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1、网络设备产业深度调研及未来发展现状趋势一、 信息基础设施，网络设备行业应用领域广泛网络设备是用于连接网络，维持网络数据传输功能的物理实体。网络设备是互联网最底层的基础设施，属于信息化建设所需的基础架构产品。网络设备的种类繁多，且与日俱增。基本的网络设备包括但不限于：交换机、路由器、无线接入点（WAP）、网关、集线器、网桥、网络接口卡（NIC）、打印机和调制解调器、光纤收发器、光缆等等。其中交换机和路由器是最主要的产品。网络设备应用领域广泛。网络设备按应用领域划分，大致可以分为消费者网络设备、企业网络设备、数通网络设备和电信网络设备。消费者网络设备主要针对家庭及个人消费市场；企业网络设备主要应用
2、于非运营商的各种行业应用市场，包括政府、金融、电力、医疗、教育、制造业、中小企业等市场；数通网络设备主要应用于数据中心市场，用于实现数据中心内部及互联之间的传输；电信网络设备主要应用于电信运营商市场，用于搭建核心骨干网。应用领域从前到后，解决方案的复杂程度、设备性能品质的要求、以及单产品的价值量也逐步依次提升。网络设备行业产业链清晰。产业链上游主要为芯片、PCB板材、电源、各类电子元器件等生产商。网络设备行业位于产业链的中游，相关企业自行设计产品，向供应商采购原材料，通过集成开发的模式，形成软硬件结合的网络设备产品。通过直销或者经销的方式销售给电信运营商、云计算厂商、政府、金融、教育、能源、电
3、力、交通、中小企业、医院等各个行业。根据第三方机构统计，云计算厂商约占下游10-20%左右规模。二、 大型数据中心建设驱动交换机产品架构的开放式创新大型数据中心建设需要较多数量的交换机，对交换机产品的兼容性及开放性提出了较高要求。随着云计算市场不断发展，大型及超大型数据中心建设不断加速，在此背景下，软硬件解耦的白盒交换机市场得到迅猛发展。白盒交换机将硬件与软件分离，下游数据中心客户可选择为交换机安装外部操作系统或在交换机厂商已提供开放式操作系统基础上开发上层应用软件，并实现对交换机的统一部署与维护，极大提高数据中心运维效率。三、 网络设备行业基本情况网络设备是指构建整个网络所需的各种数据传输、
4、交换及路由设备，主要包括交换机、路由器、无线接入点和光缆等。网络设备是新型基础设施建设的重要组成部分，作为硬件基础设施体系支撑大数据、人工智能、工业互联网等领域的上层应用。网络设备行业是支撑国家经济发展的战略性、基础性和先导性产业，影响着社会信息化进程，行业发展受到政府的大力支持。近年来，全球信息技术迅速发展，深刻改变着社会的运作方式，对社会生产、商业运作模式等方面产生重大影响。随着网民数量增长，互联网设备接入数量快速增加，同时，包括人工智能、云计算在内的各种新技术不断出现，进一步带动全球互联网数据流量不断增长。根据IDC发布的数据，全球数据总量由2019年的45ZB将增长至2025年的175
5、ZB，年均复合增长率高达2540%。在此背景下，数据流量的高速增长推动全球网络设备市场规模持续扩大。根据IDC数据统计，2016年全球主要网络设备（包括交换机、无线产品和路由器，下同）市场规模为4449亿美元，2021年上升至5421亿美元，年均复合增长率为403%。其中，2021年交换机产品市场规模为30730亿美元，同比增长1080%；无线产品为7646亿美元，同比增长2040%，路由器为15860亿美元，同比增长650%。聚焦国内市场，政策扶持是推动网络设备行业规模不断扩大的另一个重要因素。长期以来，我国政府一直鼓励和支持信息技术产业发展，并出台一系列产业政策推动各行业信息化建设：201
6、5年，国家相继出台互联网+宽带中国等一系列政策，激发了新一轮信息化建设浪潮；2020年，国家提出新基建战略，倡导加快5G网络、大数据中心、人工智能及工业互联网等新型基础设施建设，为我国产业结构的转型和升级提供强劲动能。关于2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告中指出，国家发改委将在2020年制定加快新型基础设施建设和发展的意见，并实施全国一体化大数据中心建设重大工程，将在全国布局10个左右区域级数据中心集群和智能计算中心。报告指出要实施扩大内需战略，释放消费潜力，加速5G网络建设和场景应用，完善新型基础设施布局；积极扩大有效投资，出台推动新型基础设
