2016年务虚会材料.ppt

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1、2016年 务 虚 会 汇 报液 化 天 然 气 业 务 部 2016年 3月 1 2 目 录一 、 总 结 和 反 思二 、 机 遇 和 困 难三 、 想 法 和 建 议 3 一 、 总 结 和 反 思 （ 一 ） 2015年 全 国 市 场 情 况 2015年 全 国 LNG市 场 消 费 量 1076万 吨 ， 较 2014年 903万 吨 增 加 173万 吨 ， 增 幅 19.16%。 其 中 ， 工 业 占 比 39.06%， 汽 车 加 注 占 比 36.3%，城 市 燃 气 占 比 17.25%， 发 电 用 量 占 比 5.19%， 其 他 用 量 占 比 2.2%。 汽 车

2、 加 注3 7 %工 业3 9 %城 市 燃 气1 7 %发 电5 % 其 他2 %2 0 1 5 年 各 行 业 LNG消 费 量 占 比 4 一 、 总 结 和 反 思 回 顾 2015年 总 体 情 况 ， 呈 现 如 下 特 点 ： 1.经 济 形 势 不 佳 ， 供 过 于 求 矛 盾 加 剧 。 2015年 国 内 经 济 增 速 大 幅 下 滑 ， 终 端 用 户 消 费 能 力 欠 佳 ， 需 求 不振 。 与 此 同 时 ， 国 内 LNG工 厂 仍 然 盲 目 扩 张 ， 2015年 全 年 新 增 产 能1680万 方 /日 （ 约 合 1.2万 吨 /日 ） ， 大 量

3、 过 剩 产 能 难 以 被 消 化 ， 供 大于 求 的 矛 盾 持 续 加 剧 。 0 %3 0 %6 0 %9 0 %02 0 0 04 0 0 06 0 0 08 0 0 01 0 0 0 0 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年 增 长 率万 方 /日 LNG工 厂 产 能 增 长 变 化 图总 产 能 增 长 率 5 一 、 总 结 和 反 思 2.LNG应 用 遭 遇 “ 逆 替 代 ” 。 2015年 国 际 原 油 价 格 持 续 低 位 徘 徊 ， 拉 低 了 相 关 替 代 产 品 价 格 ，相 比 较 于 成

4、 品 油 、 燃 料 油 、 煤 炭 ， LNG经 济 性 几 乎 完 全 丧 失 ， 导 致LNG在 下 游 应 用 中 增 速 严 重 放 缓 ， 尤 其 是 在 传 统 优 势 领 域 汽 车 加 注方 面 ， 全 年 新 增 、 改 装 车 辆 明 显 减 少 ， 加 气 站 经 营 效 益 低 下 ， 新 增加 气 站 数 量 锐 减 。 3.调 价 红 利 有 待 释 放 ， 冬 季 需 求 旺 季 不 旺 。 11月 天 然 气 门 站 价 格 下 调 后 ， LNG生 产 企 业 成 本 压 力 减 轻 ， 也 极 大 的 提 振 了 下 游 需 求 ， 调 价 后 一 度 出

5、 现 运 力 紧 俏 现 象 ， 但 市 场 采 购量 增 加 主 要 源 于 各 地 LNG贸 易 商 入 市 骤 然 增 加 而 并 非 是 市 场 实 质 需 求 。市 场 消 化 调 价 的 利 好 需 要 一 定 过 程 ， 下 游 消 费 增 量 依 旧 有 限 。 6 一 、 总 结 和 反 思 综 合 以 上 因 素 ， 2015年 全 年 ， LNG销 售 价 格 呈 现 阶 梯 下 滑 ， 多 次刷 新 历 史 同 期 的 低 价 记 录 ， 以 12月 为 例 ， 全 国 平 均 到 站 价 格 3433元 /吨 ， 较 2014年 12月 5330元 /吨 下 降 18

