白酒行业基本状况补充材料

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1、目录董秘室提供补充资料2二、行业基本情况2（一）行业监管体制及政策法规2（二）白酒行业发展概况6（三）市场发展前景11（四）市场竞争状况14附件：16四川省轻工产业调整和振兴2010 年度计划（节选）16河南省食品工业调整振兴规划（节选）20山东省白酒工业调整振兴指导意见25湖北省轻工产业调整和振兴实施方案（20092011 年）（节选）30董秘室提供补充资料二、行业基本情况（一）行业监管体制及政策法规1、发行人所处行业公司的主营产品为白酒。根据中国证监会2001 年 4 月发布的上市公司行业分类指引，公司所处的行业属于“C0501酒精及饮料酒制造业” 。2、行业主管部门及监管体制（ 1）行业

2、主管部门白酒行业的市场化程度较高， 主要由国家发改委及地方政府相应职能部门对行业实行宏观管理和政策指导。 此外，中国酿酒工业协会白酒分会与中国食品工业协会白酒专业委员会是本行业的两家全国性行业自律组织。（ 2）行业监管体制鉴于白酒行业的综合性， 除国家发改委外， 国家其他各部门也根据各自职责对行业实施监管。 国务院于 2004 年 9 月发布关于进一步加强食品安全工作的决定（国发 200423号），规定“按照一个监管环节由一个部门监管的原则，采取分段监管为主、 品种监管为辅的方式， 进一步理顺食品安全监管职能，明确责任。农业部门负责初级农产品生产环节的监管；质检部门负责食品生产加工环节的监管，

3、将现由卫生部门承担的食品生产加工环节的卫生监管职责划归质检部门；工商部门负责食品流通环节的监管； 卫生部门负责餐饮业和食堂等消费环节的监管；食品药品监管部门负责对食品安全的综合监督、 组织协调和依法组织查处重大事故。农业、发展改革和商务等部门按照各自职责，做好种植养殖、食品加工、流通、消费环节的行业管理工作。 进一步发挥行业协会和中介组织的作用。”中华人民共和国食品安全法自 2009 年6月起施行 , 该法规定，国家成立食品安全委员会； 国务院卫生行政部门承担食品安全综合协调职责， 负责食品安全风险评估、 食品安全标准制定、 食品安全信息公布、 食品检验机构的资质认定条件和检验规范的制定， 组

4、织查处食品安全重大事故； 国务院质量监督、 工商行政管理和国家食品药品监督管理部门依照本法和国务院规定的职责， 分别对食品生产、食品流通、餐饮服务活动实施监督管理； 县级以上地方人民政府统一负责、领导、组织、协调本行政区域的食品安全监督管理工作，确定本级卫生行政、农业行政、质量监督、 工商行政管理、 食品药品监督管理部门的食品安全监督管理职责。3、行业主要政策及法律法规（ 1）“十一五”规划纲要2006 年 3 月，关于国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 经第十届全国人民代表大会审议通过。 该规划纲要提出： 全面贯彻落实科学发展观， 进一步扩大国内需求，增强消费对经济增长的拉动作用，把节约

5、资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，大力发展食品工业，提高精深加工水平，保障食品安全。（ 2）产业政策国家发改委发布的 产业结构调整指导目录 （ 2005年本）（国家发改委令第40号）以及产业结构调整指导目录（ 2007年本）（征求意见稿）将“白酒生产线”列入“限制类”。根据国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定的决定（国发 200540 号），对此类项目， 国家有关部门要根据产业结构优化升级的要求，遵循优胜劣汰的原则， 实行分类指导， 允许企业在一定期限内采取措施改造升级，金融机构按信贷原则继续给予支持。近年来，各省相继出台了针对白酒行业的振兴计划，参见下表：省份时间政策名称政

6、策要点以汾酒为核心，确保清香型白酒全国最大生产基地的地位， 壮大山西白酒集群；山西省2010 年全省酿酒行业调整振2011使汾酒重返中国名酒前三甲，到兴实施方案8 万吨，实现年，汾酒集团产销量达到销售收入55 亿元。加快打造“中国白酒金三角”步伐，推四川省工业八大产业四川省2010 年进名酒名镇建设，巩固竞争优势，提升调整和振兴行动计划川酒在全国的市场占有率，着力培育千2010 年度计划亿白酒产业。河南省食品工业调整以宋河、 杜康、金星等知名品牌为重点 ,河南省2010 年突出地域文化特色 , 丰富产品品种， 扩大振兴规划优势中高端白酒、啤酒生产规模。山东省白酒工业调整到 2011 年全省白酒

7、产量达到100 万吨，山东省2009 年销售收入过 10 亿元的企业5 家，提升鲁振兴指导意见酒品牌在全国的知名度。2009 年至 2015年，年投资6.5 亿元以贵州省白酒产业振兴上，实施年新增2,000 千升茅台酒技改贵州省2009 年扩能项目；实施大曲酱香白酒扩能技改计划专项， 重点实施8 个项目， 总投资 30 亿元以上。湖北省轻工产业调整强力推进酒业振兴计划的实施，鼓励和支持枝江、稻花香、白云边、霸王醉、湖北省2009 年和振兴实施方案劲牌等品牌企业通过技术改造和兼并重（2009 2011 年）组，提升产品品质，壮大产出规模。吉林省人民政府关于积极发展“大酒精、小固体”的新工艺白酒，