7、施建设的相关政策文件，推进5G、物联网、车联网、工业互联网、人工智能、一体化大数据中心等新型基础设施投资。网络设备作为信息化、数字化和智能化的重要支撑以及新型基础设施建设的重要组成部分，其国内市场发展迎来了前所未有的良好契机。在国家大力支持的背景下，近年来我国网络设备市场规模整体呈增长趋势，且增速高于全球市场。根据IDC数据统计，预计2026年我国主要网络设备市场规模将达17056亿美元，较2020年相比增长6534%，年均复合增长率为874%。四、 网络设备行业未来有望保持稳定增长未来网络设备行业有望保持稳定增长，主要来自以下两个方面原因：一方面受益于信息化程度加深带来的增长空间；另一方面将
8、受益于数据流量爆炸式增长，带来行业持续的更新换代。新兴信息技术快速发展，催生网络设备需求。近年来，全球互联网、物联网、云计算、大数据等新兴信息化技术的快速发展，并且即将迈入5G时代。网络设备作为信息化技术的基础架构，将产生巨大的市场需求。根据IDC预测，未来几年全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势，其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。中国信息化空间巨大，市场增速高于全球。我国不断在产业政策层面鼓励与支持信息化水平提升，相继推出宽带中国、中国制造2025、互联网+、鼓励信息消费等举措，在过去出现了明显的信息化建设浪潮。根据中国互联网络信息中心报道，我国信息化水平取得了明显进步，20
9、16年位居全球第25位，但距离全球发达国家仍有一段距离。伴随我国信息化程度不断加深，网络设备行业也将直接受益。根据第三方数据，到2020年，我国企业级交换机的市场规模预计将达到385亿美元，较2017年增长302%；无线产品的市场规模将达到103亿美元，较2017年增长503%。预计中国的网络设备市场规模整体增速高于全球市场。网络设备不断升级，行业有望保持稳定增长。传导到硬件设备层面，尤其是数据中心市场。数据流量的增长将驱动主流网络设备不断升级，一般来说3-5年便会更新换代一次。目前数据中心网络正从10G以太网逐步向25G以太网升级，以网络设备中最主要的交换机来说，在主流的叶脊架构下，叶交换机
10、升级为25Gbps，脊交换机升级为100Gbps。未来还将持续向100Gpbs/400Gbps升级，产品持续的更新换代将驱动行业保持稳定增长。五、 网络设备产业链芯片是上游的关键原材料，具有较高的技术壁垒。芯片约占原材料成本的40%左右，目前全球高端芯片主要依赖于进口，供应商包括Broadcom、Marvell、Realtek、Cavium、MTK等等。各芯片厂商纷纷加大研发力度并通过兼并重组的方式扩大市场份额，力争在激烈的竞争中处于优势地位，未来随着芯片厂商的竞争加剧以及程度的提升，将有利于网络设备厂商。六、 云计算及数据中心产业高速发展带动网络设备市场增长数据中心是为计算机系统安全稳定持续
11、运行提供的特殊基础设施，其上游包括IT设备、电力及制冷设备等基础设施，下游服务于云计算厂商、大型互联网企业、金融机构、政府机关等的数据流量需求。全球互联网数据流量不断增长推动了云计算产业发展，从而驱动数据中心建设需求的增长，并进一步带动上游IT设备等基础设施需求的增长。其中交换机作为不可或缺的核心组网设备之一，其增长动能也将与数据中心行业保持一目前，我国云计算产业与欧美国家存在较大差距。2018年，我国云计算市场规模仅相当于美国云计算市场的8%，同时，美国企业上云率已达85%，欧洲国家企业上云率也已接近70%，而我国各行业上云率仅为40%。上述差异高于两国之间在经济总量、互联网流量等方面之间的
