液化天然气装置行业投资价值分析及发展前景预测报告

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1、液化天然气装置行业投资价值分析及发展前景预测报告建立完善行业检测机构体系依据团体标准的特性和发展需要，进一步培育发展行业行检测机构，推进质监系统检测机构、企业检测机构、其他社会化检测机构加强和完善针对通用机械产品及技术的检测能力，构建覆盖面广、条件完善的检测机构体系，为通用机械行业团体标准发展提供有力保障。加强团体标准产业链合作以开放的原则发展团体标准，加强与上下游产业链各领域相关机构的交流与合作，共同探讨产业发展中的共性问题和制约产业发展的主要薄弱环节，联合开展团体标准工作，共同制定双标号团体标准，在上下游产业链共同推广实施。以团体标准为纽带，加强产业链协调发展和技术水平同步创新提升，促进通

2、用机械行业带动零部件产品技术发展和满足用户领域产业发展需求。一、 主要应用领域市场需求（一）石油石化石油石化产业是国民经济的重要基础产业，直接关系到国家经济的健康发展和社会稳定。伴随着国民经济的快速增长，我国石油消费量逐年递增，目前已成为世界上仅次于美国的石油消费大国。数据显示，2020年，国内原油表观消费量736亿吨，比上与此同时，国内炼油能力持续较快增长，2020年总能力升至89亿吨/年；石油加工量达67亿吨，同比增长34%。随着各地区在建大型炼化项目的相继投产，原油加工能力将持续增加，预计2025年我国炼油能力将达到102亿吨/年，超越美国成为世界第一大炼油国。供需对比，足见我国炼油能力

3、过剩、成品油市场供大于求的状况日益加剧，未来继续优化产业结构、加快产业布局将成为石化产业高质量运行的重要课题。七大基地的配套建设及竞争主体多元化发展，带动了石化全产业链跃进式扩能，加之中石化投资2000亿打造茂湛、镇海、上海、南京4个世界级炼化基地，多重利好驱动，十四五期间将成为石油石化产能集中释放期。大型炼化一体化装置、丙烷脱氢装置、聚烯烃、PX装置等会呈现出集中建设、集中投产势态。预计十四五末，我国原油一次加工能力将超过9亿吨/年，炼油装置能力达到2000万吨/年，乙烯装置能力达到150万吨/年；乙烯总产能将超过6500万吨；丙烯总产能将达到5600万吨；聚乙烯产能将达到4190万吨，聚丙

4、烯产能将超过3500万吨；PX产能将达到4400万吨，乙二醇产能将达到2200万吨；对二甲苯产能将达到3200万吨，聚氯乙烯产能将超过2700万吨。（二）煤炭深加工我国是产煤大国，目前探明可采储量1145亿吨，排名世界第三，在中国化石能源总储量中煤炭资源储量占据94%，而石油和天然气仅分别为5%和1%，在中国的能源消费中，煤炭一直占据主导地位。近年来，由于传统煤化工产能过剩以及原油价格的一路走低，加之中国围绕碳中和目标制定的一系列发展方向，煤炭消费未来将进入下降趋势。但限于我国多煤少油少气的自然条件，适度发展煤炭深加工产业，通过新型煤化工获得石油替代品解决油气不足，仍然是国家能源战略技术和产能

5、储备的必然举措。国家煤炭深加工产业示范十三五规划在明确煤炭深加工产业发展定位的同时，也为未来煤炭清洁高效利用指明了方向。规划涵盖了煤制油、煤制天然气、低阶煤利用、煤制化学品、煤与石油综合利用等6方面，包括14个示范项目和约25个储备项目，年投资规模近千亿元。大型煤气化、加氢液化、低温费托合成、甲醇制烯烃技术将进一步完善；百万吨低阶煤热解、50万吨级中低温煤焦油深加工、10亿立方米级自主甲烷化、百万吨级煤制芳烃等技术将完成工业化示范。目前已规划的项目限于各种原因已投资建设的较少，可能会陆续启动。预计十四五末，我国煤制油、煤制天然气、低阶煤分质利用产能将分别达到1800万吨/年、250亿立方米/年

