专案改善活动管理办法

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1、北京建龙重工集团有限公司制度编码：Y2004制度页数：共23页专案改善活动管理办法编 制 ：张亮审 核 ：刘昆华核 准 ：张志祥主办单位：集团总部总裁室发布日期：2009年11月10日生效日期：2009年11月10日第一章 总则第一条 目的为激发专业人员和各级主管的积极性及创造力，主动承接公司重点工作，建立一支务实、创新、高效、职业化的专业队伍，并沉淀成果，传承经验，得以不断消除浪费、降低成本、提升企业竞争力，特制定本办法。第二条 定义专案改善是指专业人员和各级主管就某项工作任务或问题开展系统的规划研究，通过现状调研、科学分析、制订改善措施、执行、检讨和控制，以达到预先设定的目标，且将改善方案

2、进行标准化的全部活动过程。第三条 专案的来源及分类1、按专案的来源分为指定性专案和自主性专案类 别来 源内 容指定性会议指定高层交办举报案件承接集团及本公司的方针管理、重点工作或交办主题等工作而产生的专案。自主性分析检讨例行检核其他自行对公司生产、经营、管理相关的重点指标进行差异分析，而确定的改善主题；围绕本单位重点、难点工作，自主开展的优化改善及创新事项；由对标管理、自主管理活动、提案制度等其他管理活动而衍生的改善主题；2、按专案改善点分为（1）生产及设备效率改善；（2）产品品质及价值改善；（3）营销绩效改善；（4）节约能源改善；（5）配方用料改善；（6）人员合理化改善；（7）工作方法改善；

3、（8）工安环保改善；（9）管理制度及使用表单改善； （10）其他降低成本、提升经营绩效的改善。第四条 本办法适用于集团总部及各子公司。第五条 专案改善活动管理原则运用改善管理委员会的管理架构，结合“首长负责制”，对专案改善活动进行管理。1、分级管控：集团专案改善活动管理单位为总裁室工业工程组、子公司专案改善活动管理单位为公司改善管理委员会和厂处改善管理委员会。2、主管负责：各级主管负责各自管辖范围内专案改善活动的管理与推展工作。3、专人管理：各单位的事务小组干事承接专案改善活动的相关管理工作。第六条 组织（见改善管理委员会组织管理办法）第二章 专案改善作业流程第七条 专案提出方式专案应以一级单

4、位的名义提出，各一级主管总体负责专案的立项、实施及初审。第八条 专案的立项流程一、指定性专案1、对于通过会议指定、高层交办和举报案件而确立的专案，专案参与单位一级主管（包括主办单位和协办单位）指定主办人及协办人承办专案。2、专案主办人须填写附件1专案立项单，将专案来源、专案背景、改善思路、目标、主办单位、协办单位、改善单位及参与人员等基本信息填写完成后，再将专案立项单呈本单位一级主管审核；若专案涉及多单位参与，则再经协办单位一级主管会签确认；一级主管确认后，专案即可立项。二、自主性专案1、一级单位各级主管根据本单位实际情况自发地进行专案研究，确定专案题目，指定主办人及协办人承办专案；专业人员根

5、据本单位实际情况以个人或多人的形式自发地进行专案研究，确定题目。2、专案主办人须填写专案立项单，将专案来源、专案背景、改善思路、目标、主办单位、协办单位、改善单位及参与人员等基本信息填写完成后，将专案立项单呈本单位一级主管审核确认；本单位一级主管对改善思路不够具体、目标不明确的专案，请主办人作详细说明并由本单位一级主管给予指导；主办人重新修正或补充后，再经一级主管确认即可立项。3、若多单位参与的专案或涉及技术、投资、效益等重大专案，由主办单位的主办人填写专案立项单并经一级主管审核后，经协办单位一级主管会签确认，再呈高层主管核准立项。第九条 人员超限的处理公司鼓励跨部门、跨专业地开展专案，在专案

