金蝶实施方法PPT课件

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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司授课：XXX1 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P2实施方法论综述项目准备阶段工作包及价值点蓝图设计阶段工作包及价值点系统上线阶段工作包及价值点验收交付阶段工作包及价值点 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P6n金蝶是中国大陆唯一采用顾问项目管理平台（CPMP）来管理和监控项目实施过程的ERP厂商，真正给顾客提供“全面质

2、量管理”的实施服务，确保项目成功。版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P7n采用了先进的实施文档管理系统（CDMS），汇集不同行业的成功经验，给您的业务流程规划和系统配置提供了成功的参考模式，不必从零开始。版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P8实施方法论综述项目准备阶段工作包及价值点蓝图设计阶段工作包及价值点系统上线阶段工作包及价值点验收交付阶段工作包及价值点 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P9项目定义结束开始业务蓝图阶段继续阶段评审成立项目组织企业基本情况调查表制定实施方案实施策略与目标项目总体实施计划任命书项目风险评估报告实施合

3、同项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束企业调研项目公约调研报告软件安装项目立项中高层培训PPT中高层培训召开启动大会启动大会PPT项目公约 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P10输入输入l前期各项售前资料l合同l客户企业相关背景l客户方主要人员l企业环境因素l组织过程资产工具工具/模板模板l项目销售转实施交接单l项目立项报告输出输出l项目背景分析l项目实施策略（粗略）l项目整体计划（粗略）l主要困难及所需资源 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P11n某公司购买了一套ERP，刚开始实施进展比较顺利，一切按计划进行。可是在即将进行系统初始化时，客户提

4、出ERP系统要直接读取MES的数据来进行生产计划与排程。因此，项目不得不中断。你认为问题出现在什么地方？应该怎样改进？版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P12输入输入l企业环境因素l组织过程资产l合同l前期售前资料工具工具/模板模板l项目公约（甲方）l实施团队任命书（乙方）l项目实施管理（奖惩）制度 l项目实施办公室准备事项说明输出输出l项目组织架构图l项目角色与职责l团队绩效评估n引进项目人力资源管理理论，充分履行人力资源规划、项目团队组建、项目团队建设及管理工作；n为企业建立一套项目式运作的方式和方法，提供宝贵的管理财富；n通过ERP的实施，帮助企业培养一名高素质的项目

5、经理人才；n培养一批对企业业务精通的管理人员；n培养一批即懂业务又懂ERP系统的优秀的内部讲师；版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P13n某公司拟安排其IT部门王经理担任项目经理，王经理工作认真负责，精通多项开发技术和工具，较少与其他部门沟通。由于总经理对公司视频系统的建设不甚满意，就引荐了李生，担任IT部副经理，协助王经理工作。李副经理善于交际和沟通，逐步对企业的业务有一些了解，有愿望通过本次项目竖立自己的威信。请问，他们谁更适合做该项目的项目经理？如果企业已经初步确立了王经理做项目经理，你该怎么做？版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P14输入输入必选

6、：l调研计划l调研问卷、调研提纲可选：l前期了解客户的企业、行业工具工具/模板模板lK/3业务调研方法 l K/3业务调研指南 l K/3业务调研计划 l K/3业务调研客户准备资料清单 l业务调研问卷 l业务调研提纲 l调研清单(公司状况)l K/3安装部署上线检查表 l项目调研报告 输出输出必选：l签字的项目实施调研报告可选：l调研日志n通过“SWOT“分析总结如何根据企业内外部条件来配置资源；n如何增强企业未来发展的资源基础进行战略性思考；n识别企业内部所从事的设计、生产、营销和服务等独立的活动和经营过程；n调研过程中充分可掌握项目干系人对项目的支持力度；n可尽力识别项目风险，并及早采取

7、措施规避风除；版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P15输入输入l合同l组织过程资产l事业环境因素工具工具/模板模板l项目实施方案书 l项目实施计划 l利害关系者分析l专家判断输出输出l项目实施方案书 l项目实施计划 充分体现充分体现PDCA思想思想充分体现充分体现PDCA思想思想nP：计划，确定目标、行动计划和措施；nD：执行，按目标付诸行动；nC：检查，检查计划执行的效果，并与预定目标对比；nA：总结经验，对正确的加以肯定，对尚未解决的不回避并反应到下一个循环中；版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P16输入输入l企业环境因素l组织过程资产工具工具/模板

