重型调频钢轨耗能装置产业分析报告

《重型调频钢轨耗能装置产业分析报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重型调频钢轨耗能装置产业分析报告（15页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、重型调频钢轨耗能装置产业分析报告新建市域（郊）铁路项目由省级发展改革部门严格依据国家批准的规划按程序审批（核准），严禁以新建市域（郊）铁路名义变相建设地铁、轻轨项目。批准新建市域（郊）铁路项目的城市，要按照功能适应、标准适宜、经济适用的原则，严格落实项目建设条件，深化项目前期工作，加强技术方案比选，合理降低工程投资和运营成本，确保建设时机、规模与城市发展需求、财力相匹配，避免过度超前或重复建设。以节约集约用地为原则，加快制定市域（郊）铁路用地控制指标，完善市域（郊）铁路建设运营等相关标准规范体系。支持地方、企业推进相关领域技术与管理创新，加大机车装备、控制系统等自主研发力度和国产化应用，加快突

2、破关键零部件核心技术，完善市域（郊）铁路列车谱系，建立自主可控的技术装备体系，提高系统装备和技术标准的通用性，提升智能化、绿色化水平，打造具有国际竞争力的产业链。加强市域（郊）铁路人才培养，打造一支专业化、高素质的技术人才和管理队伍。一、 影响减振降噪行业发展的有利和不利因素（一）减振降噪行业有利因素1、减振降噪行业国家政策大力支持，相关投入不断增加噪声与振动控制行业，由于涉及环境质量，影响人民群众对宁静生活品质追求，成为环境投诉的焦点问题。国家都出台了一系列支持其发展的产业政策、发展规划和技术规范，并从资金资源上予以保障。2021年12月中华人民共和国噪声污染防治法经全国人大常委会审议通过后

3、向社会公布，对噪声与振动污染防治提出更高标准与要求，对噪声与振动控制行业的发展带来更大机遇。国家一系列的产业政策、发展规划和技术规范的发布及实施，为噪声与振动控制行业的发展营造了良好的外部环境，扩大了市场规模，保障了行业的健康发展。2、市场轨道交通行业快速发展，使减振降噪需求大幅提升目前，轨道减振产品主要应用于轨道交通领域，产品的市场规模是由下游的消费需求来决定的。近年来由于各城市城市轨道交通建设已全面展开，特别是北京、上海、广州等城市，城市轨道交通运营网络已经初具规模，新建线路在选址条件方面所受限制越来越多，很多时候不可避免的要穿过居民住宅区、医院、学校、剧院、音乐厅、古建筑等对振动和噪声控

4、制要求高的区域。由此可见，减振降噪产品在城市轨道交通的建设中应用越来越广泛。近些年，要求采取减振降噪措施的线路长度占线路总长的比例越来越高。故对于轨道减振降噪产品而言，未来市场规模和发展潜力巨大。随着社会的发展，人们对环境的要求不断提高，轨道交通的振动和噪声引起了社会的广泛关注。环境影响评价报告书成为轨道交通项目设计的重要依据文件，减振降噪也成为轨道交通设计、建设和运营管理的重要研究课题和不可或缺的关键环节。3、减振降噪行业技术水平提高迅速目前，行业内企业通过自主研发，引进、消化、吸收国外先进技术，国内减振降噪产品在关键技术、产品性能等方面已接近、达到国际先进水平，一些高端产品在各类场景噪声防

5、治实践中得到认可。（二）减振降噪行业不利因素1、减振降噪行业没有成熟稳定的降噪减振产品技术标准目前，市场上的减振降噪产品具有个性化、定制化的特征，减振产品种类较多；另外轨道交通项目在提出环境影响解决方案时，一般会从运营安全、减振性能、性价比、施工速度和养护维修难度等方面进行综合比较，来确定轨道减振降噪产品的类型，可供选择的减振方案较多。主管部门尚未就产品的性能要求做出清晰约束，行业急需技术标准出台以统筹行业发展方向。2、减振降噪行业大部分企业资金实力有限国内目前能够参与城市轨道交通减振降噪治理的企业数量较少，且以小型企业为主。对于小微企业不具备充裕的资金进行业务扩展和研发投入，且难以形成较大集