6、立项过程中，若主办单位的参与人员多于3人、某一协办单位的参与人员多于3人或者总参与人员多于6人时，主办人须填写附件2专案异常操作申请单，提出人员超限申请，附于专案立项单一同审核。审核通过后，专案异常操作申请单将作为专案立项单的附件，与其共同流转余下流程。第十条 不予立项的专案1、专案不具可实施性；2、重复提出，专案有抄袭嫌疑或其他管理活动已做过的主题；3、预计改善目标仅为恢复原状而无优化改善及创新者；4、其他不应受理事项。第十一条 登记及编码专案立项后，专案主办人须将专案立项单报送至本厂处改善管理委员会事务小组干事登记，事务小组干事依据附件3专案编码原则为专案编码并备份，并于2日内将专案立项单

7、复印件报送至公司改善管理委员会事务小组。第十二条 专案实施及变更1、专案主办人负责制定工作计划，并组织专案的实施，保证专案在“计划完成时间”内完成。2、若专案实施过程出现变更或专案作废的情况，专案主办人须填写专案异常操作申请单呈立项核准的主管进行审核，审核通过后，将专案异常操作申请单报送至本厂处改善管理委员会事务小组干事登记并备份，事务小组干事须于2日内将专案异常操作申请单复印件报送至公司改善管理委员会事务小组。第十三条 专案结案与初审1、改善方案实施并改善效果持续追踪两个月后，专案主办人即可填写附件4专案改善执行报告单，另须附专案报告作为附件申请结案，专案报告为word版本的书面报告，报告须

8、包括专案背景、现状分析、选择方案、效果确认、标准化及效益计算等相关内容。2、所有专案须由主办单位一级主管进行结案审核，审核通过后，一级主管根据附件5专案改善成果评分标准对其进行初审评分，再经协办单位一级主管会签确认，会签确认后，专案即被核准结案；重大的自主性专案须呈立项核准的高层主管核准结案；若未被核准结案，专案主办人需按指示重新制定工作计划，组织专案实施或进行相应处理。3、依据评分情况，专案分为五级，评审权限与分值对应关系如下：分值x8585x6565x4545x3030x20专案等级一级二级三级四级五级专案积分108642评审复审初审评审权限评审小组一级主管4、专案复审对于初评结果为一至四

9、级的已结案专案，其初审分值并不是专案的最终分值，均须由评审小组（见附件6专案改善评审小组名单，每个评审小组评委不得少于5人）进行复审来确定以上专案的最终分值及等级。5、每月底，各厂处改善管理委员会事务小组干事须将本月完成的专案改善执行报告单报送至公司改善管理委员会事务小组及其他协办单位改善管理委员会事务小组，公司改善管理委员会事务小组根据专案提交情况，定期组织评审小组对专案改善成果进行复审，填写附件7专案改善成果评委评分表；评审小组汇总成绩后，填写附件8评审小组评审汇总表，并将平均分填入专案改善执行报告单。 第十四条 评审成绩公示专案改善成果评审确认成绩后，公司改善管理委员会事务小组须将评审结

10、果在内网平台“专案改善专栏”中公示1周，若在此期间无任何疑义，则评审成绩有效；若在此期间存在疑义，质疑人须在公示期间以公文或邮件方式（不接受匿名）将相关信息发送至公司改善管理委员会事务小组或总裁室工业工程组，公司改善管理委员会或总裁室工业工程组视情况对该专案进行处置。第十五条 专案改善活动成果汇总各公司改善管理委员会事务小组定期将上月各单位附件9专案改善活动明细表、附件10专案改善活动单位积分统计表、附件11专案改善活动个人积分统计表及附件12专案改善活动汇总表等提报至总裁室工业工程组、相关单位及相关主管。 第三章 专案应用及奖励第十六条 绩效考核专业人员把专案改善作为日常的重点工作，并纳入定

