印染加工行业产销需求与投资预测

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1、印染加工行业产销需求与投资预测一、 纺织行业壁垒（一）纺织行业品牌壁垒国际高端运动、休闲成衣品牌商在选择面料厂商时，对面料的产品质量、交货期、企业的环保生态、社会责任等均有着严格要求。高端品牌商通过多次试样生产来评定考核面料提供商，一旦确定合适的面料供应商后，通常会保持较为长期、稳定的合作关系。高端面料市场独特的供货商考察体制使得一般的新进企业很难在短时间内获得客户的认可并积累大量客户资源。（二）纺织行业管理壁垒纺织企业的工艺管理、设备管理、运转操作、成本控制等经验是企业根据自身的生产工艺、设备状况和运行特点，通过长期积累形成，新进企业短时间内难以获取相关经验。近年来纺织业受宏观经济波动影响，

2、整体增速放缓，传统扩大规模的经营模式并不能给企业提供长期利润，且经营波动性增强，需要企业对行业发展趋势进行正确判断并出具决策，只有经营时间较长、行业经验积累较多的企业才可以更好地适应行业趋势。（三）纺织行业技术壁垒坯布种类繁多、差异化较大、内部组织结构复杂，染料、助剂性能和功能性差异较大，下游客户对纺织品面料染色和功能性需求各异，纺织企业需要根据坯布特点、客户需求进行个性化和定制化生产，不断开发功能性和差别化的纺织技术。纺织企业根据行业流行趋势开发新型中高档差别化功能性面料时，对纺织产品功能性、品质稳定性以及行业前瞻能力要求较高，这要求纺织企业必须具有较强的产品设计和技术研发能力，并坚持长期、

3、持续的研发投入，增加了潜在竞争者进入本行业的难度。（四）纺织行业环保壁垒我国已经把生态文明建设提升到国家整体战略层面。纺织行业属于重污染行业，已被列入国家重点技术改造、创新驱动和环保节能的行业之一。近年来纺织行业监管范围不断扩大，执法力度不断增强，水、大气污染防治行动计划以及环保法、环保税法等相关法律法规的不断出台，大气排放标准的制定，新修订水排放标准的实施，淘汰纺织落后产能政策的推行，以及对出口产品生态安全性能更高、更严格的要求，都推动纺织行业不断淘汰高污染、高能耗的落后产能，限制纺织行业新增产能的扩充，同时现有纺织企业需要投入更多的环保设施建设资金，承担更高的环保运营成本，从而提高了行业进

4、入门槛。（五）纺织行业产业政策壁垒为推动纺织行业，特别是纺织行业转型升级，优化产业结构，实现协调和可持续发展，国家出台多项政策鼓励采用清洁生产工艺、废水治理和污染防治措施，限制重污染项目建设，淘汰落后产能，关停环保不达标企业。对于新建或改建项目，国家在企业布局、工艺和装备、能源消耗、环境保护等方面均设置了较高的准入标准，如果无法满足相关条件，将难以获得土地管理部门、环保部门的审批，提高了行业进入壁垒。（六）纺织行业规模与资金壁垒纺织行业的规模效应较为明显，一般情况下企业需要形成较大的规模以降低产品的单位成本，保证企业利润空间。企业形成较大的规模有利于其组织生产与供应链管理，从获取潜在客户商业机

5、会，到实现大批量生产，再到产品交付给客户，时间要求往往较为紧迫，因此供应链的高效运作显得尤为重要。对于新进入者而言，形成规模化经营需要一定时间，盈利能力在短期内也无法得到保证。而且生产经营过程中需要大量的资金投入，如采购环节需要持有较多的流动资金以保证原材料的稳定供应，在设备的采购、维护和更新方面也需要承担巨大的资金压力。因此，企业规模与资金压力也是新进入企业需要面对的壁垒之一。二、 纺织行业发展历程纺织行业按用途可分为产业用纺织品、服装用纺织品和家用纺织品三大类，其中产业用纺织品指的是经过专门设计、具有工程结构特点的纺织品，通常具有柔性好、可加工性强、附加值高、产业渗透面广等特点，主要应用于

6、医疗健康、日常清洁、环境保护、安全防护、建筑交通、航空航天等领域。按产品加工方式不同，产业用纺织品可分为非织造、针织、梭织、多层复合纺织等细分品类，其中非织造工艺生产产业用纺织品即为非织造布。三、 纺织企业我国西迁或东南亚建厂近几年，由于中国劳动力成本不断趋升，东南亚地区劳工成本低的优点显现，加上该地区各国实施的税收及政策优惠，许多纺织服装企业纷纷掘金东南亚，到东南亚投资逐渐成为热潮，对越南、柬埔寨、缅甸、老挝等国，投资者的兴趣是浓厚。2017年中国纺织企业也在顺应这个大潮，融入掘金东南亚的大军中，今年以来，包括天虹纺织、中国香港溢达集团、红豆集团、鲁泰纺织等数十家纺织企业纷纷到此地区拓展建厂

