净水行业的场现状及发展前景

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1、净水行业的市场现状及发展前景作者： 吕韬 来源：国泰君安证券中国净水市场在被称为水世纪的 21 世纪迎来了前所未有的发展机遇， 净水行业近年以年均 30的速度和数以万亿计的市场空间成为投资人心目中发展速度最快和最具潜力的行业之 一。一、净水行业概况及分类（一）行业概况 净水产品起源于八十年代初的美国， 九十年代初进入我国。 国内的净水产品的生产企业在九 十年代初期迅猛发展，九十年代中期鼎盛兴旺， 1996 年末达八百余家。此后，由于当时产 品的一些缺陷、 售后服务不周和净水产品市场混乱， 特别是假冒伪劣产品泛滥成灾， 造成恶 劣影响， 特备是当时桶装水的兴起， 净水产品行业每况愈下， 生产企业

2、纷纷转产或倒闭， 全 行业陷入低谷。1998 年起国家卫生部对净水产品生产加强监管并逐步推行行政审批制度，其生产和产品质 量逐渐有所规范。 2000 年以来，净水产品生产企业迅速发展壮大，行业迅速复苏和增长， 目前获取卫生部颁发的卫生许可批件的净水产品合法生产企业已达千余家， 年产销各式净水 产品近一千万台。 由于产量大， 生产成本降低， 净水产品及其零配件、 消耗品的售价也大幅 下降，成为市民买得起、用得起的家庭生活用品。同时，生产企业加强质量控制，产品质量 和使用寿命大大提高， 售后服务也有所加强， 一些品牌的净水产品取得了用户的认可和信赖。 随着经济不断高速发展的同时， 水的污染也越来越

3、严重， 饮用水安全更是越来越受到人们的 广泛关注。 在这样的情况下， 传统的自来水处理方法、 包括桶装纯净水和管道分质供水已不 能保证提供品质优良的饮用水， 而且在城市市政供水中还存在着二次污染的问题， 如高层建 筑的水箱供水，漫长的自来水输送管线，都会造成潜在的铁锈、水垢及微生物等污染问题。 而净水产品具有使用方便、 价格实惠、 现制现用水质新鲜、 无二次污染等等优点， 是解决终 端用水的最佳选择深， 更是饮用水深度净化中应用最广泛、 最有发展前途的处理方式， 受广 大居民欢迎。在欧、美、日等发达地区和我国台湾地区，净水产品的使用十分普及。但在国 内，据调查，在北京、上海、广州的家庭拥有率尚

4、不足15% ，其他城市的拥有率更低，而我国大部分地区天然水源水和市政自来水的水质并不理想， 因此我国净水产品的发展空间很 大，市场前景和生产潜力也很好。然而， 面对巨大的净水产品市场， 我国的净水产品行业却存在着很大问题， 各个企业良莠不 齐。早在 2007 年，我国净水产品系列国家标准的制订就已经正式启动，目标是进一步规范 净水产品的生产和产品质量， 净化净水产品市场， 使之有法可依， 从而使千家万户能喝上更 好、更放心的优质饮用水。但截至目前，净水产品行业在历经近 10 多年的发展之后，一直 没有一个国家标准， 净水产品标准除城镇建设行业标准 CJ 3023-93 活性炭净水产品 、CJ

5、3026-94 饮用水一体化净水产品标准之外，几乎没有其他方面的检验衡量标准，行业缺乏 统一的标准。 另外， 具有规模和品牌的企业较少， 有技术开发实力的企业更是寥寥无几。 虽 然拥有卫生部卫生许可批件的净水产品生产企业多达 1000 多个，但绝大多数企业靠组装、 仿冒等方式生产， 标准也是厂家自定， 这种现状导致产品质量良莠不齐， 伪劣产品充斥市场， 影响了消费者对行业的整体信任度。（二）净水产品的分类1、按净水功能分类 一般净水产品：去除水中部分或全部有害杂质的净水产品； 软水机：通过阳离子交换树脂进行离子交换使水软化的净水产品，常用于硬水地区； 矿化水机：先通过预处理 (过滤、吸附等，下

6、同 ) 除去部分有害杂质，然后再通过麦饭石、 矿化球、陶瓷球等过滤，或往水中添加矿化浓缩液，使饮水中增加矿物质及微量元素； 多功能制水机 ( 俗称“离子水机” )：先通过预处理除去部分有害杂质，然后再通过电解， 生成的碱性水供饮用，酸性水供洗涤用；除氟、 除砷专用净水产品： 针对某些地域饮用水中氟、 砷含量过高或超标， 采用吸附去除 或其他方法降低氟、砷等含量，使水适合饮用。2、按净水水质分类 一般净水产品：净化饮水，出水水质达到 GB5749-2006 生活饮用水水质卫生标准的 净水产品 ,出水一般不可生饮 ; 但如再通过超滤等除菌，出水可生饮； 纳滤水机：深度净化饮水，先通过预处理，再通过

