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1、废弃电路板处置再利用产业深度调研及未来发展现状趋势一、 再生资源回收行业现状及发展趋势再生资源回收是生态文明建设中极为关键的一环，有利于生态文明的高质量发展。与使用原生资源相比，使用再生资源可以节约大量资源水源和生产辅助材料，降低成本，减少环境污染。同时，许多矿产资源具有不可再生的特点，这决定了可再生资源的回收利用具有不可估量的价值。再生资源回收以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为全球潮流。可持续发展的战略，得到大家一致同意。可持续发展就是，既符合当代人类的需求，又不致损害后代人满足其需求能力的发展，是经济增长的数量，同时要注意追求经济增长的质量。主要的标志是资源能够永远利用，保持良好的
2、生态环境。再生资源具有促进资源节约、降低污染和二氧化碳排放的多重属性。再生资源行业是我国实现生态优先、节约集约、绿色低碳发展的重要领域。为了加快发展方式绿色转型实施全面节约战略发展绿色低碳产业。在双碳目标要求下，再生资源行业助力降碳的使命更加突出。据悉，今年，国家发改委、商务部等部门陆续出台关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见十四五循环经济发展规划等文件，提出到2025年末我国主要再生资源的循环利用量和产值分别达到45亿吨、5万亿元的目标。受高碳排放行业产能扩张受限、经济逆全球化导致资源进口不畅等因素影响，我国对再生资源的需求快速增长。此外，城市建设和人民群众生活所需的钢铁、建材、汽车、
3、电子电器产品等淘汰废弃量的持续大规模增加，也使得循环减量成为城市环境管理的必然趋势之一。未来，有必要通过再生资源行业协同推进降碳、减污、扩绿、增长。二、 再生资源回收现状近年来国家为了鼓励资源的回收再生，相继出台并实施了一系列扶持政策；同时在污染防治攻坚战的不断推动以及环保督查力度不断加强的情况下，中国再生资源回收行业呈现快速增长态势。数据统计显示，2019年中国再生资源回收总量达354474万吨，同比增长1023%。从再生资源回收总值来看，整体呈持续上升态势。值得注意的是，2015年中国再生资源回收总值出现了明显下降，主要原因是受房地产市场疲软导致资源总需求量减少，钢铁、有色、化工、建材等大
4、宗原材料市场行情震荡低迷，国内再生资源市场价格全面下跌导致。数据统计显示，2019年中国再生资源回收总值为90038亿元，同比增长368%。三、 再生资源回收行业进口分析随着国家逐步加强对固体废物进口的监管以及提高进口固废的标准，特别是禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案的实行，我国再生资源行业进口规模将逐步下降。根据数据显示，2019年，我国再生资源进口量下降至134942万吨，同比下降3982%。我国进口的再生资源主要有五种，分别为废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧纺织品。其中2018-2019年降幅最大的是废塑料，同比下降982%。废钢铁进口量下降幅度也很大，达到863
5、%。进口量最高的是废纸，2019年进口量达到10363万吨，相对于2018年下降了391%。四、 前景展望全球经济形势虽然复杂，但积极因素依然很多。在供给侧结构性改革的推动下，我国制造业产能逐步出清，高新技术制造业和新兴服务业等新动能将继续保持高速增长，经济运行继续呈现稳定性增强、质量提高、结构优化的态势。去产能工作持续推进，环保限产力度加大，进口政策调整，未来再生资源价格上涨的可能性较大，再生资源回收企业的发展形势大好。行业将走向高质量发展的道路。十四五期间，再生资源企业将迎来诸多发展机遇。国内再生资源市场需求旺盛，拥有完善回收网络和渠道的再生资源回收企业握有议价权。由于国内再生资源货源紧张