6、群效应，对资本吸引力有限。二、 减振降噪行业发展面临的机遇与挑战（一）减振降噪行业市场供求状况、利润水平及变动原因1、减振降噪行业市场需求情况我国已经把城市轨道交通作为公共交通发展的重要方面，要求加快推进城市轨道交通建设。未来几年国内城市轨道交通投资将保持较高的强度，发展迅速。而减振降噪是城市轨道交通建设的重要环节，要求同步建设、同步投入使用。轨道交通的发展必将带动相应的减振降噪市场需求的增加。TOD上盖开发日益成为热点，减振降噪效果直接影响上盖物业的商业价值，必将导致业主方加大上盖物业开发中减振降噪的投入；而轨道的日常运维、病害防治市场逐步向第三方专业企业开放，也都带来减振降噪市场规模的扩大

7、。同时，伴随城市规模的不断扩大，各类建筑的不断竣工投入使用，城市轨道交通运行环境日趋复杂，人民群众对生活品质的要求日趋提高，对城市轨道交通运行造成的噪声与振动污染容忍度越来越低，同时噪声污染防治法的修订，一大批技术规范的推出，对噪声与振动污染防治提出更高标准与要求，进一步扩大了市场需求。此外，由减振降噪技术发展驱动，各类新材料、新工艺将不断出现和应用，既激发了存量市场的巨大升级潜力，也将孕育新的市场需求。综上所述，行业市场潜力较大。2、减振降噪行业市场供给情况尽管减振降噪行业中厂商众多，但城市轨道交通工程项目建设涉及列车运行安全，涉及单位众多，施工标准严格，工期长、规模大，有着严格的行业标准和

8、准入资格要求，而且一般还要求有成功的项目案例经验，一般的企业无法进入该领域。城市轨道交通减振降噪市场的参与者主要包括城市轨道交通业主方、工程施工方和专业的综合治理方案提供商和辅助设备提供商。第一类城市轨道交通业主方、工程施工方，业主方作为城市轨道线路的所有者和使用者，一般通过招投标选择专业的工程施工方，负责项目总承包或是单项承包。城市轨道交通道床涉及里程长，投资规模较大，施工质量与列车安全运行直接相关，所以一般都选择企业规模较大，项目经验较为丰富的工程企业承担，对项目的施工、质量、交付承担全面责任，主导项目的整体建设，例如中国中铁、中国铁建的各个工程局。第二类为专业的综合治理方案提供商，一般方

9、案商均提供核心设备隔振器、减振垫的供货，严格根据环境影响评价书的要求，设计减振降噪的综合治理方案，并负责关键硬件的研发，浮置道床的整体供货组织，现场的安装指导，调试调校等，代表性厂商有隔而固（青岛）、道尔道、上海同研、天铁股份等。综合治理方案提供商具备行业相关的硬件研发能力，能够根据客户需求，提供定制化的整体方案设计，将通用设备和自研产品相结合，组成针对城市轨道交通减振降噪的治理方案，以实现相应的功能。第三类为辅助设备供应商，分为专业的弹簧、橡胶等零部件供应商和预制板加工商。弹簧、橡胶等零部件供应商，代表性厂商有兴发弹簧、格士纳、银龙轨道和铁科检测等，可以提供定制化的零部件供应。城市轨道交通减

10、振降噪市场只是其细分市场之一。预制板加工商参与者较多，供应充足。综上所述，能够提供城市轨道交通减振降噪综合治理方案和核心产品的企业较少，市场呈现寡头竞争的局面。3、减振降噪行业利润水平的变动趋势及变动原因轨道交通领域，由于准入门槛高、技术水平复杂，产品毛利也较高，行业利润水平主要受国家政策和市场竞争情况的影响。目前，行业内主要通过招标选择产品和方案供应商，对企业技术水平和资金实力提出了更高的要求，企业淘汰速度和行业整合进一步加快。国内从事减振降噪服务的企业数量众多，但城市轨道交通的减振降噪具有项目规模大、周期长、技术指标要求高、项目工程管理要求严格等特点，而且招投标时还需要具有历史业绩和项目经