8、打造优质、 特色白酒品牌。 到 2011吉林省2008 年加快发展食品工业的意年，白酒产量发展到 20 万吨，集中形成见3-5 个国内知名品牌。努力营造“振兴苏酒”的社会氛围；对江苏省2005 年江苏省人民政府关于洋河集团和双沟集团采取适度倾斜政“振兴苏酒”的意见策；提倡各接待部门、旅游宾馆在对外公务接待中使用苏酒。（ 3）行业税收法规财政部、国家税务总局发布关于调整酒类产品消费税政策的通知（财税字 2001 第084号），规定从 2001年5月1日起，粮食白酒、薯类白酒计税办法由中华人民共和国消费税暂行条例 规定的实行从价定率计算应纳税额的办法， 调整为实行从量定额和从价定率相结合计算应纳税

9、额的复合计税办法。 其中，定额税率：粮食白酒、薯类白酒均为每斤（ 500克） 0.50 元；比例税率：粮食白酒 25%，薯类白酒 15%。财政部、国家税务总局发布关于调整和完善消费税政策的通知 （财税 200633 号），规定从 2006年 4月 1日起，粮食白酒、薯类白酒的比例税率统一调整为 20%；定额税率为 0.5 元/ 斤（ 500克）或 0.5 元 /500 毫升；从量定额税的计量单位按实际销售商品重量确定， 如果实际销售商品是按体积标注计量单位的， 应按 500毫升为 1斤换算，不得按酒度折算。2009年8月1日，国家税务总局 关于加强白酒消费税征收管理的通知正式实施。白酒生产企业

10、销售给销售单位的白酒，生产企业消费税计税价格低于销售单位对外销售价格 70%以下的，消费税最低计税价格由税务机关根据生产规模、白酒品牌、利润水平等情况在销售单位对外销售价格50%至 70%范围内自行核定。其中生产规模较大， 利润水平较高的企业生产的需要核定消费税最低计税价格的白酒，税务机关核价幅度原则上应选择在销售单位对外销售价格 60%至70%范围内。修订后的中华人民共和国消费税暂行条例（国务院令第 539号）规定自 2009年 1月 1日起，委托加工的应税消费品如果按照组成计税价格计算纳税， 组成计税价格 =（材料成本 +加工费 +委托加工数量定额税率）（ 1- 比例税率）。与修订前相比，

11、组成计税价格公式的分子增加了“委托加工数量定额税率” 。中华人民共和国企业所得税法自 2008年1月起施行。该法规定，企业所得税的税率为 25%。根据该法同时废止的 中华人民共和国企业所得税暂行条例 ，企业所得税原税率为 33%。（ 4）白酒生产许可证制度为了控制白酒行业盲目发展， 遏制假冒伪劣泛滥， 保障酒类消费者安全， 整顿白酒生产秩序， 提高全行业经济效益， 国家质监总局在全国开展白酒产品生产许可工作，实行生产准入管理。 2002年 7月，国家质监总局正式在中国酿酒工业协会白酒分会设立“全国工业产品许可证办公室白酒生产许可证审查部” ，开始白酒产品生产许可证技术审查工作。 目前，规模以上

12、（即年销售额 500万元以上）的白酒生产企业由国家质检总局依据白酒生产许可证审查细则（ 2006版）审查发放白酒生产许可证，该许可证有效期为 3年。（ 5）酒类流通管理政策为了加大酒类流通渠道管理、 清理酒类无证经营、打击制售假酒等违法行为，国家商务部于 2005年主持制订了酒类商品批发经营管理规范 、酒类商品零售经营管理规范和酒类流通管理办法 （商务部 2005年第 25号令）。两个规范对酒类批发、零售企业的经营范围、经营资质、质量控制等做了明确规定，提高了准入门槛。酒类流通管理办法明确规定酒类流通实行经营者备案登记制度和溯源制度。要求凡从事酒类批发、 零售的单位或个人应按属地管理原则，向登

13、记注册地工商行政管理部门的同级商务主管部门办理备案登记；酒类经营者在批发酒类商品时应填制 酒类流通随附单，详细记录酒类商品流通信息，单随货走，单货相符，实现酒类商品自出厂到销售终端全过程流通信息的可追溯性。酒类流通管理办法 同时规定酒类经营者不得向未成年人销售酒类商品，并应当在经营场所显著位置予以明示。（二）白酒行业发展概况1、白酒简介中国白酒有上千年的历史，是以含有丰富淀粉的农产品为原料( 如高梁、小麦等粮食作物 ) ，以自然微生物接种制曲，采用传统的固态发酵工艺酿制而成，具有自然微生物发酵而伴随产生的多种微量呈香呈味成份的蒸馏白酒。白酒是我国特有的酒种，与白兰地、威士忌、伏特加、朗姆酒、杜

14、松子酒（又称金酒）、龙舌兰酒等并列为世界七大蒸馏酒。中国白酒消费不但是中国人日常餐饮消费的重要组成部分，还与社会的商务、政务活动密不可分。世界七大蒸馏酒品种简介白酒一般以小麦、高梁等原料经发酵、蒸馏、陈酿制成。白兰地特指以葡萄为原材料制成的蒸馏酒。威士忌用预处理过的大麦、玉米、黑麦、小麦等谷物为主制造的蒸馏酒。伏特加可以用任何可发酵的原料酿造，如马铃薯、 大麦、黑麦、小麦、 玉米、甜菜、葡萄甚至甘蔗。朗姆酒主要以甘蔗为原料，经发酵蒸馏制成杜松子酒又称金酒，用杜松子果浸于酒精中制成。龙舌兰以植物龙舌兰为原料酿制的蒸馏酒。2、白酒分类白酒的分类有很多， 按酒精含量来划分， 白酒分为高度酒和低度酒；

