活动方案之融资培训工作方案

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1、活动方案之鬲虫资培训工作方案融资培训工作方案【篇一：融资部工作计划】融资部部门工作一、干什么？引导业务团队加强团队建设和团队管理，提高业务团队的展业积极性和创造性，完成公司既定目标。1、树立风险意识2、提升业务技能3、拓展平台渠道4、拓展业务 来源5、目标任务分解追踪6、承保业务管理与维护7、个贷业务经 营8、树立公司知名度与客户满意度 二、怎么干!1、部门磨合（1）现有人员结构为二老四新，新人业务不熟，业务拓展的难度较 大，因此必须短时间内经过内部培训，以老带新的方式让新人成长起 来。培训课程： 新老结对：廖鑫一一王胤吴金成一_林玲张鹏程一一文松前期处理业务均为小组协作，新人经过多跑、多看、

2、多问，结合培 训，十月前达到新人能独立接单的基本要求，十一月前所有人能够熟 练接单并快速判断业务质量。（2）建立常态化的培训机制和朝会制 度每月不低于4次内部培训，每月30日经过部门会议确立下月培训主 题及主讲人，每周1、3、5组织朝会，对部门事务、业务情况进行追 踪分析，并形成朝会报告。2、平台维护平台按贡献程度分为4个档次，不同方式采取不同维护措施（b、c由 专人维护，a、d档不设专人维护（商行翠屏支行除外），由渠道维护 岗和部门经理负责维护）。a :重点维护b:积极维护c:重点开拓d:常规维护重点突击宜宾县农商行、高县农商行、商行翠屏支行、江北支行3、 梳理客户资源（1）已承保业务客户经

3、理调整后的落实责任人，告知客户经理变 更，询问其是否需要帮助，加强客户服务。（2）梳理前期业务中的优质客户资源名单（排除公司股东及股东担 保业务），定期电话回访，适当时候提出转介绍请求，增加业务信息 量。（3）搜集银行客户名录（银行业务统计资料），电联贷款企业，主 动营销，建立名录并将情况登记在案。4、个贷业务发展（1）以个人汽车消费分期担保为主打产品，依托商行科技支行，建 立覆盖市区中小车商的平台网络，落实维护责任人，适当加强与高档 4s店的衔接，针对大额客户展开合作。（2）发展营运车辆按揭担保，依托村镇银行，加强风险意识，经过与 货车经销商、货运公司的联系，利用市场先机优势，大力拓展业务。

4、5、目标任务分解、追踪：本年新增差额1.3亿，人均差额万元，余下4个月基本任务500为万元/月/人。（1）业务拆分：（2）业务追踪经过交流群及时更新业务数据，经过部门朝会分享新单、展期续保业务的状况。6、现当前存在的问题:（1）、建议分档收取保证金受当前市场环境影响，业务来源较为有限，质量较差，但同业竞争日 趋激烈，较优质的客户更加看重融资成本。而我公司当前收费政策不利于拓展业务，建议经过贷审会对客户评级，适当放松保证金及 保费政策。如分为3档：a档保证金20%、保费3.6-4%，b档保证金 15%、保费5-6%，c档保证金10%、保费7-8%。（2）、优化业务流程现业务流程极为繁琐，且流程责

5、任人完全落在业务经办人员手里，导 致责任人单一，效率地下。建议产品管理部参考相关意见后集中处 理，（1）资料随流程层层上报，并规定时效。（2）流程流转尽量精 简，抓重点环节，落实责任人。（3）、稳定业务团队也资业务开展需要与银行、车商等合作平台建立关系，说穿了就是业 务员靠脸吃饭，除非上层关系极为牢固，否则银行客户经理同样拥有 较大的选择权，建议本轮人员调整后，一两年内不再对现有团队进行 拆分。【篇二：金融服务工作方案】金融服务工作方案一、总体要求IM1以科学发展观为指导，围绕支持实体经济发展，着力培育融资主 体、完善融资条件，组织开展银团贷款，协调推进多渠道融资，加强 金融生态建设，建立以融

6、资对接信息系统平台为依托，融资服务和政 策扶持为支撑，金融机构和融资主体常态、深度、可持续的对接工作 机制，实现由一次性银企洽谈对接向全程式常态化融资服务转变；由 单一的贷款对接向多种融资方式协调联动对接转变，促进金融产业加 快壮大，增强对经济社会发展的支撑能力。二、工作目标围绕全区重点项目和重点工程、产业集聚区、商务中心区、先导产 业、现代服务业等领域，经过融资对接做好金融服务，加快金融创 新，强化金融支持，力争重点产业的骨干企业和产业链条上的中小企 业融资需求满足率达到70%，重大基础设施融资需求满足率达到90%；保险资金运用、股权投资基金和创业投资规模实现突破；贷款增长率 达到全市平均水

