冰箱、空调零部件加工制造行业分析报告

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1、冰箱、空调零部件加工制造行业分析报告目 录第一章 行业管理体制及主要法规政策4第二章 行业发展概况42.1 蒸发器、冷凝器应用发展概况42.2 国内外蒸发器、冷凝器的需求现状52.2.1 国内蒸发器、冷凝器的需求现状52.2.2 国外蒸发器、冷凝器的需求现状52.3 国内外蒸发器、冷凝器的供应现状62.3.1 国内蒸发器、冷凝器的供应现状62.3.2 国外蒸发器、冷凝器的供应现状62.4 国内外供需现状分析72.5 国内外蒸发器、冷凝器市场发展趋势82.6 行业特征及趋势92.6.1 零部件全球采购策略92.6.2 行业集中度逐步提高92.6.3 饮水机用冷凝器，商用空调、车用空调两器市场新的

2、亮点9第三部分 行业技术水平103.1 吹胀式蒸发器纯单面吹胀生产技术的发展103.2 斜插翅片式蒸发器技术的发展103.3 生产自动化技术水平的提高103.4 技术革新成为行业技术发展主题11第四部分 上下游行业之间的关联性及发展状况114.1 上游行业及关联性114.1.1 铝加工行业114.1.2 铜加工行业124.2 下游行业与本行业的关联性12第五部分 行业的周期性、区域性或季节性特征135.1 周期性特征135.2 区域性特征135.3 季节性特征13第六章 行业利润水平的变动趋势及变动原因13第七章 影响行业发展的有利因素和不利因素147.1 有利因素147.1.1 国家产业政策

3、的大力支持147.1.2 经济发展推动行业的发展147.2 不利因素167.2.1 原材料价格波动的影响167.2.2 产品应用领域有待拓宽16第八章 行业竞争态势168.1 进入本行业的主要障碍168.1.1 资质壁垒168.1.2 技术壁垒178.1.3 资金壁垒178.1.4 营销网络壁垒178.2 行业竞争格局178.2.1 品牌竞争178.2.2 价格竞争188.2.3 技术竞争188.3 主要厂商188.3.1 江苏常发制冷股份有限公司198.3.2 河南新乡科隆电器股份有限公司198.3.3 浙江康盛股份有限公司198.3.4 常州市常蒸蒸发器有限公司19第一章 行业管理体制及主

4、要法规政策蒸发器和冷凝器加工制造行业属于竞争性行业，行业管理机构主要有中国家用电器协会和中国制冷空调工业协会。中国家用电器协会和中国制冷空调工业协会主要通过制定行业标准来指导和规范蒸发器和冷凝器制造行业的发展。蒸发器和冷凝器行业的主要法规政策包括行业标准和地方政府相关规定。目前行业标准有：QB/T 2098-95 房间空气调节器用热交换器、QB1197-91 家用电冰箱蒸发器；地方政府相关规定主要有：江苏省产品质量监督检验研究所每年根据上述行业标准对公司生产的蒸发器和冷凝器进行质量检验，并出具检验报告。同时，公司蒸发器和冷凝器产品执行标准每年需在主管机关备案，并取得企业产品执行标准证书。第二章

5、 行业发展概况2.1 蒸发器、冷凝器应用发展概况蒸发器、冷凝器统称为换热器，是冰箱、空调等制冷系统的主要部件。其应用发展概况与换热器的应用发展存在着密切的联系。根据换热器的发展历史，蒸发器、冷凝器的发展大致可以划分以下几个阶段：随着越来越多的领域开始对制冷类产品产生需求，蒸发器、冷凝器已被广泛地应用于更多不同的领域，如太阳能设施、汽车制冷设施以及船用制冷设施等。随着现代两器的产品结构、功能设计、材料替代及生产工艺的日新月异，可以预期未来蒸发器、冷凝器将具有广阔的应用发展前景。2.2 国内外蒸发器、冷凝器的需求现状2.2.1 国内蒸发器、冷凝器的需求现状在国家宏观经济持续快速增长的背景下，中国家