15、按香型来分，主要有浓香型、酱香型、清香型等香型，目前浓香型白酒约占全部白酒市场份额的 70%。浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、古井贡等为代表，酱香型白酒以茅台酒为代表，清香型白酒以山西汾酒为代表，其他还有兼香型、凤香型、芝麻香型等少数类型。白酒的分类（按酒精度数）品种酒精度数高度酒酒精含量在40-68度之间的酒低度酒酒精含量在40 度以下的酒高度酒目前仍然是白酒的主流消费品种，约占市场份额的70%-80%；低度酒的市场份额在 20%-30%之间。香型香型特点代表酒种酱香突出、 幽雅细腻、 酒体醇厚丰满、回酱香型味悠长、空杯留香持久。茅台酒、郎酒五粮液、剑南春、泸州老窖、古香气悠久、 味醇厚、入口

16、甘美、 入喉净爽、浓香型各味谐调、酒味全面。井贡、水井坊、沱牌曲酒、洋河大曲、双沟清香型清、正、甜、净、长，清字当头，清香优山西汾酒、二锅头、老白干雅口味纯净。其他其特有的风格突出口子窖、酒鬼酒、西凤酒等3、行业格局酒的产生与农业的发展密不可分。 依托独特的地理位置和气候环境， 我国逐渐形成了长江流域、 黄淮流域两条白酒名酒带。 以四川产区为代表和核心的长江上游地区，以生产“浓郁型”浓香型白酒见长；临近四川的贵州省茅台镇，则因地理气候环境特殊， 以生产酱香型白酒为主； 而以苏鲁豫皖四省交界处的黄淮流域则生产“淡雅型”浓香型白酒。而华北平原受限于土壤因素，则生产以地缸发酵的清香型白酒。 目前四川

17、产区是国内最大的白酒产区，约贡献了全国产量的25%，并集中了五粮液、泸州老窖、剑南春、郎酒、水井坊、沱牌曲酒等知名酒企；贵州拥有茅台；江苏、安徽、湖北等华中省份有洋河、古井贡、口子窖、稻花香等知名酒企；山西、陕西有汾酒、西凤酒两大名酒；山东白酒产量居全国第二位，但全国性知名品牌较为稀缺；河南白酒产量第三，销售主要集中在本省。我国白酒前十大产区资料来源： Wind 数据4、行业发展历史中国的白酒历史悠久， 至少拥有上千年的历史。 白酒行业得到长足发展始于近代，新中国成立以来的白酒发展主要分为5 个阶段：（1）1949-1978 年起步阶段建国初期，党和国家对继承和发展中国的传统白酒十分重视，政府

18、推动技术创新带动行业发展。在 20 世纪五六十年代，主管酒类的轻工业部专门从全国各地抽调力量来加强白酒生产的科技攻关与研究。 1956 年国务院科学规划委员会组织编制 1956 年至 1967 年科学技术发展远景规划纲要，由轻工业部提出的将酒精改制白酒项目被列入该纲要。国家科委在 1963-1972 年酿酒工业及其装备技术政策的若干规定中明确指出： “今后十年内，白酒的生产工艺，应以液态和固态发酵相结合为发展方向”。1949 中国的白酒产量10.8 万吨，到 1978 年产量达 143.74 万吨，增长近 15倍。（2）1979-1988 年发展步伐加快1978 年改革开放后，各地方政府放宽了

19、白酒专卖限制，甚至取消了酒类专卖管理，致使各地争相建设白酒酿造厂，小酒厂遍地开花， 白酒产量增长步伐加快，“六五”期间增长57%，“七五”期间增长了52%，虽然政府放松管制短时间刺激了白酒行业的发展， 但也造成了行业混乱的局面， 白酒行业的地方保护主义正是在当时的背景下形成的，直至持续到1990 年代初才有所改善。（3）1989-1996 年发展高峰期1990 年代初，改革开放初见成效，中国社会迅速解决温饱问题，由温饱开始走向小康社会， 白酒从过去的奢侈品变为大众消费品，导致整个白酒市场全面扩容。同时 1988 年价格管制放开，白酒价格大幅提升，这一时期出现了白酒行业量价齐升的局面。 1996

20、 年，即“九五”初期，中国白酒产量达到历史高峰，总量达到 801.30 万吨，是建国初期的80 倍左右。（4）1997-2003 年宏观调控阶段从 1997 年开始，中国白酒产量开始了长达连续 8 年的负增长，其中国家对白酒行业的宏观调控是主要原因。 “九五”期间，国家对白酒行业制定了以调控和调整为基础的产业政策； “十五”规划期间，又提出了“以市场为导向，以节粮、满足消费为目标”，走“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益”的道路，实行“重点发展葡萄酒、水果酒，积极发展黄酒，稳步发展啤酒，控制白酒总量”的方针政策。1998 年亚洲金融风暴导致中国经济增速回落，城镇居民人均可支配收入增速快

21、速下降，从而社会消费需求出现萎缩。 1998 年的山西“假酒”案负面影响严重，对居民的白酒消费偏好打击非常大， 各大酒厂的应急处理又不到位， 致使其影响时滞较长。这两个因素对当时行业的发展也产生较大影响。（5）2004 年至今快速复苏阶段2004 年以后白酒行业自身加强了产品结构、组织结构、运行机制等多方面的调整，经济增长方式发生了改变， 从原来的粗放式经营， 依靠数量的扩张向集约型经营、依靠品牌效应、质量效应等方式转变，名优白酒企业崭露头角，中国高端白酒基本形成以贵州茅台、 五粮液、泸州老窖和水井坊四家寡头垄断的格局。在此阶段经济快速发展， 居民收入增速踏入两位数增长， 房地产、股市所带来的

