新形势下中国银行业机遇和挑战

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1、n新形势下中国银行业机遇和挑战新形势下中国银行业机遇和挑战 目目 录录第一部分第一部分当前商业银行发展的环境当前商业银行发展的环境第二部分第二部分中型商业银行优势和劣势中型商业银行优势和劣势第三部分第三部分中型商业银行发展战略与管控中型商业银行发展战略与管控第一部分第一部分 当前商业银行发展的环境当前商业银行发展的环境近年来，伴随着中国经济的高速增长，中国银行业取得了举世瞩目的成就近年来，伴随着中国经济的高速增长，中国银行业取得了举世瞩目的成就总体规模持续增长总体规模持续增长利润保持稳步增长利润保持稳步增长资产质量处于良好资产质量处于良好状态状态p截至2012年末，中国银行业金融机构总资产迈上

2、了134万亿元大关，网点总数达到20.51万家。p第一集团军的工、农、中、建、交五大国有商业银行总资产达到60万亿，占比为45%。p第二集团军的十二家股份制商业银行总资产24万亿，占比17%。p第三集团军的城市商业银行以及其他银行类金融机构总资产38%。p商业银行全年累计实现净利润1.24万亿元，同比增长18.9%。p平均资产利润率为1.3%；平均资本利润率19.8%；加权平均资本充足率13.3%；加权平均核心资本充足率为10.6%。p不良贷款余额4929亿元，同比上升647亿元，不良贷款率为0.95%，同比下降0.01个百分点。环境变化为银行业发展带来机遇和挑战环境变化为银行业发展带来机遇和

3、挑战中国银行业全面洗牌时代加速来临中国银行业全面洗牌时代加速来临一、经济增长的不确定在增加一、经济增长的不确定在增加 从世界经济看从世界经济看从国内经济看从国内经济看p今年全球经济弱势复苏，但基础尚不牢固，主要经济体复苏进程不平衡，国际金融市场仍存在较大不确定性。pIMF预测今年全球经济增长3.1%左右，2014年增长3.8%左右。p美国经济复苏迹象明显。欧元区主权债务危机的最坏时期基本过去，但就业、消费依旧疲软。新兴市场和发展中经济体总体好于去年，但国内需求萎缩和信贷增长放缓。p世界经济温和增长，产业、市场、要素的重新配置与分工，将给全球经济运行带来新的不确定性，也直接影响中国商业银行未来。

4、p从2011年一季度开始，中国经济下行已持续了10个季度，PMI连续8个月在枯荣线附近徘徊。p今年上半年GDP同比增长7.6%，全年预计增长7.6%左右。p新一届政府“防风险、挤泡沫、去杠杆”的政策取向逐步明朗，经济转型和结构调整的态度非常坚决，并一再提高对经济增速下滑的容忍度。p放慢货币增速、引导金融机构去杠杆和更好地服务实体经济、扩大内需刺激消费改善民生、优化结构转变增长方式将成为现届政府持续关注的重点。二、银行监管日益严格二、银行监管日益严格监管环境发生的最大变化是监管环境发生的最大变化是商业银行资本管理办法（试行）商业银行资本管理办法（试行）1 1月月1 1日正式实施日正式实施 银行创

5、新与监管要求之间的博弈日益银行创新与监管要求之间的博弈日益短期化、紧密化、直接化短期化、紧密化、直接化 银行需要不断增强多重约束环境下的发展能力，积极谋求持续创新，提高适应环境的生存能力。银行需要在资本管理、流动性管理、盈利结构调整、客户选择和资源配置上快速反应，积极谋求经营转型。银行规模快速扩张的粗放经营模式已到银行规模快速扩张的粗放经营模式已到尽头尽头 三、利率市场化压缩银行盈利空间三、利率市场化压缩银行盈利空间利率市场化的核心表现是利差水平大幅收窄，中小银行面临更大冲击利率市场化的核心表现是利差水平大幅收窄，中小银行面临更大冲击 200420122013央行取消了人民币贷款上限，下浮幅度