6、，随着进口固体废物管理新政策的实施，一些有实力的龙头企业一方面在国内完善自有的回收网络，另一方面在国外建厂直接获得原料控制权，提高价格控制力。国内再生资源将逐步替代国外固体废物，专业化、自动化分选处理、加工利用企业和设备制造企业发展迎来新契机。进口收紧，加之国内环保严查，对龙头企业和有实力的跨界企业，通过兼并重组等方式整合资源，进一步提高市场占有率，取得行业话语权将会利好。预计未来再生资源回收行业并购将继续增加，行业集中度有望提升，随着互联网、物联网、大数据、云计算等现代化信息技术与回收行业的结合，再生资源回收企业创新发展的脚步也将进一步加快。园区化发展将成为再生资源产业大趋势。2005年以来
7、，我国先后开展了两批国家级循环经济试点示范工作，涉及22个再生资源产业园区。从2006年起，商务部在全国开展回收体系试点工作，共组织了55个试点城市，支持了91个大型回收利用基地建设。2010年至今，国家发展和改革委已开展了4批39个城市矿产示范基地建设，明确提出七化建设标准，标志着我国再生资源产业园区建设开始形成一套比较完整的标准体系。政府这些重大举措，促进了以产业链循环衔接、环保集中处理、资源规模化、高值化利用为主要特征的产业园区模式。这种园区模式将成为再生资源产业化、集约化发展的主要形态。今后几年，在国家政策的推动下，再生资源回收行业将继续朝着园区化方向发展。在产业园区转型升级及结构优化
8、的需求推动下，传统有色金属等产业及再生产业集聚区将延伸、优化产业链条，以实现绿色可持续发展。龙头企业竞争力将逐步增强。近年来，互联网介入再生资源回收领域，装备技术升级改造加快，新环保法颁布实施，对再生资源回收行业的要求不断提高，中小型企业原有的渠道优势逐渐削弱，经营成本压力越来越大，为行业提供了大量并购机会。在兼并重组浪潮中，格力电器、格林美等行业龙头企业主营业务范围逐渐丰富，经营范围拓展到了废弃电器电子产品、废塑料、废钢铁、报废汽车、废电池等品种的回收利用，处理方式由分拣、初加工向深加工方向延伸。在开拓国内市场的同时，格林美等上市公司将目光投向海外，越来越关注国际知识产权的保护，重视专利技术
9、的研发和标准的制定，进一步增强企业的核心竞争力，如格林美已经拥有300余项专利，并参与制定了100多项国家和行业标准。随着再生资源龙头企业经营业务逐步扩张，行业迎来兼并重组浪潮，行业集中度将进一步加强。五、 再生资源回收利用行业进入快速发展的新时期再生资源回收利用产业规模持续扩大，主要类别再生资源回收量呈递增趋势，2021年主要类别再生资源回收量达到3654150万吨，较2006年增加25619%；主要类别再生资源的回收价值总体增加，2021年主要类别再生资源回收价值达1352120亿元，较2006年增加45902%。在产业规模不断扩大的同时，产业转型的步伐也逐渐加快。再生资源回收体系愈加完善
10、，行业集中度不断提高，互联网与回收模式深度融合。未来再生资源回收利用行业将走向高质量发展之路，园区化发展将成为大势所趋，龙头企业将持续助力行业转型升级。再生资源产业是发展循环经济的重要载体，再生资源回收又是循环经济的前提和基础。我国发展再生资源产业具有重要的现实意义。从资源总量上看，我国是资源大国，但人均资源量却是贫国。在工业化和城市化加速发展的阶段，资源短缺的矛盾日益突出。发展再生资源产业，是对大量生产、大量消费、大量废弃的传统经济增长模式的根本变革。再生资源的回收利用，对缓解资源短缺、保障国家经济安全作出了重要贡献。此外，发展再生资源行业，有利于减轻环境污染，可以有效减轻环境承载压力。六、