22、财富效应，使得居民消费热情高涨，消费不断升级，对品牌认知不断提高，包括了对中高价位白酒的追捧，导致白酒行业再次出现量价齐升的格局。2008 年国内白酒产销量 580 万吨，工业总产值 1,460 亿元；到 2009 年产销量已突破 706 万吨、产值超过 2,000 亿元。 2010 年上半年，我国白酒累计销量 408 万吨，同比增长为 32%，是最近几年的最大增速；预计 2010 年产销量将达到 830-850 万吨，创历史新高。从近年来的行业利润贡献来看， 高端白酒对于企业的利润贡献度远远大于中低端白酒对于企业的贡献度， 在总量增长保持平稳的情况下， 白酒企业的盈利主要来自于高端白酒价格上

23、涨的贡献。2005 年以来白酒行业历年销量的变化资料来源：中国副食流通协会统计数据（三）市场发展前景预计未来 5-10 年，随着国家“十二五”规划出台， “扩内需、促消费、保增长”的政策导向将确保国民经济仍将保持平稳较快增长， 尤其是内需战略的提出，白酒行业高景气度仍将高企。 消费升级导致的中高档白酒占比提升和白酒吨酒价格上升仍将是白酒行业增长的主要驱动因素， 名优白酒企业的总体收入将保持平均约 15%的增长速度，总体利润将保持平均约 20%左右的增长速度。白酒行业生产、规模、品牌和效益将进一步向优势地域和企业集中， 白酒品牌进一步向高端化、品位化方向发展，白酒市场进一步趋于规范和理性，白酒增

24、长将由“总量增长”向“结构增长”转变。1、消费升级引领白酒业继续向中高端发展（ 1）从消费者需求角度从宏观背景来看，我国居民收入持续增长， 居民当收入增长达到一定阶段后，餐饮、娱乐、品牌等非生活必需品消费将快速增长， 成为拉动经济的主导力量之一。 75%以上的白酒消费发生在商务消费、政务消费、聚会、婚庆等餐饮环节，消费升级对其白酒消费需求增长的贡献度很大。中国历年城镇人均可支配收入资料来源：国家统计局我国酒类消费占食品收入比重长期稳定在5%附近，增速和人均收入水平同样呈现出加速的走势。在2002 年城镇人均收入水平突破1,000 美元（国际公认的消费升级标准线） 之后，城镇人均收入水平增速加快

25、。 进而城镇人均收入的提高会增加人们在酒类方面的消费支出。随着人们收入水平的提高，人们开始选择“喝好酒，少喝酒” ，中高端酒成为白酒市场发展的一个主要方向。 为适应消费者对中高档白酒的需求， 名优白酒生产企业不断推陈出新，如茅台、五粮液的年份酒、泸州老窖的国窖1573、汾酒的“青花瓷汾酒” 、古井贡酒的“年份原浆”系列、水井坊的“典藏水井坊”和洋河的 “蓝色经典” 系列等中高档产品均取得了较好的销售业绩，白酒产品出现了中高档化的趋势。我国历年城镇家庭人均酒类消费情况及占食品收入比重资料来源：国家统计局白酒行业吨酒出厂价格变化趋势资料来源：中国副食流通协会统计数据（ 2）从供给角度随着市场对中高

26、档白酒产品的需求不断增加， 许多白酒生产企业均着手进行产品结构调整， 扩大中高档产品的生产能力， 但总体来看， 中高档白酒产品供给增长较为缓慢， 供需矛盾将在未来较长时期内继续存在， 从而进一步刺激市场对中高端白酒的消费热情。具体原因在于：白酒产品的很多生产环节没有完全实现机械化，无法完全依赖定量指标，需要合格操作人员的全程参与和控制； 工艺技术的延续尚未完全抛弃师徒传授方式；白酒生产需要经历糖化发酵、陈化老熟等特定周期。因此，白酒很难作为工业化标准产品实现从原料到成品的快速批量生产，中高档白酒尤其如此。中高档白酒需要依赖名优品牌， 而名优品牌是历史文化的积淀， 能够传承至今并且发扬光大难能可

27、贵。 因此，中高档白酒增长受限于名优白酒生产企业的产能增长。气候、土壤、水资源等自然环境条件影响白酒的品质， 适宜酿造中高档白酒的自然资源逐渐稀缺，限制了中高档白酒供给快速增长。高档白酒终端销售价格变化趋势资料来源：中国副食流通协会统计数据2、城镇化率的提高促进白酒需求总量增加我国现阶段城镇化率在45%左右，对比全球主要国家，我国城镇化率在未来10 年仍有较大的提升空间，这对于我国白酒消费量的提升具有推动作用。城镇化率的提升将促进农民收入水平的提高。 在饮用酒方面， 农民将会从以前喝散装白酒向喝瓶装酒升级， 特别是我国的白酒产量统计中一般不含散酒， 因而，未来10 年我国白酒总产量将主要伴随着

28、城镇化的深入而增长。3、行业集中现象逐步显现随着我国规范经济模式的建立和市场经济体系的健全， 区域封锁和地方保护政策被逐步打破， 全国统一市场逐步形成。 而传统名酒企业在市场竞争中取得的竞争优势进一步扩大， 其市场垄断地位正在逐步加强。 预计未来我国白酒行业的市场份额将继续向优势企业高端产品集中， 发展趋势必将是由分散走向集中， 逐步由 10 至 15 家名优白酒生产企业占据白酒市场的主导地位， 其销量也将达到全国市场份额的 50%左右，而一些低档白酒将逐步退出市场。4、优秀次高档白酒品牌面临快速增长机会从 2006 年起，在市场对高档白酒需求高涨和厂家主动控量的双重因素推动下，高档白酒价格一