6、和2500万吨/年。多年来我国现代煤化工技术、工艺、装备都取得了长足进步，关键技术水平跃居世界领先地位;但目前产业整体仍处于升级示范阶段，尚不完全具备大规模产业化的条件。十四五期间，大型先进煤气化技术、煤制油、煤制天然气、低价煤分质利用、煤炭综合利用等关键技术和设备要取得工业化突破。通用机械行业关键设备：如12万Nm3/h以上的特大型空分装置、大型气体压缩机、膨胀机、各类煤化工泵（两相流泵、进料泵、甲醇泵）和千万吨级工艺泵以及耐腐蚀高温高压差调节阀等特殊阀门，要实现国产化研制和应用。（三）油气及管线集输近年来随着全球向低碳能源的转型，天然气地位进一步提升，2020年我国天然气消费量32536亿

7、平立方米，占一次能源消费的85%，对外依存度为42%，预计2030年天然气消费量将达6000亿立方米，对外依存度将超过50%。2030年前后天然气将可能超越煤炭成为全球第二大能源。国家发改委、国家能源局联合发布的中长期油气管网规划指出，对天然气进口通道要坚持通道多元、海陆并举、均衡发展的原则，预计到2025年基本形成海陆并重的通道格局。届时全国油气管网规模达到24万公里，其中原油、成品油、天然气管道里程分别为37、40、163万公里，原油管道进口能力107亿吨，原油海上进口能力66亿吨，其中天然气消费规模不断扩大，预计2030年天然气消费量将达6000亿立方米，储运能力明显增强，并形成主干互联

8、、区域成网的全国天然气基础网络；同时在全国范围内逐渐形成东北、华北、西北、西南、中西部和中东部等六大储气调峰中心，加快地下储气库建设，到2025年实现地下储气库工作气量达到300亿立方米，预计2030年将超过400亿立方米。该规划指明了我国天然气管网发展方向，进一步明确了天然气管道和储气库的建设目标。十四五末，天然气在能源消费比例中将达到12%，初步建成国家油气管网的全覆盖。这将给油气集输（包括常规天然气、页岩气、煤层气及液化天然气）及储运等产业带来广阔的市场。1、页岩气开采随着减少煤炭消费，增加清洁能源使用的行为理念不断推广深化，以页岩气为代表的非常规清洁能源逐渐受到重视。而我国丰富的页岩气

9、储量更是为整个行业发展提供了一个极佳的条件。数据显示，目前我国页岩气储量高达316万亿立方米，遥遥领先世界其他国家。未来我国页岩气产业将会加快发展，海相、陆相及海陆过渡相页岩气开发均获得突破，新发现一批大型页岩气田，并实现规模有效开发，2030年实现页岩气产量800-1000亿立方米。2、煤层气开采我国煤层气资源丰富，统计数据显示，我国埋深2000m以上浅煤层气地质资源量约368万亿立方米，主要分布在华北和西北地区。十三五期间新增煤层气探明地质储量4200亿立方米，建成2-3个煤层气产业基地，煤层气（瓦斯）抽采量达到240亿立方米。中国煤层气产量规模在即将突破百亿立方米的基础上，预测在2025

10、年将达到145亿立方米左右。3、天然气液化及天然气接收随着LNG生产技术的进步，天然气交易除依靠管网的传输，还可以液化天然气（LNG）贸易形式走向全球。2020年全球LNG贸易量创新高，达到36亿吨，连续多年保持稳健增长，预计2030年全球LNG的需求量将达45亿吨。而国际上大型LNG项目一般工程投资额高，市场潜力巨大。同比增长11%。双碳背景下，LNG需求将继续增长，预计将很快超过日本成为全球第一大LNG消费国。十四五期间，天然气进口能力1500亿立方米，天然气（含LNG）储运能力400亿立方米，液化天然气接收站新建待建30座以上，接收能力达到15亿吨/年，城市化利用发展迅速，液化天然气综合

11、性利用市场巨大。通用机械中的压缩机、泵、阀门等重点产品在油气集输管线领域应用广泛，十四五期间，无论在天然气、页岩气、煤层气，还是在LNG液化及接收站领域，通用机械行业企业都有较大的市场发展空间。二、 空分设备行业行业下游应用及发展前景（一）空分设备行业下游应用及发展前景化工和冶金行业是空分设备的最大应用市场。按制氧容量计算，化工和冶金行业分别约占2020年新生产设备制氧容量的5327%和3895%，电子工业大约占039%，工业气体批发零售大约占665%，食品加工、航天航空、医疗、环保等行业大约占074%的市场。1、空分设备化工行业应用及发展前景化工行业是空分设备最大的市场，主要包括石油化工、现

