中国医疗器械行业分析报告书

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1、.wd.中国医疗器械行业分析报告前言医疗器械行业是一个多学科穿插、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高。目前中国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，在全国基层医疗卫生机构的医疗器械和设备中，有15%左右是20世纪70年代前后的产品，有60%是上世纪80年代中期以前的产品，它们更新换代的过程又是一个需求释放的过程，将会保证未来10年甚至更长一段时间中国医疗器械市场的快速增长。 随着改革开放的深入，国家支持力度的不断加大以及全球一体化进程的加快，中国医疗器械行业更是得到了突飞猛进的开展。2005年，中国已成为仅次于美国和日本的世界第三大医疗器械市场。在2006年，中国医疗器械进出口额首超百

2、亿美元大关，进出口总值为105.52亿美元，同比增长17.57%，累计顺差额31.90亿美元。2007年中国医疗器械进出口总额为126.97亿美元，同比增长20.33%，全年贸易顺差41.33亿美元。一、“优先采购国产医疗器械政令出台，国内医疗器械行业迎来快速开展期 近年来，在新医改逐步推进和老龄化加速等多重因素的推动下，我国医疗器械行业保持快速开展趋势。根据中国医疗器械行业协会统计，20002009年，我国医疗器械产业年复合增长率为28.5%，远高于目前全球医疗器械市场8%的增速。2011 年以来，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。一方面，基层医疗机构建设带来行业内生性增长。目前我

3、国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低，2011 年政府方案在前两年支持建设的根基上再支持300所以上县级医院含中医院、1000所以上中心乡镇卫生院和13000个以上村卫生室建设。另一方面，在6 月 18 日举办的“医疗器械产业开展论坛上，卫生部规划财务司副司长刘殿奎明确表示，“十二五期间将大力支持国产医疗器械开展，实施集中招标采购时，优先采购国产医疗器械。上半年，我国医疗设备及器械制造业工业总产值 达616.58 亿元，同比增长26.52%；实现工业销售产值达598 亿元，同比增长27.17%。 然而，由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，在高科技产品方面，国内企业的医疗器械总体水平与国

4、外先进水平的差距约为1015 年，行业进口规模依然居高不下。2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计进口额达26.15亿美元，同比增长29.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点。 与此同时，由于我国医疗器械产品的价格优势，出口规模整体保持较快增长， 但低端商品成为主力出口品种。2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计出口额达29.43 亿美元，同比增长21.4%。其中，按摩器具、药棉、纱布、绷带和注射器等商品累计出口额占比达 50.6%。 由于我国医疗器械与药品的消费比例仅为1：10，而兴旺国家该比例已经到达1：1，因此我国医疗器械产业还存在较大缺口，“十二五期间，我国医疗器械市场开展潜力巨

5、大。2011 年农村急救体系建设共计投资 7.2 亿元，20122015 年期间，中央将考虑支持基层医疗机构进展 基本设备配备，受益于政府的大力资金资助，“十二五期间，基层医疗机构将成为消费重点。二、行业产销规模稳步上升，未来家用医疗器械市场开展前景广阔医疗器械行业是事关人类生命安康的新兴产业。近年来，在政策扶持和市场需求旺盛的刺激下，我国医疗器械行业保持快速开展趋势，行业规模、盈利能力均保持稳步上升趋势，但由于我国医疗器械行业处于全球产业链的中低端，局部中高端产品仍依赖进口。 从政策上来看，政府“十二五规划中明确鼓励社会资本进入医疗服务领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助

6、于拉动医疗器械行业供应规模的稳步上升。从行业开展空间来看，根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模 14%，与 42%的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用占GDP比重约5%，远低于美国的 16%，我国医疗器械市场扩容空间依然较大。因此，2011 年以来，在政策扶持、市场扩容空间依然巨大等多种因素的带动下，我国医疗设备及器械制造业呈现产销两旺的局面。 19月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达 985.44 亿元，同比增长26.60%，比上年同期提高3.51个百分点；行业工业销售产值达 955.99 亿元，同比增长27.58%，比上年同期加快5.17 个百分点。然而，

7、在行业高端产品方面，国内进口规模依然居高不下。2011 年前三季度，我国医疗仪器及器械累计进口额达42.30 亿美元，同比增长27.9%。其中，前三季度共进口CT 机547 台，同比增长25.46%；进口额达4.85 亿美元，同比增长35.98%。 我国家用医疗器械市场处在高速增长初期，2009年我国人均家用医疗器械费用不到7元，相对于美国的90元/人以及日本的75元/人，有巨大的提升空间。同时，家用医疗器械的普及率还非常低。汞柱式血压计是家用产品中普及率最高的，但在我国 1.6 亿高血压病人的情况下，血压计年销量不到 500 万副，而美国 5000 万高血压病人带来的电子血压计年销量超过 1

