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1、医药包装要求不断提升，医药泡罩等包装需求推动BOPA薄膜市场需求增长分析一、 医药包装要求不断提升，医药泡罩等包装需求推动BOPA薄膜市场需求增长在医药包装领域，随着消费者对药品的安全、质量的要求不断提高，新型药品包装材料得到不断应用。其中，医药泡罩包装由于具有较高的美观性、良好的阻隔性以及使用、携带方便等特性，在片剂、粉剂、胶囊、凝胶剂等剂型的剂型包装领域得到较为广泛的应用。考虑到成本因素，传统的医药泡罩包装中多使用PVC塑料，但由于其对人体及环境有所损害以及阻隔性不高等原因，近年来行业内开始采用PP、PET、PA等材料替代PVC作为泡罩材料。其中，BOPA薄膜由于具有优异的高阻隔性、抗穿刺
2、性能以及易于与其他材料进行复合等特点，能够与流延聚丙烯薄膜（CPP）、铝基材料（Al）等复合后制成医药泡罩包装材料，从而达到高阻隔、避光、美观、便携等包装要求，具有良好的市场前景。根据Frost&Sullivan数据，2020年全球医药包装材料市场规模约为69380亿美元，预计将于2027年增长至1，24930亿美元，其中塑料包装材料市场规模将由44000亿美元增长至81610亿美元。在我国医药软包装领域，根据MordorIntelligence数据，2020年我国医药软包装市场规模为2510亿美元，预计2026年我国医药软包装市场规模将为3620亿美元，具有良好的市场前景。二、 行业竞争格局
3、（一）区域竞争：江浙地区产业集群效应较好由于人口聚集较多且经济发展基础较好的地区，消费电子等产品需求量较大，刺激带动了光学薄膜行业的发展。从目前中国光学薄膜产业上市企业区域分布情况来看，江苏、浙江聚集的光学薄膜制备企业数量较多，如双星新材、裕兴股份、激智科技、长阳科技等，广东地区聚集了更多的产业链下游的企业。（二）企业竞争：外资企业占据头部市场，内资企业迎头赶上目前国际上仅美国（如美国3M）、日本（如东丽、帝人）、韩国（如韩国SKC）、中国（如长阳科技、航天彩虹、双星新材、合肥乐凯）等少数国家掌握了光学膜等特种功能聚酯薄膜的生产加工制造技术，因此属于资金密集型和技术密集型行业。中国光学薄膜发展
4、历史较短，多数企业技术水平与国际领先企业仍有一定差距。国际厂商因历史悠久起步较早，行业经验丰富，研发生产技术先进等原因，我国特种功能膜长期依赖进口，被国外企业所垄断，日本东丽、日本帝人和韩国SKC等国外企业长期以来占据了大部分市场份额。但近年来，国内厂商加速发力，在反射膜、扩散膜等部分产品上取得了长足的进步，国产自主研发的趋势日益明显。如长阳科技的核心产品反射膜的性能达到了国际领先水平，年销售量已经超过了日本东丽、日本帝人等国外巨头，目前市场占有率位居全球第一。综合来看，目前中国光学薄膜市场主要是日本、韩国的国际厂商占据高端市场份额，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等产品被掌
5、握在国际厂商中，中国主要依赖进口或只能生产中低端产品；但部分光学薄膜产品中国企业已取得优异的进步，如长阳科技的反射膜产品。三、 光学薄膜市场国产端处于发力阶段中国光学薄膜行业国产化的进程可以划分为三个阶段，分别是1995-2005年左右的跟随阶段，该阶段中国企业采取跟随战略，成功建立了光学膜产线；第二个阶段是竞争阶段，中国企业激智科技于2008年成功建造了具有自主知识产权的第一条光学膜生产线，开启与外资企业的全面竞争，但彼时内外资企业技术实力仍差距悬殊。进入2011年以来，中国光学膜行业进入了发力国产自主研发的阶段。2011年，中国科技部发布国家十二五科学技术发展规划，明确指出实现新型显示关键
6、原材料和显示屏的国产化。同年，国家发改委、科技部、工信部等联合发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）明确指出，发展大屏幕高端LED显示、TFT-LCD、PDP、OLED显示、3D显示等新型显示技术及器件，新型显示面板生产等关键技术，相关的彩色滤光片、偏光片、光学薄膜等配套材料被列为高技术产业化重点领域。2013-2017年，东材科技、双星新材等企业纷纷扩建产能，东氟塑料和新纶科技在TAC膜领域取得技术突破，皖维高新PVA膜进入部分企业供应体系，2017年长阳科技的反射膜出货量达到全球第一，目前技术与国际企业相比具有领先优势。总结来说，目前中国处于发力国产自主研发的关键时期