12、代煤化工、化肥与合成氨、化工材料等。2020年行业共计生产各类应用于化工行业的空分设备61套，折合制氧量20882万m3/h，占2020年新生产设备制氧总容量的5327%。在化工行业内，按制氧量计算，石油炼化一体化、现代煤化工项目配套的空分设备占比最大，配套的大型、特大型空分设备数量最多。由于我国煤炭资源丰富，石油及天然气资源贫乏，因此煤转化是我国一项长期的能源战略，这为氧气产品的使用创造了一个巨大的新兴市场，相应的也为空气分离设备，尤其是特大型空气分离设备的发展提供了良好的市场机遇。煤化工产品包括焦炭、合成氨、电石、甲醇等传统煤化工产品以及煤制油、烯烃、二甲醇等现代煤化工产品。目前我国传统煤

13、化工已进入成熟期，主要产品产能均已过剩；而现代煤化工进入快速发展期。现代煤化工是空分设备尤其是大型、特大型空分设备的重要应用领域。2020年生产配套煤化工项目的空分设备共计9套，其中2万等级1套、3万等级1套、6万等级2套、10万等级3套，另有多套在建或投产。高油价带来的套利空间，以及国家能源安全的需求，催生现代煤化工的繁荣。尤其是十二五以来的十年间，以煤制油、煤制气、煤制甲醇烯烃、煤制芳烃、煤制乙二醇等为代表的现代煤化工项目快速建设，产能急剧扩大，且不断向大型化、材料一体化方向发展。十三五期间，现代煤化工被定位为国家能源战略技术储备和产能储备，国家产业政策明确指出十三五现代煤化工继续处于升级

14、示范阶段，现代煤化工十三五发展指南要求到2020年，形成煤制油产能1，200万t/a、煤制天然气产能200亿Nm3/a、煤制烯烃产能1，600万t/a、煤制芳烃产能100万t/a、煤制乙二醇产能600万至800万t/a。截至2019年底，我国已建成8个煤制油项目（实际投产7个），项目产能共计906万t/a；5个煤制天然气项目，项目产能共计7765亿Nm3/a。代表性低阶煤分质利用项目产能1，000万t/a，32个煤制烯烃及甲醇制烯烃项目产能1，362万t/a，24个煤制乙二醇项目产能685万t/a。十四五时期是现代煤化工高质量发展的稳妥创新示范阶段，预计到2025年，煤制油产能将达到1，500

15、万吨/a，煤制气达到110亿立方/a。低阶煤分质利用年转化煤炭3，000万吨，煤制烯烃（不含甲醇制烯烃）增长至1，050万吨，煤制乙二醇增加至1，000万吨，但煤制乙醇、煤制芳烃、煤制氢预计难以建成规模产能。石油化工、石油炼化行业是空分设备尤其是大型、特大型空分设备的另一重要应用领域。2020年配套石油炼化一体化项目的7万及以上等级空分有9套，并有多套在建或投产。传统的石油炼化行业以获得油品为主，副产大量化工原料，装置工艺过程简单、对氧氮产品的需求相对较少，为应对日益激烈的市场竞争，现代炼化行业朝着规模化、集约化、一体化方向发展，在得到油品的同时，还能获取烯烃、芳烃等高附加值产品。当前我国炼化

16、行业发展出油品+乙烯+聚烯烃产品的炼油乙烯一体化、炼油芳烃一体化及炼油乙烯芳烃一体化等模式。其中制氢、合成烯烃、废气回收利用等环节增加了氮氧气的需求，而且随着装置规模的不断大型化，单一炼化项目的产能动辄以千万吨计，氮氧气需求激增，甚至达到数十万立方米/小时，因此大型炼化一体化项目成为大型、特大型空分设备的重要应用领域。十三五以来，我国在沿海地区新规划建设大连长兴岛（西中岛）、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷七大石化产业基地，恒力、荣盛、桐昆、盛虹等民营企业，埃克森美孚、巴斯夫、SABIC等外资企业，以及中石化、中石油、中化、各省市所属地等纷纷在炼化产业布局，竞相新