6、电行业取得了快速稳定的增长，规模持续扩大。作为冰箱、空调的配套加工行业，蒸发器、冷凝器的市场需求主要取决于冰箱、空调的市场需求。根据国家统计局网站数据，2008 年国内冰箱产量为4,756.90 万台，家用空调产量约为8,230.90 万台。按平均每台冰箱至少使用蒸发器、冷凝器各一套，每台空调使用蒸发器、冷凝器各一套进行估算，国内市场蒸发器和冷凝器近三年的需求量大致如下：2.2.2 国外蒸发器、冷凝器的需求现状根据中华商务网统计，2007 年国外冰箱产量大约为9,402.90 万台，国外空调产量大约为4,985.70 万台。按平均每台冰箱至少使用蒸发器、冷凝器各一套，每台空调使用蒸发器、冷凝器

7、各一套进行估算，国外市场的蒸发器和冷凝器近三年的需求量大致如下：2.3 国内外蒸发器、冷凝器的供应现状2.3.1 国内蒸发器、冷凝器的供应现状报告期内，冰箱、空调行业保持良好的增长势头，冰箱和空调两器的供应也相应呈现出较快的增长，具体如下：2.3.2 国外蒸发器、冷凝器的供应现状在国外市场，蒸发器和冷凝器的主要制造商有Bundy（邦迪）, Kenmore（凯模）,Brazeway（布雷斯威）等公司。从2003 年开始，公司开始逐步开拓海外市场，出口业务逐年稳步增长。具体如下：对于空调两器，由于刚刚进入国际市场，本公司海外市场份额很小，但随着与开利、英格索兰等客户的接触和业务开展，公司空调两器的

8、出口业务将获得快速增长。2.4 国内外供需现状分析2008 年本公司冰箱两器产品在国内冰箱两器市场的占有率为9.85%，空调两器产品在国内空调两器市场上的占有率为25.66%。近年来，下游冰箱、空调产业逐渐形成寡头垄断竞争格局，寡头企业对两器产品的质量、性能及供货及时性等方面提出了更为严格的要求。本公司作为国内两器市场的龙头企业，90%以上的客户是国内一线品牌的冰箱、空调厂商，公司竞争优势明显，预计将继续保持国内市场占有率第一的地位。在国外两器市场上，随着国外家电厂商对国内两器产品需求日益增长，公司作为国内两器产品出口额排名第一的企业，将凭借着在国内外家电行业中的品牌优势，扩大公司产品在国外的

9、市场份额。2006 年到2008 年，全球冰箱两器的需求增长了30%左右，空调两器的需求增长了25%左右。随着蒸发器、冷凝器广泛地应用于更多新兴领域，可以预期两器行业具有良好的发展前景。2.5 国内外蒸发器、冷凝器市场发展趋势蒸发器、冷凝器作为冰箱、空调行业的配套产品，冰箱、空调行业的发展趋势直接影响着其发展趋势，两者有着密不可分的关系。经济增长、节能环保产业政策、保有量与更新量等因素直接影响冰箱、空调行业的发展，从而间接影响蒸发器、冷凝器行业的发展。2007 年全球冰箱产量达到1.38 亿台。预计到2011 年，全球生产冰箱总量将达到1.97 亿台。具体如下：据预测，到2011 年，全球空调

10、两器的需求量将达到30,887 万套（具体见下表），这将给本公司空调两器的生产带来更大的发展空间；另一方面公司将发展两器的上游产业，本次募集资金投资的铝箔项目投产后，两器原材料成本将会明显降低，产品价格更有竞争力。在这种情况下，公司的空调两器将有良好的发展前景。2.6 行业特征及趋势2.6.1 零部件全球采购策略在世界经济一体化的背景下，国外家电厂商为了降低成本、获取最大利益，普遍采用零部件全球采购策略。近年来，中国劳动力成本优势促使国外厂商不断扩大在我国的采购量，有些厂商为了降低成本，甚至减少或停止部分产品的生产转到中国采购。目前，国内蒸发器产品凭借质量、技术、价格与服务等方面的优势，已经成