29、涨再涨。五粮液、贵州茅台、国窖1573、水井坊等高档白酒纷纷提价。高档白酒提价后，次高档及中档产品获得了更大的市场和价格空间，各档次产品依次升级。 2008 年底至 2009 年初，白酒涨价势头受金融危机影响有所减缓，但随着经济的恢复，2009 年下半年以来，高档白酒涨价风潮更加剧烈，如贵州茅台终端价格开始突破1,000 元，其它档次的白酒将面临更大的发展空间。而以洋河、汾酒、古井贡酒为代表的次高档白酒品牌在全国范围内有较高的号召力，在本地市场拥有坚实的消费基础，在白酒消费水平不断上升的过程中，优秀次高档白酒的快速扩张将成为一种必然。（四）市场竞争状况白酒市场化程度相对较高， 整体竞争较为激烈

30、。根据国家统计局的统计资料， 2007 年、2008 年和 2009 年我国境内规模以上 （即年营业收入 500 万元以上）白酒生产企业数量分别为 1,172 家、1,228 家和 1,434 家。其中具有省级及省级以上区域竞争实力的只有少数企业。对于绝大多数白酒企业来说，产品、品牌、渠道、激励机制、（区域）市场潜力等五项要素决定了其市场竞争的最终结果。 产品主要指酒的品质、 定价、结构，其中，品质和定价是白酒最基本的要素， 产品结构反映了企业的产品体系和市场定位；品牌主要包括底蕴， 反映了消费者认知基础， 诉求点则是对消费者情感层面需求的满足，即品牌决定了产品结构升级能力（品牌溢价） ；渠道

31、包括销售网点广度、 深度，及对产品价格体系的管理能力； 激励机制是白酒企业执行力的根本保障；区域市场潜力则决定了白酒企业发展空间。影响白酒企业竞争力的主要因素因素定义产品品质、定价、结构是三要素品牌品牌底蕴，品牌诉求点决定了产品结构升级能力渠道销售网点数量，销售人员数量，及产品价格体系、窜货管理能力激励包括组织结构、高管团队及销售团队的激励机制包括两方面：一是区域市场消费升级空间；二是区域市场占有率的提高区域市场潜力空间一般来说，白酒企业的竞争可以分为三个重要阶段：一是竞争初级阶段。 此时企业在产地附近销售， 品牌具有区域性， 区域市场占有率很低，产品结构以中低档为主。在这个阶段，产品、渠道、

32、区域市场潜力这三个因素所起的作用会更大， 这是因为在企业发展初期， 产品从中低档向中档升级，定价很重要；在营销渠道上需要与区域经销商紧密合作，密集铺货；区域市场潜力越大则越有利于企业抢占市场，提升产品结构。二是竞争中级阶段。 此时企业在区域市场内占据了一定的市场份额， 必须靠产品结构升级或者区域市场占有率的进一步提高实现进一步扩张， 此时品牌、渠道、激励机制等因素更为关键。 原因是当企业的市场占有率达到一定水平后， 面临着产品结构升级的问题， 这将是对企业品牌溢价能力的考验， 如果品牌能力不足，就难以让消费者接受高价位的产品； 而对于企业自身而言， 当产品价格越高，对其产品价格体系的管理能力要

33、求也就越强； 当市场占有率提升空间变小的情况下，竞争变得激烈，对公司管理、销售团队的激励也显得非常重要。三是全国化竞争。当白酒企业由地产酒向全国性酒转变时，竞争更加激烈，需要较好的激励机制， 品牌、渠道的地位更显突出， 要让更大销售区域的消费者接受企业的产品， 必须要有足够的品牌拉力， 而企业在更大区域销售， 则对其渠道管理能力要求越强。白酒企业的竞争要素差异阶段产品品牌渠道激励区域市场潜力定价适应本在区域市场铺货率很重组织小，容易形成区域市场集中度初级区域消费水有消费者认合理的管理、 激励要低则潜力大平知度机制产品结构逐产品升级，考验渠道管竞争激烈， 管理团区域市场消费升中级步向中档、 次队

34、需更强的激励考验品牌力控能力级空间高档延伸机制产品结构进品牌要全国需要掌控更竞争激烈， 管理团区域市场消费升全国化一步向次高多的渠道，队需更强的激励化级空间档延伸难度提高机制附件：四川省轻工产业调整和振兴2010 年度计划（节选）根据国家轻工业调整和振兴规划 、四川省工业“ 7+3”产业发展规划和四川省轻工产业调整和振兴行动计划 ，制定四川省轻工产业调整和振兴 2010 年度计划。一、年度目标2010 年，轻工产业规模企业实现销售收入6000 亿元，比上年增长25；工业增加值2150 亿元，比上年增长20。二、主要任务（一）巩固提升“六大产业” 。以提升技术装备水平、调整原料和产品结构、创建技

35、术中心为切入点，以促进集聚集约发展、配套和关联发展为突破口，着力推进饮料食品、现代中药、造纸、皮革及其制品、家具、家用电器等六大传统产业加快发展，进一步巩固和提升传统产业的优势地位。（三）加快实施 50 个重点项目。 2010 年，省级工业发展资金重点支持轻工产业引进先进生产工艺、提升技术装备水平和加快转型升级。支持重点企业新技术研发和产业化发展， 缩短科技成果转化周期，增强企业自主创新能力，巩固提升核心竞争优势。支持造纸、制盐、酿造、皮革等高能耗、高污染行业更新落后生产工艺和老旧设备，提高资源综合利用水平。（四）壮大 70 户龙头企业。重点支持五粮液、长虹、新希望、高金、地奥制药等企业加快发