6、97元 /吨 ， 降 幅 35.6%。 全 年 市 场均 价 3949元 /吨 ， 同 比 下 降 859元 /吨 ， 降 幅 17.86%。 3 0 0 03 5 0 04 0 0 04 5 0 05 0 0 05 5 0 0 6 0 0 0 1 /1 2 /1 3 /1 4 /1 5 /1 6 /1 7 /1 8 /1 9 /1 1 0 /1 1 1 /1 1 2 /1元/ 吨 2 0 1 2 -2 0 1 5 年 LNG价 格 走 势 图 2 0 1 2 年 2 0 1 3 年 2 0 1 4 年 2 0 1 5 年 7 一 、 总 结 和 反 思 （ 二 ） 2015年 山 东 市 场

7、 情 况 2015年 山 东 市 场 LNG消 费 量 96万 吨 ， 较 2014年 78万 吨 增 加 18万 吨 ，增 幅 23.1%， 消 费 量 超 过 江 苏 ， 跃 居 全 国 第 二 位 。 与 全 国 消 费 结 构 不同 ， 山 东 地 区 消 费 量 仍 以 汽 车 加 注 为 主 ， 占 比 40%， 工 业 用 量 超 过 城市 燃 气 ， 占 比 35%， 城 市 燃 气 占 比 降 至 22%， 其 他 用 量 占 比 3%。 汽 车 加 注4 0 %工 业3 5 %城 市 燃 气2 2 % 其 他3 %2 0 1 5 年 山 东 省 LNG消 费 量 占 比 8

8、 一 、 总 结 和 反 思 2015年 ， 山 东 省 工 业 用 LNG出 现 爆 发 性 增 长 ， 一 方 面 是 各 地 环 保政 策 引 导 煤 （ 油 ） 改 气 项 目 ， 另 一 方 面 LNG相 对 于 管 道 气 价 格 优 势 明显 ， 淄 博 、 东 营 等 工 业 企 业 密 集 地 区 出 现 LNG替 代 管 道 气 的 情 况 。 产品多元全年LNG销售量突破65万吨，完成公司下达的销售任务指标。 市场占有率销售量 山 东 市 场 占 有 率 7 0 %，江 苏 市 场 3 0 %,产 品覆 盖 河 北 、 河 南 、浙 江 等 地 实 现 乙 烷 、 LPG

9、等 轻烃 产 品 销 售 新 突 破 一 、 总 结 和 反 思 （ 三 ） 我 方 自 身 情 况 1 0 二 、 机 遇 和 困 难 （ 一 ） 面 临 的 困 难 1.量 效 犹 如 “ 鱼 与 熊 掌 ” ， 量 效 齐 增 矛 盾 突 出 。 2016年 ， 公 司 下 达 的 LNG销 售 任 务 指 标 为 100万 吨 ， 较 2015年 65万 吨 增 加 35万 吨 ， 于 此 同 时 ， 公 司 对 于 效 益 也 提 出 了 新 的 要 求 ，2016年 我 们 既 要 增 量 ， 又 要 增 效 。 但 是 随 着 投 产 的 LNG工 厂 和 接 收 站日 渐 增

10、多 ， LNG区 域 化 格 局 已 经 基 本 形 成 ， 长 距 离 运 输 不 再 是 LNG销售 的 主 流 。 面 对 增 量 要 求 ， 在 深 挖 近 端 市 场 的 前 提 下 ， 势 必 要 拓 展销 售 半 径 ， 增 效 难 度 大 。 1 1 二 、 机 遇 和 困 难 山 东 LNG液 态 销 售 利 润 测 算3-12月 LNG销 售 量（ 车 /日 ） LNG销 售 半 径（ 公 里 ） 可 完 成 LNG液 态 销 售 量（ 万 吨 /年 ） LNG销 售 单 价（ 元 /吨 ） JCC 成 本 （ 元 /吨 ） 效 益 （ 万 元 ）PNG AP C2 LPG

11、 40 350（ 山 东 大 部 分 ） 33.3 3500 30 2085 2440 2003 1751 65,825 35 2333 2627 2241 1960 52,801 40 2582 2815 2479 2168 39,777 45 2830 3053 2717 2376 26,753 50 3078 3291 2955 2585 13,730 55 3326 3530 3194 2793 706 70 450（ 山 东 全 部 ） 51.6 3250 30 2085 2440 2003 1751 78,813 35 2333 2627 2241 1960 61,249 40 2