8、000 万副，普及率差距很大。在我国沿海和兴旺地区，糖尿病患者中也仅有 10%的病人在使用血糖自测仪器或装置。我国家用医疗器械的普及率远低于10%，“十二五期间提升的空间非常大。 目 录第一章 产业概况6页-7页第二章 供求分析8页-30页一、医疗器械行业市场运行情况8页-18页一供应：基层医疗体制的建设和新医改的推进促进展业工业总产值加速上升政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升二需求：人口老龄化、生活方式转变等多种因素导致医疗器械产品需求旺盛人口老龄化加速、消费构造升级等多种因素助推医疗器械销售产值平稳上升三存货：“优先采购国产医疗器械政令出台，行业库存增速快速回落产销两旺促

9、进展业库存增速继续回落四价格：原材料价格上升和局部进口产品垄断市场导致医疗器具消费价格稳步上升原材料价格涨幅放缓导致医疗器具消费价格环比小幅下滑二、医疗器械行业进出口情况18页-23页一进口：进口增速略有回落，影像设备进口需求较高进口增速继续回落，CT机进口规模居高不下二出口：出口增速小幅回落，低端商品成为主力品种出口规模整体较高，高端产品国际市场竞争力处于较低水平三、医疗器械行业经营情况23页-28页一行业规模稳步上升，但市场集中度整体偏低 二行业销售成本平稳增长，利润增速快速上升三需求旺盛和政策扶持推动行业规模稳步上升，但产业集中度依然偏低四销售成本继续攀升，利润增速小幅回落四、医疗器械行

10、业开展预测28页-30页一国内医疗器械市场开展潜力巨大二基层医疗机构将成为未来消费重点 三我国家庭医疗器械开展前景广阔四我国医疗器械价格的“行政性下调可能性较低第三章 政策解读31页-33页第四章 附录中国前30强、50强医疗器械生产企业33页-40页第一章 产业概况我国医疗器械行业目前逐渐形成了珠江三角洲、长江三角洲和环渤海湾三大产业集聚区，三大区域医疗器械总产值和销售额占全国总量的 80%以上。其中珠三角以研发生产综合性高科技医疗器械产品为主；长三角主要生产开发以出口为导向的中小型医疗器械；环渤海湾地区主要从事高技术数字化医疗器械的研发生产；此外，成渝地区是新兴的、以生物医学材料和植入器械

11、及组织工程为特色的地区中国医疗器械行业的区域开展状况如以以下图所示：中国医械产业的增长快于全球医械产业增长，近10年来开展速度在15-18%的年增长率高速增长，年工业总产值平均年增长率到达20%左右。2008年在全球医械市场销售额中，美国占32%，欧盟占26%，日本占9%，中国占7% 。2008 年1-11月，工业总产值到达677.35亿，销售产值到达656.25亿。中国医械产业的增长明显快于中国医药产业增长。医疗器械的收入、利润增速为28%、41%，远高于医药的19%、21%。保守估计3年间医疗、医药、医械支出增幅分别为16%、15%和20% 。中国医械产业构造性需求增长来源于新增、填补和更

12、新。近3年，在医疗机构总数增速下降的情况下，社区卫生服务中心站 数量实现了20%以上增长 ；2000 余所县医院装备配置平均缺口30%，西部地区超过50% 。农村医疗机构缺乏 基本医械装备， 需要建设乡镇卫生院超过70 。整体医疗装备水平低，15%是70年代产品，60%是80年代中期以前产品，我国至今没有医械管理法规，加上不少医疗机构甚至医院出于经济利益考虑，大量老旧残次医械仍在使用。一旦立法标准管理，将释放出巨大需求。此外，随着技术和医械的研发，三甲和二甲医院升级换代的设备 在具体市场布局上，中国医疗器械市场构造层次清楚。我国医疗器械行业目前的状况是：企业多，品种多，价格低，调头快，这是优势

13、。但其中有80%是中小型企业，技术力量相对薄弱，劣势显而易见。在高端医疗器械领域，外乡企业无优势可言。 如果将我国的医疗切屑市场比作一个巨大的“金字塔，宽大的“塔基代表中小医院，其设备 基本以国货居多；尖细的“塔尖代表大型医院，尽管其数量不多，但是占据了大局部医疗器械资源，使用的 基本是进口医疗器械；余下“塔中间医院那么成为中外产争夺的“阵地。第二章 供求分析一、医疗器械行业市场运行情况 一供应：基层医疗体制的建设和新医改的推进促进展业工业总产值加速上升 一方面，基层医疗机构建设带来行业的内生性增长。目前我国基层医疗机构的医疗器械配备水平偏低。根据卫生部的统计显示，在2000余所县医院中，装备