11、为国外厂商采购的热点。2.6.2 行业集中度逐步提高蒸发器、冷凝器的品质直接影响到冰箱、空调的性能和质量，因此国内外的大型冰箱、空调生产企业均选择产品质量稳定、性能好、规模大的两器制造厂商为其提供配套产品，对供应商的选择大多需要经过严格的资质认定，上下游结成战略合作伙伴，这使得大型两器生产厂商的行业影响力不断扩大，并获得稳定的市场份额和盈利空间，两器市场也呈现出向行业内优势企业集中的趋势。2.6.3 饮水机用冷凝器，商用空调、车用空调两器市场新的亮点饮水机用冷凝器：2007 年国内的饮水机生产量近4,000 万台，其中相当比例的高档饮水机需要使用丝管式冷凝器。随着收入及生活水平的提高，人们对饮

12、水机的档次要求也逐步提高，这将扩大饮水机市场对冷凝器的需求；商用空调、车用空调两器：商用及车用空调两器市场的开发，一方面能增加空调两器的销售量，另一方面可以改善目前公司车间淡、旺季工作负荷差异明显的局面，从而提高设备的利用率，降低综合生产成本。第三部分 行业技术水平经过20 多年的发展，我国冰箱、空调用蒸发器、冷凝器行业的技术水平已基本处于成熟阶段，但行业内各企业的技术水平仍参差不齐，技术差别跨度较大。本行业的技术特点主要表现如下：一是行业技术标准较低、更新较慢，目前两器行业执行的技术标准仍是QB/T 2098-95 房间空气调节器用热交换器（中国轻工总会1995 年5月发布）和QB 1197

13、-91 家用电冰箱蒸发器（轻工业部1991 年发布）；二是行业技术开发整体力度不够，两器行业在国内仍然是劳动、资金密集型产业，技术含量不够高。近年来随着下游产业的迅速发展、下游产品功能的提升以及与国外市场的逐步接轨，国内两器行业的竞争日益加剧，多数两器生产企业研发投入有了很大的提高，有些企业的技术水平已经达到或接近国际同行水平。3.1 吹胀式蒸发器纯单面吹胀生产技术的发展20 世纪90 年代末，吹胀式蒸发器纯单面吹胀技术主要为欧洲和日本所掌握，国内尚属空白。经过不断试验与探索，公司于本世纪初首先研制开发出该技术并进行大批量生产，填补了国内空白，开创了国内纯单面吹胀式蒸发器参与国际竞争的时代。3

14、.2 斜插翅片式蒸发器技术的发展目前市场上冰箱的制冷形式主要有两种，分别为直冷式与风冷式，其中风冷式冰箱制冷性能较好、档次较高。风冷式冰箱原使用传统型直管拉胀翅片式蒸发器，其工艺技术相对简单。斜插翅片式蒸发器由于管路排布的优越性，在国外主机行业受到广泛青睐，但对工装模具设备的要求较高。我国于本世纪初开始正式引进该技术，目前国内已形成了批量、规模生产的能力。3.3 生产自动化技术水平的提高日本、韩国及欧美等国的两器制造已处于专机自动化及流水线生产的自动化生产阶段。本世纪以来，国内的两器行业不断学习借鉴国外先进技术，加大自动化生产设备及检验检测设施的投资，我国两器的自动生产技术水平得到较大的提高，

15、国内两器技术水平与国际竞争力大幅提升。3.4 技术革新成为行业技术发展主题随着国内外对冰箱、空调主机高效、节能和环保要求日益提高以及市场竞争的加剧，下游行业对两器产品结构与性能提出了更高的要求，技术革新成为两器行业技术发展的主题。两器的结构功能由单一型向多功能型发展，满足了在主机功能上实现变频、保鲜的要求。设计与制造各项技术不断实现突破以适应国际绿色环保的要求，满足国际市场提出的无氟与欧盟RoHS 指令的要求。选材与加工技术上不断创新以加快产品材料的替代进程。第四部分 上下游行业之间的关联性及发展状况冰箱、空调零部件加工制造行业，上游行业主要为铝和铜等有色金属的加工制造行业，下游行业主要为冰箱