8、模板l项目启动大会议程l项目启动大会l项目启动大会会议纪要l培训人员签到表输出输出l企业高层对项目的支持l全员对项目的配合n“一把手”参加启动大会并发言，极大提高项目的执行力，确保项目高效率；n快速传达项目计划与方案，迅速对项目形成共识；n各级主管领导宣誓；n各级主管领导宣誓，并承诺履行职责，扫清障碍，确保沟通顺畅；版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P17输入输入必选：l培训的PPT文件可选：l培训计划l准备好培训环境工具工具/模板模板l培训人员签到表l中高层培训PPT输出输出必选：l培训人员签到表l培训课件可选：l参训人员心得及体会统一对统一对ERP的认识的认识统一对统一

9、对ERP的认识的认识n在企业内部统一对ERP项目的认识（实施方法论、ERP管理理念、信息化管理战略）；n类似项目的已识别风险及早告知客户，并提供应对策略；版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P18n某顾问抱怨：客户每隔几月都会新收购一家新公司，而且新收购的公司都要我们去实施。实施顾问也不知道什么时候能实施完毕。同样的案例在许多机构都存在，请问这是什么原因造成的？你有什么好的方法？版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P19输入输入l硬件环境l网络环境l系统环境工具工具/模板模板l软件安装完成确认书输出输出l以ERP为核心的信息化平台lIT应用集成解决方案lIT

10、规划方案n建立以ERP管理软件为核心的企业信息化应用平台，以平台为基础构建外围系统应用为客户提供为客户提供IT应用解决方案应用解决方案为客户提供为客户提供IT应用解决方案应用解决方案n为企业提供硬件、网络、软件及数据库的整套解决方案n为企业创造IT集成应用价值 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P20实施方法论综述项目准备阶段工作包及价值点蓝图设计阶段工作包及价值点系统上线阶段工作包及价值点验收交付阶段工作包及价值点 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P21业务蓝图结束开始蓝图实现阶段继续阶段评审流程优化与流程模拟业务蓝图确认业务蓝图完成确认单经典案例研

11、究经典规程库阶段评审表项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束流程梳理与流程匹配功能遍历流程匹配制定客户化方案现行业务流程业务蓝图核心小组成员培训签到表系统培训大纲及讲义考核表培训完成确认单基础资料数据准备基础数据管理方案基础资料编码规则建立基础数据管理原则 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P22输入输入必选：l参训人员建议表l项目培训计划l协调好讲师资源可选：l培训的PPT文件l准备好培训环境工具工具/模板模板l项目培训计划 l培训学员签到表 l业务单据明细表 l培训结果确认单 l各模块试题 l考试成绩单 l模块培训PPT l模块培训试题 l模块培训教材课件 l与客户方

12、项目经理讨论 培训计划输出输出必选：l签字确认的培训方案l签字确认的培训完成确认单可选：l核心小组成员培训考核成绩单各种培训资料（包括培训讲义、培训教材、练习题、考试题、签到表、考核表）版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P23n知识传递需要人才，核心小组培训正是通过管理软件和管理业务的培训实现将信息化知识传递给企业，并为企业培养一支信息化专业的人才队伍；n全面的企业管理知识将业务骨干培养成全能型的人才；打造专业人才队伍打造专业人才队伍n信息化应用能力将直接决定着企业信息化成败，培养和提升企业应用能力是企业能独立运作系统并持续改进的关键；n这些应用能力主要体现在ERP功能、流

13、程、权限及报表等方面；培养客户应用能力培养客户应用能力n最终用户是最具体、最现实问题的代表者。作为骨干核心小组成员有能力指导最终用户；n并在此过程中有；逐渐为企业培养出一批优秀的内部讲师；承担最终用户培训承担最终用户培训 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P24输入输入必选：l基础资料编码指导说明书l调研报告工具工具/模板模板l编码原则指导说明书l物料编码规范l编码原则说明l系统编码原则确认书l其他资料编码规则表输出输出必选：l双方签字的系统编码原则确认书l客户签字的编码规范l其他资料编码规则表）版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P25n从物料编码规范、