6、为基准利率的0.9倍，同时取消人民币存款利率下限，但不可较基准利率上浮。央行进一步放松人民币一般存贷款利率的浮动区间范围，将存款利率浮动区间上限调整为基准利率的1.1倍；将贷款利率浮动区间下限调整为基准利率的0.7倍。央行宣布全面放开金融机构贷款利率管制，取消贷款利率七折下限，利率市场化改革再次迈出实质步伐，与“最后一跃”存款上限打开，只有一步之遥。1996放开同业拆借市场利率 四、金融脱媒压缩银行生存空间四、金融脱媒压缩银行生存空间金融脱媒是经济发展的客观规律，也使银行面临资产和负债两方面的去中介化金融脱媒是经济发展的客观规律，也使银行面临资产和负债两方面的去中介化 技术脱媒则是对银行中介职

7、能的替代技术脱媒技术脱媒 p最耀眼的是网联网金融的发展。p一种是金融的网络化金融的网络化。越来越多的传统人工金融交易和服务因互联网技术得以升级和替代，互联网提供了几乎全部类型的银行信贷、证券交易、保险理财等服务。p另一种是网络金融化网络金融化。以第三方支付为突破口，一种既不同于间接融资、也不同于直接融资的第三种融资模式，即互联网金融悄然出现。资本脱媒本质上是对银行融资中介职能的替代资本脱媒资本脱媒 p从短期融资券市场的建立，到债券市场的不断升温；从股票市场的设立，到企业的竞相上市；从信托业的代人理财，到银信合作理财；从银行存款产品单一，到银行负债产品层出不穷，无一不标志着金融脱媒的不断演进。p

8、2011年“社会融资总量”的出现，本身就是对金融脱媒尤其是资本脱媒的最好阐释。在社会融资结构变动中，一个最突出的特点是直接融资比重快速扩张，间接融资比重逐年下降，商业银行间接融资占主导地位的现象正在日渐改变。p2002年到2013年，人民币贷款占比由92%下降到50%，信托贷款由0%上升到12%，而企业债券和股票融资占比由5%提升到13%。p越来越多的优质企业，选择在银行体系之外融资，以影子银行体系和债券市场的大发展为代表，中国融资供给的变化正加速资本脱媒。五、跨市场、跨行业金融产品大爆发五、跨市场、跨行业金融产品大爆发以理财产品为代表的交叉性金融产品开始迅速增长以理财产品为代表的交叉性金融产

9、品开始迅速增长跨市场跨市场跨行业跨行业 交叉性金融产品的大爆发是下一步金融业综合经营的预演交叉性金融产品的大爆发是下一步金融业综合经营的预演p截至5月末，银行理财产品规模达9.8万亿元。而还仅仅是5个月前的2012年末，理财产品余额为7.1万亿元。短短5个月的时间，理财产品余额就增加了2.7万亿元。p而同期，新增人民币贷款规模仅有4.2万亿元，理财产品规模之大可见一斑。规模庞大的理财产品在宣告金融行业迎接资产管理时代的同时，也宣告了交叉性金融产品大爆炸的开始。p理财产品之所以被认为是交叉性金融产品，主要原因在于，在市场竞争和客户多元化金融需求的推动下，理财产品运作模式具有跨行业、跨市场的典型特

10、征。六、消费提振、城镇化推进和上海自贸区形成六、消费提振、城镇化推进和上海自贸区形成消费繁荣、新型城镇化和上海自贸区为商业银行提供了广阔的市场机会消费繁荣、新型城镇化和上海自贸区为商业银行提供了广阔的市场机会消费消费自贸区自贸区伴随着经济转型步伐的推进以及金融市场的发展，一些传统的社会需求如大企业间接融资需求逐渐趋于萎缩，市场不断被侵蚀，但与此同时一些新的需求又以超出预料的速度持续增长。城镇化城镇化第二部分第二部分 中型商业银行的优势和劣势中型商业银行的优势和劣势 一、效益增长明显放缓一、效益增长明显放缓 2011-20132011-2013年上半年各金融机构净利润增幅情况年上半年各金融机构净

11、利润增幅情况 净利润增速回落净利润增速回落近三年各银行的净利润增速逐年下滑变化。股份制银行利润增速在2011年还明显高于国有大行，但差距逐年缩小，2013年上半年利润同比增速与国有大行已不够明显。净息差收窄净息差收窄中间收入放缓中间收入放缓拨备增多拨备增多二、资产质量跨过拐点，由二、资产质量跨过拐点，由“双降双降”改为改为“双升双升”2011-2013年上半年中国银行业不良贷款率变动情况年上半年中国银行业不良贷款率变动情况“双降双降”拐点显现拐点显现2012年，全球金融危机影响，国内经济持续低迷，经济刺激政策的后遗症逐步呈现，部分区域和行业出现明显风险特征，银行信贷资产质量出现下滑迹象，不良贷