14、配置平均缺口30%，西部地区缺口甚至超过 50%；而乡镇卫生院等其他基层机构也存在类似的情况。2011 年政府在前两年支持建设的根基上再支持 300 所以上县级医院含中医院、1000 所以上中心乡镇卫生院和 13000个以上村卫生室建设。另一方面，新医改等政策的推进刺激医疗器械市场规模的不断扩容。新医改实施三年来，全国财政合计投入到达 14099 亿元，相比2008 年新增投入 11342 亿元，超额完成新医改原先目标。2011 年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年 120 元提高到200元，全国医疗支付能力将大幅提高。 2011年以来，我国医疗设备及器械制造业工业总产值保持加速

15、上升的趋势。16月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达616.58 亿元，同比增长 26.52%， 比上年同期提高4.51 个百分点。政策鼓励和市场扩容空间较大共同推动行业总产值稳步上升一方面，政策鼓励开展医疗器械行业。第一，政府“十二五规划中明确鼓励社会资本进入医疗服务领域，民营医院和高端医院将对医疗器械的需求有所增加，有助于拉动医疗器械行业供应规模的稳步上升。第二，自2009 年新医改实施以来，我国医疗机构整体规模呈明显上升趋势，由此带动医疗器械消费市场的快速上升。2011年政府对新农合和城镇居民医保财政补助标准从每人每年120元提高到200元，全国医疗支付能力将大幅提高。另一方面，我国

16、医疗器械市场扩容空间依然较大。根据中国医疗器械协会统计，我国医疗器械市场规模占医药总市场规模 14%，与42%的全球平均水平差距较大；我国医疗卫生费用占GDP 比重约5%，远低于美国的 16%。因此，2011年以来，在政策鼓励和市场扩容空间较大等因素推动下，我国医疗设备及器械制造业工业总产值保持稳步上升的趋势。19月，我国医疗设备及器械制造业工业总产值达985.44亿元，同比增长26.60%，比上年同期提高 3.51个百分点。 二需求：人口老龄化、生活方式转变等多种因素导致医疗器械产品需求旺盛 首先，人口老龄化推动医疗器械产品需求。中国的人口老龄化正处在加速阶段， 2010 年中国 60 岁以

17、上老年人口比例已达13.26%。根据社科院发布的?中国财政政策报告2010/2011?， 2011年以后的30年里，中国人口老龄化将呈现加速开展态势，60岁及以上人口占比将年均增长 16.55%，2040 年 60 岁及以上人口占比将达28%左右。由于老年人更多的受到诸如糖尿病、高血压等慢性病的困扰，更多的依赖于家用康复护理仪器制氧机等、日常检测设备血压计、血糖仪等以及日常护理产品轮椅、助听器等等医疗器械，极大地推动了产品需求。其次，人均收入的增加提高医疗器械产品消费能力。我国人均收入低下是导致家用医疗器械普及率低的关键因素。近年来，随着国内经济的快速开展，人均收入水平保持较快增长，2011年

18、2季度，我国城镇家庭人均可支配收入达11041元，同比增长 13.16%。在满足 基本的衣食住行之余，人均收入的增加有利于提升对医疗器械的需求量。最后，生活方式的转变促进消费需求。伴随着中产阶级的日益壮大，安康意识的觉醒以及对生活质量的日益关注已成为当前开展趋势，推动了对于各种医疗保健器械的需求，如身体脂肪含量测量计、计步器、按摩器刷等；同时，更多的慢性病患者愿意在家承受康复护理治疗，越来越多的人愿意防患于未然，对自我诊断和保健的重视程度越来越高，从而加大了对于医疗器械的需求。2011年16月，我国医疗设备及器械制造业工业销售产值达598亿元，同比增长27.17%，比上年同期加快6.02个百分

19、点。人口老龄化加速、消费构造升级等多种因素助推医疗器械销售产值平稳上升第一,人口老龄化加速推动医疗器械产品需求。2010 年中国60岁以上老年人口比例已达13.26%，“十二五时期将是我国人口老龄化加速开展期，人口老龄化形势会更加严峻，将呈现老龄化、高龄化、空巢化加速开展的新特征。根据2011年9月国务院发布的?中国老龄事业开展“十二五规划?，政府将加快推进养老保险制度建设，完善 基本医疗保险制度，有利于拉动对医疗器械产品需求。第二，农村人均收入的增加有利于带动基层医疗机构对医疗器械产品消费能力。近年来，随着国内经济的快速开展和政府的大力扶持，农村人均收入水平保持较快增长，有利于拉动基层医疗机