7、纳滤，出水水质达到CJ94-1999 饮用净水水质标准的净水产品，出水可生饮； 纯水机：深度净化饮水， 先通过预处理， 再通过反渗透， 出水水质达到 GB17323 、GB17324 或生活饮用水水质处理产品卫生安全与功能评价规范反渗透处理装置的净水产品， 出水可生饮，是饮水水质最好的净水产品； 超纯水机：自来水经预处理、初级除盐(反渗透、电渗析、复床离子交换 ) 、混床离子交换等多级处理，出水水质电导率W1卩s/cm的净水产品，常用于实验室、科研等用水。3、按净水工艺分类按净水产品使用的净水工艺，常见的净水产品可分类如下：)/ |7 )/ |7 |7 |7 1 2 3 4 5 6 7 / /

8、 / / / / / 过滤 +活性炭吸附过滤 +KDF 过滤+活性炭吸附过滤 +活性炭吸附 +微滤 (MF)过滤 +活性炭吸附 +超滤 (UF)过滤 +活性炭吸附 +纳滤 (NF)过滤 +活性炭吸附 +反渗透 (RO)过滤 +活性炭吸附 +电渗析 (ED) 过滤 +活性炭吸附 +电吸附 (EST) 过滤 +活性炭吸附 +紫外线 (UV) 杀菌 过滤+活性炭吸附+臭氧(03)杀菌(11)过滤+活性炭吸附+碘树脂(12)杀菌(12)蒸馏水机注：净水产品可用各种净水工艺进行单元处理或二元、多元组合处理； 过滤常用PP熔喷滤芯，也有用陶瓷滤芯、 PE管滤芯、PP膜折迭滤芯等； 吸附常用活性炭，也有用活

9、性炭棒滤芯、活性炭纤维、分子筛等； 除菌材料有膜材料(MF、UF、NF、R0)滤除细菌和碘树脂、UV、03等杀菌。4、按供水类型分类 一般净水产品； 家庭中央净水机： 常采用 KDF 过滤 +活性炭吸附， 产水量较大， 出水可用于家庭洗涤用、 沐浴用等多种用途，但饮用还需加接纯水机； 冷热水直饮机：立柜式，通过净水系统产出净水或纯水，经加热或制冷，可出常温、热 水、冰水供直接饮用； 自动售水机：通过净水系统产出净水或纯水，并可投币或刷卡自动售水； 制灌一体机：通过净水系统产出净水或纯水，并可自动洗桶、灌装、压盖，产出桶装水。5、按外观型式分类 龙头式净水产品：套在自来水龙头上的小型简易式净水产

10、品； 台式净水产品：放在桌子上使用的净水产品； 座地式净水产品：座在地上使用的净水产品； 挂壁式净水产品：挂在墙壁上使用的净水产品； 管道式净水产品：连接在供水管道上的净水产品； 饮水机专用净水产品：置于饮水机上使用的净水产品。 二、净水行业的现状1、市场状况 随着经济的迅速发展，全球水资源正在遭受前所未有的污染和破坏。据我国环保部门统计： 全国 82的河流受到不同程度的污染；在我国七大水系中，不适合做引用水源的河段已接 近 40 ；城市水域中 78的河段不适合做饮用水源；约 50 的城市地下水受到污染。这些 都给给净水产品行业的快速发展提供了契机， 2007 年销量就已经达到 1000 万台

11、。这其中包 括本土的 1000 多家厂家和数十个进口品牌，目前整个行业利润空间在40%-60% 之间。2、目前国内净水产品市场的特点：（1）目前市场规模不大，未来前景广阔；（2）牌子多，品牌少，竞争不充分；（3）组（拼）装的多，拥有自主核心技术的少；（4）概念多，标准缺失；（5）重销售，不重服务。3、目前制约净水产品市场发展的因素主要有以下几个方面：（1）净水产品国家标准不完善， 没有统一的标准来规范， 当前国内净水产品市场鱼龙混杂， 市场不规范，假冒伪劣产品多；（2）产品定位有局限，维修困难，售后服务跟不上；（3）消费者对健康饮水及净水产品缺乏认识，重视不够；（4）产品质量参差不齐，销售管理