12、差异，从发展水平来看，我国云计算行业与美国存在一定差距，未来存在巨大的发展空间。我国在云计算领域的追赶效应将促使大型数据中心建设加速发展，并带动数据中心交换机市场规模快速增长。根据IDC数据统计，预计2022年，中国数据中心业务市场规模将超过3，200亿元，同比增长288%，进入新一轮爆发期。七、 网络设备行业发展面临的机遇与挑战（一）网络设备行业发展面临的机遇1、数字经济持续发展激发了新一代网络设备的需求我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃发展，对传统行业的信息化改造为新一代信息技术行业提供了更加广阔的市场空间。近年来，各行业信息化建设得到快
13、速发展。企业纷纷采用信息化技术来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加，网络设备、网络安全产品及云桌面解决方案的市场规模也将快速增长。2、国家相关政策落地推动网络设备市场高速发展我国政府通过一系列产业政策鼓励和支持国内网络及信息技术的发展，加快各行业的信息化建设，加快网络升级换代，促进了国内网络设备市场的持续增长趋势。信息通信行业发展规划（2016-2020年）提出到2020年，国内信息通信业整体规模进一步壮大，综合发展水平大幅提升，宽带中国战略各项目标全面实现，基本建成高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施，初步形成网络化、智能化、服务化、协同化的现代互联网产
14、业体系。3、5G商用及云计算产业高速发展带动网络设备市场增长作为数字经济发展的新动能，5G应用与推广得到国家层面大力支持。随着5G建设的逐渐启动，网络设备需求将随之相应提升。一方面，5G网络建设将直接产生对路由器等设备需求，另一方面，运营商需在5G建设过程中对后端数据中心进行大规模扩建及云网融合改造，从而带动对数据中心交换机等设备的采购。云计算产业的发展也将带动网络设备及安全产品需求提升。目前我国云计算市场已初具规模，但与美国相比仍具有较大差距，2018年，我国云计算市场规模仅为美国的8%左右，未来增长空间巨大。随着我国企业上云率不断增加以及5G商用加速带来的下游应用流量爆发式增长，我国云计算
15、产业将持续保持快速增长，并带动数据中心大规模建设。交换机等网络设备作为数据中心不可或缺的组网部件，市场需求将随着数据中心的建设不断增加。同时，云计算的发展和应用对网络安全提出更高要求，从而推动企业对网络安全产品需求增加。4、网络安全上升到国家战略高度，促进网络安全产业全面快速发展网络安全等非传统安全是人类面临的共同挑战之一，要坚持总体国家安全观，加强国家安全能力建设，坚决维护国家主权、安全、发展利益。网络安全已上升到国家战略的高度，国家对网络安全产业的重视程度日益提高，政府及行业政策法规的推动将助力我国网络安全市场空间日益扩大。（二）网络设备行业发展面临的挑战1、网络设备行业国内厂商在海外市场
16、需进一步积累品牌知名度、完善销售渠道目前，思科、Arista等国际一流厂商占据了网络设备海外市场的大部分份额。技术方面，国内主要网络设备厂商经过多年发展与追赶，已经整体接近甚至部分超过国际一流厂商的水平，具有一定的竞争力。但由于国内厂商主要聚焦于国内市场宣传和销售渠道建设，在国际品牌知名度、境外销售渠道等方面仍有较大提升空间。未来，国内网络设备厂商在境外市场中需要投入大量资源建立自身的销售渠道并进行市场宣传，以抢占广阔的市场空间。2、网络设备行业专业技术人才紧缺网络设备的设计与研发涉及网络通信、微电子、软件工程、结构工程、材料、自动化、信息化等多学科专业知识的综合应用，专业技术人员不仅要掌握专业知识，对上游芯片及下游行业有较深的认知和理解，而且需要具备丰富的设计、研发、管理实践经验。虽然近年来我国网络设备行业发展迅速，但技术人才的培养主要依靠企业，专业技术人才尤其是高端人才的缺乏是制约我国网络设备行业发展的瓶颈之一，不利于行业的快速发展。3、网络设备行业劳动力成本不断增长随着我国社会逐渐步入老龄化阶段，原有的人口红利正逐步丧失，用工成本面临上涨压力。人力成本是网络设备厂商成本的重要组成部分，未来随着我国人力成本的进一步增长，网络设备厂商将面临更大的成本压力。
网络设备产业深度调研及未来发展现状趋势