12、582 2815 2479 2168 43,686 45 2830 3053 2717 2376 26,122 50 3078 3291 2955 2585 8,559 55 3326 3530 3194 2793 -9,005 100 550（ 山 东 全 部 ， 苏 北 ， 冀 南 ， 安 徽部 分 地 区 ） 69.9 3000 30 2085 2440 2003 1751 82,651 35 2333 2627 2241 1960 60,547 40 2582 2815 2479 2168 38,444 45 2830 3053 2717 2376 16,341 50 3078 329

13、1 2955 2585 -5,763 55 3326 3530 3194 2793 -27,866 120 650（ 山 东 全 部 ， 江 苏 大 部 分 ， 河 北 、安 徽 部 分 地 区 ） 82.1 2850 30 2085 2440 2003 1751 81,494 35 2333 2627 2241 1960 56,364 40 2582 2815 2479 2168 31,235 45 2830 3053 2717 2376 6,105 50 3078 3291 2955 2585 -19,025 55 3326 3530 3194 2793 -44,155 130 800（

14、山 东 全 部 ， 江 苏 大 部 分 ， 河 北 、 安 徽 、河 南 部 分 ， 浙 江 小 部 分 ） 88.2 2700 30 2085 2440 2003 1751 72,928 35 2333 2627 2241 1960 46,285 40 2582 2815 2479 2168 19,642 45 2830 3053 2717 2376 -7,001 50 3078 3291 2955 2585 -33,644 55 3326 3530 3194 2793 -60,287 150 950（ 山 东 全 部 ， 江 苏 ， 河 北 、 安 徽 、 河 南大 部 分 ， 浙 江 部

15、 分 ） 100.4 2400 30 2085 2440 2003 1751 50,307 35 2333 2627 2241 1960 20,637 40 2582 2815 2479 2168 -9,032 45 2830 3053 2717 2376 -38,702 50 3078 3291 2955 2585 -68,371 55 3326 3530 3194 2793 -98,040 160 1100（ 山 东 全 部 ， 江 苏 ， 河 北 、 安 徽 、 河 南大 部 分 ， 浙 江 部 分 ） 106.5 2200 30 2085 2440 2003 1751 30,926 3

16、5 2333 2627 2241 1960 -257 40 2582 2815 2479 2168 -31,439 45 2830 3053 2717 2376 -62,622 50 3078 3291 2955 2585 -93,805 55 3326 3530 3194 2793 -124,987 1 2 二 、 机 遇 和 困 难 （ 一 ） 面 临 的 困 难 2.目 标 市 场 资 源 骤 增 ， 竞 争 态 势 空 前 。 目 前 山 东 LNG市 场 可 供 资 源 主 要 来 自 四 个 方 面 ， 一 是 西 北 国 产 LNG资 源 ， 二 是 中 海 油 天 津 浮 式

17、码 头 、 中 石 油 曹 妃 甸 进 口 LNG接 收 终 端 站进 口 LNG， 三 是 中 石 油 如 东 LNG接 收 终 端 站 ， 四 是 山 东 省 内 资 源 。 1 3 二 、 机 遇 和 困 难 （ 一 ） 面 临 的 困 难 3.终 端 市 场 需 求 有 限 ， 难 以 消 化 增 量 。 经 历 了 2015年 的 高 速 增 长 ， 山 东 地 区 的 消 费 潜 力 基 本 发 掘 完 毕 ，在 政 策 没 有 重 大 调 整 的 情 况 下 ， 预 计 未 来 较 长 时 间 内 都 难 以 有 量 的突 破 ， 现 有 市 场 很 难 消 化 增 量 。 预

18、计 2016年 ， 山 东 LNG目 标 市 场 区 域 内 供 大 于 求 的 矛 盾 将 及 其 突出 ， 彻 底 进 入 买 方 市 场 。 1 4 二 、 机 遇 和 困 难 （ 二 ） 潜 在 的 机 遇 1.市 场 体 量 大 ， 工 业 用 LNG发 展 前 景 光 明 。 2015年 ， 全 国 LNG销 售 量 位 居 前 五 的 省 份 分 别 为 广 东 、 山 东 、 浙江 、 江 苏 、 河 北 ， 上 述 五 省 中 ， 除 广 东 外 ， 均 在 山 东 LNG辐 射 范 围内 ， 四 省 2015年 总 体 消 费 量 360万 吨 ， 考 虑 经 济 性 ，