16、、空调生产行业。4.1 上游行业及关联性铝材料和铜材料的价格和供应量对蒸发器、冷凝器的生产成本和产量具有直接影响，因此蒸发器和冷凝器行业的发展与上游行业发展的关联性较大。4.1.1 铝加工行业铝材是蒸发器和冷凝器制造的主要耗材之一，铝材包括铝箔、铝板、铝管等，报告期内，公司使用的铝材（含铝箔、铝板、铝管等）占产品成本的比例分别为28.40%、29.09%和27.86%。铝材价格的变动对公司成本的影响较大，铝材价格的变动主要取决于铝材的生产原料电解铝和氧化铝的供求关系，我国铝资源丰富，是世界上第一大铝生产国，近年来我国电解铝和氧化铝的产量如下表：总体上来看，自2003 年以来我国电解铝和氧化铝产

17、量都在快速增长，特别是进入2006 年以后，随着其上游产业电解铝和氧化铝的同步快速扩张，铝箔、铝板及铝管等产量也在快速扩张，从而促进了蒸发器和冷凝器行业的进一步快速发展。4.1.2 铜加工行业铜也是蒸发器和冷凝器的主要耗材之一。报告期内，公司使用的铜（管）成本占产品成本的比例分别为28.04%、24.58%和16.05%，铜价格的变动对公司成本具有重要影响。铜价和铜的产量对行业生产企业的成本有重大的影响。一方面，报告期内，铜的价格剧烈波动，整体呈现先涨后跌又回升的态势；另一方面，尽管近几年铜的产量逐年上升，但增长速度明显下降，2006 年至2008 年的年增长率分别为15.31%、14.78%

18、、10.1%。随着我国经济持续发展，预计未来铜的需求量仍将增加。受铜矿勘探、开采的速度及储存量的影响，铜产量的增长幅度有限，铜的价格将随着世界经济的复苏逐步提高，对本行业内企业产生一定的风险。4.2 下游行业与本行业的关联性随着我国经济持续快速发展和人民生活水平的不断提高，冰箱、空调等家用电器逐步由高档消费品转为大众消费品。蒸发器、冷凝器作为冰箱、空调的必备部件，其发展也是随着冰箱、空调的发展而发展的。此外，全球气候变暖特征也进一步影响冰箱、空调的需求。根据国家统计局数据，我国2002-2008 年全国房间用空调器、家用电冰箱产量如下图：总体上来说，下游行业产品的产量、销量和销售价格对本行业都

19、有直接影响，成正相关关系。第五部分 行业的周期性、区域性或季节性特征蒸发器、冷凝器主要用于冰箱、空调行业，因此，冰箱、空调行业的周期性、区域性及季节性特征直接影响了本行业的市场销售。5.1 周期性特征冰箱、空调的使用年限一般为10-13 年，两器作为其主要的配套件，使用年限要求需在10 年以上。5.2 区域性特征国内冰箱、空调的生产基地主要集中在华东、华南地区。5.3 季节性特征根据冰箱、空调产品使用的季节性特点，生产旺季通常为：空调两器2-5 月份，冰箱两器1-8 月份。第六章 行业利润水平的变动趋势及变动原因两器行业的利润水平主要受原材料价格，冰箱空调需求以及客户对供应商的资质认定等因素的

20、影响。2005 年以前，两器行业呈现比较混乱、无序的低端竞争格局，行业利润水平整体不高。2005 年以来，随着一线品牌市场份额的扩大、中小品牌被迫退出市场，两器行业逐步走向成熟，行业总体毛利率也逐步趋于稳定。主要原材料铝和铜的价格的大幅波动，一定程度上影响了行业利润空间。但是，随着行业集中度的提高，行业内厂商的利润水平出现较大差异，少数拥有先进技术装备和生产工艺以及能够生产高质量、高附加值产品且规模化经营的厂商盈利稳定，利润水平较高。第七章 影响行业发展的有利因素和不利因素7.1 有利因素7.1.1 国家产业政策的大力支持近年来，由于电力等能源供应紧张，国家大力倡导节能型和环保型产品。2005

21、年3 月1 日，由国家发展和改革委员会和国家质量技术监督局共同发布的能源效率标识管理办法规定在国内销售的家用冰箱、空调（定速型，非变频）实行能效标识制度，该类产品的能效比不得低于2.6。冰箱和空调的能效比取决于蒸发器和冷凝器的换热效率，其可再生利用率也与蒸发器和冷凝器有很大关系。能效比的提高和可再生利用率指标的实行后，冰箱和空调厂商对两器提出了更高的性能要求。这也使得行业中规模较小、产品质量差和研发能力弱的企业被淘汰，从而为一些规模大、技术优势强的企业提供了更好的发展空间。7.1.2 经济发展推动行业的发展按照经济发展的规律，耐用消费品的消费增长对经济的增长非常敏感，经济增长预期的好坏是判断耐