17、建或者改扩建炼化一体化项目。十四五期间，预计中国仍将有多个千万吨级炼厂建成投产，预计2025年中国炼油能力将达约10亿吨/年，届时将超过美国成为世界第一大炼油国。国内油品需求有望在2025年前后达峰，预计届时国内成品油将有8，200万吨/年的盈余，保守估计炼油能力将过剩16亿吨/年。预计2025年乙烯产能将从目前的3，478万吨达到6，100万吨，2035年左右实现乙烯消费峰值约8，700万吨/年，达到人均乙烯消费当量60千克/年。十四五期间，炼油行业将进入去产能、补短板调整期，利润率将进入下滑通道，乙烯工业则从成长期进入成熟期。十四五期间的炼化行业减油增化是转型重要方向，预计对空分设备还将保

18、持较为强劲的需求。化肥行业和非化肥用合成氨是化工行业中空分设备的重要应用领域。2020年应用于化肥及合成氨领域的空分设备共计6套，其中9万等级的1套，8万等级1套。化肥和合成氨行业应用大型、特大型空分设备，主要用于产能置换及节能改造需要。近年来，江苏华昌化工、河南心连心化肥、山东鲁西化工、山东华鲁恒升等大型企业不断进行技改，在降低产品成本方面取得了较好效果。这些企业的成功技改引领了中小化肥企业纷纷向新型煤制合成氨技术升级，进行产能置换。2018年以来，与化肥行业相关的多项利好政策出台，如关于深化增值税改革有关政策的公告关于2020年进口暂定税率等调整方案的通知禁止环保一刀切工作意见等，促进化肥

19、行业的发展，带来了新一轮的投资。预计十四五期间空分设备在化肥及合成氨工业中的应用仍主要依赖结构调整，退城进园产能置换，新型煤气化技术替代和企业兼并重组产能聚集。2、空分设备冶金行业应用及发展前景钢铁及有色金属冶炼是空分设备的传统重点用户。2020年为钢铁、有色冶炼行业配套的空分设备57套，占总套数的3681%，制氧容量15268万m3/h，占制氧总容量的3895%。十三五以来，供给侧结构性改革推动钢铁及有色金属冶炼行业效益明显改善，设备改造升级加速，冶金型空分设备需求增多，旺盛需求行情延续至今。近几年冶金型空分设备也出现了大型化发展的趋势，6万等级以上的空分设备应用越来越多。2020年我国粗钢

20、产量达到1053亿吨，同比增长52%，生铁产量888亿吨，同比增长43%，钢材1325亿吨，同比增长77%。我国钢铁产能虽存在严重过剩，国家出台产业政策严控新增钢铁冶炼产能，但随着我国消费升级、基础设施建设需要，钢铁作为强国根基，预计未来五年甚至更长的一段时间内，粗钢消费仍将呈稳定增长态势，平均在11-12亿吨左右。因此对空分设备的需求将在一定时期内稳步增长，特别是我国钢铁产业实施产能置换将成为未来钢铁行业去产能的首要途径，将带来空分设备的采购高峰。一般而言，每百万吨钢产能需配备12万m3/h至15万m3/h的空分设备，仅计算全国72家参与钢铁产能置换企业新建项目拟分别新建炼铁、炼钢产能9，4

21、53万吨、11，7683万吨，对应约2546631832万m3/h的用氧需求，对应83万m3/h规格的空分设备约3038套，空分设备投资总额约为811026亿元。特种气体是工业气体中的一个新兴门类，是随着近年来国防工业、科学研究、自动化技术、精密检测，特别是微电子技术的发展而发展起来的，特种气体广泛应用于集成电路、显示面板、光伏能源、光纤光缆、新能源汽车、航空航天、环保、医疗等领域。近年来，随着下游应用领域的逐步扩展，特种气体的品种也与日俱增，据不完全统计，现有单元特种气体达260余种，特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。特种气体从应用领域上分为电子气体、高纯气体、标准气体。随着

22、非低温气体分离技术（吸附、膜分离）、混配技术和提纯技术的发展，更多的特种气体产品将逐步走向市场，新增空分设备的市场需求。（二）LNG装置行业下游应用及发展前景据中国天然气发展报告（2021）数据，新冠疫情严重影响全球范围产品生产与贸易，2020年，世界天然气消费量382万亿立方米，同比下降23%。国际能源署（IEA）、BP等机构预测：2035年左右，天然气将超过煤炭成为第二大能源。我国天然气发展十三五规划则明确提出：以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系；十三五要抓好大气污染治理