11、 再生资源回收利用行业壁垒（一）再生资源回收利用行业资质壁垒电子废弃物回收拆解、危废处理资质审批周期长、流程复杂。我国现有法规对从事再生资源回收利用提出了较严格的技术、环保和生产设施条件要求。其中，完整的危废项目建设投运流程涉及选址、立项备案、环评批复、试运行、资质申请、环保竣工验收等多个阶段，还需经环保部门环保验收合格，获取危废处置资质用时一般在3-5年甚至更长；废旧电子拆解企业则需经过严格审查取得处理资质才可开展经营，目前我国废弃电器电子产品处理基金补贴企业名单已经连续五年没有增加。（二）再生资源回收利用行业资金壁垒废弃资源综合利用项目前期需要较大的资金投入，此外废弃资源综合利用项目从申请
12、、建设到最后投产运营，投资周期较长，占用资金较大且时间较久，对废弃资源综合利用企业资金实力有较高的要求。且随着国家管控不断加强，小规模的企业、个人回收商将逐步被市场淘汰。（三）再生资源回收利用行业技术壁垒对于废弃资源综合利用企业来说，技术优势将带来更高的回收率、更低的工艺成本、更面全的产品线，增强原料获取及产品销售的竞争力。同时废弃资源利用属于多学科复合，涉及生物、化学、物理等多门类结合，难以标准化复制，且技术应用上，需在确保项目能够持续稳定运营的基础上符合节能低碳的要求。七、 再生资源回收利用产业特点（一）再生资源回收体系逐步完善以市场主导、政府引导为原则，逐步演变为以民营企业为主体的回收体
13、系。国家鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）模式，吸引社会资本参与，为广大人民群众提供优质高效的公共服务。提高再生资源回收、处理等过程的公共服务水平，在一定程度上完善了财政补贴机制。二是大部分地区已建立起以回收网点、分拣中心和集散市场（回收利用基地）为核心的三位一体回收网络。目前回收网络已初具雏形，建立起拥有现代回收方式、先进的技术设备、完善的回收网络、良好的分拣与处理、规范化管理的废旧商品回收体系。集散市场提升了功能，发挥了集聚效应。逐步将原有功能单一的交易市场升级为交易、加工、集散为一体的再生资源市场，初步实现了集约经营，有利于产销衔接和再生资源的集聚流通。（二）行业集中度不断提高再生资源
14、回收利用企业兼并重组。依托龙头企业整合回收网点，优化资金、技术、人才、管理等要素配置，提升技术装备，规范管理，优化产品结构，竞争力不断提升。二是生产端向原料端逐步延伸。大型企业积极向下游加工制造领域延伸，扩大产业链，实现跨界转型，产品附加值不断提高。天能、超威、骆驼、南都等上市公司进入再生铅行业，江西铜业、云南铜业、驰宏锌锗等原生金属生产公司积极投资再生资源领域。通过产业链的延伸，垂直整合带来的成本优势也愈发凸显，并将行业发展引领到一个新的层次。（三）互联网+回收模式被广泛应用十一五期间，我国再生资源行业开始互联网+回收模式的探索和实践；十二五期间，随着互联网思维日益渗透，智能回收、自动回收机
15、等新型回收方式不断得到发展。十三五期间，互联网企业利用互联网、大数据开展信息采集、数据分析、流向监控，通过二维码等物联网技术跟踪产品以及废弃物流向，逐步整合物流资源，梳理回收渠道，优化回收网点布局，完善再生资源回收体系。（四）垃圾分类和再生资源回收两网融合快速发展国民经济十三五规划纲要中明确，健全再生资源回收利用网络，加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接。商务部积极配合城乡住房建设部推动生活垃圾清运网络和再生资源回收网络两网衔接工作，支持部分省市开展两网衔接试点工作，探索上游分类、中游运输、下游处理的系统工程。在政府引导和市场化机制运行下，多个省市鼓励有条件的地区、企业或公共场所开展再生资源回收系统与生活垃圾收运系统两网衔接。
废弃电路板处置再利用产业深度调研及未来发展现状趋势
