内燃机行业在企业规模与国外知名企业存在差距分析

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1、内燃机行业在企业规模与国外知名企业存在差距分析一、 内燃机行业在企业规模与国外知名企业存在差距近年来，在我国制造业转型升级，尤其是高端装备制造业快速发展的趋势下，以发电机组控制器和双电源自动切换控制器为核心的产品质量较过去有了较大提升，但部分高端市场仍被国外知名企业占据，国内拥有自主核心技术的创新型企业相对偏少且规模偏小，在业务规模、资金实力、抗风险能力、人才储备等方面仍存在一定差距。二、 内燃机是机械动力主要类型之一内燃机是一种动力机械，它是将液体或气体燃料与空气混合后，直接输入机器内部燃烧产生热能再转化为机械能的一种热机。内燃机是机械动力主要类型之一，具有体积小、移动灵活、热效率高和操作方

2、便等特点，广泛应用在交通运输、工程机械、农业机械、小型发电设备等领域。从产业链的角度来看，内燃机上游主要包括钢材、有色金属、机械零部件等生产制造企业;中游是内燃机制造企业，按照燃料类型的不同主要分为汽油机和柴油机等;下游应用领域包括商业车、乘用车、农机、工程机械、船舶、核电等。内燃机行业的上游行业主要包括钢铁等原材料和缸体等核心组部件。其中钢铁行业代表企业宝武钢铁、沙钢股份等，核心组部件代表企业有长源东谷、飞龙股份等，单个企业可能会生产制造多种类型的内燃机零部件;内燃机中游柴油机制造代表企业有潍柴动力、玉柴集团等;汽油机制造代表企业有一汽大众、浙江吉利等，部分企业两种类型的内燃机都能生产，例如

3、蜂巢动力等;内燃机下游主要是商用车、乘用车等制造企业，代表企业有吉利商用车、中通客车等等。三、 中国内燃机行业发展趋势分析（一）智能化随着电子技术的进一步发展，内燃机电子控制技术将获得更多的赋能，其控制面会更广，控制精度会更高，智能化水平会更强。智能化主要体现在相关产品自我诊断、自我保护、自我调速、远程控制等功能。内燃机电子控制由单独控制向综合、集中控制方向发展，由控制的低效率及低精度向控制的高效率及高精度发展。随着科学技术的发展，现代内燃机融合了电子、信息、环境、能源、石油化工、新型材料和智能制造等诸多高新技术，已成为融合多学科、跨领域的高新技术产品，内燃机行业也将步入内燃机电子智能化时代。

4、（二）绿色化中国内燃机工业十三五发展规划对中重轻型柴油机、工程机械、农业机械以及船舶等内燃机产品提出了更高功率、更低油耗的技术要求。此外，面对日益严峻的能源危机和环保问题，世界各国都制定了严格的污染物排放和燃油消耗率法规，促使发动机厂商及零部件供应商不断改进技术，向高效、节能、环保的方向发展。低油耗、低排放、高热效率的新型发动机已成为各个发动机厂商及科研机构的研究重点。解决碳排放的有效方式就是提高内燃机的热效率，内燃机行业应当加速致力于提升热效率，依托人工智能和互联网数据，用新技术赋能，使内燃机获得新生。此外，天然气、醇类、植物油等代用燃料将为内燃机增添新的活力。未来几年，随着国家排放标准的不

5、断升级，提升内燃机技术水平、发展清洁化的绿色动力将成为今后行业发展的重要方向。（三）分工专业化面对日益激烈的市场环境，全球各大非道路移动机械厂商和发动机厂商更加专注于自身核心和优势业务的发展，逐步提高零部件外部采购比例，零部件生产的专业化和投资门槛不断提高，专业化有助于其进行标准化、品牌化的建设，以及市场需求的提升。（四）物联网化随着5G等新基建的广泛应用，制造业将以实施制造业数字化转型行动为抓手，分行业、分区域、分企业开展大规模数字化、网络化、智能化改造，建设工业互联网平台，加快培育制造业新模式新业态。控制器作为核心工业模块，随着数字化变革升级，将基于AI、大数据、云计算、区块链等前沿技术的

6、积累与生态能力的整合，物联网化的趋势日益显著。四、 内燃机行业概况分析内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、机动性好、使用方便的热力发动机，通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力。内燃机是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备，是当今热效率高、应用广的动力机械。内燃机按燃料类型可分为柴油机、汽油机和新能源及替代燃料内燃机，其中新能源及替代燃料主要包括天然气、沼气、垃圾填埋气、页岩气等。我国内燃机市场应用较为广泛的是汽油机，汽油机销量占比维持在8500%以上。根据中国内燃机工业协会数据统计，2021年我国汽油机销量4，43506万台，占内燃机总销量的878