11、验。因此，国内目前能够参与城市轨道交通减振降噪治理的企业数量较少，尤其是能独立承接高等、特殊等级减振降噪综合治理方案的企业更少。市场竞争最终由单一价格竞争转向了技术、资金、品牌、服务、营销网络和市场推广能力等的综合实力竞争，具有综合竞争力的行业龙头企业仍将继续维持较高的盈利水平。由于行业处于高水平综合实力竞争，竞争程度较小，因此行业能维持较高利润水平。三、 轨道智慧运维与病害治理市场发展情况国家政策大力推进智慧交通发展工作，印发了交通运输信息化十三五发展规划推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）十三五现代综合交通运输体系发展规划十四五现代综合交通运输体系发展规划等文件，明确指出要推进

12、交通基础设施智能化管理，有效提升交通基础设施建管养智能化水平。密集出台的国家政策为行业发展营造了良好的政策环境。2020年3月12日，中国城市轨道交通协会印发中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要，贯彻落实交通强国建设决策，为城市轨道交通行业绘制发展蓝图，将智慧城轨建设作为交通强国建设的重要支撑。中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要明确在自主创新基础上，围绕数字化、智能化、网络化，大力应用新技术革命成果并与城轨交通深度融合。城市轨道运维与病害治理类服务类市场空间较大。城市轨道交通运维市场与运营里程正相关，根据行业经验，城市轨道交通运营维保支出一般占总投资的2%3%，涉及上千亿市场；据此测算，2019年我

13、国城市轨道交通运维市场规模约为1，682亿元，至2025年，估算运维市场规模将达到2，255亿元（运维成本按总投资的25%测算），其中轨道维护维修市场规模约676亿元。四、 进入减振降噪行业的主要障碍（一）减振降噪行业技术，专利和人才壁垒减振降噪一直是城市轨道交通建设的重要环节。从本世纪初钢弹簧隔振浮置道床技术，由德国隔而固引入中国后，国内企业就面临着如何突破技术和专利壁垒的问题。由于涉及列车运行安全，新技术、新材料、新产品的使用，客户非常谨慎，需要从技术创新性、材料性能、技术原理、结构安全、效果验证、仿真模拟、试验测试、路测检验等多方面反复试验和论证，甚至还需有一定的成功运行案例，证明能够突

14、破专利壁垒，且能保证列车运行安全和减振降噪效果，才有可能获得客户的认可。另外，城市轨道交通运行造成的噪声与振动越来越受到大众的关注，对减振降噪的效果也提出了更高要求。这就要求从业企业不断研究新问题、新需求，采用新材料、新工艺、新技术。这就要求相关企业具备持续的技术创新能力和研发能力，不具备良好的技术储备和较高研发能力的企业将难以进入市场，但优秀的专业技术人才和领先的技术水平，需要企业长期的投入和积累才能形成，因此，新进入本行业的企业在短期内很难实现技术和工程案例的突破。因此，本行业具有较高的技术、专利和人才壁垒。（二）减振降噪行业经验壁垒城市轨道交通运行噪声与振动主要有列车车轮和轨道相互作用产

15、生、传播，涉及环境噪声和二次辐射噪声，还有振动及传播等，形成机制较为复杂，影响因素众多。不同城市、不同区域、不同地质环境，以及地铁正线、车辆段、市域（郊）铁路等不同路段运行要求，各种列车运行速度等各种因素均可能影响到地铁的减振降噪防治效果。目前，车致振动的针对性治理有待更深入的研究。因此，地铁噪声与振动的防治很大程度带有工程实践性质，项目经验较为关键。丰富的项目经验、成功的从业案例是客户选择供应商的重要考量因素，甚至成为企业参与大型项目投标的必要条件。企业只有经过长期的项目积累，才能深刻地了解一个行业，充分地理解市场需求，进而积累起足够的技术储备和人才队伍，并不断地调整自身的业务架构和经营模式