23、重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程，天然气占一次能源消费比重力争提高到10%左右。在以上国家大力推广清洁能源应用、实施节能减排防治大气污染的政策推动下，天然气基础设施建设及LNG市场应用的推广面临巨大的发展机遇。受油改气、煤改气工程减少的影响，2019年我国天然气消费增速稳中趋缓，国内天然气产量增加，对外依存度有所下降，但气源紧张局面没有明显改善，仍需要大量口，且进口气以LNG为主，限制了天然气设备的市场需求，增加了气化及储运设备的需求，2019年天然气、煤层气等液化设备市场仍以30万立方以下的小规模设备为主，多用于调峰。2019年12

24、月，国家石油天然气管网集团正式挂牌成立，其主要职责是负责全国油气干线管道、部分储气调峰设施的投资建设。国家管网的成立，对油气管网实行统一管理后，大型天然气液化设备会进一步减少，但对于管网沿线及城市工业园区的中小型调峰站建设会增多，预计未来几年围绕国家管网及燃气调峰站的建设，会给中小型天然气液化设备带来一定市场空间。三、 核电关键设备依托国内核电工程建设，行业企业在核泵和阀门国产化方面取得了可喜成绩。消化和吸收AP1000屏蔽电动泵和屏蔽电机的设计与制造技术，现已完成全部课题研制工作，通过了国家核电的预验收，并将完成两台追加主泵装配与性能试验。目前通过消化吸收再创新的自主品牌CAP1000核主泵

25、已有订单，未来5年将投入工程应用。我国自主品牌华龙一号核电机组主泵采用轴封泵。行业企业通过与国外技术合作，已全面掌握了轴封泵的设计、制造技术，并完成样机的试验和鉴定工作。根据国家核电重大专项的计划安排和三代核电华龙一号特殊要求，行业重点阀门企业开展了新一轮的核电关键阀门攻关。AP1000和CAP1400三代核电主蒸汽隔离阀和爆破阀成功研制并在CAP1400示范工程、福清5/6号机组、防城港3/4和出口K2/K3项目上得到工程应用；主给水隔离阀，核一级的高压楔式闸阀、止回阀、高Av值旋启式止回阀和核二级电动弹簧式平行双闸板闸阀等的成功研制填补了国内空白；高温气冷堆和示范快堆（快中子发应堆）主蒸汽

26、隔离阀和纳阀实现国产化；目前除核电先导式安全阀和部分调节阀、控制阀正在研制，三代核电泵阀已基本实现了国产化。四、 行业经济运行行业经济运行保持稳定，适度增长。提升行业经济运行质量，通过调整与发展，使行业利润水平明显改善。产品技术水平重大技术装备国产化与示范应用得到全面提升，基本解决石化、核电、油气集输、天然气液化、煤炭深加工等重点领域重大技术装备的短板，并实现工程化、产业化水平显著提高。通用机械行业的中高端产品比例明显提高。到2025年，在风机、压缩机、泵、阀门、气体分离设备等重点产品领域，中高端产品占比达到60%以上，产品的设计、制造核心关键技术与国际先进水平的差距明显缩小。继续加大节能技术

27、与产品的开发，在风机、压缩机、泵等重点产品领域，节能产品占比达到60%以上，系统节能水平显著提高。（一）产业转型升级促进发展围绕产业链多元化经营的大型企业集团，到2025年，全行业形成10家工业产值达50-100亿元、具有较强综合竞争能力和行业引领能力的大型企业集团。加强行业企业创新发展能力，到2025年，行业50%以上企业拥有市级以上研发中心；重点企业技术研发投入达到3-5%。以创新驱动行业深化产业结构调整，促进转型升级发展，骨干企业实现从制造型企业向制造+服务型企业的转变。大力发展智能制造、绿色制造，智能化产品和制造过程智能化水平显著提高。（二）产业国际化水平依托一带一路走出去战略，大力拓