14、BOM分层规范到科目编制规范、部门及人员编码规范都是企业对自身业务一种总结与提炼；n拥有这套规范将不断提升企业应用信息化的价值，并形成企业内的宝贵的无形资产建立一套基础数据管理规范建立一套基础数据管理规范n集权与分权是集团企业具有战略意义的管理模式，基础数据的管理规范将帮助集团企业实现集、分权模式在具体业务上的应用；建立集权分析的管控模式建立集权分析的管控模式n信息共享是ERP系统的优势之一，通过合理的信息权限设置将确保合适的人使用合适的信息，并有效防止机密信息外泄；确保信息共享与安全确保信息共享与安全 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P26输入输入必选：l基础资料准备进

15、度表l基础数据管理规范工具工具/模板模板l基础资料准备指导说明书l基础资料收集模板l基础资料配置表l顾问对数据抽查、检查规范性、逻辑性、完整性输出输出必选：l各项静态数据资料（如：科目字典、物料编码等）l基础资料配置表 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P27n上系统前，企业数据分散而零乱，通过准备基础资料不断收集分散的数据并整理有序，且建立相应的关联关系；n 有效的数据集中将最大化数据价值；统一集中管理分散的数据统一集中管理分散的数据n在数据整理阶段，数据的准确性、唯一性和完整性将得到有效确保；n避免了Garbage In Garbage Out；控制数据的准确性、唯一性

16、、完整性控制数据的准确性、唯一性、完整性n在整理物料数据时很容易发现长年未使用的呆滞物料，并可在此过程中得以清理；n采购价格数据、交货超收比率数据的整理和收集将能有效避免采购环节漏洞产生；易于发现呆滞料、小金库及采购漏洞易于发现呆滞料、小金库及采购漏洞 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P28n项目培训已经结束，进入了数据收集阶段，相关资料收集范围以及相应的责任人、时间都已确定。可是到规定的完成时间，发现物料数据才完成一半，一问原因才知道负责该数据收集的人手不足，该负责人已向甲方项目经理提出，可甲方项目经理没有采取任何措施，结果项目不得不延期。客户总经理对此非常不满意。请问

17、如何规避？版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P29输入输入l企业现有业务流程l组织过程资产l事业环境影响因素工具工具/模板模板l标准业务流程库 l流程制作方法输出输出lERP管理流程 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P30n总结与归纳企业现有业务流程，形成企业内核心管理资源；n将差异分析找出原因，并通过ESIA优化方法进行流程优化；nE：删除，过度控制，重复加工，重叠环节；nS：简化，形式、程序、沟通渠道、处理过程；nI：集成，工作、部门、客户、供应商；nA：自动化，数据收集、数据传输分析，乏味的工作；建立企业现有业务流程与标准业务流程的对比差异分析建

18、立企业现有业务流程与标准业务流程的对比差异分析n将现有业务流程与标准业务流程对比分析，找出差异原因，或改善企业管理，或改进系统功能；研讨并判定差异分类结果研讨并判定差异分类结果n流程的定义、意义、分类；n流程图制作方法；流程图制作方法传授流程图制作方法传授 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P31n实施顾问让客户对现有业务流程进行全面梳理，并且也培训了相关整理的方法，可客户认为对现有业务进行整理没有意义，客户项目经理也没有办法强制业务人员去做。因此，客户项目经理提出请实施顾问代劳。请问，如果你是实施顾问，你该怎么做？版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P3

19、2输入输入l企业现有业务流程l组织过程资产l事业环境影响因素工具工具/模板模板l标准业务流程库 l流程优化方法输出输出lERP管理流程l业务流程模拟方案l上线模拟完成确认单 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P33n通过价值分析，寻求实现最大化的企业价值的管控模式创建企业先进的管控模式创建企业先进的管控模式 n验证业务蓝图是否完全适合实际业务；n提高关键用户应用系统的熟练度；n降低上线操作风险；研讨并判定差异分类结果研讨并判定差异分类结果n将具体的应用形成作业指导书将其固化；n提高上线及日常操作的效率；建立与之对应的操作规范建立与之对应的操作规范 n在企业流程模拟过程中逐渐