11、期绩效考核；各级主管把专案改善作为日常的重点工作之一，并纳入定期绩效考核。第十七条 专业评聘或任职资格认证个人专案成果应用于专业评聘或任职资格认证。第十八条 成果共享各公司改善管理委员会事务小组将一至四级专案的专案改善执行报告单（含专案报告）上传至集团信息平台“专案改善专栏”共享。第十九条 奖励每年初，各公司改善管理委员会根据上年度专案改善活动个人积分统计表的统计结果，给予累计专案个人积分前五名每人500元奖励，并于集团信息平台给予公示；各公司改善管理委员会根据上年度专案改善活动单位积分统计表，对人均专案积分前三名的一级单位，于集团信息平台给予公示。第四章 专案改善活动的稽核第二十章 专案改善

12、活动的稽核1、年度稽核：（1）总裁室工业工程组对各公司的专案改善活动进行稽核，每年至少稽核一次，具体时间不定；（2）公司改善管理委员会事务小组对子公司的专案改善活动进行稽核，每年至少稽核一次，具体时间不定。2、稽核人须填写附件13专案改善活动稽核调查表并归档。第二十一条 如发现违纪行为，则根据集团及各公司相关规定给予处理。第五章 附则第二十二条 专案改善内容若申报专利或著作权，其权益概属集团所有。第二十三条 本办法自下发之日起执行，各公司已颁布的专案管理活动相关制度同时作废。第二十四条 附件 附件1：专案立项单附件2：专案异常操作申请单附件3：专案编码原则附件4：专案改善执行报告单附件5：专案

13、改善成果评分标准附件6：专案改善评审小组名单附件7：专案改善成果评委评分表附件8：评审小组评审汇总表附件9：专案改善活动明细表附件10：专案改善活动单位积分统计表附件11：专案改善活动个人积分统计表附件12：专案改善活动汇总表附件13：专案改善活动稽核调查表附件14：专案改善活动作业流程图 附件1：专案立项单专案立项单表单编码：Y200401专案名称专案来源代码类别代码保密程度提出日期计划完成日期主办单位协办单位改善单位预计投资金额专案背景及现状（问题点描述-5W1H）改善思路预计目标及效益分析总经理（副总裁） 审核主管副总（部长）审核协办单位 主管会签主办单位主管审核主办人单位工号参与系数1

14、.0主办人单位工号参与系数1.0第一协办人单位工号参与系数0.6第一协办人单位工号参与系数0.6第二协办人单位工号参与系数0.4第二协办人单位工号参与系数0.4填表说明：1、使用代码：“专案来源代码”、“类别代码”和“保密程度”等项目的填写须按照代码规则填写。2、专案来源代码：A1会议指定; A2高层交办; A3举报案件; B1自主分析; B2例行检核; B3其他。3、类别代码: 01生产及设备效率改善; 02产品品质及价值改善; 03营销绩效改善; 04节约能源改善; 05配方用料改善；06人员合理化改善;07工作方法改善;08工安环保改善;09管理制度及使用表单改善;10其他降低成本、提升

15、经营绩效的改善。4、保密程度： 类别说明代号绝密指最重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。A机密指重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料B秘密秘密指不为公众所知悉能为企业带来经济利益具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。一旦泄密会使企业受到一定程度的危害和损失。C普通指一般性的可以提供给所有员工查考利用的文件资料D详见档案管理规定。5、参与人数与参与系数（1）由单一单位负责实施的专案，主办人仅限一人，主办人参与系数为1.0；第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；参与人数不得超过3人； （2）由多单

16、位共同参与实施的专案，各单位的主办人仅限一人，主办人的参与系数为1.0；各单位的第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；各单位的第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过6人。6、主办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。附件2：专案异常操作申请单专案异常操作申请单表单编码：Y200402专案名称专案来源代码类别代码保密程度提出日期计划完成日期主办单位改善单位协办单位预计投资金额申请类别人员变更 期限延长 作废 人员超限 其他： 变更理由变更内容总经理（副总裁） 审核主管副总（部长）审核协办单位 主管会签主办单位主管审核主办人单位工号参与系数1.0主办人单位工号参与系数1.0