20、构对医疗器械产品消费。2011年前三季度， 我国城镇家庭人均可支配收入达 16300.85 元，同比增长7.8%；农村家庭人均现金收入为5875 元，同比增长 13.6%。第三，消费构造升级有利拉动医疗器械产品市场需求。伴随着中产阶级的日益壮大，安康意识的觉醒以及对生活质量的日益关注已成为当前开展趋势，推动了对于各种医疗保健器械的需求，如身体脂肪含量测量计、计步器、按摩器刷等。同时，更多的慢性病患者愿意在家承受康复护理治疗，越来越多的人愿意防患于未然，对自我诊断和保健的重视程度越来越高，从而加大了对于医疗器械的需求。2011年19月，我国医疗设备及器械制造业工业销售产值达955.99亿元，同比

21、增长27.58%，比上年同期加快5.17个百分点。三存货：“优先采购国产医疗器械政令出台，行业库存增速快速回落在 6 月 18日举办的“医疗器械产业开展论坛上，卫生部规划财务司副司长刘殿奎明确表示，“十二五期间将大力支持国产医疗器械开展，实施集中招标采购时，优先采购国产医疗器械。在政策扶持和需求旺盛等多重因素刺激下，我国医疗设备及器械制造业存货增速快速回落。 2011年上半年，我国医疗设备及器械制造业存货达 138.89 亿元，同比增长18.13%，增速比一季度末下滑了7.73个百分点。产销两旺促进展业库存增速继续回落2011年以来，我国医疗器械行业呈现产销两旺的形势，市场需求日益旺盛，行业库

22、存消化能力不断提高。同时，卫生部提出的“优先采购国产医疗器械政策对国内医疗器械产品消费形成了利好支撑。2011 年前三季度，我国医疗设备及器械制造业存货达145.94 亿元，同比增长17.91%，增速比二季度末下滑了0.22 个百分点。四价格：原材料价格上升和局部进口产品垄断市场导致医疗器具消费价格稳步上升一方面，自 2011 年以来，在国内 CPI 屡创新高的背景下，医疗器械的主要原材料包括钢铁、有色金属和局部化工原料等呈明显上升趋势，刺激了国内医疗器械产品消费价格的稳步上升。另一方面，我国高端医疗器械仍需大量进口。据相关部门统计，我国高端医疗器械中逾八成被外国跨国企业垄断，外国医疗器械在我

23、国大医院占有率超过70%，因此，进口医疗器械的高昂价格也抬高了国内医疗器械产品消费价格。综合以上因素，2011年以来，我国居民医疗器具及用品消费价格指数不断上升。但由于医疗器械产品关系民生，因此发改委等政府部门对产品价格有严格的调控，未来难以出现产品价格大幅上升的局面。原材料价格涨幅放缓导致医疗器具消费价格环比小幅下滑一方面，自 2011 年以来，国内 CPI 一直处于较高水平，医疗器械的主要原材料包括钢铁、有色金属和局部化工原料等价格较上年同期呈明显上升趋势，由此导致我国居民医疗器具消费价格指数与上年相比稳步上升。 另一方面，三季度以来，随着国内经济增长的适度回调，有利于缓解总供求的矛盾，减

24、轻物价上涨的需求压力，同时银行信贷紧缩导致流动性不断收紧，也在一定程度上减弱了物价上涨的流动性压力。因此，在三季度 CPI 小幅下滑的带动下，医疗器械的主要原材料包括钢铁、有色金属和局部化工原料等价格涨幅也逐步放缓，居民医疗器具消费价格指数逐月下调。 综合以上因素，2011年以来，我国居民医疗器具及用品消费价格指数较上年同期不断上升，三季度居民医疗器具及用品消费价格指数呈环比小幅下滑趋势。由于医疗器械行业关系民生，因此发改委等政府部门对产品价格有严格的调控，未来难以出现产品价格大幅上升的局面。 二、医疗器械行业进出口情况一进口：进口增速略有回落，影像设备进口需求较高 我国医疗器械行业处于全球产