28、展国际市场。到2025年，行业工业产值中出口产品占比达到15%以上，并实现中高档产品出口占比明显提高。提升通用机械产品的国际市场竞争地位，在大型空分设备、大型压缩机组、天然气集输设备等重点产品领域，形成5-10个具备国际先进水平和竞争能力的优势品牌。（三）产业标准化水平进一步夯实标准化发展基础，构建国标、行标、团标、企标一体化协调发展的行业标准化体系，推动团体标准的大力发展，到2025年，实现团体标准占比的明显提升。提高标准的国际化水平，强化国际标准的转化，在现有基础上国际标准转化率显著提高，推动基础标准、检测方法标准、能效标准与国际接轨。加强标准的宣贯力度，构建标准、检测、评估评价认证相结合

29、的推广应用体系，使标准的采标率得到有效提升。五、 影响空分设备行业发展的有利和不利因素（一）影响空分设备行业发展的有利因素随着我国国民经济的持续健康发展，国内煤化工、石油化工、冶金、天然气等行业对空气分离设备、液化天然气装置等深冷技术装备的需求量持续上升。长期来看，我国尚处于工业化进程的中期阶段，将继续沿新型工业化道路发展，结构调整、产业升级、节能减排及环境保护的发展方向将为空气分离设备、液化天然气装置等提供良好的宏观环境。我国煤炭资源丰富，石油及天然气资源贫乏。随着国际能源短缺以及我国对环境保护的日益重视，清洁煤利用成为我国一项长期的能源战略。空分产品的主要用途逐步从冶金、化肥及石油化工等企

30、业转向以煤炭代替石油的新兴煤化工领域，以及以煤炭为主要能源的传统工业行业的节能、环保技术改造。这为空分产品的使用创造了一个巨大的新兴市场。根据对我国煤化工、钢铁、电力、化肥、石油化工等主要空气分离设备使用行业的发展趋势预测，我国空气分离设备在未来一个时期内的总体市场需求仍将保持稳定增长。天然气液化工厂作为天然气行业的重要上游领域，其发展情况受天然气行业直接影响。近年来，我国陆续出台多项旨在推动天然气行业整体发展的产业政策天然气发展十三五规划把加强勘探开发、增加国内资源供给、加快天然气管网建设、加快储气设施建设提高调峰储备能力等作为下阶段天然气行业发展的重点任务之一；国家发展改革委员会关于调整天

31、然气价格的通知提出天然气价格应当按市场化取向，建立反映市场供求关系的动态调整机制；天然气利用政策则明确将提高天然气在一次能源消费结构中的比重作为能源发展目标，优先鼓励包括城市燃气（城镇居民炊事、生活热水、公共服务设施、天然气汽车等）、工业燃料等在内的天然气利用项目。长期来看天然气行业整体的发展前景良好，从而将对应用于该领域的天然气液化装置提供长期、持续的市场需求，对本行业的发展构成积极影响。我国空气分离设备制造行业虽然起步较晚，进入本世纪后，才开始向产品大型化方向发展，但在产品流程设计等核心技术方面发展速度较快，已经达到国际先进水平。随着我国工业总体发展水平的不断提升，以及各工业领域技术水平、

32、生产设备的更新换代，各工业领域对于深冷技术设备的综合效能也提出了越来越高的要求，这也必然导致老空分设备的淘汰，提高空分设备更新换代的需求。目前我国在以煤炭为主要能源的传统行业，重点推广的节能、环保新技术，如钢铁行业的熔融还原炼铁技术、富氧冶炼技术，电力行业的IGCC技术、富氧发电技术等。从根本上讲，以上技术都是通过利用氧气作为氧化剂实现煤转化，以煤转化后的产品作为化工原料，实现对石油原料的替代，或者将煤转化后的产品作为清洁能源，如天然气等，实现提高燃烧效率、降低环境污染的目的，以上这些技术都需要空气分离设备提供大量的氧气产品。近年来，空气分离设备在医疗、电子、航空航天、新能源电池、光纤光缆、多

33、晶硅等新兴行业的应用不断拓展，除传统的氧氮产品需求增加以外，He、Ne、Kr、Xe等稀有气体有越来越多的需求，这表明深冷技术设备的应用领域得到持续拓展，需求规模迅速扩大，表明各工业领域对深冷技术设备的认可度逐渐提升，为深冷技术设备的大规模推广应用奠定了良好的基础。（二）影响空分设备行业发展的不利因素1、空分设备行业基础薄弱我国空气分离设备、液化天然气装置等深冷装备制造行业起步较晚，虽然整体发展很快，但产品生产能力，尤其是部分组成部机的生产能力发展滞后，导致我国大型成套空气分离设备、天然气液化装置的部分组成部机需依靠进口，生产能力不能满足我国经济发展的需要。与境外同行相比，国内厂商普遍存在装备落

