及时通知渠道不主管。渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活

22、动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管，每次贡献员工基金_元。（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况，可以向相关领导请假。申请病假的需要提供相关的病_明（如病历、医院开据的假条等）。除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。具体的审批权限如下：2.请假_天以上（含）的，提前_天经总经理同意后，方可请假。三、各项会议经营（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）。（二）早会每周一至周五早晨9：_分开始；每周一、三、五下午5。30为正常夕会时间。1.早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验_及各

23、自才能展示等。2.每周二、四不出业绩员工5。_分准时回公司参加由渠道主管_的特别训练班。（三）全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会，无故不得缺勤。如遇特殊情况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准。未经部门经理批准而缺勤者，每次贡献员工基金_元。每月早夕会请假次数不得超过三次。（四）会议开始时，全体人员必须将手机关至振动档，不得影响他人。在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次贡献员工基金_元。四、着装要求周一至周四，在公司必须着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司出现一次，请该客户经理站立参加早夕会一天，若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐_元

24、。银保日常管理制度模板（五）为进一步加强_银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定_银保日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：早会、夕会、周例会、月度例会（二）会议时间：早会：8：309：00（周一周五）夕会：17：3018：00（周一-周四）二次夕会：18：0018：30（周一周四）周例会：15：0017：00（周五）月度例会：月末月初（三）会议要求及流程：1、早会（部门_）（1）天气预报（2）新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新闻。（3）励志故事。（4）读书时间（5）专题_：成功经验、技能传

25、授、保险理念以及积极心态等方面的_。（6）网点拜访：业务员当日的拜访计划并填写工作日志。2、夕会（部门_）（1）业绩通告：公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案追踪。（2）政令公布：包括问题件的发放，以及公司各项政策的公布。（3）填写工作日志（4）拜访问题汇总及问题研讨（5）产品演练：_分钟讲期缴产品。（6）学习园地：学习公司制度、相关政策。3、二次夕会（营业部_）（1）重点研讨网点经营中的问题（2）营业部经理专项辅导（3）团队各项工作目标及计划追踪4、周例会（部门_）（1）周经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用_制作）包括：当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作

26、目标及计划，工作需求。（3）业务员工作汇报：包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（半小时_小时）（6）读书时间：当周读书感受_5、月度例会（1）月度经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用_制作）包括。当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划。（3）业务员工作汇报：（需用_制作）包括、业务员包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，下周工作

27、重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（_小时_小时）二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司员工手册中的相关规定2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。2、会议期间手机调至振动档或无声。3、业务员必须参加部门周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐_元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达_次另追加乐捐_元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。

28、如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度（一）规章制度1、业务员每日填写工作日志。2、业务员每日拜访网点不得低于_个。3、主管每日签批工作日志，并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。（二）考核措施1）对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。2）对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。四、注意事项1、主管周/月度例会均必须用_汇报。业务员月度例会必须用_汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。月度例会

29、汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。3、早夕会安排专人负责，轮流主持。4、每日由_负责考勤。5、本规定从即日起执行。银保日常管理制度为进一步加强我公司银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定_银保渠道销售人员日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：早会、周例会、月度例会（二）会议时间：早会：8：309：00（周一、周三、周五），周五为周例会；月度例会：月末月初（三）会议要求及流程：1、早会（1）天气预报（2）新闻_。时政要闻、财经及保险方面的新闻。（3）励志故事。（4）读书时间（5）专题_。成功经验、技能传授、保险理念

30、以及积极心态等方面的_。2、周例会（1）周经营分析报告（2）销售人员工作汇报。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（3）下周工作。当周业务情况，下周工作重点，省、市公司公司政令及方案宣导。（4）专题培训3、月度例会（1）月度经营分析报告（2）销售人员工作汇报。当月个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下月工作目标及计划。（3）下月工作。当月业务情况，下月工作重点，省、市公司公司政令及方案宣。（4）专题培训二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司销售人员行为规范中的相关规定2、各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4