16、，从而逐步形成为客户提供专业化服务的能力。另外，减振降噪核心技术的掌握、专业化治理方案的形成，只有在长期的从业过程中，不断的项目经验总结中获得，需要企业的长期经营积累。因此，本行业具备较高的行业经验壁垒。（三）减振降噪行业客户资源和品牌壁垒行业业务涉及列车运行安全及长效使用，对产品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行业主要产品为浮置道床及支撑道床的隔振器、钢弹簧浮置道床减振系统等，而列车在轨道上行驶，与列车运行安全紧密相关，如果出现故障，涉及乘客生命安全，容易形成社会热点事件；为此，国家专门出台了相关的技术标准进行规范。客户在选择供应商时，对供应商实力、服务质量、服务的稳定性都有着非常高的要

17、求，更加注意风险控制，产品是否有成功的应用案例就显得尤其关键，一般均要求供应商必须具备一定数量、一定时间的成功运行案例。因此，具备众多成功项目经验的供应商，真正了解客户需求，同时又在市场上享有比较好的品牌形象，在竞争中拥有更大的优势，也更容易在招标中获胜。一旦选定供应商后，客户一般不会轻易更换产品和服务提供商，地铁线路的后续维护、更新改造，一般都会由原供应商负责。因此，在本行业中先行者对后来者容易形成客户资源和品牌壁垒。（四）减振降噪行业资金壁垒进入本行业需要满足资金要求。由于客户主要为城市轨道交通建设的业主方或施工方，项目资金一般按财政预算管理，资金支付审批环节和流程较多。而上游设备、材料供

18、应厂家一般要求尽快付款。受客户结算特点、部分合同金额较大及市场上下游状况等因素影响，要求从业企业在生产服务过程需要垫付大量的运营资金，同时需保持一定的安全库存。因此，进入本行业存在较大的资金壁垒。五、 减振降噪行业的上下游行业及其影响（一）上游产业对轨道减振降噪行业的影响轨道减振降噪产品主要用于轨道交通领域，该领域对相关配套产品的要求十分严格，目前应用较多的原材料是橡胶、钢弹簧和聚氨酯。行业主要生产钢弹簧类减振产品，目前运用的主要原材料是弹簧、结构件、阻尼剂等。原材料市场供应充足，价格稳定。（二）下游产业对轨道减振降噪行业的影响轨道减振降噪行业与轨道交通行业密切相关。其下游客户主要是施工方和最

19、终业主方。考虑到轨道交通减振降噪的复杂性，行业内产生了一批资金实力、项目实力、技术实力都十分雄厚的施工方，例如中国中铁、中国铁建等。轨道减振降噪是城市轨道交通项目建设的重要构成。由于城市轨道交通减振降噪治理方案是专业的技术领域，施工方一般倾向于与第三方的专业治理方案供应商合作。目前，减振降噪治理通常作为专项方案，由施工方在投标前进行施工方案整合，两者将保持紧密合作的关系。六、 TOD上盖噪声与振动治理市场发展情况（一）TOD模式已经成为助推城市发展的重要动力作为集约化用地的典范，TOD上盖开发模式在中国香港、东京、首尔等国际大都市都出现过众多经典案例。近十年来，随着我国城市轨道交通飞速发展和城

20、市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段TOD上盖开发。例如，北京目前已建成四惠、郭公庄、平西府、五路居等地铁车辆段上盖项目，并有北安河、东小营、张家湾、榆树庄等10多个在建和20多个规划车辆段上盖项目。广州地铁目前也在大力开展轨道交通TOD建设，包括官湖、萝岗、陇枕、陈头岗、赤沙和岐山等20多个车辆段正在陆续进行开发。国内其他城市，诸如上海、深圳、成都、武汉、重庆等20多个城市都在紧锣密鼓地进行车辆段上盖开发。另外，2020年12月，关于推动都市圈市域（郊）铁路加快发展的意见（国办函2020116号）也要求加大市域（郊）铁路沿线和站点及周边土地综合开发强度，积极推广地下空间开