12、款“双降”拐点显现。银行资产质量面临新的考验银行资产质量面临新的考验p境内商业银行的不良贷款余额自2011年第三季度起逐步增加，2012年末不良贷款余额合计为人民币4929亿元，较2011年末增加人民币647亿元，同比上升15.1%。p除了不良贷款双降出现拐点外，反映贷款恶化速度的迁徙率指标亦呈现出了反弹趋势。多家上市银行2012年度的正常、关注类贷款迁徙率均呈现反弹趋势。p未来全球经济复苏势头较弱，中国新一届政府提高了对GDP增速放缓容忍度并掀开了结构调整与转型改革的大局。在转型发展大背景下，与经济周期变化相关的行业风险，与政策调整相关的客户风险，以及与影子银行体系相关的系统风险，都对商业银

13、行资产质量提出了新的考验。三、商业银行纷纷寻找发展新路径三、商业银行纷纷寻找发展新路径商业银行处于转型的十字路口商业银行处于转型的十字路口p商业银行需要对社会负责、对客户负责、对股东负责、对员工负责。p商业银行“企业”的本质属性也天然要求其创造相当的利润回报。p经济增速放缓要求银行提升全面风险管理能力。p监管标准提高要求银行加强资本管理约束并提高资本配置效率。p利率市场化推进、金融脱媒加速、互联网金融大发展促使商业银行加快金融创新进程。大型银行大型银行中型银行中型银行招商银行招商银行平安银行平安银行中信银行中信银行Title in hereTitle in hereTitle in here交

14、通银行交通银行浦发银行浦发银行p充分发挥规模大、网点多、知名度高等方面的优势，相对强调综合化发展，在市场抢占、客户积累、数据挖掘、需求分析和智慧银行中谋求发展。第三部分第三部分 中型商业银行发展战略与管控中型商业银行发展战略与管控 一、在经营理念上，要强化理性经营一、在经营理念上，要强化理性经营 更加注重速度、效益、质量的协调统一，树立持续发展和价值创造为核心的经营理念更加注重速度、效益、质量的协调统一，树立持续发展和价值创造为核心的经营理念 全面风险管理理念全面风险管理理念p 坚守“保守主义”理念和经营底线，坚守合理的业务结构和边界，以先进的风险量化技术为支撑，强化经济资本管理、内部资金管理

15、定价等管控手段，建立垂直的风险管理组织架构和相对独立的报告线路。社会责任理念社会责任理念p 为股东创造更大经济价值，为员工提供更加完善职业与健康保障，为客户提供高效、安全、便捷金融产品和服务，为支持节能减排和减低污染排放提供更加绿色的信贷政策支持，为社会弱势群体继续提供必要的援助。资本约束理念资本约束理念p 通过发展能力与资本规模相协调、资本占用与补充相平衡，逐步扭转高资本消耗的经营模式，走资本节约型的发展路径。市值增长理念市值增长理念p通过经济资本的优化配置和业务结构有效调整，实现市值的长期稳定增长。二、在发展方式上，要追求专业、稳健、高效二、在发展方式上，要追求专业、稳健、高效 加快发展方

16、式转变加快发展方式转变 有效的金融有效的金融创新创新 专注的核心业务专注的核心业务 稳健的发展速度稳健的发展速度 全面的风险管理全面的风险管理 精益的管理能力精益的管理能力 发展方式发展方式要“一心一意办好商业银行”，集中精力和资源做好商业银行业务，通过差异化市场定位，以及“人无我有、人有我特”的特色产品，抢占若干制高点。要通过金融工程技术和信息技术的有机结合，以产品、制度、技术和营销的持续创新，开辟价值稳定增长的“蓝海”，全面培育和提升银行的综合竞争力。把银行业风险管理工作放在重要位置，实现六大转变。任何时候都应“稳”字当头，根据自身实际，确定合理的发展目标，尽力而为，量力而行，做一家稳健、