7、平；着力构造以贷款为主导、投证债贷租联动、大中 小金融机构共同融资支持实体经济发展的新格局。三、主要任务（一）加强融资项目、融资主体的筛选和培育。由省发展改革委会 同科技局、农业局、 商务局、文化局、旅游局、水利局、林业局、畜牧局，按照突出重 点、分类指导原则，坚持把各金融机构总部重点支持的方向与我市重 点发展的领域结合起来，把金融机构提前介入项目谋划与我市相关发 展规划结合起来，形成系统规划筛选项目培育主体对接条件 -实现融资的工作环节链条，即以规划为依据谋划项目，以项目落实 为抓手筛选培育主体，以项目手续核批为重点完善主体融资条件，经 过支持在豫各银行编制融资规划、参与行业主管部门系统论证

8、项目 等，推动其介入和了解项目，实现项目融资早期对接；支持协调市直 有关部门参与联审联批等，推动项目融资条件对接；组织各金融机构 与各项目主体进行沟通协商，满足融资要求，实现融资。近期按照培育一批、成熟一批、融资一批原则，根据“十二五”规 划和各专项规划，区发展改革局要在现代物流、文化旅游、新能源、 产业集聚区、商务中心区等领域，区农业局要在农业产业化等领域， 组织指导各相关部门和金融机构共同编制分行业系统融资方案，筛选出重点服务的融资项目和纳入产业链条的中小企业，按大中小分类, 分别研究完善融资条件，支持符合产业政策导向的中小企业经过担保 增信，推进融资。由区发展和改革局同区财政局负责推动各

9、级政策性投融资公司“四 资”（资源、资产、资金、资本）整合，优化法人治理结构，完备融 资条件，开展基础设施项目融资。人民银行百色中心支行要积极推动 金融机构开展对中小企业的财务辅导、信用培植和综合融资方案设 计，强化对千家“小巨人”企业（成长型中小企业）的信贷培育，使 其完善融资条件，达到授信门槛，获得融资服务。（二）组织开展银团贷款。围绕上述领域，由银监局牵头，筛选一 批投资金额需求大、融资额20亿元以上的大型企业或项目，按照“信 息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则，组织国有银行、 股份制银行、城市商业银行、农村信用社参加的银团贷款。牵头行要 做好贷款用途、额度、利率、期限、担保形

10、式、提款条件、还款方式 等相关工作；代理行要履行好审查、督促借款人落实贷款条件等工 作；参与行要按照银团贷款协议，确保资金及时到位。（三）推进金融生态建设。区政府要进一步完善金融生态环境建设评 价指标体系，并以此为基础，以帮助提升各市金融生态环境为目标， 立足当前解决硬性量化指标，着眼长远加强信用环境建设，提高全省金融生态水平，全面改进和提升百色在全省金融生态体系中的形象。建立金融风险预警机制，加强通报制度建设，防范金融风险。四、保障措施（一）加强融资工作组织领导。建立由区发展改革局、区政府金融 办、区财政局、区国土资源局、环保局、住房城乡建设局、农业局、 林业局、工商局、旅游局、畜牧局、人民

11、银行百色中心支行、银监 局、证监局、保监局和有关金融机构参加的省级融资对接服务联席会IM1议制度，定期分析金融形势、研究重大项目融资机制设计、协调推进 多种融资手段的运用、确定培训重点内容和企业、跟踪督办融资服务 落实情况，形成常态化的全程服务机制。联席会议办公室设在区发展 改革局。各县根据实际情况，建立市级融资工作推动联席会议，对市 级重点建设项目、中小企业的融资收集汇总，并组织金融机构进行分 析论证和设计可行的方案，跟踪服务。【篇三：投融资市场部运营方案】公司投融资部运营方案*投资管理有限公司以金融服务引领资本，为资本提供增值服务为 经营理念，其独特的市场定位加公司人性化、规范化的优质管理