36、展， 强化龙头企业在行业中的领军地位和带动作用。力争培育 1 户年销售收入上 400 亿元企业， 1 户上 100 亿元企业，新增 10 户年销售收入上 10 亿元企业。同时，鼓励中小型企业为龙头骨干企业提供协作配套，形成大中小企业协调发展的新格局。（五）提升六大区域品牌。强力推进“中国白酒金三角”建设，促进“川酒”整体营销，扩大竞争优势。以“中国女鞋之都”为基础，加快成都武侯崇州金堂 “一都两园” 和自贡“川南皮革城” 建设步伐，提升“川鞋”在国际国内影响力。以成都武侯“中国西部家具商贸之都”为依托，建立健全家具原材料质量检测体系，提升“四川家具”的整体知名度。以川产道地药材、科研院所和龙头

37、企业为依托，提升现代中药发展水平，打造竞争力强的“四川中药” 。以地方特色品牌为基础，整合郫县豆瓣、眉山泡菜、宜宾芽菜等特色资源，大力提升产品价值和市场知名度，把 “四川泡菜”打造成国内外的知名区域品牌。以川西名优绿茶、川南优质早茶、川东北优质富硒茶为依托，整合茶叶资源和川茶文化，打造全国知名的“川茶”区域品牌。三、推进措施（一）进一步落实工作责任。各地、各部门要着力建立推进产业发展的长效工作机制，落实工作责任、强化任务考核，提高服务水平，细化政策支持，加大协调力度，加快推进年度工作计划的组织实施。企业要切实发挥市场主体作用， 加快推进项目实施、 研发生产和市场销售。（二）切实加强对企业的服务

38、。按照“分类指导、重点推进”的原则，加强与中央在川企业的沟通协调和对其他重点企业的服务，推动优势资源整合，增强国有企业的带动力；加强配套服务，支持外资企业做大做强；优化发展环境，强化政策驱动，支持民营企业发展壮大。加强对企业的规划指导， 帮助企业尽快实现技术升级、 产品上档和市场开拓。加快项目实施进度，促进重点产品尽快投产达效。（四）积极搭建产销对接平台。选择饮料食品、家具、皮革及其制品、家用电器等日用消费热点行业，举办产销对接会、博览会，积极搭建产销对接平台。 大力实施“名品”进“名店”活动，支持获“中国驰名商标” 和“四川名牌”、“著名商标” 称号的产品进入省内商场，提高“四川造” 产品在

39、商场的上柜比例。 支持五粮液、长虹、新希望、通威等大型企业通过股权参与、投资建厂、品牌收购等方式在主销市场建立分销中心和生产基地，鼓励有实力企业大力实施“走出去”战略。（五）加快实施特色产业发展专项。充分发挥省级白酒产业发展专项资金的引导和带动作用，加快打造“中国白酒金三角”步伐，推进名酒名镇建设，巩固竞争优势，提升“川酒”在全国的市场占有率，着力培育千亿白酒产业。 发挥省烟草发展专项资金的作用， 鼓励四川烟草公司加强烟叶基地建设、 改良烟叶品种， 支持川渝中烟公司开展品牌营销推广， 提高中高档卷烟比例和外销量， 促进四川烟草产业发展再上新台阶。河南省食品工业调整振兴规划（节选）一、产业现状和

40、面临形势(一)产业现状“十一五 ”时期以来 ,我省食品工业发展明显加快 ,呈现出良好的发展势头。 2008 年,全省规模以上食品工业企业达到 2644 家,实现增加值 1043.3 亿元 ,比 2005 年增长 1.35 倍,总量稳居全国第 2 位,占全省工业的比重达到 14.3%,是全省最大的支柱产业 ;全省全部食品工业企业总产值约 6000 亿元 ,其中规模以上食品工业企业实现总产值3378 亿元、利润 343.3 亿元 ,分别比 2005 年增长 1.3 和 2.6 倍。小麦粉、速冻米面食品、方便面、饼干等产品产量占全国总产量的37%、72%、27%和 31%,均居国内首位 ;味精、饮料

41、酒等位列全国第二 ;鲜冷藏冻肉、白酒、果汁 、卷烟等居全国第三位。骨干企业不断壮大 ,主营业务收入超 10 亿元的企业达到 36 家,其中双汇集团 350 亿元 ,成为国内最大的食品企业 ,涌现出了华英集团、大用集团、众品食业、三全公司、思念公司、白象集团、科迪集团等一批行业龙头企业。产业集聚发展趋势明显 ,漯河、郑州、许昌、周口、安阳、鹤壁等6 市规模以上食品工业占全省的 61.2%,汤阴、临颍、新郑等14 个县 (市)进入全国食品百强县行列。(二)食品工业发展趋势1.国际食品工业发展趋势。食品工业是世界第一大产业。随着信息技术、 生物技术等高新技术的发展 ,发达国家食品工业已经完成农产品初