17、保守、能够守住风险边界的好银行。走以经济增加值、经济资本回报为核心的低消耗、高产出的集约型发展方式，更多依赖技术进步、业务创新、智力积累推动业务增长。三、在战略路径上，与实体经济相互依存、共生共荣三、在战略路径上，与实体经济相互依存、共生共荣 金融发展脱离实体经济，不仅导致资源配置失效，也会放大金融体系自身脆弱性金融发展脱离实体经济，不仅导致资源配置失效，也会放大金融体系自身脆弱性p涵盖租赁、保险、基金、信托、财务公司、证券、私募、发债、融资券等混业经营模式，重新成为发展趋势。p利用信贷杠杆促进产业结构调整。p发展消费金融助推消费升级。p创新服务机制提高服务效能。p大力推动银政合作，努力在新一

18、轮经济发展的过程中成为“综合金融服务商”，抢占城镇化建设和现代服务业领域发展的先机。p充分发挥风险管理第一道防线作用，完善“全面性、全程性、全员性”全面风险管理体系。p 监管机构要健全金融监管协调机制，探索混业监管，统一把握监管标准和尺度。312提供金融服务提供金融服务混业经营模式混业经营模式风险内控机制风险内控机制四、在通道路径上，着力打造全功能、一站式、智慧型银行四、在通道路径上，着力打造全功能、一站式、智慧型银行 注重加强网络银行建设注重加强网络银行建设机构网点网络银行p在力争地市全覆盖的基础上，有选择地在力争地市全覆盖的基础上，有选择地布局二级分行、同城支行、县域支行。布局二级分行、同

19、城支行、县域支行。p重点推进国家级城市群区域网点建设，重点推进国家级城市群区域网点建设，积极推进大中城市同城网点建设，有选择积极推进大中城市同城网点建设，有选择地支持县域及中心镇城镇化发展，适度向地支持县域及中心镇城镇化发展，适度向经济总量较大、人口较为集中的百强县、经济总量较大、人口较为集中的百强县、千强镇、农村新型社区等重点区域倾斜。千强镇、农村新型社区等重点区域倾斜。积极做好机构网点积极做好机构网点布局规划布局规划p形成对传统和新兴业务和客户的有力形成对传统和新兴业务和客户的有力支撑，扩展服务能力，降低运营成本。支撑，扩展服务能力，降低运营成本。p中信银行提出了中信银行提出了“再造一个网

20、上银行再造一个网上银行”的战略目标，并从产品创新、市场营销的战略目标，并从产品创新、市场营销和客户经营三方面发力。和客户经营三方面发力。提升客户的贡献度和忠诚度提升客户的贡献度和忠诚度五、在业务路径上，拓宽多维利润增长来源五、在业务路径上，拓宽多维利润增长来源批发业务批发业务零售业务零售业务同业业务同业业务123p通过改革和创新，进一步培育和打造批发业务的差异化服务模式和竞争能力。p在具体客户服务上，大型客户、中型客户、小微客户需求不同，应为每类客户提供个性化、高附加值的创新产品，致力于与客户互利共赢。p在战略规划上，要将零售业务作为战略业务强力推动。p在具体发展上，一是完善细分市场营销服务模

21、式。二是要适应消费金融发展大势，加快发展个人信贷、信用卡、移动支付、理财等业务，打造成零售业务精品。p挖掘传统客户优势，形成以“银证财信保租”为核心的客户体系。p稳健发展同业存放、人民币代付、票据回购、同业借款等业务以获取盈利。同时积极发展同业非利息业务。p整合行内现有同业客户基础及业务资源，强化客户关系管理，建立金融同业客户网络。充分释放充分释放“批发、零售、同业批发、零售、同业”三驾马车动力三驾马车动力精耕细作精耕细作“专业化、精细化、扁平化专业化、精细化、扁平化”p“专业化”目的是增强创新和服务客户的能力。p“精细化”目的是实现客户与银行的共赢。p“扁平化”目的是提升服务客户效率，缩短管理和服务客户的路径。六、在管理路径上，积极构建资本节约、产出高效发展模式六、在管理路径上，积极构建资本节约、产出高效发展模式 专业化专业化 精细化精细化 扁平化扁平化-抬头看路，开辟业务增长新蓝海 -低头拉车，构筑差异化竞争优势-强化总行管理能力 -强化全面成本管理-整合营销组织结构 -整合业务支持资源-强化内部控制-树立以细节和效率为本的管理理念 -涉及到自上而下的决策组织、职能部门和执行机构，其中资源配置尤为关键谢谢谢谢!