12、不规范；低价劣质产品冲击市场，竞争激烈，利润低， 多数企业缺乏技术改造、研发资金；（5）净水产品核心技术掌握不足，行业门槛低度，行业政策没有严格的制度标准和准入要 求，新企业大量涌入，小企业多，技术、设备落后；（6）市场缺乏强有力的品牌支持，缺乏权威性的宣传与引导。 二、净水行业的发展前景1、净水行业面临重要发展机遇期，市场空间巨大 目前我国水资源正面临着两大挑战， 一是水资源紧缺日益加重。 我国是一个水资源十分短缺 的国家，人均水资源占有量仅为世界平均水平的三分之一。据专家预测，到 2020 年，全国 总需水量将达 6800 亿立方米，而供水能力只有 6400 亿立方，年缺水量高达 400

13、亿立方米， “水少” 的问题将持续加重。 二是水环境污染形势仍然十分严峻。 水源普遍受到污染威胁已 成为供水行业面临的突出问题， 我国饮用水水质状况令人担忧。 因此， 缓解水资源短缺和保 证饮水安全是关系到国计民生的战略任务，净水迫在眉睫 。2、信息透明和公开，水污染为大众所知 国家生活饮用水 GB5749 新标准水质提高， 与国际接轨， 某些地区或用水点自来水水质达不 到新标准；城镇供水（自来水）突发事件时有出现（例：松花江、太湖）水污染危机事件频 频发生，给净水行业快速发展提供了良好的市场机遇，净水产品总体销量得到较大增长。3、技术革新，为商家提供了更广阔的发展空间 部分企业已开始密切关注

14、国内外净水产品生产核心技术的研发动向、 工艺设备、 技术应用及 趋势。 如针对净水机渗水、 漏水的病灶， 快速接头到锁紧接头的革新； 管压泵到稳压泵的升 级，都是一种值得借鉴的思路。 企业可以更多的用长远的眼光执着于自身优势， 对净水产品 生产流程中的方方面面的环节去深入挖掘与开发。4、现代人追求品质生活的必然要求 随着居民收入和生活水平提高， 倡导健康的理念是当今社会的主流， 对用水的质量越来越关 注，净水市场蕴育着较丰富的市场机会； 同时， 部分生产商能充分利用市场机会及资源，与房地产商合作， 将终端直饮水概念融入到楼盘建设， 也让众多的装修装饰公司看到水家装的 商业价值。5、公众的关注程

15、度与认知程度在上升 公众的认知在提高， 健康饮水知识的逐步推广、 普及， 使人们更多了解了饮水水质对人体健 康的影响， 过去， 厂商更多的不是卖产品， 而是在做科普宣传和科普教育工作。 近年来消费 者通过净水而获益的真实感受成为净水产品最好的宣传，随着公众对净水认识的不断提升， 净水产品的销售业绩也迅速提升，也让更多的消费者知道了净水设备是个好东西！6、净水设备市场目前的占有率低，有广阔的市场开发前景 欧美等发达国家早已完成了由自来水到终端直饮水的发展历程，而我国饮用水市场正处于 “三国鼎立时代” ：即桶装水在一定历史时期不会退出历史舞台，大型分质供水的试点工程 方兴未艾， 但因其投入和维护等

16、问题暂难以推广与普及； 而终端直饮水设备净水直接对 接城镇自来水，自制安全、健康、卫生、新鲜的直饮水更符合中国国情。目前，净水设备市 场的在许多城市悄然崛起，像北京、上海、广州、温州等地，已成为民生必需品。 因此，随着我国水质恶化的加剧、人们消费水平的提高、正确生活观念的树立，安全、健康 饮用水意识也正在提升， 净水设备正为越来越多的人所理解和接受。 据权威部门统计： 净水 产品在中国市场处于快速成长期， 2005 年度，所有净水设备厂商的生产量累计仅 100 万台， 而到 2009 年度，生产量已累计达到 1900万台，五年增长 19 倍。 仅以北京市为例，就有几百万个家庭，加上机关、大中专院校、企事业单位等，未来几年， 北京的终端直饮水市场至少是个百亿规模， 这一数字放大至全国市场， 市场发展空间更是巨 大。国内巨大的消费潜力， 将让净水产业的快速增长变为可能， 预计未来五年， 全国的终端 直饮水市场将高达千亿规模，更有行业的乐观者认为，净水产业是“又一个空调级产品” 、 “21 世纪中国家电行业最后一块蛋糕”等，这样看来，中国的净水产业市场将迎来盛世。 国泰君安证券吕韬2011/10/15