项目评估与决策

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1、投资项目：是人类社会创造精神财富和物质财富的一种活动，每个投资项目都会有自己特定的服务和产品。投资项目目标：投资项目的宏观目标指项目建设和运行对国家、地区、部门、或行业要达到的整体发展目标所产 生的积极影响和作用。项目的具体目标指项目建设和运行要实现的直接效果。投资项目发展周期：指项目由一个由产生、发展到终结的循环过程。一个投资项目的发展周期可分为三个主要时 期：投资前时期、投资执行时期和生产运营时期。项目投资决策：指决策主体按照客观的项目建设程序，根据投资方向、投资布局的战略构想，充分考虑国家有关 的方针政策，在广泛占有信息资料的基础上，对拟建项目进行技术经济分析和多种角度的综合分析评价，决

2、策项 目是否建设，在什么地方建设，选择并确定项目建设的满意方案。可行性研究：一般是在初步可行性研究的基础上通过主要建设方案和条件的分析比选论证进行的详细研究，以得 出该项目是否值得投资，建设方案是否合理、可行的研究结论，为项目最终决策提供依据。项目申请报告：是企业投资建设应报政府核准的项目时，为获得项目核准机关对拟建项目的行政许可，按核准要 求报送的项目论证报告。项目评估：在可行性研究的基础上，从企业整体的角度对拟投资建设项目的计划、设计、实施方案进行全面的技 术经济论证和评价，从而确定投资项目未来发展的前景。产业政策：是政府为了实现一定的经济和社会目标而对产业的形成和发展进行干预的各种政策的

3、总和，是政府对 未来产业结构变动方向的干预，是为了弥补市场机制可能造成的“调节失灵”而采取的一些干预和补救措施。 市场指向型：也称消费地指向型，它指项目分布点趋于靠近消费地的倾向。集聚经济指向型：如果一个投资项目在将来生产经营中的协作关系对其非常重要，或必须使用某种基础设施而凭 自身能力无法独自建设，因而在布局中必须首先考虑接近具备上述条件的工业基地是，这个项目在布局上就是集 聚经济指向型的项目。项目投资环境：影响和制约项目投资活动全过程的各种外部环境和条件的总和，它是决定和影响项目投资资金增 值的各种政策、自然、经济和社会因素相互作用而形成的矛盾统一体。投资者资信：资质是指企业的经济技术实力

4、、经营管理能力、经营状况等基本条件;信用度是指企业在经济活动 中履行承诺、讲求信誉的程度。市场分析：指通过市场调查和供求预测，根据项目产品的市场环境、竞争能力和竞争者状况，分析、判断项目投 产后所生产的产品在有限的时间内是否有市场，以及应采取怎样的营销策略来实现销售目标。市场调查：采用科学的方法，有目的、系统地收集和分析已经发生的、存在的市场现象和实施的数据信息，分析 市场的客观状况，从而掌握市场商品供求变化的特点和发展规律，为科学预测市场的未来提供可靠的依据。市场预测：就是运用科学的方法，对影响市场供求变化的诸因素进行调查研究，分析和预见其发展趋势，掌握市 场供求变化的规律，为经营决策提供可

5、靠的依据。德尔菲法：德尔菲法是依据系统的程序采用匿名发表意见的方式，即专家团队成员之间不进行互相讨论，不发生 横向联系，只能与调查人员联系，多次反复地填写问卷，集合问卷填写人的共识并搜集各方意见，应对复杂任务 难题。抽样调查法：指从研究对象的全部单位中抽取一部分单位进行考察和分析，并用这部分单位的数量特征去推断总 体的数量特征的一种调查方法。产品生命周期：产品生命周期是指一种产品从发明推广但应用、普及和衰败的过程。传统上，产品的生命周期可 分为导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。市场营销策略：市场营销策略是企业以顾客需要为出发点，根据经验获得顾客需求量以及购买力的信息、商业界 的期望值，有

6、计划地组织各项经营活动，通过相互协调一致的产品策略、价格策略、渠道策略和促销策略，为顾 客提供满意的商品和服务而实现企业目标的过程。产品方案：产品方案主要指投资项目生产的主导产品的品种、规格、技术性能、生产能力以及同类产品不同规格、 性能、生产能力的优化组合方案。规模经济：是指由于生产专业化水平的提高等原因，使企业的单位成本下降，从而形成企业的长期平均成本随着 产量的增加而递减的经济。生产工艺：指企业制造产品的总体流程的方法。环境保护：环境保护指采取行政的、法律的、经济的、科学的等多方案措施，合理利用自然资源，防止环境的污 染和破坏，以求保持和发展生态平衡，扩大自然资源的再生产，保障人类社会的

7、发展。投资项目类型及分类标志1.自我开发项目和业务项目（划分标志是投资项目的所有者和投资项目的实施者是否属于同一主体）2.政府投资 项目和企业投资项目（分类标志是项目投资者的社会属性不同）3.经营性项目和非经营性项目（投资项目本身的 目的性不同）4.公共项目和非公共项目（项目的产品属性不同）5.新建投资项目和改扩建投资项目（投资项目与 企业原有资产关系的不同）6.新设法人投资项目和既有法人投资项目（投资项目的融资主体不同）项目目标与宏观规划发展目标的一致性投资项目目标要与国家、地区、部门或行业的宏观规划发展目标相一致，要与国家产业政策和技术政策的要求相 符，要与区域发展规划、行业发展规划、城市