22、用消费品市场景气度的重要晴雨表。中国经济预计在未来10 年内以每年平均7-8%的速度增长，是全球经济发展速度最快的地区之一。经济的持续快速发展必然推动本行业的下游产业，如冰箱、空调等行业的发展，从而推动蒸发器、冷凝器系列产品的发展。此外，随着社会主义新农村建设的进一步加强，农民收入持续提高，农村电网改造以及家电下乡等有利因素将促进冰箱和空调两器的市场需求。根据国家发改委、国家统计局的相关数据，1998 年至2007 年冰箱、空调农村家庭平均每百户拥有量统计如下：7.1.3 国内生产基地地位的逐步加强和巩固，两器产品具有国际竞争力基于对发达国家人力成本较高以及接近目标市场等问题的考虑，一些国际大

23、型冰箱、空调厂商逐步将零部件生产采购基地转移到发展中国家。在诸多国家和地区中，中国成为其首选，外商在中国境内设立独资或合营公司进行采购和加工，甚至与国内两器生产企业结成战略伙伴关系，长期稳定地采购国内厂家的两器产品。经过近几年的努力，国内两器行业的产品开发和制造水平不断提高，相当一部分企业通过了ISO9001、QC080000体系认证，一些优质企业通过了国外公司对质量体系的考察和产品鉴定，产品性能能够满足国外公司的要求；同时，两器产品的生产属于劳动、资金密集型，国内相对低廉的劳动力成本也使产品在国际上具有明显的竞争优势；国内大部分企业服务态度优良，能积极设法满足交货期要求。基于以上原因，行业的

24、产品出口量逐年增长。7.2 不利因素7.2.1 原材料价格波动的影响两器生产所使用的主要原材料是资源类原材料铝和铜。近年来，随着世界各国对资源的重视，以及资源类原材料需求的迅速增长，产品原料价格波动较大，使企业的经营风险加大。7.2.2 产品应用领域有待拓宽目前国内两器生产厂商生产的两器产品大多用于冰箱、空调，其他应用领域比如车用、商用空调上使用的产品目前还没有进行大批量生产，产品可应用领域有待拓宽。第八章 行业竞争态势8.1 进入本行业的主要障碍8.1.1 资质壁垒蒸发器和冷凝器作为冰箱和空调的必备核心部件，其性能决定了冰箱和空调的性能。冰箱、空调的质量首先体现在零部件质量上，因此两器生产厂

25、家要想成为行业内的领先企业，除了需要达到行业标准和客户的要求外，还要通过知名大企业严格的供应商资质认定。国内空调和冰箱厂商对供应商的资质认定有效期一般为一年，主要是对供应商的生产质量管理进行审定，并且对其所需产品提出相应的设计和加工要求；国外大型冰箱、空调生产企业对供应商的资质认定通常为一年以上，审定过程不单对生产质量管理提出严格的要求，甚至对供应商的经营、财务以及信用状况都提出相应的要求，供应商通常需要进行若干次整改和供货测试才能通过其资质认定。由于审核认定的过程十分复杂、审核新供应商的成本等原因，生产厂商一旦与供应商建立采购关系，一般都会保持稳定的采购渠道。供应商一旦通过国外大型知名企业的

26、资质最终审定，将被纳入这些大型知名企业的全球采购供应链，接受其全球生产基地的采购订单。8.1.2 技术壁垒相对于其他高科技行业，两器产品的生产对技术要求不高，但若要成为行业中的领先企业，丰富的技术积累必不可少。由于不同客户对两器的品种、性能、规格、产品状况有不同的要求，如自动弯管、纯单面吹胀式技术等都需要精确的技术参数和成熟的技术管理能力，因此技术积累显得尤为重要。8.1.3 资金壁垒两器生产的主要原材料铝和铜的含量在产品中所占比例较高，两器生产商对原材料的需求量很大，需要大量的资金进行采购。因此，两器行业的资金壁垒相对较高。8.1.4 营销网络壁垒两器市场分布广泛，市场容量大，只有建立良好的