20、形成了应用知识在金蝶与企业之间传递；实现应用知识的传递实现应用知识的传递 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P34输入输入l企业现有业务流程l组织过程资产l事业环境影响因素工具工具/模板模板l标准业务流程库 l流程优化方法输出输出l ERP管理流程l业务流程模拟方案l上线模拟完成确认单n业务蓝图是实施上线的基础，经过验证并在软件与业务中得到匹配的蓝图将实现企业真正的管理价值。n业务蓝图是客户化开发的基础，从概要需求分析到详细需求分析都离不开确定的业务蓝图，并将根本上影响开发的进度和质量。版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P35实施方法论综述项目准备阶段工

21、作包及价值点蓝图设计阶段工作包及价值点系统上线阶段工作包及价值点验收交付阶段工作包及价值点 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P36蓝图实现结束开始上线准备阶段继续阶段评审阶段评审表项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束最终用户操作培训上线辅导（一个月业务）签到表系统培训大纲及讲义培训计划培训质量保障计划初始化基础资料系统上线完成确认单考核表培训完成确认单系统初始化基本报表数据完成确认单初始化数据准备初始化完成确认单 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P37输入输入必选：l基础数据管理规范l静态数据资料l基础资料编码原则可选：l角色定义l流程定义工具工

22、具/模板模板l初始化数据准备完成确认书l初始化数据收集表l从系统中导出相关数表模板l 顾问对逻辑性检查输出输出必选：l签字的基础数据数据准备完成确认单可选：l已整理好的动态基础资料，包括科目余额、未关闭单据的数据收集表n初始化数据收集是企业家底清查的过程：如固定资产、库存n把分散在各个部门、业务员手中的公司重要资料大集中,如客户资源n在数据准备过程常常能够发现管理的漏洞和薄弱环节n全面的对库存、资金、资产价值彻底盘点和发现各类问题n问题发现并能够及时提出适当的改进建议 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P38输入输入必选：l主讲教师:客户方核心小组成员l制定详细的培训计划和

23、培训要求l准备培训环境l准备好培训素材可选：l培训教材工具工具/模板模板l培训学员签到表 l系统培训方案 l系统培训完成确认书 l培训试题 l标准规操作程培训教材l甲方顾问为最终用户培训讲师、乙方l顾问可在旁协助输出输出必选：l签字确认的培训方案l签字确认的培训完成确认单l各种培训签到表可选：l培训讲义、培训教材、练习题、考试题、考核表 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P39n最终用户培训是让用户熟悉系统的最有效的措施n最终用户熟练操作ERP系统是上线推广应用的基础上线推广的基础上线推广的基础n最终用户培训的好坏决定未来系统使用的满意度n最终用户在培训过程中及时反馈意见、

24、建议、答疑解惑满意度提升满意度提升n最终用户培训是公司新流程与管理规范得到培训、理解的关键措施n培养不同角色之间在ERP系统中业务协同演练规范、流程的推广规范、流程的推广 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P40输入输入必选：l已准备好的初始化数据l已对初始化录入及注意事项进 行过培训l初始化系统环境及帐套工具工具/模板模板l系统上线指导说明书 l系统初始化完成确认书l导入或录入静态数据l导入或录入动态数据l数据正确性检查输出输出必选：l客户签字的系统初始化完成 确认书l经检查合格的初始化l数据及结束初始化的帐套n初始化是把系统外的静态数据、动态数据录入系统的过程n初始化是