42、级加工向食品深度加工的转型 ,进入稳步发展阶段。一是食品工业化水平越来越高。主要发达国家食品工业总产值是农业总产值的23 倍,加工食品占饮食消费总量的 90%。二是产业集中度不断提高。 通过联合并购、 建立全球性的购销网络 ,世界百强食品跨国公司已占全球食品市场的20%。美国猪肉加工前四位企业集中度达到50%,加拿大肉类加工前四位企业集中度达到 56%。三是加工技术装备高新化趋势明显。生命科学、信息技术等基础学科越来越多的应用于食品工业,新型膜分离设备、连续冻干设备、超低温单体冷冻设备等大型关键装备得到普遍应用。通过运用高新技术对食品生产过程中的副产物或废弃物进行二次开发 , 资源综合利用水平

43、不断提高。 四是安全绿色食品蓬勃发展。 世界各国对食品的安全问题越来越重视 ,不断完善安全技术标准和相关的法律法规。绿色食品、有机食品越来越受到消费者的青睐且正向标准化、系列化和产业化的方向发展。 五是各国食品产业发展更加注重区域优势。区域特色食品在全球食品贸易中所占份额不断扩大 ,巴西成为全球最大的蔗糖生产和出口国 ,法国的葡萄 酒年产量占世界葡萄 酒产量的 1/6,新西兰控制了全球 40%的乳制品贸易。 2.国内食品工业发展趋势。(二)建设国内具有较强竞争力的果蔬、油脂、饮料三大区域优势产业以满足区域市场需求为目标 ,提高资源转化率 ,培育骨干企业和优势品牌 ,成为区域特色明显、竞争能力较

44、强的优势产业。1.果蔬加工。加快骨干企业的培育和优势品牌的引进,以提高果蔬采后加工转化率和产品附加值为重点,发展果蔬深加工产品。 积极发展特色果蔬加工新品种。 加快发展浓缩果汁、 果肉原汁、果酒、果醋以及罐头产品 ,扩大低温脱水蔬菜、速冻果蔬等产品生产规模。积极开发果蔬功能产品、 方便食品和休闲食品等新型果蔬加工产品 ,提高传统酱菜等产品的加工技术水平。积极开发具有特色的山药、食用菌、红枣、板栗等产品 ,推进传统豆制品加工产业化和现代化。 加快技术进步和综合利用。 推广应用连续真空冻干、 无菌灌装等先进工艺和设备 ,研发节能、高效和连续化生产的果蔬干燥工艺技术及设备 ,开展果蔬功能成分分离萃取

45、技术及果蔬皮渣高效利用与综合加工研究。2.油脂加工。以本地特色油料深加工为重点,以优势品牌推进行业整合 ,提高产业集中度 ,培育大型油脂企业。 优化产品结构。采用先进的油料加工和油脂加工技术 ,提高油料加工附加值和产品档次 ,提升油料加工业的整体技术水平和生产效益。加快发展具有资源优势的花生油、芝麻油、大豆油 ,鼓励发展菜籽油、棉籽油、茶油等特色产品 ,扩大精制油和专用油比重。 提高油料副产物的综合利用水平。 积极开展豆粕等综合加工利用 ,鼓励花生低温制取清香花生油和食用花生蛋白的生产 ,促进米糠精深加工生产高等级食用米糠油和米糠油维生素 E 等高附加值产品。 提高油料加工技术装备水平和油料加

46、工装备制造业水平。鼓励油料加工企业采用先进的、新型的、高效节能的技术装备 ,加快油料加工业的技术改造和节能减排技术的应用推广。 支持日加工油料 1000 吨以上企业加快发展 ,加快淘汰常压蒸发工艺和装备落后、能耗物耗高的年加工能力 5000 吨以下小型油脂企业。3.饮料制造。适应市场消费需求 ,扩大软饮料生产规模 ,提升酒类产品档次 ,提高行业技术水平 ,推动节能减排。 扩大软饮料生产规模。 重点发展果蔬汁饮料、葡萄糖饮料、含乳饮料和植物蛋白饮料等产品 ,加快功能型和运动型饮料开发 ,提高浓缩果汁产量和出口比重 ,稳步发展碳酸饮料、饮用矿泉水、苏打水和固体饮料 ,发展特色饮料产品。提升信阳茶产

47、业的发展水平 ,积极开发茶饮料。 提升饮料酒整体水平。以宋河、杜康、金星等知名品牌为重点 ,突出地域文化特色 ,丰富产品品种 ,扩大优势中高端白酒、啤酒生产规模。积极发展黄酒、葡萄酒、保健酒等产业。 推进节能减排。 推广酿酒污染物减排集成技术、 过程节水与废水回用技术 ,支持酿酒企业采用先进工艺加快技术改造 ,提高清洁生产水平。附件 7河南省重点行业龙头企业面粉54河南宋河 酒业股份有限公司55宝丰酒业有限公司56河南杜康 酒业股份有限公司57河南仰韶 酒业有限公司58河南金星啤 酒集团有限公司59河南维雪啤 酒有限公司山东省白酒工业调整振兴指导意见为应对当前全球金融危机的不利影响， 加快我省

48、白酒工业调整振兴，特制定本意见。一、现状全省白酒行业现有规模以上企业 174 家， 2008 年生产商品酒 76.55 万千升，比 2007 年下降了 8.25%，产量仅次于四川的 111.76万千升，居全国第二位。 2008 年销售收入 166.6 亿元，比 2007 年增长 18.32%，其中，销售收入过 3 亿元的企业有 10 家。全省白酒行业拥有省级企业技术中心 1 家，拥有山东省名牌 35 个、山东省著名商标 48 件、中国驰名商标 15 件。我省白酒行业具有以下几个特点 :一是结构调整成效显著。 高档白酒向精品化发展， 低档白酒则采用固液结合方法。 逐步增加自酿优质粮食酒生产， 积