25、业链的中低端，在高科技产品方面，我国企业除了少数技术处于国际领先水平外，医疗器械的总体水平与国外先进水平的差距约为1015年。国际巨头把持行业高端领域且向中低端逐步渗入，如通用电气、飞利浦和西门子三家公司占据中国超过70%的高端医疗器械市场。2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计进口额达 26.15亿美元，同比增长29.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点，比上季度末回落2.7个百分点。其中影像设备进口需求较大。根据海关总署的统计，进口额到达3亿美元的医疗器械产品有 4 类：使用光学射线紫外线、可见光、红外线的其他仪器及装置、彩色超声波诊断仪、其他弥补生理缺陷、残疾用器具等包括穿戴、携带或

26、植入人体内的器具及零件、X射线断层检查仪等。进口增速继续回落，CT机进口规模居高不下2011年前三季度，我国医疗仪器及器械累计进口额达42.30 亿美元，同比增长27.9%，增速比上年同期下滑 1.3个百分点，比上季度末回落 1.4个百分点。 其中，CT机进口规模居高不下。2011年前三季度，我国共进口CT机547台，同比增长25.46%；进口额达4.85 亿美元，同比增长35.98%；进口均价为88.65万美元/台，同比增长8.39%。从CT机进口来源来看，我国CT机主要进口国是美国、日本和德国,进口总量占比高达94.9%，进口额占比高达96.3%。二出口：出口增速小幅回落，低端商品成为主力

27、品种近年来，随着我国医疗器械产品技术水平的逐步提高和产品的价格优势，出口规模整体保持较快增长。根据中国医药保健品进出口商会统计,2011年二季度,我国医疗器械产品共出口到 206个国家和地区，全国共有1.59万家企业从事医疗器械出口业务，同比增长66.02%。 2011年上半年，我国医疗仪器及器械累计出口额达 29.43亿美元,同比增长21.4%，增速比上年同期下滑0.9个百分点，比上季度末回落 3.2个百分点。其中，低端商品成为主力品种，按摩器具、药棉、纱布、绷带和注射器等商品累计出口额占比达 50.6%。出口规模整体较高，高端产品国际市场竞争力处于较低水平随着我国医疗器械产品技术水平的逐步

28、提高和产品的价格优势，行业出口规模整体保持较高水平。但由于三季度以来全球经济整体复苏缓慢，欧洲主权债务危机持续升级，兴旺国家失业率居高不下，私人消费需求疲弱，外需不振导致我国医疗器械出口增速保持小幅下滑趋势。2011年前三季度，我国医疗仪器及器械累计出口额达46.78 亿美元，同比增长18.6%，增速比上年同期下滑2.0个百分点，比上季度末回落2.8 个百分点。我国医疗器械的高端产品国际市场竞争力处于全球较低水平。以CT 机为例，前三季度我国共出口CT 机1451台，同比增长 12.74%；累计出口额为2.32 亿美元，同比增长15.43%；出口均价为16.32万美元/台，比进口均价低 72.

29、32万美元/台，说明我国出口 CT 机仍属于低端产品，国际竞争力依然较低。从国内出口省市来看，北京、上海和辽宁位居全国前三甲，三个省市累计出口量占比达 99%，出口额占比高达99.6%。三、医疗器械行业经营情况一行业规模稳步上升，但市场集中度整体偏低2011年以来，在市场需求旺盛和政策扶持的双重推动下，我国医疗设备及器械制造业行业规模稳步上升。上半年，我国医疗设备及器械制造业总资产达988.14亿元，同比增长 21.06%。然而，由于国内企业产品线相对较单一，行业市场集中度整体偏低，2009 年国内前10大医疗器械生产商所占份额仅为18.45%。二行业销售成本平稳增长，利润增速快速上升由于大型

30、医疗器械生产周期较长，尽管钢材、有色金属等局部原材料价格呈稳步上升态势，但对医疗器械生产成本影响有限。自2010年三季度以来，我国医疗设备及器械制造业销售成本保持平稳增长趋势。而2011年以来，医疗器械产品市场需求旺盛，产品销售收入增速逐季提高，带动了行业利润增速的快速上升。 2011年上半年，我国医疗设备及器械制造业产品销售成本达 453.13 亿元，同比增长27.82%；实现利润总额62.83 亿元，同比增长23.49%，增速比上季度末加快9.35 个百分点。三需求旺盛和政策扶持推动行业规模稳步上升，但产业集中度依然偏低 从需求上来看，2011年以来我国医疗设备及器械制造业工业销售产值增速