7、。而同时在我国经济发达地区的纺织企业也同样在部署新疆等中西部地区建厂。面对2017年这样的市场环境捉襟见肘，很无奈，也很悲观。很简单，不要再等什么市场会变好了，直接就生产在如此恶劣环境下，都能盈利的产品。对纺织业来说，劣质或者普通的产品，真的一马路都是，大家都很清楚。但质量好的产品，无论是中国市场还是世界市场，还是较为稀缺的，稀缺的产品，自然高价，自然盈利。四、 纺织行业发展趋势（一）原材料方面新型化纤及天然纤维升级成为必然。放眼国际，一些发达国家所研发的知识产权成果，新型化纤研发和天然纤维升级是重中之重，将研究重点放在开发纳米化、复合型、生态化、高性能、多功能的材料，美国和日本等一些发达国家

8、已经开始着手研发再生材料，未来研究将更倾向于绿色环保新型生物基纤维材料、再循环利用材料等方向。（二）纺织产品方面会更多生产服饰、家纺等纺织品，在人们生活水平不断提升的视域下，会逐渐提高产品的舒适度、个性化和差异化，以此打开更大的消费市场。当前来说，我国服饰、家纺、产业用纺织品领域都有较大发展空间，预计未来十年，我国服装类纺织品增长速度将达到3%-5%，家用纺织品则可增速6%-7%，产业用纺织品增速则可达到10%左右。（三）企业方面会朝向国际化、品牌化方向发展，这是由市场格局决定的。在中国加入WTO后，加入国际市场并提升国际竞争力是各个纺织企业的最终出路，要知道，随着国外各种品牌的入驻和冲击，我

9、国纺织产品已经不再占据较强优势，迫切需要打造自身品牌并与国外品牌竞争市场，这一趋势越来越凸显。值得一提的是，进入国际市场需要以国内企业实力过硬为前提，除了提升企业管理水平，还要让企业具备强大的核心竞争力，方可在国际市场中占据一席之地。此外，企业要形成品牌意识并朝向品牌化方向发展，提高企业及产品影响力，方可从根本上提升产品价值。五、 纺织行业发展政策从政策端看，在环保高压下，中小企业由于难以拿到足量的排污许可将导致发展受限，甚至可能因资金有限难以更新和长期维护设备，导致环保不达标而陆续出清，利好行业龙头集中。六、 纺织业行业发展趋势（一）纺织业发展趋势纺织行业的发展对促进国民经济发展、提高人民生

10、活水平、保障社会就业、解决三农问题、全面建设小康和谐社会具有十分重要的意义。随着我国经济的快速增长和社会主义新农村的建设加快，纺织行业的市场潜力和需求前景将更加广阔。国内纺织服装消费持续升温，行业增长的驱动因素由出口拉动向国内消费转变，我国纺织需求增加，呈现内销增长、外销拉动内外销并举的市场特征。我国纺织品外销每年大幅增长的同时，国内销售比例也在不断提高。我国拥有14亿人口的巨大内需市场，内需将是我国纺织工业发展的主要动力。技术进步和工艺创新成为促进产业升级和提升产品档次的主要动力。纺织行业将着力增强自主创新能力，转变经济增长方式，提高经济运行的质量和效益，加快纺织先进生产力建设。主要包括三大

11、创新：科技创新、经营管理创新、产业链整合创新。运用电子计算机技术、CAD辅助设计等高新技术改造传统纺织行业，以及新材料、新工艺的应用，将会有力地推进我国纺织行业的结构调整，大大提高我国纺织工艺技术水平，提高我国纺织品的技术含量和产品档次。ERP企业资源计划、PDM产品数据管理系统及信息网络技术的广泛应用，将加快纺织企业商品的购、销、存等流转过程，进一步规范企业运作流程，加速企业生产效率，大大提高企业的市场应变能力。纺织行业将逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链高端迈进。互联网+纺织是纺织行业新的发展点。纺织行业趋势分析

12、，互联网的普及带动电商的快速发展，纺织服装网上零售持续保持快速增长。纺织服装行业品牌线上渠道建设日益成熟，智慧供应链体系与智能制造能力稳步提升。一带一路、京津冀协同发展、长江经济带三大战略实施，为促进纺织区域协调发展提供新机遇。全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，将促进企业更有效地利用两个市场、两种资源，更积极主动地走出去，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。（二）印染行业发展趋势印染作为高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑正在不断转变发展思路，以科技、时尚、绿色为理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重要支撑，构建技术密集、资源节约、环

13、境友好和科技人才密集型产业，推动行业高质量发展，稳步实现从传统规模数量型行业向现代质量效益型行业的转变。我国印染行业发展得到国家的高度重视和大力支持。近年来，印染行业被列入国家重点技术改造、创新驱动和环保节能的行业之一，在政策上鼓励企业进行技术开发和科技攻关，促使我国印染行业在质量、品种、效益等方面得到提升、改善，提升行业整体竞争力。2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要明确指出深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系