7、，虽光学薄膜部分细分产品取得良好的成果（如反射膜），但目前多数企业与国际领先企业仍有技术差距，海外企业总体仍在技术上占据领先地位。四、 光学薄行业政策背景：政策加持，行业发展重点愈加明晰近年来，国家工信部、发改委、科技部发布一系列政策把光学薄膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业，重点发展光学薄膜等功能性膜材料及产品，一定程度上促进光学薄膜行业的发展。2021年9月10日，中国工程院发布面向2035的新材料强国战略研究，该战略指出：关键战略材料领域发展重点及发展方向主要包括高端装备用特种合金、高性能纤维及其复合材料、新型能源材料、先进半导体材料及芯片制造和封装材料、稀土功能材料、电子陶瓷和人
8、工晶体、先进结构功能一体化陶瓷和功能梯度材料、高性能分离膜材料、新型显示材料、新一代生物医用材料及生物基材料等。五、 光学薄产业链下游需求场景丰富从产业链条来看，光学薄膜行业上游主要包括PET基膜、PVA膜、TAC膜、IOT基材等光学材料以及铸片机、拉伸机、分切机等生产设备；中游为光学薄膜产品（扩散膜、反射膜、增亮膜、偏光膜、IOT薄膜等）制造，将上游的基材材料进一步深加工；下游主要是光学薄膜产品应用领域，主要包括手机、电视机、平板电脑等消费电子产品、照明领域、光学仪器领域等。上游原材料提供商主要包括双星新材、长阳科技、裕兴股份、皖维高新等公司；生产设备提供商主要是BMB、POLYTYPE、平
9、野、富士等公司；中游光学薄膜生产企业主要包括双星新材、长阳科技、激智科技、康得新、东材科技等公司；终端消费是手机、电视机、平板电脑等市场。六、 全球功能性膜材料市场稳步发展2021年，全球功能性膜材料总消费量约550万吨，市场规模超210亿美元。受益于消费电子、新能源等行业的快速发展，未来高性能膜材料还将拥有更大发展潜力。按国家地区划分，中国是功能性膜材料最大的消费市场，2021年总消费量接近300万吨，占全球消费量的54%，其次为欧洲和美国，消费占比分别为82%和75%。按产品类型划分，2021年全球聚酯膜（PET）消费量超540万吨，占比超过98%，是功能性膜材料中最主要的产品。虽然含氟膜
10、、聚酰亚胺膜等高性能膜材料在全球功能性膜材料市场上的消费占比仅16%，远低于聚酯膜，但其较高的技术门槛和高昂的单价，加上在特定应用领域的不可替代性，决定了其现如今高达18%的市场规模占比。从应用端看，以聚酯膜为代表的工程薄膜主要用于包装以及工业领域，而高性能薄膜则主要用于航空航天和消费电子等领域。由于电子电器用膜材料对性能要求极高，对应单价普遍较高。过去十年里，以日本企业为代表的生产商一直在尝试利用各种高性能树脂作原料研发功能性膜材料。这些功能性膜材料虽产量小但性能优越，可满足电子产业方面的特定需求，价格通常介于聚酯膜和聚酰亚胺膜之间，实现了低成本满足同等性能要求的多赢目标。七、 中国光学薄膜
11、行业市场扩张速度较快2019年，中国光学薄膜行业市场规模约354亿元。光学薄膜下游行业主要是消费电子产品，目前中国是全球电脑生产大国，电脑出货量约是全球出货量的2/3，而根据Counterpoint公布的2021年度全球手机产量数据，中国贡献了全球手机产量的67%，中国已成为全球消费电子制造大国，中国光学薄膜行业市场规模增速应高于全球增速85%的增速。结合中国光学薄膜行业代表性企业营收规模增长情况，如双星新材、激智科技、长阳科技等头部企业2020-2021年营收增速在12%-35%之间，多数头部企业营收达到10%以上，但由于行业内众多企业为中小企业预期营收增速低于头部企业，综合考虑采用复合增速95%进行测算，初步测算，2021年中国光学薄膜行业市场规模约为425亿元。
医药包装要求不断提升医药泡罩等包装需求推动BOPA薄膜市场需求增长分析