31、一直位于 25% 以上的较高水平。从政策上来看，近年来，政府通过对医保药品实行政府定价，废止医院自行采购而实行集中招标采购制度，逐步降低了医院对药品收入的依赖程度。医疗体制改革的加快，成为我国医疗卫生机构设备更新和完备的又一助推剂。医院通过改造软硬件条件，提高医疗服务收入是医院减少对药品收入依赖程度的重要途径。随着国内医疗体制逐步理顺，医院的医疗服务性收入将逐步成为主角，由此产生的对中高档医疗设备的需求将构成医疗器械行业开展的一个持续动力。 因此，国内医疗器械市场需求旺盛和新医改等政策的实施对医疗器械行业形成了巨大利好支撑，行业规模稳步上升。前三季度，我国医疗设备及器械制造业总资产达 1030

32、.55 亿元，同比增长19.38%。 然而，由于国内企业产品线相对较单一导致市场集中度整体偏低，2009年国内前10 大医疗器械生产商所占份额仅为 18.45%。根据欧盟医疗器械委员会数据显示，全球医疗器械行业集中度较高，排名前25位的医疗器械公司的销售额合计约占全球医疗器械总销售额的60%。四销售成本继续攀升，利润增速小幅回落2011年以来，在农产品价格持续上涨的带动下，CPI屡创新高。尽管 9月份CPI回落至 6.1%，但仍处于历史较高水平。原材料价格、劳动力成本明显上升等因素为我国医疗器械行业销售成本持续上涨提供了动力，由此导致三季度行业利润增速小幅回落。 2011 年前三季度，我国医疗

33、设备及器械制造业产品销售成本达 737.02 亿元，同比增长30.52%；实现利润总额96.54 亿元，同比增长20.16%，增速比上季度末放缓3.33个百分点。四、医疗器械行业开展预测一国内医疗器械市场开展潜力巨大根据中国医疗器械行业协会统计，我国医疗器械行业 20022009年工业产值复合增长率高达28.5%，使得其占医药工业产值的比重上升到9.4%，但是仍然远低于全球医疗器械的42%。此外，由于我国医疗器械与药品的消费比例仅为1：10，而兴旺国家该比例已经到达1：1 ，因此我国医疗器械产业还存在较大缺口，未来开展潜力巨大。国内医疗器械市场至少还有510年的高速增长期，预计未来几年将继续维

34、持20%30%行业增速。 二基层医疗机构将成为未来消费重点 卫生部表示，预计 2011年农村急救体系建设共计投资7.2亿元，全科医师培训基地建设投资5亿元，食品安全风险监测体系建设投资1亿元，用于配备相关设备。此外，20122015年期间，中央将考虑支持基层医疗机构进展 基本设备配备，加强省市县三级疾控中心试验能力建设、公共卫生专业防治机构建设和职业卫生防治机构建设，并配备必要设备。受益于政府的大力资金资助，“十二五期间，基层医疗机构将成为消费重点。三我国家庭医疗器械开展前景广阔我国的家用医疗器械市场处在高速增长初期，2009年我国人均家用医疗器械费用不到7元，相对于美国的90元/人以及日本的

35、75元/人，有极大的提升空间。 同时，家用医疗器械的普及率还非常低。汞柱式血压计是家用产品中普及率最高的，但在我国1.6亿高血压病人的情况下，血压计年销量不到500万副，而美国5000万高血压病人带来的电子血压计年销量超过1000万副，普及率差距很大。在我国沿海和兴旺地区，糖尿病患者中也仅有 10%的病人在使用血糖自测仪器或装 置。由此可见，我国家用医疗器械的普及率远低于10%，未来提升的空间非常大。 四我国医疗器械价格的“行政性下调可能性较低近年来，为了减轻疾病患者的经济负担和进一步落实新医改政策，国家发改委等机构对局部药品价格采取了“行政性下调，但预计未来医疗器械价格“行政性下调可能性较低

36、。 第一，我国医疗器械的招标政策较为宽松。我国仅对 500 万元以上的设备进展集中招标，500 万元以上的设备分为甲乙类，甲类卫生部统一招标、乙类进展省级招标。国内自主生产的医疗器械主要是 500 万元以下的设备，这些产品没有规定统一招标，降价压力较小。 第二，新医改的大思路是降药价和表达医务工作者的劳动价值。目前政府通过发改委定价和集中招标来降低药价，药品面临较大的降价压力；而医务工作者的劳动价值要通过各项物理诊断、化学诊断、影像诊断及各类治疗操作来实现，因此，从新医改思路来看未来医疗器械降价压力小。 第三，各地新农合、城镇居民医保覆盖的诊疗工程广度与职工医保 基本一样。随着新农合、城镇居民