17、第一协办人单位工号参与系数0.6第一协办人单位工号参与系数0.6第二协办人单位工号参与系数0.4第二协办人单位工号参与系数0.4填表说明：1、使用代码：“专案来源代码”、“类别代码”和“保密程度”等项目的填写须按照代码规则填写。2、专案来源代码：A1会议指定; A2高层交办; A3举报案件; B1自主分析; B2例行检核; B3其他。3、类别代码: 01生产及设备效率改善; 02产品品质及价值改善; 03营销绩效改善; 04节约能源改善; 05配方用料改善；06人员合理化改善;07工作方法改善;08工安环保改善;09管理制度及使用表单改善;10其他降低成本、提升经营绩效的改善。4、保密程度：

18、类别说明代号绝密指最重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。A机密指重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料B秘密秘密指不为公众所知悉能为企业带来经济利益具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。一旦泄密会使企业受到一定程度的危害和损失。C普通指一般性的可以提供给所有员工查考利用的文件资料D详见档案管理规定。5、参与人数与参与系数（1）由单一单位负责实施的专案，主办人仅限一人，主办人参与系数为1.0；第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；参与人数不得超过3人； （2）由多单位共同参与实施的专案，各单位的主

19、办人仅限一人，主办人的参与系数为1.0；各单位的第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；各单位的第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过6人。6、主办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。附件3：专案编码原则专案编码原则1、编码原则如下图所示：2、主办单位代码参见组织编码表。3、专案序号表示本单位主办专案的累计数量。4、举例：建龙集团总裁室工业工程组第一个主办专案的编码：S500-001。附件4：专案改善执行报告单专案改善执行报告单表单编码：Y200403 专案编码：专案名称来源代码类别代码保密程度完成日期年有形效益投资金额主办单位协办单位改善单位贡献度贡献度改善执行重点执

20、行状况及处理对策改善效果(请提供效益计算方法及佐证数据)：协办单位主管会签主办单位主管审核附件名称:( )共 页主办单位主管初审效果推广度创造性系统性方法运用分值总经理（副总裁） 审核是否可以结案（是 否）主管副总（部长）审核是否可以结案（是 否）评审小组复审效果推广度创造性系统性方法运用分值小组组长签字： 年 月 日主办人单位工号参与系数1.0主办人单位工号参与系数1.0第一协办人单位工号参与系数0.6第一协办人单位工号参与系数0.6第二协办人单位工号参与系数0.4第二协办人单位工号参与系数0.4填表说明：1、使用代码：“专案来源代码”、“类别代码”和“保密程度”等项目的填写须按照代码规则填

21、写。2、专案来源代码：A1会议指定; A2高层交办; A3举报案件; B1自主分析; B2例行检核; B3其他。3、类别代码: 01生产及设备效率改善; 02产品品质及价值改善; 03营销绩效改善; 04节约能源改善; 05配方用料改善；06人员合理化改善;07工作方法改善;08工安环保改善;09管理制度及使用表单改善;10其他降低成本、提升经营绩效的改善。4、保密程度： 类别说明代号绝密指最重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到重大损害的文件资料。A机密指重要的公司文件资料，一旦泄露会使公司权益受到损害的文件资料B秘密秘密指不为公众所知悉能为企业带来经济利益具有实用性并经企业采取保密措

22、施的技术信息和经营信息。一旦泄密会使企业受到一定程度的危害和损失。C普通指一般性的可以提供给所有员工查考利用的文件资料D详见档案管理规定。5、参与人数与参与系数（1）由单一单位负责实施的专案，主办人仅限一人，主办人参与系数为1.0；第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；参与人数不得超过3人； （2）由多单位共同参与实施的专案，各单位的主办人仅限一人，主办人的参与系数为1.0；各单位的第一协办人仅限一人，参与系数为0.6；各单位的第二协办人仅限一人，参与系数为0.4；总参与人数不得超过6人。6、贡献度（1）专案贡献度将用于参与单位改善金额的划分（2）由单一单