25、企业某一时刻的数据快照，因此按时准确的录入系统尤为重要n初始化的成功与否直接决定系统能否切换n若数据量大往往需要业务部门配合加班，否则导致二次初始化n若初始化时间跨度常则工作量大 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P41输入输入必选：l作业指导书l初始化结束后的系统并已正式切换可选：l服务人员开始介入工具工具/模板模板l客户应用问题记录 l系统上线完成确认单l日小结工具模板l周总结工具模板l顾问要亲临现场指导输出输出必选：l客户签字的系统上线完成确认单可选：l已解决的客户应用问题记录或备忘录 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P42n系统上线是ERP开始

26、启用的标志、是企业遵照新流程、新规范的开始n上线辅导是一线用户适应ERP系统、改变工作习惯和适应新流程的过程新思维新习惯的开始新思维新习惯的开始n上线辅导将是由外部顾问为主转为内部顾问为主的过程、是实施转服务的过程n上线辅导将培养出熟练的关键业务用户、满足要求的终端用户内部能力培养过程内部能力培养过程n上线辅导过程可以监控各业务环节应用的具体情况n彻底放弃老系统、使用新系统以确保上线成功系统切换的关键系统切换的关键 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P43n某集团客户，系统已经上线一个月，各个模块也都在正常运行。但是，客户基层操作人员，抱怨很大，认为功能太差，操作不方便，客

27、户项目经理及客户高层也不断地向金蝶施压，要求改进软件功能。请问，造成这种情况的原因可能有哪些？你一般都采取哪些措施来解决这些问题？版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P44实施方法论综述项目准备阶段工作包及价值点蓝图设计阶段工作包及价值点系统上线阶段工作包及价值点验收交付阶段工作包及价值点 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P45开始验收交付结束继续编写验收报告关闭老系统 项目交接转服务系统运行报告项目验收备忘录运行维护项目交接单阶段评审表项目准备系统实现验收交付业务蓝图开始结束实施总结报告媒体报道召开验收大会项目总体验收报告 版权所有 1993-2009

28、 金蝶软件(中国)有限公司P46输入输入必选：l系统上线完成确认单可选：l（部分）系统上线应用l所有实施文档工具工具/模板模板l项目总结报告l项目验收报告l整理所有实施文档并装订成册输出输出必选：l项目总结报告l项目验收报告可选：l项目经验分享n有计划的、系统性的、全面的思考并总结n总结成绩、总结经验n找出不足并提出持续改进的建议n验收报告本身是一种形式n验收报告背后形成的各类文档将成为公司重要的资产归档 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P47输入输入必选：l项目验收报告l项目验收会议议程l项目验收文档l会议上讲的PPT可选：l打印版实施文档工具工具/模板模板l项目验收会

29、议议程l项目验收报告模板l小型验收会以签订验收确认单、开小会形式l大型验收会有签字仪式、项目总结演讲、拍照输出输出必选：l客户签字的项目验收报告可选：l项目验收宣传稿n项目总结大会是肯定成绩、表扬先进、展望未来的重要举措n高层意志通过ERP信息化得到落实的证明n项目总结大会是信息部在公司树立威信、展现风采的时刻n推动ERP后实施阶段的重要举措n持续改进、不断优化的推动力 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P48输入输入必选：l客户签字的项目验收报告可选：l服务人员提前介入并具备服务能力l服务人员得到客户认可工具工具/模板模板l实施转服务交接单l对客户把项目实施转服务，并及时

30、导入服务人员l对金蝶把项目由实施部转服务部，移交相关资料输出输出必选：l实施及服务签字的实施转服务交接单l实施文档转给服务部门可选：l已签订服务合同l服务人员得到客户认可n项目结案是肯定成绩、表扬先进、展望未来的重要举措n项目交接表明项目生命周期结束，进入运行维护生命周期n实施顾问为服务顾问和客户在项目结案时提出优化建议n项目交接是ERP后实施阶段的开始n服务顾问为客户提供持续的系统优化服务 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P49n软件已经成功上线2个月，系统运行正常，客户的各种单据、报表也能正常生成，数据准确。但是，还有一些小功能不能满足客户需求，不影响客户核心业务和流

31、程。客户就是不验收。请问造成这种情况的原因有哪些？应该怎样规避？版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司P51没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S

32、/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood、MetaFrame、WinFrame、VideoFrame、M

33、ultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。52Thank you!