37、医保统筹比例提高，患者对确切诊断的要求将越来越高，经历用药将逐渐减少，各类诊疗设备的引致需求强劲。 第三章 政策解读一、?医疗器械召回管理方法试行?二、?国家“十二五科学和技术开展规划?三、?医疗器械不良事件监测工作指南试行?四、关于印发?20112015 年全国正电子发射型断层扫描仪配置规划?的通知五、?医学科技开展“十二五规划?第四章 附录2010中国最具投标实力手术室、急救室、诊疗室设备及器具品牌供应商三十强排名公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1上海医疗器械股份549 277 285 11112北京航天长峰股份

38、547 261 300 11083深圳迈瑞生物医疗电子股份516 310 280 11064江苏鱼跃医疗设备股份481 338 284 11035上海复星医疗器械499 305 296 11006北京谊安医疗系统股份513 340 242 10957上海德尔格医疗器械514 329 250 10938力新仪器上海492 303 296 10919江苏科凌医疗器械513 292 274 107910烟台冰科集团504 262 284 105011深圳市金科威实业496 275 276 104712深圳安科高技术股份512 273 261 104613美敦力医疗用品技术服务公司470 310 26

39、5 104514佛山康神医疗设备实业471 315 258 104415宁波戴维医疗器械457 306 279 104216山东育达医疗设备464 295 280 103917北京宏润达科技开展496 270 272 103818江苏奥凯医疗设备495 269 273 103719江苏康欣医疗设备485 283 268 103620汕头市福利医疗器械厂485 309 240 103421江苏蓝韵凯泰医疗设备468 303 262 103322上海美太医疗设备470 309 253 103223南宁市三科医疗器械有限责任.468 316 245 102924珠海福尼亚医疗设备460 315 25

40、3 102825万泰科技中国470 304 253 102726郑州迪生仪器仪表463 298 262 102327北京鑫和黎明医疗器械466 286 266 101828上海汇丰医疗器械470 282 265 101729仙居药城医疗器械443 304 266 101330深圳圣诺医疗设备441 311 260 10122010中国最具投标实力临床检验分析仪器品牌供应商五十强排名公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1深圳迈瑞生物医疗电子股份55422629210722东芝医疗系统中国457.52802841021.53

41、天津九安医疗电子股份5402401959754沈阳东软医疗系统529.5140272941.55无锡市欧普兰科技5251942139326南京普朗医用设备417.5191290898.57长春迪瑞实业535.5116246897.58桂林优利特医疗电子销售487.5131.9277896.49重庆天海医疗设备550.5159.517988910江西特康科技40820626688011长沙爱威科技实业487.5147244878.512上海迅达医疗仪器430.5138299867.513长春市曼特诺医疗器械48321916386514深圳市康立高科技55214217086415深圳市凯特生物医疗

42、电子科技50115918984916重庆西山科技44723316284217希森美康医用电子上海454.5200186840.518深圳市恩普电子技术445.5198193836.519英科新创厦门科技496.5189146831.520华美生物工程51015916082921山东高密彩虹分析仪器435223.5170828.522深圳匹基生物工程508.5163155826.523中生北控生物科技股份516153.5149818.524深圳市雷杜电子480165.5170815.525深圳市锦瑞电子442.5101268811.526深圳市希莱恒医用电子435188.5186809.527艾

43、康生物技术杭州483143.5180806.528江苏奥迪康医学科技402204.5198804.529中山大学达安基因股份42621415479430深圳市越华科技开展44714719478831深圳市美侨医疗科技496.5126164786.532杭州博日科技490.5109.01184783.5133山东兰桥医学科技39315723078034厦门安普利生物工程511.577174762.535南昌百特生物高新技术股份325.5135297757.536上海科华生物工程股份412.5182156750.537重庆云帆医疗设备459131.5159749.538深圳市盛信康科技390182

44、16773939杭州龙鑫科技3969624573740西安天隆科技4448818071241上海复星医药集团股份44110016971042深圳市航创医疗设备373.5159176708.543深圳市普康电子42012116470544济南金浩峰技术370.5120191681.545北京金豪制药股份451.576147674.546北京松上技术327154.6187668.647四川美生科技367.5119.4178664.948重庆鑫瑞川分科技316.5167.18178661.6849珠海黑马医学仪器42384.5148655.550长春市柏达医疗设备330171.46151652.46

45、2010中国最具投标实力医用X射线品牌供应商三十强排名公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1通用电气医疗系统(中国)59128919910792东芝医疗系统中国583.52671931043.53西门子中国550.52202581028.54飞利浦中国投资5522291989795锐珂亚太投资管理(上海)550.5130.6294975.16北京万东医疗装备股份4982722009707沈阳东软医疗系统571.5204177952.58沈阳东大阿尔派数字医疗系统586.5189173948.59日立医疗器械北京56115