34、后、规模偏小、产能不足、融资能力偏弱等问题，以上瓶颈对行业发展构成一定的制约。2、空分设备行业专业人才短缺本行业综合了化学工程、精馏、制冷、化工设备、结构力学、流体力学、系统控制等基础理论以及锻压、焊接、表面处理等制造技术，须具备综合技术能力，对专业人才的技术要求非常高。而深冷技术装备制造业发展相对较晚，行业内具备综合技术能力的人才数量不多。人才短缺制约了本行业的高质量发展。3、空分设备行业国际复杂经济形势的风险和影响当前，世界经济环境复杂多变，中美关系极度恶化，全球范围的新冠疫情持续蔓延，给未来的经济发展带来很多的不确定性，对空分设备制造业的市场发展造成较大的影响。与此同时，我国已进入高质量

35、发展阶段，制度优势明显，治理效能提升，以国民经济畅通循环为主，国际国内双循环的市场导向为通用机械行业的发展带来新的挑战。十四五时期困难与希望同在，挑战与机遇并存。近年来，国际格局和经济环境发生了巨大变化，全球经济形势呈现局部动荡。美国发起的贸易摩擦持续蔓延且不断升级，国际经济与贸易格局面临重构，全球商业信心减弱，经济增长全面放缓。以美国为首的西方国家这种逆全球化倾向将对我国制造业的国际竞争力造成较大负面影响，并严重威胁我国产业链安全。空分设备行业承担着国民经济主要能源领域诸多关键技术装备的配套任务，多年来对石油石化、电力、煤化工、天然气、冶金等领域的重大装备基本实现了国产化，但目前仍有少量如压

36、缩机、膨胀机等高端部机依赖国外进口，成为影响我国空分设备行业未来高质量发展的较大隐患。新冠疫情给我国的经济发展带来更多的不确定性。由于全球疫情的不断蔓延和局部失控，世界经济面临较大衰退风险，市场的恐慌情绪不断升级，贸易、经济脱钩不断出现，全球产业链格局将在动荡中不断出现变化。从宏观层面看，全球化疫情将从需求端、供给端对我国空分设备制造业造成多维度冲击。面对今后常态化的疫情防控，空分设备行业在保障防疫与生产并举的同时，从阶段性危机和困境中寻求机遇，推进产业结构优化升级，增强应对外部挑战的能力。六、 国际复杂经济形势的风险和深远影响延且不断升级，国际经济与贸易格局面临重构，全球商业信心减弱，经济增

37、长全面放缓。以美国为首的西方国家这种逆全球化倾向将对我国制造业的国际竞争力造成较大负面影响，并严重威胁我国产业链安全。品依赖国外进口，一些重点产品的核心零部件、关键基础材料对外依存度依然偏高，成为影响我国机械工业高质量发展的较大隐患。突如其来的新冠疫情，给我国的经济发展带来更多的不确定性。由于全球疫情的不断蔓延和局部失控，世界经济面临较大衰退风险，市场的恐慌情绪不断升级，贸易、经济脱钩的声音不断出现，全球产业链格局将在动荡中不断出现变化，世界经济下行风险会愈演愈烈，不稳定、不确定性因素显著增多，没有哪个国家能独善其身，躲过这场疫情的冲击。从宏观层面看，全球化疫情将从需求端、供给端对我国制造业造

38、成多维度冲击。面对今后常态化的疫情防控，行业在保障防疫与生产并举的同时，如何准确认清局势，从阶段性危机和困境中寻求机遇，推进产业结构优化升级，增强应对外部挑战的能力。同时关注全球经济态势变化可能带来的产业链重构，捕捉更多的发展机遇。七、 大型空分装置石油化工、冶金项目的大型化带动了空分设备规模朝着大型、特大型方向发展，给国内制造企业提供了更多展示实力的平台。在神华煤制油10万等级大型空分项目中，国内企业真正实现了与国外高水平厂商的同台竞技。2017年3月，首套国产10万等级大型空分设备一次开车成功，同年，6套国产空分装置全部投入运行，各项性能指标达到国外品牌同等先进水平，稳定性、可靠性及能耗指