21、发、轨道交通上盖物业综合开发等节约用地的技术和模式，打造站城融合综合体。（二）减振降噪是TOD上盖开发的重要前提TOD上盖开发具有轨道交通+居民/商业楼宇双重性，其振动与噪声控制的优劣直接关系到居民生活品质和上盖物业的商业价值。地铁运行的振动和二次噪声对上盖建筑影响较大；振动与噪声的控制效果直接影响上盖开发的效果（尤其是居民对住宅项目的购买意愿、购买价格）。然而现阶段地铁上盖开发噪声与振动控制散落在各个专业和环节中，没有责任主体，易造成误差累积，致使最终控制效果达不到预期目标，扰民投诉激增，物业品质饱受质疑。同时造成诸多资源浪费，也无法追究责任。目前，TOD上盖建筑减振降噪效果亟待提升，因噪声

22、与振动控制规划建设缺失而逐步暴露出问题，而且饱受振动噪声高投诉的困扰。随着我国城市轨道交通飞速发展和城市建设用地的日益紧缺，全国各大城市正在大力开展地铁车辆段TOD上盖开发。据不完全统计，全国各大城市正在大力开展160多个地铁车辆段上盖物业开发项目，带来相应的减振降噪市场需求预计将达到60亿元以上。上盖开发噪声与振动控制也是轨道减振降噪的一部分，但鉴于噪声与振动控制对TOD上盖开发的价值和重要意义，所以对TOD上盖的减振降噪改变现有分散治理模式，确立专项治理服务提供商，明确责任主体，实现上盖噪声与振动水平的精准控制，减少误差累积，提高土地商业价值，确保上盖开发的噪声与振动控制实现方案最佳、成本

23、最优、责任清晰、品质可靠的目的。目前，对上盖开发进行专项精准治理已经成为业内的共识与趋势。为加大土地综合开发力度，新建地铁的车辆段原则上都要进行上盖开发，其减振降噪相关的防治需求明确，专项治理模式市场空间较大。七、 优先利用既有铁路结合城市空间布局优化和铁路枢纽功能调整，加强对既有铁路资源利用的可行性论证，鼓励具备条件的城市内部铁路功能合理外迁，充分挖掘和释放运力，积极创造条件开行市域（郊）列车。支持通过优化运输组织、补强既有铁路、改扩建局部线路、改造站房站台、增建复线支线及联络线、增设车站等方式，公交化开行市域（郊）列车。八、 加强综合衔接配套加强市域（郊）铁路与干线铁路、城际铁路、城市轨道

24、交通一体化衔接，鼓励多线多点换乘，统筹协调系统制式，推动具备条件的跨线直通运行，充分发挥轨道交通网络整体效益。强化与机场、公路客站等重要交通枢纽高效衔接，按照零距离换乘、一体化服务和快速集散要求，推进基础设施、标识信息、运营管理等资源共享、互联互通。市域（郊）铁路站点应同步配套建设机动车、自行车通行和停放相关服务设施，并在线路和时刻上与城市内部各种交通方式做好衔接，便捷群众出行。九、 有序推进新建项目新建市域（郊）铁路项目由省级发展改革部门严格依据国家批准的规划按程序审批（核准），严禁以新建市域（郊）铁路名义变相建设地铁、轻轨项目。批准新建市域（郊）铁路项目的城市，要按照功能适应、标准适宜、经济适用的原则，严格落实项目建设条件，深化项目前期工作，加强技术方案比选，合理降低工程投资和运营成本，确保建设时机、规模与城市发展需求、财力相匹配，避免过度超前或重复建设。