49、极减少薯类酒生产。大力推出自主创新并代表鲁酒风格的芝麻香型等白酒， 形成了独特的鲁酒风格。 二是产品质量明显提高。 全省白酒质量鉴评优质品率均达 90%以上。芝麻香型白酒国家标准通过国家质检总局和国家标准化管理委员会审核批准， 成立了全省芝麻香型白酒发酵工程技术研究中心。浓香型单粮和五粮酿造技术日臻成熟， 芝麻香型白酒工艺条件日趋明朗，产品风格基本稳定。企业的原酒生产储存大大增强，行业技术装备水平进一步提升，各地白酒企业主动进行内部设备改造升级，扩建窖池，新增储酒罐，更新灌装线。三是市场开拓取得新进展。长期以来，鲁酒生产企业普遍将其产品定位为区域性地方品牌， 对地方市场建设和营销比较重视。目前

50、，省内 90%的中低端产品市场份额已被鲁酒牢牢控制。 近几年来，以泰山生力源集团为代表的鲁酒生产企业，凭借其扎实有效的市场营销战略以及产品市场定位， 积极开拓省外市场，并取得较好的业绩，增强了鲁酒走向全国市场的信心。目前，鲁酒省外市场销售已占 10%以上。四是节能减排和循环经济工作日益加强。各生产企业对节能减排高度重视， 采取积极措施予以推进。根据国家节能减排综合性工作方案和省政府要求， 淘汰落后酒精生产能力近 6 万吨。通过发展循环经济， 调整产品结构以及加强消耗指标定额管理等措施来提高企业的整体经济效益。 2007 年，吨酒标煤消耗下降 3%，水循环利用率提高近 5 个百分点，利用废渣进行

51、有机肥料生产步伐加快。二、存在的问题一是发展速度不如四川。继 2007 年鲁酒产量首次被川酒以 2.74 万千升的微弱优势超过后， 2008 年产量比川酒少 35.21 万千升，近 10 年来产量首次出现负增长 (-8.25%) ，而全国平均增长速度为15.79%，在全国白酒行业景气飙升时，我省白酒获利不大。二是产品结构比较落后。目前，鲁酒主要以中低档酒生产为主，比重达80%以上，高档酒生产比重较小。2008 年山东每斤白酒价格为10.88 元，比全国平均水平低近3 元，比川酒低 13.3 元。三是产业集中度较低，企业规模普遍较小。 鲁酒在产品创新、 研发投入和品牌建设以及市场营销方面还有一些

52、薄弱环节， 使得鲁酒过份依赖当地市场， 缺少一批龙头企业。 2007 年现有规模以上白酒生产企业 167 家，平均每家企业生产量不到 5000 吨。目前山东获得生产许可证的白酒企业有 600 余家，少数不规范企业采取不正当竞争手段， 干扰正常市场竞争秩序，而且也带来了酒品质量问题及安全隐患。 四是产品和市场同质化， 品牌宣传不到位。 由于各企业用于新产品技术研发的资金投入较少， 使得产品质量和档次基本雷同，加上鲁酒消费市场相对集中，因此，在竞争中出现了一些不规范现象，内耗严重，使得市场开拓受阻，省外白酒借机大量进入。目前， 我省没有一个国家名酒，品牌形象处于劣势地位，企业在新产品推介和品牌宣传

53、方面投入少、力度小，为鲁酒大规模走向全国增加了难度。五是税赋较高，企业负担重。从全国同行业情况来看，四川白酒企业的税赋在 13%左右，安徽、河南等省白酒企业的税赋均在 20%以下，而我省则在 30%以上。税赋较高，在一定程度上增加了企业负担。三、发展目标及重点( 一) 发展目标。到 2011 年，全省白酒产量达到 100 万千升，创中国名牌 5 个，创中国驰名商标 30 个，销售收入过 10 亿元的企业 5 家，地理标志产品 4 件。( 二) 发展重点。一是深化企业改革。推进产权多元化、资本社会化，加大资金募集力度；以名牌产品为龙头，促进强强联合，增强我省白酒整体实力。二是发展循环经济，建设环

54、境友好型企业。加大对节能减排的技术改造力度，引进先进技术，推进清洁生产，着力发展循环经济。三是培育发展七大企业集团。 重点发展泰山生力源、 兰陵、景芝、扳倒井、古贝春、琅琊台、孔府家等企业集团。 2009 年、2010年、 2011 年重点企业的生产能力分别是 : 古贝春 6.59 万吨、 7 万吨、 8 万吨，泰山生力源 4.32 万吨、 5 万吨、 6 万吨，景芝 4 万吨、 4.5 万吨、 5.5 万吨，兰陵 3.8 万吨、 4.2 万吨、 5.2 万吨，扳倒井 3.5 万吨、 4 万吨、 5 万吨。四、保障措施( 一) 鼓励促进芝麻香型白酒发展。 芝麻香型白酒是全国十一大香型白酒之一，也是鲁酒首创的一种独特且可以走向全国的优势酒种。鼓励鲁酒企业及相关科研机构加强芝麻香型白酒的科研力量， 提升芝麻香型白酒的工艺水平， 鼓励鲁酒企业走出去， 促进作为鲁酒代表的芝麻香型白酒在市场中不断提高知名度和占有率。( 二) 加强技术改造和创新，调整产品结构。加大技改投入，采取先进技术，特别是生物技术和信息化技术，改造传统发酵工艺，调整产品结构，提高产品质量和档次。以技术创新为突破口，重点抓好内在品质创新。在目前浓香型单粮和五粮酿造技术基本成熟、芝麻香型白酒工