23、位负责实施的专案，本单位专案贡献度为100%；（3）由多单位共同参与实施的专案，各单位贡献度分配标准如下：两个单位参与的专案，其主办单位贡献度为75%，协办单位为25%；三个单位参与的专案，其主办单位贡献度为60%，协办单位各为20%；四个单位参与的专案其主办单位贡献度为50%，协办单位各为16.6%；以上贡献度算法为协办单位贡献度相等，主办单位贡献度为每个协办单位的3倍，贡献度总和100%，以此求得。7、初审分值20分，未通过初审；初审分值为30分以上的专案须由评审小组进行复审，确认最终成绩。8、主办单位、协办单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一联。附件5：专案改善成果评分标准专案改善成

24、果评分标准评审项目权重评审等级及评分标准五级四级三级二级一级效果25%15610111516202125实施后，年累计效益金额5万元人民币以下实施后，年累计效益金额5万元人民币（含）以上至 50万元人民币以下 实施后，年累计效益金额50万元人民币（含）以上至100万元人民币以下实施后，年累计效益金额100万元人民币（含）以上至200万元人民币以下实施后，年累计效益金额200万元人民币（含）以上15610111516202125所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面稍有改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度

25、、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等多方面稍有改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面有所改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面有重大改进，或多方面有所改进所做专案在工安环保、管理制度及使用表单、士气、客户满意度、产品竞争力提升、交期缩短、供应链合理化等任一方面某问题完全解决，或多方面有重大改进推广度25%15610111516202125所做改善成果虽形成文件仍属于个案无实际推广意义所做改善成果形成文字管控,可向本厂部其它部门推广所做改善成果形成

26、文字管控可向本子公司内其它厂部推广所做改善成果形成文字管控且有较系统的推广方案可向本子公司内全面推广所做改善成果形成文字管控且有完善的推广方案及可在集团内推广创新性20%145891213161720运用常规改善手段与以往专案具相似性,且改善手段运用常规,但存在小部分创新课题较复杂且改善手段新颖很少被使用有相当程度的独创性改善手段有相当程度的独创性，并集团尚无类似应用完全创新某一领域(能力技朮管理)具独创性发明性, 且可申请专利,可期待更广泛应用系统性20%145891213161720专案的产生及研究内容只从本业务系统的某个局部考虑，解决局部问题专案的产生及研究内容从本业务系统的整体考虑，但

27、只能解决局部问题针对某一具体业务流程中的问题，进行科学合理的解决规划本专业某子系统的业务体系并实践之；或发现现行体系的问题，给出优化方案并实践之系统规划本专业整体业务体系或洞察体系整体运行中深层次的问题，提出完整、具体的解决方案方法应用10%12345678910未使用任何管理工具正确运用PDCA5W1HQC手法等建龙集团常用管理工具3种以下正确运用PDCA5W1HQC手法等建龙集团常用管理工具3种以上（含3种）除正确运用建龙集团常用管理工具外需正确运用其他分析改善手法3种以下,除正确运用建龙集团常用管理工具外需正确运用其他分析改善手法3种以上（含3种）填表说明：有形效益计算参照改善成果效益评

28、估手册，并将此表打印于专案改善执行报告单背面。附件6：专案改善评审小组名单 公司 年专案改善评审小组名单 表单编码：Y200404评审小组名称组长姓名评审委员姓名单位职位职务等级改善管理委员会主任委员：年 月 日填表说明：本表由公司改善管理委员会事务小组留存。附件7：专案改善成果评委评分表专案改善成果评委评分表表单编码：Y200405专案名称效果推广度创新性系统性方法应用总分评语25%25%20%20%10%评委签字： 日 期： 填表说明：本表由公司改善管理委员会事务小组留存。25附件8：评审小组评审汇总表评审小组评审汇总表表单编码：Y200406专案名称平均分值评委姓名评委姓名评委姓名评委姓