8、规划的要求相符，要与合理配置、有效利用资源、保护环境，可持 续发展和建设和谐社会的要求相符。工程建设目地的发展周期可分为哪些阶段1.投资决策阶段。对项目投资的合理性进行考察并对项目方案进行选择2.建设准备阶段。指为勘察、设计、施 工创造条件所做的建设现场3.建设实施阶段4.竣工验收阶段。建设项目按设计文件规定的内容和标准全部建成， 并按规定将工程内全部清理完毕后组织竣工验收5.项目后评价阶段投资项目决策分为哪些阶段1.投资机会研究;2.初步可行性研究;3.可行性研究；4.项目评估可行性研究作用1.为投资决策提供依据;2.为筹措资金提供依据;3.为工程设计提供依据;4.为商务谈判和签订有关合同或

9、协议提 供依据。项目评估遵循的程序1.评估前准备;2.成立评估小组;3.制定评估计划;4.调查收集资料;5.分析测算;6.编写评估报告如何分析项目的产业背景分析国家的产业政策，包括产业结构政策、产业组织政策、产业布局政策以及国家在这一时期的技术政策和投资 政策，把项目的建设与国家同期的产业政策、技术政策和投资政策的要求进行对比分析。项目发展概况分析包括哪些内容1.对已做过调查研究的项目内容及成果进行考察与评价;2.对已做过的实验、试制工作进行考察与评价;3.建设厂 址选择的初步意见。项目投资环境评价包含哪些内容1.项目投资环境的分类;2.项目投资宏观环境分析;3.项目投资微观环境分析;4.项目

10、投资环境评估方法。为什么要对项目投资者资信程度进行评价在项目评价决策阶段，银行对借贷企业进行资信分析尤为重要，这是保证金融资产安全的一项重要措施。对项目 投资者进行评价对可行性研究和项目评估及项目决策具有十分重要的意义。1.能够确保银行信贷资金的安全，为 项目贷款决策提供依据;2 .明确项目投资的客观条件，从而提高项目的成功率。如何从宏观角度进行项目建设的必要性分析从国民经济的整体出发，衡量项目对国民经济总量的平衡、结构优化和产业政策，以及地区规划与行业规划等方 面的影响，对项目建设的必要性进行分析1.是否符合国民经济总量平衡和结构平衡发展的需要;2.是否符合国家 一定时期的产业政策;3.是否

11、符合布局经济的要求，能促进国民经济地区结构优化。市场分析的主要目的和作用是什么目的：通过市场分析，把握市场需求发展趋势，明确项目的目标市场，并制定市场战略。为项目建设和未来运营 提供可靠基础。作用：解决以下基本问题：1.确定合理的生产规模;2.初步确定投资规模;3.确定产品生产方案;4.为经济评价确 定合理的数据基础;5.为市场风险分析提供客观的判断依据。简述市场调查的内容可分为范围调查和对象调查两种类型。范围调查又可分为国内市场调查和国外市场调查;对象调查包括四项内容： 供求调查，商品变动调查，竞争调查，周边环境调查。判断产品所处生命周期阶段的方法类比法，销售增长率法，产品普及率法。确定项目

12、生产规模的方法经验法，生存技术法，规模效益曲线法简述市场战略的层次分为总体战略（稳定战略，发展战略，撤退战略）、基本竞争战略（成本领先战略，差别化战略和重点集中战略） 和职能战略三个层次。总体战略明确企业的发展方向和目标，竞争战略确定具体开发产品，具体进入市场，职能 战略研究企业的营销、财务、人力资源及生产等不同部门如何组织为企业总体战略服务，是实现企业目标的途径 和方法。项目营销策的内容1.消费分析。消费者的需求是市场营销的出发点和归宿点，消费分析是营销策略研究的基础2.市场营销策略项目厂址选择应考虑哪些内容1.影响选址的因素：自然因素，经济因素，运费和地理位置因素，社会、政治因素。2.项目

13、选择的具体要求3.厂址选择方案的比选项目环境保护方案研究包括哪些内容建设地区的环境现状;主要污染源和主要污染物;资源开发可能引起的生态和环境变化;项目设计所采用的环境保 护标准;控制污染和生态变化的主要措施;环境保护投资估算与落实;环境影响评价结论分析;存在的问题及建议。原材料供应方案分析包括哪些内容1.分析确定原材料的品种、数量和质量2.分析确定供应来源与方式3.分析确定运输方式4.分析选取原材料价格。工艺技术的获取考虑哪些因素先进适用性，安全可靠性，经济合理性，产品更新适应性，技术来源可得性。总图布置方案应考虑哪方面问题是否能够满足生产工艺的要求，工艺流程是否流畅，生产系统是否完整;是否符合国土规划、土地管理和城市规 划的要求;布置是否紧凑，各功能区的边界和面积是否合理;场内外运输、供水供电等线路的布置及走向是否合理； 主要货流和主要人流能否有效避免交叉;是否符合卫生和安全生产的要求;能否节约用地、节约投资，是否经济合 理等。