19、对 于 我 方 的 有 效市 场 容 量 约 为 300万 吨 ， 市 场 体 量 较 大 。 此 外 ， 山 东 、 浙 江 、 江 苏 均为 我 国 经 济 大 省 ， 经 济 水 平 高 ， 未 来 ， 随 着 国 家 及 地 方 节 能 减 排 和环 保 需 求 增 加 ， 工 业 用 气 量 将 持 续 增 加 ， 发 展 前 景 光 明 。 1 5 二 、 机 遇 和 困 难 （ 二 ） 潜 在 的 机 遇 2.资 源 稳 定 性 强 ， 可 靠 性 高 。 经 过 一 年 多 的 运 行 ， 我 方 LNG资 源 量 总 体 出 货 情 况 较 为 平 稳 ， 虽偶 有 波 动

20、， 但 基 本 都 采 取 了 较 为 有 效 的 保 供 措 施 ， 市 场 反 应 较 好 。此 外 ， 在 近 端 市 场 ， 由 于 存 在 运 距 短 的 天 然 优 势 ， 我 方 资 源 的 稳 定性 强 ， 保 供 能 力 大 ， 已 经 形 成 了 相 当 的 品 牌 效 应 ， 在 市 场 开 发 过 程中 占 有 一 定 优 势 。 1 6 三 、 想 法 和 建 议（ 二 ） 优 化 市 场 结 构 和 资 源 配 置 ， 向 管 理 要 效 益 。 根 据 目 前 的 市 场 情 况 判 断 ， 未 来 工 业 和 电 厂 将 是 我 方 LNG的 主要 突 破 口

21、， 下 一 步 ， 建 议 将 市 场 开 发 的 重 点 放 在 高 产 品 附 加 值 的 工业 用 户 和 电 厂 上 ， 如 形 成 规 模 ， 可 考 虑 签 订 全 年 一 价 的 供 气 协 议 ，利 用 我 方 保 供 能 力 强 的 优 势 ， 锁 定 相 对 高 的 销 售 价 格 ， 提 高 销 售 收益 。 另 一 方 面 ， 及 时 关 注 市 场 动 态 ， 大 胆 预 测 销 售 趋 势 ， 用 销 售 指导 生 产 ， 优 化 资 源 配 比 ， 同 时 ， 放 眼 大 局 ， 不 拘 泥 于 营 业 部 ， 实 现中 国 石 化 全 产 业 链 效 益 最 大

22、 化 。 1 7 三 、 想 法 和 建 议（ 三 ） 细 化 职 责 分 工 ， 增 加 人 员 配 置 ， 工 作 做 精 做 细 。 目 前 ， 我 部 门 在 岗 员 工 四 人 ， 实 习 生 一 人 ， 休 产 假 一 人 ， 部门 内 共 设 置 LNG管 理 岗 、 LPG管 理 岗 、 乙 烷 管 理 岗 、 结 算 岗 、 统 计 岗等 十 个 岗 位 ， 负 责 常 规 计 划 性 工 作 52项 ， 具 体 岗 位 设 置 及 人 员 安 排情 况 如 下 ： 1 8 三 、 想 法 和 建 议LPG管理岗统计岗、结算岗 价格管理岗、综合管理岗LNG管理岗、计划岗乙烷管理岗主任岗、副主任岗 1 9 三 、 想 法 和 建 议（ 三 ） 细 化 职 责 分 工 ， 增 加 人 员 配 置 ， 工 作 做 精 做 细 。 目 前 ， 我 部 门 在 岗 员 工 四 人 ， 实 习 生 一 人 ， 休 产 假 一 人 ， 部门 内 共 设 置 LNG管 理 岗 、 LPG管 理 岗 、 乙 烷 管 理 岗 、 结 算 岗 、 统 计 岗等 十 个 岗 位 ， 负 责 常 规 计 划 性 工 作 52项 ， 具 体 岗 位 设 置 及 人 员 安 排情 况 如 下 ： 2 0 汇 报 完 毕请 批 评 指 正