29、名评委姓名评语汇总 评审小组组长签字： 日 期：填表说明：本表由公司改善管理委员会事务小组留存。附件9：专案改善活动明细表建龙集团 公司 单位 年 月专案改善活动明细表表单编码：Y200407填报日期： 填报人： 序号专案名称专案编码主办单位改善单位完成日期有形效益初审分值初审等级评审小组复审分值复审等级专案积分主办单位协办单位主办人1协办人1贡献度单位名称贡献度姓名工号参与系数姓名工号参与系数12345678910填表说明：本表由填报单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一份。附件10：专案改善活动专案单位积分统计表建龙集团 公司 年 月单位积分统计表表单编码：Y200408填报日期： 填报

30、人： 序号单位专案名称专案分值专案等级专案积分实际有形效益专案贡献度单位专案积分单位有形效益ABCD=AE=B*C1234567891011填表说明：本表由填报单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一份。附件11：专案改善活动个人积分统计表建龙集团 公司 年 月个人积分统计表 表单编码：Y200409填报日期： 填报人： 序号单位姓名工号专案名称专案积分专案等级专案积分参与系数个人积分ABC=A*B1234567891011填表说明：本表由填报单位、公司改善管理委员会事务小组各留存一份。附件12：专案改善活动汇总表建龙集团 公司 年 月专案改善活动汇总表 表单编码：Y200410填报日期： 填

31、报人： 序号单位已完成专案数量专业序列人员总数专业序列人员参与人数单位总有形效益单位总专案积分人均积分人均专案数人均有形效益参与率ABCDEH=E/BF=A/BG=D/BI=C/B12345678910填表说明：本表由公司改善管理委员会事务小组留存。附件13：专案改善活动稽核调查表专案改善活动稽核调查表 表单编码：Y200411专案名称来源代码类别代码保密程度主办单位改善单位协办单位年有形效益投资金额专案分值专案等级完成日期稽核情况项目评分稽核点人员1 3 5 7 9参与人员对专案改善活动的认识与理解1 3 5 7 9参与人员对专案改善活动的非常认同1 3 5 7 9提报的参与人员与实际参与专

32、案改善的人员相一致1 3 5 7 9参与人员的参与度与实际专案改善的实际情况相一致问题描述1 3 5 7 9执行报告中的问题描述与专案改善活动所解决问题的实际情况相一致改善对策1 3 5 7 9执行报告中的改善对策与专案改善活动的实际情况相一致1 3 5 7 9执行报告中的投资金额与专案改善活动的实际情况相一致实施效果1 3 5 7 9执行报告中的效果与专案改善活动的实际情况相一致1 3 5 7 9执行报告中的效果与专案改善活动的实际情况相一致1 3 5 7 9专案改善的实施对策持续发挥作用标准化1 3 5 7 9现场的标准化文件持续使用推广度1 3 5 7 9执行报告中的推广情况与专案改善活动的实际情况相一致评审尺度1 3 5 7 9单位一级主管初审的评分尺度与专案改善成果评分标准相一致1 3 5 7 9评审小组复审的评分尺度与专案改善成果评分标准相一致管理工作1 3 5 7 9主办单位执行专案改善的过程与专案改善作业流程图的要求相一致1 3 5 7 9公司改善管理委员会的管理过程与专案改善作业流程图的要求相一致其他1 3 5 7 9其他内容：备注：稽核人： 日期： 年 月 日填表说明：此表的评分采用九标度体系，9分为极其符合，1分为极其不符合，其他分值依次对应，此表由公司改善管理委员会事务小组留存。附件14：专案改善活动作业流程图专案改善活动作业流程图