7、7%；柴油机销量61084万台，占内燃机总销量的1210%；新能源及替代燃料内燃机占比较少。随着国家排放标准的不断升级，提升内燃机技术水平和发展清洁化的绿色动力将成为今后行业发展的重要方向。内燃机按应用领域划分，可分为道路用内燃机和非道路用内燃机。其中，道路用内燃机主要应用于汽车、摩托车、商用车等领域，非道路用内燃机主要应用于农用机械、发电机组、工程机械、船用等领域。近年来，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内燃机销量略有下降，但总体在4，600万套以上高位运行。2020年因疫情影响，各产业对应急备用电源的需求急剧上升，同时，促进经济复苏的各项政

8、策及5G等新基建的蓬勃发展，刺激了农林机械、发电机组、工程机械、船用等非道路用内燃机的市场需求。2021年新年伊始，全国电力供需总体趋紧，各地出现拉闸限电的现象，产业对应急电源需求随之上升，拉动了非道路用内燃机的需求增长。根据中国内燃机工业协会统计，2021年，非道路用内燃机增长稳定，销量为1，20718万台，同比增加3691%。根据中国内燃机工业十三五发展规划，国家提出的一带一路发展战略，推进了亚欧非国家和地区的交通、能源等基础设施建设；提出的拓展和实施国内重大公共设施建设和基础设施工程、推广农业现代化以及城市和社会主义新农村城镇化建设。此外，国家为应对疫情对经济的不利影响，出台了一系列政策

9、刺激经济。以上政策和措施将为我国内燃机行业的发展带来持续利好。未来，随着内燃机燃烧技术的进步，尤其是电气化、自动化、智能化程度的提高，内燃机行业具有较为广阔的发展空间。内燃机是一种热效率高、体积小、重量轻、机动性好、使用方便的热力发动机，通过燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力，是交通运输、工程机械、农业机械、渔业船舶和国防装备的主导动力设备。内燃机分类多样，种类较多。内燃机按燃料类型可分为柴油机、汽油机和新能源及替代燃料内燃机；机按应用领域划分，可分为道路用内燃机和非道路用内燃机，按用途划分，可分为汽车用、发电用、工程机械用、船用、农用等。近年来受终端市场中乘用车、摩托车市场销

10、量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内燃机销量呈现下滑态势，到2020年下降到最低点，为468131万台。进入2021年，在国家一系列促消费、稳经济政策措施的实施下，各行各业加快了发展步伐；同时疫情得到有效控制，复工复产加快，上下游供应链逐渐畅通使得各终端市场有所活跃，促进了对内燃机的需求。2021年我国国内内燃机总销量为50474万台，比上年增长79%，与2019年相比增长70%；全年总功率达到了2752亿千瓦。进入2022年，由于终端汽车行业但仍低于上年同期水平，乘用车和商用车同比仍为下降态势，工程机械、农机等市场也均处于下行调整态势之中，从而造成内燃机需求低于同期水平。数据

11、显示，2022年1-5月内燃机累计销量175141万台，同比下降1686%。累计功率完成10335313万千瓦，同比下降2314%。从应用领域来看，非道路用内燃机占据大部分市场。数据显示，2021年，非道路用内燃机增长稳定，销量为1，20718万台，同比增加3691%；占比76%。从燃料类型来看，我国内燃机市场应用较为广泛的是汽油机，汽油机销量占比维持在8500%以上。数据显示，2022年1-5月我国汽油内燃机销量155653万台，占内燃机总销量的8887%；柴油机销量19433万台（其中乘用车用740万台，商用车用7812万台，工程机械用3760万台，农机用5616万台，船用169万台，发电

12、用1269万台，通用068万台），占内燃机总销量的111%。目前气体燃料内燃机仍处于研发阶段，占比比较少。但近年来在相关政策的引导下，内燃机行业持续推进绿色低碳发展，推动行业新材料、新技术、新产品的技术水平提升，内燃机动力和新能源动力呈现出进一步融合发展的趋势。预计随着国家排放标准的不断升级，提升内燃机技术水平和发展清洁化的绿色动力将成为今后行业发展的重要方向。从用途市场来看，目前我国内燃机主要用在乘用车、摩托车市场。数据显示，2022年1-5月，我国乘用车用内燃机销售65586万台，占内燃机总销量的3745%；摩托车用内燃机59523万台万台，占内燃机总销量的3399%。从产品来看，单缸柴油