46、617489110南京普爱射线影像设备526.5166197889.511北京东方逸腾数码医疗设备技术50718618988212北京航天中兴医疗系统53415519288113南昌宝镭特医用设备科技487.5198.3184869.814天津邦盛医疗装备515.5110241866.515南京卡普中国50717318286216福建梅生医疗科技股份490.5185185860.517上海爱申科技开展股份49219317285718南京杰雄医疗装备53413219085619河北宏瑞医疗器械51911918682420山西康华医疗器械487.5137195819.521北京东方惠尔图像技术49

47、513917580922杭州美诺瓦医疗科技49510819079323青岛海青电子医疗仪器466.5145181792.524南京威达天宇医疗器械48611918579025南京中和医疗器械5138218878326玉林好邦医疗设备有限责任公司48011717977627山西太谷万科医用设备453137.3183773.328沈阳盛通医疗设备44514317476229佛山市精华光电44414117676130贵州奥华康经贸481.5102.51717552010中国最具投标实力医用磁共振品牌供应商二十强排名公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得

48、票两项综合得分评价总得分1通用电气医疗系统(中国)54923429910822北京万东医疗装备股份49228030010723日立医疗器械北京558225.642721055.644西门子中国51024028810385东芝医疗系统中国50721829310186奥泰医疗系统有限责任公司547.52771921016.57飞利浦中国投资517.51952971009.58宁波鑫高益556.5143.9279979.49沈阳东软医疗系统571.5204187962.510深圳贝斯达科技54621919495911北京大恒医疗设备571.5196191958.512沈阳东大阿尔派数字医疗系统520

49、.5203233956.513上海爱申科技开展股份52519323094814新奥博为技术496.5255195946.515嘉恒医疗科技538.5192.4198928.916上海卡勒幅磁共振技术523.5186184893.517北京格瑞朗博科技开展562.5117181860.518保定天威宝峰医疗器械49816817884419青岛麦乐林科技47718118584320江西百信医疗设备502.5153186841.52010中国最具投标实力超声医疗设备供应商五十强排名公司名称销售额总资产利润三项综合得分注册资金经营年限年上缴税金三项综合得分加减分公示得票两项综合得分评价总得分1深圳迈瑞

50、生物医疗电子股份529.5348.529911772飞利浦中国投资52935029611753通用电气医疗系统(中国)543318.63001161.64西门子中国527.5348.528411605东芝医疗系统中国518.5345.529411586沈阳东软医疗系统52328729711077深圳市威尔德医疗电子48629428810688江苏中惠医疗科技股份483.5286.529110619日立医疗器械北京518.5218.5292102910汕头超声仪器研究所490248289102711海鹰企业集团有限责任公司455286285102612湘荣电子设备511216296102313绵

51、阳索尼克电子有限责任公司482252.212841018.2114无锡祥生医学影像有限责任公司492.5263.5261101715重庆海扶HIFU技术481221.68283985.6816上海麦迪逊医疗器械446.5236.528696917宁波新芝生物科技股份418.5235.3278931.818北京启蓝恒业科技41123227792019秦皇岛市康泰医学系统395.5238.76282916.2620北京源德生物医学工程39921328789921上海爱申科技开展股份41519927689022重庆博恩富克医疗设备386.5217.527988323山东新华医疗器械股份3742532

52、4387024北京东方惠尔图像技术377.5189.528084725北京天惠华数字技术384.5198263845.526深圳百胜医疗科技37220127184427深圳京柏医疗设备383169.15266818.1528上海交大新地实业公司32922425881129深圳市贝斯曼精细仪器385.5144.527580530深圳市开立科技365.5166.526880031必能信超声上海325.5227.37241793.8732洁康超声波香港35814825075633上海阿洛卡医用仪器30318625774634中科电子设备34516822974235徐州市科健高新技术334143260

53、73736徐州市圣普医疗设备技术34614924173637成都希统医疗设备338.5144.524272538顺德长兴超声设备288.5178.525572239深圳市恩普电子技术302.5170.68246719.1840泰安市迈迪医疗电子318.5128.9271718.441深圳市德迈科技324.5139.525271642深圳市施博瑞科技实业335.5112.526571343北京诺亚同舟医疗技术297.5133.526469544东莞隆博医疗科技349.596.524769345桂林市啄木鸟医疗器械35510523169146深圳市德力凯电子284161.6242687.647北京精博科技开展29915123468448桂林市巨星电子设备有限责任公司41114711967749徐州市大为电子设备3469623467650天津市索维电子技术298123.5252673.5