12、模式 使公司以高效快速经历创业期，发展期走入成熟期，使公司的整体综 合实力有很大提升，为整合金融资源打造成熟金融产业建立良好的基 础，根据当前公司状态，市场化环境和今后的宏观发展，建议成立投 融资市场运营部；以完善公司金融品牌形象，创新公司金融业务服务 模式，整合公司内外资源，推进市场化运营为导向，使公司运营更优 质化，规范化，专业化，产业化铺设稳固基石！本方案围绕三部分开展：部门设置及管理，营销模式，市场推广为主 体框架。、公司投融资部的定位:1、全面负责公司市场推广、品牌宣传与媒体推广运营工作；2、组织研究、拟定市场营销、市场开发等方面发展规划及具体实施工作；3、组织编制年度营销计划及营销

13、费用、内部利润指标等计划;4、制订营销实施方案，经过各种市场推广及商务拓展完成营销目 标；5、建立品牌领先优势，选择最优推广渠道，并管理推广预算;6、负责组织在编制范围内对所属部门的营销业务人员考核、奖惩；7、组织编制并按时向总经理汇报营销合同签订、履行情况及指标完成情况；8、组织编制并按时向总经理汇报市场动态、项目需求预测情况;9、负责协调项目部门与资金方、及其它部门工作的协作关系;10、组织对营销业务员业绩档案的建立，定期组织对营销人员业绩考 核和专业培训;11、组织搜集和汇报市场销售信息、新项目开发信息、用户的反馈信 息、 市场发展趋势信息等;12、负责公司公关及公关危机的处理。二、投融

14、资部组织架构:三、投融资部门具体工作模式投融资部门的工作思路是以项目拓展部电话营销为主，市场推广为辅 的战略开展，网上与网下的整合互动效应：企业的网络营销不是孤立 的，单一的，它必须从企业整体营销出发，需要强调网上与网下的整合互动。例如，企业网下的路演、促销等活动，能够在 网站上同步进行宣传推广。同时，在网下活动中吸引到的人气，又能够将其转化为网上的客户。具体分工如下：&：项目拓展部b：市场推广部c：风险控制部a-项目拓展部电话营销方案：1）电话营销工作目标:每天筛选出至少2个有效客户信息，20个陌生电话拜访量。2）考核管理：1. 工作方式：每天截止17：00完成客户拜访联系表，统一交至各组

15、长，由组长统一交至副总，如有特殊的客户情况可走直接请示领导流 程。3）惩罚机制：公司管理层随机抽查电话拜访情况和客户联系表1. 如发现有虚假成分，第一次以说服教育为主2. 如发现第二次，点名批评，警告处分3. 如还发现第三次，自动申请离职b市场推广部推广工作方案市场部的运营可协助公司在经营策略创新，品牌形象推广，广告宣传 设计，信息渠道创新及内外部资源整合等方面起到一定促进作用；使 公司业务成本下降提高整体经济效益，提升公司的美誉度，知名度， 客户认可度，只有做到发挥网上、网下两类营销方式各自的优缺点， 长短互补，整体规划，才能实现企业营销的整体推进，具体思路按以 下八个渠道开展。一、宣传渠道

16、简介：1、公司网站：展现公司综合服务和实力的网络平台，以网站吸引客 户。2、会议营销：整合公司内外资源，与区域政府和行业建立合作联合 推广关系，配合区域媒体报道。（媒体报道：有计划的向社会报道公司服务 经营优势，扩大加深公司的整体形象和实力）3、合作网站：整合各金融投资类网站资源，建立联盟推广，同行合 作。4、户外投放：展示公司社会形象和知名度，以机场和沪宁高速为 主。5、广告投放：报纸杂志为主，广泛直接触及企业客户。6、短信传播：针对目标客户点对点传递信息。7、广播电台：针对投资类栏目和高档私家车主。8、电视传播：省台和市台。二、宣传效果评估：1、制造广大社会影响力，为公司品牌建设铺就坚实基

17、础。2、增加信息流通，发现潜在客户，提高公司市场知名度。3、提高公司整体销售额度，公司整体利润可增加。三、宣传渠道实施规划：（一）、网站宣传规划：1、发展相关行业网站友情连接。2、在可操作的媒体上突出网站，增加浏览量。（二）、会议宣传规划：1、策划有发展性的会议主题，组织正在接洽的客户座谈交流会。2、结合当地政府策划区域性的投融资会议，以当地中小企业为主， 配合当地媒体追踪报道扩大影响。（三）、户外宣传规划：1、以沪宁高速路和机场高速路为主：两线的车流量及车载高端人群 在省内周边高速较强势，在这条线上展现公司形象有较强的效果。2、前期预计在沪宁高速设立一块，在机场高速设立一块。（四）、媒体报道：