31、、销售人员必须参加周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次罚款_元，每增加一次翻倍，当月累积达_次另追加罚款_元，情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。2、各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度（一）规章制度1、销售人员每日需填写工作日志。2、客户经理每日拜访网点不得低于_个，保险规划师每日拜访_个客户。3、工作日志每周抽查，活动量情况不定期抽查。（二）考核措施1、对于不按时填写工作日志的

32、业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理。日常管理制度为进一步加强农行营业区的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升本营业区团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定农行营业区日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会（二）会议时间：早会：8：009：30（周一）夕会：17：3018：00（未确定）总公司视频会：17：0018：00（周二）营业区夕会：17：3018：

33、30（周三周四）周例会：15：0017：00（周五）月度例会：月末月初以上会议具体时间以公司安排为准。二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司员工手册中的相关规定。2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、会议期间不得来回走动、接听电话5、理财经理必须参加部门周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐_元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达_次另追加乐捐_元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经区总监同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以

34、事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。3、对乐捐基金将安排专人进行管理，其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。三、活动管理制度（一）规章制度1、理财经理每日填写工作日志。2、理财经理每日开口量不低于_个。3、营业部经理每日签批工作日志，并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。（二）考核措施1、对于不按时填写工作日志的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人

35、事处。注意事项：1、营业部经理周/月度例会均必须用_汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。4、早夕会安排专人负责，轮流主持。5、每日由区总监或督训负责考勤。6、本规定从_年_月_日起执行。7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。第四篇：银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理由于前期诸多因素导致_银保于_月才能正式进入银行渠道作业，因此_银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。针对此种情况，银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑，坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神，务必从大局出发，各司其责，高效、顺畅的推

36、动银保各项业务工作，由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。相关工作主要有以下几个方面：一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组，保证日常工作正常开展：渠道推动小组：李哲峰总_张玉倩队伍建设小组：李哲峰总王利群何超许晨晨二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。细化、完善人员录用规则，严格录用流程，严格把控外勤人员质量，提高外勤人员选材标准。目前制定管理办法有：“基本法”；“同业人员引进管理办法”；“客户经理招聘、录用暂行办法”。三、建立银保分项文化，建立“狼”性文化，保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”四、定位准确，目标清晰。对在_市的市场定位、对在_系统的定位一定要清晰和

37、清楚。正式作业半年之内可否超宁波、_。五、合理核算客户经理人力需求，人力成本，销售成本。六、完善奖惩制度制定和落实，对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。一视同仁，公平、公正、公开考核。七、完备客户经理日常作业管理及展业工作，及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。八、完善、强化早、夕会经营质量。（部门早、夕会时间、差勤管理落实、二次夕会经营督导.）客户经理日常管理为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：一、渠道客户经理行为准则（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后

38、给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司_，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。（三）积极参加公司_的各项会议和活动，如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金_元。二、日常活动管理（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作时段和工作路线。渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。（二）客户经理活动日志是客户经理日常活动的主要管理工具。客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。没有按时填写或没有

39、填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。如临时有变动，须及时通知渠道不主管。渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管，每次贡献员工基金_元。（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况，可以向相关领导请假。申请病假的需要提供相关的病_明（如病历、医院开据的假条等）。除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。具体的审批权限如下：2.请假_天以上（含）的，提前_天经总经理同意后，方可请假。三、各项会议经营（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（

40、部门会议、经营分析会等）。（二）早会每周一至周五早晨9：_分开始；每周一、三、五下午5。30为正常夕会时间。1.早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验_及各自才能展示等。2.每周二、四不出业绩员工5。_分准时回公司参加由渠道主管_的特别训练班。（三）全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会，无故不得缺勤。如遇特殊情况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准。未经部门经理批准而缺勤者，每次贡献员工基金_元。每月早夕会请假次数不得超过三次。（四）会议开始时，全体人员必须将手机关至振动档，不得影响他人。在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次贡献员工基金_元。四、着装要求周一至周四，在公司必须着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司出现一次，请该客户经理站立参加早夕会一天，若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐_元。第31页共31页