14、。中国印染行业高质量发展路径再次得到明确，绿色化、智能化发展也成为未来发展的主旋律。十四五时期，是着力推动印染行业发展再上新台阶的重要战略机遇期，尽管国际环境依然错综复杂，我国印染行业发展面临的机遇和挑战都有新的变化，但总体上机遇大于挑战。全球贸易摩擦与多边合作并存，市场环境呈现新局面，我国一带一路倡议深入实施以及构建面向全球的高标准自由贸易区网络将为行业经济注入新的增长动能。生态文明建设深入推进，绿色转型迈上新征程，3060双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。印染加工是纺织工业产业链的中间环节，其市场容量与发展速度

15、，通常与下游的纺织品、服装产业的变化息息相关。未来，纺织品、服装产业的发展和结构升级，不仅能为印染行业提供越来越广阔的市场，而且也能推进印染行业向高品质、高附加值方向发展，从而实现印染行业的繁荣和提升。未来，印染作为高附加值服装面料、家用纺织品和高技术纺织品等产业的重要技术支撑，将以科技、时尚、绿色为着力点，构建技术密集、资源节约、环境友好型产业，推进行业高质量发展。其中，具备技术优势，践行绿色环保的部分企业有机会获得进一步发展。1、印染行业市场需求较为广阔我国是纺织服装生产、消费和出口大国，庞大的人口基数为纺织服装行业发展提供了广阔的市场空间。随着我国居民收入不断增长和消费结构逐步升级，纺织

16、品消费呈现出高端化、个性化、时尚化、环保化、功能化的趋势，中高端纺织服装需求不断增长，带动包含印染行业在内的产业链各环节快速发展。2、中小产能淘汰，印染行业集中度提升传统印染属于高污染、高耗能行业，其发展初期进入门槛低、行业集中度低，造成了中低端产能普遍过剩，环境污染及能耗问题较为严重的局面。近年来，国家愈加重视生态环境保护，印染行业的环保监管趋严，印染企业的运行标准有所收紧。在供给侧结构性改革深入推进、行业转型升级加快的背景下，不达标的中小产能逐步淘汰，有助于行业进一步整合，提升优势企业的市场占有率。3、印染行业产业政策引导近年来，国家通过产业政策的制定和调控，继续引导和推动印染行业的健康有

17、序发展，注重推进纺织智能制造，提高装备的生产效率、性能功能以及自动化、数字化水平；加快企业技术改造，支持印染企业按照污染物排放等量或减量原则加快更新改造，提升纺织行业清洁生产和绿色制造水平。同时，由于我国印染行业市场集中度低，中小企业数量较多，技术水平参差不齐，当前政策导向主要为淘汰落后产能，并鼓励优质企业兼并重组，进行行业整合。部分生产经营水平落后的中小企业关停或合并，而行业内经营水平较高的企业利用产业集聚和产业升级的契机，不断增强规模化与信息化水平，逐步提高市场占有率。七、 纺织行业总体概况目前，中国纺织工业总耗能占全国工业总耗能的5%，总体来看，多数纺织服装企业节能减排投入不足，先进节能

18、减排装备采用率较低，行业节能减排整体工作依然任重道远。纺织是指一种纤维或纤维集合体的多尺度结构加工技术。不论是染色、烘干、浆纱、印染都离不开蒸汽锅炉的支持和配合。由于纺织行业属于较具规模的工业门类，其对燃料的消耗较大，所以，选择低成本环保燃料是纺织厂家的选。蒸汽锅炉出汽品质对服装纺织厂染色和烘干后的产品质量有决定性作用，而纺织业对蒸汽锅炉燃料的消耗一般也比较大，所以国内外纺织厂选对蒸汽锅炉不仅可以有效提高纺织企业的纺织品质量，提高生产效率，还能降低人工成本和蒸汽锅炉的运行成本。在纺织市场繁荣的今天，我国生产的棉布、呢绒、化纤、纺织品、服装等，产量在世界上处于遥遥领先地位，尤其是服装出口领域，始

19、终独占鳌头。在中国改革开放和加入WTO背景下，我国纺织行业迎来了更迅速的发展与更迅猛地崛起，成为全球纺织业最受关注、最受期待的国家之一，而纺织行业也不负众望成为我国国民经济的重要支撑，纺织出口市场一派欣欣向荣景象，使得纺织工业总产值增长率始终保持在63以上。曾有专家预测，我国纺织品服装贸易额平均增长将有望突破3，成为我国纺织行业加速进步与成长的又一个契机，配额的取消，使得我国纺织类产品在美国市场份额逐年提升，与之一起增长的还有纺织品服装出口总额，将为我国纺织行业加速发展做好铺垫。在中国加入世贸组织的宏观背景下，国际市场份额扩大，一些西方发达国家对我国采取的限制措施层出不穷，我国与其他国家贸易摩擦也在进一步加剧，使得我国纺织行业进入了更严峻的生存及发展时代，认清自身和认清未来发展形势至关重要。八、 纺织行业产业链经过多年的发展，我国纺织行业形成成熟的产业链。行业上游包括棉花、化纤、皮革等原材料，下游包括品牌服饰商、商超、外贸商等。棉花是纺织行业最重要的原材料之一，目前国内外棉花供给压力均在高位，棉价或将持续向上。据国家统计局数据，2021年全国棉花产量达573万吨，较2020年减少18万吨。