27、营销网络、能够对市场需求进行快速及时反应的企业，才能在竞争中赢得更大的市场份额，因此，拥有较为完善的营销网络成为企业在本行业生存、发展的关键。8.2 行业竞争格局8.2.1 品牌竞争根据中国家用电器协会相关统计资料，截至2009 年底，国内生产冰箱、空调用蒸发器、冷凝器的大、中型企业为10 家左右，其他大多数企业生产规模较小，主要为下游二、三线冰箱、空调厂商提供配套加工。以年销售额作为衡量标准，国内两器生产厂家基本可以分为三大阵营：第一阵营销售额在5 亿元以上；第二阵营的销售额处于1-5 亿元之间；第三阵营销售额在1 亿元以下。近年来由于国内原材料价格的大幅波动以及下游冰箱、空调产业开始呈现寡

28、头垄断态势，寡头企业通过对供应商的资质认定，对本行业两器产品提出了更为严格的质量和性能要求，品牌价值日趋重要。8.2.2 价格竞争2006年以来随着一线品牌市场份额的扩大、中小品牌被迫退出市场、原材料价格上涨等原因，产品价格竞争趋于理性，低端产品、价格大战已不再符合市场发展的趋势。2005年以来，提高产品质量、注重新产品的开发、中高档机型提价等竞争策略已成为两器厂商赢得市场、保证盈利能力的主要手段。8.2.3 技术竞争目前两器行业的技术水平较为成熟，技术的发展主要表现在产品工艺结构与产品功能的扩展以及产品材料的替代。近期出现颠覆性技术和替代产品的可能性很小，但一些与两器技术相关的制冷技术可能会

29、加快发展。国内两器企业的技术竞争主要集中在一线品牌，但由于我国两器技术在新材料、新工艺产品的设计开发与自动化生产等核心技术方面尚处于跟随欧美企业的阶段，总体缺乏创新，只是不同厂家在不同领域具有一定的技术优势。从未来发展看，国内空调企业要想成为真正的国际化两器厂商，技术竞争必须向核心化、高新化方向发展。8.3 主要厂商根据中国家用电器协会相关数据统计，2006-2008 年度国内同行业主要厂商产值排名情况如下：8.3.1 江苏常发制冷股份有限公司该公司系一家专业从事冰箱、空调用蒸发器和冷凝器的生产、加工和销售的企业。目前公司两器产品已形成7 大系列1,300 多个品种，主要客户为三星、海尔、美的

30、、BSH（西门子）、开利、伊莱克斯、LG、海信、松下、三洋等国内外知名家电制造企业，根据中华商务网和中国家用电器协会数据测算，公司2006 年、2007 年和2008 年生产的“常发”牌蒸发器和冷凝器的国内市场占有率分别达到13.30%、16.50%和13.80%，连续三年国内市场占有率排名第一。目前，公司的两器产品已远销澳大利亚、印度尼西亚、巴基斯坦、意大利等23个国家和地区，覆盖亚洲、欧洲、大洋洲、北美洲四大洲，出口创汇额逐年增长，海关数据显示，该公司两器出口额排名国内行业第一。8.3.2 河南新乡科隆电器股份有限公司河南科隆集团子公司之一,主要生产及销售冰箱用蒸发器、冷凝器，主要客户为海尔、新飞、海信、三洋、伊莱克斯等家电制造企业，业务区域集中在华东及中南地区。8.3.3 浙江康盛股份有限公司是一家以生产卷焊钢管为主的企业，年产制冷管材6 万余吨，在两器方面主要生产冰箱用丝管式蒸发器、粘结式蒸发器、丝管式冷凝器、冷凝管等，产品主要供应海尔、新飞、科龙等家电制造企业。8.3.4 常州市常蒸蒸发器有限公司主要生产的产品类型有吹胀式、管板式、胀管翅片式、粘结式蒸发器，丝管式冷凝器等。业务区域集中在华东地区，国外客户主要分布在韩国、印度尼西亚、日本等。