13、机、多缸柴油机、多缸汽油机、小汽油机是我国内燃机市场上主要品种，但销量均出现不同程度下滑。数据显示，2022年1-5月，我国单缸柴油机累计销量2276万台，同比下降4062%；多缸柴油机累计销量17038万台，同比下降3704%；多缸汽油机累计销量67105万台，同比增长下降1380%；小汽油机累计销量37448万台，同比增长下降746%。五、 中国内燃机行业市场现状（一）内燃机总销量近年来，受终端市场中乘用车、摩托车市场销量持续下滑的影响，道路用内燃机销售量逐年下滑，导致内燃机销量略有下降，但总体在4600万台以上高位运行。2021年我国内燃机总销量为504737万台，同比增长791%。（二

14、）非道路用内燃机销量2021年新年伊始，全国电力供需总体趋紧，各地出现拉闸限电的现象，产业对应急电源需求随之上升，拉动了非道路用内燃机的需求增长。据统计，2021年我国非道路用内燃机增长稳定，销量为1，20718万台，同比增加3691%。内燃机按应用领域划分，可分为道路用内燃机和非道路用内燃机，其中非道路用内燃机主要应用于农用机械、发电机组、工程机械、船用等领域。2021年我国非道路用内燃机销量中农用机械用占比49%，发电机组用占比14%，园林机械用占比23%，工程机械用占比11%，其他用占比3%。发电机组领域的生产企业数量众多，行业内仅少数大型企业自产发电机或发动机等用于生产发电机组，行业内

15、大多数中小企业通过外购发电机、发动机、控制器等进行组装生产发电机组。据统计，2021年我国发电机组用内燃机销量15473万台，同比增长3024%。随着基础设施建设规模的持续扩大，近年来我国工程机械用内燃机销量也呈现逐年增长态势。据统计，2016年我国工程机械内燃机销量4717万台，2021年我国工程机械内燃机销量11358万台，2016-2021年我国工程机械内燃机销量CAGR达到1921%。农业机械行业一直是国家政策重点扶持行业，近年来国家出台了一系列政策文件规范和支持农业机械行业的发展，促进农业机械化和农机装备产业的转型升级。据统计，2016年我国农业机械内燃机销量34654万台，2021

16、年我国农业机械内燃机销量53692万台，2016-2021年我国农业机械内燃机销量CAGR达到915%。随着农业生产现代化成为主要发展趋势，农业机械装备的品种日益繁多，推动农业机械内燃机向品种多样化方向发展。在国家政策推动下，近年我国船用内燃机产量已呈现上升态势。据统计，2016年我国船用内燃机销量245万台，2021年我国船用内燃机销量402万台，2016-2021年我国船用内燃机销量CAGR达到962%。在国家政策的持续推动下，未来我国船用内燃机行业将持续健康发展。2021年全年我国内燃机行业进出口总额30847亿美元，同比增长2261%，在进口金额中，其他整机、内燃机零部件增长，汽油机、

17、柴油机、发电机组下降，具体为：其他整机3027亿美元、内燃机零部件5133亿美元，以及汽油机1153亿美元、柴油机1030亿美元、发电机组476亿美元；分别同比增长347%、1029%、以及-3008%、-564%、-498%；在出口金额中，各分类同比均为增长，具体为：柴油机928亿美元、汽油机1777亿美元、其他整机2453亿美元、内燃机零部件10508亿美元、发电机组4362亿美元；同比增长分别为4123%、3050%、3286%、4202%、4195%。六、 中国内燃机出口价格回升从内燃机整机出口数量来看，2019-2021年我国内燃机整机出口均价波动变化。2021年全年出口均价为243

18、美元/台，比2020年平均水平高31美元/台;2022年1-8月平均出口价格增长至288美元/台，恢复至疫情前的水平。内燃机出口商品主要包含内燃机整机、内燃机零部件和内燃机发电机组三大类。2021年。内燃机整机出口额为5158亿美元，占比26%;内燃机零部件出口额为10508亿美元，占比52%;内燃机发电机组出口额为4362亿美元，占比22%。目前，中国内燃机出口主要集中在中低档产品上，产品附加值低，主要依靠同质低价竞争。近年来，随着国内内燃机配套产业机械加工水平的提高和消费结构的不断升级，使国内内燃机企业的制造能力得以不断提升，中国内燃机行业面临着重大的产业升级机遇。出口产品开始由低附加值向高附加值方向升级，产能由中低端向中高端转变是内燃机制造行业发展的大趋势。中国内燃机行业出口主要受到政策因素、企业竞争力、原材料及劳动力成本、国际贸易形势等因素的影响。整体来看，我国内燃机产品出口市场，特别是在一带一路市场，有待进一步挖掘。