39、标均达到国际领先水平。为整套空分装置提供动力的心脏设备压缩机组，多年来长期被国外几个知名企业垄断。行业企业在10万等级装置中首次采用了轴流+离心式空气压缩机组，整套装置现场一次开车成功并一直平稳运行，实现了我国压缩机制造史上的最完美升级和跨越式发展。国产10万等级空分装置及空气压缩机组的研制成功，填补了国内空白，是我国重大装备国产化的又一突破，标志着我国大型空分设备国产化制造水平已迈入了制造强国的行列，机组成套设计制造及关键配套能力达到世界先进水平。八、 空分设备行业发展现状（一）空分设备行业市场整体规模随着十三五计划的实施，尤其是供给侧结构性改革持续推进，三去一降一补倒逼传统产业产能升级、迈

40、向有序发展，钢铁、化工等上游行业效益提升，尤其是十三五初期国家聚焦炼化产业规模化与一体化布局、重启以现代新型煤化工为主的项目工作、淘汰钢铁落后产能与加快推动产能置换，深冷设备下游行业迎来新的设备采购高峰。根据2021年气体分离设备行业统计年鉴披露，2020年度气体分离设备行业实现工业总产值24483亿元，同比增长1323%；实现营业收入25030亿元，同比增长622%；利润总额2231亿元，同比增长1089%。我国气体分离设备的工业总产值呈现较快的增长态势，产值、利润等多项指标再创历史新高。天然气、煤化工、石油化工、冶金、核电等国民经济基础性行业处在较快的发展期，以及航空航天、半导体、多晶硅片

41、、新能源电池、氢能源等战略新兴行业的蓬勃发展，为本行业今后的发展打下了坚实基础。（二）空分设备行业主要产品产量及订单出口情况根据2021年气体分离设备行业统计年鉴披露，2020年全年共计生产各类空分设备163套，2019年为238套，数量同比减少3151%；折合制氧量约39201万m3/h，2019年为3534万m3/h，同比增加1093%。全年生产的各类空分设备中，大型空分设备（6000m3/h以上）95套，中型空分设备（1000-6000m3/h）15套，小型空分（1000m3/h以下）16套，制氮设备37套。2020年天然气液化装置市场和2019年行情类似，数量较少，且仍以中小型装置为主

42、，行业内生产企业以四川空分、蜀道装备、福斯达为主。2020年我国全年天然气表观消费量为3，262亿立方米，同比增加710%。2020年全国天然气产量约1，900亿立方米；2020年天然气进口量约1，400亿立方米，对外依存度432%，进口气中，LNG占比约70%，管道气占比约30%。根据中石油的报告显示，截至2020年底，中国已投运LNG接收站21座，总接卸能力9，065万吨/年。2020年，中国共完成4座LNG接收站的扩建，目前正在建设的LNG接收站有10座，接收能力约为3，600万吨/年，还有7座接收站正在进行扩建，扩建接收能力2，090万吨/年。预计到2025年，中国LNG接收能力会翻番

43、，中国石化经研院的报告预计2025年全国将建成LNG接收站超30座，合计接收能力近2亿吨/年。预计到2025年，我国天然气消费量将增至4，200亿至4，400亿立方米，年均增量超200亿立方米，增速月6%。其中，工业领域需求潜力较大，城市燃气用气将继续保持增长，发电用气空间广阔，化工领域用气增量有限。2020年全行业累计订货额同比增长约两成，市场需求旺盛。2020年内新签空分设备合同151套，折合制氧总量约39111万立方，其中钢铁冶金行业订货61套，折合制氧量19457万立方；有色行业订货6套，折合制氧量209万立方；石化行业订货18套，折合制氧量6855万立方；煤化工行业订货13套，折合制氧量5581万立方；多晶硅、玻璃及钛白粉等行业订货32套，折合制氧量2855万立方；化肥行业订货2套，折合制氧量75万立方；电子行业订货5套，折合制氧量153万立方；零售及其他行业订货14套，折合制氧量137万立方。2020年出口旺盛，全年出口各类产品共计完成交货值1663亿元，同比增长588%，共计出口空分设备29套，折合制氧量3837万m3/h，约占制氧总量的978%。